Tipo de Baixa

A tela Tipo de Baixa permite o cadastro, consulta, edição e inativação de diferentes tipos de baixa de títulos financeiros no sistema. Cada tipo de baixa possui parâmetros que determinam seu comportamento contábil e operacional, como se calcula comissão ou se realiza fluxo de caixa.

Essa funcionalidade é essencial para o controle preciso das baixas de títulos, separando casos como adiantamentos, devoluções ou baixas normais.

Tela Principal

Na tela principal são exibidos os tipos de baixa já cadastrados no sistema.

Colunas apresentadas:

• Tipo de Baixa: Código identificador do tipo de baixa.

• Descrição Tipo de Baixa: Nome descritivo do tipo de baixa.

• Status de Comissão: Informa se o sistema deve calcular comissão ao aplicar esse tipo de baixa.

• Status de Realização de Fluxo: Indica se o tipo de baixa realiza movimentação no fluxo de caixa.

• Ativo: Indica se o tipo de baixa está ativo para uso.

Ações disponíveis por registro:

• 🔍 Consultar: Visualiza os dados em modo somente leitura.

• ✏️ Editar: Permite modificar os dados do tipo de baixa.

• ❌ Excluir/Inativar: Remove logicamente o registro (caso permitido).

• Inserir: Cria um novo tipo de baixa.

• Excel: Exporta os dados da tabela para planilha.

Inclusão de Tipo de Baixa.

Ao clicar em Inserir, o sistema abre a tela para cadastro de um novo tipo de baixa.

Campos obrigatórios:

• Tipo de Baixa: Código numérico identificador.

• Descrição Tipo de Baixa: Texto que descreve o tipo da baixa.

• Status de Comissão: Define se “Calcula comissão” ou “Não calcula comissão”.

• Status de Realização de Fluxo: Checkbox que define se esse tipo de baixa gera movimentação no fluxo.

• Ativo: Define se o tipo de baixa está disponível para uso (marcado por padrão).

Botões disponíveis:

• Confirmar: Salva o novo registro.

• Fechar: Cancela a operação e retorna à tela principal.

Consulta de Tipo de Baixa.

Na consulta, os dados são exibidos em modo leitura, sem possibilidade de edição.

Campos exibidos:

• Código e descrição do tipo de baixa.

• Status de comissão.

• Status de realização de fluxo.

• Status de ativação.

Essa funcionalidade permite apenas visualizar as configurações do registro.

Edição de Tipo de Baixa.

Ao clicar no ícone de edição, os campos da tela tornam-se editáveis, permitindo a alteração das informações do tipo de baixa.

Alterações possíveis:

• Descrição do tipo de baixa.

• Status de comissão.

• Status de realização de fluxo.

• Status de ativo/inativo.

Após as alterações, clique em Confirmar para salvar, ou em Fechar para descartar.

Exclusão de Tipo de Baixa.

Ao clicar no ícone de exclusão ❌, o sistema solicita a confirmação da ação com a mensagem:

"Confirme a eliminação dos dados."

Ao clicar em "Confirmar", o sistema exclui o tipo de baixa.

Validação de Exclusão

Caso o tipo de baixa esteja sendo utilizado em outras funcionalidades (como contas a pagar ou contas a receber), o sistema exibirá mensagens de bloqueio como:

"Eliminação inválida, existe informação em Contas a receber baixas"
"Eliminação inválida, existe informação em Contas a pagar baixas"

Nesses casos, o tipo de baixa não poderá ser excluído por estar vinculado a movimentações financeiras já registradas.

Ações e Configurações

• Para criar um novo tipo de baixa, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e confirme.

• Para editar, clique no ícone ✏️, modifique os dados e confirme.

• A consulta permite apenas a visualização das configurações cadastradas.

• A exclusão depende da não utilização do tipo de baixa em outras movimentações do sistema.

• Tipos de baixa utilizados em títulos já liquidados não podem ser excluídos, apenas desativados.

• Use o filtro no topo da tela para localizar registros por descrição ou código.

• Para exportar os tipos de baixa, utilize o botão Excel.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.