**Resultados Esperados:**
- O campo "Sexo" não deve apresentar nenhum valor pré-selecionado. - O usuário deve conseguir selecionar o sexo desejado e a integração deve refletir a escolha corretamente. **Acessando a funcionalidade** **Tela de teste** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 76744 - MELHORIA - CONTABILIDADE - CADASTRO DO CONTADOR - EXIBIR CONTADOR POR UNIDADE OPERACIONAL #### **Objetivo:** - Esta solicitação visa, exibir a Unidade Operacional no grid do cadastro de contadores ao qual o contador é responsável. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número **104743 Genexus 16 / 104746** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Verificar a exibição da UOP no grid do cadastro de contadores** **Passos:** 1. Acessar o sistema e navegar até o módulo **Contabilidade**. 2. Selecionar **Cadastros > Contador**. 3. Verificar se a coluna **Unidade Operacional (UOP)** está presente no grid dos contadores. 4. Verificar se a informação exibida na coluna corresponde à unidade operacional vinculada ao contador. **Resultado Esperado:** - A coluna **Unidade Operacional (UOP)** deve estar visível no grid. - A unidade operacional exibida deve estar corretamente associada a cada contador. ##### **Acessando a funcionalidade**   ##### **Tela de cadastro** Na tela principal de cadastro, a coluna "UOP" deve exibir a unidade operacional correspondente ao cadastro de contador x unidade operacional.  ##### **Consulta para validar o cadastro.**  ##### **Consulta do cadastro da Empresa x UOP.** 1. Unidade operacional, 2. Empresa/Filial. ####  ####| **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.** |
**Resultado Esperado:**
- O menu "Classificação Fiscal/NCM" não deve estar presente no módulo Fiscal. ##### **Acessando a funcionalidade**   --- #### **Cenário 2: Inclusão do Cadastro de NCM no Módulo Corporativo** **Passos:** 1. Acessar o módulo Corporativo. 2. Navegar até "Produtos e Serviços > Classificação Fiscal". 3. Confirmar a presença dos campos anteriormente existentes no Fiscal.**Resultado Esperado:**
- O cadastro de Classificação Fiscal deve estar disponível no módulo Corporativo. - Todos os campos antes exclusivos do módulo Fiscal devem estar presentes. - Tela principal deve ter a opção "Excel" permitindo exportar para planilha Excel os dados do grid, - Na tela de cadastro deve exibir as opções: "Quantidade de Produtos Vinculado", " - ##### **Acessando a funcionalidade.**   ##### **Tela de principal** Na tela principal podemos observar que foram adicionadas as opções "Excel" e "Importar".  ##### **Exemplo de inclusão** Para adicionar manualmente o NCM, clique em "Inserir" na tela principal. O sistema direcionará para tela de cadastro, onde podemos observar os novos campos, Insira os dados conforme desejado e clique em "Confirmar".  Após confirmação o sistema carregará as abas inferiores para cadastro de alíquota, normativa e consulta de produtos que serão vinculados ao NCM (aba nova). --- #### **Cenário 3: Importação de Planilha de Classificação Fiscal** **Passos:** 1. No módulo Corporativo, acessar "Produtos e Serviços > Classificação Fiscal". 2. Clicar no botão "Importar". 3. Baixar o template padrão. 4. Preencher os dados conforme as regras especificadas. 5. Realizar o upload da planilha. 6. Confirmar a importação e verificar se os dados foram inseridos corretamente. **Regras dos campos importados pela planilha:** - **Classificação Fiscal:** A classificação Fiscal é obrigatória, composta apenas números, e ter 8 dígitos, - **Descrição da Classificação Fiscal:** A Descrição da classificação Fiscal é obrigatória e no máximo 40 caracteres, - **Letra Associativa:** A Letra Associativa é obrigatória e no máximo 1 caractere, - **Alíquota Bloco P (SPED CONTRIBUIÇÕES):** A Alíquota Bloco P (SPED CONTRIBUIÇÕES) deve ter apenas números, no máximo três dígitos antes da vírgula e quatro dígitos após a vírgula, - **Geração Bloco P (SPED CONTRIBUIÇÕES):** O campo 'Geração Bloco P (SPED CONTRIBUIÇÕES)' deve conter um dos seguintes valores: 'Ativo' ou 'Inativo, - **Rastreabilidade:** O campo 'Rastreabilidade' deve conter um dos seguintes valores: 'Sim' ou 'Não', - **Diferimento do ICMS:** O campo Diferimento do ICMS deve conter um dos seguintes valores: 'Nenhum', 'Ativo' ou 'Inativo', - **Alíquota IPI NCM:** A Alíquota IPI NCM deve ter apenas números, no máximo três dígitos antes da vírgula e dois dígitos após a vírgula, - **Alíquota de Imposto Importação:** A Alíquota de Imposto Importação deve ter apenas números, no máximo três dígitos antes da vírgula e dois dígitos após a vírgula, - **Código da CIO:** O Código da CIO é obrigatório, deve ter apenas números e no máximo quatro dígitos, - **Status da Sequência:** O campo 'Status da sequência' deve conter um dos seguintes valores: 'Ativo' ou 'Inativo, - **Exceção TIPI:** A Exceção TIPI deve ter apenas números e no máximo 4 dígitos, - **Descrição da Exceção TIPI:** O campo 'Descrição da Exceção TIPI' deve ter no máximo 50 caracteres, - **Espécie da Normativa:** A Espécie da normativa deve ter apenas números, no máximo 3 dígitos, - **Código do Produto Normativa:** O Código do Produto Normativa deve ter apenas números, no máximo 3 dígitos,**Resultado Esperado:**
- O sistema deve validar os campos conforme as regras definidas, - Caso haja erros, a importação deve exibir uma mensagem informando as inconsistências, - Caso os dados estejam corretos, a importação deve ser concluída com sucesso e os registros devem ser incluídos no cadastro, - Após o processamento, o sistema deve gerar uma planilha de retorno com o status da importação na coluna "S - Status da Importação". ##### **Tela principal** Na tela principal, clique em "Importar".  Após clicar em "Importar", o sistema exibir um pop-up que será permitido exportar o templete e importação da planilha.  **Template:**  **Importação de uma planilha exemplo:** Após clicar em "Importar" da tela principal e o sistema exibir o pop-up. 1. Clique no botão "Adicionar arquivos" e selecione a planilha preenchida. 2. Certifique-se de que a planilha seja exibida corretamente. 3. Clique em "Confirmar".  O sistema exibirá um pop-up de processamento Após a conclusão do processamento, baixe a planilha de retorno. **Planilha de retorno.** - No exemplo apresentado, apenas um NCM foi importado com sucesso. - A planilha de retorno indicará os registros processados corretamente e aqueles que apresentaram erros | **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.** |
**Resultado Esperado:**
- A NF de entrada, que utiliza CFOP 2551, deve ser integrada sem inversão de crédito e débito. - No extrato de fornecedores, os valores de débito correspondem às parcelas corretamente. ##### **Acessando a funcionalidade** **Acessando a funcionalidade**   ##### **Tela de integração** Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".  O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.  ##### **Relatório de integração** No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.  ##### **Relatório de Extrato do fornecedor** No relatório extrato não deve ter as contas invertidas.  ##### **Consulta da nota fiscal** Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada. 1. No menu do módulo faturamento, 2. Consulte a nota fiscal gerada, 3. Na aba "Itens", 4. Verifique a CFOP utilizada.  ##### **Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal** Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Não". 1. No menu do módulo fiscal, 2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal, 3. Verifique o campo "CFOP de devolução".  #### **Cenário 2: Integração de Nota Fiscal de Entrada com CFOP definida como Devolução** **Passos:** 1. Acesse o módulo Contas a Pagar. 2. Clique em Manutenções > Integração > Faturamento. 3. Selecione uma NF que utilize um CFOP de devolução. 4. Clique em "Integrar Selecionados". 5. Acesse o Relatório de Integração de Faturamento e verifique os valores de crédito e débito. 6. Acesse o Relatório de Extrato de Fornecedores e valide a correta inversão de valores.**Resultado Esperado:**
- A NF com CFOP de devolução deve apresentar a inversão de créditos e débitos corretamente. - O campo CFOP de devolução deve ser consultado para determinar se a inversão é necessária. - O extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores. ##### **Acessando a funcionalidade**   ##### **Tela de integração** Na tela principal, encontre a data de lançamento e selecione. Após isso, clique em "Confirmar".  O sistema direcionará para dashboard, e exibirá sucesso ao final do processo.  ##### **Relatório de integração** No relatório de integração deve exibir sucesso na integração.  ##### **Relatório de Extrato do fornecedor** No relatório extrato de fornecedores deve refletir corretamente a inversão de valores.  ##### **Consulta da nota fiscal** Na consulta, deve ir até a aba item e verificar a CFOP utilizada. Observação, neste exemplo foi alterado a configuração da CFOP para ser considerada uma nota de devolução. 1. No menu do módulo faturamento, 2. Consulte a nota fiscal gerada, 3. Na aba "Itens", 4. Verifique a CFOP utilizada.  ##### **Consulta da CFOP utilizada na nota fiscal** Na consulta, o campo "CFOP de devolução" deve estar como "Sim". 1. No menu do módulo fiscal, 2. Consulte a CFOP utilizada na nota fiscal, 3. Verifique o campo "CFOP de devolução". ## | **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.** |
**Resultados Esperados:**
- O campo "Sexo" não deve apresentar nenhum valor pré-selecionado. - O usuário deve conseguir selecionar o sexo desejado e a integração deve refletir a escolha corretamente. **Acessando a funcionalidade** **Tela de teste** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/6lDN2zESNX8VNNqd-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78210 - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DA INTEGRAÇÃO - NÃO ESTÁ VOLTANDO STATUS DO PEDIDO DECOR #### **Objetivo:** - Esta solicitação visa, - **Bloquear o cancelamento individual de lançamentos para títulos originados de pedidos no módulo DECOR** ➤ Prevenir inconsistências no status do pedido, pois no módulo DECOR as parcelas são integradas em lançamentos distintos. Cancelamentos individuais geram divergência no controle de aprovação e na integração dos pedidos. - **Corrigir o cancelamento de lote para restaurar o status do pedido para "Aguardando Aprovação Final"** ➤ Antes da correção, o status do pedido ficava em branco após cancelamento do lote, impossibilitando nova aprovação. O ajuste garante que o pedido retorne corretamente ao seu fluxo. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a receber de número **105653** **Genexus 16 / 105670** **Genexus 17** ou superior; - Contabilidade de número **105790** **Genexus 16 / 105789** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** ##### **Contas a Receber** #### **Cenário 1: Tentativa de cancelamento individual de lançamento originado do DECOR.** **Passo a passo:** 1. Acessar a tela **"Deleta lançamentos contábeis"**. 2. Informar os dados do **lote** gerado por um pedido do módulo DECOR. 3. Clicar no botão **(X)** para tentar cancelar um lançamento individual. 4. Confirmar a exclusão.**Resultado esperado:**
- Sistema **bloqueia o cancelamento** com a seguinte mensagem: - O título \[número\] está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.” **Premissa**: - Ter um pedido integrado no financeiro. **Consulta do pedido:**  **Acessando a funcionalidade.**   **Tela de cancelamento de lançamento** Na tela principal, utilize o filtro para encontrar o lançamento desejado. 1. Informe os filtros, 2. Clique no botão cancelar lançamento. 3. Mensagem de alerta "O título 2000135 está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado."  #### **Cenário 2: Cancelamento total do lote com origem no DECOR.** **Passo a passo:** 1. Acessar a tela **"Deleta lançamentos contábeis"**. 2. Informar os dados do **lote**. 3. Clicar no botão **Excluir lote**. 4. Confirmar a exclusão.**Resultado esperado:**
- Lote é cancelado com sucesso. - O **status do pedido é atualizado** automaticamente para **"Aguardando Aprovação Final"**. **Premissa**: - Ter um pedido integrado no financeiro. **Consulta do pedido:**  **Acessando a funcionalidade.**   **Tela de cancelamento do lote** Na tela de cancelamento de lançamento, informe a data, lote e clique em "Excluir lote".  Confirme o cancelamento no pop-up.  O sistema irá direcionar para tela de DashBoard.  **Consulta do pedido após cancelamento do lote.**  ##### **Contabilidade** #### **Cenário 3: Tentativa de cancelamento individual de lançamento originado do DECOR.** **Passo a passo:** 1. Acessar a tela **"Deleta lançamentos contábeis"**. 2. Informar os dados do **lote** gerado por um pedido do módulo DECOR. 3. Clicar no botão **(X)** para tentar cancelar um lançamento individual. 4. Confirmar a exclusão.**Resultado esperado:**
- Sistema **bloqueia o cancelamento** com a seguinte mensagem: - Título \[número\] está vinculado a pedido gerado no DECOR. "O cancelamento somente poderá ser efetuado cancelando o LOTE todo ou pelo módulo de origem.” **Premissa**: - Ter um pedido integrado no financeiro. **Consulta do pedido:**  **Acessando a funcionalidade.**   **Tela de cancelamento de lançamento** Na tela de cancelamento de lançamento: 1. Informe a data do lote, 2. Marque o lançamento desejado, 3. Clique no botão "Cancelar lançamento".  Confirme o cancelamento  O sistema irá direcionar para tela de DashBoard. E exibirá a mensagem de alerta: "O título \[número\] está atrelado a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado."  #### **Cenário 4: Cancelamento total do lote com origem no DECOR.** **Passo a passo:** 1. Acessar a tela **"Deleta lançamentos contábeis"**. 2. Informar os dados do **lote**. 3. Clicar no botão **Excluir lote**. 4. Confirmar a exclusão.**Resultado esperado:**
- Lote é cancelado com sucesso. - O **status do pedido é atualizado** automaticamente para **"Aguardando Aprovação Final"**. **Premissa**: - Ter um pedido integrado no financeiro. **Consulta do pedido:**  **Acessando a funcionalidade.**   **Tela de cancelamento de lançamento** Na tela de cancelamento de lançamento, informe a data, lote e clique no botão "Excluir lote".  Confirme o cancelamento no pop-up.  O sistema irá direcionar para tela de DashBoard.  **Consulta do pedido após cancelamento do lote.**  **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 77895 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - IMPORTAÇÃO DA PLANILHA DE EVENTOS - IPVA #### **Objetivo:** - Assegurar que a funcionalidade **"Planilha de Eventos"** valide corretamente os dados informados na coluna **"Grupo Financeiro"** durante a importação, impedindo a integração de títulos com valores inválidos ou inexistentes. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **105774 Genexus 16 / 105778 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Importação com valor inválido no campo "Grupo Financeiro".** Verificar se o sistema bloqueia a importação quando o campo "Grupo Financeiro" contém um valor inexistente ou com formatação incorreta. **Passos:** 1. Acesse o sistema. 2. Navegue até o menu **Manutenção > Integração > Planilha de Eventos**. 3. Preencha todos os campos obrigatórios da tela. 4. Anexe uma planilha contendo um valor incorreto no campo "Grupo Financeiro" (exemplo: A20402). 5. Clique em **Confirmar** para iniciar a importação.**Resultado Esperado:**
O sistema deve **exibir uma mensagem de erro** indicando que o valor informado para "Grupo Financeiro" é inválido e **impedir a importação** da linha correspondente até que o dado seja corrigido. **Planilha a ser importada.** **Acessando a funcionalidade**   **Tela de integração** Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar".  Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha.  Planilha com o resultada da importação. 1. Grupo financeiro com letras, 2. Grupo financeiro inexistente.  **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78628 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE ICMS - DIFAL NÃO ENCONTRADO #### **Objetivo:** - Corrigir a rotina de **apuração do ICMS**, garantindo que a **apuração do DIFAL** (Diferencial de Alíquota) seja realizada corretamente para o período informado. A falha identificada impedia a geração dos valores do DIFAL, mesmo com movimentações válidas, impossibilitando a visualização no relatório de conferência. #### **Situação reportada:** - Ao realizar a apuração de ICMS, a parte de apuração do DIFAL englobada na apuração de ICMS não era realizada. **Apuração:** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/DTuy4JeMKqB4I3RV-image.png) **Relatório da apuração**: Note que não é exibido o valor de DIFAL [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/a00NEhN6VL0cc90z-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número **106387** **Genexus 16 / 106400** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 1: Realizar a apuração de ICMS com inclusão do DIFAL** **Passo a Passo:** 1. Acessar o sistema no módulo **Livros Fiscais**. 2. Navegar até: **Manutenções > Apuração de ICMS > Apuração**. 3. Selecionar o **período desejado**. 4. Clicar em **Confirmar** para executar a apuração.**Resultado Esperado:**
- A apuração é realizada com sucesso. - O processo contempla a **apuração do DIFAL**, incluindo valores de ICMS Origem e ICMS Destino. - Nenhuma mensagem de erro é exibida. - A navegação não sofre desvios por subtipo de município de origem/destino. **Acessando a funcionalidade.**   **Tela de apuração.** Na tela de apuração, selecione o período e clique em "Confirmar". O sistema direcionará para a tela dashboard, onde é possível verificar a conclusão do processamento.  --- #### **Cenário 2: Gerar relatório de resumo da apuração ICMS com DIFAL** **Passo a Passo:** 1. Acessar: **Manutenções > Apuração de ICMS > Relatório**. 2. Informar o filtro do **período apurado**. 3. Clicar em **Confirmar**.**Resultado Esperado:**
- O relatório **Resumo da Apuração de Imposto – ICMS** é exibido. - Os valores de **DIFAL Crédito** e **DIFAL Débito** aparecem corretamente nos respectivos blocos. **Acessando a funcionalidade.**   **Tela de filtros** Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar". O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório. **Relatório gerado** - O relatório **Resumo da Apuração de Imposto – ICMS** é exibido. - Os valores de **DIFAL Crédito** e **DIFAL Débito** aparecem corretamente nos respectivos blocos.  --- #### **Cenário 3: Verificar relatório de conferência DIFAL** **Passo a Passo:** 1. Acessar: **Relatórios > Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo**. 2. Informar o **período apurado**. 3. Clicar em **Confirmar**.**Resultado Esperado:**
- O relatório é exibido com os valores totais de: - **ICMS Origem** - **ICMS Destino** - Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS. **Acessando a funcionalidade.**   **Tela de filtros** Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".  O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.  **Relatório gerado** - O relatório é exibido com os valores totais de: - **ICMS Origem (1)** - **ICMS Destino (2)** - Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.  **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78055 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - PEDIDOS PDA COM RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL #### **Objetivo:** - A correção visa garantir a **integridade dos dados fiscais e contábeis** relacionados aos títulos de serviço com **retenção de tributos REINF** no momento da **baixa via Borderô (manual ou eletrônico)**. - Devido à recorrência de inconsistências, foi criada uma **rotina automatizada de validação.** - Apresenta um relatório detalhado das inconsistências encontradas. - Caso apresente inconsistências, será desfeita a operação para evitar registros incompletos, além disso, o processo de cálculo de retenções, antes feito via **API externa**, passou a ser **interno e nativo no módulo Contas a Pagar**, proporcionando mais segurança e eliminando dependências externas. - **As alterações não são visíveis ao usuário, então o processo deve continuar sem alteração processual.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a pagar de número **106368 Genexus 16 / 106650 Genexus 17** ou superior; - Contabilidade de número **106045** **Genexus 16 / 106658** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Borderô Manual com título PDA com retenção (REINF).** **Objetivo:** Validar a gravação correta das retenções, além da integração com o REINF. **Passo a Passo:** 1. Acessar **Manutenções > Borderô > Manutenção** e criar novo borderô. 2. Selecionar um título PDA (Tipo: Adiantamento a Fornecedor) com incidência de retenção. 3. Confirmar o título e observar a ausência inicial das retenções. 4. Acessar **Integração REINF** e transmitir o borderô. 5. Confirmar a transmissão pela alteração do status para "TRANSMITIDO". 6. Acessar **Manutenções > Borderô > Baixa**, preencher os campos e confirmar.**Resultado Esperado:**
- Após a transmissão, as retenções são geradas corretamente. - Nenhum erro ou divergência é registrado pela rotina de validação. ##### **Criação do borderô manual** **Acessando a funcionalidade**   **Tela de geração de borderô.** Na tela principal, informe os dados do borderô e clique em "Confirmar". Na tela de seleção de títulos, (1) marque os títulos desejados e (2) clique no botão "Confirmar borderô - títulos selecionados". Após seleção dos títulos, confirme a gravação do borderô. O sistema exibirá mensagem de sucesso. ##### **Integração - REINF do borderô manual** **Acessando a funcionalidade**   **Tela de integração - REINF de borderô manual.** Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir. Confirme a transmissão no pop-up. Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção. ##### **Baixa do borderô manual** **Acessando a funcionalidade**   **Tela de baixa de borderô manual.** Na tela de baixa, clique em baixar borderô. Informe os dados para baixa, e clique em confirmar. Resultada do processamento da baixa.  #### **Cenário 2 - Borderô Eletrônico (SISPAG) com título PDA com retenção** **Objetivo:** Validar a integração, geração do arquivo e retorno do título com retenção via Borderô Eletrônico. **Passo a Passo:** 1. Criar Borderô Eletrônico em **Pagamentos eletrônicos > Manutenção**. 2. Selecionar título PDA com retenção e finalizar a criação. 3. Transmitir para REINF em **Pagamentos eletrônicos > Integração REINF**. 4. Validar status alterado para "TRANSMITIDO". 5. Acessar **Envio**, gerar e baixar o arquivo TXT.REM. 6. Manipular arquivo para simular TXT.RET (retorno bancário). 7. Acessar **Pagamentos eletrônicos > Retorno**, fazer upload do arquivo e confirmar. 8. Cancelar a baixa via **Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos**.**Resultado Esperado:**
- Transmissão REINF efetivada com sucesso. - Geração e leitura do retorno (simulado) correta. - Tabelas de retenção atualizadas corretamente. - Cancelamento remove os registros sem inconsistências. ##### **Criação do borderô SISPAG** **Acessando a funcionalidade**   **Tela de geração de SISPAG** Na tela principal, clique em "inserir". Ao abri a tela, informe os dados conforme desejado. Selecione os títulos (1) e clique em (2) "Vincular selecionados". Após clicar em "Vincular selecionados", os títulos serão exibidos na aba "Selecionados". Verifique os títulos e depois clique em "Próximo". Preencha os dados para o SISPAG e clique em "Finalizar". Confirme a finalização no pop-up. ##### **Integração - REINF do borderô SISPAG** **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/n16Ql7HcsBjIqEYL-image.png) **Tela de integração - REINF de borderô SISPAG.** Na tela de integração, (1) marque o borderô, e clique (2) para transmitir.  Confirme a transmissão no pop-up.  Após transmissão o borderô deve ficar com o status de transmissão como "Transmitido" e na consulta deve exibir o valor de retenção para os títulos que tem retenção.   ##### **Envio do arquivo** **Acessando a funcionalidade**   **Tela de geração do arquivo.** Na tela principal, informe os dados do banco e clique em "Confirmar". O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo. ##### **Retorno do arquivo** **Acessando a funcionalidade**   **Tela de importação do retorno.** Após o retorno do banco, importe o arquivo de retorno do banco. O sistema irá direcionar para o dashboard e será possível baixar o arquivo do processamento. Arquivo do processamento. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78519 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO - NF ENTRADA - FATURAMENTO #### **Objetivo:** - A solicitação tem por objetivo, corrigir a rotina de **cancelamento de lançamentos de títulos do módulo Contas a Pagar**, de forma que permita excluir corretamente os lançamentos vinculados a notas fiscais de entrada gerada pelo faturamento, sem apresentar erro. #### **Situação Reportada.** Ao tentar cancelar o lançamento contábil da nota fiscal de entrada, gerada pelo faturamento, o sistema apresenta a mensagem abaixo, impedindo o cancelamento.  #### **Premissas** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **106990** **Genexus 16 / 106995** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 1: Cancelar Lançamento Vinculado à Nota Fiscal de Devolução** **Passos:** 1. Acesse o menu `Manutenções > Lançamentos > Cancelar Lançamentos`. 2. Selecione a data e o lote onde consta o lançamento com nota fiscal (ex.: lote 328, data 28/01/2025). 3. Clique no botão "Pesquisar". 4. Localize o lançamento com tipo de nota fiscal (ex: título 2162 ou 2163). 5. Clique no ícone "Excluir" ao lado do lançamento.**Resultado Esperado:**
- O sistema deve cancelar o lançamento sem exibir erro de integridade referencial. - O lançamento deve desaparecer da tela após cancelamento com sucesso. - Uma mensagem de confirmação deve ser apresentada (ex: “Lançamento cancelado com sucesso”). **Acessando a funcionalidade**   **Tela de cancelar lançamento** Na tela de cancelamento de lançamento, filtre a data e lote. Após encontrado o lançamento, clique no botão **Cancelar**. Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema exibirá mensagem de sucesso. --- #### **Cenário 2: Cancelar Todos os Lançamentos do Lote** **Passos:** 1. Na mesma tela, clique em “Excluir lote” após os filtros aplicados. 2. Confirme a exclusão na janela modal.**Resultado Esperado:**
- O sistema deve excluir todos os lançamentos do lote, sem exibir erros. - O lote não deve mais aparecer na pesquisa. - Deve ser exibida mensagem de sucesso (ex: “Lote excluído com sucesso”). **Acessando a funcionalidade**   **Tela de cancelar lançamento** Na tela de cancelamento de lançamento, filtre a data e lote. Após encontrado o lote, clique no botão **Excluir Lote**. Confirme o cancelamento no pop-up. O sistema direcionará para dashboard e após processamento exibirá "Lote cancelado com sucesso". **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 77693 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO GERENCIAL POR POSIÇÃO DE TÍTULO - ANALÍTICO #### **Objetivo:** - Esta solicitação visa, melhorar o relatório **“Gerencial Posição de Títulos Emitidos - Analítico”** do módulo **Contas a Receber** para permitir a exibição das **baixas segregadas por data**, quando um título possuir múltiplas baixas, através do novo filtro **“Quebra por data de baixa”**. - Foi adicionado o filtro **“Quebra por data de baixa”** à tela do relatório. Quando este estiver selecionado: - Cada baixa realizada em um título será exibida em linha separada. - Informações como **data da baixa**, **valor baixado** e **valor recebido** são apresentadas individualmente. - Os campos de **valor bruto**, **impostos**, **valor líquido** e **saldo a receber** são preenchidos apenas na **primeira ocorrência** do título. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a receber de número **107134 Genexus 16 / 107023 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Geração com "Quebra por Data de Baixa".** **Passo a Passo:** - Vá em: `Contas a Receber > Relatórios > Títulos > Gerencial Posição de Títulos Emitidos`. - Marque os filtros: - **Tipo,** **Período e Selecione:** Quebra por data de baixa - Clique em **Imprimir**.**Resultado Esperado:**
- Relatório exibe **uma linha para cada baixa** do mesmo título. - Colunas como **Valor Bruto**, **Impostos** e **Saldo a Receber** aparecem **apenas na primeira linha**. - Exemplo na **Imagem** título com múltiplas baixas agora aparece **segregado por data de baixa**, com as colunas detalhadas por ocorrência.**Regras da Funcionalidade**
- Só se aplica ao **Tipo = Analítico**. - Se **“Quebra por data de baixa”** não for marcado, mantém o comportamento anterior. - Quando **“Quebra por data de baixa”** estiver marcado: - O campo **“Exibir Subtotal”** é atualizado automaticamente para **“Exibir Total”**. - Informações como **valor bruto e impostos** são exibidas apenas na primeira linha de cada título. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de filtros.** Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "imprimir".  O sistema direcionará para o dashboard, onde será possível baixar o arquivo Excel. **Relatório gerado.**  #### **Cenário 2: Geração sem a "Quebra por Data de Baixa".** **Passo a Passo:** - Vá em: `Contas a Receber > Relatórios > Títulos > Gerencial Posição de Títulos Emitidos`. - Marque o filtro: - **Tipo, Período, Não selecione** o campo "Quebra por data de baixa". - Clique em **Imprimir**.**Resultado Esperado:**
- Relatório exibido com **baixas consolidadas** por título. - Subtotais por data aparecem em grupos. - Exemplo na **Imagem**: o título com várias baixas aparece **em uma única linha**, com **valores consolidados**. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de filtros.** Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "imprimir".  O sistema direcionará para o dashboard, onde será possível baixar o arquivo Excel.  **Relatório gerado.**  **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78345 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAR LANÇAMENTO - SEM APURAÇÃO DA PARCELA #### **Objetivo** - Esta solicitação visa, corrigir a rotina de cancelamento de baixa de lançamentos/lotes no sistema, garantindo que o processo de cancelamento de parcelas não seja indevidamente bloqueado quando apenas uma das parcelas foi apurada para o EFD-REINF. Anteriormente, a tentativa de cancelamento era negada mesmo para parcelas de períodos ainda não apurados, gerando bloqueio incorreto da operação. A nova lógica considera a **data de baixa individual de cada parcela**, permitindo o cancelamento de parcelas com baixa em períodos ainda não apurados no EFD-REINF. #### **Situação reportada** Ao tentar realizar o cancelamento da baixa via borderô de uma das parcelas do título, o sistema estava bloqueando a operação de forma indevida. No caso do título **15042503**, que possui **duas parcelas**, a seguinte situação foi observada: - A **primeira parcela** foi baixada e posteriormente **apurada para o EFD-REINF** no mês de **março/2025**. - A **segunda parcela**, por sua vez, foi **baixada via borderô** no mês seguinte (**abril/2025**), porém **ainda não foi apurada** para o EFD-REINF. Mesmo com essa distinção de períodos, o sistema estava impedindo o cancelamento da baixa da **parcela 02**, tratando o título como um todo já apurado. No entanto, o comportamento correto seria permitir o cancelamento, uma vez que a **parcela 02 pertence a um período ainda não apurado**, não havendo impedimento técnico ou fiscal para essa ação.  #### **Premissas** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a pagar de número **107290** **Genexus 16 / 107295 Genexus 17** ou superior; - Contabilidade de número **107414** **Genexus 16 / 107343** **Genexus 17** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 1: Cancelamento de baixa de parcela ainda **não apurada** para o EFD-REINF** **Objetivo:** Validar que o cancelamento de baixa de uma parcela **não apurada** seja realizado com sucesso, mesmo que outra parcela do mesmo título já tenha sido apurada. **Passos:** 1. Acesse novamente o módulo **Contas a Pagar**. 2. Vá em: `Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos`. 3. Selecione o lançamento referente a **parcela 02** e clique em **Cancelar lançamento**.**Resultado Esperado:**
- O sistema deve permitir o **cancelamento da baixa referente a parcela 02** com sucesso, já que ela pertence ao mês 04/2025 que ainda **não foi apurado**. - Nenhuma mensagem de erro deve ser apresentada. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de cancelamento de lançamento.** Na tela de cancelamento de lançamento, encontre o lançamento referente a parcela 02 do título 15042503 (exemplo).  Após clicar em cancelar, confirme o cancelamento no pop-up.  O sistema exibirá mensagem de sucesso.  --- #### **Cenário 2: Cancelamento de baixa de parcela **já apurada** para o EFD-REINF** **Objetivo:** Verificar que o sistema bloqueia corretamente o cancelamento de uma baixa quando a parcela já foi apurada para o EFD-REINF. **Passos:** 1. Vá em: `Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamentos`. 2. Selecione o lançamento referente a **parcela 01** (baixa realizada em 15/03/2025) e clique em **Cancelar lançamento**.**Resultado Esperado:**
- O sistema **não deve permitir** o cancelamento da baixa. - Mensagem apresentada: “Lançamento %1 não pode ser cancelado, pois a parcela %2 do título %3 já foi apurada para o evento R-4020 da EFD-REINF.” **Acessando a funcionalidade**   **Tela de cancelamento de lançamento.** Na tela de cancelamento de lançamento, encontre o lançamento referente a parcela 01 do título 15042503 (exemplo).  Após clicar em cancelar, confirme o cancelamento no pop-up.  O sistema exibirá mensagem de validação, impedindo o cancelamento.  **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 76117 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - MANUTENÇÃO DE CNAB JÁ ENVIADO AO BANCO #### **Objetivo:** - Esta solicitação visa, permitir que o usuário realize a **manutenção em uma remessa CNAB já enviada ao banco**, especificamente com a possibilidade de **remover títulos que ainda não foram baixados (sem retorno)**. Essa funcionalidade se faz necessária para lidar com situações em que o pagamento do título ocorre por **transferência bancária** ao invés de via boleto, evitando inconsistências no controle financeiro. - Foi criada uma nova tela "Remover título" no menu de Manutenções do módulo Contas a Receber, onde é possível **listar os títulos pendentes de retorno** e **removê-los da remessa**. Os títulos removidos são registrados no **histórico (log)** da remessa para rastreabilidade. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a receber de número **107553** **Genexus 16 / 107557** **Genexus 17** ou superior; - Script de número **107307 SQL / 107271 PostgreSQL o**u superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Visualização da Remessa com Título Ativo (antes da remoção)** ****Passos:**** 1. Acessar: `Contas a Receber > Manutenções > CNAB > Remessa`. 2. Consultar uma remessa CNAB existente (Ex: remessa nº 27). 3. Visualizar os títulos vinculados à remessa.****Resultado Esperado:****
- A remessa é listada corretamente. - Os títulos ativos aparecem com seus respectivos valores, ainda sem retorno. - Para remessas com o status "Enviada Banco", a ação de remover título **não está disponível** nesta tela, respeitando a nova organização da funcionalidade. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de remessa.** Na tela principal, clique em consulta da remessa desejada.  Nos detalhes da remessa, note que o título "998" exemplo utilizado para exemplificar está vinculado a remessa. 1. Quantidade de títulos, 2. Valor total dos títulos, 3. Título que utilizaremos como exemplo.  #### **Cenário 2: Remoção do Título via Nova Tela** **Premissa:** - Usuário deve ter acesso à funcionalidade "**Remover título**".  ****Passos:**** 1. Acessar: `Contas a Receber > Manutenções > CNAB > Remover título`. 2. Selecionar a remessa CNAB desejada e clicar em **"Editar remessa"**. 3. Na lista de títulos ainda sem retorno, selecionar um e clicar em **"Remover título"**. 4. Confirmar a exclusão. 5. Verificar a mensagem de sucesso.****Resultado Esperado:****
- A remessa é carregada com sucesso. - Apenas títulos **sem retorno** são exibidos. - Ao remover, o sistema solicita confirmação e exibe a mensagem: `"Título removido com sucesso."` - O título não aparece mais vinculado à remessa. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de remover títulos** Na tela principal, clique em "Editar" da remessa desejada. Nos detalhes da remessa, encontre o título desejado e clique em "Excluir título".  Confirme a exclusão no pop-up.  Ao final do processo, o sistema exibirá mensagem de sucesso.  --- #### **Cenário 3: Consulta ao Histórico de Títulos Removidos** ****Passos:**** 1. Acessar: `Contas a Receber > Manutenções > CNAB > Remover título`. 2. Consultar a remessa em que o título foi removido. 3. Acessar o botão ou aba de **Histórico**.****Resultado Esperado:****
- O título removido aparece no histórico com **data, hora e usuário.** - O registro permite rastrear a operação para fins de auditoria. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de remover títulos** Na tela principal, clique em "Editar" da remessa desejada. Nos detalhes da remessa, note que há um botão chamado "Histórico", ao clicar será exibido pop-up com os dados dos títulos removidos. --- #### **Cenário 4: Consulta Atualizada da Remessa após Remoção** ****Passos:**** 1. Acessar: `Contas a Receber > Manutenções > CNAB > Remessa`. 2. Consultar novamente a mesma remessa usada no cenário anterior.****Resultado Esperado:****
- A remessa é exibida com a lista de títulos **atualizada**. - O título removido **não aparece mais** na listagem. - Os **valores da remessa são ajustados** conforme os títulos restantes. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de remessa.** Na tela principal, clique em consulta da remessa desejada.  Nos detalhes da remessa, note que o título "998" exemplo utilizado para exemplificar, não é exibido na remessa. 1. Quantidade de títulos, 2. Valor total dos títulos, 3. Relação de títulos relacionados na remessa.  **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78696 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - AGRUPAR VALORES #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, garantir que, **na conciliação bancária por meio da opção "Manual por Borderô/Pagamento Eletrônico"**, os lançamentos originados de **borderôs manuais ou eletrônicos (SISPAG)** sejam **apresentados de forma agrupada**, **independentemente da configuração de agrupamento na grade de lançamentos utilizada no momento da baixa**. Esse ajuste visa padronizar a visualização dos lançamentos entre os módulos **Contas a Pagar** e **Contas a Receber**, exibindo **sempre o valor total do borderô** na conciliação. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **111407 Genexus 16 / 111642 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Conciliação de borderô manual com grade que não agrupa lançamentos** **Passo a Passo:** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**. 2. Consulta o borderô baixado 3. Verifique os títulos relacionados. 4. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada. 5. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento. 6. Acessar o módulo **Conciliação** 7. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas.**Resultado Esperado:**
- O sistema exibe o **valor total do borderô agrupado**, mesmo que a grade utilizada não agrupe lançamentos por padrão. - A apresentação é única e consolidada, sem fragmentação por lançamento. ##### **Módulo Contas a Pagar** **Consulta do borderô.** Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados. **Consulta do título** Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão **Consultar.**  Na tela de detalhes do título, na aba **Baixa** e verifique a grade utilizada.  **Consulta da grade** No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.  ##### **Módulo Conciliação** **Efetuando a Conciliação.** Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação. Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Manual por borderô / pagto eletrônico**  Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados. Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.  Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.  **Itens conciliados:**  --- #### **Cenário 2: Conciliação de borderô eletrônico (SISPAG) com grade que não agrupa lançamentos** **Passo a Passo:** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar** 2. Consulta o borderô baixado 3. Verifique os títulos relacionados. 4. Na consulta do título, aba Baixas, verifique a grade utilizada. 5. Na consulta da grade, verifique a configuração de agrupamento. 6. Acessar o módulo **Conciliação** 7. Verificar se a exibição dos itens estão agrupadas.**Resultado Esperado:**
- O sistema exibe o **valor total do borderô eletrônico de forma agrupada**, ainda que a grade utilizada para a baixa não tenha configuração de agrupamento. - Os lançamentos relacionados são apresentados em um único item na conciliação. ##### **Módulo Contas a Pagar** **Consulta do borderô.** Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.  **Consulta do título** Na tela principal de consulta de título, encontre o título baixado pelo borderô e clique no botão **Consultar.**  Na tela de detalhes do título, na aba **Baixa** e verifique a grade utilizada.  **Consulta da grade** No cadastro de Grade, verifique a configuração de agrupamento. Note não para essa grade o agrupamento não foi marcado.  #### **Módulo Conciliação** **Efetuando a Conciliação.** Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.  Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Manual por borderô / pagto eletrônico.**  Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.  Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GyqPN3m0YcQ6UBbo-image.png) Ao confirmar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mmXyg4qJuUdcPS9M-image.png) **Itens conciliados:**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BRrdWRAD7Np0mhzV-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 77374 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - REGISTRO 4010 EFD REINF #### **Objetivo:** Esta solicitação visa: - **Revisão da lógica de cumulatividade** dos pagamentos, para que: - Pagamentos com 13º sejam acumulados **apenas com outros lançamentos com 13º**. - Pagamentos sem 13º sejam acumulados **apenas com outros lançamentos sem 13º**. - O agrupamento siga as regras de: **mesmo beneficiário**, **mesmo período**, **mesma natureza de rendimento**, **mesma unidade operacional** e **status efetivado ou baixado**. - **Ajuste na geração do XML do evento R-4010** do EFD-REINF, garantindo que: - As tags `**Resultado Esperado**
- O sistema deve acumular separadamente: - Total bruto de **pagamentos sem 13º**: R$ 9.500,00 - Total bruto de **pagamentos com 13º**: R$ 10.500,00 **Acessando a funcionalidade**   **Pagamento pessoa física sem 13º**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BWwkJjlKQflOUlue-image.png) **Pagamento pessoa física com 13º** Note que não acumulou o valor com o pagamento sem 13º[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YqNTGbXS4yhnNKU4-image.png) --- #### **Cenário 2 - Alteração no relatório de prévia de apuração (R-4010)** **Premissa:** Os lançamentos devem estar baixados no financeiro. **Passo a passo:** 1. Acessar: `Livros Fiscais > EFD-REINF > Apuração de impostos > Prévia de apuração` 2. Selecionar período 06/2025 e evento R-4010 3. Verificar o relatório gerado.**Resultado Esperado:** No relatório deve ser exibido os valores agrupados por "sem" e "com" 13º
**Acessando a funcionalidade**   **Tela de prévia da apuração** Na tela de prévia selecione o evento R-4010 e período dos lançamentos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6ON01mcbJAVQktQT-image.png) O sistema vai direcionar para o dashboard, permitindo baixar o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/MWx8F3jiiNQ4l4jv-image.png) **Prévia gerada** Note que na prévia gerada, está separado por "**com**" e "**sem**" 13º.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/WXIYGbmdmNnIqmYD-image.png) --- #### **Cenário 3 - Verificação no XML gerado (R-4010)** **Premissas:** - Deve ser feita a **apuração** do evento R-4010 - O evento R-4010 deve ser **transmitido**. **Passo a passo** 1. Acessar: `Livros Fiscais > EFD-REINF > Transmissão de Eventos > Manutenção R-4000 > Transmissão` 2. Selecionar período 06/2025 e evento R-4010 3. Verificar o conteúdo do XML para os beneficiários testados**Resultado Esperado**
- Existência de dois blocos para o mesmo CPF: - Um contendo `**Resultado Esperado**
- O relatório deve exibir os lançamentos **em linhas separadas** para "com" e "sem" 13º - Os totais de IR e rendimento devem corresponder à prévia e ao XML **Acessando a funcionalidade**   **Tela de filtros** Na tela de filtros, selecione o evento **R-4010** no período do lançamento e clique no botão **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Tqr0QJfotxLxVwJm-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de envio.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/QJEJh1HpZZjstdP2-image.png) **Relatório de conferência.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zN3aNmmgs3BX8van-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79392 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - BAIXA DE TÍTULO COM VALOR DE JUROS SUPERIOR AO VALOR DA PARCELA #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, permitir a baixa manual de um título mesmo quando o valor de "Juros/Mora" informado for superior ao valor a ser pago. O ajuste foi realizado para flexibilizar o processo de baixa, considerando situações específicas em que o valor de juros acumulado ao longo do tempo excede o valor principal da dívida. Antes do ajuste, o sistema bloqueava esse tipo de operação, impedindo a baixa nesses casos. #### **Situação reportada:** Usuário reporta que "O sistema não aceita lançar um valor maior de juros do que a baixa, mas isso pode ocorrer". [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3LWjD7d35bU6jaWw-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número **111401 Genexus 16 / 111406 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Baixa de título com valor de juros/mora superior ao valor pago.** Verificar se o sistema permite realizar a baixa mesmo quando o valor de juros/mora informado é superior ao valor pago, e se o saldo do título é corretamente abatido com base no valor pago. **Parâmetros do teste:** - **Valor do título (saldo em aberto):** R$ 500,00 - **Valor pago pelo cliente:** R$ 400,00 - **Valor de juros/mora informado na baixa:** R$ 700,00 --- **Passo a Passo:** 1. Acessar a tela de baixa manual de títulos. 2. Selecionar o título com **saldo atual de R$ 500,00**. 3. Informar o **valor pago: R$ 400,00**. 4. Informar o **valor de Juros/Mora: R$ 700,00**. 5. Confirmar a baixa. ---**Resultado Esperado:**
✔ Baixa deve ser **permitida**, sem bloqueio, mesmo com valor de juros superior ao valor pago. ✔ O sistema deve **aceitar** os R$ 700,00 informados como valor de juros/mora, para fins de registro contábil e distribuição. ✔ O valor pago de R$ 400,00 será **utilizado integralmente na baixa**, abatendo o saldo do título: - **Saldo do título após a baixa:** **R$ 100,00** > Obs.: O sistema pode registrar os R$ 700,00 como "juros devidos", mas só deve considerar **R$ 400,00 como pagos**, caso o valor pago seja menor que os juros lançados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YtnuSZqOdPQbDu59-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/B4oSdhs1VtK5hxtL-image.png) **Tela de baixa manual.** Na tela de baixa manual, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6Bm9WKHqXtEHNZZg-image.png) Selecione o título/parcela e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/evkVjBaJdESM5jjN-image.png) Será carregado o **Saldo do Título** (1), informe o **Valor pago** (2) , **Valor de juros** (3) e demais campos obrigatórios. Após isso clique em **Finalizar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/uvVutiw0WT3goNzJ-image.png) Após finalizar o sistema exibirá mensagem de validação realizada de sucesso e que o lançamento está pendente de efetivação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XajJbE3aiCPe6caB-image.png) Para efetivar o lançamento, na tela principal, clique em **Efetivar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aIl6mw3gZAkvH25d-image.png) Informe os dados para efetivação do lançamento e clique em **Confirmar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YRM6CXkb1bhy2vSn-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Uuckq9oVJuNQHg3E-image.png) #### **Cenário 2: Consulta de baixa efetuada com juros/mora superior ao valor pago.** Validar se, após a baixa realizada com juros superiores ao valor pago, os dados estão corretamente refletidos na tela de consulta de títulos baixados, incluindo o abatimento do saldo e a contabilização dos juros pagos. --- **Contexto da baixa:** - **Saldo original do título:** R$ 500,00 - **Valor pago:** R$ 400,00 - **Juros/mora informados na baixa:** R$ 700,00 - **Saldo restante do título:** R$ 100,00 --- **Passo a Passo:** 1. Acessar o módulo de **Consulta de Títulos Baixados**. 2. Localizar o título que teve a baixa realizada no cenário anterior (Cenário 2). 3. Visualizar os detalhes da baixa realizada. ---**Resultado Esperado:**
✔ O título aparece com baixa parcial realizada. ✔ Os valores exibidos devem refletir corretamente: - **Valor pago:** R$ 400,00 - **Saldo atual do título:** R$ 100,00 - **Data e usuário da baixa:** conforme operação realizada **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YtnuSZqOdPQbDu59-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/OkAfcN2Yo0hVVcAS-image.png)** **Tela de consulta de título** Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o título. Note que o título está com o **status** em aberto (1) e o **saldo** é de R$ 100,00.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/I9dSpo7fVdcqxWKB-image.png) Nos detalhes da baixa do título, podemos observar que foi lançado o valor de R$ 400,00 pagos e R$ 700,00 de juros.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Z4rh2UchtYD9c6Nd-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78944 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - RECEBIMENTO DE VENDA FUTURA #### **Objetivo:** - Solicitação tem por objetivo, ao receber OC's gerados de pedidos que não possuem estoque, será lançado dois recebimentos de nota, o 1º com débito e sem movimentar estoque, e o 2º sem débito e movimentando o estoque. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento de número **112179 Genexus 16, 112189 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Parâmetros de CFOP/CIO** Neste parâmetro iremos alterar o cadastro de duas CFOP/CIO, para ser utilizada no cenário seguinte (contatar a area fiscal de sua empresa para selecionar a cfop/cio especifica para esta operação). ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rAlzFHLWJsTNbzjU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JRQPvDJHE7lt3AQn-image.png) - Editar ou inserir CFOP/CIO. Uma iremos parametrizar como **não movimenta estoque** e **com débito** (**operação de venda para entrega futura**); [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/F30qR3HYtVMMO0TH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/qFV6SCToxdpDn57R-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Wy82AVhVrEVRNrnR-image.png) - Editar ou inserir CFOP/CIO. Outra iremos parametrizar como **movimenta estoque Sim** e **sem débito** (**operação de remessa de entrega futura**); [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/sJn5fStlkdD8FNZA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yU3wLDDR6Dgj8gMi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9KfbfCjoKB8SgmS4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wqBjPoPafiVuNgmQ-image.png)Lembrando que essas CFOP's/Cio's não devem ser seguidas, consultar o setor fiscal responsável para escolher a cfop/cio corretamente.
#### **Cenário: Geração de pedido sem estoque** Neste cenário iremos gerar o pedido com OC, possível utilizar pedido diversos ou pedido de venda normalmente. ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/qM2p2CsVfCq0fpve-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/FdhEqFe9C4Q66NrA-image.png) - Inserir novo pedido de venda futura; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/r5u0ujQ7uQHVtquu-image.png) - Preencher os dados obrigatórios e confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/K1g3gVdcoiU7f0a7-image.png) - Inserir os campos obrigatórios da venda futura e finalizar o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/4bwYDQLzEeqPt0th-image.png) - Após finalizar, realizar aprovação final; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/IueNcYDzm4gizahq-image.png) - OC gerada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wYb1DqpU8AAePXbB-image.png) - Geração de etiqueta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/5sxW1hXQxiXqeoHz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tW2MoaocR7c8nQkM-image.png) - consulta da etiqueta gerada, após isto será possível realizar os recebimentos conforme solicitado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/m341GBRX6dBgw3WQ-image.png) #### **Cenário: Recebimento da venda futura - Com débito e não movimenta** Neste cenário iremos receber a etiqueta de venda futura, primeira entrada sendo com débito e não movimenta estoque. ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6H0yMMsoxvg5kKJ2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/K6hvqmTO7syjobbe-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3plvyjyRBou6TO4h-image.png) - Preencher os dados da nota fiscal; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8UinPjfQg1WA2nOK-image.png) - Receber a nota fiscal conforme a OC gerada anteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/hkKWMWgFSXZ5AXOe-image.png) - Editar os itens e informar a cfop com débito e não movimenta estoque; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Y64nlkdK81jCZecO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/L7RXANo2soXtGDay-image.png) após o rateio efetuar, efetivar o lançamento da primeira nota; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/TNzFYcQKdFLbGjsN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/t4hqefFbvJ3BQIZY-image.png) - Primeiro recebimento efetuado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9Q9CIrAacvCZnAc0-image.png) Consulta das movimentações e débitos: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/5dScey4Rz0T1n3i4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Me5EAsXTNoKso1FD-image.png) #### **Cenário: Recebimento da venda futura - Sem débito e movimenta** Neste cenário iremos receber a etiqueta de venda futura de duas formas, segunda entrada sendo sem débito e que movimenta estoque. ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6H0yMMsoxvg5kKJ2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/K6hvqmTO7syjobbe-image.png) - Inserir a nova nota fiscal; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3plvyjyRBou6TO4h-image.png) - Marcar esta opção de remessa e manter a mesma condição de pagamento da OC (após finalizar o lançamento da nota de remessa será alterado a condição de pagamento para 99 automaticamente). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wSfWmLzTGyP4E4yB-image.png) - ao prosseguir, será exibido somente OC's com pendência de movimentação de estoque, ao colocar o mouse em cima será informado a nota de referência; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/bYTCNDUYw65GZLqC-image.png) - após informado os seguir com o lançamento dos itens; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/5d6mDxDl98EPWy4y-image.png) - Informar a cfop cio (utilizada a fins de teste) com a operação parametrizada anteriormente, [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0saDJI4AfNUx2CBQ-image.png) - Que movimenta estoque e não possui débito; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/KpUd3kKJR2wzFCJy-image.png) - Finalizar o lançamento da nota fiscal; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nQpgo1amTVJdgajv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/eZwCfXEFDApPinZL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Ik63cF6X4Kj6KvPL-image.png) - Consulta detalhada da nota fiscal de remessa [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ZFEYGGPKNn1jPJWu-image.png) - movimentou estoque e possui a condição de pagamento sem debito conforme a cfop/cio. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DTxAqerBkdb8uYXb-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79241 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - RATEIO DE FORMA TOTAL / INDIVIDUAL #### **Objetivo:** - Esta solicitação visa facilitar e otimizar o processo de rateio de itens no recebimento de Notas Fiscais via XML com Pedido de Compra. Atualmente, o sistema permite o rateio apenas de forma individual, item por item. Foi solicitado o desenvolvimento de uma nova funcionalidade que permita realizar o **rateio total** de todos os itens da nota fiscal de forma automatizada, **desde que todos os itens estejam vinculados a pedidos de compra** e ainda **não tenham rateio efetuado**. - Essa funcionalidade visa: - Reduzir o tempo gasto no processo de recebimento de notas com múltiplos itens. - Evitar retrabalho e ações repetitivas. - Manter a possibilidade de rateio individual, quando necessário. - Foi criada a funcionalidade **`HERDA_RATEIO_PEDIDO_COMPRA`**, que, quando habilitada, permite que o sistema herde automaticamente o rateio a partir do Pedido de Compra, sem que o usuário precise acessar a tela de rateio de cada item. **Para ativar esta funcionalidade entre em contato com a Send.** #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões dos módulos: - **Recebimento 111184 Genexus 17 ou superior**. #### **Teste realizado após a atualização** #### **C[enário 1 – Importação da Nota Fiscal XML com Pedido de Compra](https://aplicacao.sendsolutions.com.br/wiki/wiki.aspx?31534,OS+79241+-+MELHORIA+-+SIS%2fWEB+-+RECEBIMENTO+-+RATEIO+DE+FORMA+TOTAL+%2f+INDIVIDUAL,#Cen%c3%a1rio+1+%e2%80%93+Importa%c3%a7%c3%a3o+da+Nota+Fiscal+XML+com+Pedido+de+Compra)** **Passos:** 1. Acessar o menu **Recebimento > Nota Fiscal via XML**.   2. Clicar no botão **Importar XML**.  3. Selecionar o arquivo da nota com mais de um item vinculado a pedidos de compra.  4. Confirmar a importação.   --- #### [**Cenário 2 – Visualização de Itens com Rateio Pendente**](https://aplicacao.sendsolutions.com.br/wiki/wiki.aspx?31534,OS+79241+-+MELHORIA+-+SIS%2fWEB+-+RECEBIMENTO+-+RATEIO+DE+FORMA+TOTAL+%2f+INDIVIDUAL,#Cen%c3%a1rio+2+%e2%80%93+Visualiza%c3%a7%c3%a3o+de+Itens+com+Rateio+Pendente) **Passos:** 1. Após importar a nota, avançar até o passo **Itens (3/5)**. 2. Verificar que os itens da nota possuem campo **"Pedido Item"** preenchido. 3. Confirmar que o status de rateio está como **"Rateio Pendente"**.  --- #### [**Cenário 3 – Realização do Rateio Total**](https://aplicacao.sendsolutions.com.br/wiki/wiki.aspx?31534,OS+79241+-+MELHORIA+-+SIS%2fWEB+-+RECEBIMENTO+-+RATEIO+DE+FORMA+TOTAL+%2f+INDIVIDUAL,#Cen%c3%a1rio+3+%e2%80%93+Realiza%c3%a7%c3%a3o+do+Rateio+Total) **Passos:** 1. Clicar no botão **Rateio**. 2. Será exibida a mensagem: *"Ao efetuar o Rateio Automático, serão efetuados os mesmos baseados no Pedido de Compra para os Itens de Nota Fiscal que ainda não têm Rateio efetuado. Deseja prosseguir?"* 3. Clicar em **Sim**.  --- #### [**Cenário 4 – Verificação do Rateio Efetuado**](https://aplicacao.sendsolutions.com.br/wiki/wiki.aspx?31534,OS+79241+-+MELHORIA+-+SIS%2fWEB+-+RECEBIMENTO+-+RATEIO+DE+FORMA+TOTAL+%2f+INDIVIDUAL,#Cen%c3%a1rio+4+%e2%80%93+Verifica%c3%a7%c3%a3o+do+Rateio+Efetuado) **Passos:** 1. Após confirmar, verificar que o status de rateio mudou para **"Rateio Efetuado"** para todos os itens. 2. Avançar com o processo clicando em **Próximo**.  --- #### [**Cenário 5 – Finalização do Processo**](https://aplicacao.sendsolutions.com.br/wiki/wiki.aspx?31534,OS+79241+-+MELHORIA+-+SIS%2fWEB+-+RECEBIMENTO+-+RATEIO+DE+FORMA+TOTAL+%2f+INDIVIDUAL,#Cen%c3%a1rio+5+%e2%80%93+Finaliza%c3%a7%c3%a3o+do+Processo) **Passos:** 1. Confirmar as informações consolidadas no passo **Total (5/5)**.   Ao consultar o rateio é possível verificar que o mesmo foi efetuado corretamente.  2. Verificar se os valores foram corretamente calculados, sem impacto nas integrações com o módulo Fiscal e Contas a Pagar.       **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78859 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - CRIAÇÃO DE CONSULTA E DOWNLOAD DO XML - SEM CONFIRM #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo separar os eventos de download do XML e confirmação da operação no Manifesto do Destinatário, evitando alterações indevidas no status da manifestação. O sistema realizava anteriormente o evento de *confirmação da operação* de forma implícita durante o processo de download do XML, uma vez que as notas compartilhavam o mesmo NSU e apareciam simultaneamente nas três etapas do processo (ciência, download e confirmação). Essa lógica induzia o usuário ao erro e não refletia corretamente os eventos efetivamente transmitidos à SEFAZ. **Com o novo ajuste, o objetivo é:** - Permitir o **download do XML após a ciência da operação**, sem alteração automática do status para "Confirmado"; - Garantir que a **confirmação da operação ocorra apenas mediante ação explícita do usuário**, na tela apropriada; - Reorganizar e tornar mais clara a ordem dos menus do Manifesto para refletir o fluxo correto do processo. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Doc. **Eletrônico 114129 Genexus 17 ou superior**. #### **Teste realizado após a atualização**[](https://aplicacao.sendsolutions.com.br/wiki/wiki.aspx?31528,OS+78859+-+MELHORIA+-+SIS%2fWEB+-+DOC+ELETRONICO+-+CRIA%c3%87%c3%83O+DE+CONSULTA+E+DOWNLOAD+DO+XML+-+SEM+CONFIRM,#Teste+Realizado+ap%c3%b3s+atualiza%c3%a7%c3%a3o) #### Cenário 1 – Verificação da nova estrutura de menus **Objetivo:** Validar que a ordem dos menus foi reorganizada para evitar indução ao erro. **Passos:** 1. Acessar o módulo **Documento Eletrônico**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/LTbX0xBhl7WKO1eq-image.png) 2. Expandir o menu **Manifesto**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/QJuSy2xfTWpHYd0n-image.png) 3. Verificar se a ordem dos submenus segue: - Ciência da Operação - Download - Confirmação da Operação - Análise de Manifestos - Monitoramento de Batches --- #### Cenário 2 – Realizar ciência da operação **Objetivo:** Confirmar que somente notas sem manifesto ou sem XML completo estão disponíveis. **Passos:** 1. Acessar **Manifesto > Ciência da Operação**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/NgY8e839A2yAhW3P-image.png) 2. Preencher os filtros: *Nota Fiscal Inicial*, *Data Inicial* e *Data Fim*. 3. Verificar a listagem das notas sem manifestação. 4. Selecionar uma nota e clicar em **Transmitir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/oTm7dEmlgIohYD2c-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/TwY162YyfCu394ZX-image.png) --- #### Cenário 3 – Realizar o download do XML sem alteração de status **Objetivo:** Confirmar que o sistema não altera o status da manifestação ao realizar o download. **Passos:** 1. Acessar **Manifesto > Download**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/O5nFJeHzpIlygDfG-image.png) 2. Informar filtros e clicar em **Pesquisar**. 3. Verificar que as notas são exibidas com seu status atual (ex.: “Ciência da emissão”). 4. Selecionar uma nota e clicar em **Download**. 5. Validar que após o download, a situação da nota **permanece como ‘Ciência da emissão’** (ou outra anterior), sem alteração para “Confirmado”.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/2dnAbLp49kuaOSXb-image.png) 6. Ao clicar no item evidenciado, o sistema iré buscar o xml completo da nota fiscal. Podendo ser realizado o download do mesmo a partir de então. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DHNv8QZMFZ7ntRAJ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/SFDNvYHnxn5e2Cxz-image.png) --- #### Cenário 4 – Realizar confirmação de operação **Objetivo:** Garantir que a confirmação só ocorra explicitamente nesta etapa. **Passos:** 1. Acessar **Manifesto > Confirmação da Operação**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/PXUht1sT3pJRPBxD-image.png) 2. Utilizar os filtros para exibir notas em “Ciência da emissão”. 3. Selecionar uma nota e clicar em **Transmitir**. 4. Verificar que o status da nota muda para “Confirmada a operação” após envio do evento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3gEOFgqKzrAcXeUp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/7uzNieUTHhZ4Dg54-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78331 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - NFE - NOTA TÉCNICA 2018.005 V.1.50 #### **Objetivo:** - - Esta solicitação tem por objetivo Adequar o sistema de Documentos Eletrônicos à **Nota Técnica 2018.005 v1.50**, com foco na implementação e validação das **novas tags do Responsável Técnico (infRespTec)** no XML da NFe. Isso implica: - Criação e estruturação do cadastro do responsável técnico; - Inclusão das novas tags no XML da NFe conforme o ambiente (Produção ou Homologação); - Geração correta das informações conforme os parâmetros cadastrados por UF; - Garantia de compatibilidade com o WebService e Schemas atualizados da Sefaz. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo **Doc. Eletrônico XXXX Genexus 17 ou superior**. - Script versão 111678 SQL / 108268 Postgree #### **Teste realizado após a atualização**[](https://aplicacao.sendsolutions.com.br/wiki/wiki.aspx?31528,OS+78859+-+MELHORIA+-+SIS%2fWEB+-+DOC+ELETRONICO+-+CRIA%c3%87%c3%83O+DE+CONSULTA+E+DOWNLOAD+DO+XML+-+SEM+CONFIRM,#Teste+Realizado+ap%c3%b3s+atualiza%c3%a7%c3%a3o) #### Cenário 1 – Cadastro de Parâmetros para UF **Objetivo:** Garantir que a UF esteja cadastrada e configurada corretamente com as informações do Responsável Técnico. 1. Acessar o menu `Configuração > Cadastro de Parâmetros`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0N7YLgWrAEfvVRl5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/B42nk8o5D1FBk7cg-image.png) 2. Localizar o tipo de documento “NFe” em ambiente de homologação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/elyKnv6YCKWvyHzV-image.png) 3. Clicar no botão de edição 4. Validar se o CSRT e as informações do Responsável Técnico estão preenchidos corretamente (CNPJ, contato, e-mail, telefone, idCSRT, hashCSRT). 5. Confirmar ou importar parâmetros conforme necessidade (opcional para ambientes que utilizam script). 📎 **Referência visual:** imagens `3.PNG`, `4.PNG`. --- #### Cenário 2 – Transmissão de NFe com UF configurada **Objetivo:** Verificar se a geração do XML incorpora as tags `**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 77190 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - NFE - NT 2015.001 VERSÃO 1.30 – EVENTO PEDIDO DE PR #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo implementar e parametrizar no sistema o controle do **Evento de Pedido de Prorrogação de Prazo** para Notas Fiscais Eletrônicas (NFe), conforme previsto na NT 2015.001 versão 1.30. A solução contempla: - - - Criação de parâmetros sistêmicos para controlar: - Permissão de prorrogação por CFOP. - Dias máximos de prorrogação permitidos. - Número de vezes permitidas para prorrogação. - Alteração parcial de quantidades por item. - Telas específicas para: - Solicitação de prorrogação. - Transmissão de prorrogação para SEFAZ. - Cancelamento de prorrogação. - Nova aba na Consulta de Nota Fiscal para visualizar histórico de prorrogações. - Relatórios gerenciais para acompanhamento de prazos prestes a vencer ou vencidos. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões do módulo: - Doc. Eletrônico **112026 Genexus 17 ou superior**. - Faturamento **XXXX Genexus 17 ou superior**. - Fiscal **111533 Genexus 17 ou superior**. - Script **111678** SQL / **108268** Postgree #### **Teste realizado após a atualização**[](https://aplicacao.sendsolutions.com.br/wiki/wiki.aspx?31528,OS+78859+-+MELHORIA+-+SIS%2fWEB+-+DOC+ELETRONICO+-+CRIA%c3%87%c3%83O+DE+CONSULTA+E+DOWNLOAD+DO+XML+-+SEM+CONFIRM,#Teste+Realizado+ap%c3%b3s+atualiza%c3%a7%c3%a3o) Módulo: **Livros Fiscais** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Kl09nls52PUyKbrE-image.png) #### Cenário 1. Cadastro de CFOP - **Acessar**: `Cadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/U2iYgG68FfrpBBNn-image.png) - **Passo 1**: Localizar um CFOP com tipo de saída. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/a5UQJgaLBGIJ8i22-image.png) - **Passo 2**: Verificar se o campo *"Permite Prorrogação no Prazo de Remessa?"* está visível.  - **Passo 3**: Definir como "Sim" e salvar. - **Resultado esperado**: CFOP fica apto para uso em operações com prorrogação de prazo. --- Módulo: **Doc. Eletrônico** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/R4dOX9dZaD03wXRP-image.png) #### Cenário 2. Cadastro de Parâmetros - **Acessar**: `Configuração > Cadastro de Parâmetros` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ILqze6kWxvBOkLQc-image.png) - **Verificar**: - `Permite Prorrogação = Sim` - `Dias para prorrogação = 180` - `Quantidade permitida de prorrogações = 2` - `Permite alteração de quantidade de itens = Sim` - **Resultado esperado**: Parâmetros salvos com sucesso e aplicáveis ao processo de NFe. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/KZkzxlZfphabE78i-image.png) --- #### Cenário 3. Pedido de Prorrogação - **Acessar**: `NFE > Pedido de Prorrogação` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/hf3dePwkEgzG9y8K-image.png) - **Passo 1**: Filtrar nota fiscal com CFOP permitido. - **Passo 2**: Selecionar item(s) da nota. - **Passo 3**: Informar quantidade e dias (≤ dias parametrizados). - **Resultado esperado**: Solicitação registrada corretamente com status “Não prorrogado” até transmissão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/7fI0EtzrrtK1AfMR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/IUdoKKz4EllyNj9A-image.png) --- #### Cenário 4. Transmissão de Prorrogação - **Acessar**: `NFE > Transmissão de Prorrogação` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/NxmlQGEBvp1XyDva-image.png) - **Passo 1**: Selecionar notas com pedidos pendentes. - **Passo 2**: Transmitir para SEFAZ. - **Resultado esperado**: Registro de protocolo e código de retorno da SEFAZ no sistema. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6ek7lJTT6RLC9fX2-image.png) --- #### Cenário 5. Cancelamento de Prorrogação - **Acessar**: `NFE > Cancelamento de Prorrogação` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nQh40qpNGGg4zvKm-image.png) - **Passo 1**: Filtrar por data ou chave NFe. - **Passo 2**: Selecionar item prorrogado. - **Passo 3**: Executar cancelamento. - **Resultado esperado**: Item retorna à condição de elegível para nova prorrogação. --- Módulo: **Faturamento** #### Cenário 6. Consulta Nota Fiscal - **Acessar**: `Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aooCkioZjvBKkcdD-image.png) - **Passo 1**: Localizar e consultar nota fiscal. - **Passo 2**: Acessar aba “Prazo Prorrogação Remessa”. - **Resultado esperado**: Exibir itens com evento de prorrogação, incluindo protocolo, quantidade e tipo de evento. --- Módulo: **Relatórios** #### Cenário 7. Itens com Prorrogação Próxima do Vencimento - **Acessar**: `Relatórios > Relatório de itens com prazo de prorrogação próximo do vencimento` - **Passo 1**: Informar dias para vencer (ex.: 15). - **Passo 2**: Gerar relatório (PDF/XLSX). - **Resultado esperado**: Listagem de itens com vencimento inferior a (hoje + dias informados). #### Cenário 8. Itens com Prorrogação Vencida - **Acessar**: `Relatórios > Relatório de itens com prazo de prorrogação vencido` - **Passo 1**: Gerar relatório. - **Resultado esperado**: Listagem de itens com prazo já ultrapassado, dentro da faixa de até 1 mês atrás da data atual. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79306 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - OPÇÃO DE TRANSMITIR AO CANCELAR #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar uma opção ao cancelar a nota fiscal, sendo elas: - Escolha uma opção(obrigando selecionar alguma das opções abaixo) - Cancelar e transmitir; - Cancelar e transmitir posteriormente; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **FaturamentoDecor** de número **111413 ou superior; - Necessário possuir nota fiscal eletrônica transmitida para Sefaz, para assim cancelar e validar os testes. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Cancelamento de nota fiscal** - Neste cenário iremos acessar a tela de cancelamento de nota fiscal e validar o novo campo; ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/bMc0PIBzWsWhVBzS-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UtngfFsebfcg8rlk-image.png) - Novo combo com as opções, filtrar os dados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/s6d8TdQyvFvUIS2D-image.png) - Portanto, obrigatório informar cancelar e transmitir agora ou cancelar e transmitir posteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dNJ8WgUrcoSsAMSW-image.png) - Será possível cancelar e transmitir somente notas que forem do tipo eletrônica, exemplo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/IUJ6ko8T9DaZnrrq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/45RbnktF4FIVGuII-image.png) - Ao cancelar uma nota do tipo eletrônica; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ETCzha4II2JvFoYv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/PlDpCyAAu9Hxetjn-image.png) - - Será direcionado ao módulo documento eletrônico após cancelar e transmitir agora: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ELWtu9JWZbLLOIts-image.png) - Assim, ao transmitir pode existir rejeição ou sucesso na transmissão de nota conforme validações da Sefaz. - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ovhjcDMhANmlVx58-image.png) - Para notas não eletrônicas utilizar a opção cancelar e transmitir posteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JyAoZ5TnFKuGPiYp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UUBa1pGawtN46JcW-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79438 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - SISTEMA NÃO PERMITE CRIAR TÍTULO PARA PARCEIRO COM CÓDIGO ZERO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, permite o lançamento de títulos vinculados ao CNPJ **00.000.000/0001-91**, referente ao **BANCO DO BRASIL**, mesmo quando o cliente está cadastrado com **código 0 (zero)**, desde que exista uma **filial vinculada** ao CNPJ informado. O teste visa assegurar que o processo ocorra corretamente até a **efetivação do lançamento e consulta dos títulos gerados**. #### **Situação reportada:** Usuário reporta que ao tentar gerar título manual para o parceiro com o CNPJ **00.000.000/0001-91,** o sistema não permite, exibindo indevidamente mensagem de validação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/28rZExy5cmcw9P91-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **111665 Genexus 16 / 111683 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Lançamento com código 0.** **Pré-condição:** - Cliente com código **0 (zero)** cadastrado. - Filial vinculada ao CNPJ **00.000.000/0001-91** existente no sistema. **Passos:** 1. Acessar a tela de **Lançamento** no sistema Send. 2. Informar o **Código do cliente = 0**. 3. Selecionar a **filial vinculada** ao CNPJ 00.000.000/0001-91. 4. Preencher os demais dados obrigatórios do título. 5. Avançar para a tela de **parcelas** e processar. 6. Confirmar a **geração temporária** do lançamento. 7. Acessar a tela de **Efetivação**. 8. Informar a **grade** e validar os dados. 9. Confirmar a **efetivação** do lançamento. 10. Acessar a **consulta de títulos**. 11. Verificar se os títulos foram **gerados com sucesso**.**Resultado Esperado:**
- O sistema deve **aceitar o código 0**, carregar os dados com base na filial vinculada ao CNPJ e permitir seguir com o processo de lançamento até a efetivação final, gerando corretamente os títulos. - Na consulta, os títulos devem constar com os dados do acordo (CNPJ/Filial) e status conforme o esperado (efetivado). **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0T2WAUuaTpCoVuK1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/iujvMXoR4jgkDBHG-image.png) **Tela de lançamento manual** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/SMunNSqWn1Rp0Cid-image.png) Informar o **Código do cliente = 0,** selecionar a **filial vinculada** ao CNPJ 00.000.000/0001-91. Preencher os demais dados obrigatórios do título e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3sIHvUZuoisUuiFB-image.png) Verifiquei os dados das **parcelas** e finalize o lançamento do título.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nV6y8mcftQrVPiwO-image.png) Confirme a **geração temporária** do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dgpl4R8JBmSBjV4I-image.png) Acessar a tela de **Efetivação.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/O7sfneITGOLyrHqV-image.png) Informar a **grade** e validar os dados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rxmZgTNI3qox6Wpw-image.png) Confirmar a **efetivação** do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Lxvt0UtbhS89BO2K-image.png) **Consulta do título gerado** Na tela de consulta de título note que o título foi gerado com sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8I6YTpaqCM7kimFh-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79196 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CONSULTA DE TÍTULO - TITULOS DE DEVOLUÇÃO E ADIANTAMENTO EXIBEM JUROS E MULTA #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, **garantir que, na tela de consulta de títulos do módulo Contas a Receber, títulos cuja natureza seja "Crédito" (ex: devolução e adiantamento) não apresentem valores de juros ou multa, mesmo que estejam vencidos.** Esse comportamento deve ocorrer independentemente da data de vencimento ou outros parâmetros. Já para títulos de natureza "Débito", a exibição de juros e multa deve ocorrer normalmente conforme regra vigente. #### **Situação reportada:** Usuário reporta que ao consulta no módulo contas a receber, um título do tipo **Crédito**, estava aparecendo o valor e percentual de **juros/multa.** **Tipo de título - Natureza**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mRAux1YvGJtyq4DF-image.png) **Consulta do título**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/VlCW9JVdqPslb9Q8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UcX1rtNZ2CktHYnI-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número **112018** **Genexus 16 / 112003 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Consulta de título com natureza Crédito (Adiantamento)** **Pré-condição:** Título de tipo "Adiantamento" cadastrado no sistema com data de vencimento vencida. **Passos:** 1. Acessar o módulo **Contas a Receber**. 2. Navegar até a tela de **Consulta de Títulos**. 3. Filtrar pelo **Adiantamento**. 4. Consultar o título vencido.**Resultado Esperado:** O sistema exibe os valores de **principal e total**, mas **não apresenta valores de juros e multa**.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YtnuSZqOdPQbDu59-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Gccbpsrg7zHQcHZy-image.png) **Tela de consulta de títulos.** Utilize os **filtros** para encontrar o título desejado e clique no botão de **consulta** de detalhes.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/CFsLI2wk6KdF8GLs-image.png) Na tela de detalhes, na **Aba Parcelas,** note que não são exibidos os valores de juros/multa, assim como dos percentuais.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/VnTLgwdV6DdvjAYI-image.png) --- #### **Cenário 2: Consulta de título com natureza Débito (Duplicata)** **Pré-condição:** Título com natureza de débito e vencido. **Passos:** 1. Acessar o módulo **Contas a Receber**. 2. Ir até a tela de **Consulta de Títulos**. 3. Consultar um título vencido.**Resultado Esperado:** O sistema exibe **valores de juros e multa calculados corretamente**, além do valor principal.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YtnuSZqOdPQbDu59-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Gccbpsrg7zHQcHZy-image.png) **Tela de consulta de títulos.** Utilize os **filtros** para encontrar o título desejado e clique no botão de **consulta** de detalhes.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jLzDkvmx78CIXasc-image.png) Na tela de detalhes, na **Aba Parcelas,** note que são exibidos os valores de juros/multa, assim como dos percentuais.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Na8PiczxZRGYyNIq-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79251 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - PORTADOR NO RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, a implementação do novo relatório **Títulos Pagos por Portador** no módulo **Contas a Pagar**, com agrupamento e totalização por portadores, conforme solicitado na melhoria. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **112378 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Habilitar Funcionalidade no Perfil** **Objetivo**: Garantir que o relatório fique visível para o usuário ao ativar a permissão. **Passos**: 1. Acessar o módulo **Segurança > Perfil**. 2. Selecionar o perfil desejado. 3. Localizar e habilitar a funcionalidade `TITPAGOPERPORTADOR`. 4. Salvar as alterações.**Resultado Esperado**: A funcionalidade `TITPAGOPERPORTADOR` aparece listada. Após salvar, o menu **Pago por Portador** é exibido dentro de Contas a Pagar > Relatórios > Títulos.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/f472kMjHElerHTrV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/h0GrtReNxKzcUJPI-image.png) **Tela de manutenção de perfil.** Utilize os filtros para encontrar a funcionalidade, marque e clique em Confirmar. Após **Confirmar**, o menu Pago por Portador é exibido dentro de Contas a Pagar > Relatórios > Títulos >> Pago por portador.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/MwnCwF6HmK7Apwq0-image.png) --- #### **Cenário 2: Geração do Relatório com Agrupamento por Portador** **Objetivo**: Garantir que o relatório é gerado com agrupamento e totalizadores por Portador. **Passos**: 1. Acessar **Relatórios > Títulos > Pago por Portador**. 2. Preencher os filtros (ex: período, fornecedor, conta etc.). 3. Clicar em **Gerar Relatório**. 4. Aguardar o processamento. 5. Acessar a tela de **Relatórios em Processamento** e fazer download do PDF.**Resultado Esperado**:
- As informações estão agrupadas por portador. - Cada grupo apresenta totalizador próprio. - Os dados estão coerentes com os filtros aplicados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0T2WAUuaTpCoVuK1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GUDXEwFeIeRHYXhl-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, informe dos dados necessários e clique em **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XpDfiKUmlC5Co01E-image.png) O sistema direcionará para **Dashboard**, onde será possível **baixar** o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Z65uD3QQ93LoHGx2-image.png) **Relatório gerado PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9EvEl6CixboqYbkM-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0DcD4DuzyC2ci62e-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79281 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO DO EXTRATO FORNECEDORES - EXIBIR SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, exibir no relatório **"Extrato de Fornecedores"** os títulos do tipo **Solicitação de Adiantamento**, **somente quando estiverem com status “Aberto”**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões - Contas a Pagar de número **112723 Genexus 16** / **112731 Genexus 17** ou superior. - Script de número **112602 SQL / 112837 PostgreSQL** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Exibir título de adiantamento em aberto no extrato do fornecedor** **Pré-requisito:** - Ter um fornecedor cadastrado com título do tipo **Solicitação de Adiantamento** com status **Aberto**. **Passos:** 1. Acessar o sistema e navegar até o menu **Relatórios > Extrato de Fornecedores**. 2. Informar o código do fornecedor que possui título do tipo de **Solicitação de Adiantamento** aberto. 3. Executar a geração do relatório. 4. Localizar na listagem o lançamento do título de adiantamento.**Resultado Esperado:** O relatório deve apresentar corretamente o lançamento do título de adiantamento com tipo **Solicitação de Adiantamento** e status "Aberto", exibindo os dados esperados (data, valor, descrição, etc.).
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0T2WAUuaTpCoVuK1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/vjvsFK3rhcBf25U4-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, informe dos dados necessários e clique em **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cZfChinXkJlFed1W-image.png) O sistema direcionará para **Dashboard**, onde será possível **baixar** o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ckGXtDUk2MvU5lEB-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GQIxoDTYP7hmR0Qb-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79354 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - SALDO DE OC APÓS DEVOLVER A NOTA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo retornar o saldo de OC após a nota fiscal ser devolvida pelo módulo faturamento. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Módulo de número **111885 Genexus 16 / 112034 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Premissa: Geração de pedido de venda com OC** Neste cenário iremos gerar o pedido de venda sem estoque para gerar OC(Processo já existente sem alterações). ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/qFoAcpk5mj1vwhxZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/b4G8mkJ6oI2y6BRP-image.png) - inserir ou editar um pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Yx7xmTj8kj06woeE-image.png) - preencher os campos obrigatórios; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0bMds4Uuo9u2KpYR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9q0NF776ee7QphGk-image.png) - Aprovação em loja e final; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tOm3ihGWPOQk6vZp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/B4mbRqCMp7cmPIWK-image.png) #### **Premissa: Geração de Etiqueta da OC** Neste cenário iremos gerar a etiqueta a partir da OC (Processo já existente sem alterações). ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/VgL5sjOd1KQtZJdr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/v3DrUFEBy61z4Dke-image.png) - Gerar Etiquetas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BZm8WHKW5l5GA0jU-image.png) - Etiquetas geradas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Bgh4GuSKak2Np5G5-image.png) #### **Premissa: Recebimento da OC** Neste cenário iremos receber as etiquetas em estoque (Processo já existente sem alterações). ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/LzGM7bgcMW6xqGvU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/EYY6aV3ajl5zGVe9-image.png) - Inserir nova nota fiscal; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wJ9btIqJ3puq9N0E-image.png) - preencher a nota conforme os dados da OC/etiquetas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/PdPxcYn4T8VEK1DV-image.png) - Finalizar rateio dos itens e finalizar lançamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cWyCHqKIIW0oZ0c0-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ewIYDTR1DHmIeHdF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jdgWvuOJv9TkaSxJ-image.png) #### **Premissa: Integração contábil** Realizar a integração contábil da nota recebida; ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/W2OzXFJSvTewohQi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9Nd39CLZV3IuwGOG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rjnzT1QVHffX4fCg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8QAXF5Zw6x4qT6BX-image.png) #### **Premissa: Desamarrar etiqueta** Neste cenário iremos desamarrar etiquetas vinculadas ao pedido para possuir saldo em estoque e depois devolver a nota fiscal; ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mI5gylIo5Yz2rtoY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/bEZTa2ynlu8Aq6KE-image.png) - Filtrar o pedido de venda [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/okNRs03FwfnJasH7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dFOcvNI6WkyAdvQu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HSRHfcp7KZkI8hex-image.png) #### **Premissa: Devolução de Nota.** Neste cenário iremos realizar a devolução do item recebido/desamarrado etiqueta (processo já existente); ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/P6FV9kmXi0TuNd3p-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dBxUPSk6FhkCpjQf-image.png) - seguir com os passos até os itens e finalizar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YQFwJbLXWXJu43Oj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/hccrMYKVjxyIJycE-image.png) #### **Cenário: Recebimento da OC devolvida.** Neste cenário iremos validar que a OC voltou para ser recebida novamente; ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/LzGM7bgcMW6xqGvU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/EYY6aV3ajl5zGVe9-image.png) - Inserir nova nota fiscal; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wJ9btIqJ3puq9N0E-image.png) - informar as informações da outra nota e confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/fUtY2JIUBJjK4WRD-image.png) - Assim, a OC deve aparecer normalmente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/OmWw3uMrK81EE9JJ-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79107- CORREÇÃO - FISCAL - GRUPO FINANCEIRO NA GRAVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FISCAL #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, adicionar o campo Grupo financeiro no lançamento de pessoas física no fiscal. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Fiscal de número **112356 Genexus 16 / 112371 Genexus 17** ou superior; - Contas a pagar de **112125 Genexus 16 / 112378 Genexus 17** ou superior; - Script de número **112232 SQL / 112251 PostgreSQL** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Inserir lançamento de pagamento de pessoa física com grupo financeiro** Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento` 2. Clicar em **Inserir** 3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o **Grupo Financeiro** com tipo “Pagamento” e status “Ativo” 4. Concluir o lançamento**Resultado Esperado**
- Lançamento é salvo com sucesso - O grupo financeiro informado é gravado corretamente **Acessando a funcionalidade**   **Tela de lançamento de pagamento** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yMvKW0mWQ8EXo9vS-image.png) Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo **Grupo Financeiro** é exibido. 1. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “**Pagamento**” e status “**Ativo**”. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/lWvrW7mODLH7mhYE-image.png)Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. --- #### **Cenário 2: Aprovar lançamento de pagamento de pessoa física** Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação. Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento` 2. Informar a **data e lote** 3. Clicar em **Aprovar****Resultado Esperado**
- Lançamento é aprovado com sucesso - A informação de grupo financeiro é **integrada ao Contas a Pagar** e **Contabilidade** - Ao consultar o título, o grupo é exibido no painel “Financeiro”. **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zLGh0N9nnUJQ2yTg-image.png) **Tela de aprovação de pagamento** Na tela de **aprovação de pagamento**, note que foi adicionada a coluna **Grupo Financeiro** para análise antes de aprovar o pagamento. 1. Informe os dados para o lote contábil, 2. Marque o pagamento, 3. clique em Aprovar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/fgcaEZsvZxFEYYGr-image.png) Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jNEA4TRVSYzAuT3u-image.png) O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/LAng2vXRVwVCi48h-image.png) Relatório gerado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jLDmxq6Cfqe7aa33-image.png) --- #### **Cenário 3: Validando gravação do grupo financeiro no contas a pagar.** **Passo a Passo** 1. Acessar: `Módulo Contas a pagar > Consultas > Títulos` 2. Utilize os filtros para encontrar o título integrado 3. Verifique o grupo financeiro gravado no título**Resultado esperado**
O título deve ter o mesmo grupo financeiro adicionado no lançamento de pagamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DnF8dxVeBH6Bg1Q8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0c2YX73s1NfseXNs-image.png) **Tela de consulta** Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o pagamento integrado e clique em **consultar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/SLM12cHznl4X22vx-image.png) Detalhes do lançamento[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/oR54xOqs3hKpctDs-image.png) --- #### **Cenário 4: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física.** - Grupo financeiro inexistente, - Grupo financeiro inativo, - Grupo financeiro de recebimento. Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento` 2. Tentar salvar com dados incorretos.**Resultado Esperado**
- Sistema exibe mensagem de erro de obrigatoriedade - Lançamento não é salvo **Acessando a funcionalidade**   **Grupo financeiro inexistente**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/KNdZInJIxJQhO0Z4-image.png) **Grupo financeiro inativo**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/MnM0mKrCl6Ryq6o6-image.png) **Grupo financeiro diferente do tipo de pagamento**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/sdbM2oOTJEMckB3C-image.png) --- **Cenário 5: Inserir lançamento de pagamento de plano de saúde** Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento - Plano de Saúde` 2. Clicar em **Inserir** 3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o **Grupo Financeiro** com tipo “Pagamento” e status “Ativo” 4. Concluir o lançamento**Resultado Esperado**
- Lançamento é salvo com sucesso - O grupo financeiro informado é gravado corretamente - Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yT5C9Lyr4RsfdsZF-image.png) **Tela de lançamento de pagamento de plano de saúde.** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/5wPivphCtzOWhX4H-image.png) Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo **Grupo Financeiro** é exibido. 1. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “**Pagamento**” e status “**Ativo**”. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/eQEJ6U8jVyE7GGwL-image.png)Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. --- #### **Cenário 6: Aprovar lançamento de pagamento de pessoa física (Plano de saúde).** Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física` 2. Informar a **data e lote** 3. Clicar em **Aprovar****Resultado Esperado**
- Lançamento é aprovado com sucesso - A informação de grupo financeiro é **integrada ao Contas a Pagar** e **Contabilidade** - Ao consultar o título, o grupo é exibido no painel “Financeiro” **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zLGh0N9nnUJQ2yTg-image.png) **Tela de aprovação de pagamento - Plano de Saúde** Na tela de **aprovação de pagamento**, note que foi adicionada a coluna **Grupo Financeiro** para análise antes de aprovar o pagamento. 1. Informe os dados para o lote contábil, 2. Marque o pagamento, 3. clique em Aprovar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BLsb8ZDKHptdZ6w4-image.png) Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GxIekbw02SvJKMZA-image.png) O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GfcARsqBJaRdCPb8-image.png) Relatório gerado[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nZDJPjR81bkALIfW-image.png) --- #### **Cenário 7: Validando gravação do grupo financeiro no contas a pagar.** **Passo a Passo** 1. Acessar: `Módulo Contas a pagar > Consultas > Títulos` 2. Utilize os filtros para encontrar o título integrado 3. Verifique o grupo financeiro gravado no título**Resultado esperado**
O título deve ter o mesmo grupo financeiro adicionado no lançamento de pagamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DnF8dxVeBH6Bg1Q8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0c2YX73s1NfseXNs-image.png) **Tela de consulta** Na tela de consulta, utilize os filtros para encontrar o pagamento integrado e clique em **consultar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/knSDfeMyqhp8OZSV-image.png) Detalhes do lançamento[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8kcrXBqKfz6viY5v-image.png) --- #### **Cenário 8: Validações do grupo financeiro no pagamento de pessoa física - plano de saúde.** - Grupo financeiro inexistente, - Grupo financeiro inativo, - Grupo financeiro de recebimento. Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento - Plano de Saúde` 2. Tentar salvar com dados incorretos.**Resultado esperado**
- Sistema exibe mensagem de erro. - Lançamento não é salvo **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/eCH5WtojxyeHwSBw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yT5C9Lyr4RsfdsZF-image.png) **Grupo financeiro inexistente**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HahRE0jE3tUfRsxW-image.png) **Grupo financeiro inativo**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Qdgeoa5vOwvIEyyQ-image.png) **Grupo financeiro diferente do tipo de pagamento**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HKeBOA4IoXxrxW4g-image.png) --- #### **Cenário 9: Inserir lançamento de pagamento beneficiário não identificado** Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Beneficiário não identificado. ` 2. Clicar em **Inserir** 3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o **Grupo Financeiro** com tipo “Pagamento” e status “Ativo” 4. Concluir o lançamento**Resultado Esperado**
- Lançamento é salvo com sucesso - O grupo financeiro informado é gravado corretamente - Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dyPpVq2R7rblgjHQ-image.png) **Tela de lançamento de pagamento.** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UHUxEvOjGaf5cpDA-image.png) Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo **Grupo Financeiro** é exibido. 1. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “**Pagamento**” e status “**Ativo**”. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Tp2t9X1rFsioVc9D-image.png)Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. --- #### **Cenário 10: Aprovar Beneficiário não Identificado** Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Beneficiário não identificado - Aprovação de pagamento.` 2. Inserir e aprovar um novo lançamento com grupo financeiro válido**Resultado Esperado**
- A aprovação é realizada - O grupo financeiro é gravado no lançamento, mas **não há integração com Contas a Pagar nem Contabilidade.** ****Acessando a funcionalidade** ** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Ojo30XNdsbQAqNTW-image.png) **Tela de aprovação de pagamento.** Na tela de **aprovação de pagamento**, note que foi adicionada a coluna **Grupo Financeiro** para análise antes de aprovar o pagamento. 1. Marque o pagamento, 2. Clique em Aprovar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GiTHjjh2WxoQvghO-image.png) Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3UGacAWhB98r5i29-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso após aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/72J74qP6zUlu6iDs-image.png) --- #### **Cenário 11: Inserir lançamento de pagamento - Retenção no recebimento.** Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Retenção no recebimento. ` 2. Clicar em **Inserir** 3. Preencher os campos obrigatórios, incluindo o **Grupo Financeiro** com tipo “Pagamento” e status “Ativo” 4. Concluir o lançamento**Resultado Esperado**
- Lançamento é salvo com sucesso - O grupo financeiro informado é gravado corretamente - Nenhuma mensagem de erro como “grupo financeiro inválido” deve aparecer. **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3nEaKJrO72BJt1sl-image.png) **Tela de lançamento de pagamento.** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Uml77sN2Rb5iLLcI-image.png) Ao abrir a tela de lançamento, note que o novo campo **Grupo Financeiro** é exibido. 1. Preenchimento do campo é obrigatório, serão validados os grupos financeiro com tipo “**Pagamento**” e status “**Ativo**”. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/RO2uPN7dIxXDr4wt-image.png) Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. --- **Cenário 12: Aprovar Retenção no Recebimento** Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções >`` Aprovação de Retenção` 2. Inserir e aprovar novo lançamento com grupo financeiro**Resultado Esperado**
- Aprovação com sucesso - Grupo financeiro gravado, sem integração com outros módulos **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/O1aMeRFYFtB88HZ2-image.png) **Tela de aprovação de pagamento.** Na tela de **aprovação de pagamento**, note que foi adicionada a coluna **Grupo Financeiro** para análise antes de aprovar o pagamento. 1. Marque o pagamento, 2. Clique em Aprovar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/MR2OEVqcK1SCHT5D-image.png) Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/lMIwZSJ4QvZCalY1-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso após aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JLVoE1FXJeQh9ZUo-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79239 - MELHORIA - SIS/WEB - CONTAS A RECEBER - CCB INTEGRAÇÃO VIA WEBSERVICE #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo utilizar e consultar dados do cliente por meio do serviço CCB (Consulta Cadastral Bandeirantes); #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Módulo de número **112122 Genexus 17** ou superior; - - Conceder acesso ("**CONTASRECEBER.TRCCBLOGWW**","**CONTASRECEBER.WPCONSULTACCB**") aos perfis de usuário responsáveis para acesso às telas; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DB3heywFvNpV89RZ-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zQfGUQXnsovVEjNn-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Consulta CCB** Neste cenário iremos acessar a tela e verificar suas funções; ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/r9ozbNSbLAXSKNkE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/1eg1so41QgFJ5pKP-image.png) - Após acessar a tela será exibida as seguintes informações: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/7eKOPcRjWDjcuXfy-image.png) 1- Campo de CNPJ (\*Obrigatório, com prompt para pesquisar CNPJ's que possem cadastro no sistema) 2- Botão de Pesquisar, ao apertar irá buscar as informações do CNPJ informado; 3- Botão Fechar, irá voltar para a tela anterior; - Exemplo buscando o CNPJ pela lupa; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BqZJA0OMfGu5vwc9-image.png) - Selecionar o cliente desejado e Selecionar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/23paQk9SMmoSNtDo-image.png) - Após selecionar apertar em "Pesquisar CCB"; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/x5uRyakGHCBY6r2k-image.png) - Mensagem de confirmação: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/oHpgretvi8vRKqOA-image.png) - Dados retornados conforme Webservice: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/pfOWZ9EymPN4tjZQ-image.png) - Exemplo ao consultar um CNPJ que possui cadastro; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Ae19Lq6d8JrLVde3-image.png) #### **Cenário: Log de Consulta CCB** Neste cenário iremos acessar a tela e verificar suas funções; ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/r9ozbNSbLAXSKNkE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/sUnj08xomxiENAXP-image.png) - Ao acessar a tela podemos confirmar as seguintes informações; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aqWVjC5KHjfooJL0-image.png) 1- Combo para filtrar os dados do grid, sendo eles (Pesquisar CNPJ ou Razão, Status e Data da consulta); 2- Botão de consulta o histórico gerado na data da consulta do CCB; 3- Botão para extrair as consultas exibidas no grid para um relatório em Excel; 4- Campo informando o CNPJ consultado; 5- Campo informando a razão social consultado (caso apresente "N/A" não foi encontrado no CCB); 6- Campo informando a data da consulta; 7- Campo informativo do usuário da Consulta; 8- Campo informando o Status do retorno do Webservice do CCB; - Exemplo botão em Excel; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/MqAxBYh6ABw6APLM-image.png) - Exemplo botão de consulta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Ae19Lq6d8JrLVde3-image.png) #### **Outras Considerações** - **Códigos de possíveis validações a serem retornados do CCB, porem não foi encontrado CNPJ com alguns cenários;** - **** - **Caso seja necessário configurar/alterar informações referentes ao Webservice, estará disponível no caminho abaixo;** - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/uMfKu89xYDm6JgR5-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/1i9KehUX96wR1DR6-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/okB7SAVFZLygHFTi-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79235 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - ADICIONAL DE CASAS DECIMAIS / PARCELAS FIXAS #### **Objetivo:** - A solicitação tem por objetivo permitir que caso haja acordo específico com o cliente em que determinadas parcelas possuam valores fixados, seja efetuada edição no momento da Nota Fiscal. Dessa forma, não será mais necessário cadastrar novas condições de pagamento para cada acordo efetuado. Também deixa de ser necessário o aumento de casas decimais na distribuição por parcelas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Corporativo** de número **112245 Genexus 17** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Faturamento** de número **112484 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Parâmetro: Marcar condição de pagamento** Neste parâmetro iremos configurar a condição de pagamento para possibilitar editar as parcelas no resumo da nota fiscal. ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nVLe0ziwHp6BPHJs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/n5EeX4Vx7nfDbXw0-image.png) - Permite edição; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/hMRbY7gVQditaiqr-image.png) - Selecionar permite edição no faturamento igual a 'Sim'; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/uFu6B7Uv9wpPUEaN-image.png) #### **Cenário: Faturar pedido com a condição de pagamento parametrizada** Neste cenário iremos faturar um pedido que possui a condição de pagamento de possibilitar editar as parcelas no resumo da nota fiscal. ##### **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/vMuEidTeMs9Zal3m-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/EJTrEs8tGelYkJga-image.png) - Filtrar um pedido com a condição de pagamento parametrizada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ciDrxb3rDgym3tC2-image.png) - Selecionar os itens desejados e avançar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HPm552KJpCk2UM3P-image.png) - Neste passo iremos verificar que existe o botão de editar parcelas, somente exibido para a condição de pagamento que possui o parâmetro; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/o1sZHB2YMfM5l4ir-image.png) - Clicando neste botão, será aberta tela com as parcelas pré-calculadas e uma coluna para fixar os valores; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/5OvXRXitwICWNPpI-image.png) 1-Campo para informar um valor fixo; 2-Informativo de como a tela se comporta; 3-Botão Recalcular, assim ao informar o valor fixo será necessário recalcular as outras parcelas; 4-Botão desfazer alterações, voltando os valores de origem; 5-Botão confirmar as parcelas informadas; Exemplo informando valores fixos e recalculando logo após; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/vDe1RIlMbGyBQQWo-image.png) - Confirmando a parcela; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6TFIv8DEgwhASAIV-image.png) - Gerar simulação de nota ou gerar a nota fiscal de fato (Após confirmar, os valores das parcelas é editado e caso necessário existe um botão de "Redefinir Parcelas";); [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/FW7Gek2ctwg31WJF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UzxhHWuFdQ9uFAAm-image.png) - Transmitir e integrar a nota no contas a receber; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8Cq4j4E1a537PI6x-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JJR9BJcpOfX4HVk2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/j6UzUobaILdYCtwu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/hSFL44MCXrBDGYxM-image.png) Consulta da nota fiscal nas parcelas [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/RLnRt9cEwkqsP2a6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nsSGkbpc6DftLOla-image.png) #### **Outras considerações** - Caso o usuário deseje desfazer o cálculo antes de confirmar na tela de edição, poderá utilizar o botão "Desfazer Alterações". Assim, os valores anteriores serão restabelecidos; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GvJFFJpfGdCcnlNA-image.png) - É permitido fixar todas as parcelas, mas o valor total deverá ser respeitado, caso contrário, será exibida mensagem de erro indicando a diferença. - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/QwPWyo2drfw8KI6K-image.png) - Caso informar o valor total da parcela em uma única é necessário alterar a condição de pagamento do pedido; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zgEemMakm2UMheiq-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78964 - MELHORIA - INDUSTRIAL - NUMERO SEQUENCIAL EM TODAS ETIQUETAS - INICIO AO FIM #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, - Criar um painel similar ao da impressão de etiquetas da Coca-Cola para os demais tipos de impressão de etiqueta (Heineken e Padrão). - Gerar etiquetas sequencialmente conforme o intervalo informado neste painel. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Industrial de número **112601** **Genexus 16** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Impressão etiqueta padrão.** **Passos** 1. Acessar o sistema. 2. Ir ao módulo **PPCP (Industrial)** → Menu **Lançamentos → Gerenciamento de OP**. 3. Informar os filtros desejados e consultar as OPs. 4. Clicar no botão de **Impressão Padrão**. 5. Na tela de geração de etiquetas, informar: - Sequência inicial: 2 - Sequência final: 5 6. Clicar em **Confirmar**. 7. Aguardar o processamento. 8. Realizar a impressão.**Resultado Esperado**
- Sistema aceita o intervalo informado. - São geradas 4 etiquetas, numeradas de 2 a 5. - Etiquetas são impressas sem código de barras/QR Code. - Não ocorre nenhuma mensagem de erro. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dSmIwu5ut5W7Qaxp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ix2gFQIcK8sysPPX-image.png) **Tela de Gerenciamento de OP - Impressão padrão.** Ao entrar na tela de gerenciamento, utilize os filtros para encontrar a ordem de produção desejado e clique no **botão** de Etiqueta de produção (**impressão padrão**).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Vii3jgJRIP1V4MQo-image.png) Após clicar na **etiqueta padrão**, será exibido pop-up para informar a **sequência** desejada. Após inserir a sequência, clique no botão **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Bc8McT91tPeoVOb7-image.png) Após confirmar a **impressão** será exibido pop-up para fazer download das etiquetas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/NgSqKhS5XtCw200o-image.png) **Etiquetas gerada.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BEeIU81wA1VHJ4zn-image.png) --- #### **Cenário 2: Impressão etiqueta Heineken - sem QR Code** Pré-requisito - Usuário com perfil contendo a funcionalidade `EtiquetaHeineken`. - Empresa Aro. **Passos** 1. Acessar o módulo **PPCP (Industrial)** → Menu **Lançamentos → Gerenciamento de OP**. 2. Consultar uma OP 3. Clicar no botão de impressão Heineken. 4. Informar: - Sequência inicial: `1` - Sequência final: 3 5. Selecionar a opção de **impressão sem QR Code**. 6. Clicar em **Confirmar**. 7. Aguardar o processamento. 8. Realizar a impressão.**Resultado Esperado**
- Sistema gera 3 etiquetas numeradas de 1 a 3. - Impressão ocorre com sucesso sem QR Code, somente código de barras. - Não há mensagens de erro. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dSmIwu5ut5W7Qaxp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ix2gFQIcK8sysPPX-image.png) **Tela de Gerenciamento de OP - Impressão Heineken** Ao entrar na tela de gerenciamento, utilize os filtros para encontrar a ordem de produção desejado e clique no **botão** de Etiqueta de **Heineken.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/D37vpdHOgzVv1HTy-image.png) Após clicar na **etiqueta **Heineken****, será exibido pop-up para informar a **sequência** desejada e selecionar o tipo de impressão, nesse exemplo **sem QR Code.** Após inserir a sequência e selecionar o tipo, clique no botão **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rFJgfnvRHNX8ekT0-image.png) Após confirmar a **impressão** será exibido pop-up para fazer download das etiquetas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/N8WCGW8plMkqSbiv-image.png) **Etiquetas gerada.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nvULIfJcKyuvpUTM-image.png) --- #### **Cenário 3: Impressão etiqueta Heineken - com QR Code** Pré-requisito - Usuário com funcionalidade `EtiquetaHeineken`. - Empresa Aro. **Passos** 1. Acessar a tela de Gerenciamento de OP. 2. Selecionar uma OP válida. 3. Clicar no botão de impressão Heineken. 4. Informar: - Sequência inicial: 7 - Sequência final: 10 - Selecionar a opção de **impressão com QR Code**. 5. Confirmar e aguardar o processamento. 6. Imprimir o resultado.**Resultado Esperado**
- Sistema gera etiquetas de 7 a 10. - Impressão inclui o QR Code nas etiquetas. - Processo concluído sem falhas. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dSmIwu5ut5W7Qaxp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ix2gFQIcK8sysPPX-image.png) **Tela de Gerenciamento de OP - Impressão Heineken** Ao entrar na tela de gerenciamento, utilize os filtros para encontrar a ordem de produção desejado e clique no **botão** de Etiqueta de **Heineken.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Z05yvGPZ3S4bMxCV-image.png) Após clicar na **etiqueta **Heineken****, será exibido pop-up para informar a **sequência** desejada e selecionar o tipo de impressão, nesse exemplo com QR Code. Após inserir a sequência e selecionar o tipo, clique no botão **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rzRpBAAavBTycNBy-image.png) Após confirmar a **impressão** será exibido pop-up para fazer download das etiquetas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/t0Jx1gyHpmi6K6dL-image.png) **Etiquetas gerada.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/7sskW2N2ysITLwcr-image.png) --- #### **Cenário 4: Validação de campo com valor zero** Passos 1. Acessar a tela de impressão (Padrão ou Heineken). 2. Deixar o campo de sequência inicial e/ou final vazio. 3. Clicar em **Confirmar**.**Resultado Esperado**
- Sistema apresenta mensagem de erro, alertando a falta da informação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/iE5h5RBERld3gHon-image.png) --- #### **Cenário 5: Validação de sequência final inferior à inicial** **Passos** 1. Acessar a tela de impressão (Padrão ou Heineken). 2. Informar: - Sequência inicial: `10` - Sequência final: `5` 3. Clicar em **Confirmar**.**Resultado Esperado**
- Sistema apresenta mensagem de erro, alertando a inconsistência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/B48DDcdOlJ5EFOKF-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79564 - MELHORIA - SIS/WEB - ADM DE VENDAS - CONVERTER TELA NOTA DE CRÉDITO AVULSA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo converter a tela de crédito avulsa, existente no ambiente WIN. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão "Frente de loja" e "Administração de vendas" de número **112864** ou superior; - - Conceder acesso na funcionalidade de segurança '**TNOTCREAVUAVULSAWW**' aos perfis/usuários responsáveis; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XIUKuh39BUtfCvQZ-image.png) - Conceder acesso aos usuários que possuam permissão para aprovar '**PERMITE\_APROVAR\_NC'**; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wDAuz93OFInERbw2-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Nota de crédito avulsa** Neste cenário iremos acessar a nova tela e verificar suas funcionalidades; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/bpQxzag0NNsYImC9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wtxaiZWeXozQd9Z6-image.png) - Acessar a tela de nota de crédito; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yN76xgtR5XymRlaM-image.png) 1. Combo utilizado para filtrar colunas disponíveis do grid; 2. Combo utilizado para filtrar o status de nota de crédito, sendo eles "Em elaboração", "Em Análise Financeira", "Liberado Financeiro" e "Cancelado"; 3. Botão inserir, utilizado para gerar uma nova Nota de Crédito; 4. Botão Consultar nota de crédito; 5. Botão Editar, botão exibe quando o status da NC é "Em elaboração"; 6. Botão Finalizar nota de crédito; 7. Botão Aprovar nota de crédito (somente usuários com acesso, conforme premissa deste documento); 8. Botão utilizado para imprimir a nota de crédito; 9. Botão Cancela nota de crédito; Exemplo botão Inserir; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/y7O49tU6CwaFCOt5-image.png) 1. Combo para informar o tipo de nota (Campo obrigatório); 1. Ao selecionar o tipo de nota como **TALÃO**, o sistema deve deixar aberto o campo e permitir que o usuário descreva o número da nota de crédito. 2. Ao selecionar o tipo de nota como **AUTOMÁTICA**, o sistema deve desabilitar o campo e sempre pegar a última NC e adicionar 1 (Sequencial). 2. Campo para informar a nota de crédito manualmente (caso utilizado Talão no combo anterior, Campo obrigatório). 3. Campo para informar o valor de crédito da nota (Campo obrigatório); 4. Prompt para buscar o cliente que irá gerar o crédito; 5. Informar observação caso possua; 6. Botão confirmar, irá gravar as informações; 7. Botão voltar, irá voltar para a tela anterior; Após confirmar será gravado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aGEASq4pluWvSCnm-image.png) Exemplo botão Editar, será possível alterar somente o campo de valor e observação caso o status seja em elaboração; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0QDxuRfE5XzqBr6w-image.png) Exemplo botão Finalizar nota de crédito; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/VD1LK35kLqlgkdcG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HwppVWsmAFSHSPnU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9VeMXnp92fmnuTFH-image.png) Exemplo botão Aprovar financeiro; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aa6PbxcHAJMYFkXO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UktPEO8k887kTwr2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tTKy7mxDD7LIiNjq-image.png) Exemplo Impressão da NC; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/PwplrT1geqiatmWG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/1rCzHHMDXSIrhi9W-image.png) #### **Cenário: Geração de pedido de venda - Valor total da NC** Neste cenário iremos gerar um pedido de venda com a forma de pagamento utilização de crédito e com o valor total da nota de crédito. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/hhNKHG1nWOtcPSQq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/lpBAesnCGi9XsC27-image.png) - Inserir um novo pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/7PaxjIP5PYkXZoqH-image.png) - Informar o cliente que possui o crédito gerado anteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tiQujSN91u8swfjV-image.png) - Selecionar etiqueta do pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DBR3SeXXiZHsSSax-image.png) - após selecionar etiqueta informar o Follow-up de pagamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/oWYB5wZcvd6Tqi34-image.png) - Informar forma de pagamento de Crédito; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/AI7rrQGgvUCdTy8f-image.png) - Em dados da parcela utilizar novamente a utilização de crédito; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jgL8raSaLL4YUGdA-image.png) - Informar os dados da nota de crédito; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/t4nWCIiOrJ5vcgZD-image.png) - Consulta extrato; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/suEWJVUgAi2G9M5k-image.png) - Ao consultar o extrato do saldo do cliente, podemos verificar os detalhes; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UCtMZWy0ik6HE3Vs-image.png) #### **Cenário: Geração de pedido de venda - Valor parcial NC** Neste cenário iremos gerar um pedido de venda com a forma de pagamento utilização de crédito e com o valor parcial da nota de crédito. - NC que iremos consumir saldo parcial de crédito; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JpUhGITJeWkwtEJC-image.png) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8wdRY4Yo1rMa8Mfg-image.png) - gerar pedido com o cliente da NC [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/VJ38HbArRe72Zlrq-image.png) - Utilizar a forma de pagamento de crédito do cliente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/956vj7qTCG34gLVA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/R0XkXAo2XEJdM7b5-image.png) - Confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/fbGm85ex657KnPTX-image.png) - Informar dados da nota do cliente e confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ccKQmgps69ZFN4TR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/7BxUWZaJ2L5RZg4L-image.png) - - Consulta do valor utilizado no extrato; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/WA9yKcGRr7Ipqdsh-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/z87z2s0OFZXKwsLG-image.png) #### #### **Cenário: Consulta da sequência e extrato.** Neste cenário iremos validar a sequência da parcela de notas de crédito, para pedidos que possuem a condição de pagamento de nota de crédito avulsa e também o extrato que deve possuir os pedidos utilizados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gokVsj3pVH4YZTpP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lz3eh8RpKeCtuyA6-image.png) - Filtrar a nota de crédito consultada anteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nSmgU9aeJIJKRUCz-image.png) - parcela exibindo corretamente, portanto caso utilizado essa mesma NC em outro pedido com mais parcelas, será possível diferenciá-las; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2rg89j62sApRabk2-image.png) - Extrato da NC; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6G6NAU6lW6oiFPUz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/fCCICavsJp4IWwBP-image.png) - Exemplo caso utilizado a mesma NC em mais pedidos e parcelas separadas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sn5H0f3o0Cg7tWyo-image.png) #### **Outras Considerações** - Caso o valor do pedido exceder o crédito gerado será exibido a mensagem; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/KlcgIndKPRLko5rT-image.png) - Caso informar uma nota incorreta será exibido mensagem; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/KV8VlxqIGRBE9N2E-image.png) - Adicionado opção de consultar o saldo no grid de Nota de crédito; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BjlHJv8q4xmxLuPA-image.png) - Adicionado extrato para saber em quais pedidos foram utilizados; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6V4rQfY6T9LsEkbC-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9gUr5TXXmoL4DBbF-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79236 - MELHORIA - SIS/WEB - COMERCIAL - INCLUSÃO DA OPÇÃO DE SINTÉTICOS NOS RELATÓRIOS DE ORÇAMENTOS, FOLLOW UP DE CARTEIRA DE PEDIDOS E FATURAMENTO (GERENCIAL) #### Objetivo Validar o correto funcionamento das implementações conforme especificado na OS, abrangendo: - Inclusão de sequencial de item no pedido e relatórios - Criação dos relatórios sintéticos e analíticos (PDF e Excel) - Inclusão de "Cobre Contido" nos relatórios - Correção de filtros e parâmetros de busca - Validação de regras de negócio envolvendo Peso Cobre**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79224 - MELHORIA - COMERCIAL - RELATÓRIO DE FOLLOW UP DA CARTEIRA DE PEDIDOS #### **Objetivo:** - Melhoria implementada no sistema referente à funcionalidade "Relatório de Follow-Up da Carteira de Pedidos" atende aos seguintes requisitos: - Inclusão do novo campo "Gravação Metro a Metro" na estrutura de orçamentos/pedidos; - Exibição do novo campo nas telas de manutenção e consulta de orçamentos/pedidos; - Inclusão das colunas "Inspeção" e "Gravação Metro a Metro" no relatório gerado em Excel do Follow-Up da Carteira de Pedidos; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Comercial de número **112833 Genexus 17** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validar novo campo "Gravação Metro a Metro" no cadastro de Orçamentos/Pedidos** **Passos**: 1. Acessar o **Módulo de Vendas**. 2. Acessar o menu **Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração**. 3. Iniciar a inclusão de um novo orçamento ou editar um orçamento já existente. 4. Localizar o novo campo **"Gravação Metro a Metro"**. 5. Marcar a opção de gravação metro a metro. 6. Preencher os demais campos obrigatórios e gravar o orçamento. 7. Consultar o mesmo orçamento. 8. Verificar se a opção marcada foi devidamente salva.**Resultado Esperado:**
- O campo "Gravação Metro a Metro" está disponível em tela. - No modo consulta, o sistema permite a marcação da flag. - A informação é armazenada corretamente e recuperada na consulta. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/iZDI1RV2sqal37cn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GeASTliiAd590uRy-image.png) **Tela inclusão de Orçamento/Pedido.** Nesse **exemplo** vamos **editar** um orçamento existente. Na tela principal, clique no botão **Editar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ByTAkZt7n1BZHxol-image.png) Ao abrir a tela, note que o campo **Gravação Metro a Metro** é exibido e permite a marcação. Após marcar, clique em **confirmar** para efetivar a gravação do campo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wcj8uUyF89mtIfnV-image.png) **Tela de consulta de Orçamento/Pedido** Na tela principal, clique no botão **Consultar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/i1oFwoP5dxHaFegF-image.png) Ao abrir a tela, note que o campo **Gravação MT a MT** é exibido marcado conforme edição feita anteriormente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/akUKP7SVI5bFrdqY-image.png) --- #### **Cenário 2: Validação no relatório Follow-Up Carteira de Pedidos (Excel)** **Passos**: 1. Acessar o menu **Relatórios > Follow-up de Carteira de Pedidos**. 2. Selecionar os filtros necessários e gerar o relatório. 3. Fazer download do arquivo Excel gerado. 4. Abrir o arquivo Excel. 5. Validar: - Coluna **B**: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido). - Coluna **C**: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).**Resultado Esperado:**
- As novas colunas estão presentes no relatório. - Os valores exibidos correspondem às marcações feitas no pedido. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XgxpbK66WSkmllsr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/P15w98gFSUPqk328-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtros, selecione a opção **Excel** e informe os demais campos conforme necessidade, após isso, clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/RZF7hhuyvU4j337Q-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/KpgXHdgY5EaZHcKZ-image.png) **Relatório analítico ordenado por produto** No relatório gerado foram criadas **duas colunas**: - Coluna **D**: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido). - Coluna **E**: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UAj4yZA31OBokm3e-image.png) **Relatório analítico ordenado por pedido** No relatório gerado foram criadas **duas colunas**: - Coluna **B**: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido). - Coluna **C**: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cu0MtBfj7bVMWCKn-image.png) **Relatório sintético ordenado por pedido** No relatório gerado foram criadas **duas colunas**: - Coluna **B**: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido). - Coluna **C**: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0OnmTp2DG8b7WSge-image.png) **Observação**: Relatório sintético por produto é **consolidado por item**, e por isso **não é possível** exibir as colunas **Inspeção e Gravação Metro a Metro,** essas **informações** são **específicas de cada pedido**. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79356 - MELHORIA - COMERCIAL - CRIAÇÃO DE RELATÓRIO EM VENDAS COM O NOME "CHECK LIST - ESTOQUE DE ACABADOS #### **Objetivo:** - Criação do relatório **Check List Estoque Acabados**, disponível no módulo **Vendas > Relatórios**, garantindo que: - O relatório exiba corretamente a posição de estoque do almoxarifado. - Utilize a mesma lógica de consulta de dados do relatório existente **PCheck List - Estoque**. - Permita aplicar filtros adicionais de CV (Código de Venda) e Produto. - O acesso à funcionalidade esteja condicionado à permissão de segurança configurada (WpEtqChkAca). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Comercial de número **112765 Genexus 17** ou superior. - Funcionalidade **"REL\_FATURAMENTO\_EMBALAGENS"** (Empresa de embalagem), precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação de Permissão de Acesso** **Passos:** 1. Acessar o sistema como usuário sem a permissão WpEtqChkAca (Módulo segurança). 2. Navegar até o módulo **Vendas > Relatórios**. 3. Verificar se o item **Check List Estoque Acabados** está visível.**Resultado Esperado:** O menu não deve estar disponível para usuários sem a permissão WpEtqChkAca.
**Usuário sem acesso ao relatório**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DdbaWc13HpDM2MM8-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/6H5EY8KRDQG5KAI2-image.png) 4. Atribuir a permissão WpEtqChkAca ao perfil do usuário (Módulo segurança) 5. Reacessar o módulo **Vendas > Relatórios**.**Resultado Esperado:** O menu **Check List Estoque Acabados** passa a estar visível para o usuário.
**Usuário com acesso ao relatório.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/hpOOslJnqlJFw426-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ySltsd4n2zmJD3B1-image.png) --- #### **Cenário 2: Abertura e Visualização dos Filtros** **Passos:** 1. Acessar o menu **Vendas > Relatórios > Check List Estoque Acabados**. 2. Verificar os filtros exibidos na tela: - Almoxarifado - Produto - CV (Código de Venda)**Resultado Esperado:**
- O campo Almoxarifado apresenta somente almoxarifados do tipo **Acabados**. - O campo Produto lista apenas produtos do tipo **Acabados**. - O campo CV permite informar o código de vendas. - Relatório é gerado com os dados filtrados. - O layout corresponde ao modelo idêntico ao relatório Check List - Estoque. - Exibe corretamente: - Código do produto - Descrição - Unidade - Saldo Atual - Código de Venda (CV) - Totais. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/J166x6cevCHUZRMZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/t8mTghujwGRhTTgs-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cZNZLWj7W4Fnv22a-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/eUBT404OBFs43UmH-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/drqbj846U0Fq4Tr1-image.png) --- #### **Cenário 3: Comparação de Totais (Validação de lógica de cálculo)** **Passos:** 1. Gerar o relatório atual **Check List Estoque Acabados**. 2. Gerar o relatório antigo **Check List Estoque (Suprimentos > Relatórios > Posição de Estoque > Check List - Estoque)**. 3. Comparar os valores totais por produto e por CV.**Resultado Esperado:**
- A soma dos totais por venda (CV) no novo relatório deve ser equivalente ao total do produto no relatório antigo. **Relatório **Check List Estoque Acabados (Vendas)****[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/vLtBbkf6yl6n3ctM-image.png) **Relatório **Check List Estoque (Estoque)****[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9tihRenYemPiSEWt-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79585 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ADICIONAR TERMOS E CONDIÇÕES NO ORÇAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar contrato de termos e condições ao imprimir orçamento de pedido; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente **SendDecor** estar atualizado com a versão de número **112621** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Parâmetro: Tipo de pedido** Neste parâmetro iremos informar os tipos de contrato para impressão conforme o tipo de pedido de orçamento ou de venda; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/lvKSAGEmP0ziDMas-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Zk6it2PggFeu2KoW-image.png) - Editar o tipo de pedido orçamento de loja; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0AL5kTEPmGWpBFVv-image.png) - Inserir os contratos [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/PhaQITNZEHs856sp-image.png) - Gerar os dados conforme contrato de pronta entrega ou sob encomenda, neste caso informado primeiro o contrato de pronta entrega; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Hsn3gmI5R8cN5UZo-image.png) - informar o contrato de encomenda; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zrdMn1kCGkCEQsKb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/uo5B99OdaYkj6zS3-image.png) - parâmetros realizados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Kx5LhelafcQalSzl-image.png) #### **Cenário: Impressão de orçamento** Neste parâmetro iremos informar os tipos de contrato para impressão; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/lvKSAGEmP0ziDMas-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/LZxqazW0b2tCn76P-image.png) - inserir ou editar um orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HiZnX8ejMldpJbFl-image.png) - Ao imprimir ou enviar o orçamento, o sistema irá exibir um pop-up para selecionar o tipo de contrato; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0GFC7qS35S4DwKaG-image.png) - Será exibido opção de impressão imprimir apenas um tipo de contrato, será marcado por padrão caso conforme regras abaixo; - Se **todos os itens tiverem etiquetas associadas,** será considerado **pronta entrega**. - Se **algum item não tiver etiqueta**, será tratado como **encomenda**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/RbskimjHcZv7IxuN-image.png) A tela exibe para impressão customizado ou normal. - Exemplo após a impressão; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/VtvyUZr7efgdQDWO-image.png) - Essa opção está disponível também na impressão de menu, exemplo impressão contrato de pronta entrega: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DRY1jGBlDUZlMJzK-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/hJkmF6JRIt9jvPTp-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79331 - MELHORIA - SIS/WEB - COMERCIAL - INCLUIR UMA COLUNA CONSTANDO O CÓDIGO DO PRODUTO NO SEGUINTE RELATÓRIO: #### Objetivo Validar a inclusão da coluna **"Cod. Produto Parceiro"** no relatório "Clientes x Produtos" do módulo **Vendas**, garantindo que: - O campo está presente no relatório gerado em Excel (.xlsx); - Os dados são extraídos corretamente da aba **Parceiros** do cadastro do produto; - Nenhum impacto foi causado nas demais funcionalidades do relatório.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79525 - MELHORIA - CORPORATIVO - RELATÓRIO - IMPRESSÃO DAS BASES DE ICMS INTERESTADUAIS - ORIGEM X DESTINO #### **Objetivo:** - - Esta solicitação tem por objetivo, **criar** o **relatório** de Base de ICMS interestadual - **Origem x Destino**, no formato **Excel**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Corporativo de número **112854 Genexus 17** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Acesso à Tela e Geração do Relatório Completo** **Passos:** 1. Acessar o sistema. 2. Navegar até o menu: `Corporativo > Localização > Origem x Destino`. 3. Confirmar que o botão de exportação Excel está visível. 4. Clicar no botão para gerar o relatório. **Resultado Esperado:** - O arquivo Excel gerado, com base nas informações no grid, apenas os dados correspondentes aos filtros selecionados. - Os filtros aplicados são refletidos corretamente nas linhas exportadas. - O arquivo Excel é gerado automaticamente, após clicar no botão Excel. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/uOQJy3oW2DHkwMKu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Ky4N7duRJGnm2Ht1-image.png) **Tela de filtros** Na tela principal de cadastro de **origem x destino,** utilize os **filtros** para encontrar o cadastro desejado, em seguida clique **em Excel.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ds35sNFZy6BB3RKP-image.png) **Relatório gerado** Relatório gerado conforme filtros utilizados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Lo3a81ztSph8NPWy-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79250 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - REVISAO DE CANCELAMENTO DE EMISSAO DE PAGAMENTOS - EVENTO 4010 REINF #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, tratar/impedir cancelamento de lançamento no financeiro para as seguintes situações: - O **cancelamento de lançamentos de pagamento (baixa),** para pessoas físicas com período **já apurado** no evento **R-4010 da EFD-REINF**. - O **cancelamento da** **baixa de borderô** que contenha títulos vinculados a pagamentos de pessoa física **com período apurado** no evento **R-4010**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Pagar de número **113323 Genexus 16 / 113437 Genexus 17** ou superior; - Contabilidade de número **113324 Genexus 16 / 113434 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cancelamento de Lançamento com Evento R-4010 já Apurado - Contas a pagar.** **Pré-requisitos** - Um lançamento de pagamento a pessoa física com data dentro do período **2025-06**. - Evento R-4010 já apurado para esse período no módulo Fiscal. - Título vinculado ao lançamento. **Passos** 1. Acessar o menu: `Contas a Pagar > Lançamentos > Cancelar lançamentos`. 2. Informar a data e o lote correspondente ao lançamento. 3. Tentar executar o **cancelamento de lançamento - tipo baixa**.**Resultado Esperado**
O sistema deve impedir o cancelamento e exibir a seguinte mensagem: **"Lançamento xx não pode ser cancelado, pois o título xxxx está vinculado a um pagamento de pessoa física e já possui apuração REINF(Evento R-4010)."** **Consulta de lançamento apurado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/T09Tj9GtkyyxKfJg-image.png) **Cancelamento de lançamento.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/R6MkbN1Oc9W5bFJP-image.png) Informe a **data/lote**, após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão **cancelar item** e na sequência confirme o pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mkq3P2ZI29WpxgOA-image.png) O sistema exibirá mensagem de alerta, impossibilitando o cancelamento do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/o2gQfQZvdOCIwwBV-image.png) Ao tentar cancelar o lote, o sistema também vai validar a apuração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3mlXGMm8FiQhmPEG-image.png) #### **Cenário 1: Cancelamento de Lançamento com Evento R-4010 já Apurado - Contabilidade.** **Pré-requisitos** - Um lançamento de pagamento a pessoa física com data dentro do período **2025-06**. - Evento R-4010 já apurado para esse período no módulo Fiscal. - Título vinculado ao lançamento. **Passos** 1. Acessar o menu: `Contabilidade > Lançamentos > Cancelar`. 2. Informar a data e o lote correspondente ao lançamento. 3. Tentar executar o **cancelamento de lançamento - tipo baixa**.**Resultado Esperado**
O sistema deve impedir o cancelamento e exibir a seguinte mensagem: **"Lançamento xx não pode ser cancelado, pois o título xxxx está vinculado a um pagamento de pessoa física e já possui apuração REINF(Evento R-4010)."** **Consulta de lançamento apurado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/kfGINOMoJpdgiGcP-image.png) **Cancelamento de lançamento.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/O6PAfQmBJySOb5LL-image.png) Informe a **data**, após isso serão carregados os lançamentos no grid. Marque o lançamento e clique no botão **cancelar lançamento** e na sequência confirme o pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jm4y2ZBQ9Iv9yoon-image.png) O sistema direcionará para o dashboard, com alerta e impossibilitando o cancelamento do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/2RVRWywEToA7DT6b-image.png) Ao tentar cancelar o lote, o sistema também vai validar a apuração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/1eEhyzjc4xptEOxW-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79478 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ETIQUETAS CONSIGNADAS #### **Objetivo:** - A solicitação tem o objetivo de permitir marcar a etiqueta como consignada informando o proprietário da mesma; - - Criado nova tela para marcar a etiqueta como consignada. - Adicionado na tela de importação a opção de gerar etiqueta com status de já consignada. - Adicionado na pesquisa de etiquetas e nas etiquetas do item do pedido a sinalização de que a etiqueta está consignada (No "Descrição do botão" ficará descrito a data referencia e do proprietário). - Adicionado no Gerencial o valor consignado e adicionado no cálculo Valor bruto(-)Nota de crédito(-)Consignado - Adicionado também no ranking por gerente o valor consignado e no valor líquido. **Regra: Uma etiqueta que esteja no pedido como consignada, mesmo que seja alterado o status de consignada para 'NÃO' no pedido ainda ficará como consignada, pois no momento em que foi adicionada ao pedido seu status marcado como 'SIM', assim não perdendo esse histórico.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente SendDecor estar atualizado com a versão de número **114010** ou superior; - Necessário o ambiente Administração de Vendas estar atualizado com a versão de número **114010** ou superior; - Também necessário o ambiente Gerencial estar atualizado com a versão de número **113169 Genexus 17** ou superior; - Conceder acesso à tela '**EMBALAGECONSIGNADAWW'** aos perfis de usuários responsáveis; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UfFlOtP7hMGxvC7t-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Etiquetas Consignadas** Neste cenário iremos acessar a nova tela que permite marcar etiquetas existentes como consignado e informar o cliente/fornecedor caso necessário; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/vjjsEXSf4BGYz6p3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/L3qWNuTuxhrCNIoD-image.png) - Ao acessar a tela, será exibido os itens abaixo: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ZiJoFQUoYYyGLuUb-image.png) 1. Campo de filtro por etiqueta; 2. Campo de filtro por descrição do produto; 3. Combo de filtro unidade operacional, será exibido aqueles em que o usuário possui acesso; 4. Combo de filtro por almoxarifado, será exibido aqueles que o usuário possui acesso; 5. Campo filtra o código do catálogo; 6. Campo filtra a descrição do catálogo; 7. Campo filtra o código da coleção; 8. Campo filtra a descrição da coleção; 9. Combo para filtrar etiquetas consignada, opção sendo todas, sim ou não; 10. Botão selecionar consignada, este botão irá direcionar para a tela de manutenção de consignação da etiqueta; 11. Botão editar o fornecedor da etiqueta; 12. Botão remover consignado, este botão irá remover a opção de etiqueta consignada; Exemplo ao marcar uma etiqueta como consignada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HyyCYuUIv4ItOfrc-image.png) - Exibira as opções abaixo: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/24kVfOFY6V34lJ6V-image.png) 1. Lupa para buscar o proprietário da etiqueta, campo não obrigatório, portanto poderá marcar a etiqueta consignada sem proprietário; 2. Botão confirmar, utilizado para confirmar que a etiqueta está consignado; 3. Botão Fechar, irá voltar para a tela anterior; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/GGv3KNZCDtDEMCpp-image.png) #### **Cenário: Importação de etiquetas consignadas** Neste cenário iremos acessar a tela que permite gerar etiquetas a partir do produto, já existente e também marcar a etiqueta como consignado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yYKe1ZVlsDVP5xy2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HjWQvyAoUogfA46n-image.png) - Ao acessar a tela será possível informar se a nova etiqueta será consignada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/uZuymasFigmQ7Qgd-image.png) - Assim ao gerar etiqueta será possível marcar como consignada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/62EHW5rkQA1RAaWD-image.png) - Mensagem de confirmação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/I4dvJLzrIOCAZ5AS-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Aahwm8UvHD6r4iG0-image.png) #### **Cenário: Geração de pedido com etiquetas consignadas** Neste cenário iremos gerar um novo pedido e vincular as etiquetas consignadas na venda; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/vjjsEXSf4BGYz6p3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/93tcDI8M8eec6klq-image.png) - Inserir um novo pedido e vincular as etiquetas consignadas no pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BGFTtE7ex8XPcb4d-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XWzX4lzGas2YK7Nv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/IEzQKN2CecLDTjIN-image.png) - após acessar a tela filtrar etiquetas desejadas, etiquetas do tipo consignada será exibido com "C" ao final de sua numeração: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BeqAswZOg5d5LZQJ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/DLGhWqjBzlzBVXat-image.png) - Após selecionar a etiqueta desejada, ficara marcado também em seus itens do pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UnjPjVRwRibvkYjM-image.png) - Acessando detalhes da etiqueta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3LqxateQ4sLCqwi3-image.png) - após os itens vinculados, salvar e gerar relatório de pedido: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/57Pj8AWefgLQTmBG-image.png) - Consulta valor consignado no relatório de orçamentos/pedidos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/bCyvgmVdV4KAd50y-image.png) - preencher filtros conforme o pedido gerado anteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/B4Qf7pDUOfJOltRE-image.png) - Valor de consignado é o valor de custo do produto, adicionado coluna de Valor(-)Utilização de crédito(-)Consignado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YKOSDMDUjkBObLGV-image.png) Observação, campo exibirá somente se a etiqueta for do tipo consignada conforme data de vigência da consignação ser antes do pedido. #### **Cenário: Valor consignado Gerencial** Neste cenário iremos verificar o valor consignado no módulo gerencial. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/fQxVuEWm5qnrPgvj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XkNljn1SB1t1efnB-image.png) - Colunas adicionadas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/u3Tm5hPDQHj8ZZhd-image.png) #### **Outras considerações** - Caso apresente a mensagem debloqueio, informando que a etiqueta está consignado. Desabilitar a funcionalidade 'BLOQUEAR\_ETIQUETAS\_CONSIGNADAS' para o perfil; - Exemplo ao associar a etiqueta ao pedido: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/0PFnkfXqkvSGotwi-image.png) - Exemplo ao finalizar o pedido de venda: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Q1ue6Vrmei8gtjnE-image.png) Opção deve estar desmarcada no perfil do usuário que possui acesso à consignação: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/MaOgIfNnHFkQelS7-image.png) - Assim, após desmarcar e tentar associar etiqueta ou finalizar o pedido, a mensagem não ira exibir; - Referente as retenções solicitadas neste chamado, foram tratadas na solicitação: 79448 - NOVA FUNCIONALIDADE: SUB METAS DAS METAS E RETENÇÕES POR FORMA DE PAGAMENTO E VENDA AVULSO **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 74436 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO (RETENÇÃO INSS E ISS) #### Objetivo Solicitação tem por objetivo validar a implementação das funcionalidades relacionadas à retenção de INSS e ISS na tela de **Adiantamento de Fornecedor** do sistema: - - Cálculo automático das retenções com base nas alíquotas parametrizadas no módulo Fiscal; - Atualização do campo "Valor Máximo para Adiantamento", considerando o total de retenções previstas; - Bloqueio de gravação caso o valor do adiantamento ultrapasse o permitido; - Aplicação automática das mesmas retenções para adiantamentos subsequentes; - Exibição adequada das retenções nas telas de consulta e aprovação.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78615 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - RELATÓRIO CURVA ABC #### **Objetivo:** Esta solicitação visa desenvolver a funcionalidade de **Relatório de Curva ABC** no módulo Compras, permitindo aos usuários gerar um ranking dos produtos mais comprados com base na entrada de notas fiscais no período (mensal ou anual) selecionado. O relatório deve permitir: - Filtragem por **tipo de produto** e **período** (mês e/ou ano); - Exibição dos produtos ordenados por **valor total** e **quantidade**, com **percentuais relativos** ao total; - Classificação dos itens conforme Curva ABC: **Classe A (Alta)**, **Classe B (Média)**, e **Classe C (Baixa)**; - Exportação para **Excel (XLSM)** com guia para análise por valor. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Compras de número **113315 Genexus 17** ou superior;**Regras da funcionalidade:**
**Regras de geração:** - São consideradas apenas **notas fiscais de Entrada**; - Caso o mês tenha sido informado, a data inicial será considerada como 1º dia do mês e ano selecionados e a data final como o último dia do mesmo mês. - Caso o mês não tenha sido informado, a data inicial será considerada como 1º de janeiro do ano selecionado e a data final como 31 de dezembro do ano selecionado; - São consideradas as **datas de movimentação** das notas no período selecionado; - São consideradas apenas as notas da **Unidade Operacional** selecionada em contexto; - São consideradas apenas notas com os status de **Liberada ou Integrada Contábil**; - São considerados apenas os itens das notas processadas que correspondam ao(s) tipo(s) de produto(s) selecionado(s); - Para a unidade de medida, é considerada a **unidade de medida de estoque** do produto; - Para o valor unitário do produto, será considerado o quociente entre seu Valor Total (R$) e sua Quantidade, a fim de gerar uma média no período selecionado, uma vez que podem ter ocorrido variações nos preços unitários dos itens/notas; - Exemplo: Valor Total (R$) do item é **R$ 362.992,08.** A quantidade do item é **26.** O valor unitário será calculado considerando o **arredondamento com duas casas decimais** e resultando em **R$ 13.961,23.** - Na planilha de Valor, o percentual é calculado com base no quociente do Valor Total (R$) do produto pela somatória de todos os valores totais; - Exemplo: Valor Total (R$) do item é **R$ 362.992,08**. A somatória dos itens é de **R$ 501.747,20**. A porcentagem deste item será de **72,345611%** - As classes e prioridades serão definidas pelas seguintes porcentagens, também descritas na legenda presente no relatório Excel: - **Acima de 70%** - Classe A e prioridade Alta (>= 70%); - **Entre 20% e 70%** - Classe B e prioridade Média (>= 20% e < 70%); - **Abaixo de 20%** - Classe C e prioridade Baixa (< 20%). - Para a coluna Data Última Entrada NF é considerada a **data de movimentação mais recente** das notas correspondentes ao produto; **Regras de exibição** - Na guia "Valor", os itens são ranqueados em ordem decrescente pelo percentual e, em caso de empate, pelo Valor Total (R$), também em ordem decrescente; - As colunas **Valor Unitário e Valor Total**, em ambas as guias, utilizam o **formato numérico contábil**; - A coluna de **porcentagem (%)**, em ambas as guias, utiliza o **formato numérico de porcentagem** com duas casas decimais. O relatório é gerado com seis casas decimais, sendo possível aumentá-las caso desejado pelos controles do Excel; - A coluna de **Data Última Entrada NF**, em ambas as guias, utiliza o **formato de data abreviada**, apresentando o padrão DD/MM/AAAA. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação de Permissão de Acesso** **Passos:** 1. Acessar o sistema como usuário sem a permissão **`wpRelCurvaABC`**(Módulo segurança). 2. Navegar até o módulo Compras **>Relatório**. 3. Verificar se o item **Curva ABC** está visível.**Resultado Esperado:** O menu **Curva ABC** não deve estar disponível para usuários sem a permissão wpRelCurvaABC.
**Usuário sem acesso ao relatório**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/2IRBKUhG3rMGx60x-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/o9IkuK5iQp4NtQzv-image.png) 4. Atribuir a permissão wpRelCurvaABC ao perfil do usuário (Módulo segurança) 5. Reacessar o módulo **Compras > Relatórios**.**Resultado Esperado:** O menu **Curva ABC** passa a estar visível para o usuário.
**Usuário com acesso ao relatório.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/OTF0RAD3bZnBeDkt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dCeIk5cMDvR9FT4A-image.png) --- #### **Cenário 2: Geração do relatório Curva ABC - Mensal** **Passos:** 1. Acessar o menu Compras **>**Relatório **> Curva ABC** 2. Verificar os filtros exibidos na tela: - Mês - Ano - Tipos de produto**Resultado Esperado para relatório mensal**
- O relatório considera as notas com **data de movimentação** no **mês/ano** informados e da unidade operacional logada. - Os dados são enviados para a tela **Relatórios > Em Processamento**. - O relatório gerado contém: - Guia “Valor”: produtos ordenados por percentual de valor total; - Colunas como: Valor Unitário, Valor Total, Percentual, Classe, Prioridade, Data da Última NF. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/SZhfWTNHeIRLkuUR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dCeIk5cMDvR9FT4A-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jspDUKsjl6sWJqSI-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/t2MId1Ln1QSnxcX6-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/gfW44IPOfdtoWpcg-image.png) --- #### **Cenário 3: Geração do relatório Curva ABC - Anual** **Passos:** 1. Acessar o menu Compras **>**relatório **> Curva ABC** 2. Verificar os filtros exibidos na tela: - Mês - Ano - Tipos de produto**Resultado Esperado para relatório anual**
- O relatório é gerado considerando as **notas fiscais de entrada** entre **01/01 e 31/12 do ano informado** e da unidade operacional logada. - Os dados são enviados para a tela **Relatórios > Em Processamento**. - O relatório gerado contém: - Guia “Valor”: produtos ordenados por percentual de valor total; - Colunas como: Valor Unitário, Valor Total, Percentual, Classe, Prioridade, Data da Última NF. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/SZhfWTNHeIRLkuUR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dCeIk5cMDvR9FT4A-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/R5XQMQ4RwfFSeWcm-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9FOc3klDE0HKOv62-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Ay6OeQq4zHzDQFJ0-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79034 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - MELHORIAS COMPRAS #### Objetivo Atender às solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação do processo físico no módulo de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui: - Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutenção de pedidos (número de nota fiscal e status). - Inclusão de filtro por comprador na manutenção dos pedidos. - Implementação da exportação para Excel nos relatórios de Follow-Up. - Apresentação correta da última nota fiscal vinculada a cada pedido. - Exibição da unidade operacional e do comprador nos relatórios (conforme aplicável). - Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência. - Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79446 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ACESSO PARA APROVAR TIPOS DE PEDIDO #### **Objetivo** - Esta solicitação tem por objetivo controlar acesso de gerentes em tipos de pedido na aprovação final, conforme novo parâmetro. #### **Premissas** - Necessário o ambiente **SendDecor** estar atualizado com a versão de número **113316** ou superior; - Conceder acesso na funcionalidade "**TrTpdUsuWW"** aos perfis de usuários responsáveis. - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/co0NcuacFkTm7nRQ-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Parâmetro: Usuário x Tipo de pedido****Resultados Esperados: Cadastrar o tipo de pedido por usuário para aprovação final.**
Caso não informado o parâmetro, o sistema devera funcionar com a regra anterior existente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/EtriTJKxWn16S2Ro-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/KdwTgUm7S7fe0OBi-image.png) - Após acessar a tela iremos verificar as opções; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/K0rJNGu5ihyGUWic-image.png) 1- Opções de filtro para exibição do grid; 2- Botão inserir, para vincular o parâmetro de pedido x usuário; 3- Botão consulta, irá consultar os dados inseridos; 4- Botão editar, após editar será possível inativar o parâmetro inserido; Exemplo botão inserir: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/2Ne5FnXChFSW5NbU-image.png) 1. Combo para selecionar o tipo de pedido que usuário irá possibilitar aprovar; 2. Campo para informar o login do usuário, com lupa nessa lupa ira exibir os gerentes cadastrados; 3. Combo para informar ativo ou inativo o parâmetro; 4. Botão confirmar, para gravar as informações 5. Botão fechar para voltar a tela anterior. Após confirmar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/OiA08qgSInJN4219-image.png) #### **Cenário: Aprovação final de pedidos** Neste cenário iremos acessar a tela de aprovação final de pedidos e verificar que o usuário parametrizado ira aprovar somente pedidos que possuir acesso; ****Acessando a funcionalidade**** ****[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/EtriTJKxWn16S2Ro-image.png)**** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Z512goeuqDRCtB44-image.png) - Ao acessar a tela iremos verificar que o combo de tipos de pedido, será exibido apenas o parametrizado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/SQ9Hwwb1HiIZXlE7-image.png) - Caso inativar todos os parâmetros vinculados ao usuário o sistema vai voltar a ter acesso normalmente como antes, exemplo: - Inativado todos os registros vinculados aquele usuario inicial: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/7fVszdPd0gXgxSjI-image.png) - Acessando a tela de Aprovação final; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dGz2P40rhHFwKttT-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79462 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - SIMPLIFICADO #### **Objetivo:** Esta solicitação visa criar um novo relatório de **Previsão de Pagamento - Simplificado (Previsto)**, com estrutura reduzida e apenas as colunas essenciais, baseado no relatório analítico existente. O intuito é oferecer uma visualização mais direta e objetiva para o usuário final. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 113896 **Genexus 16 /** 113894 **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação de Permissão de Acesso** **Passos:** 1. Acessar o sistema como usuário sem a permissão prevpgtsimpl (Módulo segurança). 2. Navegar até o módulo Contas a Pagar **> Relatório >** Previsão de Pagamentos. 3. Verificar se o item **Simplificado** está visível.**Resultado Esperado:** O menu **Simplificado** não deve estar disponível para usuários sem a permissão prevpgtsimpl.
**Usuário sem acesso ao relatório**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/SZ5VJL4pzGYIKJwL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/kVPi44XV0UH2GuK9-image.png) 4. Atribuir a permissão prevpgtsimpl ao perfil do usuário (Módulo segurança) 5. Reacessar o módulo **Compras > Relatórios>** Previsão de Pagamentos. 6. Verificar se o item **Simplificado** está visível.**Resultado Esperado:** O menu **Relatório Simplificado** passa a estar visível para o usuário.
**Usuário com acesso ao relatório.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/WQLBhU0WUlYPqewU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ornC4N2GD2HunNXf-image.png) --- #### **Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - previsto - simplificado** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu `Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Simplificado`. 2. Informar os **mesmos filtros** do cenário anterior. 3. Clicar em **Imprimir**.**Resultado esperado:**
- Relatório gerado com **layout simplificado**, contendo apenas as colunas: - Nome/Razão Social - CPF/CNPJ - Grupo financeiro - Descrição - Fluxo? - Título / C. de custo - Data de emissão - Parcela - Data original - Prorrogado - Valor original - Conferir que o conteúdo seja o mesmo do relatório analítico, mas sem colunas extras. - Arquivo gerado corretamente nos formatos: - 📄 PDF - 📊 Excel **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cNpSTFGJOGK8upwV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/ZnNLkKDIIrZwl4Rx-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir.** **Opções de filtros:** - **Unidade operacional**: seleção de uma ou mais filiais contabilizadoras. - **Moeda**: seleção do tipo de moeda (padrão R$). - **Fornecedor Inicial / Final**: faixa de fornecedores a serem considerados. - **Grupo financeiro**: permite informar o grupo específico ou faixa. - **Data (obrigatória)**: intervalo de datas considerado no relatório. - **Tipo de ordenação**: atualmente fixo como *vencimento*. - **Tipo de fluxo**: fixo como *previsto*. - **Gerar Excel**: checkbox para definir o formato de saída. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XEeO7OgRGLe0Q6tp-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NwiOTW0WRwZj8ppK-image.png) **Relatório gerado em PDF** Colunas exibidas: - **Nome/Razão Social** - **CPF/CNPJ** - **Grupo financeiro** - **Descrição** - **Fluxo?** (SIM/NÃO) - **Título / Centro de custo** - **Data de emissão** - **Parcela** - **Data original** - **Prorrogado** - **Valor original** Outras características: - Agrupamento por **data de vencimento** - Totalizador por data agrupada - Cabeçalho com empresa, moeda, período, fornecedor e grupo financeiro filtrado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IDO9Nggjz9LpnFBv-image.png) **Relatório gerado em** **Excel** Estrutura igual ao PDF, com as colunas: - Nome/Razão Social - CPF/CNPJ - Grupo financeiro - Descrição - Fluxo? - Título / C. de custo - Data de emissão - Parcela - Data original - Prorrogado - Valor original Recursos adicionais: - Agrupamentos por data de vencimento com linhas de totais destacadas - Formatação clara, com totais em negrito - Possibilidade de aplicar filtros e ordenações manuais [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8G9ZfrIaD9LBhmHf-image.png)**Observações importantes:** Se a coluna "**Fluxo ?**" estiver como "SIM", a coluna **CPF/CNPJ** ficará vazia e a coluna **Título** será exibido o centro de custo
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79568 - MELHORIA - SIS/WEB - COMERCIAL - RELATÓRIO PROGRAMA: SIS.VENDAS.PRAPEDID2 - PÁGINA 3 - ITEM COLORAÇÃO #### Objetivo Verificar se o relatório “**Emissão de CV**” do módulo **Vendas** foi ajustado corretamente para exibir **apenas o nível 1** da estrutura de coloração dos produtos na seção **Coloração**, **alteração realizada exclusivamente para o cliente ARO**. Para demais clientes, o comportamento anterior (exibir todos os níveis) deve ser mantido.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79380 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - IDENTIFICADOR DE ARQUIVO NO LANÇAMENTO DA PREVIA DAS NOTAS FISCAIS #### **Objetivo:** Esta solicitação term por objetivo validar a nova funcionalidade de definição do **Tipo de Anexo** para arquivos vinculados à nota fiscal de entrada, no módulo **Recebimento**, conforme projeto DEPJ 79380, incluindo: - Exibição e obrigatoriedade do campo "Tipo de Anexo"; - Restrições de edição e exclusão por perfil (WWTNotFisA\_Update / WWTNotFisA\_Delete); [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/QTnu7dnOxWtRhZmC-image.png) - Classificação automática de XMLs processados; - Impedimento de continuidade sem preenchimento obrigatório. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento de número **113705 Genexus 16** ou superior / **113706 Genexus 17** ou superior;**Regras da funcionalidade:**
**Regras de validação:** - > Solicitamos a inclusão de um combo, afim de padronizar os nomes dos arquivos a serem disponibilizados para os demais departamentos.” > 📄 *Fonte: DEPJ 79380, pág. 9* Outros pontos extraídos do documento: - Os tipos disponíveis são: **PEDIDO**, **DANFE**, **XML**, **NOTA FISCAL - SERVIÇO**, **OUTROS**. - O **XML** deve ser classificado automaticamente e **não pode ser editado**. - Todos os anexos devem possuir tipo definido para prosseguir.; #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 1 – Inclusão de Anexos com Seleção de Tipo **Passos:** 1. Acesse o menu `Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nePg24jLoUe2S7Cb-image.png) 2. Clique em **Inserir** para nova nota. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/QpszPuZ9j3kCXop1-image.png) 3. Vá até a aba **Anexos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/gOIxDatim5RxgMEe-image.png) 4. Defina o tipo do anexo. 1. **São opções:** Pedido, Danfe, XML, Nota Fiscal - Serviço e Outros; 2. Todas as opções foram sugestões do cliente e inseridas como um **domínio interno da aplicação**. 5. Adicione os anexos desejados. 6. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YRfP7bePZduHL0hT-image.png) **Resultado Esperado:** - Após definir os tipos dos anexos é possível gravar. --- #### Cenário 2 – Validação ao tentar confirmar com tipo de anexo não definido **Passos:** 1. Siga os mesmos passos do cenário 1, mas **não defina o tipo** para o anexo. 2. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/351NMEibvktquQHv-image.png) **Resultado Esperado:** - Sistema bloqueia com a mensagem: > #### **Erro: Existem arquivos sem tipo de anexo definido!** --- #### Cenário 3 – Alterar Tipo de Anexo (perfil com permissão) **Pré-requisito:** perfil com funcionalidade **WWTNotFisA\_Update**. **Passos:** 1. Acesse uma nota existente com anexo PDF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/v85DHEWQbmUkkDuf-image.png) 2. Clique no botão de edição (ícone de lápis). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/V2WQjoiYRwVEldrO-image.png) 3. Altere o tipo do anexo de "OUTROS" para "DANFE". [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Foy6pWm3eOzaKCgt-image.png) 4. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/NzY1BaS3e1ny5bjM-image.png) **Resultado Esperado:** - O tipo do anexo é atualizado corretamente e exibido na listagem. --- #### Cenário 4 – Exclusão de Anexo (perfil com permissão) **Pré-requisito:** perfil com funcionalidade **WWTNotFisA\_Delete**. **Passos:** 1. Acesse uma nota com anexos. 2. Clique no ícone da X ao lado de um anexo não XML. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/wQfLnk8vhV9znYG0-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/xynhJTlF4keCKw4X-image.png) 3. Confirme a exclusão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/58ajYg14fyMTeF9J-image.png) **Resultado Esperado:** - O anexo é removido da listagem. --- #### Cenário 6 – Tentativa de edição do tipo de anexo para XML processado automaticamente **Objetivo:** Garantir que arquivos XML não sejam editáveis. **Passos:** 1. Acesse uma nota com anexo XML. 2. Clique no botão de edição (ícone de lápis). 3. Altere o tipo de anexo de **XML** para **PEDIDO**. 4. Clique em **Confirmar**. **Resultado Esperado:** - ⚠️ O sistema **permite alteração**, o que **não está conforme o esperado**. - Segundo o DEPJ 79380, XMLs devem ter tipo de anexo **não editável**. 📌 **Ajuste necessário:** travar a edição de tipo de anexo para arquivos XML processados automaticamente. --- #### Cenário 7 – Ações disponíveis para arquivos anexos conforme tipo e status **Passos:** 1. Acesse uma nota fiscal já existente com arquivos anexos variados (XML, PDF, PNG). 2. Clique para visualizar os arquivos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/Yu24KlNe36nd5Oxh-image.png) **Resultado Esperado:** - Para **XML processado automaticamente**: - Campo "Tipo de anexo" aparece como **XML** (não editável). - Ícone de visualização da **DANFE** habilitado. - Ícone de edição e exclusão **desabilitado**. - Para **outros arquivos (ex: PDF, PNG)**: - Campo "Tipo de anexo" aparece como "(Não Definido)" e é editável. - ✅ Ícone de edição aparece **se** o perfil possuir `WWTNotFisA_Update`. - ✅ Ícone de exclusão aparece **se** o perfil possuir `WWTNotFisA_Delete` e status da nota for "Lançamento Prévio". 📌 Observações: - Demais arquivos permanecem com tipo "Não Definido" até edição manual. #### Cenário 8 – Upload e Validação de Anexos em Recebimento (Manual, XML e REINF) **Objetivo:** Validar o painel de Upload de anexos nas telas de recebimento, garantindo a obrigatoriedade do tipo de anexo e correta exibição dos arquivos em modo consulta. --- **Passos:** 1. Acesse o menu `Recebimento > Nota Fiscal Manual`, `Nota Fiscal via XML` ou `Nota Fiscal de Serviço - REINF`. 2. Clique em `Inserir` e preencha os dados obrigatórios da nota. 3. Vá até a seção **Upload**, localizada na parte inferior da tela. 4. Anexe um ou mais arquivos (exemplo: um PDF e um XML). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/QozjW723Mkes83Nd-image.png) 5. Clique em `Adicionar arquivos`. 6. Para um dos arquivos, deixe o campo **Tipo de Anexo** em branco. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/q76lPEr1Eu9W0Mp0-image.png) 7. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/u9jG1g5wsYIIfH0b-image.png) --- **Resultado Esperado:** - O sistema **bloqueia a confirmação** e exibe uma **mensagem de erro** informando que há anexos sem tipo definido. - O painel de upload é exibido corretamente mesmo para notas de **lançamento manual**, conforme apresentado nas imagens de evidência. - Para notas com **status "Lançamento Prévio"**, a visualização do componente de arquivos é sempre em **modo consulta**, ou seja, **sem botões de ação disponíveis**. - Quando acessada por meio da tela **Nota Fiscal – Efetivação**, a exibição de anexos da nota também estará no **modo consulta**, obedecendo às regras definidas para controle de botões visíveis (editar, excluir, tipo de anexo, etc). **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79242 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - RECEBIMENTO - NF DE SERVIÇO - RETENÇAO PIS/COFINS/CSLL #### **Objetivo:** - Esta solicitação visa tratar o recebimento de notas de serviço, quando seleciona a opção "Com pedido". A tela de **Item da Nota Fiscal de Serviço (Recebimento com Pedido de Compra)** deve respeitar corretamente os parâmetros de retenção e permissão de alteração definidos no cadastro de **Parceiros**, conforme as regras estabelecidas: 1. **Sem alíquotas**: não deve haver retenção. 2. **Com alíquotas e sem permissão de alteração**: o campo "Reter" deve vir marcado como "Sim", sem possibilidade de edição. 3. **Com alíquotas e com permissão de alteração**: o campo "Reter" deve ser editável, com valores "Sim" e "Não", preferencialmente com valor em branco por padrão. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Recebimento de número **113913 Genexus 16 / 114268 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Parceiro sem alíquotas definidas para PIS/COFINS/CSLL** **Pré-requisito:** - Parceiro sem nenhuma alíquota configurada para os tributos no cadastro de EFD-REINF. - Parâmetro de permitir alteração: qualquer valor. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/589cGKr4dQwdswdz-image.png) **Passos:** 1. Acesse o módulo **Recebimento > Nota Fiscal de Serviço**. 2. Informe o **Pedido de Compra**. 3. Preencha os dados do serviço, sem informar alíquotas. 4. Observe o campo **Reter**.**Resultado Esperado:**
- O campo "Reter" deve vir como **"Não"** e travado. - Nenhuma retenção deve ser gerada no pagamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8cZRX7pNDL40khgW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/W1fKQnu4Mz6lH4sy-image.png) **Lançamento da Nota fiscal de serviço** Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kIfmBiS1ekwOIRbR-image.png) O tipo de lançamento, selecione **Com Pedido de Compra,** preencha os demais campos conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/JIbeC8EAXXBiFBw2-image.png) O Sistema exibirá um pop-up para seleção do **pedido.** Clique no **botão de seleção** para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão **Próxima**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wqlpJNaRNUpiVorT-image.png) Na parte inferior, clique em **Editar** o item.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2gIvQfV54Qh1yCIT-image.png) Informe a **CFOP/CIO** e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens **Contribuição Previdenciária**, **IRRF** e **Outras Retenções**, o campo **indicador de retenção é** carregado com **NÃO** e **não permite alteração.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RkD4MluoH2pAS393-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/DU90nHK4cWrw61UX-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/UmTh4YzYF4MvWAzB-image.png)Termine o lançamento clicando em **Confirmar** e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em **Finalizar** e na sequência confirme o pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/LWtc158TNRZdKqPz-image.png)O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Rv4HOtiPtsUQfNty-image.png) --- #### **Cenário 2: Parceiro com alíquotas e permissão de alteração "Não"** **Pré-requisito:** - Parceiro com alíquotas de PIS/COFINS/CSLL informadas. - Parâmetro “Permitir alteração da base de retenção”: **Não**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XEUEZKkVDKmfCXhC-image.png) **Passos:** 1. Acesse o módulo **Recebimento > Nota Fiscal de Serviço**. 2. Informe o **Pedido de Compra**. 3. Preencha o **Código de Serviço** que esteja vinculado ao parceiro. 4. Observe o campo **Reter**.**Resultado Esperado:**
- O campo "Reter" deve vir preenchido com **"Sim"**. - Os campos de retenção devem permitir alteração. - Ao efetivar o pagamento, a retenção deve ocorrer. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8cZRX7pNDL40khgW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/W1fKQnu4Mz6lH4sy-image.png) **Lançamento da Nota fiscal de serviço** Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kIfmBiS1ekwOIRbR-image.png)** O tipo de lançamento, selecione **Com Pedido de Compra,** preencha os demais campos conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/o9cZ7G4LuDZ1cXi5-image.png) O Sistema exibirá um pop-up para seleção do **pedido.** Clique no **botão de seleção** para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão **Próxima**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/dwJp6VllvwqgOfEm-image.png) Na parte inferior, clique em **Editar** o item.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Vy3ziDCdd3RgrVsD-image.png) Informe a **CFOP/CIO** e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens **Contribuição Previdenciária**, **IRRF** e **Outras Retenções**, o campo **indicador de retenção é** carregado com **Sim** e **não permite alteração.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/WY7r3tG2eI2Z84dN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CJCJOfbcKfIZNycP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/K9BHhCHtw04xafJQ-image.png) Termine o lançamento clicando em **Confirmar** e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em **Finalizar** e na sequência confirme o pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/42VbfhUq8FwQoaaL-image.png) O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/fcZULWFp70nEv2Wt-image.png) --- #### **Cenário 3: Parceiro com alíquotas e permissão de alteração "Sim"** **Pré-requisito:** - Parceiro com alíquotas de PIS/COFINS/CSLL informadas. - Parâmetro “Permitir alteração da base de retenção”: **Sim**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/fHDVwyr1zIYC2P8y-image.png) **Passos:** 1. Acesse o módulo **Recebimento > Nota Fiscal de Serviço**. 2. Informe o **Pedido de Compra**. 3. Preencha o **Código de Serviço** que esteja vinculado ao parceiro. 4. Observe o campo **Reter**.**Resultado Esperado:**
- O campo **Reter** deve estar **editável**. - O valor inicial deve estar **em branco (default)**. - Deve permitir selecionar "Sim" ou "Não". - Após selecionar "Sim", efetuar a retenção no pagamento. - Após selecionar "Não", não efetuar a retenção. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/8cZRX7pNDL40khgW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/W1fKQnu4Mz6lH4sy-image.png) **Lançamento da Nota fiscal de serviço** Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/otptCRSZjrAZD3R2-image.png) O tipo de lançamento, selecione **Com Pedido de Compra,** preencha os demais campos conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/A4bT4n8NY7PX9Ert-image.png) O Sistema exibirá um pop-up para seleção do **pedido.** Clique no **botão de seleção** para seguir com o lançamento e na sequência clique no botão **Próxima**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Cx575fIAI5Bftiw8-image.png) Na parte inferior, clique em **Editar** o item.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xXtOhPJihg80o0Su-image.png) Informe a **CFOP/CIO** e demais dados do serviço. Note que no quadro de Tributos, os itens **Contribuição Previdenciária**, **IRRF** e **Outras Retenções**, o campo **indicador de retenção é** carregado com **Sim** e **permite alteração.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CbCSPP6lbiq5BBOA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/TLCkRvkNAr2ovZo9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7zUOET94LCoJEI8G-image.png) Termine o lançamento clicando em **Confirmar** e ao voltar para os dados principais da Nota Fiscal clique em **Finalizar** e na sequência confirme o pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/19DRnIJdG8qCStAw-image.png) O solicitará que informe a data de recebimento, após informar, clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/59f8Lf7w3dCEU1PN-image.png) ---**Observações importantes:** As notas geradas devem ser integradas no financeiro e fiscal. Para seguir com o processo de REINF, os títulos devem ser baixados e realizado o processo de apuração e transmissão do REINF.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79480 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - INFORMAÇÃO DE REFERENCIA PRODUTO ITEM DO PEDIDO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar referência na informação do item. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente SendDecor estar atualizado com a versão de número **113720** ou superior; - Necessário conceder acesso à funcionalidade "**Visualiza\_Ref\_Prod\_Itens\_Ped**" aos perfis responsáveis; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/HG7MIaWpkOzuQooh-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Tela de Pedidos** Neste cenário iremos acessar pedidos que possuam referência em seus itens e validar que será exibido na informação do produto; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/vDAECZ6GC7rdoOf1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/dkNSoaR1e7fiR0z6-image.png) - Editar ou inserir um pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/pMbDgtMSnrYvJkIe-image.png) - inserir itens que possuam referência de etiqueta ou referência manual; - Exemplo: - Etiqueta com referência: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rZGENDsmK48LJXbg-image.png) - Produto com referência manual(editando o item e acessando a opção referência): - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/3rLsCQTVf3BioZCN-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79359 - MELHORIA - SIS/WEB - CORPORATIVO - CADASTRO DE PRODUTOS, MELHORIA NA ESTRUTURA DE PRODUTOS #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo verificar se, ao criar uma nova estrutura de produto no sistema, para clientes do Ramo de Embalagens ativa, os seguintes campos são preenchidos automaticamente com os valores padrão esperados: - **Lista Relatório de Custo**: Marcado (Sim) - **Movimenta Estoque**: Marcado (Sim) - **Movimenta Nível de Baixo**: Marcado (Sim) - **Obrigatório p/Reservar**: Marcado (Sim) - **Perda Fixa**: 0,000000 - **% de Formulação**: 0,0000 Além disso, validar que o **cursor do foco inicial** não será posicionado no campo “Quantidade” por **limitação técnica do Genexus WEB**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Corporativo de número **113882 Genexus 17** ou superior; - A funcionalidade para Cliente do Ramo de Embalagens esteja **ativa** para o cliente a ser testado. - Esta funcionalidade pode ser habilitada pela **Send**. Em caso de necessidade, entre em contato com o time responsável para ativação. #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 1 – Cliente do Ramo de Embalagens **Passos:** 1. Acesse **Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/y8dRgC7jFamvP16S-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/53geL2SQjXMEF0oC-image.png) 2. Edite um produto já existente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/z7wWYPYxVGyWqb92-image.png) 3. Acesse a aba **Estrutura**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/J5pdGEtTkj6Sc9ME-image.png) 4. Clique em **Inserir**, preencha a observação e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/oEd8X0m4qCBw3hq5-image.png) 5. Clique novamente em **Modificar** na estrutura recém-criada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qawzQbqK7D0k5Vv9-image.png) 6. Clique em **Inserir** para adicionar um componente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/byFC9ZA6WlKiNSZK-image.png) **Resultado Esperado:** - Lista Relatório de Custo: marcado - Movimenta Estoque: marcado - Movimenta Nível de Baixo: marcado - Obrigatório p/Reservar: marcado - Perda Fixa: 0,000000 - % de Formulação: 0,0000 - Campo Quantidade sem foco automático - Botão de pesquisa duplicado não exibido --- #### Cenário 2 – Cliente **sem** a funcionalidade ativa **Passos:** 1. Repita os mesmos passos do Cenário 1 com um cliente sem a funcionalidade ativa. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7iqOxhcqBWoBkfWQ-image.png) **Resultado Esperado:** - Lista Relatório de Custo: **não** marcado - Movimenta Estoque: **não** marcado - Movimenta Nível de Baixo: **não** marcado - Obrigatório p/Reservar: marcado - Perda Fixa: 0,000000 - % de Formulação: 0,0000 - Campo Quantidade sem foco automático - Botão de pesquisa duplicado não exibido **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79782 - SIS/WEB - SENDDECOR - OBSERVAÇÕES CUSTOMIZADAS ORÇAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo gravar observação após gravar o profissional no orçamento. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que "ao selecionar um profissional no momento de criação do orçamento e clicar em “Salvar”, o sistema não permitia a inserção de informações adicionais, como observação do orçamento customizado. Após essa ação, ao tentar adicionar esses dados, o sistema exibia a mensagem **“pedcab foi modificada”** e não gravava as novas informações." #### **Premissas:** - Necessário o ambiente **SendDecor** estar atualizado com a versão de número **114010 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Orçamento** Neste cenário iremos gerar um orçamento e verificar que será exibido a observação do pedido; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/44Cejeg6LBJwGFXJ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/o46BjPPZXuSmOmpT-image.png) - inserir um novo orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/fTUd9ttRLjHr0O0s-image.png) - Preencha os dados do orçamento e aperte em confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZxoVp4MOeV2oa32O-image.png) - adicionamos uma mensagem informativa, assim caso alterado o profissional o sistema ira salvar automaticamente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5ihaLrp7wsPjsPzz-image.png) - Exemplo: - Mudar o profissional para sim; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kWhKdrPHxSZg30YS-image.png) Selecione o profissional desejado, após selecionar a tela irá salvar automaticamente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/uh5du3jRtA0TU2HY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/SkDZBAJgUp5AIDBw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qnVyT1rNmAr5Sf9D-image.png) - Portanto, caso informar o campo de observação e depois selecionar o profissional, o campo de observação não será salvo. Necessário informar o campo de observação e depois apertar em salvar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wEVb2PRVmgvv5rd8-image.png) após salvo ira gravar as observações; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/mn9NLq9jJhwUqMpU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/re9evAxCBk89ZQuy-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79112 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - MDF-E DE CTE | SUBSTITUIÇÃO #### Objetivo Esta solicitação tem por objetivo verificar se a tela de **Substituição de MDF-e** no sistema implementa corretamente a obrigatoriedade da **informação de reboque** quando o tipo de rodado selecionado for **Cavalo Mecânico**, conforme exigência da SEFAZ. Validar também o funcionamento completo da substituição: geração, transmissão, encerramento e gravação correta do XML com os dados do reboque.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79841 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO NF DE DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR - GRUPO FINANCEIRO INVALIDO #### **Objetivo:** Esta solicitação visa corrigir o erro na integração de Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor, relacionado à ausência de Grupo Financeiro. O ajuste consistiu em **restaurar a validação** para que, **em casos de Grupo Financeiro vazio na integração, seja utilizado o grupo do Tipo de Título**. #### **Situação Reportada.** Ao tentar integrar nota fiscal de devolução, o sistema apresentava validação indevida de grupo financeiro invalido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/YsuFa9SWqYHasebk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/0rFuzYL4zt1QWX7C-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **114013 Genexus 16 / 114016 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Integração Faturamento - Devolução Fornecedor** **Passos:** 1. Acesse o sistema e vá até o módulo **Integração de Faturamento**. 2. Selecione a **data correspondente** à emissão da Nota Fiscal 3. Localize a NF de devolução ao fornecedor. 4. Execute o processo de **integração da nota fiscal**.**Resultado Esperado**
- O sistema **não apresenta erro de Grupo Financeiro**. - A integração da NF ocorre normalmente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cNpSTFGJOGK8upwV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9xalZL1fRFwXjSEx-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela, marque o dia que está pendente de integração e clique no botão **Confirmar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/GpfkK0YiMA2O3F5g-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VGuXLZ9LYuCq4eTV-image.png) **Relatório de integração**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RCvD7Gfmxl9dqW1j-image.png) **Consulta da Nota fiscal integrada.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Y7bCRQ9Ka9tHV7mU-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79907 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - FOTO PRINCIPAL DO PRODUTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo de priorizar a foto principal (Produto/Catálogo) na impressão na via do cliente e documento da CATI que vai para o restauro. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **114130 ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Parâmetro: Habilitando foto como principal** Neste parâmetro iremos marcar uma foto como principal e verificar os relatórios de via do cliente e documento CATI. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/fyERDpAEqBo95GBB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VRiu1MjZGA91162Y-image.png) - acessar as imagens do produto e verificar qual imagem está marcada como "Foto Principal" [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PqBntoAxq4uiuHkG-image.png) - Imagem 1, avançar para a próxima tela: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/p2exixqtXozfJOok-image.png) - Imagem 2, esta definida como principal; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/0TgqlNmhZqBsRMxZ-image.png) #### **Cenário: Via do cliente - Com imagem principal** Neste cenário iremos gerar um pedido com o produto evidenciado anteriormente e depois verificar a via do cliente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qvKM3rFVN9h7Lwyu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/uKtbF9269wgfVoic-image.png) - Editar ou inserir um pedido de venda com o produto parametrizado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cHdGTRsZSHHjdvUw-image.png) - Finalizar pedido com a opção de fotos; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kVeWEmxnRorBfqxC-image.png) - Acessar a via do cliente; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wowVtmkLercSXAYW-image.png) - Imagem da foto principal conforme parâmetro: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HkrFv7n82tFYcf9U-image.png) #### **Cenário: Relatório Cati - Com imagem principal** Neste cenário iremos gerar um pedido do tipo CATI/Restauro e depois verificar o relatório, em que o mesmo deve exibir o produto principal também; - Para fins de testes utilizado outro produto com a foto principal marcada: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/URQUIOUWhkGPGBC6-image.png) - **Relatório CATI:** - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pWSnioa43Vxxbqfy-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xSbeRkA9zyt8eLB2-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79381 MELHORIA - CONTAS A PAGAR - VISUALIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E PEDIDOS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo, permitir aos usuários acessar, visualizar e baixar arquivos anexos (como **Nota Fiscal - DANFE**, **Nota de Serviço** e **Pedido**) diretamente a partir da **consulta de títulos** e do **detalhamento do título**, conforme previsto e aprovado no DEPJ. **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **115202 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Exibir ícone de anexos no grid (Consulta de Títulos)** **Passos:** 1. Acessar módulo **Contas a Pagar > Consultas > Títulos**. 2. Verificar no grid de títulos se há o **ícone de anexo** (clip). 3. Clicar na ação "Pedido" ou "DANFE" quando disponível.**Resultado Esperado:**
- Se houver **apenas 1 anexo**, o download inicia automaticamente. - Se houver **mais de 1 anexo**, abre-se um **pop-up com a lista** para seleção. - Se **não houver anexos**, **a ação é oculta.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/FlT5UiMJUV6AVpnr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2gESvVgT5G64LUbn-image.png) **Tela de consulta de títulos.** Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Note que para o título da Send Soluciona (Exemplo) não tem anexo, logo o ícone de anexo não é exibido[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/dAJJTeSpoVwfE8Ir-image.png) Quando tem **apenas um** anexo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ii1L1Zqxz5iGEDrB-image.png) Ao clicar em **pedido**, realizado o download.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/g1iyQpiccnZ1xqan-image.png) Quando tem **mais** anexos, o sistema abre o **pop-up** para **baixar** o arquivo desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XWbBnLbwfDyL4rZk-image.png) --- #### **Cenário 2: Download múltiplo de anexos do tipo Pedido (Consulta de Títulos)** **Passos:** 1. No grid da tela de consulta, clique no ícone de anexo do tipo **Pedido**. 2. Sistema exibe uma lista com dois ou mais anexos. 3. Clique em um item da lista.**Resultado Esperado:**
- O arquivo selecionado é baixado corretamente. - A lista mostra nome, tipo e data de inclusão. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/FlT5UiMJUV6AVpnr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2gESvVgT5G64LUbn-image.png) **Tela de consulta de títulos.** Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Clique no ícone de anexo, e selecione a opção **Pedido**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/X9iud1Y0pOfygCJ3-image.png) O sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual dos pedidos. Caso tenha apenas um arquivo do tipo Pedido, o download é feito, sem a necessidade de exibir pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/SnFAPL0fItGc4tjn-image.png) Ao clicar no ícone[,](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cM5YdF4rK0INQImU-image.png) será possível realizar o download do arquivo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Rw4nzrPQbwl5H0OW-image.png) --- #### **Cenário 3: Download múltiplo de anexos do tipo DANFE (Consulta de Títulos).** **Passos:** 1. Clique no ícone de anexo, caso exibido. 2. Verifique se há um ou mais arquivos listados. 3. Clique em um item da lista. 4. Serão exibidos os arquivos do tipo **DANFE****Resultado Esperado:**
- O sistema realiza o download do DANFE correspondente (PDF). - Caso não haja DANFE vinculado, não será exibida a opção Nota Fiscal. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/FlT5UiMJUV6AVpnr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2gESvVgT5G64LUbn-image.png) **Tela de consulta de títulos.** Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Clique no ícone de anexo, e selecione a opção **Nota Fiscal**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/egOlyP0rUSqFJ4U3-image.png) Clique no ícone de anexo, o sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual dos pedidos. Caso tenha apenas um arquivo do tipo DANFE, o download é feito, sem a necessidade de exibir pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5wUDuWcTLVHNCpEj-image.png) Ao clicar no ícone[,](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cM5YdF4rK0INQImU-image.png) será possível realizar o download do arquivo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yYsqIGZsDzwi69nl-image.png) --- #### **Cenário 4: Download individual de anexo do tipo Nota de Serviço (Consulta de Títulos).** **Passos:** 1. Clique no ícone de anexo, caso exibido. 2. Verifique se há um ou mais arquivos listados. 3. Clique em um item da lista. 4. Serão exibidos os arquivos do tipo **Nota de Serviço****Resultado Esperado:**
- O sistema realiza o download da Nota Fiscal de Serviço correspondente (PDF). - Caso não haja arquivo vinculado, não será exibida a opção Nota de Serviço. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/FlT5UiMJUV6AVpnr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2gESvVgT5G64LUbn-image.png) **Tela de consulta de títulos.** Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Clique no ícone de anexo, e selecione a opção **Nota de Serviço**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Y0vzBvC3oLzy6eRh-image.png) Clique no ícone de anexo, o sistema vai solicitar o local para gravação do arquivo baixado. Caso tenha mais de um arquivo do tipo Nota de Serviço, o sistema vai exibir um pop-up para permitir o download individual das Notas de Serviço.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qitv54qgyQUWHSjn-image.png) --- #### **Cenário 5: Acesso à aba "Anexos" no detalhe do título (Consulta de Títulos)** **Passos:** 1. Na mesma tela de consulta, clique no ícone da lupa 🔍 para abrir o detalhe do título. 2. Acesse a nova aba **“Anexos”** 3. Visualize o grid com colunas: Nome do arquivo, Tipo (XML, DANFE, Pedido), Tipo do arquivo, Data de inclusão. 4. Clique no botão de download.**Resultado Esperado:**
- Todos os anexos vinculados à(s) nota(s) fiscal(is) do título são exibidos. - É possível baixar individualmente qualquer um deles. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/FlT5UiMJUV6AVpnr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2gESvVgT5G64LUbn-image.png) **Tela de consulta de títulos.** Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar o título desejado. Ao carregar o título desejado, clique no botão de consulta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3hhXJLg4rTvwtYQR-image.png) Ao abrir a tela de **detalhes** do título, note que há nova aba chamada **Anexos**. Serão exibidos **todos os anexos** importados no lançamento da nota fiscal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/tAoVqVMSCcHVtTAv-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79445 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CARRINHO DE COMPRA EM OUTROS DISPOSITIVOS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo possibilitar acessar o carrinho em dispositivos diferentes, Exemplo, acessando o carrinho de um telefone móvel e depois prosseguir no computador. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **114143 ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Carrinho em vários dispositivos** Neste cenário iremos adicionar itens ao carrinho, com um dispositivo móvel depois acessar o modulo frente de loja em um computador e verificar que será mantido os itens do carrinho, este controle é por usuário. Assim respeitando o carrinho de cada usuário. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/iHo0jzbCNoUlWfzv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/L0EZoIYHkwYGvGsd-image.png) - filtrar itens desejados e adicionar ao carrinho; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NlsBxZaGayLURlVZ-image.png) após adicionar será vinculado o item ao carrinho: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gDyXa5TAA6JWRB2Y-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XANaskGFWLtoUzif-image.png) - Item adicionado; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PGPhTcn1Q7pzT5N8-image.png) Acessando pelo computador ou outro dispositivo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3v0rDAgRvyhvisIj-image.png) - Após acessar o modulo, verificamos que o carrinho está sendo exibido com a quantidade anterior; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/km8NWg9E9ujZpTta-image.png) - Acessando o carrinho: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Zm1j81RC2mLlC06c-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80021 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO - VALIDAÇÃO 4010 INDEVIDA #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, corrigir a falha de validação durante o cancelamento de lançamentos que estão sendo interpretados incorretamente como pagamentos para pessoa física (REINF), devido à coincidência do número da nota fiscal com o padrão utilizado para essa classificação. #### **Situação reportada** Ao tentar cancelar o lançamento, o sistema validava indevidamente um lançamento sem REINF (4010).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9IutW676LMyXQBNr-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Pagar de número **114327 Genexus 16 / 114331 Genexus 17** ou superior; - Contabilidade de número **114430 Genexus 16 / 114399 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cancelamento de Lançamento - Contas a pagar.** **Pré-condições:** - Existe uma nota fiscal com número `122023` associada a um fornecedor PJ (ex: Send). - Essa nota foi integrada e está disponível para cancelamento. **Passos:** 1. Acessar o menu **Contas a Pagar > Lançamentos contábeis**. 2. Pesquisar o lote contendo a nota fiscal `122023`. 3. Selecionar o item com o fornecedor **Transmola** (Pessoa Jurídica). 4. Acionar o botão de **exclusão/cancelamento** da integração. 5. Confirmar a operação na janela de confirmação.**Resultado Esperado:**
- O sistema **permite o cancelamento normalmente**, validando que se trata de um fornecedor PJ e **não bloqueia** a operação com mensagem relacionada à REINF. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nbo05HQgedaWAWNY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XwtnJtd2tRUQPiVI-image.png) **Cancelamento de lançamento individual** Informe a **data/lote**, após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão **cancelar item**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zwtj6fc3u4pwC1p9-image.png)O sistema irá cancelar e exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/BRrrBPN24g41sGcp-image.png) **Cancelamento de lançamento lote** Informe a **data/lote**, após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão **cancelar lote,** o sistema solicitará a confirmação do cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kfTIBU8qeHGCrw6V-image.png) Após confirmação será direcionar para dashboard e após cancelar exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/DPjDsssNYZO4S4yY-image.png) --- #### **Cenário 2: Cancelamento de Lançamento - Contabilidade** **Pré-condições:** - Existe uma nota fiscal com número `122023` associada a um fornecedor PJ (ex: Send). - Essa nota foi integrada e está disponível para cancelamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/32CIE0UvxrnfWOq9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3cmw8GCBgy2pVKFr-image.png) **Cancelamento de lançamento individual** Informe a **data/lote**, após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão **cancelar item,** o sistema solicitará a confirmação do cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nWwEnwbojpFYTecl-image.png) Após confirmação será direcionar para dashboard e após cancelar exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/spzkQQeAHegxzIDV-image.png) **Cancelamento de lançamento lote** Informe a **data/lote**, após isso serão carregados os lançamentos no grid. Clique no botão **cancelar lote,** o sistema solicitará a confirmação do cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/x38yJwEfkzcJkwPA-image.png) Após confirmação será direcionar para dashboard e após cancelar exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PjVaohQ7akwQALo4-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79194 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC. ELETRONICO - TRANSMISSÃO DE NOTA FISCAL - FILIAL BETIM/MG #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo verificar se o sistema permite a emissão e a transmissão correta de NFS-e para o município de **Betim/MG**, utilizando o novo parâmetro cadastrado **RPS\_Betim** com layout **GINFES 3.00**, garantindo a integração completa com o WebService da prefeitura, conforme credenciais e configurações da nova filial. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Doc. Eletronico** de número **115678 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 1: Cadastro do parâmetro RPS\_Betim **Passos:** 1. Acessar o menu: `Documento eletrônico > Configuração > Cadastro de Parâmetros`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EYbuRmuwUIDiYDzL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/OLqYqemgYyFtLwzq-image.png) 2. Clicar em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Pj1CLPvB74USabZP-image.png) 3. Selecionar `Tipo de Documento: RPS_Betim`. 4. Definir `Versão: 3.00` e `Ambiente: Homologação`[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gGV2gHkdG2zvF2Gr-image.png) 5. Clicar em **Confirmar**. 6. Clicar no ícone de **edição** do novo parâmetro cadastrado. 7. Na tela de configuração, clicar em **Importar Parâmetros**. **Resultado Esperado:** - Parâmetro é cadastrado com sucesso e os campos de configuração são preenchidos corretamente com os dados do WebService. - Serviços do schema `schemas_v300` são exibidos: RPSCancelamentoNFE, RPSConsultaNFE, RPSPedidoEnvioRPS. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VYgA2ogZEApxOxcM-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/b0gfy20bFjdk9tak-image.png) --- #### Cenário 2: Gerar XML sem transmissão **Passos:** 1. Acessar: `NFS-e > Transmissão Betim`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zpGNWIKLRXm8ttKl-image.png) 2. Selecionar a nota desejada. 3. Clicar em **Gerar XML - Sem Transmissão**. **Resultado Esperado:** - Sistema redireciona para o dashboard de relatórios. - Nota é registrada como não transmitida. - XML gerado é salvo localmente sem envelopamento SOAP. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZTAbGtQlbFt2Uouh-image.png) **Confirmação visual:** XML com tag `**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79908 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ORÇAMENTO CUSTOMIZADO, ACRESIMO PARA FRETE #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo alterar nomenclatura do acréscimo para frete. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **114394 ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Adicionar frete ao orçamento.** Neste cenário iremos adicionar frete a um orçamento e depois imprimir o customizado, em que foi alterado a nomenclatura para "Frete". **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/N9H0lFE2rsixMXvQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NPGkVXB2AVSf6IUM-image.png) - Inserir ou editar um orçamento com itens e acesse o resumo do pedido: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/iVufirMBxyP35W6J-image.png) - Informar valor de frete e apertar em atualizar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hIX1WOoDNjBkdsyO-image.png) - acessar o orçamento customizado: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/jLBuvHk9CbgPVT6n-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vu9gTLPVUHAotted-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80042 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - DIVERGÊNCIA NA CONCILIAÇÃO DO CONTAS A RECEBER #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, corrigir a totalização da conciliação com borderô de **Contas a Receber**, garantindo que **valores de desconto** e **juros** sejam considerados corretamente no **grid de conciliação manual** (módulo Financeiro > Conciliação) #### **Situação Reportada** Ao tentar conciliar, o sistema não está considerando o valor de desconto do borderô.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/0xWfrpAjHRQMFCWV-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **114514 Genexus 16 / 114513 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Conciliação de borderô -** **com Desconto** **Passos:** 1. Acessar novamente o menu de conciliação. 2. Selecionar o mesmo borderô com desconto. 3. Visualizar novamente o painel "Débitos conciliação". 4. Validar se o campo “Diferença” está **zerado**. 5. Validar se os lançamentos exibem corretamente os campos de **valor original, valor com desconto e valor baixado**.**Resultado Esperado:**
- Campo **"Diferença"** deve exibir valor **0,00**. - Campo **"Valor"** na linha do lançamento considera o valor **com desconto**. - Conciliação fecha corretamente. ##### **Módulo Contas a Receber** **Consulta do borderô.** Na consulta do borderô é possível verificar os títulos relacionados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yhtsl68kvEGzmJ9S-image.png) **Módulo Conciliação** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6n3zGIJTWBI0GJ0x-image.png) **Efetuando a Conciliação.** Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EEOXGHsZ94tzMgIj-image.png) Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Manual por borderô / pagto eletrônico**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8UUNr7rfaGz7TAMV-image.png) Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os títulos relacionados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NTGi302VTfFj9mM4-image.png) Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/j9OiBaiMxcv16M6X-image.png) Confirme a conciliação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ctTKWfGTCajtRRBA-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/E1B6z5jdopwmBVGC-image.png) **Itens conciliados:**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/AGhiBP5KGfOKBvTa-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79980 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONVERTER ORÇAMENTO DE LOJA E VENDA DE MERCADORIA EM PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo converter um ORÇAMENTO e VENDA em PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **114394 ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Orçamento em pedido de demonstração.** Neste cenário iremos gerar um orçamento e converter em pedido de demonstração. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/N9H0lFE2rsixMXvQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/MkWT34XQnS5ntpBE-image.png) - Inserir ou editar um orçamento: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ucvmDfHmwfdihI9M-image.png) - inserir etiquetas no item do orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Z8h3RBMhiO6dvTUf-image.png) - apertar em converter, neste momento iremos escolher o tipo de pedido, sendo venda de mercadorias ou pedido de demonstração; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qYV8dQ1KFIxKYjFB-image.png) - Neste exemplo iremos utilizar pedido de demonstração, caso possua alguma divergência será apresentado a validação em tela; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NrRkQCodAbodzUtx-image.png) - Regras - O orçamento não pode possuir itens sem etiqueta e a quantidade do item não pode ser maior que a quantidade de etiquetas. Só gera demonstração quando os itens possuírem as devidas etiquetas. - É obrigatório a etiqueta possuir estoque disponível. - A etiqueta não pode estar amarrada em outro pedido. - A Condição de pagamento do PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO vai ser gerado S/DÉBITO. - Uma observação será gravada no PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO. - O número do pedido novo deve seguir a sequência do tipo de pedido de demonstração. Após a conversão será direcionado para o pedido de demonstração com itens vinculados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/iIjNHnlswBvY0Ts7-image.png) Consulta das observações do pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CwYmWSRIqkoHXEGo-image.png) #### **Cenário: Pedido de venda em demonstração.** Neste cenário iremos converter um pedido de venda em pedido de demonstração **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/N9H0lFE2rsixMXvQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3kP6XGt6TqnlXZUS-image.png) - selecionar o novo tipo de conversão de PM para PV; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1WZ1rbF9ZHLznhrG-image.png) - Selecionar o pedido de demonstração e itens; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/06VLCTZniYq5AZzv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vnPon4DXsWIzX9rV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Iwl2aQGffzIMbiAC-image.png) Consulta do pedido de venda gerado: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/YDomtz1nv2aQp2Sp-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79975 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - INCLUSÃO DE ASE NOS RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS PREVISTOS, REALIZADOS E GERENCIAL #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, adicionar a coluna **ASE** (Autorização de Solicitação de Empenho), oriunda do **pedido de compras** ou do **lançamento no fluxo de caixa**, nos seguintes relatórios: - **Relatório de Previsão de Pagamento - Analítico -** (Excel e PDF) - **Relatório Gerencial das Realizações no Período** (Excel) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **115103 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Fornecedor - Previsto.** **Pré-condição:** Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa. **Passos:** 1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico` 2. Selecionar o **tipo de fluxo**: `Previsto` 3. Selecionar o **tipo de ordenação**: `Fornecedor` 4. Informar o **período desejado** 5. Gerar relatório em **PDF** e **Excel****Resultado Esperado:**
- O relatório exibido deve conter uma **coluna adicional denominada "ASE"**, preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo. - A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yQJ2cLnI2sUvGIZs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zNCkxwi2EaSkAvuG-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kjInTXOyzYI2b8Gb-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1o1vdDFNQuqy41rZ-image.png) **Relatório em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Ool4aH7q3puNZuio-image.png) **Relatório Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/BuWD9b3aQLJ7h6I6-image.png) **Relatório Excel com Totalizador**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sP9bgVfQSOT19NbP-image.png) --- #### **Cenário 2: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Fornecedor - Realizado.** **Pré-condição:** Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa. **Passos:** 1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico` 2. Selecionar o **tipo de fluxo**: `Realizado` 3. Selecionar o **tipo de ordenação**: `Fornecedor` 4. Informar o **período desejado** 5. Gerar relatório em **PDF** e **Excel****Resultado Esperado:**
- O relatório exibido deve conter uma **coluna adicional denominada "ASE"**, preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo. - A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yQJ2cLnI2sUvGIZs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zNCkxwi2EaSkAvuG-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VBqrUUw0n4vRHYRD-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zDeOrLRT0lO5Gizg-image.png) **Relatório em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/YXILLQSoKh8KRKUD-image.png) **Relatório em PDF por data de baixa**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5fnlOezfqa4fBQDV-image.png) **Relatório Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gtzZbxLgCd0a1YSx-image.png) **Relatório Excel por data de baixa**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KehYs3EE5rmMjsWw-image.png) **Relatório Excel com Totalizador**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/AHRBOTIUIe2N7RdR-image.png) **Relatório Excel com Totalizador por data de baixa**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PJyCifSkKLyzbYke-image.png) --- #### **Cenário 3: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Vencimento - Previsto.** **Pré-condição:** Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa. **Passos:** 1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico` 2. Selecionar o **tipo de fluxo**: `Previsto` 3. Selecionar o **tipo de ordenação**: Vencimento 4. Informar o **período desejado** 5. Gerar relatório em **PDF** e **Excel****Resultado Esperado:**
- O relatório exibido deve conter uma **coluna adicional denominada "ASE"**, preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo. - A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yQJ2cLnI2sUvGIZs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zNCkxwi2EaSkAvuG-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/OxoYnFDmYC9KXvua-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/4y0cgHOY5JFKAZPV-image.png) **Relatório em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/uMB6pJdGjOxXYZ14-image.png) **Relatório Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/eo27CR82slGGNmpk-image.png) **Relatório Excel com Totalizador**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ixqelomcCYxQCBO8-image.png) --- #### **Cenário 4: Relatório Previsão de Pagamento Analítico - Vencimento - Realizado.** **Pré-condição:** Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa. **Passos:** 1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Analítico` 2. Selecionar o **tipo de fluxo**: `Realizado` 3. Selecionar o **tipo de ordenação**: Vencimento 4. Informar o **período desejado** 5. Gerar relatório em **PDF** e **Excel****Resultado Esperado:**
- O relatório exibido deve conter uma **coluna adicional denominada "ASE"**, preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo. - A coluna deve aparecer tanto no PDF quanto no Excel gerado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yQJ2cLnI2sUvGIZs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zNCkxwi2EaSkAvuG-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/waNNMMLLyIbd3SjO-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/U8mWzIQ1zVXuXYSs-image.png) **Relatório em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/mALvxW4uO1HNXyrm-image.png) **Relatório em PDF por data de baixa**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/K4UnspZ68joEGtHa-image.png) **Relatório Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/jiHfRj5YUWBIraag-image.png) **Relatório Excel por data de baixa**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nt8hm9WoHfJVl2i7-image.png) **Relatório Excel com Totalizador**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EQZk6hcKeY6QMcPQ-image.png) **Relatório Excel com Totalizador por data de baixa**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yyDTZWP3dUuA6AVo-image.png) --- #### **Cenário 5: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Fornecedor.** **Pré-condição:** Existência de títulos baixados com vínculo ASE. **Passos:** 1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período` 2. Informar o período de baixa desejado 3. Ordenar por `Fornecedor` 4. Gerar relatório em **Excel****Resultado Esperado:**
- A coluna **ASE** deve constar no Excel gerado. - O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yQJ2cLnI2sUvGIZs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NqzzzFViaVSAO1vN-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/WvJ0tvdlHNPzrfeE-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/SwzLuf0LxRMQuWoF-image.png) **Relatório Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/WvO9W2MNEYQ99OdX-image.png) --- #### **Cenário 6: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Data de Baixa.** **Pré-condição:** Existência de títulos baixados com vínculo ASE. **Passos:** 1. Acessar o menu: `Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período` 2. Informar o período de baixa desejado 3. Ordenar por `Data de Baixa` 4. Gerar relatório em **Excel****Resultado Esperado:**
- A coluna **ASE** deve constar no Excel gerado. - O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yQJ2cLnI2sUvGIZs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NqzzzFViaVSAO1vN-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/GocIWLzZcaNTdCL0-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/eIRu8OMSfdUUn1za-image.png) **Relatório Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5W4xy1zmrltBz8gp-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78950 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - AO DESAMARRAR A ETIQUETA O SISTEMA DEFINE DATA ANTERIOR #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo buscar a data do servidor ao desamarrar etiqueta. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **114394 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Desamarrar etiqueta** Neste cenário iremos editar um pedido e desamarrar a etiqueta e validar que a mesma irá sumir do grid. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/N9H0lFE2rsixMXvQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/a5tHbY2TkUYTIrnG-image.png) - Inserir ou editar um pedido existente; - Com a etiqueta adicionada, acesse as informações da etiqueta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Vu6vtBCnCrdpN4CE-image.png) - Desamarrar etiqueta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/q8VFXTLuClhJMiAl-image.png) - após desamarrar a etiqueta deve sumir; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wwgIJjk8rnEMx18b-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79079 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - EMPENHO AUTOMÁTICO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo validar o funcionamento do empenho automático e o processo completo de emissão da nota fiscal utilizando acondicionamento copiado de outro pedido, garantindo que: - O acondicionamento seja reaproveitado corretamente. - O empenho ocorra automaticamente ao receber. - A nota fiscal seja emitida e transmitida com sucesso, mesmo que haja divergência entre a quantidade liberada e empenhada. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Recebimento** de número **114956** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** ### **Cenário 1 – Emissão de orçamento na UOP origem** 1.1 - Acesse o módulo **Vendas**, na UOP 2, e insira um novo orçamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zYm9u5ruTlHRz9Vu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Pq7dUA48vgWO1xzN-image.png) Informe os dados do cliente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/DhhSDdzrDnfzshuA-image.png) Informe os dados de transporte. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qxJR8IVmYBXXuMRO-image.png) Informe os dados de pagamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IGJsIiOIMLkehdJU-image.png) Clique em Confirmar. Após atualização da tela, insira o(s) anexo(s). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gWpRjDMoBVG0CpzE-image.png) Adicione o(s) item(ns) clicando em Inserir. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/T3uUtSBFYQijmDrh-image.png) Confirme o primeiro lance e insira o segundo por diante. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/QQhK7clYjwLEK56W-image.png)Confirme o item. Realize o aceite do orçamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/45A45GeBSJ9rRDRg-image.png) Confirme. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pn1iDN3EQzDAlgxO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Wbe4GpsdVWPHKjxO-image.png) --- ### **Cenário 2 – Aprovação e conversão do orçamento** O orçamento estará com status "Aguardando Cadastro". [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KEsvFQ1qBaq8bkjG-image.png) Acesse o fluxo de aprovação de cadastro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/WXhnBCzlqVKzBQQ5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/oe3FuNXbxad9mKni-image.png) Realize a aprovação fiscal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CVG38aYF6SL5s8KZ-image.png) Mensagem de confirmação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3Bqw2EgHrw5grSdG-image.png) Realize o desbloqueio do orçamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vIZCxVmgmzYY5BPC-image.png) Confirme. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/uOIJUdgYb4V3pwmM-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HCqWrJBLrBg89Fm7-image.png) Mensagem de conversão exibida. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/D30T8Zp7t2uW0ukF-image.png) --- ### **Cenário 3 – Cópia do pedido para outra UOP** Acesse o menu de cópia de pedido. Selecione a **UOP 1** como destino. Marque a opção "Trocar Rota, Transportadora e Condição de Pagamento". Informe rota, condição de pagamento e CFOP. Marque o pedido e clique em Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/W3X5i7wi6cRdQ6CL-image.png) Relatório gerado com o número do pedido copiado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/B0pncdy9EZWjx6PF-image.png) Acesse a tela de Emissão do Pedido na UOP 1 e pesquise o destino. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Iq0N98XBowmbBXzl-image.png) Na **UOP 1** altere o cliente para **MG (UOP 2)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Pq7dUA48vgWO1xzN-image.png) Ajuste novamente os dados de transporte e confirme. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/YpJVSap0cA2QOxVl-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/BYxuso2YF9fHHEMg-image.png) Será necessário ajustar novamente os dados de transporte, uma vez que o cliente foi alterado. Confirme. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IN7m5Ptu6vnAa1Wr-image.png) --- ### **Cenário 4 – Produção dos itens (se aplicável)** > *Este cenário é condicional e depende de necessidade de produção no estoque.* Acesse o módulo **Industrial** > Apontamento Simplificado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7wz8vA0xktBS5hUP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/4Y3qeYaoUeTun0XU-image.png) Produza o item conforme os lances do pedido de origem. Produção do lance de 1000: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hXesbtZiBLLbK17u-image.png) Etiqueta gerada: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3l6Q0t2CAxrzw4HI-image.png) Repita o processo conforme os lances efetuados no pedido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EjCEEDg0R5qskQCW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/mfaklrcowK000zn9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9M55c3SvCbHGrCxF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/SOkiu4vD7qlEpNpH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cF3GEDyfmXkImu9Z-image.png) --- ### **Cenário 5 – Empenho dos itens no pedido copiado** Acesse o módulo **Logística** > Empenho (Produtos x Acondicionamentos) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/OASIP1dEsY2nIvpJ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/y7BYLsQscvV8q0tG-image.png) Filtre pelo pedido copiado e selecione o primeiro lance. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3YoP8FzvlUx4zC76-image.png) Informe a quantidade conforme ID do acondicionamento e clique em Empenhar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PdeqEwQFPQH0PJny-image.png) Confirme. O item ficará com status **Separado**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/E3Yf5UR0AuFrH8t7-image.png) Repita o processo para os demais lances. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/baBVkWaD5RZ99Vpz-image.png) ### **Cenário 6 – Emissão da Nota Fiscal (pedido copiado)** Acesse o módulo **Faturamento** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IiMZybxmBzXW9wk6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/fuWPTy7NhSoKCDOX-image.png) Fature apenas o lance de quantidade 600. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/v6VJokAhXhqgmnpD-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/oXiRWf4K4dv6fSPX-image.png) Clique em Gerar Nota. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/diO2CTNu8WV4Gs5D-image.png) Confirme. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VQGchbCDVwk9cD3p-image.png) Nota fiscal gerada com sucesso. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CyRsoZiTvTXr6qvt-image.png) Sistema abrirá o módulo Eletrônico para impressão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PgyObxiy0fo3IMaQ-image.png) Envie a nota para trânsito (UOP 2 como destino). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/UtxXCX8PX7zt3IUh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RJxirfCCHJX57jkr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/SNTjAMrU73ayLpjn-image.png) --- ### **Cenário 7 – Recebimento da nota na UOP 2** Acesse o módulo **Recebimento** > Nota Fiscal em Trânsito [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vmeNfgH5duuOp5M9-image.png) Selecione a **UOP 2**, defina o almoxarifado de destino, marque a nota e clique em Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8QzN0yvlXU2bNOSz-image.png) Confirme o recebimento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Ub0S435aadAkxK1b-image.png) O sistema identificará o pedido copiado e **empenhará automaticamente os itens**, conforme regras da OS 76870. Uma planilha Excel será baixada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5zoXeB638oYyFLx3-image.png) --- ### **Cenário 8 – Validações do Empenho Automático (OS 76870)** Ao receber a nota fiscal da cópia, se o acondicionamento for **retornável**, o sistema executará a seguinte lógica: 1. Percorre os lances do pedido de origem por produto, acondicionamento e data de liberação. 2. Se o lance de origem **não estiver Separado**, armazena a quantidade. 3. Verifica a nota emitida e armazena a quantidade faturada. 4. Para cada lance do pedido copiado: - Verifica se quantidade == nota; - Status == Faturado; - Quantidade == origem; - Origem foi empenhado. 5. Se todas forem verdadeiras, vincula ao lance correspondente. 6. Se nenhum for encontrado, segue o **processamento sequencial** do pedido de origem. Acesse a Logística para conferência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HwtJCFiKhPp93477-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ja4EFA6QAq57ZuGE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6nmHc6Q55TbTVVig-image.png) ### **Cenário 9 – Faturamento do segundo item da cópia** Fature o lance de 1000 (ainda não faturado). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/22px99ov2igywqac-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/r3sXs5OG9D1Skw4L-image.png) Nota será gerada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Vo6VoZXAxN8rbkaQ-image.png) Imprima e envie para trânsito. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/QfoOgvTIBNjxxKc1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kVJLCiGO315t5P2v-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/JpxlWxFQv3cLZ22S-image.png) Imprima a nota e a envie para trânsito. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/GXE1MfWZSuOia5Im-image.png) Realize o processo de recebimento como anteriormente e verifique o empenho automático. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/AD7ZZQfVwSapVsuU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hgp6hF1XIxOIRYX3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/16oFbV02bOV5qdAR-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79692 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - ADEQUAÇÕES PEDIDO DE VENDA E ORÇAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo facilitar algumas funções no orçamento e pedido; - **Orçamento**: - O campo **Profissional Pendente** só poderá ser editado se o campo **Tem Profissional** for igual a **SIM**. - Na impressão e no envio por e-mail ou WhatsApp, caso as parcelas não estejam corretas, o sistema deve impedir a(o) impressão(envio). - Ajustada a descrição detalhada da forma de pagamento no relatório. - **Pedido**: - Adicionado botão para **replicar a forma de pagamento do pedido para as parcelas.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número **114967** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Adequações do orçamento** Neste cenário iremos verificar as adequações no orçamento de loja **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/aQ4B18xBr4fUZzSR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/aYQbCFuJKwHrGiBp-image.png) - Inserir um orçamento e adicionar itens ao orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/J0S6a6eEyoxjE7LP-image.png) - Ajuste no campo profissional pendente: Acessar a aba de "Profissional"; - Ao acessar a tela podemos verificar que será possível alterar "profissional pendente" caso o combo de "Tem profissional" estiver "Sim"; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/WXZnW44Jj8xz5EtI-image.png) - Caso estiver não o campo de "Tem profissional"; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8dsODEMlJ3k6QQBk-image.png) - Acessar a "Condição de pagamento" e informe a forma de pagamento para carregar as parcelas (as parcelas exibem somente se o controle de acesso "MANIPULAR\_DADOS\_PARC\_ORCAMENTO " do segurança estiver habilitado ao perfil do usuário); - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lYaAqmVGzNAu4mZc-image.png) - Validação ao tentar gerar a impressão; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3JuTDukif7LdoQxV-image.png) - Com as parcelas corretas do pedido, ao imprimir será possível verificar a descrição: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IruFX8VEHscWrw1J-image.png) #### **Cenário: Replica de forma de pagamento** Neste cenário iremos acessar o pedido de venda e verificar a réplica de forma de pagamento. **Acessando a funcionalidade** **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/aQ4B18xBr4fUZzSR-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7Kf2OgFVHWx3Gtcd-image.png) - Gerar pedido de venda com itens até gerar as parcelas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/LBovV9ZFLfAv7lyM-image.png) - Informar forma de pagamento e apertar em replicar forma de pagamento e possui campos obrigatórios será direcionado para seguinte tela: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2MkZ529bPYwyuVsb-image.png) - informar os dados obrigatórios; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/aUjpHlvlh8RhfziM-image.png) - parcelas replicadas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/i5ndVLp0c5sM8a4C-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80043 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS - ERRO AO SELECIONAR TÍTULO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, corrigir o erro ocorrido durante a **geração do número do título de negociação**, onde o sistema concatenava o número do título de origem com o código do tipo do título, resultando em um valor acima do limite e exibindo mensagem de erro. #### **Situação reportada:** Usuário reporta que, ao tentar gerar a renegociação, o sistema apresentava mensagem de erro, impossibilitando seguir com o processo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RTkir8bXJsKiq3XO-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Receber de número **115799 Genexus 16 / 115907 Genexus 17** ou superior; - Script de número **115179 SQL / 115674 PostgreSQL** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Configurar faixa numérica para título de negociação** **Objetivo:** Verificar se o novo parâmetro "Faixa Título de Negociação" está disponível e pode ser corretamente configurado. **Passos:** 1. Acessar o modulo **Contas a Receber Web**. 2. Navegar no menu **Cadastro > Parâmetros Gerais**. 3. Localizar o campo **Faixa Título de Negociação**. 4. Informar uma faixa válida, o número definido será definido como próximo número do título de negociação gerado. 5. Salvar o parâmetro.**Resultado Esperado:**
- O campo "Faixa Título de Negociação" é exibido na tela. - A faixa selecionada é aceita e salva com sucesso. - Não ocorre erro de validação ou sistema. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YtnuSZqOdPQbDu59-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xHv7orn6RDA7mhsr-image.png) **Tela de parâmetros gerais** Na tela de parâmetros gerais foi **criado** o campo **Faixa Título de Negociação**, parâmetro para definir o próximo número do título de negociação gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/jZHzaGIuHDzwTqVV-image.png) --- #### **Cenário 2: Gerar negociação com base nos parâmetros configurados** **Objetivo:** Verificar se a geração do título de negociação utiliza corretamente a faixa numérica parametrizada, sem apresentar erro. **Passos:** 1. Acessar o módulo **Contas a Receber Web**. 2. navegar no menu **Manutenção > Inadimplência > Gestão de Negociação**. 3. Selecionar cliente e acessar a aba **Seleção dos Títulos a Negociar**. 4. Marcar dois títulos vencidos. 5. Clicar em **Avançar**. 6. Na aba **Informações da Negociação**, preencher: - Data de emissão - Primeira data de vencimento - Quantidade de parcelas - Período entre parcelas 7. Clicar em **Avançar**. 8. Na aba **Parcelas**, confirmar os valores das parcelas geradas. 9. Clicar em **Avançar** para acessar o **Resumo**. 10. Clicar em **Finalizar Negociação**.**Resultado Esperado:**
- Título de negociação é gerado com número dentro da faixa parametrizada. - Processo finaliza sem exceção ou falha. - Exibição da mensagem: **"Negociação finalizada com sucesso"**. - Título com número, parcelas e valores corretamente gerados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/YtnuSZqOdPQbDu59-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/opJBALdzqLbUOThT-image.png) **Tela de renegociação** Na tela principal, clique em "Inserir".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Fvd9kwCFQhn0gbvx-image.png) O sistema direcionará para o lançamento da negociação. Passo 1 - Dados do cliente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qwMNtu85haFAfTGq-image.png) Passo 2 - Seleção dos títulos a negociar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/GVs6cBsCLnw9nLyp-image.png) Passo 3 - Informações da negociação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xopPcEFJ2apyH705-image.png) Passo 4 - Parcelas[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/dyWYngnjFqtcLMEc-image.png) Passo 5 - Resumo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/oNLa4Im9wwBaaZR8-image.png) Ao final do processo, o sistema exibirá mensagem de sucesso na negociação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Tibp4MRUlokcRvIo-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78570 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - IMPORTAÇÃO DA PLANILHA DE EVENTOS - IPVA #### **Objetivo:** - Garantir que **empresas que não utilizam o módulo de Carga (Frotas)** possam importar planilhas de **eventos de IPVA** **sem a obrigatoriedade de validação dos campos Placa e RENAVAM**. - Criado a funcionalidade IPVA Valida RENAVAM em Frotas - Habilitado **automaticamente** nas empresas que utilizam o módulo de Frotas. - Nas demais empresas (sem módulo de Frotas habilitado), a rotina de importação foi ajustada para **não exigir validação** de Placa e RENAVAM. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **115798 Genexus 17** ou superior; - Funcionalidade **"IPVA\_IMP"** (Empresa que usam módulo frotas - IPVA Valida RENAVAM em Frotas), precisa estar inativa, quando ativa passa a validar os campos **Placa** e **RENAVAM**. Para ativar/inativar entrar em contato com Send Solutions. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Empresa com funcionalidade ativa - Utilização do módulo Frotas.** **Objetivo**: Verificar que a validação de Placa/RENAVAM permanece obrigatória. **Passos:** 1. Acessar o menu: `Contas a Pagar > Importar eventos por planilha` 2. Carregar planilha contendo veículos com placas **não cadastradas** 3. Clicar em **Importar****Resultado Esperado**:
- O sistema deve **bloquear a importação das linhas inválidas** - Deve exibir mensagens como de alerta - Apenas linhas com dados válidos devem ser importadas. **Planilha a ser importada.** Note que na planilha a ser importada, alguns dos registros não tem a informação de placa e RENAVAM ou não existe o cadastro prévio.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/4jZwHjmq6uFslbYR-image.png) **Acessando a funcionalidade**   **Tela de integração** Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yX5m9vvpUuU0B1dV-image.png) Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EciXCKi8J76GIGL4-image.png) Planilha com o resultada da importação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5vsZNPn0fjhzrLa8-image.png) --- #### **Cenário 1: Empresa com funcionalidade inativa - Não utiliza o módulo Frotas.** **Objetivo**: Verificar que a validação de Placa/RENAVAM **é dispensada**. **Passos:** 1. Acessar o menu: `Contas a Pagar > Importar eventos por planilha` 2. Carregar a **mesma planilha** com veículos não cadastrados 3. Clicar em **Importar** **Resultado Esperado**: - O sistema deve **permitir a importação de todas as linhas**, mesmo que a Placa/RENAVAM não estejam cadastrados - Planilha importada sem alerta. **Planilha a ser importada.** Note que na planilha a ser importada, alguns dos registros não tem a informação de placa e RENAVAM.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NJUIyPRg9iRsawjd-image.png) **Acessando a funcionalidade**   **Tela de integração** Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/MY4EOaNk3Jk6WHQG-image.png) Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/B02sRREE2dbC5myQ-image.png) Planilha com o sucesso no resultado da importação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/OMU5xkfeSt1OqLbq-image.png) Consulta dos títulos gravados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/uZ2ugxeG4oef9LRv-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79942 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONVERTER ORÇAMENTO DE LOJA E VENDA DE MERCADORIA EM PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem o objetivo de permitir a conversão de Orçamento e Pedido em Pedido diverso (Pedido de locação ou Pedido de Empréstimo). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **115205** ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Orçamento em pedido de diverso.** Neste cenário iremos gerar um orçamento e converter em pedido de locação ou empréstimo; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/N9H0lFE2rsixMXvQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/MkWT34XQnS5ntpBE-image.png) - Inserir ou editar um orçamento: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ucvmDfHmwfdihI9M-image.png) - Inserir etiquetas no item do orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Z8h3RBMhiO6dvTUf-image.png) - Apertar em converter, neste momento iremos escolher o tipo de pedido, sendo locação ou empréstimo, (ambos possuem a mesma regra); [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nMJ2Ccqy1mFaeMgz-image.png) - Neste exemplo iremos utilizar pedido de empréstimo, caso possua alguma divergência será apresentado a validação em tela; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/UDs07w4yjJh1oYBY-image.png) - Regras - O orçamento não pode possuir itens sem etiqueta e a quantidade do item não pode ser maior que a quantidade de etiquetas. Só gera demonstração quando os itens possuírem as devidas etiquetas. - É obrigatório a etiqueta possuir estoque disponível. - A etiqueta não pode estar amarrada em outro pedido. - A Condição de pagamento do PEDIDO DE LOCAÇÃO OU EMPRÉSTIMO vai ser gerado S/DÉBITO. - Uma observação será gravada no PEDIDO DE LOCAÇÃO OU EMPRÉSTIMO. - O número do pedido novo deve seguir a sequência do tipo de pedido de demonstração. Após a conversão será direcionado para o novo tipo de pedido com itens vinculados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/DJB29ieytkN8kj7E-image.png) Consulta das observações do pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VqVPt4P7bmaYkix4-image.png) Condição de pagamento: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/W5RsDZRnLYwFzY2i-image.png) #### **Cenário: Conversão de pedido em pedido de empréstimo ou locação** Neste cenário iremos converter um pedido de venda em pedido de empréstimo ou locação; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/N9H0lFE2rsixMXvQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3kP6XGt6TqnlXZUS-image.png) - Selecionar o novo tipo de conversão desejado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6Xh8QkrC5m7Nh50t-image.png) - Para exemplo utilizamos o tipo de conversão Venda de mercadoria para Locação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HxfK0a1BpaOv7obI-image.png) - Filtrar o pedido que deseja converter que possua o status Em loja; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8u7smker7bO6ZeRx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2Onu70NO3lAYO0kO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6BRAbcjbfY7wriCv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yDUZVy2eoqlFwTEo-image.png) manutenção do pedido convertido: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/prL0I2vHPQ2aAfOi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/U0TouJaoFAyLIGbW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2chC7XIfXzAj5BHq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8obUHAoPEJPHa25a-image.png) - Consulta finalização: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/WDV8yNjPxjABaISG-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78933 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - SISTEMA VINCULOU ITEM DE OUTRO PEDIDO NO RECEBIMENTO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo verificar se o sistema permite realizar lançamentos simultâneos de **Notas Fiscais de Serviço com Pedido de Compra** por um mesmo usuário, sem que ocorra mistura de pedidos entre as notas. O objetivo é confirmar que: - Cada lançamento de nota fiscal mantém seu contexto isolado. - Um pedido vinculado a uma nota não interfere nem bloqueia outra. - As tabelas temporárias não são mais utilizadas como controle de itens temporários por usuário. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Recebimento** de número **115416 Genexus 16** ou superior/ **115422 Genexus 17** ou superior; - Ter dois pedidos de compra de serviço abertos, disponíveis para vinculação. - A funcionalidade **Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1** deve estar habilitada no menu. #### **Teste realizado após a atualização** ### Cenário 01 - Lançamento das Nota Fiscais simultaneas **Passos:** 1. Acessar: `Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/J4QkJAHmcprlA4se-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RWU3f7SMUtTj2z3z-image.png) 2. Preencher os dados da nota: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zd6DkI93LEPlJ39F-image.png) 3. Vincular o pedido corretamente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ODMgRv3y39BmUnii-image.png) 4. Cadastrar o item da nota [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qYCE2J4wmPnNrCRk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/55rCaKiORWpLdugB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/r9D7cNhoR94Nt0s2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ByjHH1uAcsglGYVr-image.png) 5. Preencher o rateio [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/UZ4Ttj9KRPFFUdDW-image.png) 6. Confirmar e clicar em **Finalizar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1r5mItNqoNPcoLuQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/42a9fZszl80xwiKP-image.png) 7. Preenchimento do Índice de Desempenho do Fornecedor (Quando necessário) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/4umCcUTbHkVE46TP-image.png) 8. Notas fiscais geradas com sucesso. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rpaaWAzK6iOE1SKA-image.png) --- #### Validações Técnicas Executar os comandos abaixo para confirmar a ausência de dados residuais após o encerramento de cada lançamento. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80128 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - INCLUSÃO DE TIPOS DE ARQUIVO #### **Objetivo:** Esta solicitação inserir os tipos de anexo **"FATURA" e "BOLETO"** no domínio da aplicação para o módulo de Recebimento, permitindo sua seleção ao editar anexos de notas fiscais. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Recebimento** de número **XXXX Genexus 16** ou superior / **XXXXGenexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** ### Cenário 1 – Selecionar o tipo de anexo “FATURA” Passo a passo: 1. **Acessar o sistema** e navegar até o menu: - `Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal`. 2. **Selecionar uma nota fiscal** da listagem que possua ao menos um arquivo anexo (ícone de clipe). 3. **Clicar no ícone de clipe** referente à nota fiscal para abrir a tela de **"Arquivos da Nota Fiscal"**. 4. Na seção **Upload**, localizar o anexo desejado e clicar no **ícone de edição** (ícone de lápis). 5. Na tela de edição do anexo: - Verificar se o campo **“Tipo de anexo”** exibe as opções **FATURA** e **BOLETO**. - Selecionar a opção **FATURA**. 6. Clicar no botão **Confirmar** para salvar a alteração. 7. De volta à tela de arquivos da nota, verificar se a coluna **“Tipo de anexo”** foi atualizada para **FATURA** para o arquivo alterado. Resultado esperado: - A opção **FATURA** está disponível na lista de seleção. - Após salvar, o tipo do anexo aparece como **FATURA** na listagem da tela. --- ### Cenário 2 – Selecionar o tipo de anexo “BOLETO” Passo a passo: 1. Acessar o sistema e ir novamente para o menu: - `Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal`. 2. Escolher uma nota fiscal diferente (ou a mesma, com outro anexo disponível). 3. Clicar no **ícone de clipe** para abrir a tela de **"Arquivos da Nota Fiscal"**. 4. Na lista de arquivos, clicar no **ícone de edição** do anexo desejado. 5. Na tela de edição, clicar na combo **“Tipo de anexo”** e selecionar a opção **BOLETO**. 6. Clicar em **Confirmar** para aplicar a mudança. 7. Voltar à listagem de arquivos da nota e validar se o campo “Tipo de anexo” está com o valor **BOLETO**. Resultado esperado: - A opção **BOLETO** está disponível na lista de seleção. - Após confirmar a alteração, o tipo de anexo é exibido como **BOLETO** na tabela. --- #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79910 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - OCULTA VALOR TOTAL BRUTO DA IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ocultar o valor total bruto do orçamento, conforme opção de impressão; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **115311** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Orçamento** Neste cenário iremos acessar o orçamento do pedido e verificar a nova opção de impressão no orçamento; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wok1OgkIt7JvAEUp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/m0BAv0mkNywdSzVk-image.png) - Editar um orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/t386nWaxiHmWntgT-image.png) - Acessar a aba de impressão: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yVsSglAacTI5cCH8-image.png) - Após selecionar a opção desejada, salvar o orçamento e imprimir; **Marcado como Sim:** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/TNUcpmacNV9b1S8V-image.png) **Marcado como Não:** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/laeNEHwiw5erM3rx-image.png) Outras considerações - Para algumas empresas será possível fazer o mesmo no orçamento customizado; - Utilizando outra flag: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ycFbSm6WV5cMEafM-image.png) - Impressão: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/AuDMEJTcpJnHLyjn-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79976 - MELHORIA - SIS/WEB - EXIBIR CP NA TABELA DE PREÇO LISTA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo exibir o código do 'CP' na listagem de preço de produtos. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **114538** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Tabela de preço - Lista** Neste cenário iremos verificar que esta sendo exibido o código 'CP' do produto na listagem; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/reKjxMhgqsdSP4Ha-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/LnDnW8TiYOziXqKE-image.png) - filtrar o produto desejado e a nova coluna sera exibida: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5fSeQjouLLOFYsdh-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79838 - MELHORIA - SIS/WEB - ADM DE VENDAS - CONSULTA DE PEDIDOS NO EXTRATO DA NC #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar na consulta do extrato da Nota de crédito avulsa, a informação das parcelas e adicionado na impressão da NC o extrato completo. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **115555** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Pedido com nota de crédito.** Neste cenário iremos localizar um pedido com forma de pagamento de nota de crédito; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ciiv6C4sdM5waAzF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VAIzhlNst0uFMcuS-image.png) - Consulta de um pedido que possua nota de crédito como forma de pagamento, para localizar a numeração da nota de crédito; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hiTLTJS1jlopUx7w-image.png) - Acessar a forma de pagamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8S0PsV5pRYwTvahG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xwVj4yn19IQmb5MT-image.png) - Numeração localizada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8GSmfj7QIGYXErtx-image.png) #### **Cenário: Consulta da sequência e extrato.** Neste cenário iremos validar a sequência da parcela de notas de crédito, para pedidos que possuem a condição de pagamento de nota de crédito avulsa e também o extrato que deve possuir os pedidos utilizados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gokVsj3pVH4YZTpP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lz3eh8RpKeCtuyA6-image.png) - Filtrar a nota de crédito consultada anteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nSmgU9aeJIJKRUCz-image.png) - parcela exibindo corretamente, portanto caso utilizado essa mesma NC em outro pedido com mais parcelas, será possível diferenciá-las; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2rg89j62sApRabk2-image.png) - Extrato da NC; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6G6NAU6lW6oiFPUz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/fCCICavsJp4IWwBP-image.png) - exemplo caso utilizado a mesma NC em mais pedidos e parcelas separadas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sn5H0f3o0Cg7tWyo-image.png) ##### **Outras considerações** Para melhores detalhes dessa solicitação acesse: - [OS 79564 - MELHORIA - SIS/WEB - ADM DE VENDAS - CONVERTER TELA NOTA DE CRÉDITO AVULSA](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-79564-melhoria-sisweb-adm-de-vendas-converter-tela-nota-de-credito-avulsa "OS 79564 - MELHORIA - SIS/WEB - ADM DE VENDAS - CONVERTER TELA NOTA DE CRÉDITO AVULSA") **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79294 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES DDA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo, automatizar o processo de títulos registrados no mercado financeiro, visando garantir: - A flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no cadastro de parceiros; - A limpeza de registros anteriores ao importar novo arquivo; - A desconciliação automática de títulos não pagos; - A conciliação com faturas além de títulos Contas a Pagar; - A visualização e gravação de valores de multa, juros e desconto. **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Pagar de número **116371 Genexus 17** ou superior; - Corporativo de número **116017 Genexus 17** ou superior; - Script de número **116141 SQL** / **116142 SQLPostgre** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de Parceiro - Flag Beneficiário.** Na interface de cadastro de parceiros o novo campo criado será para tratar exceção de regra na conciliação. Como exemplo poderá acontecer de um título ser protestado e seu **beneficiário** ser alterado, com isso a condição para conciliação de que o *título do mercado financeiro* e o *título contas a pagar* ou *fatura* a ser conciliado precisar ter o mesmo beneficiário não deve ser aplicada, pois nesse caso o título / fatura terá o beneficiário “A” enquanto o título mercado financeiro terá o beneficiário de origem "B". **Passos:** 1. Acessar **Módulo Corporativo > Cadastro > Parceiros** 2. Editar um fornecedor. 3. Marcar a opção **"Ignora validação beneficiário"** na aba "Auxiliar".**Resultado Esperado:**
- Campo está visível e editável. - Permite conciliação futura com faturas de beneficiário diferente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/YunnYyhvqDx45kMW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1okBj1nOJXsJLYFV-image.png) **Tela de cadastro do parceiros** Na tela de cadastro de parceiro, encontre o parceiro desejado e clique em "Editar".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pNvr2GP0GSGnjwca-image.png) Note que foi criado o campo **Ignora validação de beneficiário na conciliação**. **Regra da funcionalidade:** Caso campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” for marcado no cadastro, ao selecionar um registro na tela “títulos mercado financeiro” e clicar em conciliar, permitirá listar títulos ou faturas de beneficiário diferente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sscrG5Bdjqi5Q6uY-image.png) --- #### **Cenário 2: Importação de Arquivo DDA.** **Passos:** 1. Importar novo arquivo DDA. 2. Verificar se os títulos com status "Aguardando Conciliação" anteriores foram excluídos. 3. Verificar se títulos "Conciliados" e ainda não pagos foram desconciliados automaticamente.**Resultado Esperado:**
- Registros anteriores com status "Aguardando Conciliação" são excluídos. - Títulos conciliados, mas não pagos, são desconciliados automaticamente. - Títulos conciliados e pagos permanecem inalterados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/D06eEdjQ6h2gEl8W-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cQgDKKacTjb3Bbps-image.png) **Tela de importação** Ao entrar na tela note que há registros conciliados e registros aguardando conciliação. Para importar um novo arquivo, basta clicar no botão **Importar Título.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yPI4PR1MJbKir7ZV-image.png)Os registros que estão com o status **conciliados** e o título **não foi baixado**, exibe o botão para poder **cancelar a conciliação**. Já os registros que o **título foi baixado,** não é permitido o cancelamento da conciliação. **Importando arquivo** Selecione o arquivo e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5ekzEfbnLgindi8u-image.png) O sistema irá direcionar para tela de dashboard e realiza em segundo plano o processamento do arquivo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZVnsmI00REOYZ4Gz-image.png) O resultado do processamento poder ser analisado ao baixar o arquivo gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rCi6EdqIQlNWOwol-image.png)**Regras da funcionalidade:**
- Após importar um novo arquivo, que **não possui os mesmos códigos de barras** já importados: - Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição **sem alteração de status.** - Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status. - Os registros com o status Aguardando conciliados, **são excluídos da tela.** - Após importar um novo arquivo, que **possui os mesmos códigos de barras** já importados: - Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição **sem alteração de status.** - Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status **Aguardando conciliados** - Os registros com o status Aguardando conciliados, **são excluídos da tela.** #### **Exemplo quando importa novo arquivo, com códigos de barras já importados.** - **Registro com o status Conciliado (com baixa).** Tela com o registro:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZTWcIeyi3Zdftny4-image.png) Consulta do título baixado (1) e com o código de barras (2) vinculado:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hJfBwJfEHoeb6yN0-image.png) Após importar o novo arquivo - Tela de registro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hpp79uQs4L0gMYOu-image.png) Consulta do título: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hJfBwJfEHoeb6yN0-image.png) - **Registro com o status Conciliado (título em aberto).** Tela com o registro:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/BzGHx915dSbHIeEh-image.png) Consulta do título em aberto (1) e com o código de barras (2) vinculado:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scpajeBwxzHSaJgm-image.png) Após importar o novo arquivo - Tela de registros[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nbw3ikoIKXysKBTh-image.png) Consulta do título que estava vinculado em aberto (1), não deve ter o código de barras (2) gravado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HgCrS3sd7hxYMPZT-image.png) - **Registro com o status Aguardando Conciliação.** Tela com o registro:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/80MhzLDvuGZrgo5z-image.png) Após importar o novo arquivo:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cQn6HInZOGTtqU0Q-image.png) Análise do relatório de processamento:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HXWaELu2thTPa7fI-image.png) --- #### **Cenário 3: Visualização de Juros, Multa e Desconto** **Passos:** 1. Confirmar que as colunas "Juros", "Multa" e "Desconto" estão disponíveis no grid. 2. Validar que os valores são corretamente preenchidos conforme posições (Segmentos G e H).**Resultado Esperado:**
- As três colunas são exibidas no grid. - Valores são consistentes com os informados no arquivo importado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/D06eEdjQ6h2gEl8W-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cQgDKKacTjb3Bbps-image.png) **Tela de títulos registrados no mercado financeiro.** Foram adicionadas as colunas juros, multa e desconto. Campos utilizado para como informativo, não utilizados em outras funcionalidades.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/eXxor1GdaWX5z6eC-image.png) **Validando com arquivo importado.** - **Juros**: Segmento **G -** Posição **190** até **204**; - **Desconto**: Segmento **G -** Posição **214** até **228**; - **Multa**: Segmento **H -** Posição **131** até **145**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NgUWCJSONp13Vu6b-image.png) --- **Cenário 4: Conciliação com Título do Contas a Pagar ou Fatura** **Passos:** 1. Após importação do arquivo. 2. Clicar em "Conciliar". 3. Visualizar o prompt com títulos e faturas disponíveis.**Resultado Esperado:**
- Exibe grid com títulos e faturas. - Aplica regra de mesmo beneficiário, exceto quando o campo “Ignora validação Beneficiário na Conciliação” esteja marcado. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/D06eEdjQ6h2gEl8W-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cQgDKKacTjb3Bbps-image.png)** **Tela de títulos em mercado financeiro** Ao entrar na tela, utilize os filtros para encontrar o registro.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CxchLyFG0OOyUmrv-image.png)Após isso, clique no botão **Conciliar**, o sistema irá exibir um pop-up com os **títulos/faturas** que atendam a conciliação. **Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título.** Note que somente título do beneficiário é exibido. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6T4E2tMFSozK265H-image.png) O sistema exibira a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yv8cwStWZkFMutNd-image.png) Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/mX9oHDq2ubLMUmEw-image.png) **Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Fatura** Note que somente título do beneficiário é exibido. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9ZNuRFqW8D8borPh-image.png) O sistema exibira a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vl7HXWirYiasDNDx-image.png) Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7sMX6wHSiQynQPWe-image.png) **Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título** Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção ***Ignorar validação de beneficiário na conciliação*** está marcada no cadastro do parceiro. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XHSmsWdO0hxab1rs-image.png) O sistema exibira a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9fUZsuGEVlVgWoWz-image.png) Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Q41jV8ZbmTx6dBQZ-image.png) **Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura** Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção ***Ignorar validação de beneficiário na conciliação*** está marcada no cadastro do parceiro Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lijUDkEOumAUDOvy-image.png) O sistema exibira a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/M9MlPpAcrUGmiPO9-image.png) Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qZMYEvho7z9cOsqc-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80090 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC. ELETRONICO - NOVA VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR NF DE SERVIÇO DE VINHEDO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por adequar o layout de geração de XML da NFS-e do município de Vinhedo ao novo modelo oficial definido pela prefeitura, cuja obrigatoriedade entra em vigor a partir de **1º de agosto de 2025**. Esta alteração impacta tanto empresas que emitem diretamente pelo sistema quanto aquelas que integram via Web Service ou importam arquivos XML. **Origem da alteração:** Manual técnico divulgado no portal da Prefeitura de Vinhedo: [https://www.vinhedo.sp.gov.br/portal/servicos/1113/manual-de-novo-modelo-nfe](https://www.vinhedo.sp.gov.br/portal/servicos/1113/manual-de-novo-modelo-nfe) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Doc. Eletrônico** de número **115805 Genexus 17** ou superior; #### **Principais Alterações no Layout XML** A estrutura do XML foi reorganizada com foco em agrupamento semântico dos dados, melhora na legibilidade, padronização técnica e suporte à futura integração via Web Service. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/4CD5iWX4tocyyBYj-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1 – Acesso ao módulo e filtro de notas** **Objetivo:** Confirmar que o menu "Transmissão Vinhedo" está acessível e com notas disponíveis para seleção. **Passos:** 1. Acessar o sistema com perfil autorizado. 2. Navegar até `Documentos Eletrônicos > NFSe > Transmissão Vinhedo`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/N9wVBeSxwjVV5qwO-image.png) 3. Verificar se há notas fiscais com status “A SER TRANSMITIDA”. Como não há ambiente de homologação para vinhedo, será validada a alteração do XML sem transmissão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Keynk9gH6b3jcU80-image.png) --- #### **Cenário 2 – Geração do XML no novo layout** **Objetivo:** Validar que o XML gerado obedece ao novo layout exigido pela prefeitura de Vinhedo. **Passos:** 1. Marcar uma ou mais notas na lista. 2. Clicar no botão `Gerar XML - Sem Transmissão`. 3. Aguardar o processamento ser concluído (dashboard em "Relatórios > Em Processamento"). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/GQv1IpyTJ6aiWdsp-image.png) 4. Abrir o XML e validar sua estrutura. **Resultado Esperado:** - O XML apresenta as tags e estrutura compatíveis com o novo layout (por exemplo: presença das seções `dadosPrestador`, `dadosTomador`, `detalheServico` organizadas conforme o modelo atualizado). - Layout anterior **não** está mais sendo utilizado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vZuLP6kIJk9NXjnC-image.png) --- #### **Cenário 3 – Geração do XML no antigo layout** **Objetivo:** Garantir que o layout novo substitui corretamente o antigo. **Passos:** 1. Abrir o XML gerado com o antigo layout. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ffmkg9M8Js7afdzG-image.png) --- #### **Cenário 4 – Comparação entre layout antigo e novo** **Passos:** 1. Abrir o XML gerado com o novo layout. 2. Comparar com o XML antigo (anexo “Layout antigo.png”). **Resultado Esperado:** - O novo layout possui estrutura divergente do antigo, evidenciando: - Novas tags obrigatórias. - Organização atualizada dos dados. - Ausência de estrutura obsoleta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Xpff8ooXpyqDOl4Q-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80251 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - VALOR DE FRETE INVALIDO POR CONTA DA COMPOSIÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo calcular o valor de frete mesmo que os itens possuam composição. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que os valores de frete ao imprimir a via do cliente não está calculando o valor de frete, em itens que possuem composição. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado **SendDecor** com a versão de número **115684** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Impressão de pedido** O usuário deve conseguir selecionar o sexo desejado e a integração deve refletir a escolha corretamente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/T9CHC6OtfvNqtu2A-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lt6lXTcvYCkEyAem-image.png) - Editar um orçamento ou criar um novo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/WwMV6kAtxrcVsQNM-image.png) - Compor produtos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/z9e6NwC32AlTUTFC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/UZqDoFAxtorgYMUo-image.png) - Impressão do orçamento: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PwpMmV2IMAojyziD-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79617 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - FINALIZAÇÃO DE UM PEDIDO PARA 2 VENDEDORES OU MAIS. #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo dividir os valores de faturamento conforme a quantidade de vendedores do pedido de venda. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Fila de Loja** de número **115802 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Definindo vendedores em atendimento** Neste cenário iremos definir os vendedores em atendimento simultâneo a um cliente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/l9JriFJ6h0tuSUKp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/m76Q01TQl5pVO9CB-image.png) - Definir vendedores em atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lMmm4mMqM1SXYkZ4-image.png) - Finalizar o atendimento dos vendedores e conferir a gestão de atendimentos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZPIpyDtdAICVjDmS-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/UJ891tfpWpSxjF1R-image.png) - Gerar pedido para definir aos vendedores; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/buWD3cdPa4VAe7eu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZkIjGkj6nhUMekeX-image.png) #### **Cenário: Pedido gerado, selecionar vendedores** Neste cenário iremos gerar o pedido e informar os vendedores ao pedido; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/z4MzjctpiNjgnX0q-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/FoLy0k13hDPQDeYD-image.png) - Editar ou inserir o pedido com os itens e note que o valor total. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EMEA8LgUZ5l81eKZ-image.png) - Acessando a aba de finalização e definir os vendedores; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/staXGND4KZvM6cFz-image.png) #### **Cenário: Finalizar atendimento** Neste cenário iremos inserir o pedido gerado, e validar os valores divididos por vendedor e finalizar o atendimento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/l9JriFJ6h0tuSUKp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/buWD3cdPa4VAe7eu-image.png) - Efetivar atendimento em loja: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NxaEMy7vXiRH1p9r-image.png) - selecionar o pedido [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1BxYnZ4cCcLVz8WA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RbZIoz8yc2sOZuD4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/bhJW7FyvH6jxsJk5-image.png) - Fazer o mesmo para o outro vendedor; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rsRdsiXujSpCn7Kq-image.png) - Após finalizar consulta dos valores divididos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/x10kwVr9Mh1Xcmlt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wFEtD61X7FRONkmq-image.png) - consulta do vendedor Joel: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ozmmy9Y5XI0cS7gG-image.png) - Consulta da vendedora Patricia: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wP3FoASHJWu9WmHe-image.png) portanto, a soma dos valores irá totalizar o valor total do pedido; #### **Cenário: Consulta dos valores - Dashboard** Neste cenário iremos consultar os valores convertidos por pedido e vendedor. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/l9JriFJ6h0tuSUKp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6XsXdK119XGnGkTG-image.png) - filtro de todos os vendedores; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yZNdjlrJY5uaKfSG-image.png) - Filtro de por vendedor: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Rki7dmh8k5WxXTQA-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 76291 - MELHORIA - SIS/WEB - FROTAS - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO - CONTINUIDADE DA SOLICITAÇÃO 73726 #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por validar a entrega da funcionalidade de **controle de lavagens**, abrangendo: - Geração automática da **previsão de lavagem** conforme grupo do veículo - Geração e execução de **ordem de serviço** - Preenchimento e bloqueio por **formulário FI26** (somente para lavagem interna) - Registro do status **“Realizada”** e atualização do **cronograma** - Execução **interna e externa (terceiros)** com controle de materiais/serviços - Integração entre cronograma, dashboard e OS. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Gestão de frotas** de número **116522 Genexus 17** ou superior; - **Script** de número SQL **115921** e Postgre **115920**; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1 - Cadastro do Tipo de Ordem de Serviço** **Local:** Módulo Gestão de Frotas > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Z0zJayS6PlzUimgU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/uLesmP6Z8O8gtUVU-image.png) **Ação:** Cadastrar tipo de OS para fins de exemplificação iremos validar com código **9**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/W4AbIat7xsCuXbYU-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80175 - MELHORIA - SIS/WEB - RELATÓRIO DE PEDIDO DIVIDIDO POR VENDEDOR #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo dividir o valor do pedido no relatório de pedidos/orçamentos, por vendedor (somente excel). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **116005** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Relatório de orçamento/pedido** Neste cenário iremos verificar as alterações, adicionado nova opção para possibilitar ou não dividir o valor do pedido/orçamento por vendedor **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/reKjxMhgqsdSP4Ha-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IuKovjHKpDgLkvwE-image.png) - Filtrar conforme desejado, com o novo filtro marcado: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/n0ccPzs893WruRgX-image.png) - opção influencia somente no Exportar XLS, portanto o valor do pedido foi dividido entre 2 vendedores; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XNtIWG6cPQk6C244-image.png) - Com a opção desmarcada ira considerar o relatório por pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/brkjZYvhgEcHVg4c-image.png) - Também adicionado totalizador ao Excel; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3mLbTsXETXpLXXKP-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80093 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - NOTIFICAÇÃO SOMENTE PARA ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo remover o usuário que inicia o atendimento dos vendedores envolvidos ao atendimento (Para que o usuário que iniciou não receba as notificações). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Fila de loja** de número **116027** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Iniciar atendimento com um vendedor** Neste cenário iremos iniciar um atendimento de um vendedor que não possua interações no atendimento, e depois validar que ele não será notificado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8GGwdM0fGvjDEum2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Zi4YSiZYdA9kCaJt-image.png) - iniciado o atendimento de um vendedor com usuário que não devera receber interações; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/k895SYQAM1LRADT1-image.png) - Após iniciar realizar interações com outros usuários: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Pd7KiQ4ZVvVecnyz-image.png) - Acessar a mesma tela com outro usuário e gerar interação: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c9nvPIwkKfz0rCHE-image.png) - Após realizar a interação, apenas usuários envolvidos devem receber notificação: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1A8OTJ61uJY1lQtF-image.png) - - Notificação recebida usuário supervisor ou giulia: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8gp2WBPexYaDciRP-image.png) ao consultar o usuário Carlos que iniciou o atendimento, ele não deve receber a notificação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/L8QBdtz9156KfL1t-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80312 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONSULTA DE COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO OU PEDIDO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo de consultar a composição dos produtos em modo consulta do pedido ou orçamento. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número **116267** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Consultando orçamento** Neste cenário iremos consultar algum orçamento que possua composição nos itens e validar que será possível consultar a composição; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/aXdbowS5eg1IQnvC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gEavIVkHDQUFpHOh-image.png) - Orçamento com composição: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/19pE55kMEIzMKR5a-image.png) - Acessar a aba de itens, aqui será exibido o botão de compor em modo consulta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5hSA2FusyHlro3o5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lLYdX9yspDxPuDFH-image.png) #### **Cenário: Consultando pedido** Neste cenário iremos consultar um pedido que possua composição nos itens e validar que será possível consultar a composição; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9k2uZ6WZkrHpHFZq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hunBNN0JPeqHk072-image.png) - Consultando o pedido que possua composição: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/YHY1CYJj9neOKzdF-image.png) - acesse a coluna de itens, logo deve exibir o botão caso o item possua composição; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/oAsY1DZUH1OGYnzq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xnBuxJAcZZrpTcXb-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80094 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - TRAZER A INFORMAÇÃO DE CLIENTE NA OBSERVAÇÃO DO ATENDIMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo exibir a informação do cliente no atendimento ao cliente; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Fila de loja** de número **116262** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Iniciar atendimento com um vendedor** Neste cenário iremos iniciar um atendimento de um vendedor que não possua interações no atendimento, e depois validar que ele não será notificado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8GGwdM0fGvjDEum2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Zi4YSiZYdA9kCaJt-image.png) - Iniciado o atendimento de um vendedor, acessar as informações do atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/BTqEbe17yl5WSOyE-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/WKqqSZJKv3KqYDYd-image.png) Acessando as informações do pedido: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xMaQikPPkMQ0qOp9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qF9bziqUiqUY115w-image.png) - Após acessar observações, será exibido os contatos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/udqWiOsPBYLaab55-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nWHRRPdfA93NAEcp-image.png) #### **Outras considerações** Ajustado a funcionalidade de controle de acesso do dashboard do "Fila de loja", em que antes exibia a tela de dashboard para o usuário mesmo ele não possuindo acesso ao Dashboard; - Funcionalidade "**WpDashboardFila**" [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PNnMpWvi1SEtBqod-image.png) usuário com acesso: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HzgO0he6plcPxbJt-image.png) usuário sem acesso: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NrOk3kafxPyvz5Hz-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79885 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - QUANDO A NF TEM 1 ITEM COM 10 UNIDADES E NO PEDIDO TEM 10 VEZES O MESMO ITEM COM 1 UNIDADE (EXEMPLO) #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste no processo de **Rateio do Item de Nota Fiscal com Pedido de Compra**, garantindo que, quando uma Nota Fiscal possuir um item com múltiplas unidades e o Pedido de Compra possuir vários itens do mesmo produto em quantidades fracionadas, o sistema distribua corretamente os valores do rateio, **sem gerar valores negativos**. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que *"Quando a NF tem 1 item com 10 unidades e no pedido tem 10 vezes o mesmo item com 1 unidade, selecionamos os 10 itens do pedido, mas depois que efetuamos o recebimento na parte do rateio, o sistema está montando um rateio totalmente errado, inclusive em alguns códigos está 100%, mas valor negativo.**Como exemplo, o pedido 300229 NF 255578 UOP 05."*. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Recebimento** de número **116496 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Selecionar Pedido de Compra para todos os itens** 1. Acesse o módulo **Recebimento > Nota Fiscal via XML**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yeQI42pC7vteQWN9-image.png) 2. Localize e selecione a NF de teste **(NF nº 255578 - Pedido 300229)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/L1gleC22WKj0bwn7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gxZKRgMkJpvZfkqx-image.png) - **Evidência 1:** Tela principal da Nota Fiscal (Step 2/5) exibindo a chave eletrônica. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sFAKv15TfdfbCjVK-image.png) 3. Vá para a aba **Itens (Step 3/5)** e vincule o **mesmo Pedido de Compra** (300229) a todos os itens do grid. - **Evidência 2:** Tela de seleção de pedido de compra. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hrqVbh3gW95Flk7G-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/49ovqukTUUDRFedg-image.png) 4. Confirme que todos os itens da NF foram vinculados ao Pedido de Compra. - **Evidência 3:** Grid com todos os itens já vinculados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nBdWbWIGR6AyqdWa-image.png) **Resultado Esperado:** Todos os itens da NF devem estar vinculados corretamente ao Pedido de Compra, sem inconsistências. --- #### **Cenário 02 – Verificar Rateio Automático** 1. Na tela de **Itens**, clique no ícone de **Rateio** para cada item. 2. Observe se o sistema monta automaticamente o rateio baseado no Pedido de Compra. - **Evidência 4:** Tela do Rateio exibindo percentual e valores. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cM5cYhLzIQXgACrm-image.png) 3. Apenas visualize e saia da tela (não realizar alterações manuais). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E97lEJgNId24rzCx-image.png) **Resultado Esperado:** O rateio deve ser exibido corretamente para cada item, com os valores proporcionais e **sem valores negativos**. --- #### **Cenário 03 – Finalizar Nota Fiscal** 1. Após efetuar o rateio de todos os itens, clique em **Impostos** para cálculo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xEgVJm3ApXpsTy8c-image.png) 2. Avance clicando em **Próximo** e depois **Finalizar**. - **Evidência 5:** Tela final da Nota Fiscal (Step 5/5). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9APWS6fVuVGxNUVl-image.png) **Resultado Esperado:** A Nota Fiscal deve ser lançada com sucesso, sem mensagens de erro ou inconsistências nos valores. --- #### **Cenário 04 – Validar Rateio Antes e Depois do Ajuste** 1. Consulte a Nota Fiscal lançada **antes da alteração** do sistema. - **Evidência 6:** Tela de rateio com valores inconsistentes. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PyYBZYIqQEiPimmb-image.png) 2. Consulte a mesma Nota Fiscal **após a alteração** do sistema. - **Evidência 7:** Tela de rateio após a correção. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cBIXsr0A6nedorMZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/V7NVq39KW66K4mLP-image.png) Exemplo item 4. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Wj8VcKTvJBBq0Ulg-image.png) **Resultado Esperado:** O rateio não deve apresentar valores negativos. A soma dos valores rateados deve corresponder ao valor total do item da NF. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80364 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - NOVA FUNÇÃO DE ANEXOS POR PEDIDO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo de possibilitar anexar documentos por pedido. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número **XX** ou superior; - Conceder acesso aos usuários responsáveis na funcionalidade "**EDITAR\_DOCUMENTO**", para dar manutenção nos anexos/documentos; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lY4fODcRdByB9r0X-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Editando pedido** Neste cenário iremos editar ou inserir um pedido, assim será possível acessar nova aba de "Anexos do pedido". **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/aXdbowS5eg1IQnvC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/MtsoKH35RJVHxWpB-image.png) - Neste exemplo iremos, editar um pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/w0LyH5FWpCeGEeLR-image.png) - Anexar um documento ou documentos múltiplos por pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zEHWIaRO1o0JVRct-image.png) - Anexo por documento, ou seja, um documento por vez; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EMoeoqXyRKDYFtHP-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/iPoGRHh8B4SrWCFY-image.png) - Escolher os arquivos desejados; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RjdDsYf1Z9FGvfzs-image.png) - Após carregar apertar em confirmar; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/4drEhWgRZT84iLci-image.png) - Inserido a imagem; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Ubd6TtSIKFGelpc7-image.png) - Anexo por documentos múltiplos, ou seja, vários documentos por vez; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pwfglcxXELb8Poee-image.png) - Adicionar vários arquivos e confirmar: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IHuQeMsOAj0vVbGQ-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/M2cN47IEBOrBEuf8-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/k0ZxHgErJH8VYrkw-image.png) Por regra, será possível acessar/modificar os documentos inseridos com o controle de acesso **"EDITAR\_DOCUMENTO", exemplificado na premissa deste documento**, independente do status do pedido **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80358 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - IMPORTAÇÃO DA PLANILHA - TÍTULOS / EXCEL #### **Objetivo:** - Garantir correção da **falha na importação da data de vencimento** dos títulos através da funcionalidade **"Títulos /Excel"** do módulo **Contas a Pagar**, que após a migração de versão não estava recuperando o campo de vencimento corretamente, impactando o processo de pagamento financeiro. #### **Situação Reportada** Depois da atualização do sistema contas a pagar (planilha IPVA), agora quando tentamos importar a planilha de contas a pagar (Título/Excel) que é outro tipo de importação, o sistema não está carregando a data de vencimento. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **116515 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Importação de planilha com vencimento preenchido** **Pré-requisitos:** - Planilha de importação com a coluna **"Vencto"** preenchida (ex: 05/08/2025). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KnYQ2uMYufuonPdL-image.png) **Passos:** 1. Acesse o menu `Contas a Pagar > Integração > Títulos/Excel`. 2. Selecione a planilha que contém o vencimento corretamente preenchido. 3. Clique em **"Confirmar"** e aguarde a finalização. 4. Acesse `Contas a Pagar > Consulta > Títulos/Lançamentos`. 5. Realize a busca pelo título importado. 6. Visualize os dados do título. **Resultado Esperado:** - O campo **"Vencimento"** deve ser exibido corretamente (30/07/2025). - O título deve estar **visível para o financeiro** realizar o pagamento na listagem de títulos. - A importação deve constar como **sucesso** no dashboard. **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ALjUGWDbGHNjFFzY-image.png) **Tela de integração** Na tela de importação de planilha, importe a planilha e clique em "Confirmar".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3VG4WQx9jMwEPiFJ-image.png) Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar a planilha com o resultado da importação da planilha.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/aRwGBkghlTxOMqdH-image.png) Planilha com o resultada da importação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yKPGKr9maD4sflV4-image.png) **Consulta do Título importado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pPQT2XlVBaj8BFw5-image.png) --- #### **Cenário 2: Validação no Extrato de Movimentação** **Passos:** 1. Acesse `Relatórios > Extrato de Movimentação do Fornecedor`. 2. Informe o período de emissão e selecione o fornecedor vinculado ao título. 3. Gere o relatório. **Resultado Esperado:** - O título deve constar no extrato com os dados corretos. - O campo **"Vencimento"** deve aparecer com a mesma data da planilha (30/07/2025). - O extrato deve exibir os saldos conforme os vencimentos importados. **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kAQr5KH10Hgz8Dmz-image.png) **Tela de integração** Na tela de filtros, informe dos dados e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zwYXGkaIkurhP9re-image.png) Após importação o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar o extrato gerado[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nb7b2GGz01t81Y2q-image.png) **Relatório Gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/fBQrkVLONBQt8C5z-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80349 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - VALOR ZERADO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo validar o **ajuste implementado** no módulo **Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1** mantém o **Valor Total informado no cabeçalho** da NF após a confirmação do lançamento, permitindo a inclusão correta de itens e garantindo a consistência entre o valor do cabeçalho e o valor dos itens. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que *"*Estou com um problema ao efetuar lançamentos de notas fiscais de serviços no módulo ‘RECEBIMENTO”. Ao confirmar o lançamento da 1ª etapa, o valor total acaba sendo zerando automaticamente conforme print abaixo: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pMXu9WQZZ0m6I95G-image.png) *"*. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Recebimento** de número **116496 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Inclusão de NF com valor no cabeçalho** **Pré-condição:** - Acesso ao módulo **Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1**. - Usuário com permissão para lançar notas fiscais de serviço. **Passo a passo:** 1. Acessar o menu **Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KSBr5CB017t9wxIt-image.png) 2. Clicar em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/bMt6kO8yAhAoGaMP-image.png) 3. Informar os dados do cabeçalho da NF: - Tipo de Lançamento: **Sem Pedido de Compra** - Parceiro: **Enviar código e razão social** - Nota Fiscal e Série - Valor Total: **259,33** *(Exemplo)* 4. Confirmar o lançamento inicial. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XPdHFC2eZ2DISbhX-image.png) **Resultado esperado:** - O **Valor Total** permanece preenchido após confirmar a 1ª etapa. - Não deve ser zerado automaticamente. --- #### **Cenário 02 – Inclusão de Itens da NF** **Pré-condição:** - NF criada no cenário 01 com valor total informado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ptQoIWwJnDSJdp9E-image.png) **Passo a passo:** 1. Na tela da NF, clicar em **Inserir Item**. 2. Preencher: - Serviço e CFOP - Situação Tributária - Valor Total do Item: **259,33** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Gc3WA0wETPiqmr3K-image.png) 3. Confirmar o item. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/4FqNw2Go6D4FbF9H-image.png) **Resultado esperado:** - Item incluído corretamente com o **Valor Total do Item = 259,33**. - Se o **Valor do Item > Valor Total do cabeçalho**, o sistema exibe **mensagem de validação**. - Caso contrário, segue o lançamento normalmente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/uIEzKWLrkImCRH6x-image.png) --- #### **Cenário 03 – Validação de Tributos e Rateio** **Passo a passo:** 1. Após inserir o item, acessar a aba de **Tributos**. 2. Validar o **Valor Base** do IRRF/INSS gerado automaticamente. 3. Alterar o valor do item e ajustar bases manualmente, se necessário. 4. Acessar o botão **Rateio** e confirmar que o valor é replicado corretamente. **Resultado esperado:** - Base de tributos preenchida com o valor correto. - Rateio exibindo **100% = 259,33**. - Saldo em valor **= Valor Total do item**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/OJiJzBvrxRWGJpdW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/NtdREJXUGrC32L5s-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/J5G9UsdXRoZB7bf3-image.png) --- #### **Cenário 04 – Finalização do Lançamento** **Passo a passo:** 1. Retornar à tela principal da NF. 2. Clicar em **Finalizar.** 3. Validar que o **Valor Total do Cabeçalho = Valor Total dos Itens**. 4. Conferir que o **Status Contábil/Fiscal** está atualizado e que o valor não foi zerado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/0Xn8elUiK8zH3pj5-image.png) **Resultado esperado:** - Nota fiscal finalizada com sucesso. - Valor Total preservado e consistente com os itens. - Status **Em Digitação → Integrada Contábil/Fiscal** conforme fluxo normal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yHn3gOJtoND8rSy5-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/0NGgkMM5E568oZQW-image.png) --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80279 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO DE NOTA DE ENTRADA ORIGEM FATURAMENTO #### **Objetivo:** - A correção visa ajustar a **integração de faturamento com o módulo Contas a Pagar** para **Notas Fiscais de Entrada**, garantindo que: 1. O **lançamento contábil do parceiro** fique corretamente vinculado ao **título**. 2. Seja possível realizar a **baixa do título** sem erro. 3. O **faturamento** consiga emitir NF-s após o ajuste sem bloqueio. #### **Situação Reportada** Ao tentar baixar a nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento, o sistema apresenta a mensagem abaixo:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9WVuRgSxLkQ7nBMp-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **116529 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Integração de NF de Entrada** **Objetivo:** Garantir que a NF seja integrada ao Contas a Pagar com o lançamento vinculado corretamente. **Premissa**: Ter uma nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento. **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Contas a pagar → Integração de Faturamento**. 2. Selecione o dia e clique em **Confirmar****Resultado Esperado:**
- NF integrada com sucesso. - Lançamento contábil gerado e **vinculado ao título** no Contas a Pagar. - Na consulta do lançamento, a contabilização da conta do fornecedor deve ser feita primeiro e na sequência na conta sintética. **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/h9jBkEAdcTvCdXnG-image.png) **Tela de integração** Na tela de integração selecione o dia e clique em "Confirmar".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HzzeiM6PdNdCg0C2-image.png) Após a integração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível verificar o resultado da integração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/SvFYspnKuSNLZbL1-image.png) **Relatório de integração.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8cuIYWdKvn0JNARE-image.png) --- #### **Cenário 2: Baixa do Título Integrado** **Objetivo:** Confirmar que após o ajuste é possível efetuar a baixa corretamente. **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar → Manutenção → Lançamento → Baixa** 2. Filtrar pelo **título gerado na NF de entrada**. 3. Siga os demais passos e **finalize** o lançamento de baixa. 4. **Efetive** a baixa 5. Selecionar a **Grade de Baixa e Lote** 6. Confirmar a baixa.**Resultado Esperado:**
- Baixa concluída com sucesso. - Mensagem de confirmação exibida (**“Baixa realizada com sucesso”**). - Título atualizado como **Baixado** no Contas a Pagar. - Nenhum erro apresentado, diferente do comportamento anterior reportado. **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gEFfNqjWVoPqu1K7-image.png) **Tela de Baixa** Na tela inicial clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3B6PN2P6gKCA0bi8-image.png) Utilize os filtros para encontrar o título integrado, selecione e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HP9GFfU3bW3qGW9Z-image.png) Insira o valor da baixa e clique em **Finalizar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/mXFeXZWuDbLDiC6y-image.png) Ao retornar para tela principal, clique em **Efetivar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wi0vZyRf23PjNM9t-image.png) Selecionar a **Grade de Baixa, Lote** e Confirme a **baixa**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/kMfnwkrEeRA5kC43-image.png) Ao **finalizar** será exibida **mensagem de sucesso.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/DjQefj79NAO300Sw-image.png) --- #### **Cenário 3: Validando baixa realiza** **Objetivo:** Confirmar que o título baixado aparece corretamente nos relatórios e consultas. **Passo a passo:** 1. Acessar o menu **Consulta de Lançamentos/Contas a Pagar**. 2. Pesquisar pelo título gerado e baixado. 3. Validar se o **status está atualizado** e se existe **lançamento contábil vinculado**.**Resultado Esperado:**
- Título exibido como **Baixado**. - **Lançamento contábil vinculado ao parceiro** visível na consulta. - Situação validada com sucesso no módulo de Contas a Pagar. **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HKbHY92gRvMfQkGv-image.png) **Tela de Consulta** Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o título baixado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PP2aBDxCd7QH6Aiw-image.png) **Detalhes da baixa** Ao clicar no botão de consulta, será exibido os detalhes do título, na aba Baixas será possível verificar a baixa realizada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cFFClTuOzfuQ6K7R-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79969 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - RELATÓRIO FATURAMENTO POR CLIENTE - NÃO ESTÁ ACATANDO O CLIENTE #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, ajustar os relatórios de faturamento no Genexus 17 corrigiram a falha na seleção do cliente via prompt (janela de pesquisa), garantindo que, ao selecionar um cliente, o código seja transferido corretamente para o campo do filtro e o relatório gere os dados apenas do cliente informado, relatórios ajustados: - Total Geral; - Geral por Data - Nota Fiscal; - Diário por Família; - Gerencial; - Contábil; - Faturamento Mensal; - Lista de Expedição de Notas Fiscais. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento de número **117448 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Relatório Faturamento - Total Geral.** **Passos:** 1. Acessar o menu **Relatórios >> Faturamento >> Total Geral**. 2. Clicar na lupa do campo **Cliente**. 3. Selecionar um cliente na tela de pesquisa. 4. Confirmar a seleção. 5. Verificar se o campo **Cliente** foi preenchido automaticamente. 6. Clicar em **Imprimir**. 7. Verificar o relatório gerado.**Resultado Esperado:**
- O campo Cliente deve ser preenchido com o código correspondente após a seleção via prompt. - O relatório deve apresentar apenas os dados do cliente selecionado. - O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CK4bOHJOxjyYpYfi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VI2bbP1RJdIb2CUQ-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/j1f1vX0bmBiPhdyo-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/c95DC3UjLChiUkU9-image.png) **Relatório em Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0cpVlITzQNy2t83c-image.png) --- #### **Cenário 2: Relatório Faturamento - Geral por Data - Nota Fiscal.** **Passos:** 1. Acessar o menu **Relatórios >>** **Faturamento >> Geral por Data - Nota Fiscal**. 2. Selecionar um cliente via prompt. 3. Confirmar e verificar preenchimento do campo Cliente. 4. Executar o relatório com o botão **Imprimir**.**Resultado Esperado:**
- O cliente selecionado via prompt deve ser considerado no relatório. - O resultado gerado deve incluir **somente notas fiscais do cliente selecionado**. - O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CK4bOHJOxjyYpYfi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FMPZQcDm4EcN4fMG-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eq3YahYyyyvDqD1T-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1PDvIFrSZ074SFZJ-image.png) **Relatório em Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vI15xrnRQKUVkJin-image.png) --- #### **Cenário 3: Relatório Faturamento - Diário por Família.** **Passos:** 1. Navegar para **Relatórios >>Faturamento > Diário por Família**. 2. Abrir prompt de cliente. 3. Selecionar cliente e verificar preenchimento automático do código. 4. Processar relatório.**Resultado Esperado:**
- O campo Cliente deve refletir o código do cliente escolhido. - O relatório gerado deve conter apenas os dados do cliente em questão. - O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CK4bOHJOxjyYpYfi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3BpP9Z0USMxEodR9-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1JZZPsLVRiK0aMm3-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wFZyjJLUuRJj4WMq-image.png) **Relatório em Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QyLIRIGRjspTFQ9E-image.png) --- #### **Cenário 4: Relatório Faturamento - Gerencial.** **Passos:** 1. Abrir o relatório **Faturamento (Gerencial)**. 2. Utilizar a lupa para buscar cliente. 3. Confirmar a seleção. 4. Validar o preenchimento do campo com o código. 5. Executar a impressão.**Resultado Esperado:**
- O código do cliente deve ser refletido corretamente. - Relatório deve ser restrito ao cliente filtrado. - O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CK4bOHJOxjyYpYfi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3eKvrXVrHnRTPLgB-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XM2LBIPLEfKDfCOE-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kj2nHlqAvFczhyPt-image.png) **Relatório em Excel - Analítico**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Y9uQ30fgvYtkamJ1-image.png) **Relatório em Excel - Sintético**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rxAvVtG76wVXqz05-image.png) --- #### **Cenário 5: Relatório Faturamento - Contábil.** **Passos:** 1. 1. Abrir o relatório **Faturamento (Contábil)**. 2. Utilizar a lupa para buscar cliente. 3. Confirmar a seleção. 4. Validar o preenchimento do campo com o código. 5. Executar a impressão.**Resultado Esperado:**
- Filtro de cliente deve funcionar como esperado. - Dados contábeis exibidos devem ser apenas do cliente selecionado. - O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CK4bOHJOxjyYpYfi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tQytBjU5kYnzLMJi-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kSFyOV3eEwKP3ZLB-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LFpgzmPaSeEBvroa-image.png) **Relatório em Excel** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/I4dMfJQijOvHSugd-image.png) --- #### **Cenário 6: Relatório Faturamento Mensal.** **Passos:** 1. Acessar o menu **Relatórios >>** **Faturamento Mensal**. 2. Selecionar um cliente via prompt. 3. Validar preenchimento automático do campo. 4. Imprimir relatório.**Resultado Esperado:**
- Código do cliente transferido corretamente. - Relatório com dados específicos do cliente. - O relatório deve trazer o nome do cliente filtrado. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CK4bOHJOxjyYpYfi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/aEqy1KSeQbtiwP4M-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LrMq5vMGawWZJmU3-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Qt94KqkdtOPlDbc3-image.png) **Relatório em PDF - Totaliza por data.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/oIjMezYp4953c693-image.png) **Relatório em PDF - Totaliza Geral**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Khr2Of4FTjgGBA1S-image.png) **Relatório em PDF - Totaliza Geral com ICMS**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MEkrYqtOhyVaaz31-image.png) **Relatório em Excel - Totaliza Geral**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CUtd22GmxSeOMwWT-image.png) **Relatório em Excel - Totaliza Geral com ICMS**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hf8lgZbSV2k1Gpqg-image.png) **Relatório em Excel - Totaliza Geral - Simplificado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q4EJRGBcCCr8tulw-image.png) --- #### **Cenário 7: Relatório Lista de Expedição de Notas Fiscais** **Passos:** 1. Acessar o menu **Relatórios >>** **Faturamento Mensal**. 2. Selecionar um cliente via prompt. 3. Validar preenchimento automático do campo. 4. Imprimir relatório.**Resultado Esperado:**
- O sistema deve aceitar o cliente escolhido via prompt. - A lista de expedição deve conter **apenas notas do cliente selecionado**. - Foi adicionado na tela de filtros, prompt de busca de classe inicial e classe final. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CK4bOHJOxjyYpYfi-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dAUKFQMlhuIfvtRm-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sSz0jaW0dyAu36px-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/J1Bn6oTEckM89ssO-image.png) **Relatório em Excel - Analítico**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wF7ofvMBRPKHpOpf-image.png) **Relatório em Excel - Sintético**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DO0CUjLwJuunM0Uf-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79145 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - DIVERGENCIAS LIVRO FISCAL - CENTAVOS #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo validar a correção da divergência de R$ 0,01 no valor do ISS informado nas Notas Fiscais de Serviço (NFS) enviadas para a Prefeitura de São Paulo, através da implementação do novo parâmetro da Unidade Operacional que define se a prefeitura trunca o valor de ISS. O teste deverá confirmar que, com o parâmetro ativado, os cálculos do ISS são truncados corretamente e, quando necessário, ajustados no item de maior valor, conforme previsto. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Corporativo** de número **116748 Genexus 17** ou superior; - **Faturamento** de número **116758 Genexus 17** ou superior; - **Script** de número **116854** SQL e **116855** PostGreSQL; - Cliente utiliza a funcionalidade `UTILIZA_SERVICO`. - ASE e Pedido de Serviço já gerados e aprovados. - #### **Regras do Parâmetro "Prefeitura trunca valor de ISS?"** - **Parâmetro definido como "NÃO"**: O sistema segue o fluxo atual, realizando o **arredondamento** dos valores de ISS para cada item. - **Parâmetro definido como "SIM"**: - **PASSO 1**: Todos os itens terão o valor de ISS calculado e **truncado na segunda casa decimal** (sem arredondamento). - **PASSO 2**: Quando os itens possuem **a mesma alíquota**, o sistema verifica a diferença entre: - a **soma dos valores truncados item a item** - e o **valor truncado do total das bases multiplicado pela alíquota** Essa diferença, se houver, é **ajustada no item de maior valor**. - Quando os itens possuem **alíquotas diferentes**, o sistema **não aplica o PASSO 2**, mantendo os valores truncados individualmente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como NÃO** Passos: 1. Acesse **Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Iog7ojrmbfgMP6JP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HrlHaqgBzABW8tpH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BTOlciryYu9VqkEi-image.png) 2. Na guia **Faturamento**, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como **NÃO**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/x6HFpuWwCx8Jn1Cv-image.png) 3. Gere um **Pedido de Serviço** com dois itens: - Item 01: Base R$ 875.041,30, Alíquota ISS: 5%; - Item 02: Base R$ 1.625.076,70, Alíquota ISS: 5%; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/61InnxASZXHm0UMS-image.png) 4. Emita a nota no menu **Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/10i5vn0AqcGJ14p8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0RzoyqDUwTIdFmGL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/71WSPPHmzBFZ55L1-image.png) 5. Visualize o **Espelho da Nota**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/picCFRD3yTfspH6P-image.png) Resultado Esperado: - Cálculo do ISS com **arredondamento**: - Item 01: 875.041,30 \* 5% = 43.752,0650 → **43.752,07** - Item 02: 1.625.076,70 \* 5% = 81.253,8350 → **81.253,84** - Total de ISS da nota: **125.005,91** - Campo de ISS no espelho da nota deve exibir valor arredondado. Evidência esperada: - Captura do espelho da nota com ISS: **125.005,91** - Tela com o parâmetro desativado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1qyeg1Vp8SeLYaAl-image.png) --- #### **Cenário 02: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como SIM** Passos: 1. Acesse **Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade**; 1. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Iog7ojrmbfgMP6JP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HrlHaqgBzABW8tpH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BTOlciryYu9VqkEi-image.png) 2. Na guia **Faturamento**, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como **SIM**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qUyFkWwVOrmzyXTN-image.png) 3. Utilize o **mesmo Pedido de Serviço** do cenário anterior; 4. Cancele a nota anterior, retorne o pedido (se necessário); 5. Emita a nota novamente; 6. Visualize o **Espelho da Nota**. Resultado Esperado: - Cálculo do ISS com **truncamento**: - Item 01: 875.041,30 \* 5% = 43.752,0650 → **43.752,06** - Item 02: 1.625.076,70 \* 5% = 81.253,8350 → **81.253,83** - Soma truncada: **125.005,89** - Base total: 2.500.118,00 \* 5% = **125.005,90** - Ajuste no item de maior valor (item 02): **+0,01** → 81.253,84 - Total de ISS na nota: **125.005,90** Evidência esperada: - Captura do espelho da nota com ISS: **125.005,90** - Tela com o parâmetro ativado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YnGeokrN7QyOKzKH-image.png) --- #### **Cenário 03: Consulta de Nota Fiscal emitida** Passos: 1. Acesse o menu **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/19hTTZJvPUJKd0ne-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yWsKAeOhZb9XCYJy-image.png) 2. Localize a nota emitida no cenário 2; 3. Verifique os totais da nota e os tributos por item. Resultado Esperado: - Total de ISS: **125.005,90** - Item 1 com ISS: **43.752,06** - Item 2 com ISS: **81.253,84** Evidência esperada: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/R15MnQllXL87aD0K-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0yQXrOqleayNHRUw-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7yCfCVqaLvvctVpS-image.png) --- Considerações Finais - - O parâmetro de truncamento deve afetar **apenas a forma de cálculo do ISS**, sem alterar o comportamento de outros tributos; - Notas com alíquotas diferentes nos itens **não terão rateio de diferença**; --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80096 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - CANCELAR ATENDIMENTO EM ANDAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo possibilitar cancelar o atendimento em fila. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Fila de loja** de número **116861** ou superior; - Conceder acesso no controle de acesso "**Permite\_Cancelar\_Atendimento"** para os perfis responsáveis; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FCeUFCKxeocW67TD-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Fila de loja** Neste cenário iremos acessar a fila de loja e verificar que o botão de cancelar atendimento e suas regras; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GHnVKZrJvEgXSLrF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1xk2ZQIiX8vtk3dG-image.png) - Ao acessar a tela de fila de loja, iremos iniciar o atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/J1K4ligATm2cBzye-image.png) - Com a funcionalidade ligada, será exibido o botão de cancelar atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Nh8ugJF1NSTN0IT2-image.png) - Exemplo do botão cancelar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XJB2ghmNLfiof8bk-image.png) Portanto, sempre irá voltar para o primeiro ao cancelar; Regra, atendimentos que tiveram que furar a fila, não será possível cancelar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1oAfnzvoqWDpESEy-image.png) Consulta do gestão de atendimento. O botão de finalizar atendimento não será exibido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fZ0cOg5bLu7tXNNw-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79995 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - BLOQUEAR CANCELAR ITEM SE ENVIADO OC #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo, bloquear o cancelamento do item, caso tenha enviado a OC para o fornecedor (não se aplica para manutenção de pedidos). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **116762** ou superior; - Conceder acesso aos usuários que devem ser bloqueados, funcionalidade "**BLOQ\_CANCEL\_ITEM\_EMAIL\_ENV\_FORN**"; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZvwAhDqqb8WsQP8z-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Gerar OC e enviado ao fornecedor** Neste cenário iremos gerar uma OC e enviar ao fornecedor **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cYXpwkUs0uDvFxGa-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/O35M2hdoDoDvsnnl-image.png) - Gerar pedido com finalidade de OC; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QdtdwEx0tUPYlopH-image.png) - pedido finalizado: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Z3qRPWJCaZDKtRML-image.png) - Aprovação do pedido e geração de OC; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bmPcFakG0Nr0bRaz-image.png) - OC's geradas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9sEYoQ9gY0RrFSHY-image.png) - Enviar OC para fornecedor; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QFS51xjiXj4oy9JZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ezuTzcHlma0vspJT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p7HvGh4hPCYzMYQl-image.png) #### **Cenário: Voltar pedido para "Em loja" - Cancelar item** Neste cenário iremos voltar o pedido para "em loja" e validar que não será possível cancelar o item **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cYXpwkUs0uDvFxGa-image.png) - Cancelar aprovação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m8P6Qib6FrkKLZ66-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bUXSGFQHbMtxdVqB-image.png) - Voltar pedido para em loja; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1FsISEj55f3d5t5s-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5q36VPbSjBiGKyYX-image.png) - Editar o pedido e tentar cancelar o item enviado ao fornecedor; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hcdb7LSyW7NgF6FQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7qLjn9huZT7B95Vy-image.png) - Validação conforme o controle de acesso do perfil do usuário: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0kbmtgW47KkjTnvz-image.png) - Com o controle de acesso desativado será possível cancelar o item da OC mesmo já enviado para o fornecedor; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mhopA6TtDuhse3iz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QX2GWZEbxENrnXCo-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80246 - OBRIGAÇÃO FISCAL - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - DESENVOLVIMENTO DO WEB SERVICE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO - VINHEDO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo Validar a implementação do Web Service de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) da prefeitura de Vinhedo, garantindo que: - Os serviços do WS estejam corretamente integrados (getToken, getNextInvoice, getActivity, setInvoice, setCancelNfeOnly); - Os controles de ambiente estejam respeitando a limitação de homologação (sem transmissões indevidas); - Os retornos esperados sejam corretamente processados, exibidos e armazenados; - A nova tela de testes execute os serviços e retorne os dados conforme esperado; - A funcionalidade `HABILITA_WEBSERVICE_VINHEDO`ativa, apenas para clientes que possuem cadastro de vinhedo e a funcionalidade `wpWSVinhedo` vinculada ao perfil do usuário; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cnEUpw6Yizb4qpUf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jeGNlqejjdJaf324-image.png) **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Doc. Eletrônico** de número **117553** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Parâmetros iniciais e configuração** **Passos:** 1. Acesse o módulo **Documento Eletrônico > Configuração > Cadastro de Parâmetros**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5isWzaffUrVwvBNm-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Qe7T2Zimu4B1m8bL-image.png) 2. Clique em **Inserir** e selecione **RPS\_Vinhedo**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ing1YsjprkJLx3Iq-image.png) 3. Defina o ambiente (produção ou homologação) e a versão; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QhW8Wsx75vWf7g9b-image.png) 4. Clique para **editar o parâmetro**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Xvq7tQ7U3ZOw3lic-image.png) 5. Insira o **Schema** para o serviço `getToken`; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2vYLqTzqLtJS5Ulh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HZg91PGiIg9Rl6HC-image.png) 6. Clique em **Senha RPS – Vinhedo** e insira a senha fornecida pelo cliente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eSbfPXwyVKer4R6e-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/63vRC6pW0KOFeyUc-image.png) **Resultado Esperado:** - O parâmetro é salvo com sucesso. - A senha do RPS é armazenada. - O botão de senha só aparece para o tipo `RPS_Vinhedo`. --- #### **Cenário 2: Validação com funcionalidade inativa** **Passos:** 1. Com a funcionalidade ativa, acesse o menu **NFS-e > Transmissão Vinhedo**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kMlisZgf0pbAnA07-image.png) 2. Será apresentada a mensagem **Web Service inativo. Necessária transmissão via sistema da prefeitura de Vinhedo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PP1FzakELMl1trwy-image.png) #### **Cenário 3: Validação do serviço `getToken`** **Passos:** 1. Com a funcionalidade ativa, acesse o menu **NFS-e > Transmissão Vinhedo**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kMlisZgf0pbAnA07-image.png) 2. Acesse a **tela de teste WS Vinhedo**; 3. Observe o ambiente informado (Homologação ou Produção); 4. Com a funcionalidade `HABILITA_WEBSERVICE_VINHEDO`ativa, apenas para clientes que possuem cadastro de vinhedo e a funcionalidade `wpWSVinhedo` vinculada ao perfil do usuário. 5. Verifique a exibição da mensagem “Token de acesso WebService válido até...”; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IDIXJZJcgo4XcOhE-image.png) 6. Clique em **Zerar Token** e, em seguida, **Confirmar** para gerar novo token. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MlPtuebv12q6xSzT-image.png) **Resultado Esperado:** - Token é obtido e armazenado no cookie. - Mensagens de erro são exibidas corretamente se inscrição ou senha estiverem ausentes, ou inválidas. - Nova geração de token respeita o tempo de expiração de 15 minutos. - Com a funcionalidade desligada, apenas o texto de Ambiente de Homologação é exibido. --- #### **Cenário 4: Validação do serviço `getActivity`** **Passos:** 1. Na tela de teste do WS Vinhedo, selecione a opção `getActivity`; 2. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m3x3u1cdJPXbScQK-image.png) **Resultado Esperado:** - Grid é preenchido com as atividades retornadas pela prefeitura; - Cada linha exibe código, descrição e tipo de ISS. --- #### **Cenário 5: Validação do serviço `getNextInvoice`** **Passos:** 1. Na tela de teste do WS Vinhedo, selecione a opção `getNextInvoice`; 2. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pEFjTwRsy1PvnFFz-image.png) **Resultado Esperado:** - É exibido o número da próxima nota disponível para escrituração. --- #### **Cenário 6: Verificação das opções de geração XML sem transmissão e com transmissão (Homologação)** **Passos:** 1. Com a funcionalidade ativa e ambiente configurado para **Homologação**; 2. Selecione nota(s) fiscal(is) e clique em **Gerar XML para Transmissão**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Eg8WpRqg0OYcSk4v-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nXkiyF2ANsoPoJMJ-image.png) **Resultado Esperado:** - Sistema imprime relatório com destaque em vermelho indicando que se trata de homologação; - Não há envio real da nota; - Status de transmissão da nota **não deve ser alterado**; - Mensagem de homologação aparece no topo da tela. --- ##### Observações Finais e Evidência de Sucesso - Os relatórios gerados devem conter número da nota, atividade, alíquota e valor; - As mensagens retornadas do WS devem aparecer no layout padronizado com quebras de linha (máx. 130 caracteres); - Todos os XMLs gerados (transmissão/cancelamento) devem seguir o layout exigido pela prefeitura; - O token deve ser validado em tempo real na tela de testes; **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80095 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - DASHBOARD VALORES DE PEDIDOS CONVERTIDOS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar coluna de pedidos com status de liberado financeiro; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Fila de loja** de número **116867** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Dashboard** Neste cenário iremos acessar a fila de loja e verificar que o botão de cancelar atendimento e suas regras; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GHnVKZrJvEgXSLrF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QqDmc6AFCvODkspF-image.png) - Será exibido os valores conforme filtro; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iHwTTPdqjT3oSrM0-image.png) **Regra:** - O campo destacado é único que contabiliza pelo status de LIBERADO FINANCEIRO e que possua o cadastro na gestão de atendimento do módulo fila de loja. Todos os outros cards são considerados todos os pedidos convertidos como já funcionava. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79470 - OBRIGAÇÕES - FISCAL -DAPI - DECLARAÇÃO DE APURAÇÃO E INFORMAÇÃO DO ICMS #### **Objetivo** Esta solicitação tem por objetivo, implementar novas funcionalidades no módulo **Fiscal** do ERP SEND, focadas na **apuração e geração do arquivo DAPI para a UF MG**. A solução contempla: - A apuração dos valores de ICMS e outros tributos conforme os quadros definidos no layout da DAPI; - A consulta das apurações por unidade operacional e período; - A geração de relatórios com visualização por quadro; - A geração e validação do arquivo no formato exigido pela SEFAZ-MG; - E a criação de cadastros auxiliares (quadros, colunas, linhas, CFOP, motivos) e movimentações para dar suporte à configuração da apuração. **Declaração de Apuração e Informação do ICMS**, é uma obrigação acessória exigida pelos contribuintes do **Estado de Minas Gerais (MG)**. Essa declaração deve ser entregue mensalmente à **Secretaria de Estado da Fazenda de MG (SEF/MG)**, contendo informações detalhadas sobre: - **A apuração do ICMS** do período (valores devidos, créditos, débitos e saldos); - **Movimentações fiscais** por CFOP e natureza da operação; - **Quadros específicos** com linhas e colunas definidas pela legislação mineira; - Informações complementares exigidas pelo fisco estadual. A DAPI é essencial para o controle fiscal estadual e para o correto recolhimento do ICMS pelos contribuintes. **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Fiscal de número **119423 Genexus 17** ou superior; - Script de número **119401 SQL** / **119414 SQLPostgre** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de Quadros da DAPI.** Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário. **Passos:** 1. Acessar o menu `Cadastros > DAPI > Quadros`; 2. Clicar em `Novo`; 3. Informar código, descrição e tipo de quadro; 4. Salvar.**Resultado Esperado:** Quadro é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/d5i8ruNpX3jeKX3C-image.png) **Tela de cadastro** Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WLIEC8tKhibk5rlg-image.png) Para incluir um novo basta clica em **Inserir**. Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cKk1oUk485cowizQ-image.png)** Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wolCztifZIXgUefj-image.png) --- #### **Cenário 2: Cadastro de Linhas.** Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário. **Passos:** 1. Acessar o menu DAPI >> `Linhas` 2. Clicar em `Novo`; 3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro); 4. Salvar.**Resultado Esperado:** Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fFbaGfepdEOQ2aQU-image.png) **Tela de cadastro** Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/enBZBPB9sNcz41Ct-image.png) Para incluir um novo basta clica em **Inserir**. Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VDXaDXLuZkWqQmjq-image.png) Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CxywNxoMCLPxSpB6-image.png) --- #### **Cenário 3: Cadastro de Colunas.** Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário. **Passos:** 1. Acessar o menu DAPI >>`Colunas` 2. Clicar em `Novo`; 3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro); 4. Salvar.**Resultado Esperado:** Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tBhZeumley56kABG-image.png) **Tela de cadastro** Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/I5ptPE4015t3O9mi-image.png) Para incluir um novo basta clica em **Inserir**. Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/miJOxqqNWbpupjp3-image.png) Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nr0Hvr1csIE5ncyY-image.png) --- #### **Cenário 4: Cadastro de CFOPs.** Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. **Passos:** 1. Acessar o menu DAPI >> `CFOP` 2. Clicar em `Novo`; 3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro); 4. Salvar.**Resultado Esperado:** Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wjr9f25M6XoUDkV1-image.png) **Tela de cadastro** Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5F4UuEAwOHLAdgKP-image.png) Para incluir um novo basta clica em **Inserir**. Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XKcm78gNoDnlJJnu-image.png) Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WDJkmxNsnK5mLcjD-image.png) --- #### **Cenário 5: Cadastro de Motivos.** Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. Os itens provenientes dessa carga serão apenas para consulta, sendo permitida a edição apenas dos registros inseridos manualmente pelo usuário. **Passos:** 1. Acessar o menu DAPI >> `Motivos`; 2. Clicar em `Novo`; 3. Preencher campos obrigatórios (ex.: código, descrição, vínculo com quadro); 4. Salvar.**Resultado Esperado:** Cada item é incluído corretamente e pode ser consultado posteriormente na listagem.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rZ36CNspqgBCGho3-image.png) **Tela de cadastro de tipo de motivo** Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zNhXWU1e3rbgqX5y-image.png) Para incluir um novo basta clica em **Inserir**. Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fVh3IPnxjtLzm4Xo-image.png) Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SsrEe7je7LyuDJty-image.png) **Adicionando motivo no tipo de motivo** Para adicionar o **motivo**, basta clicar em **editar na tela principal.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/reaWb6eO6WfQhiiX-image.png) Na sequência na **inclusão de motivo.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZEp7OWzBxtCaLW2i-image.png) Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/82NUyNCKTTzb15n4-image.png) Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gqnifDmCrHEyvJZM-image.png) --- #### **Cenário 6: Apuração do DAPI** **Passos:** 1. Acessar `Manutenções > DAPI > Apuração de Período`; 2. Selecionar a unidade operacional, mês e ano; 3. Clicar em `Apurar`; 4. Verificar os dados preenchidos nos quadros com base nas colunas e movimentos.**Resultado Esperado:**
- Apuração é realizada corretamente com preenchimento automático dos campos; - Dados exibem valores coerentes com os lançamentos fiscais da base. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/i3zc91kK2I6C3aeO-image.png) **Tela de apuração** Na tela de apuração, informe **período** (já carregado com AAAA/MM atual), defina se tem **substituição** e informe a **data de pagamento.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mxlvA13bTbXMj6SQ-image.png)Após inserir os dados clique em **Confirmar**. Ao finalizar o processamento, o sistema exibe mensagem de sucesso e direciona para tela de **movimentos**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4sxK0igwC8cCHaNP-image.png) --- #### **Cenário 7: Consulta dos Movimentos da Apuração** **Passos:** 1. Acessar `Manutenções > DAPI > Movimentos`; 2. Filtrar por período e unidade operacional; 3. Visualizar movimentos gerados e fazer ajustes, se necessário; 4. Salvar.**Resultado Esperado:**
- É possível consultar os movimentos específicos; - Baixar arquivo .txt para posteriormente importação no DAPI **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KeLhcHjw0YyiMUAm-image.png) **Tela de Movimentos.** Na tela de movimentos, é possível verificar a apuração realizada e fazer download do arquivo .txt[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bSQFcduTlPshC9ED-image.png) **Download do arquivo** Ao clicar o ícone de download, o sistema gera o arquivo abaixo:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bPKSKQ1bWnYSxsJt-image.png) **Detalhes do movimento** Ao clicar no ícone de consulta, será exibida a tela abaixo:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/L0SvDxBsgrYWTEDe-image.png) Para verificar os detalhes por operação, basta clicar no ícone de consulta de cada operação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KisRSGykmHs24DeZ-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79025 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS DE RRA #### **Objetivo:** Esta solicitação visa atender à **Nota Técnica EFD-Reinf nº 01/2025**, que estabeleceu a nova possibilidade de informar Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) sem vinculação a um processo judicial ou administrativo. A alteração contempla: - Inclusão da nova opção **“3 - Sem processo”** no campo `tpProcRRA` do evento **R-4010**. - Possibilidade de **criar e transmitir lançamentos com RRA mesmo sem processo judicial**. - Adequação do layout e das validações no sistema para refletir esta nova regra. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Fiscal de número **117320 Genexus 17** ou superior; - Script de número **117099 SQL / 117096 PostgreSQL** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo.** **Objetivo**: Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA "Sem processo”.**Regras da aplicação:**
- Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Não", deverá ser informado o campo "Quantidade de Meses" no formato (9999,9). - Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Sim", deverão ser preenchidos obrigatoriamente os seguintes campos: - Número do Processo - Indicativo de Origem - Descrição dos Rendimentos - Quantidade de Meses **Passo a Passo**: 1. Acessar a tela de **Lançamentos de Pagamento**. 2. Criar um novo lançamento com rendimento classificado como **RRA**. 3. Na janela de configuração do RRA, não informe processo 4. Informar os demais campos obrigatórios e salvar.**Resultado Esperado**:
- Cadastro deve ser concluído com sucesso **sem exigir preenchimento do número de processo**. - Valor de `tpProcRRA=3` deve constar no XML do evento gerado. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de lançamento de pagamento** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yMvKW0mWQ8EXo9vS-image.png) Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r9NjmvDJqTXrsQTY-image.png) --- #### **Cenário 2: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo informando somente quantidade de meses.** **Objetivo**: Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA Sem processo, mas com quantidade de meses. **Passo a Passo**: 1. Acessar a tela de **Lançamentos de Pagamento**. 2. Criar um novo lançamento com rendimento classificado como **RRA**. 3. Na janela de configuração do RRA, informe apenas a quantidade de meses. 4. Informar os demais campos obrigatórios e salvar.**Resultado Esperado**:
- Cadastro deve ser concluído com sucesso. - Valor de `tpProcRRA=3` deve constar no XML do evento gerado. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de lançamento de pagamento** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yMvKW0mWQ8EXo9vS-image.png) Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HBKvyaDLJ4RkLblX-image.png) Para inserir os meses sem informar o processo, basta no lançamento clicar em inserir (2) da Aba - RRA (1). Na opção **"Possui Número de Processo?"** selecione a **Não** (3) e informe a quantidade de meses (4), na sequência clique em **confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2ezJHlEHQeOQ3fM6-image.png) --- #### **Cenário 3: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA com processo.** **Objetivo**: Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA utilizando processo. **Passo a Passo**: 1. Acessar a tela de **Lançamentos de Pagamento**. 2. Criar um novo lançamento com rendimento classificado como **RRA**. 3. Na janela de configuração do RRA, informe o processo. 4. Informar os demais campos obrigatórios e salvar.**Resultado Esperado**:
- Cadastro deve ser concluído com sucesso. - Valor de `tpProcRRA=` deve constar no XML do evento gerado. **Acessando a funcionalidade**   **Tela de lançamento de pagamento** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yMvKW0mWQ8EXo9vS-image.png) Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OpGoay9JFyfmAK5x-image.png) --- #### **Cenário 4: Aprovando lançamento de pagamento de pessoa física** Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação. Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento` 2. Informar a **data e lote** 3. Clicar em **Aprovar****Resultado Esperado**
- Lançamento é aprovado com sucesso - A informação de grupo financeiro é **integrada ao Contas a Pagar** e **Contabilidade** **Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zLGh0N9nnUJQ2yTg-image.png) **Tela de aprovação de pagamento** Na tela de **aprovação de pagamento**, insira a data e lote, selecione os pagamentos e clique em Aprovar. Todos os pagamentos devem ser aprovados, aqui vamos aprovar apenas um para exemplificar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1LE67aM2LNqnHGe4-image.png)Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YxRQzNT3Ht5MWdav-image.png)O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7r0T4AznuUbfut4j-image.png)Relatório gerado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/43C3isu9s8NrbHW0-image.png)**Observação**: Após aprovar os pagamentos, deve ser realizada a baixa no financeiro, para posteriormente realizar apuração e transmissão do evento R-4010
--- #### **Cenário 5 - Apuração de Evento R-4010** **Passo a Passo**: 1. Acessar o módulo **Fiscal >> EFD-REINF >> Apuração de Impostos** 2. Localizar o tem **Apuração de Impostos** 3. Realizar apuração do período para o **evento R-4010****Resultado Esperado:** Realizar apuração sem erros.
**Acessando a funcionalidade ** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HFGn2YOpuEaEbH1e-image.png) **Tela de apuração** Na tela de apuração, selecione o **evento** e **período**, na sequência clique em **próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3SA5rUSsKzmEDoX3-image.png) Verifique os pagamento e clique em processar apuração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ym8TCVVV0qjX8rZd-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde é será processando em **segundo plano** e no final exibirá p**rocesso concluído**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/W7LGvWwB77WUZZIM-image.png) --- #### **Cenário 6 - Transmissão para o EFD-REINF.** **Objetivo**: Validar que o lançamento com processo e sem processo são aceitos pelo ambiente EFD-Reinf. **Passo a Passo**: 1. Acessar o módulo **Transmissão de Obrigações**. 2. Localizar o registro criado no cenário anterior. 3. Realizar a transmissão do evento correspondente (R-4010). 4. Aguardar retorno da Receita Federal.**Resultado Esperado**:
- Transmissão deve ser **efetuada com sucesso**. - Relatório de transmissão deve indicar status **“Processado com sucesso”**. - **Sem mensagens de erro relacionados aos pagamentos** **Acessando a funcionalidade ** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/J94nZ2CrxcGTgpbX-image.png) **Tela de transmissão** Na tela de **transmissão**, selecione o **evento** e **período** e na sequência clique em **próximo.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vEsu9HFeKCYphcJe-image.png) Verifique os **documentos** que serão **transmitidos** e clique em **Finalizar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/opyr0T2u4bNOUzKn-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard** e permitirá baixar o **relatório de transmissão.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zxfMgSgUZrLeFZ9R-image.png) --- #### **Cenário 7 - Validação do XML gerado.** **Objetivo**: Garantir que o XML enviado contém os campos correspondentes a RRA. **Passo a Passo**: 1. Acessar os documentos transmitidos. 2. Visualizar o XML correspondente ao evento R-4010. 3. Verificar as tags.**Resultado Esperado**:
- Estrutura XML conforme layout da NT 01/2025. - Quando não tem processo: - tag <**tpProcRRA**> deve ser populada com o valor 3 - tag <**indOrigRec**> deve ser populada com o valor 1 - tag <**nrProcRRA**> não deve ser escrita - tag <**cnpjOrigRecurso**> não deve ser escrita - tag <**qtdMesesRRA**> quando preenchida no lançamento do pagamento, deve refletir exatamente a quantidade informada pelo usuário. Caso o campo não seja preenchido, o sistema enviará automaticamente o valor padrão "0,0". - Quando tem processo: -**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80350 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - AJUSTE DA PLANILHA DE NF DE IMPORTAÇÃO / AJUSTE DE CASA DECIMAIS #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo validar: - A tela de emissão de **Nota Fiscal de Importação** permite agora **valor unitário com 6 casas decimais** (anteriormente permitido apenas 2). - A **planilha modelo** disponibilizada para download foi ajustada corretamente: - Permite **edição dos campos necessários**. - Considera **base de cálculo sobre valor total da mercadoria**. - **Importa com sucesso** os dados dos produtos para o sistema. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Faturamento** de número **117448 Genexus 17** ou superior; - Cliente utiliza a funcionalidade `TELA_NOTA_IMPORTACAO`. - Os produtos estão com **NCM, EAN ou “Sem GTIN”** corretamente configurados. - A **CFOP/CIO** está parametrizada para importações. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Acesso à tela de emissão** Passo a passo - Acesse o **Módulo Faturamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dZDO5koF7mm3iykT-image.png) - Menu: **Notas Fiscais > Emitir Importação**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Au8ULFYhyQ4ZjxlV-image.png) Resultado esperado - Tela de emissão de nota de importação exibida no formato wizard (passo 1/3, 2/3, 3/3). --- #### **Cenário 02 – Preencher informações da NF** Passo a passo - Preencha os dados obrigatórios: - Tipo NF: Entrada - Série: 1 - Data de Emissão - Parceiro - Finalidade: Importação - Tipo de Frete - Preencha os campos de importação: - Nº D.I, Data Registro, Data Desembaraço - UF: SP - Tipo Transporte: Rodoviário - Local: Sorocaba Resultado esperado - Todos os campos salvos com sucesso e campos específicos de importação liberados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q7379pj7Cb5tdOFe-image.png) --- #### **Cenário 03 – Download e edição da planilha modelo** Passo a passo - Clique em **Importar Itens** > **Baixar modelo de planilha**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OOqnxqlVfcka4zc5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BhWnydzeHvtO0RmD-image.png) - Edite a planilha baixada com os seguintes dados: - Códigos dos produtos conforme a NF. - Quantidades e valores unitários com **6 casas decimais**. - Preencha impostos: IPI, II, PIS/COFINS, base ICMS, etc. Resultado esperado - A planilha deve permitir **edição completa** (sem proteção). - Deve aceitar **valores unitários com até 6 casas decimais**. - As fórmulas devem considerar o **valor total da mercadoria**, e não o valor unitário. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fRDnuUiP07xHe2EL-image.png) --- #### **Cenário 04 – Importação da planilha Excel** Passo a passo - Clique em **Adicionar Arquivos** e selecione a planilha preenchida. - Clique em **Importar**. - Verifique se todos os itens foram carregados com a tag `Importado Excel`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9AZIjz9fDmdxFhay-image.png) Resultado esperado - A importação deve ocorrer **sem erros ou fechamento abrupto da janela**. - Os itens são exibidos corretamente, com seus valores (inclusive os unitários com 6 casas decimais). --- #### **Cenário 05 – Edição manual de base de cálculo (se necessário)** Passo a passo - Caso haja **diferença entre valores em tela e DANFE**, clique em **Editar** o item. - Ajuste centavo a centavo até igualar ao valor da DANFE. - Confirme a edição. O item será marcado como **Manual**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CbGph3YnBEm2jGMO-image.png) Resultado esperado - Tela de edição aceita e **salva valores com 6 casas decimais**. - Sistema respeita cálculos com base no valor total da mercadoria. - Alterações são salvas e visíveis imediatamente. --- #### **Cenário 07 – Emissão e validação da NF** Passo a passo - Clique em **Próximo** e depois em **Efetivar**. - Acesse **Consulta de Notas Fiscais** e confirme os totais. - Realize a **transmissão da NF** no módulo de Documentos Eletrônicos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CCEHzRgEvi3BorG0-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FXSo4ZNfMzqsG4g0-image.png) Resultado esperado - Nota emitida com sucesso. - Totais batem com os da planilha. - DANFE gerado com sucesso e valores consistentes com a SEFAZ. --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79993 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CANCELAR PEDIDO MESMO COM OC ENVIADA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo, permitir cancelar o pedido, mesmo que possua OC enviada ao fornecedor; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **117100** ou superior; - Conceder acesso aos perfis de usuários responsáveis, funcionalidade "**PERM\_CANCELAR\_PED\_OC\_ENV\_FORNECEDOR**"; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kI6vo406SgaC7hF6-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Gerar OC e enviado ao fornecedor** Neste cenário iremos gerar uma OC e enviar ao fornecedor **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cYXpwkUs0uDvFxGa-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/O35M2hdoDoDvsnnl-image.png) - Gerar pedido com finalidade de OC; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QdtdwEx0tUPYlopH-image.png) - pedido finalizado: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Z3qRPWJCaZDKtRML-image.png) - Aprovação do pedido e geração de OC; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bmPcFakG0Nr0bRaz-image.png) - OC's geradas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9sEYoQ9gY0RrFSHY-image.png) - Enviar OC para fornecedor; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QFS51xjiXj4oy9JZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ezuTzcHlma0vspJT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p7HvGh4hPCYzMYQl-image.png) #### **Cenário: Voltar pedido para "Em loja" - Cancelar pedido** Neste cenário iremos cancelar o pedido e validar que o sistema não irá permitir cancelar **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cYXpwkUs0uDvFxGa-image.png) - Cancelar aprovação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m8P6Qib6FrkKLZ66-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bUXSGFQHbMtxdVqB-image.png) - Voltar pedido para em loja; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1FsISEj55f3d5t5s-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5q36VPbSjBiGKyYX-image.png) - Cancelar o pedido com algum dos itens já enviado o item ao fornecedor (tanto com status aguardando aprovação ou pedido em loja funciona da mesma forma); [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Y1yUiSK1sh4JeeZc-image.png) - Ao cancelar será exibido a mensagem informativa e combo para informar se a OC foi cancelada ou não com o fornecedor: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SsPUIFJnWCSkvuX9-image.png) - com a funcionalidade ligada, informando, "sim" será possível cancelar o pedido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5tCxFYt4xxx16O8D-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jacUzlzVFXUTPGiP-image.png) - Caso a funcionalidade nova, exibida nesta premissa, não esteja ativa ao cancelar será exibido a mensagem: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iyhAk2fcDT2W7Y7t-image.png) - Caso informado "não", a mensagem abaixo será exibida; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WOEjLySXs7hThUIs-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80532 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - ALTERAÇÃO DE VALOR DE PEDIDO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar a sessão após editar um pedido, assim não alterando os valores. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que "O valor do pedido esta sendo alterado, ficando com valores diferentes de quando foi finalizado pelo vendedor." #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SendDecor** de número **117525** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Pedido de Venda** Neste cenário iremos informar desconto a um pedido e apertar no botão atualizar e depois editar/consultar um pedido, assim os valores não devem ser alterados; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gfInoZQIS8pzbte9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Npg9vpxTnAjzT0S4-image.png) - Editar pedido com itens e atualize o desconto; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wnGYa7SwongCOEo4-image.png) informar forma de pagamento: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kUrridDtKIDtjx8o-image.png) - Agora editar ou consultar outro um pedido, assim, os valores deste pedido não devem ser alterados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qCBoajpCLkbge9o8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bcqI52Z3CFNnfTMR-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80269 - MELHORIA - SIS/WEB - DOCUMENTO ELETRONICO - EXIBIR VENCIMENTOS NA DANFE DO DECOR #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo exibir o vencimento na impressão de Danfe e XML para clientes decor. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Corporativo** de número **117426 Genexus 17** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Documento eletrônico** de número **117441 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Parâmetro exibir vencimentos** Neste cenário iremos acessar o novo parâmetro para exibir os vencimentos na nota fiscal, aplicado somente para clientes decor. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ndLdgTVShiXyT6nK-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2Vfm3cg8JYV0B5Ux-image.png) - Editar o parâmetro da unidade desejada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m5pC7i4kdrSChcWb-image.png) - Na aba faturamento será exibido novo combo para clientes Decor, informar "Sim" e confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r81gFNWkMn9xK0Hp-image.png) #### **Cenário: Consulta Danfe** Neste cenário iremos acessar a Danfe e validar que os vencimentos serão exibidos conforme o parâmetro. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZSiv2JLAXSL5FFfM-image.png) - acessar a tela de transmissão de nota [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nqf6JmYw5TeW4gZo-image.png) - Transmitir a nota fiscal e imprimir; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DfzTqLTKRHXyqucz-image.png) - Impressão do vencimento: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8931nopC7KKcm4Rc-image.png) - No XML deverá existir essas duplicatas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GK9WhUfIfrsfjplw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IKzbrIowxWFxikcV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XJtsFRHgLKMFja7B-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79383 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ANEXO DE ARQUIVO NO BORDERÔ - ENVIO DE EMAIL #### **Objetivo:** Esta solicitação visa **garantir transparência, rastreabilidade e conformidade nos processos financeiros** do módulo de Contas a Pagar do sistema, por meio do **anexo obrigatório de comprovantes de pagamento** nos borderôs manuais. As principais melhorias incluem: - Inclusão de **interface para anexar comprovantes**, permitindo o vínculo obrigatório de cada título/fatura a pelo menos um anexo. - Possibilidade de selecionar **tipos específicos de anexo**: *Comprovantes, Outros, E-mail, Títulos pagos*. - **Seleção automática de todos os títulos** na tela de anexos, com opção de desmarcar individualmente. - Exibição e consulta dos anexos diretamente pela tela de títulos. - Envio de e-mail com todos os anexos do tipo comprovante e listagem de títulos vinculados. - Atendimento a regras adicionais, como obrigatoriedade de anexar comprovantes antes da baixa do borderô. **Todos os títulos do borderô devem estar obrigatoriamente vinculados a um comprovante.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versões: - Contas a Pagar de número **118014 Genexus 17** ou superior; - Script de número **117760 SQL** / **117761 SQLPostgre** ou superior. - Funcionalidade ***Obrigar anexar comprovante na baixa do borderô*** precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Inclusão de Anexo no Borderô** **Passos:** 1. Acessar *Manutenção de Borderô*. 2. Selecionar um borderô e clicar no botão **Anexos**. 3. Na tela de *Manutenção de Anexos*, clicar em **Inserir**. 4. Escolher o tipo de anexo (*Comprovante*, *Outros*, *E-mail*, *Títulos pagos*). 5. Realizar upload do arquivo. 6. Verificar que todos os títulos/faturas aparecem pré-selecionados. 7. Desmarcar um ou mais títulos, se necessário. 8. Confirmar inclusão. **Resultado Esperado:** - Arquivo salvo com sucesso e vinculado aos títulos selecionados. - Registro aparece na listagem de anexos do borderô. - Todos os títulos marcados exibem o vínculo com o anexo. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N4h9tVVv3iewthQQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SarGrxEq5hlMFLRE-image.png) **Tela de manutenção de borderô.** Na tela de manutenção de **borderô**, encontre o borderô já gerado e clique em **editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5Oa69FRw1WG2BEY2-image.png) Note que na tela de manutenção é exibido o **novo** botão **Anexo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1zMr5pTaBmHqZo0Y-image.png) Para adicionar os anexos clique no botão **Anexo** e na sequência em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hFNCsGlBLc96mfrU-image.png) Adicione o arquivo (**1**), selecione o tipo de Anexo (**2**), marque a fatura/título que terá o comprovante (**3**), após isso confirme a importação(**4**).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HhRxzYfZ1oTlBTa5-image.png) O sistema anexará o item ao borderô.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5NkA7fYhsKFVONUt-image.png) --- #### **Cenário 2: Validação de Obrigatoriedade de Anexo** **Passos:** 1. Criar um borderô sem anexar do tipo comprovante. 2. Tentar efetuar a baixa do borderô.**Resultado Esperado:**
- Sistema bloqueia a operação e apresenta mensagem: *"Nenhum anexo do tipo comprovante encontrado. Acesse a manutenção do borderô para anexar!."* **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N4h9tVVv3iewthQQ-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QMa3txWifvXk7TGJ-image.png) **Tela de baixar borderô.** Na tela principal, encontre o borderô e clique em **Baixar borderô.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RqlNyyAzt5DNRx8c-image.png) O direciona para tela de baixa, informe os dados e clique em confirmar. O sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa, caso o comprovante não seja adicionado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JLLEZhKejH2k9Cpa-image.png)Caso existe comprovante no borderô, porém um título/fatura está sem comprovante, o sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/AijMVICdGnBW4KZR-image.png) --- #### **Cenário 3: Consulta de Anexos pela Tela de Títulos** **Passos:** 1. Acessar *Consulta de Títulos*. 2. Selecionar um título com comprovante vinculado. 3. Clicar para visualizar o anexo.**Resultado Esperado:**
- Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente. - Se houver mais de um, exibe listagem para seleção. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N4h9tVVv3iewthQQ-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6iNe7z0xYrm14VG5-image.png) **Tela de consulta de títulos** Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RQO5vOHr8JrNXKgn-image.png) O sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3xpn4IPqO0m8eax5-image.png) --- #### **Cenário 4: Consulta de Anexos na fatura** **Passos:** 1. Acessar *manutenção de fatura* 2. Selecionar a fatura com comprovante vinculado. 3. Clicar para visualizar o anexo.**Resultado Esperado:**
- Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente. - Se houver mais de um, exibe listagem para seleção. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N4h9tVVv3iewthQQ-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dZrbspB2NpioAFAr-image.png) **Tela de manutenção de fatura.** Na tela de manutenção da fatura, clique no botão de anexo (1), o sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PmXQHe3qo4cuA8Mz-image.png) --- #### **Cenário 6: Envio de E-mail com Anexos** **Passos:** 1. Acessar *Consulta de Títulos* ou *manutenção de fatura* 2. Selecionar título/fatura com anexos vinculados. 3. Clicar no botão **Enviar E-mail**. 4. Confirmar dados do e-mail no pop-up e enviar.**Resultado Esperado:**
- E-mail enviado com todos os anexos em anexo. - Corpo do e-mail contém tabela com listagem dos títulos vinculados. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N4h9tVVv3iewthQQ-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Qa0yZpGGp7fHR5bv-image.png) **Tela de consulta de títulos** Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RQO5vOHr8JrNXKgn-image.png) O sistema abrirá um pop-up, onde será possível enviar o comprovante por e-mail.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C8yJjdPG30hMuqel-image.png) Após clicar em Enviar por e-mail, será exibido o pop-up para os dados do e-mail.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/28ueWiIDEekh4Sz8-image.png) 1. **Fornecedor responsável**: Carrega automaticamente o nome do fornecedor vinculado ao título (campo obrigatório). 2. **Contatos**: Por padrão, o sistema carrega o(s) e-mail(s) cadastrados no endereço de cobrança ativo do fornecedor. É possível editar o campo. - Para informar mais de um contato, separar os endereços por ponto e vírgula (“;”). - O sistema valida se os e-mails informados possuem formato válido (campo obrigatório). 3. **Servidor de e-mail**: Exibe o servidor de envio configurado do tipo **SMTP**, que será utilizado para o disparo (campo obrigatório). 4. **Remetente**: Preenchido conforme o servidor de e-mail selecionado (campo obrigatório). 5. **Enviado por**: Carrega, por padrão, o nome do usuário logado no sistema, conforme cadastro de usuários (campo obrigatório). 6. **Assunto do e-mail**: Definido por padrão como *“Comprovante de Pagamento”*, podendo ser alterado pelo usuário (campo obrigatório). 7. **Botão Confirmar Envio:** Ao clicar o sistema envio o e-mail ao fornecedor. 8. **Botão Fechar:** Ao clicar o sistema fecha o pop-up. Confirme a mensagem para o envio di e-mail.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/j5PCuuezwYO1iIxe-image.png) Ao enviar será exibida mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qrefQS3WFmGnyVnT-image.png) **E-mail exemplo que o fornecedor receberá.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8nLfqDwBFWjbhksY-image.png) 1. Assunto: Informado na interface de disparo, padrão "Comprovante de Pagamento"; 2. Destinatários: Email's informados na interface de disparo, onde por padrão serão os cadastrados no contato de cobrança do Fornecedor; 3. Nome do Fornecedor cadastrado; 4. CNPJ/CPF do Fornecedor; 5. Carrega título selecionado 6. Anexa os arquivos selecionados na interface de encaminhamento do e-mail. Quando se tratar de fatura, serão carregados os títulos vinculados a fatura.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4N39pl6kRsNv1xdm-image.png)**Observação**: O e-mail acima segue um padrão pré-definido e não permite alteração neste momento.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79698 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - ORÇAMENTOS - DATAS DE ENTREGA / PRODUÇÃO / ENTREGA DO CLIENTE #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo verificar a implementação do novo parâmetro no **cadastro de Tipos de Pedido** que: 1. **Bloqueia os campos de data** (produção, entrega e entrega ao cliente) na tela de emissão de orçamentos/pedidos. 2. **Calcula automaticamente** a: - **Data de Produção** = Data de Digitação + maior prazo do agrupamento de mini-fábricas entre os produtos inseridos. - **Data de Entrega** = Data de Produção + prazo de entrega do pedido (parametrizado em Segurança). - **Data de Entrega ao Cliente** = mesma da data de entrega. 3. Corrige a falha na visualização de produtos vinculados ao agrupamento de mini-fábricas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Corporativo** de número **117770 Genexus 17** ou superior; - **Comercial** de número **118259 Genexus 17** ou superior; - **Script** de número **117885 SQL e 117886 Postgree** ou superior; - Novo parâmetro criado para o cadastro de tipos de pedido. Será visível apenas para clientes que possuam a funcionalidade pré-existente **"CLIENTE\_CABOS"** ativa; - Por padrão, este parâmetro é definido como "Não"; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Verificar parâmetro de dias para entrega do pedido** **Passos:** 1. Acesse `Segurança > Parâmetros Comerciais > Dias para Entrega de Pedidos`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/R2dmi1qeqcHcGdze-image.png) 2. Verifique se existe um parâmetro ativo com quantidade de dias definida. **Resultado esperado:** Deve existir um valor **ativo** (ex: 25 dias). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/aCtPKXxNZkPz7D6I-image.png) --- #### **Cenário 02 – Verificar prazo de produção por agrupamento** **Passos:** 1. Acesse `Corporativo > Produtos e Serviços > Ramo Elétrico/Metalúrgico > Agrupamento de Mini-Fábricas`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IH7SdHCUDIcHmT3i-image.png) 2. Edite um agrupamento e visualize os subgrupos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TES7WsCBoBCJSvjd-image.png) 3. Verifique a coluna **Qtde Dias**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/w97kjHVHHAicIBf8-image.png) **Resultado esperado:** Subgrupos com valores diferentes de zero (ex: 365 e 15 dias). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/T2t4qjpw5vycdxvM-image.png) --- #### **Cenário 03 – Verificar produto vinculado ao agrupamento** **Passos:** 1. Acesse `Produtos e Serviços > Produto X Agrupamentos`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gna8kNpEO2NSgGDu-image.png) 2. Filtre o agrupamento (ex: 500) e subagrupamento (ex: 501). 3. Verifique o produto (ex: 01011140101010000). **Resultado esperado:** ✅ Produto vinculado corretamente ao agrupamento/subagrupamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lFT7zwyp23OufEGT-image.png) --- #### **Cenário 04 – Verificar novo parâmetro no Tipo de Pedido** **Passos:** 1. Acesse `Corporativos > Auxiliares > Tipo de Pedido`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6HzG8K0Hq1IoS6vr-image.png) 2. Edite um tipo de pedido (ex: OR). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ijj3KzinpW8jv3bw-image.png) 3. Verifique o campo “Bloqueia campos de datas no orçamento/pedido?”. **Resultado esperado:** Campo visível apenas para clientes com a funcionalidade CLIENTE\_CABOS ativa. Valor padrão = **Não**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/963KWrzdTN6Pv9Qy-image.png) --- #### **Cenário 05 – Alterar o parâmetro para SIM** **Passos:** 1. No mesmo cadastro, altere o campo para **Sim**. 2. Clique em **Confirmar**. **Resultado esperado:** Configuração salva com sucesso. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SeQ9gCBUnpNYP4LN-image.png) --- #### **Cenário 06 – Consultar log de alterações do Tipo de Pedido** **Passos:** 1. No cadastro de tipo de pedido, clique no botão de log. 2. Verifique a alteração recente. 3. Visualize os detalhes da alteração. **Resultado esperado:** Alteração registrada com data, usuário e campo modificado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/58TxkR2crcqZq2U7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ujVm1lUPE5wqg5Qo-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/w50SRwDABZRyqUtS-image.png) --- #### **Cenário 07 – Acessar tela de emissão de orçamento/pedido** **Passos:** 1. Acesse `Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração`. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xzdmOgDMkkh6ajA8-image.png) 2. Clique em **Inserir** para criar novo orçamento. **Resultado esperado:** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hGpiSPu2nF9kBLFl-image.png) --- #### **Cenário 08 – Selecionar tipo de pedido com parâmetro “Sim”** **Passos:** 1. No campo Tipo de Pedido, selecione "ORÇAMENTO". 2. Observe os campos de datas. **Resultado esperado:** Campos **Data de Entrega**, **Data de Produção** e **Data de Entrega do Cliente** ficam **bloqueados para edição**. Data de Entrega do Cliente = Data de Entrega. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6utIdGTGh3kW3jYz-image.png) --- #### **Cenário 09 – Inserir item com produto vinculado ao agrupamento** **Passos:** 1. Preencha os campos obrigatórios do orçamento/pedido e clique em confirmar para inserir o registro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rDak7QBt1kGWyVD3-image.png) 2. Neste momento, a tela é atualizada e o pedido é exibido em modo Atualizar. Acesse a guia de Itens e clique em Inserir. Acesse a aba **Itens** > clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RQ3S0eAvgrckXfhA-image.png) 3. Informe o produto ex: 01011140101010000, correspondente com o agrupamento que verificamos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NU83FEWsVNDzKVXf-image.png) 4. Preencha quantidade (ex: 100) e CFOP. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gnDM1Dqid94AUyBq-image.png) 5. Vincule acondicionamento com subgrupo de 365 dias de produção. 6. Confirme a inclusão. **Resultado esperado:** Produto inserido corretamente no orçamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gFJjTte1wtVMLjy8-image.png) --- #### **Cenário 10 – Confirmar orçamento com cálculo automático das datas** **Passos:** 1. Com o item inserido, clique em **Confirmar**. 2. Edite novamente o pedido. 3. Verifique os seguintes campos: - Data de Digitação: 19/08/2025 - Data de Produção: 19/08/2026 (19/08/25 + 365 dias) - Data de Entrega: 13/09/2026 (19/08/25 + 25 dias) - Data de Entrega Cliente: 13/09/2025 **Resultado esperado:** Datas calculadas automaticamente conforme regras. Campos continuam bloqueados para edição. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SiQwPbgrTl3vM2Fd-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79468 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - MDFE - NOTA TÉCNICA 2025.001 #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo garantir que o sistema esteja conforme a NT 2025.001 do MDF-e, validando: - Regras de emissão com **apenas um DFe vinculado**; - Obrigatoriedade dos campos **NCM** e **pagamento** conforme o tipo de emitente; - Inclusão de novos valores nas listas suspensas de: - **Tipo de Carga**; - **Tipo de Vale Pedágio**; - **Tipo de Componente de Pagamento**; - Remoção de opções obsoletas; - Apresentação de mensagens de alerta orientando o preenchimento obrigatório; - Atendimento da OS conforme o cenário reportado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Doc. Eletronico** de número **120636 Genexus 17** ou superior; - **Script** de número **119956 SQL e 119957 Postgree** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 01 – Validação de emissão com apenas 1 DFe vinculado **Passos:** 1. Acesse o menu **MDFe → Transmissão**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zPpBWmHsNS6BgGaX-image.png) 2. Utilize um MDF-e com **apenas um documento fiscal vinculado**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dxN5Exuh4ngS6oy2-image.png) 3. Clique em **Transmitir**. **Resultado Esperado:** - O sistema deve apresentar **mensagem de alerta** informando que: - O preenchimento de **NCM** é obrigatório; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0sSbpmPEtgnfKz2U-image.png) --- #### Cenário 02 – Validação do preenchimento do campo NCM **Passos:** 1. Clique sobre o ícone de produto predominante; 2. Verifique se o campo **Código NCM** está visível; 3. Inofrme o código correspondente. **Resultado Esperado:** - Registro gravado corretamente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/R9CyfpGZP0w8mVAX-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VfHdoZ3KBtDBoNJw-image.png) --- #### Cenário 03 – Validação de componente de pagamento **Passos:** 1. Clique em **Transmitir**. 2. O sistema deve apresentar **mensagem de alerta** informando que: - O preenchimento das **Informações de Pagamento** também é obrigatório. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eBbsTWg9hcFrYlaL-image.png) --- #### Cenário 04 – Inclusão do novo MDF-E **Passos:** 1. vamos gerar novo MDF-e. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/R62brjXA7nsurMDC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AGZrxRih8MU2T4qO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PvicnApvSbZ50e42-image.png) 2. Clique no botão de inclusão das informações de vale-pedágio; 1. Acesse o campo **Tipo do Vale Pedágio**. 2. Temos a opção Leitura de placa e Veículo Comercial 2 eixos no tipo de categoria 3. Na tela de vale-pedágio, verifique o campo "Identificador do Vale Pedágio Obrigatório"; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mEJKWarwwXvkDYed-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qus70s2lEjojYNoO-image.png) 3. Informe os dados do CIOT se desejado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xOcJYHJsSKRQ8T0X-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SLt0uvzWvxbOK1W5-image.png) 4. Confirme para seguir com a geração do MDF-E. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yFPtytRMKPSVTYYG-image.png) 5. Clique no botão de edição do produto predominante; 6. Deve estar disponível a nova opção: **Granel pressurizada**; 7. Informe o campo **Tipo de Carga**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/x8uQhsvMq3AxOOpL-image.png) --- --- #### Cenário 06 – Novos campos disponibilizados no grid **Passos:** 1. Na tela de geração e transmissão de MDF-e foram disponibilizados. Para conferir, incluir ou editar os dados referentes ao CIOT e Vale pedágio. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mKCMFVCo5KRJAwXS-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80621 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar o processo de devolução de notas fiscais vinculadas a pedidos de demonstração que possuam mais de uma etiqueta para o mesmo produto, evitando informações incorretas sobre se o item foi ou não devolvido no relatório de remessa. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que o pedido de demonstração foi devolvido total, porem esta exibindo que foi devolvido de forma parcial no relatório de remessa. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **117658 ou superior; - Necessário possuir um pedido de demonstração com o mesmo produto e etiquetas diferentes; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/37RF841u1NuuktWx-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Gerar nota fiscal de saída** Neste cenário iremos gerar a nota fiscal de saída e após a devolução e validar que o relatório será exibido corretamente; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KbZFKMM16cE7yHf8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EF2mkOZpZMNEvqvD-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/G1JfuM7N1T59TEEk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KWYMwhsxFWgLFFQW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EGFFqVCQ6iH1ErXX-image.png) - Gerar nota fiscal de devolução: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/am2NdzjSpv9lkVV8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fjVQcklBDO4nd4Pb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UthUbpD3TvahmTSX-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QxSA7KWrBRrcfqUV-image.png) - **Geração do relatório de remessa** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YLjFNu2WpN0D2cVu-image.png) tipo de geração por etiqueta: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/b6kLOAYrUKZRL6ud-image.png) por pedido: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/88KWQKpc1WAciFLD-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79707 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - GERAÇÃO DE E-MAIL COBRANÇA POR UNIDADE OPERACIONAL #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo, permitir parametrizar **E-mail de Cobrança por Unidade Operacional (UOP)** incluindo: - **Servidor/credenciais** de envio por UOP. - **Assunto** e **layout (template)** do e-mail por UOP. - **Disparo** agrupando títulos por UOP. - **Rotina de inicialização** que replique a configuração vigente para todas as UOPs existentes (ponto de partida). **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Receber de número **118024 Genexus 17** ou superior; - Script de número **117760 SQL** / **117761 SQLPostgre** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Replicação inicial das configurações para todas as UOPs** **Objetivo:** Garantir que o script populou uma configuração por UOP a partir da configuração vigente. **Passos:** 1. Após execução do script 2. Acessar **Contas a Receber > Cadastros > Parâmetros Gerais**. 3. Selecionar cada **UOP** na interface e inspecionar os campos (servidor, porta, remetente, assunto, template).**Resultado esperado:**
- Existe **um registro de configuração por cada UOP**. - Os valores replicados **coincidem** com a configuração global anterior (ponto de partida). - Sem erros no log. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SIRsnCuW7lHP66TN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v62Ob49zJWJBhVjQ-image.png) **Tela de parâmetros gerais** Na tela de parâmetros gerais note que foram carregadas as configurações para **todas as Unidades Operacionais.** Para modificar, basta editar a unidade desejada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ROYMSdZ07VABmQsB-image.png) **Edição da Unidade Operacional.** Na **edição** é possível realizar a alteração **por Unidade Operacional.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8fySw77Vw3v7gQBV-image.png)**Observação**: Para novas unidades operacionais, a configuração deve ser feita de forma manual.
--- #### **Cenário 2: Criação/edição da configuração de e-mail para uma UOP específica** **Objetivo:** Manter dados independentes por UOP. **Passos:** 1. Em **Parâmetros Gerais**, selecionar **UOP 14 (Exemplo)**. 2. Informar/alterar **Servidor SMTP**, **Usuário**, **Remetente**, **Assunto** e **Template** (corpo do e-mail). 3. Salvar. 4. Trocar para **UOP 1** (Exemplo) e verificar que os campos **permanecem com os valores da UOP 1**.**Resultado esperado:**
- Alterações **persistem somente** para a UOP editada. - Outras UOPs **não são afetadas**. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SIRsnCuW7lHP66TN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v62Ob49zJWJBhVjQ-image.png)** **Tela de configuração UOP 14** Para exemplificar foram alteradas algumas informações.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xAoTFfOOLWizhPD4-image.png) **Tela de configuração UOP 1** Note que as alterações feitas na UOP 14 não afetaram a UOP 1.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rxBlycKG8vvFa8o1-image.png) --- #### **Cenário 3: Disparo e agrupamento por UOP.** **Objetivo:** Verificar que os e-mails são enviados **separadamente** por UOP. **Passos:** 1. Executar o programa que verifica títulos inadimplentes e **dispara os e-mails de cobrança**. 2. Acompanhar o **log/console** da execução. 3. Conferir a **caixa de saída** (ou e-mails recebidos em ambiente de homologação).**Resultado esperado:**
- O log demonstra **lotes por UOP** (UOP 1, UOP 14...). - São enviados **e-mails distintos**, um por UOP, **apenas com os títulos da respectiva UOP**. **Programa após execução.** 1. Programa a ser executado; 2. Unidade Operacional 1; 3. Unidade Operacional 14. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bWKly5HUxQ8UFzW4-image.png) --- #### **Cenário 4: Conteúdo do e-mail respeitando a configuração da UOP** **Objetivo:** Garantir **assunto** e **template** específicos por UOP. **Passos:** 1. Para **UOP 14**, definir assunto com identificador e um texto exclusivo no template. 2. Para **UOP 1**, definir outro assunto e texto distinto. 3. Executar o disparo (Cenário 3).**Resultado esperado:**
- E-mail da **UOP 14** chega com **assunto e corpo** conforme a configuração da UOP 14. - E-mail da **UOP 1** chega com **assunto e corpo** conforme a configuração da UOP 1. - Cada e-mail contém **somente** os títulos da sua UOP. **E-mails recebidos**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VXli0rzcpG0oms4h-image.png) **Unidade operacional 14**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Q1Shpkc3ezWkU998-image.png) **Unidade operacional 1**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sbbwvpi2YYY3k7uw-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79640 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - TELA PARA AUXILIAR NO LIVRO DE CONFERÊNCIA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar tela para auxiliar no livro de conferência fiscal. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Recebimento** de número **117993 Genexus 17** ou superior; - Conceder acessos aos perfis de usuários responsáveis da funcionalidade "**WPNOTASINTEGRADAS**"; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FryYKiNjagxjKTvd-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Notas integradas ao fiscal** Neste cenário iremos acessar a nova tela, em que exibe notas integradas ao módulo Fiscal, assim facilitando a conferência conforme funções; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SEhr49hJI40wSOzb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7devseD87BltJlWG-image.png) - Ao acessar a tela podemos verificar as seguintes funções: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/obE9RItjrlYiugkc-image.png) **1- Combo de filtros**, sendo possível filtrar por, Nota fiscal, Série, Sequência, Fornecedor, filial, Nome/Razão social, Data de entrada, Data de emissão, Documento fiscal e Chave eletrônica; **2- Filtro de tipo de lançamento**, sendo Todos, Via Manual, Via XML ou Serviço, assim exibira as notas conforme os filtros; **3-** **Botão de consulta**, utilizado para acessar os detalhes do lançamento; **4- Botão totais**, será exibido os totais do lançamento selecionado; **5- Botão anexos**, neste será possível acessar os anexos e fazer o download para conferência; Exemplo Botão de Consulta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E1E4Cm9iiptZGD4L-image.png) Exemplo botão de totais; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iVSIMk1i1IT3mj9M-image.png) Exemplo Botão de anexos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JzRxozDuDsWXR7WO-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80486 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - INCLUIR COLUNA DE VENDEDORES E VENDEDOR NA CONSULTA DE TITULOS #### **Objetivo:** - A solicitação tem por objetivo de adicionar novas colunas na consulta do título, sendo eles: - Nome do(s) vendedor(es); - NSU/Autorização; - Falar com; - Telefone de contato; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Senddecor** de número **118042 ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Contas a Receber** de número **118152 Genexus 16 / 118161 Genexus 17 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Parâmetro: Habilitar a função** Neste cenário iremos habilitar a exibição das novas colunas a serem exibidas; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hT8doAEJfYIqZaGC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3zu2KPArBx3k3Jed-image.png) - Editar a empresa desejada e informar "Sim" para o novo campo gerado e depois confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uetSwDakt15AORrP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zFk0cOHUFsaZ8AAy-image.png) #### **Cenário: Consulta de títulos** Neste cenário iremos acessar a consulta de título e validar as novas colunas, conforme o parâmetro anterior; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4mzn8Bb7tvCZyuqW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pxGo9UlFAzO78r9t-image.png) - Com o parâmetro ligado; Após acessar a tela arraste o scroll da horizontal; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rRH8GHVWTLOnouJm-image.png) - novas colunas exibidas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xNrRpcqMSsVX8ms1-image.png) Consulta detalhada do título; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jrtMWt5wdyiWzSdc-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/b0EgyD7YCttUDhmn-image.png) - Com o parâmetro desligado, não será exibido as novas colunas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lPdIsRt0Jp3grn4t-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80382 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO TÍTULOS - VISÃO GERAL #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, disponibilizar, no módulo **Contas a Pagar**, um **Relatório Visão Geral – Títulos** que consolide **títulos em aberto e títulos pagos**, com **filtros obrigatórios** (UOP Contabilizadora e Período de Vencimento), **opção de saída em PDF (padrão) e Excel**, colunas de **dados do título** e, quando baixado, **dados do pagamento**, além de **ordenação por Vencimento → Nº Título → Parcela** e **totalizadores no PDF** (por Vencimento, por UOP e Geral). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **118385 Genexus 17** ou superior; - Conceder permissão a funcionalidade **RVISGERTITCP** (Módulo Segurança). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3eBjQ51WtpiWkeTR-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Relatório de Títulos - Visão Geral** **Passos:** 1. 1. Acessar o Contas a Pagar > Relatórios >> Títulos >> **Visão Geral** 2. Informar **UOP** e **Período de Vencimento**. 3. Clicar em **Imprimir**.**Resultado Esperado:**
- Relatório em **PDF:** - **Cabeçalho** com título “Visão Geral - Títulos, **filtros utilizados**, **data de emissão** e **paginação**. - **Colunas** de dados do título e, para baixados, **Portador, Agência, C/C, Valor Pago, Data Pagamento, Lote, Lançamento, Sequência**. - **Ordenação** por Vencimento (cresc.), Nº Título, Parcela. - **Totalizadores (apenas PDF)**: por **Vencimento**, por **UOP** e **Geral** apresentados ao final das quebras. - Relatório em **Excel:** - **Planilha Excel** com o mesmo conjunto de **colunas** e **ordenação** do PDF. - **Sem totalizadores**. - Cabeçalho textual com **título** e **filtros**. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mVLuOJ0abPiBOByi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p98Vh718cJyZqKQk-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TZREJmMhvHsdETc0-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/khEquMngyrJ3Faet-image.png) **Relatório em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dWVUKHqFqb8PRx3K-image.png) **Relatório em Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WSNYd0qArcHqTNUl-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80607 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - RATEAR DESCONTO MESMO SENDO PROMO OU NÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar a rotina que realiza o rateio do desconto nos itens do pedido, para que também considere os itens "**PROMO**" do pedido. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **118513 ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Pedido Gerado** Neste cenário iremos adicionar itens de desconto promo e verificar que o desconto será considerado no rateio. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xbobx5T1ZFUxO8sh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fTa8YOnMnEAST65u-image.png) - Adicionamos etiqueta promo, agora iremos aumentar o percentual de limite de desconto; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sVCy5DwKo25D0BA2-image.png) - Editar o item informar o percentual de desconto; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mzHBHZxLi0FjrVPE-image.png) - Adicionado o limite máximo: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MLCQtebjIRXVwv0S-image.png) - Adicionar desconto no valor final na aba de "Resumo de pedido"; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/t1hJo19HviY7HW2H-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1gd0EfEoIt1EK36H-image.png) - Assim ira diminuir o valor do item considerando o rateio de desconto final e promo, veja abaixo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GCJ4SwE2P2Y3noND-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78679 - MELHORIA - SIS/WEB - INVENTARIO - RASTREABILIDADE DE MP NA PRDUÇÃO - INDUSTRIAL #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo validar o processo completo de rastreabilidade de matérias-primas por lote, desde o recebimento e cadastro até o uso na produção, garantindo que: - Somente produtos com saldo em lote possam ser utilizados; - O sistema valide a obrigatoriedade de informar lote conforme o parâmetro do produto; - O lote utilizado seja rastreável nas movimentações da OP; - A rastreabilidade permaneça em todas as etapas (requisição, reserva, apontamento e produção). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Corporativo** de número **118613 Genexus 17** ou superior; - **Estoque** de número **119863 Genexus 17** ou superior; - **Industrial** de número **119317 Genexus 17** ou superior; - **Inventário** de número **119317 Genexus 17** ou superior; - **Logística** de número **119317** **Genexus 17** ou superior; - **Recebimento** de número **119317 Genexus 17** ou superior; - **Script** de número **118869 SQL e 118870 Postgree** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 1: Verificar saldo do produto antes do apontamento **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Estoque**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/b44E02DAa913ECt2-image.png) 2. Navegue até o menu **Consulta > Estoque**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9JRf5gUWpFRlmxQR-image.png) 3. Pesquise o produto desejado; Ex.: 80020000000000036 4. Confirme que o saldo está **zerado**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/oz54upinTXnmL00l-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80268 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - PEDIDO DE DEMONSTRAÇÃO SEM ETIQUETA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo gerar pedido de demonstração sem etiquetas vinculadas; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **118513 ou superior; - Necessário conceder acesso na funcionalidade "**Perm\_Conv\_OL\_em\_PM\_sem\_Etiquetas**" para os perfis de usuários responsáveis; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hZoj5mlUPnqJ34i1-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Gerar orçamento** Neste cenário iremos gerar um novo orçamento e converter o pedido sem etiquetas; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xbobx5T1ZFUxO8sh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fQXXGTlJwTCKx9NJ-image.png) - Gerar um orçamento e converter em Pedido de demonstração; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/u7QBW27Yfg5aLfyt-image.png) - inserir itens com e sem etiqueta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uL9XiKiJBQX35pvx-image.png) - Apertar em converter; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6PWpwb6nMlZfMXV7-image.png) - Note que após selecionar o tipo de pedido como Demonstração, será exibido as divergências de etiqueta, porem com a funcionalidade marcada para o perfil, após apertar em confirmar irá direcionar para o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CoyfSr6m6VWg2PLZ-image.png) - ao confirmar o pedido foi gerado, mesmo com as divergências; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rCkVXe9UZgrpZAd6-image.png) - assim ao finalizar o pedido de demonstração, sera exibida as validações; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/myTyDpXg8QyaFuHE-image.png) Note que ao consultar o item 4, existe 2 quantidades e apenas uma etiqueta vinculada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QBZ2jjdgqobprkiz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jplb8eLGBjwxLf5g-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78932 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, customizar o layout do relatório **Previsão de Pagamento (PREVISTO) – Analítico (Excel)** para a empresa com funcionalidade **"Relatório Customizado Previsão Pgto"** Analítico ativa. - As colunas devem respeitar a sequência abaixo: - A: Fornecedor (quando for lançamento do financeiro será exibido o nome do fornecedor e quando for de origem fluxo de caixa será exibida a observação do lançamento); - B: Grupo financeiro; - C: Descrição; - D: Título; - E: Parcela; - F: Emissão; - G: Original; - H: Vencimento; - I: Saldo Pendente - A customização atende as opções de filtro - **Por Fornecedor.** - **Por Vencimento.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número **118718 Genexus 17** ou superior; - Funcionalidade **Relatório Customizado Previsão Pgto Analítico**, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Fornecedor** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu `Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico` 2. Informar os filtros **desejados.** 3. Clicar em **Imprimir**.**Resultado esperado:**
- Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro). - Arquivo gerado corretamente nos formatos: - 📊 Excel - 📊 Excel com totalizador **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cNpSTFGJOGK8upwV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BMqsLlWlQCP726Ss-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sfm4X8WImj2UNMOI-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dSzqA3GuL47kEtww-image.png) **Relatório gerado em** **Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IT44SWtZeDCHmuyl-image.png) **Relatório gerado em Excel com totalizador.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NdtRWhnSHBooFSHE-image.png) --- #### **Cenário 2: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Vencimento.** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu `Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico` 2. Informar os filtros **desejados** 3. Clicar em **Imprimir**.**Resultado esperado:**
- Na primeira coluna deve exibir a descrição do grupo financeiro e não o código do grupo. (apenas quando se tratar de grupo financeiro). - Arquivo gerado corretamente nos formatos: - 📊 Excel - 📊 Excel com totalizador **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cNpSTFGJOGK8upwV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BMqsLlWlQCP726Ss-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtro, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vsDkeT7GqpsV2Jrn-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2xsy9R6SPUxXNwg8-image.png) **Relatório gerado em** **Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YYKF45dMnVt4xkDW-image.png) **Relatório gerado em Excel com totalizador.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QDILEvwrk9ANjlZm-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80337 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS CONTAS A RECEBER NÃO APARECEM #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, ajustar o processo de conciliação bancária para que **todos os títulos estejam disponíveis para conciliação**, corrigindo falhas anteriores nas quais **alguns títulos não eram exibidos**. Além disso, a alteração visa promover a **unificação da conciliação de borderôs e títulos** em uma única tela, garantindo: - Maior eficiência operacional; - Redução de redundância; - Confiabilidade e precisão nos dados; - Facilidade de migração tecnológica; - Escalabilidade e padronização dos processos financeiros. #### **Situação Reportada** Ao tentar conciliar, o sistema não está exibindo os título com origem contas a receber baixados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TVh8xkpYzZ4FNMfl-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **118862 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Conciliação de Títulos - Contas a Receber** **Passos:** 1. Acessar a funcionalidade de Conciliação Bancária; 2. Selecionar uma conta com registros pendentes; 3. Informar o período com movimentações; 4. Clique em "Conciliação Manual".**Resultado Esperado:**
1. - A tela deve exibir **todos os títulos pendentes**, incluindo aqueles que não eram listados anteriormente; - A exibição deve permitir a seleção dos lançamentos. ##### **Módulo Contas a Receber** **Consulta dos títulos**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3OKlzOcfQcX2dQSg-image.png) **Módulo Conciliação** **Efetuando a Conciliação.** Na tela de conciliação, selecione [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MU9M46Z0v7Itnro5-image.png) o banco/conta que deseja fazer a conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iXqaf4KyUwoRtUX4-image.png) Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Conciliação Manual**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nAWq44MsHl3dw57C-image.png) Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos. Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/oGziKiPNFzJ1j6iO-image.png) Confirme a conciliação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FKTReIsatr7cF9Qz-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9Bw9ZBavgcssEGLb-image.png) **Itens conciliados:**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hOp3xZ4eNcieAL7v-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80302 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CUSTOMIZAÇÃO MENSAGEM DO ORÇAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar as **Considerações finais e/ou observações ao cliente por número** de orçamento. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **119097** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Listagem de Orçamento** Neste cenário iremos acessar a listagem de orçamento e verificar a nova alteração por número de orçamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cUjDPDKI1shnzJPP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ycv5IUKoVmmx2UDw-image.png) - Ao acessar a lista iremos verificar o novo botão; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zo17L03mSBxthg9U-image.png) - Acessar o botão, digitar a observação e confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p7qWvcrcH2ZoQtuj-image.png) - após confirmar, editar o orçamento e imprimir a via customizada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NxUHgWY1An189hwq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/d8GnsO8rB92jEFpP-image.png) - Impressão da via customizada: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AFT4O4HVZgnqJE0Z-image.png) - Caso não seja preenchido nada no comentário do orçamento, irá permanecer buscando do parâmetro anterior; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/HDigjCp811HoyRzO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tdLdBfuex7bozdl7-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80877 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - CANCELAMENTO DE INTEGRAÇÃO #### **Objetivo** - A correção visa ajustar o cancelamento de lançamento, permitindo que o cancelamento ocorra sem erros. #### **Situação Reportada** Ao tentar cancelar o lançamento de integração, o sistema apresenta a mensagem abaixo: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/W526dlwjxx0g3nfK-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número **119102 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cancelamento de lançamento - Contas a Receber** **Objetivo:** Garantir que o cancelamento da integração ocorra sem erros. **Premissa**: Ter uma nota fiscal integrada no contas a receber **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Contas a receber → Manutenção → Lançamento →Cancelar lançamento** 2. Selecione o dia e lote e na sequência clique em **Confirmar****Resultado Esperado:**
- O lançamento é cancelado com sucesso, sem apresentar mensagem de erro. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JjanyBCN1T76xQdO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/d79rV1wrGYALyqoO-image.png) **Tela de integração** Na tela de integração, informe a data e lote. No grid clique em cancelar lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4E52bdIB5ANbPSoE-image.png) Confirme o cancelamento no pop-up. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jCgYTkJ5P3D8omjl-image.png) O sistema exibe mensagem de sucesso ao cancelar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/D7euiOYz4Gl0W4nD-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80292 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - CAMPO DESABILITADO PARA NÃO VOLTAR O PEDIDO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo realiza o cancelamento da nota, para não tornar o item do pedido também cancelado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **118743** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Cancelamento de nota de devolução** Nesse cenário iremos gerar uma nota de devolução, cancelar uma nota fiscal de devolução e validar que os itens do pedido não foram cancelados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/k0wT0Bx2UwvzYiGG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/E6zhXA5HdPNVqacF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BhTLiXKLkkkmxaVn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jA7GijknLxozdRwr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MzbMrSUSeC9gk8yr-image.png) **Cancelamento da nota de devolução (para exibir a nota necessário realizar a baixa por contingência no módulo recebimento);** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LsHlpuSkImXwNZXf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6nW7djLQKae8AmhT-image.png) **Consulta do pedido:** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/d9FB5NptXl4nmqFb-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79223 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - ANALÍTICO - GRADE DE LANÇAMENTO #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, **possibilitar a geração do relatório de Previsão (Analítico) filtrando** pela informação ***Grade de Emissão***, garantindo: - Gravação da nova informação nos **novos títulos** gerados (manuais e via integração); - Disponibilização do campo **Grade de Emissão** na **Consulta de Títulos**; - Inclusão do **filtro "Grade de Emissão"** no relatório **Previsão (analítico)**, com manutenção dos formatos **PDF** e **Excel**, e das variações **Por Fornecedor** e **Por Vencimento**. **Informação importante:** A **Grade de Lançamento** é utilizada **apenas** nas funcionalidades abaixo. Portanto, o novo campo **"Grade de Emissão do Título"** será alimentado **somente** para **títulos gerados/ integrados após esta versão** e **apenas** pelas rotinas listadas: 1. **Emitir Títulos (Manual) - Grade obrigatória** - Ao **efetivar** o título, a **grade é obrigatória**; para **novos títulos**, o campo **"Grade de Emissão"** será **sempre** alimentado. 2. **Integração Suprimentos (Grade parametrizada -** ***não obrigatória*****)** - Caso a **grade de emissão não seja informada nos parâmetros** (não obrigatória), o título é integrado normalmente e o campo **"Grade de Emissão" não será alimentado**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a pagar de número **119311 Genexus 17** ou superior; - Script de número **119098 SQL / 119099 SQLPostgre** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Inclusão manual de título gravando "Grade de Emissão"** **Objetivo**: Verificar se o campo é exibido na tela de inclusão de títulos e se o valor é gravado. **Passos** 1. Acessar **Contas a Pagar > Lançamentos Manuais > Incluir**. 2. Preencher fornecedor, data de emissão/competência, grupo financeiro e demais campos obrigatórios. 3. Preencher **Grade de Emissão.** 4. Salvar e confirmar a inclusão. 5. Abrir a **Consulta de Títulos** e localizar o título recém-criado.**Resultado Esperado**
- O campo **Grade de Emissão** está visível e **obrigatório** conforme regra definida. - Após salvar, o título é criado **com a Grade de Emissão**. - Na **Consulta de Títulos**, o campo **Grade de Emissão** aparece no detalhe com do Título. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cNpSTFGJOGK8upwV-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/23gHKRIXtqQfd8MN-image.png) **Tela de lançamento** Na tela principal, clique no botão **inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dww2MaXqYx1PwpHR-image.png) Na tela de lançamento, insira os dados conforme a necessidade e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/khosINCaXXrHUv9w-image.png) Verifique as **parcelas** geradas e clique em **Finalizar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jgiF5lU0UEO0G3By-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m65ruzIC6XRskNwu-image.png) **Efetivando título** Ao retornar para tela principal, clique em **Efetivar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qHz7PS1cNzLfuPT7-image.png) Informe a **grade de emissão** e os demais dados, na sequência clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MWm0obLi30FG6xin-image.png) Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qZCO5gSXFb5DMTtL-image.png) **Consulta do título** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/STfOHsjn44FjOXb1-image.png) Na tela de **consulta de detalhes** foi adicionado o campo **Grade de emissão**, ele deve exibir a grade utilizada na emissão do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RqW9Be7xeIIPDfVj-image.png)**Resultado Esperado**
- Os títulos gerados via integração possuem **Grade de Emissão**. - Não há erros de integração relacionados ao novo campo. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cNpSTFGJOGK8upwV-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zmUCQkjAtQzaDn4X-image.png) **Tela de integração** Na tela de integração, consulte a notas pendentes de integração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zw6nacdocgLLjjR1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/belKyafV67Cft863-image.png) Após verificação, retorne para tela principal para integrar a nota fiscal. 1. Marque o dia desejado, 2. Clique em Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NyIh5cJV269Svrwx-image.png) Após confirmar, o sistema direciona para tela de dashboard e exibira sucesso ao finalizar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OKKuh8nUUWjGnOfl-image.png) **Consulta do título** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PO9xdAOn11NzGcIj-image.png) Na tela de **consulta de detalhes** foi adicionado o campo **Grade de emissão**, ele deve exibir a grade utilizada na integração do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/x76MWVaVAX1j8yWI-image.png)**Resultado esperado:**
- Novo filtro de grade de emissão é exibido. - Quando utilizado deve respeitar a seleção do usuário - Arquivo gerado corretamente nos formatos: - PDF - Excel - Excel com totalizador **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cNpSTFGJOGK8upwV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vDEHcjgtROOtClw9-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtro, note que foi adicionado o novo filtro de grade de emissão. - Quando informado, o relatório exibira somente registros que a utilizaram a grade informada e demais filtros inseridos. - Quando não informado, o relatório exibirá todos os registro (conforme demais filtros), independente da grade utilizada. Para gerar o relatório, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LNrQEqRGfulp34s8-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jShjINgLbZMUzV9p-image.png) **Relatório gerado em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/w5RByBab3wuDRKgU-image.png) **Relatório gerado em** **Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/joTTd7xrICnhH6ZG-image.png) **Relatório gerado em Excel com totalizador.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JtLzlDdcr2Z8s5ui-image.png) --- #### **Cenário 4: Geração do relatório previsão de pagamento - Analítico - Previsto - Por Vencimento.** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu `Contas a Pagar > Relatórios > Previsão de Pagamento > Analítico` 2. Informar os filtros **desejados** 3. Clicar em **Imprimir**.**Resultado esperado:**
- Novo filtro de grade de emissão é exibido. - Quando utilizado deve respeitar a seleção do usuário - Arquivo gerado corretamente nos formatos: - PDF - Excel - Excel com totalizador **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/cNpSTFGJOGK8upwV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yTKKBWhqHOr0Te36-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela de filtro, note que foi adicionado o novo filtro de grade de emissão. - Quando informado, o relatório exibira somente registros que a utilizaram a grade informada e demais filtros inseridos. - Quando não informado, o relatório exibirá todos os registro (conforme demais filtros), independente da grade utilizada. Para gerar o relatório, informe os dados conforme necessidade e clique em **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cAlc6drslTg5DX9G-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard, onde será possível fazer o download do relatório. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gzobhpfozo1gAfTj-image.png) **Relatório gerado em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/anUpIdDn7444xk6S-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3AbHpCkWxBAK1oD8-image.png) **Relatório gerado em** **Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aeE0rSiqTWX5yrbB-image.png) **Relatório gerado em Excel com totalizador.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Pali0nw8BQGlgWVl-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80360 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - NECESSIDADE DE GERAR NOTA FISCAL #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar o campo informativo se precisa ou não emitir nota fiscal (campo somente de visualização); #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **119308 ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Adm. de Vendas** de número **119308 ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **119201 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Edição de pedido.** Neste cenário iremos editar um pedido no follow-up de pagamentos e la estará a opção informativa para refletir no faturamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/l7JAm4WvtmxlbG8Z-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CbKt3QIJbXhlE7ct-image.png) - Editar um pedido desejado e acessar o follow up de pagamentos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BuqatyIFS034jahE-image.png) - Aprovação final será exibido o mesmo campo: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ERHmTZIUDoLlESBl-image.png) - pedido aprovado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9nLxlbXvjWGr709X-image.png) #### **Cenário: Campo no posicionamento** Neste cenário iremos gerar uma nova solicitação de posicionamento e verificar que é possível editar o campo informativo. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zE8g0h3uYtFbW7eP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GdjGgtNluMDZieYB-image.png) - inserir manualmente a solicitação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/S8J663el6ufEEI15-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XLPCz5PSlqDbZmHB-image.png) - Editar tarefa; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/srDbzlguTH4aa6qH-image.png) Editar também o posicionamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xv4nr8T5VGUV15le-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3ODm4r4LCjAnsOo2-image.png) #### **Cenário: Consulta no faturamento** Neste cenário iremos verificar o campo informativo se esta conforme informado nos campos anteriores; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5bl5E5BJX1wcy18J-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zIDhHK50CBTl3KuB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bESC61Btu2k9lZSg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/T2u7FqJ22frTmP3e-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79992 - MELHORIA - SIS/WEB - GERENCIAL - RELATÓRIO DE PRODUTOS COM ALTA DESISTÊNCIA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo criar relatório para listar produtos com alta desistência de conversão. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Gerencial** de número **119420 ou superior; - Conceder acesso aos perfis de usuários responsáveis na funcionalidade "**wplistprodutos**" - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KnbKJzLZi1bEjhj5-image.png) - Possuir orçamento com situação de finalizado e não convertido para exibir no relatório; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Relatório de desistência de produtos** Neste cenário iremos acessar o novo relatório; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f2EMo8vVuL195Ffy-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DFopFr8DeDSkusmZ-image.png) - Selecionar os filtros conforme desejado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/q1jXg5ClDXsmciFk-image.png) 1- Combo para selecionar uma loja ou todas a serem exibidas no relatório; 2- Campo para informar o período inicial; 3- Campo para informar o período final; 4- Campo para informar a taxa de conversão, portanto será exibido valores abaixo do valor informado; 5- Combo informativo detalhado, sim ou não; 6- Botão Gerar relatório; Relatório detalhado como "Não": [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DpAe8SZ0kY0f0wPs-image.png) Relatório detalhado como "Sim": [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0n0LPHvn4vTnFErs-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78076 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - MIT - MÓDULO DE INCLUSÃO DE TRIBUTOS #### **Objetivo** Esta solicitação tem por objetivo de implementar o **MIT – Módulo de Inclusão de Tributos.** O **MIT – Módulo de Inclusão de Tributos** é uma funcionalidade do módulo Fiscal do ERP que possibilita o registro e a apuração de tributos conforme os parâmetros definidos pela Receita Federal. A funcionalidade permite que os usuários efetuem cadastro de receita, lançamentos de apuração e, ao final, gerem o arquivo **JSON** no layout oficial exigido para upload no aplicativo MIT da Receita Federal. Ele conta com três menus principais: - **Receitas** – manutenção dos códigos de receita e suas regras. - **Apuração** – lançamento dos débitos, suspensões e eventos especiais por período/unidade. - **Status da Apuração** – acompanhamento do ciclo de vida da apuração (edição, encerrado, reaberto, transmitido). Dessa forma, o MIT centraliza toda a gestão da apuração de tributos no ERP, garantindo integridade, rastreabilidade e conformidade legal. **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Fiscal de número **120312 Genexus 17** ou superior; - Script de número **120608 SQL** / **119631 SQLPostgre** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de Receitas.** Este cadastro receberá uma carga inicial de dados. **Passos:** 1. Acessar o menu `Manutenção > MIT > Receita`; 2. Clicar em `Inserir`; 3. Informar os campos: Código, Descrição, Grupo, Regime de Apuração, Status, Inicio de Vigência, Final de Vigência e Configurar lançamento da Receita na Apuração 4. Confirmar.**Resultado Esperado:** A receita é cadastrado com sucesso e aparece na listagem principal.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hfQ9mqXry8SCczha-image.png) **Tela de cadastro** Ao entrar na tela serão **exibidos** os registros **realizados via carga** e os **registros manuais.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tUn0BIR3LTEC37Yn-image.png) Para incluir um novo basta clicar em **Inserir**. Insira as informações conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/K5DYtikrxrkumKHr-image.png)Observação: Os campos marcados na configuração de lançamentos da Receita Federal, serão obrigatórios no vincula da apuração. Após confirmar será exibida a mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JUruUfcTkfCHvO7t-image.png) --- #### **Cenário 2: Apuração MIT.** **Passos:** 1. Acessar o menu `Manutenção > MIT > Apuração`; 2. Clicar em `Inserir`; 3. Informe os dados: 4. Salvar. **Regras da funcionalidade** - Será permitida a edição da apuração quando o status de apuração estiver como Edição. - **Não** permitir **mais de uma** apuração por período/unidade.**Resultado Esperado:** O lançamento de apuração é gerado sem erros.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/umJWEKeEyEEhSOd7-image.png) **Tela principal da apuração** Ao entrar na tela serão exibidos os períodos com apuração criadas. Para adicionar uma nova apuração, clique em Inserir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m870r8LRmKyQTmKk-image.png) Na tela de lançamento, insira os dados necessários e clique em Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ayq3XbwqZ4ULXFxK-image.png) Na Edição da Apuração são habilitadas os blocos de Débitos e Eventos Especiais. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tLEM08VbgrMJY7QI-image.png) **Inclusão de débito** Para adicionar **débito**, basta clicar em **inserir** na tela de edição do período desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ppcxFt1PxH3weeEO-image.png) Insira os dados necessários e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Aem9RvYA6pKs9vnU-image.png) Após salvar (Confirmar), o bloco de débitos, será habilitada a inclusão de Suspensão.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6thWFZqSyaDawPiX-image.png) **Inclusão de eventos especiais.** Para adicionar evento especial, basta clicar em inserir na tela de edição do período desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oxCZp41TLE6b4i3i-image.png) O sistema exibirá pop-up para preenchimento das informações. Insira os dados necessários e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B9V4jXPL03CFOuCu-image.png)**Observação**: Quando marcada a opção **Apuração sem movimento**, os blocos de débitos e eventos especiais são **ocultados**.
--- #### **Cenário 3:** **Relatório de Conferência (Excel)** **Passos:** 1. Acessar o menu `Manutenção > MIT > Apuração`; 2. Clicar em `Arquivo Excel`**Resultado Esperado:** O Relatório é gerado com sucesso.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9TGSbFPIFF6iDBNh-image.png) **Tela principal da apuração** Na tela principal, clique em **editar** ou **consultar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Yo6VlmCABrzTaHHf-image.png) Ao abrir a tela do período escolhido, clique no botão **Arquivo Excel**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/I2eL0TErq1UHdboy-image.png) **Relatório gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LbV0OBr4E8lq72c8-image.png) --- #### **Cenário 4:** **Geração do Arquivo JSON** **Passos:** 1. Acessar o menu `Manutenção > MIT > Apuração`; 2. Clicar em `Arquivo JSON`**Resultado Esperado:** O Json é gerado com sucesso.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CruZqBR3ItCL0N7Z-image.png) **Tela principal da apuração.** Na tela principal, clique em **editar** ou **consultar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PNC71WeB7XQaU5yK-image.png) Ao abrir a tela do período escolhido, clique no botão **Arquivo Json**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aSaPunVS6wAq6F3Q-image.png) **Json Gerado** **Nome do arquivo: CNPJ raiz (8)** + “-MIT-” + **AAAA** + **MM** + “.json”. (`87654321-MIT-202504.json`)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/APxNgTNRUgIOGLE1-image.png) --- #### **Cenário 5:** **Status da Apuração (ciclo de vida).** **Passos:** 1. Acessar o menu `Manutenção > MIT > Status da Apuração`; 2. Clicar em `Editar Sattus` 3. Selecione o novo status e **Confirme.****Resultado Esperado:** O sistema deve permitir realizar manutenção no status da apuração.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ycZ6Q8nOCsYwzhW4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SPc8j3dB1e0wqO6R-image.png) **Tela de Manutenção** Ao entrar na tela serão exibidos as apuração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hEDqUtOMH9xAa6IN-image.png) Clique em editar, o sistema exibirá um pop-up para alteração do status. Após seleção, confirme a gravação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bGZuXosr2O1Mw0B3-image.png) **Status disponíveis:** 1. **Edição:** Ao gerar o lançamento da apuração o status é gravado como Edição, nesse status é permitida manutenção na apuração. 2. **Encerrado:** Deve ser selecionada esse status quando a apuração com todos os requisitos válidos estiverem lançados e validados. Não será permitida a edição de estrutura. 3. **Reabertura:** Ao selecionar a opção, o sistema permitirá ajustes e nova geração JSON 4. **Transmitido:** Após download e upload no e-CAC (processo manual), registrar status “Transmitido”. Não será permitida a edição de estrutura. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80930 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO TÍTULOS - VISÃO GERAL - INFORMAÇÕES DE BAIXA #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, exibir as informações de baixa para todos os títulos baixados. #### **Situação Reportada** Ao gerar o relatório, alguns títulos baixados não estava sendo exibidas as informações da baixa. **Consulta do título**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Op8bAImN8IkavIx4-image.png) **Relatório Gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jeRla0AGfGaJwUqF-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número 119735 **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Relatório de Títulos - Visão Geral** **Passos:** 1. 1. Acessar o Contas a Pagar > Relatórios >> Títulos >> **Visão Geral** 2. Informar **UOP** e **Período de Vencimento**. 3. Clicar em **Imprimir**.**Resultado Esperado:**
- Relatório em **PDF:** - **Cabeçalho** com título “Visão Geral - Títulos, **filtros utilizados**, **data de emissão** e **paginação**. - **Colunas** de dados do título e, para baixados, **Portador, Agência, C/C, Valor Pago, Data Pagamento, Lote, Lançamento, Sequência**. - **Ordenação** por Vencimento (cresc.), Nº Título, Parcela. - **Totalizadores (apenas PDF)**: por **Vencimento**, por **UOP** e **Geral** apresentados ao final das quebras. - Relatório em **Excel:** - **Planilha Excel** com o mesmo conjunto de **colunas** e **ordenação** do PDF. - **Sem totalizadores**. - Cabeçalho textual com **título** e **filtros**. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mVLuOJ0abPiBOByi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p98Vh718cJyZqKQk-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1qYmg8FC98PLF5fY-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lyhbq0hWmcA2rFx7-image.png) **Relatório em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3y0ej7do4TK2SOu1-image.png) **Relatório em Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KJKJDZlp57TwAgNO-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80524 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - COLUNA DE RETENÇÕES NO RELATÓRIO DE METAS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar a coluna de retenções no relatório de metas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **119739** ou superior; - Necessário possuir um pedido que possua itens de serviço, para ser exibido a nova coluna. - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZOX13AwpBDVe2Du3-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Relatório de metas** Neste cenário iremos gerar o relatório de metas de vendas e validar a nova coluna; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/o3cT2s6GcClc8aec-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qYTVObjfRTkcwVJz-image.png) - Selecionar os filtros desejados e gerar o relatório: Observação: Para gerar o relatório, os cadastros de metas e períodos devem estar cadastrados: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aVkoCTSdvWjeTDuZ-image.png) Exemplo relatório Sintético: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/y9CEtmf2qZhyJ2ez-image.png) Exemplo relatório Analítico: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rLDwGIcU4K3gzRSx-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 74447 - MELHORIA - CAIXINHA - INTEGRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS COM CONTAS A PAGAR #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, permitir que os **adiantamentos operacionais** sejam lançados e **aprovados no módulo Caixinha**, e **integrados automaticamente ao Contas a Pagar** no ato da aprovação financeira, eliminando digitação duplicada. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versões: - Contas a Pagar de número **120748 Genexus 17** ou superior; - Contabilidade de número **120751 Genexus 16 / 120764 Genexus 17** ou superior; - Corporativo de número **120078 Genexus 17** ou superior; - Script de número **120746 SQL** / **120129 SQLPostgre** ou superior. - Caixa Operacional será atualizado manualmente, favor entrar em contato com a Send Solutions (Tiago ou Kauã). #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Configuração da Grade de lançamento.** Devem ser criadas duas grades, uma para numerário e outra para adiantamento. **Passos:** 1. Acessar o módulo Contas a Pagar 2. Ir até o item Cadastro >> Grade de Lançamento 3. Insira as informações e confirme a gravação.**Resultado Esperado:** As Grades de lançamento para emissão do caixinha operacional, são gravadas com sucesso.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N4h9tVVv3iewthQQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LTDzlxVxHUs4QKhx-image.png) **Tela de grade de lançamento** Na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZBovFcbRLjoukfK8-image.png) Ao abrir a tela, insira dos dados e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eaQgDnf0nn1RMtFF-image.png) Após salvar as informações será exibido o bloco de tipo de conta. Insira as informações necessárias e clique em **Confirmar**. **Numerário**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RaNO9trKCGwyy4vV-image.png) **Adiantamento**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cBLWruzL2iYSvwNL-image.png) --- #### **Cenário 2: Configuração do Tipo de Título** **Passos:** 1. Acessar o módulo Contas a Pagar 2. Ir até o item Cadastro >> Tipo de Título 3. Insira as informações e confirme a gravação.**Resultado Esperado:** Os tipos de títulos para caixinha operacional é gravado com sucesso.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N4h9tVVv3iewthQQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PFEzM45vTmIODdBX-image.png) **Tela de cadastro de tipo de título** Ao entrar na tela, clique em Inserir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8vcqzoS7eQCGVRjh-image.png) Ao abrir a tela preencha as informações e clique em **Confirmar. Numerário**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BGOeo6FAM2D2Uu4b-image.png) **Adiantamento de Solicitação**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gMm8F8FphF28Y198-image.png) --- #### **Cenário 3: Parametrização de Integração com o Financeiro** **Passos:** 1. Acessar o módulo Contas a Pagar 2. Ir até o item Cadastro >> Parâmetros Gerais 3. Ao abrir a tela, navegar até o bloco Emissão Caixinha Operacional 4. Insira as informações e confirme a gravação.**Resultado Esperado:** Os Parametros de emissão caixinha operacional é gravado com sucesso.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N4h9tVVv3iewthQQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xDwUousOM8B6JEtZ-image.png) **Tela de Parametrização** Ao entrar na tela, navegue até o bloco **Emissão Caixinha Operacional.** Preencha as informações e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/b23sKDut2oIYBFHx-image.png) --- #### **Cenário 3: Aprovação Financeira - Caixinha** **Objetivo:** Confirmar a integração automática na aprovação financeira. **Premissa:** Deve existir um adiantamento pendente de aprovação. **Passos:** 1. No **Caixinha > Aprovação de Solicitações**,. 2. Informe **Data de Pagamento** 3. Clique **Aprovar** e confirme. 4. No **Contas a Pagar > Lançamentos**, pesquise pelo **n.º da solicitação**.**Resultado esperado:**
- Solicitação **removida do grid** e **mensagem de integração com sucesso** exibida. - Criado **título a pagar** no Contas a Pagar, com **n.º igual** ao n.º da solicitação (Ano dois dígitos + Final da numeração da solicitação, 6 dígitos), **tipo de título** conforme parametrização, **vencimento** igual a **Data de Pagamento informada**, **grupo financeiro** e **grade contábil** aplicados. - Status da solicitação atualizado para indicar **integração realizada.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aYCjzlXS4gizFA19-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LrydBp1sNlG4nJ1d-image.png) **Tela de aprovação**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KznGhgHmnwdysiO8-image.png) Informe a aprovador, a data de pagamento, selecione os itens e clique no efetivar. Após isso, o sistema vai aprovar a solicitação e integrar com o financeiro.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lUrAJ6r4Xaz3PHwn-image.png) **Validações:** 1. **Data de pagamento menor que atual:** sistema **bloqueia a aprovação** e exibe **mensagem de erro**, solicitando correção da data. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GRYJwbgdEL3UFp0T-image.png) 2. **Número do título** gerado no Contas a Pagar **igual** ao n.º da solicitação do Caixinha Exemplo: Código da solicitação 2025002464 / Número do título: 25002464 (ano da solicitação + final da solicitação) 3. **Lançamentos contábeis** gerados conforme **grade** parametrizada (contas, natureza, CC, etc.). **Consultando os títulos gerados no contas a pagar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/05XW2jVHMt6oJIEt-image.png) --- #### **Cenário 4: Cancelar o lançamento no Contas a Pagar e refletir no Caixinha** **Passos:** 1. No Contas a Pagar, **cancele** o lançamento contábil do título gerado pelo Caixinha. 2. Retorne ao Caixinha e consulte a solicitação vinculada.**Resultado esperado:** Sistema **identifica via chave** que o lançamento é originado do Caixinha, **limpa a chave** e **altera o status** da solicitação para **“Aguardando Aprovação Financeira”.**
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1GhPCvet33k2lgi5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PK3zOzbztCicD5HS-image.png) **Tela de cancelamento** Na tela de cancelamento, encontre o lançamento da solicitação e clique em Cancelar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Q78HJPnF21j8OXvF-image.png) Confirme o cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LBTxAWKFjhhqcJv7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3ArM8eezY6KADEkv-image.png) **Consulta da solicitação após cancelamento do lançamento.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xxgfjKzTC3sqW8Ty-image.png) --- #### **Cenário 5: Cancelar o lançamento na Contabilidade e refletir no Caixinha.** **Passos:** 1. No módulo **Contábil**, **cancele** o lançamento contabilizado da operação. 2. Consulte a solicitação no Caixinha.**Resultado esperado:** Sistema **identifica via chave** que o lançamento é originado do Caixinha, **limpa a chave** e **altera o status** da solicitação para **“Aguardando Aprovação Financeira”**.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JZKvbtQwTwG0gmHm-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/awPI3SsLuHpaA7CG-image.png) Tela de cancelamento** Na tela de cancelamento, marque o lançamento da solicitação (1) e clique em Cancelar Lançamento (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7d9hRtH3PlPKC8qe-image.png) Confirme o cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9mOlkd65a9F4WBXs-image.png) O sistema irá processar em segundo plano e direcionará para dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/16dcZu3Ppd08ysUU-image.png) **Consulta da solicitação após cancelamento do lançamento.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cSEr1uWyJOM0LBbt-image.png) --- #### **Cenário 6: Cancelamento no Caixinha quando há título integrado.** **Passos:** 1. Selecione solicitação integrada. 2. Tente executar **Cancelar** no Caixinha.**Resultado esperado:** **Não permite** cancelar enquanto houver título integrado. Mensagem orienta realizar cancelamento pelos módulos Contas a Pagar/Contabiliade
**Validação:** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xoUK516G7yGWe6yq-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80781 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO DECOR - CALCULO DE TRIBUTOS IBS e CBS DA REFORMA TRIBUTARIA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar os novos tributos de **IBS** e **CBS** da nova reforma tributária no módulo FaturamentoDecor. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Fiscal** de número **119855** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **119967** ou superior; - Conceder acesso nas funcionalidades "**tclatriisww**","**tclaibscbsww**" e "**wpparreftrib**" de parâmetro do fiscal para os perfis de acesso responsáveis; - Também conceder acesso na funcionalidade "**wpsimuladorreforma**" de simulador de reforma para os perfis de acesso responsáveis; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Parâmetros fiscais** Neste cenário iremos verificar novas tributações **IBS,** **CBS** e **IS,** depois vincular na CFOP/CIO. **Atenção:** O imposto **IS** (Imposto seletivo) não possui regras detalhadas pela Sefaz, mas se faz obrigatório a configuração da para geração e calculo da nota fiscal. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BB8luzAmc9BjcpJs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MBC5aVjtnOlfM5in-image.png) - filtrar uma CFOP, no exemplo iremos editar a CFOP abaixo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B99bEUTwhMErfONh-image.png) - Editar a CIO; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/F0KSPEZa1KiXvbe0-image.png) - informar a situação tributária e classificação do imposto seletivo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/p97epgpigs5xsx2N-image.png) - Utilizaremos estes abaixo para testes, lembrando que o imposto seletivo está em faze de desenvolvimento. Acesse a coluna cbs/ibs; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/w5Tm3hs3LMhNBi7N-image.png) - Selecionar a situação e classificação tributária de CBS/IBS; e confirme a CIO; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gTW02YZPv766ltl7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/w1WqcIoIWqk3CUeK-image.png) #### **Cenário: Geração de nota com novos tributos.** Neste cenário iremos acessar o simulador da reforma tributaria e validar valores gerados pela nota de emissão e devolução; **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/L6qUlYeDV7QiXPbH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sFuqR6CR2nfSz9s6-image.png) - Após acessar a funcionalidade, podemos verificar as seguintes funções; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Lq8hU22JhUpuuSZk-image.png) 1- Prompt para localizar o cliente que será usado na simulação; 2- Caixa de marcação para informar se foi retirado o produto, assim se marcado será considerado o endereço da empresa ao invés do cliente; 3- Combo para selecionar a sequência de endereço; 4- Lupa para buscar a CFOP/CIO desejada; 5- Lupa para buscar o NCM desejado(utilizado para buscar valores do Imposto seletivo, que atualmente não está em uso); abaixo a aba de valores informe os tributos conforme a nota fiscal a ser gerada. Exemplo após informado os campos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qKAaBzaL3Y5HR6bx-image.png) exemplo de uma nota gerada com os mesmos valores; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2loSlM1hTiOKHfMl-image.png) consulta da nota fiscal gerada e seus totais; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DfTlroyYysVyPFsk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/phRbXy9nm8VFKgXE-image.png) - Exemplo, devolução de nota fiscal: - Ao realizar a devolução, deve respeitar os mesmos valores da nota de origem; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/AYU4NZbQV62d3cMk-image.png) - Preencher a nota fiscal que possua os novos parâmetros: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/fD4N0UCeWkqu3iZF-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/06mkR9Llbcs7l9RG-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WINshqRTG78Y4CbL-image.png) - Consulta da nota de devolução: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/F1SWvh4fO2IjzYwJ-image.png) #### **Cenário: Nota Complementar - Preço.** Neste cenário iremos acessar a nota de complemento de **preço** e validar os novos tributos da reforma. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/L6qUlYeDV7QiXPbH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8hALJjGabIveInu2-image.png) - Ao acessar a tela, iremos escolher o tipo de complemento de preço. Observação, os demais não vão ter complemento para os novos tributos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/HItnYKRw5cpsy2G2-image.png) - Selecionar a nota de origem; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/fce1CMWd7Fm4zGJj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/PBKJRTCaImj2kOfQ-image.png) - Inserir o item e valores respectivos; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/moR2C9BoT2ars8fO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/EefJS3zaMx8wur4S-image.png) - Efetivar o complemento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/HWM4R7ux8bkUtHji-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2GeBw2JGC6HauxZn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/JIK8pvVOr1f4vmH1-image.png) Consulta da nota fiscal e valores; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rtDc1l5HGlFEKGm1-image.png) #### **Outras considerações** **Explicação dos impostos:****ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80658 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - ESTAMOS PRECISANDO CANCELAR E INCLUIR O RATEIO PARA FINALIZAR O RECEBIMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo validar que o sistema **permite o ajuste no rateio** de Notas Fiscais de Serviço (REINF 2.1.1) **sem exigir a exclusão do rateio automático originado pelo Pedido de Compra**, viabilizando o recebimento corretamente mesmo com ajustes manuais no rateio. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que "Estamos precisando cancelar e incluir o Rateio para finalizar o recebimento, os casos estão acontecendo nas NF de serviço." #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Recebimento** de número **122195 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** Para efetuar os testes será necessário: - Pedido de compra aprovado com itens válidos para recebimento de serviço - Nota Fiscal de serviço recebida e lançada no módulo REINF 2.1.1 - Rateio automático gerado a partir do pedido - Perfil de usuário com permissão de edição de rateio #### **Cenário 1: Editar o rateio automático sem excluir** **Passos:** 1. Acessar o módulo: `Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/J1yhBtajv2DrgyEg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZYmcWozdA8V6IxR8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mZWWaYOfbqJ8yBHK-image.png) 2. Inserir nota fiscal com pedido de compra (ex: 782021231) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/r9DK9HIjBGhCdGOm-image.png) 3. Insira os itens. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4NuLYH7sQ5Y39Tj7-image.png) 4. Informe a CFOP/CIO que serão utilizadas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/l7VlfOFT5NPXUVCj-image.png) 5. Ir até a seção de **Rateio** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JONc258ZjzRcBaQ6-image.png) 6. Será possível **alterar** o rateio existente (alterar centro de custo, % ou conta contábil) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/s9B8Xa4WXn4gekuL-image.png) 7. Confirmar a alteração [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wgmTgmyuArRBhKUr-image.png) **Resultado esperado:** - O sistema permite a **edição direta** do rateio gerado automaticamente. - A alteração é salva e refletida na tela sem necessidade de exclusão do rateio. - Nenhuma mensagem de erro ou bloqueio é exibida. --- #### **Cenário 2: Finalizar recebimento com rateio ajustado** **Passos:** 1. Com o rateio já editado ou incluído, clicar em **Confirmar** o recebimento 2. Acompanhar a finalização do processo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JsNzw3za01BRAkin-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/W2WMDvkouhrlFDoz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ntcoy8LoxbeQFPnW-image.png) **Resultado esperado:** - O recebimento é finalizado com sucesso. - Não há erro referente ao rateio. - O documento segue para as etapas seguintes (contabilidade, financeiro etc.) --- #### **Cenário de Apoio: Pedido de Compra** **Objetivo:** Validar consistência entre o pedido de compra e o rateio herdado. **Passos:** 1. Acessar `Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZaZwEQpX24bZtSPh-image.png) 2. Consultar o pedido relacionado à NF, o mesmo deve estar finalizado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SRJsekTL6wCJbA7g-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81051 - CORREÇÃO - FISCAL - CADASTRO DE CFOP - ERRO AO GRAVAR #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, corrigir a aplicação que exibia indevidamente erro ao gravar a CIO da CFOP. #### **Situação reportada** Ao tentar gavar a CIO da CFOP o sistema apresenta erro e não permitia gravar a alteração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8Sf9TkOQz07EWqDE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DdIc9Cm3aoRrj7hk-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número **120206 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de CFOP/CIO.** **Passos:** 1. Acessar o módulo Fiscal 2. Ir até o item Cadastro >> CFOP - Código Fiscal Operação. 3. Insira as informações e confirme a gravação.**Resultado Esperado:** O Cadastro da CIO na CFOP deve ser gravado com sucesso, sem exibição de erro.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/p3Pc9owA7VLZQIjb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CPOHEcxNx4CoQnLd-image.png) **Tela cadastro de CFOP/CIO** Na tela principal, clique em **editar da CFOP** desejada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LAj2t1Yw7u9JwtMW-image.png) Ao abrir a tela, vá até a Aba de CIO (1) e clique em **editar da CIO** (2) desejada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LO3zxFLGV9Zp8pRR-image.png)Altere as informações desejadas e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qMiYAQUmhXjipgOZ-image.png) Após salvar as informações será exibida mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VIU4kqBgOit4xS7K-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80848 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE IMPOSTOS - NÃO ESTÁ GRAVANDO PROCESSAMENTO #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, corrigir a apuração, pois não está considerando corretamente os documentos e com isso não era possível transmitir o evento R-2010. #### **Situação reportada** Após realizar a apuração, os documentos continuavam pendente de apuração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YnyHj9c6OU6nBNGW-image.png)Apuração realizada[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B2X3xUFE36o0cpFM-image.png)Após apuração, os documentos permanecem sem apuração[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ssk4u9EdsZi2RcSF-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número **120312 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Apuração REINF - R2010** **Passos:** 1. Acessar o módulo Fiscal 2. Ir até o item Manutenções >> EFD - REINF >> Apuração de Impostos 3. Insira as informações e confirme a gravação.**Resultado Esperado:** Deve ser realizada a apuração e gerado o DARF
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/p3Pc9owA7VLZQIjb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FGOekkFp9hF2ghXZ-image.png) **Tela de apuração** Na tela de apuração, selecione o **evento**, o **período** e informe a **data de pagamento,** na sequência clique em **Próximo.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ak3dPEMM2A1wgzZb-image.png) Verifique os itens e clique em **Processar apuração.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bmEOQ3y3ka1LqWNz-image.png) O sistema irá realizar a apuração em segundo plano e direcionará para Dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kLx3Ae86dsbL4a0v-image.png) Se tentar realizar uma nova apuração, o sistema exibirá mensagem:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tyP6LNgoCiionf5P-image.png) --- #### **Cenário 2: Apuração REINF - Verificando DARF gerada.** **Passos:** 1. Acessar o módulo Fiscal 2. Ir até o item Manutenções >> EFD - REINF >> Manutenção Apuração**Resultado Esperado:** Deve ser exibido o item apurado e o número da DARF
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/p3Pc9owA7VLZQIjb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WzXCLUEBhhLXMyfu-image.png) **Tela de manutenção de apuração** Ao acessar a tela, os itens apurados devem ser exibidos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WaVyuKiBhgOL67Ix-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80583 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS FINALIZADOS – AMOSTRAGEM PARA VERIFICAÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo validar que o sistema **permite o ajuste no rateio** de Notas Fiscais de Serviço (REINF 2.1.1) **sem exigir a exclusão do rateio automático originado pelo Pedido de Compra**, viabilizando o recebimento corretamente mesmo com ajustes manuais no rateio. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que "Estamos precisando cancelar e incluir o Rateio para finalizar o recebimento, os casos estão acontecendo nas NF de serviço." #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Recebimento** de número **122333 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** Para efetuar os testes será necessário: - Pedido de compra aprovado com itens válidos para recebimento de serviço - Nota Fiscal de serviço recebida e lançada no módulo REINF 2.1.1 - Rateio automático gerado a partir do pedido - Perfil de usuário com permissão de edição de rateio #### **Cenário 1: Editar o rateio automático sem excluir** **Passos:** 1. Acessar o módulo: `Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1` [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/J1yhBtajv2DrgyEg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZYmcWozdA8V6IxR8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mZWWaYOfbqJ8yBHK-image.png) 2. Inserir nota fiscal com pedido de compra (ex: 782021231) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/r9DK9HIjBGhCdGOm-image.png) 3. Insira os itens. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4NuLYH7sQ5Y39Tj7-image.png) 4. Informe a CFOP/CIO que serão utilizadas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/l7VlfOFT5NPXUVCj-image.png) 5. Ir até a seção de **Rateio** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JONc258ZjzRcBaQ6-image.png) 6. Será possível **alterar** o rateio existente (alterar centro de custo, % ou conta contábil) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/s9B8Xa4WXn4gekuL-image.png) 7. Confirmar a alteração [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wgmTgmyuArRBhKUr-image.png) **Resultado esperado:** - O sistema permite a **edição direta** do rateio gerado automaticamente. - A alteração é salva e refletida na tela sem necessidade de exclusão do rateio. - Nenhuma mensagem de erro ou bloqueio é exibida. --- #### **Cenário 2: Incluir manualmente um novo rateio além do automático** **Passos:** 1. Acessar `Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1` 2. Editar item em questão [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gDyyNc9rAq2eWlws-image.png) 3. Acessar a seção de **Rateio** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0ptYE30ignYo8d1l-image.png) 4. Incluir manualmente uma nova linha de rateio (com novo centro de custo ou percentual diferente) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xWt2gEFJ7DtTKSeG-image.png) 5. Confirmar a inclusão **Resultado esperado:** - O sistema aceita a inclusão manual **sem exigir a exclusão** do rateio automático. - As novas linhas de rateio são salvas corretamente. - A soma percentual dos rateios é validada pelo sistema (ex: 100%). --- #### **Cenário 3: Finalizar recebimento com rateio ajustado** **Passos:** 1. Com o rateio já editado ou incluído (cenários 1 ou 2), clicar em **Confirmar** o recebimento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JsNzw3za01BRAkin-image.png) 2. Acompanhar a finalização do processo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/W2WMDvkouhrlFDoz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ntcoy8LoxbeQFPnW-image.png) **Resultado esperado:** - O recebimento é finalizado com sucesso. - Não há erro referente ao rateio. - O documento segue para as etapas seguintes (contabilidade, financeiro etc.) --- #### **Cenário 4: Verificar atualização na tela Manutenção de Pedidos** **Passos:** 1. Acesse o menu **Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZaZwEQpX24bZtSPh-image.png) 2. Utilize o filtro por número de pedido (ex: 295878). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SRJsekTL6wCJbA7g-image.png) 3. Verifique os campos: **Resultado Esperado:Status Pedido**: “Finalizado” (para todo o pedido). **Status Item**: “Finalizado” (para cada item). **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80669 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - PERCENTUAL VIA ESCRITÓRIO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar a via do escritório, para que "% de desconto" do item seja baseado no valor customizado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **120415 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Parâmetro: Desconto customizado** Neste parâmetro iremos informar que a empresa possui o tipo de desconto customizado a ser exibido no relatório da via do cliente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dAqHK1XXDg39Mdo8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5VZvnexckaC89Y6y-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tbGioMwSuzi1tsB7-image.png) #### **Cenário: Geração de pedido com desconto customizado** Neste cenário iremos gerar um pedido de venda em que o pedido do valor é inferior e ainda existirá desconto e por fim validar o percentual de desconto na via do escritório. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dAqHK1XXDg39Mdo8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EbveHbmkJBrk9RJH-image.png) - Editar um pedido ou inserir um novo e adicionar descontos aos itens; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zFYrmJAG0byfopvr-image.png) - Impressão da via do escritório; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XNPrBF6zVHIPU3mT-image.png) - caso o parâmetro seja padrão no parâmetro, será como era antes; - exemplo do parâmetro padrão: - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Fs2tp8hEXsuApuQC-image.png) - Impressão; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XxxBJnM8OaPrHT51-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80694 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - RELATÓRIO DE CONFERENCIA DE PEDIDOS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo criar o relatório em Excel na tela de conferência de pedidos; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **120415 ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Adm. de vendas** de número **121117** ou superior; - Configurar o novo parâmetro para exibição dos descontos de base calculo, sendo "Valor unitário (existente)" ou "Valor customizado" entregue na solicitação **80669**; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6M76Yc9SuLfbeU5D-image.png) - Deve existir pedidos para impressão no novo relatório. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Relatório de conferência de pedidos** Neste cenário iremos acessar a tela de conferência de pedidos já existente e gerar o novo relatório em Excel. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NmTS6T8GXooJC1wH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aFyFbETvWIQztboj-image.png) - Tela já existente, porem alterado algumas funções para melhor usabilidade do usuário; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UhO8vzlWjxBUqdLJ-image.png) 1- Combo para filtrar a unidade operacional do pedido; 2- Combo para filtrar a loja, podendo selecionar todas ou uma em específico; 3- Combo para filtrar o tipo de pedido desejado para conferência/geração de relatório; 4- Combo para filtrar a situação dos pedidos, sendo possível filtrar pelos tipos cadastrados (por padrão será liberado financeiro); 5- Campo usado para filtrar data inicial dos pedidos. \*Campo obrigatório; 6- Campo usado para filtrar data final dos pedidos. \*Campo obrigatório; 7- Campo para filtrar o cliente, opção de busca disponível; 8- Campo para filtrar o número do pedido; 9- Combo para filtrar o pedido conferido, sendo, sim, não ou todos (funcionalidade existente); 10- Botão pesquisar, ao apertar será atualizado o grid conforme filtros informados; 11- Caixa de seleção, utilizado para filtrar todos os pedidos, antes da impressão do relatório; 12- Botão conferir pedido (funcionalidade existente); 13- Botão consultar pedido; 14- Caixa de seleção individual, para impressão do relatório; 15- Botão gerar relatório, ao apertar será direcionado para a tela de "Em processamento", gerando o relatório dos pedidos selecionados no grid. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0eXJq0xVHYqpeSvM-image.png) Exemplo da impressão de vários pedidos selecionados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/A1C8ms2Ry0MXYqoZ-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80641 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED CONTRIBUIÇÕES - LANÇAMENTO R-2060 - CPRB - SEM BLOCO P #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, Ajustar a integração do **SPED Contribuições** de forma que: - A interface **“Lançamento R-2060 – CPRB”** permita a **inclusão dos registros**, independentemente da funcionalidade "BLOQUEIA REG. 0145 DO SPED CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DE JANEIRO 2025", estar **ativada ou desativada**. - A interface **“Geração de Arquivo SPED Contribuições”** **não gere o Bloco P**, eliminando o erro de estrutura reportado no **registro 0145**. #### **Situação reportada** Ao tentar incluir o lançamento R-2060 o sistema validava a funcionalidade e não permitia a conclusão do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VQW95xINDPYf7Ed1-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fiscal** de número **120627 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Inclusão de registro R-2060 com funcionalidade ligada/desligada** **Passos** 1. Ativar/Inativar parâmetro `BLOQ_SPED_0145`. 2. Acessar **Lançamento R-2060 – CPRB**. 3. Incluir um novo registro com dados válidos (período, empresa, base de cálculo e valores). 4. Salvar o lançamento. 5. Independente de estar ligada ou desligada a funcionalidade, o lançamento deve ter o mesmo comportamento.**Resultado Esperado**
- - O sistema deve **permitir a inclusão normalmente**. - Registro deve ficar disponível na listagem da tela de lançamentos. - Não deve haver bloqueio ou erro relacionado ao parâmetro. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5M1AN3cjij9oPrqx-image.png) **Tela de lançamento.** Ao entrar na tela principal, clique em **inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PLISd1MjxbD6lREN-image.png) Após abrir a tela de lançamento, insira os dados e clique **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/osBktu7qsGqXgo11-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso e na parte inferior serão exibidas as abas **Registro P100** e **Registro P210**, preencha conforme a necessidade e na sequência clique em confirmar para gravar os dados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cMRYWlhgRZWbuTz9-image.png) --- #### **Cenário 02: Geração de arquivo SPED Contribuições - Funcionalidade ligada/desligada** **Passos** 1. Acessar **Geração de Arquivo SPED Contribuições**. 2. Selecionar o mesmo período utilizado na inclusão. 3. Gerar o arquivo `.txt`. 4. Abrir o arquivo em editor de texto.**Resultado Esperado**
- Arquivo gerado com sucesso, sem erros de estrutura. - O **Bloco P não deve estar presente** no arquivo, independe da funcionalidade estar ligada ou desligada. - Demais blocos devem aparecer normalmente. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rg6fkogpSBCTpid0-image.png) **Tela de geração** Insira os dados conforme necessidade e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7BW0p9UxZ0N0sVBJ-image.png) **Arquivo gerado** Note que no arquivo o bloco P não é exibido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iwwdvlrvrTr329qF-image.png) **Comparação dos arquivos antes e após modificação.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/h6S2TTeoXFBuCqNA-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80832 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO CONCILIADO E NÃO CONCILIADOS #### **Objetivo** Esta solicitação tem por objetivo, permitir que o usuário gere **um único relatório consolidado** de Conciliação Financeira contendo **100% dos documentos**: - **Conciliados**, **Não conciliados** ou **Ambos**; - **Para todos os bancos/contas/agências** de uma só vez; - Com **identificação explícita de Banco e Conta** em cada agrupamento/linha; - Com **quebra por Banco** e **totalização por Banco** (e **Total Geral** quando *Conciliados*). Essa alteração elimina a necessidade de emitir relatórios **banco a banco**, reduzindo esforço operacional e risco de divergências. **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **120989 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1:** **Disponibilidade do novo relatório e substituição dos antigos** **Passos** 1. Acessar **Conciliação Financeira ›› Relatórios**. 2. Verificar a presença do item **Documentos (Unificado)**. 3. Confirmar **ausência** dos itens antigos **Documentos Conciliados** e **Documentos Não conciliados**.**Resultado esperado**
- Item **Documentos (Unificado)** disponível. - Itens **antigos não aparecem** no menu. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1bLGteFdvSlEbIK7-image.png) --- #### **Cenário 2: Emissão Ambos (Consolidado em um único arquivo)** **Passos** 1. Informar **Período**. 2. Selecionar **Ambos**. 3. Marcar **Todos os bancos/contas/agências**. 4. **Imprimir** (PDF/Excel).**Resultado esperado**
- Arquivo único contendo **conciliados e não conciliados**. - Organização por **Banco** com distinção por **status** dentro da quebra (ex.: blocos ou marcação de status por linha). - **Identificação de Banco/Conta** em todas as linhas. - **Total por Banco** por status (quando aplicável) e **Total Geral** para a parte de *Conciliados*. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nm2vU3vkmp636xAf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5skrq4HuATEfVxmb-image.png) **Tela de filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em i**mprimir.** Opções de Filtro: - **Tipo Conciliação:** Informar os tipos de conciliação para impressão: - **Conciliados**: Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir somente documentos conciliados; - **Não Conciliados:** Desabilita filtro Tipo de Movimentos, imprimir somente documentos conciliados; - **Ambos**: Habilita o filtro Tipo de Movimento, imprimir tanto conciliados quanto não conciliados no mesmo relatório. - **Tipo de Movimento**: Pagamentos, Recebimentos ou Todos. Filtro utilizado somente no filtro de registros de documentos conciliados. - **Data Inicial/Data Final:** Informar o período para busca dos itens. - **Conciliados**: Será considerada a data do Extrato com base no período - **Não Conciliados:** Será considerada a data de baixa do lançamento com base no período. - **Todas as Contas**: Permitir a impressão de todas as contas, bancos, agências, caso não marcado, o campo **Banco** é obrigatório. - **Excel**: Ao marcar será gerado o relatório no formato Excel. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2EoANTGwjsp3s4xq-image.png) Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ISqmMjGa2JbQaf9K-image.png) **Relatório gerado PDF** Exemplo de página para itens conciliados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/b1pjCNzlYTCsa3bC-image.png) Exemplo de página para itens não conciliados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KyCUshxM0o6y60pS-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZZOFI6JktO5Mbifo-image.png) - A. **Situação**: indica se o documento está *Conciliado* ou *Não conciliado*. - B. **Banco**: código e nome do banco relacionado ao movimento. - C. **Agência:** número da agência bancária. - D. **Conta:** número da conta-corrente. - E. **Unidade:** código da unidade operacional. - F. **Tipo**: tipo do título. - G. **CNPJ / CPF:** identificação do Parceiro - H. **Razão Social/Descrição:** nome do Parceiro ou descrição do documento. - I. **Título:** número do título/documento financeiro. - J. **Série:** série do documento. - K. **Sequência:** sequência interna do documento no sistema. - L. **Parcela:** número da parcela quando o documento é parcelado. - M. **Grupo Financeiro:** código do grupo financeiro associado ao lançamento. - N. **Descrição Financeiro:** nome do grupo financeiro vinculado. - O. **Lote:** número do lote contábil. - P. **Lançamento:** número do lançamento contábil. - Q. **Sequência:** sequência do lançamento dentro do lote. - R. **Conta Contábil:** código da conta contábil. - S. **Descrição da Conta Contábil**: nome da conta contábil. - T. **Complemento Histórico:** informações adicionais lançadas no histórico contábil. - U. **Observação do SPD:** campo de observação específico de integração SPD. - V. **Valor do Débito:** valor lançado em débito. - W. **Valor do Crédito:** valor lançado em crédito. As colunas abaixo serão utilizadas apenas para os itens conciliados. - X. **Conciliação:** status de conciliação do documento. - Y. **Extrato Controle:** número de controle do extrato bancário. - Z. **Extrato Data:** data do movimento bancário no extrato. - AA. **Extrato Sequência:** número sequencial do lançamento no extrato. - AB. **Extrato Valor Débito:** valor em débito informado no extrato bancário. - AC. **Extrato Valor Crédito:** valor em crédito informado no extrato bancário. - AD. **Extrato Descrição:** descrição do lançamento conforme extrato bancário. - AE. **Tipo de Documento:** indica a origem do documento (T= Tesouraria / R = Contas a Receber / P = Contas a Pagar)). - AF. **Data da Baixa:** data de baixa do documento financeiro. - AG. **Sequência Baixa:** sequência do registro de baixa. - AH. **Valor do Juros:** valor de juros associado ao documento. - AI. **Valor do Desconto:** valor de desconto aplicado ao documento. - AJ. **Valor Bruto:** valor bruto total do documento.**Resultado esperado**
- PDF: - PDF único com **todas as pendências** do período. - **Quebra por Banco** e detalhe **Agência / Conta / Documento**. - **Identificação de Banco e Conta** evidente. - Registros listados **somente** com status *Não conciliado*. - Excel - Planilha contém **todas as linhas** correspondentes ao PDF. - Colunas incluem **Banco**, **Agência**, **Conta**, **Documento**, valores, datas e **Status**. - Totais no Excel (quando somados) conferem com os **totais do PDF** por banco e total geral. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nm2vU3vkmp636xAf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5skrq4HuATEfVxmb-image.png)** **Tela de filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9Q8si6tsKkZW5e8g-image.png) Após gerar o relatório o sistema direcionará para Dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VIu3KdMDO1SE5cgp-image.png) **Relatório gerado PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mFVk5qQJdwx06DYP-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f86x95oQwCG2uAlB-image.png)**Resultado esperado**
- - **PDF** - Relatório em PDF contendo **todos os bancos** do período. - **Quebra por Banco**; dentro de cada banco, detalhe organizado por **Agência ›› Conta ›› Documento**. - **Identificação visível de Banco e Conta** em cada bloco/linha. - **Total por Banco** exibido ao final de cada quebra. - **Total Geral (Conciliados)** no rodapé do relatório. - **Excel** - Planilha contém **todas as linhas** correspondentes ao PDF. - Colunas incluem **Banco**, **Agência**, **Conta**, **Documento**, valores, datas e **Status**. - Totais no Excel (quando somados) conferem com os **totais do PDF** por banco e total geral. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nm2vU3vkmp636xAf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5skrq4HuATEfVxmb-image.png)** **Tela de filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AWiK7O23K4MmIdgN-image.png) Após gerar o relatório o sistema direcionará para **Dashboard**, onde é possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QSC8JLHw2zZrO4WP-image.png) **Relatório gerado PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eo1eUKvUROo4qHk7-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VMvoDM9atF751lW3-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80867 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ADEQUAÇÃO NOS RELATÓRIOS DE BORDERÔ E FATURA #### **Objetivo** Esta solicitação tem por objetivo, padronizar os relatórios de **Borderô** e **Fatura**, garantindo que exibam apenas informações relevantes com layout simplificado e organizado. **Relatório no Borderô** - Cliente Litucera: a alteração remove as opções anteriores de relatórios sintético/analítico, mantendo apenas um modelo Simplificado. Além disso, o relatório teve inclusão de novas colunas: - **CNPJ/CPF, Razão Social, Tipo, Título, Série, Emissão, Parc, Vencimento, Valor Bruto, Ret. PCC, Out. Ret, Desconto, Juros, Desp. Banc, Cartório, Valor a Pagar.** - Demais clientes: as opções sintético/analítico continuam da mesma forma (sem alterações) e foi alterado o item simplificado com as novas colunas. **Relatório na Fatura** - Foram adicionadas novas colunas para todos os cliente, elas são: - **Valor Bruto, Ret. PCC, Outras Ret., Cartório e Valor a Pagar** **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **121339 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cliente Litucera -** **Relatório do Borderô - Simplificado** **Passos:** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar > Borderô**. 2. Selecionar um borderô existente. 3. Clicar em **Imprimir**.**Resultado Esperado:**
- O sistema deve gerar apenas o **relatório simplificado**, sem exibir as opções "Sintético" ou "Analítico". - O relatório deve trazer as novas colunas solicitadas, conforme o modelo aprovado. - Informações devem estar organizadas e legíveis. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pRdLZhS5j8rQcleS-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/J7DFveJHVAyvBZxs-image.png) **Tela de Borderô** Ao acessar a tela principal, clique em **editar/consultar** o borderô desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/r7Pt1PpK6F5W6FN7-image.png) Nos detalhes do borderô, clique no botão **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/woWMSgDevLv3IexG-image.png) O sistema exibirá um pop-up, apenas com a opção **Totaliza por fornecedor** "Sim/Não". Note que as opções "Sintético" ou "Analítico" não é mais exibido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/w3vYimM0DXhTV4lK-image.png) Relatório com a opção Totaliza por Fornecedor "**Sim**".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nwP1wFWEKq0XdUha-image.png) Relatório com a opção Totaliza por Fornecedor "**Não**".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qfNe9RZbp5qvdkiY-image.png) **Valor a pagar é calculado da seguinte maneira:** Valor Bruto (-) Retenção PCC (-) Outras Retenções (-) Desconto (+) Juros (+) Despesas Bancarias (+) Cartório. --- #### **Cenário 2: Demais Clientes -** **Relatório do Borderô.** **Passos:** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar > Borderô**. 2. Selecionar um borderô existente. 3. Clicar em **Imprimir**.**Resultado Esperado:**
- O sistema deve gerar os **relatórios** "Simplificado", "Sintético" ou "Analítico". - Os relatórios "Sintético", "Analítico" não devem ter alteração. - O relatório Simplificado deve seguir as mesmas regras do cenário 1 desde documento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uaTBajKx39oTtqJC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KqIpfz5mJQyBvIDJ-image.png) **Tela de Borderô** Ao acessar a tela principal, clique em **editar/consultar** o borderô desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DhOSaja6VcylOGFX-image.png) Nos detalhes do borderô, clique no botão **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nmSVSaCppDHghdqG-image.png) O sistema exibirá um pop-up, apenas com as opções "Sintético", "Simplificado" e "Analítico".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4j99cfYwydri4mWt-image.png) Relatório com a opção Simplificado Totaliza por Fornecedor "**Sim**". [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uM7OJGiOJuErM2ay-image.png) Relatório com a opção Simplificado Totaliza por Fornecedor "**Não**".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TUkg3gAZtZS2v3GG-image.png) Relatório com a opção Analítico (Sem alteração). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RiQnx3mSauuZvueq-image.png) Relatório com a opção Sintético (sem alteração)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YlqfbEFt2r3bPHYW-image.png) --- **Cenário 3: Geração de Relatório de Fatura** **Passos:** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar > Faturas**. 2. Selecionar uma fatura e clicar em **Imprimir**.**Resultado Esperado:**
- O relatório de fatura deve seguir o mesmo padrão visual e estrutural do borderô. - Não deve haver relatórios em branco (corrigindo o erro anterior). - Deve conter as colunas relevantes e layout simplificado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4pFTNBdpGmWtJdTs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wHz9HQuCmbv4lhm1-image.png) **Tela de fatura** Ao acessar a tela principal, clique em **editar/consultar** a fatura desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WeHGOSByTwfHeuqZ-image.png) Nos detalhes da fatura, clique no botão **Imprimir. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NbfKLC7asPPwmTxF-image.png)** **Relatório gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/642QysuneaHNqmEi-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80854 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - MANUTENÇÃO DE NCM #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo validar o NCM inativo ao gerar nota fiscal e alterar o NCM do item de notas já faturadas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número 121444 ou superior; - Conceder acesso aos perfis de usuário responsáveis para manutenção; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KVKAjDlgo3SFiGTk-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Mensagem de validação** Neste cenário iremos gerar nota fiscal de um pedido que possua o NCM do item inativado; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cVVqUWTF2RMCxte3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/11OgsQdxDh4MefWQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/65ksyH358sJh9VFb-image.png) - após alterar o NCM no cadastro corporativo do produto, será possível prosseguir normalmente. #### **Cenário: Manutenção de nota fiscal** Neste cenário iremos realizar manutenção de NCM vinculados aos itens de notas geradas anteriores a versão. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cVVqUWTF2RMCxte3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/op6A6Il0MYCI7iig-image.png) - Editar a nota fiscal desejada, lembrando que exibe notas que não foram transmitidas ou canceladas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vKVMDNK5UYmDcu0f-image.png) - Acesse a aba de itens e edite o item; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jJ8qXECTUOalNipt-image.png) - Prompt do ncm [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8Bwmy7zqqxRJt015-image.png) - selecione o NCM e sequência desejada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tjLiruRvc0jU77a4-image.png) - Confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iwXqXuTtON5VKEe7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QQHVK2wwilTynYdQ-image.png) Consulta log de alterações [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/E6MxDuxXZieNL8Wo-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hti31SuM81JiqvdP-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 75469 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - DCTFWEB - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS #### **Objetivo** Esta solicitação tem por objetivo, permitir que usuário fiscal/financeiro, **importe e gerencie as guias DARF (DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários)** a partir do **XML de Saídas** baixado no portal da Receita Federal. Com a solução, devo conseguir:**Resultado esperado:** tipo de título salvo; disponível na geração de títulos DCTFWeb.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZBm1qO2pbxCGuMRL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xVEuvAw3RRay1ghZ-image.png) **Tela de cadastro** Ao acessar a tela clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ebBxiuN7isspxuUS-image.png) Na **tela de cadastro**, insira os dados necessários e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hfVHchJh99J7Srbv-image.png) --- #### **Cenário 2****: Cadastro de Grade de lançamento** **Passos:** - Acessar o módulo Contas a pagar. - Navegar até cadastro >> Grade de lançamento - Incluir grade inserindo as informações necessárias e parâmetros obrigatórios.**Resultado esperado:** grade de lançamento salva; disponível na gravação dos lançamentos.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nzxVN3DESQ9UaOYA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XsFKlg6lfwWif4CE-image.png) **Tela de cadastro** Ao acessar a tela clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4oTracfRMqzSH7Hm-image.png) Na **tela de cadastro**, insira os dados necessários e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lf1KWQMSHhtXkc7A-image.png) --- #### **Cenário 3: Parâmetros Gerais** **Passos:** - Acessar o módulo Contas a pagar. - Navegar até cadastro >> Parâmetros gerais - Vincular Tipo de título, grade de lançamento e grupo financeiro no bloco Titulo REINF - DCTFWEB.**Resultado esperado:** Parâmetros são salvos; disponível na gravação dos lançamentos.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rqOubzmsSE1lUqj8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LS7XFMiT8Cokc4Jc-image.png) **Tela de cadastro** Na tela dos parâmetros gerais, no bloco Título REINF - DCTFWEB, preencha os dados e clique em Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/H3HuSg1FmqwD9VPr-image.png) --- #### **Cenário 4:** **Cadastro de Receita DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários.** Ao importar o **XML de Saídas do portal DCTFWeb**, o sistema verifica se a receita existe, caso não exista, é cadastrado realizado automaticamente no sistema. Após criada a receita uma nova importação **não** atualiza o cadastro. **Passos:** 1. Acessar o módulo Fiscal 2. Navegar até Cadastro >>EFD-REINF > Cadastro de Receitas DCTFWEB 3. Clicar em **Incluir**. 4. Informar **Código da Receita (6 dígitos), descrição** e marcar como **Ativo**. 5. Salvar.**Resultado esperado:** receita gravada; impedida duplicidade de código.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mQd8OvSAZRevPaza-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cIoN97aWcWz0NLNL-image.png) **Tela de cadastro** Na tela principal clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dqnewUqNe9JrSyYR-image.png) Na tela de cadastro, informe o **código da receita**, **descrição** e selecione o **status**. Ao finalizar, clique em **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nomSg5tGNSNbNvKX-image.png) --- #### **Cenário 5: Cadastro de Receitas DCTFWEB X UOP X Conta Contábil.** Ao importar o XML de Saídas do portal DCTFWeb, o sistema verifica se existe o vincula receita x UOP, caso não exista, é cadastrado realizado automaticamente no sistema, faltando apenas inserir a conta. Após criado o vínculo uma nova importação **não** atualiza o cadastro. **Passos:** - Acessar o módulo Fiscal. - Navegar até Cadastro >> REINF >> **Receitas DCTFWEB x UOP** - Vincular a receita a unidade operacional e conta bancária.**Resultado esperado:** Parâmetros são salvos; disponível na importação do XML
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4fUwl0cxa1P0hSXb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5k654chkdZ8euoPy-image.png) **Tela de cadastro** Na tela principal clique em **Inserir. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CA6LzKQbuVdWN0bD-image.png)** Na tela de cadastro, informe o **código da receita**, **Código da conta** e selecione o **status**. Ao finalizar, clique em **Confirmar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zQAl50lfCDfU67lq-image.png) --- #### **Cenário 6: I****mportação de XML** **Objetivo:** importar XML válido. **Pré-requisito:** Ter um arquivo **XML de Saídas** do portal DCTFWeb. **Passos:** - Acessar **Manutenções > EFD-Reinf > Guia DCTFWeb > Importação XML de Saídas**. - Selecionar o **período** e **anexar** o XML. - Confirmar importação.**Resultado esperado:**
- Quando arquivo for valido: guias são gravadas e exibidas na consulta. - Quando o arquivo for invalido será exibida mensagem de alerta e nada é gravado. - Quando tentar importar o mesmo arquivo novamente, o sistema recusa duplicar guias já existentes e exibe mensagem indicativa. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Uy3c7m3PZDIms6Iz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jqqiJfSSdUKUHZJt-image.png) **Tela de importação** Na tela de importação do XML, informe o **mês**, **ano** e selecione o **arquivo**. Na sequência clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6cuLKkGMgyWWlqzC-image.png) Confirme a importação no pop-up[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oLTn075cXizKBO6N-image.png) O sistema direcionará para Dashboard, onde é possível acompanhar a importação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rVQw3pe7LgmQf8gt-image.png) **Validações na importação:** Quando tentar importar o mesmo arquivo novamente: sistema recusa duplicar guias já existentes; mensagem indicativa do erro: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/o5VUUIwQRH4goWBU-image.png) Quando o período selecionado na tela não corresponde com o período do arquivo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Xi2PHThkZqIon0SN-image.png) --- #### **Cenário 7: Consulta de Guias - Detalhe das guais importadas** **Passos:** - Acessar o módulo Fiscal. - Navegar até Manutenções >> **EFD-REINF > Guia DCTFWEB > Consulta de Guias** - abrir o **detalhe** da guia pelo botão consulta.**Resultado esperado:** abas exibem detalhes das guais e quando integrado ao financeiro deve exibir o vinculos gerado.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UVUaJL5NrRc061QY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KMstb9YZxcKT6F1t-image.png) **Tela de consulta** Na tela de consulta de guias, encontre o período importado e clique no botão de consulta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8OJBvyJLE6sDTrKr-image.png) **Detalhes das guais.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KXJq68kp6PgKjYZS-image.png)**Observação:** As contas contábeis exibidas junto às receitas, mesmo antes da integração financeira, representam apenas uma **visualização prévia** das contas cadastradas no vínculo da receita. Somente após a **integração com o módulo Financeiro**, na geração efetiva do Título a Pagar, é que serão exibidas as **contas contábeis definitivas**, correspondentes às que foram utilizadas no processo de integração.
**Relatório em Excel** No relatório Excel serão exibidas duas abas **Dados Gerais** e **Receitas.** As informações carregadas devem respeitar os dados apresentados em tela.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Mn5oD3ZuqemvMIla-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wLWlLajtuqE8Sp7k-image.png) --- #### **Cenário 8: Cancelamento de Guias.** **Passos:** - Acessar o módulo Fiscal. - Navegar até Manutenções >>**EFD-REINF > Guia DCTFWEB > Cancelamento de Guias****Resultado esperado:**
- Guias do período são canceladas e reimportação será aceita. - Ao tentar cancelar guias de um período que já possui Integração Financeira, será apresentada alerta e bloqueio do cancelamento; nenhuma guia removida. - A exclusão do arquivo somente poderá ser realizada caso nenhum título tenha sido gerado. Caso contrário, será necessário efetuar o cancelamento do título no módulo Contas a Pagar **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/F6SuQUZWofVQqv2b-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SzlMbUEJ8UpbCPdL-image.png) **Tela de cancelamento de guias.** Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item, para cancelar basta clicar no botão **Cancelar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GB3LtS4zWJEavHio-image.png) Confirme o cancelamento no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WMLAvuTIRF55OunF-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso no final do processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VnT0jkwd7k2486wR-image.png) --- #### **Cenário 9: Geração de Título no Financeiro** **Passos:** - Acessar o módulo Fiscal - Navegar até Manutenções >>**EFD-REINF>> Guia DCTFWEB** - Abrir **Geração de Títulos a Pagar**. - Preencher: **Parceiro**, **Filial do Parceiro**, **Tipo de Título**, **Número do Título**, **Grupo Financeiro**, **Data Movimento**, **Nº Lote**, **Vencimento.****Resultado esperado:**
- Sistema gerar título com base nas parametrizações feitas nos passos anteriores. - Ao tentar gerar novamente o título para o mesmo conjunto de guia, o sistema emite alerta e bloqueio para evitar duplicidade. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rcr9kVKwfhWE8yfP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oP6ezvxeg2xseBR5-image.png) **Tela de geração de título** Na **primeira etapa** (**Identificação do título**) devem ser informados as seguintes dados: - Parceiro/Filial: informe o parceiro e filial para quem será gerado o título, - Nome: carregado automaticamente após seleção do parceiro, - Tipo de Título: carregado automaticamente conforme parâmetro geral para guia DCTFWEB, - Grupo financeiro: carregado automaticamente conforme parâmetro geral para guia DCTFWEB, - Grade de Emissão: carregado automaticamente conforme parâmetro geral para guia DCTFWEB, - Data do lançamento: informe a data do lançamento, - Lote: informe o lote de integração do título, - Data de Vencimento: informe a data de vencimento do título. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XOYRl953wwGskHoz-image.png)Após preencher os campos, clique em próximo. Na **segunda etapa** (**Vincular Guias ao Título a Pagar**), marque **uma** ou **mais receitas** e clique em **próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XW2rzufhdFoqaMAS-image.png) Na **terceira etapa** (**Confirmação**), verifique os dados e clique em **Finalizar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/arycSkAVVNCpcb6e-image.png) Após finalizar, o sistema direcionará para Dashboard, onde será processado e no final será gerado um relatório com o resultado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XxRSdxZOMzE8OQmL-image.png) Relatório com resultado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hXJxqrPbpO6vnEb5-image.png) --- #### **Cenário 10: Consulta do Título no Contas a Pagar.** **Passos:** - Acesse o módulo Contas a pagar - Navegue até Consultas >> Títulos - Identifique o lançamento e clique em consultar.**Resultado esperado:** consultar o título gerado.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zO69E22OEP9iYIWH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7DG2PokKMZcwhFH3-image.png) **Tela de consulta** Na tela de consulta de título, clique no botão **consultar** do título gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cjavokQ2fOZrwAUf-image.png) **Detalhes do título**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WrwTh46GaC6YGqvq-image.png) --- #### **Cenário 10: Cancelamento do Título no Contas a Pagar - desvincular guias** **Objetivo:** liberar guias para nova geração. **Passos:** - Acesse o módulo Contas a pagar - Navegue até manutenções >> Lançamento >> Cancelar - Identifique o lançamento e clique em cancelar.**Resultado esperado:** guias antes vinculadas ficam **“em aberto”** (sem Integração Financeira), prontas para nova geração.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zO69E22OEP9iYIWH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SwniKM1Z3C88URyu-image.png) **Tela de cancelamento de lançamento.** Na tela de cancelamento de lançamento, encontre o lançamento do título gerado e clique no botão **Cancelar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/27A0oIwGe5d5TW48-image.png) Confirme o cancelamento no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PZiVbDhhgsv9xkkg-image.png) Ao final no processamento, o sistema exibirá sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UoJnAlDGkrjFy8he-image.png) **Consulta das guias.** Note que na consulta da guia o **status de integração** voltou para **Não**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LgQMS9vIsiF1iRqe-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81010 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - OS VALORES DE VARIAÇÃO ATIVA (VA) E VARIAÇÃO PASSIVA (VP) #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, **corrigir a falha no processo de baixa de títulos** para que os valores de **Variação Ativa (VA)** e **Variação Passiva (VP),** já calculados e exibidos corretamente no borderô, sejam também gravados nos registros de baixa dos títulos. Assim, o usuário passa a visualizar corretamente os valores de variação no processo de **Conciliação Financeira**, garantindo que: - Os lançamentos de **VA** e **VP** sejam incluídos na contabilização; - Os valores descontados/apurados sejam refletidos de forma precisa na conciliação; - O resultado da conciliação esteja alinhado ao borderô, evitando divergências. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Conciliação Financeira de número **121639 Genexus 17** ou superior; - Contas a Receber de número **121640** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Inclusão de Borderô com Variação** **Passos:** 1. Acessar a tela de borderô. 2. Incluir um título com valores que gerem Variação Passiva. 3. Finalizar e salvar o borderô.**Resultado Esperado:**
- O borderô exibe corretamente os valores de **VA** e **VP** destacados. - Os registros de baixa são gerados incluindo as variações. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XyL9g91Wlm1VXVqQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rUiCdxKFp4qV8nnC-image.png) **Tela de lançamento de borderô** Na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7hrvBHxpQYc1KDyc-image.png) Insira os dados do borderô e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/idf6fpGmNWQPGeOC-image.png) Marque os títulos desejado (1) e clique no botão de Confirmar (2) títulos selecionados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Qb2Tq5y02HcimkV6-image.png) Neste exemplo foram adicionados 3 títulos. Foi editado (1) o valor, adicionando **Variável Ativa** (2) e **Variável Passiva** (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mCcO1daffwaXbrKm-image.png) --- #### **Cenário 2: Baixa de Borderô com Variação** **Passos:** 1. Acessar a tela de baixa de borderô 2. Selecionar a grade de lançamento (parametrizada com variação **VA** e **VP**) e lote. 3. Clique em confirmar para efetivar a baixa.**Resultado Esperado:**
- O borderô é baixado corretamente - Os títulos vinculados ao borderô são baixados e no log da baixa constar os valores de variação **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XyL9g91Wlm1VXVqQ-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3iTDRw5GbDNBzwlq-image.png) **Tela de baixa de borderô** Na tela de baixa, encontre o borderô criado no cenário 1 e clique em baixar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T2vNHAW9fbiRCNqt-image.png) Informe os dados para baixa e clique em confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FSuvicKrKsjRXS9q-image.png) Ao final do processo, o sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uVaOZXc07p02Zxan-image.png) **Títulos baixados** Título exemplo 2000542, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável ativa (2) e variável passiva (3). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7FIsW2U0XDunvKBY-image.png) Título exemplo 2001097, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável passiva (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/96nUG1yxJuwVQKos-image.png) Título exemplo 2001052, na aba detalhes da baixa (1), podemos ver que tem valor de variável ativa (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PFkl7cm9NGEr4rxq-image.png) --- #### **Cenário 3: Conciliação Financeira com Variação Passiva e Ativa** **Passos:** 1. Acessar a tela de Conciliação Financeira. 2. Localizar o título gerado no Cenário 01. 3. Efetuar a conciliação.**Resultado Esperado:**
- Quando for variável passiva - A variação passiva aparece descontada no processo de conciliação. - O valor líquido conciliado reflete o desconto da variação. - O sistema exibe a contabilização com os lançamentos correspondentes (título + VP). - Quando for variável - A variação ativa aparece acrescida no processo de conciliação. - O valor líquido conciliado reflete o acréscimo da variação. - O sistema gera corretamente os lançamentos de baixa e contabilização (título + VA). **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kOEYnUKYD9ZxBOTW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5ygtaq2AB5WppLG5-image.png) **Tela de conciliação** Na tela de conciliação selecione o banco desejado[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/I89QF7e0wnKO7A9F-image.png) Informe a **data do extrato** e clique no botão **Conciliação Manual.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xQDLHeBEbxJDWMjF-image.png) Na tela de conciliação marque o item do extrato (1), o borderô baixa (2) e na sequência clique no botão Confirmar (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0VyUBqZTDICv0W4h-image.png) Confirme a conciliação no pop-up[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MghdKn0kBUby9ulc-image.png) Ao finalizar a conciliação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VtBSUYl90t1uewAr-image.png) --- #### **Cenário 4: Conferência de Contabilização - Relatório de documentos unificados.** **Passos:** 1. Acessar o módulo conciliação financeira. 2. Navegar até relatórios >> documentos unificados. 3. Utilize os filtro conforme a conciliação feita.**Resultado Esperado:**
- Os lançamentos incluem os valores de VA e VP de forma individualizada. - O total contabilizado corresponde ao valor líquido final do título após a variação. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kOEYnUKYD9ZxBOTW-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QVYyuqGmLTTGkFsE-image.png) **Tela de conferência.** Na tela de filtros, informe os dados conforme conciliação e na sequência clique em **Imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/k0EJRCVWl1Dnwye2-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard e permitirá baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oMyMv3aAe4yOTjAW-image.png) **Relatório gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hqKLARrnOpFR8NZC-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91164 - CORREÇÃO - SIS/WEB - LOGISTICA - RELATÓRIO PEDIDOS COM ITENS A EMPENHAR DUPLICADO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar o relatório **Pedidos com Itens Pendentes a Empenhar** para não duplicar linhas, apresentar **por Pedido**, a **Quantidade de Lances** e o **Valor** corretos, **por Produto**, cada item apenas uma vez (sem repetição), com totais coerentes, mantendo a consistência com o pedido na origem (Vendas > Emissão/Alteração). #### **Situação reportada:** - O usuário relatou que o relatório **“Pedidos com Itens Pendentes a Empenhar”**, disponível no módulo **Logística > Relatórios**, estava apresentando um problema grave. Ao gerar o relatório, algumas linhas estão sendo **duplicadas**, fazendo com que os itens sejam listados mais de uma vez. Esse comportamento incorreto causa impacto direto na **produção**, pois os itens duplicados são enviados duas vezes para fabricação, gerando retrabalho e risco de excesso de produção. A expectativa do usuário é que o relatório apresente cada item apenas **uma vez**, tanto na ordenação por **Pedido** quanto por **Produto**, exibindo corretamente a **quantidade de lances** e o **valor total** de cada item, sem repetições. - Exemplo: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Hf73pI131vut29pg-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Logística** de número **121829 Genexus 17** ou superior; - Perfil com acesso aos módulos **Logística** e **Vendas**. #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 01 – Relatório por **Pedido** sem duplicidade **Objetivo:** garantir que, ao ordenar por **Pedido**, cada item apareça uma única vez e os campos **Lances** e **Valor** estejam corretos. **Passos** 1. Acessar **Logística > Relatórios > Pedidos com Itens Pendentes a Empenhar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gsZ770mYbWhN2Cf1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Po6o3gVWIj95K9B1-image.png) 2. Preencher os períodos de **Produção** e **Entrega**. 3. Informar **Cliente** – opcional. 4. Em **Ordenar por**, selecionar **Pedido**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pLTf9oF0411ICTJe-image.png) 5. Clicar **Imprimir** (visualizar/gerar planilha). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lg6zPDmvUx164EAM-image.png) #### Cenário 02 – Relatório por **Produto** sem duplicidade **Objetivo:** validar a ordenação **Produto** evitando repetições do mesmo produto/pedido e totais inflados. **Passos** 1. Na mesma tela do relatório, manter os períodos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gsZ770mYbWhN2Cf1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Po6o3gVWIj95K9B1-image.png) 2. Em **Ordenar por**, selecionar **Produto**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nhBLLpATu6GNSfVD-image.png) 3. Clicar **Imprimir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fkjCmm5sgEByvkaz-image.png) #### Cenário 03 – Relatório por **Produto (Sintético)** **Objetivo:** garantir que a visão sintética não replique o item e mantenha soma correta. **Passos** 1. Em **Ordenar por**, selecionar **Produto (Sintético)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gsZ770mYbWhN2Cf1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Po6o3gVWIj95K9B1-image.png) 2. Clicar **Imprimir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SJLeqrO1sJROA4SY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NgOjKFaqUdzld2YL-image.png) #### Cenário 04 – Consistência com o Pedido (fonte de verdade) **Objetivo:** comprovar que o relatório reflete exatamente os dados do pedido. **Passos** 1. Acessar **Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8gdf2ufeWssdKm6U-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iMxBen9OSj5ugZsM-image.png) 2. Filtrar por **Pedido desejado (ex.: 101944)** e abrir a consulta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wvoXlglF6MxyHFO9-image.png) 3. Ir na aba **Itens** e localizar o item desejado (Ex.: **030613509067990)**. 4. Verificar os campos **Lances**, **Por Lance**, **Total**, **Unitário** e **Status**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fYV3EIayUtCRUiPL-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80758 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - BALANÇO RESUMIDO COLUNAS CUSTOMIZADAS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar um novo tipo de balanço de vendas onde o usuário consiga selecionar as colunas desejadas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **121839** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Balanço de vendas** Neste cenário iremos acessar a tela de balanço de vendas e validar o novo tipo de detalhamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fd26LC39w3Sj9lwW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/p78c0mrsnfENO8wr-image.png) - Após acessar a tela iremos informar o novo tipo de dados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cS9NH6eISTAir742-image.png) - Após selecionar, personalizado será exibido as colunas existentes; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PpZqHs8wfgmR74pn-image.png) 1- Exibição das colunas; 2- Botão selecionar todos; 3- Botão selecionar individualmente. Colunas existentes; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8CBgAk9hqb1p9KNM-image.png) após selecionados as colunas desejadas e filtros apertar em imprimir; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4YL5YvGA79tW7leA-image.png) Exemplo do balanço de vendas gerado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UpFrka94cYSJg5RG-image.png) Adicionado coluna A + B; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ER0TUFLYI4ZHWErE-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80633 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONSULTA DE ETIQUETA NO ORÇAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar consulta de etiquetas na tela de etiquetas amarradas; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **121689** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Acessando o orçamento** Neste cenário iremos acessar a consulta de etiquetas amarradas referente ao orçamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/n24JnbcbczHSuoGk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/H3DOqfmqBSpzV1tw-image.png) - Editar ou inserir um novo orçamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qHOkJRbdhfnGJxjy-image.png) - Acessar a barra de itens; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MzUSFrNPwXjSxgH6-image.png) - Consulta de etiqueta [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ejb9VrkzBzHAnmsB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zC9sBvONuJZb0mI6-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91179 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS PF - SEM RRA #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, **permitir que o usuário tenha controle sobre a marcação do campo RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente)** no momento do **Lançamento do Pagamento** no módulo **Fiscal** Antes da alteração, o sistema **gerava automaticamente a TAG `**Resultado Esperado**: Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA. O campo deve permanecer aberto para definição do usuário.
**Acessando a funcionalidade**   **Tela de lançamento de pagamento** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yMvKW0mWQ8EXo9vS-image.png) Caso a Natureza de Rendimento o campo RRA será carregado marcado, porém permite desmarcar o campo. Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/smbCqmahcigbruJ2-image.png)Note que a aba "**Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA**" não é exibida e o campo está desmarcado. --- #### **Cenário 2: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo.** **Objetivo**: Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA "Sem processo”.**Regras da aplicação:**
- Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Não", deverá ser informado o campo "Quantidade de Meses" no formato (9999,9). - Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Sim", deverão ser preenchidos obrigatoriamente os seguintes campos: - Número do Processo - Indicativo de Origem - Descrição dos Rendimentos - Quantidade de Meses **Passo a Passo**: 1. Acessar a tela de **Lançamentos de Pagamento**. 2. Criar um novo lançamento com rendimento classificado como **RRA**. 3. Na janela de configuração do RRA, não informe processo 4. Informar os demais campos obrigatórios e salvar.**Resultado Esperado**: Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA e numero de processo. O campo **RRA** deve permanecer aberto para definição do usuário.
**Acessando a funcionalidade**   **Tela de lançamento de pagamento** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yMvKW0mWQ8EXo9vS-image.png) Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cLecpcrwgAiW2mLe-image.png) --- #### **Cenário 3: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA com processo.** **Objetivo**: Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA utilizando processo. **Passo a Passo**: 1. Acessar a tela de **Lançamentos de Pagamento**. 2. Criar um novo lançamento com rendimento classificado como **RRA**. 3. Na janela de configuração do RRA, informe o processo. 4. Informar os demais campos obrigatórios e salvar.**Resultado Esperado**: Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA. O campo **RRA** deve permanecer aberto para definição do usuário.
**Acessando a funcionalidade**   **Tela de lançamento de pagamento** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/yMvKW0mWQ8EXo9vS-image.png) Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/q8b3bJbLMEIY3ius-image.png) --- #### **Cenário 4: Aprovando lançamento de pagamento de pessoa física** Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação. Passo a Passo 1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento` 2. Informar a **data e lote** 3. Clicar em **Aprovar****Resultado Esperado:** Lançamento é aprovado com sucesso. As informação são **integradas ao Contas a Pagar** e **Contabilidade**
**Acessando a funcionalidade**  [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zLGh0N9nnUJQ2yTg-image.png) **Tela de aprovação de pagamento** Na tela de **aprovação de pagamento**, insira a data e lote, selecione os pagamentos e clique em Aprovar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5uAn6BT0Dq6osXS0-image.png) Todos os pagamentos devem ser aprovados, após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dG3ujqMWOsZ3ohqN-image.png) O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3LvNUzFEzy1dlrk4-image.png) Relatório gerado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zBORDsUkg3km58i6-image.png)**Observação**: Após aprovar os pagamentos, deve ser realizada a baixa no financeiro, para posteriormente realizar apuração e transmissão do evento R-4010
--- #### **Cenário 5 - Apuração de Evento R-4010** **Passo a Passo**: 1. Acessar o módulo **Fiscal >> EFD-REINF >> Apuração de Impostos** 2. Localizar o tem **Apuração de Impostos** 3. Realizar apuração do período para o **evento R-4010****Resultado Esperado:** Realizar apuração sem erros.
**Acessando a funcionalidade ** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HFGn2YOpuEaEbH1e-image.png) **Tela de apuração** Na tela de apuração, selecione o **evento** e **período**, na sequência clique em **próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iFajan7wGG3jjVG9-image.png) Verifique os pagamento e clique em processar apuração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RxXkL2vqPQjjJItt-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde é será processando em **segundo plano** e no final exibirá p**rocesso concluído**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tH9dPt3mwsyDhLGX-image.png) --- #### **Cenário 6 - Transmissão para o EFD-REINF.** **Objetivo**: Validar que o lançamento com processo e sem processo são aceitos pelo ambiente EFD-Reinf. **Passo a Passo**: 1. Acessar o módulo **Transmissão de Obrigações**. 2. Localizar o registro criado no cenário anterior. 3. Realizar a transmissão do evento correspondente (R-4010). 4. Aguardar retorno da Receita Federal.**Resultado Esperado**:
- Transmissão deve ser **efetuada com sucesso**. - Relatório de transmissão deve indicar status **“Processado com sucesso”**. - **Sem mensagens de erro relacionados aos pagamentos** **Acessando a funcionalidade ** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/J94nZ2CrxcGTgpbX-image.png) **Tela de transmissão** Na tela de **transmissão**, selecione o **evento** e **período** e na sequência clique em **próximo.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vTRsbYbZCetX1RUl-image.png) Verifique os **documentos** que serão **transmitidos** e clique em **Finalizar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zQvDwb8QUy4mVo06-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard** e permitirá baixar o **relatório de transmissão.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/72FnkzqWHHVPf8P0-image.png) --- #### **Cenário 7 - Validação do XML gerado.** **Objetivo**: Garantir que o XML enviado contém os campos correspondentes a RRA. **Passo a Passo**: 1. Acessar os documentos transmitidos. 2. Visualizar o XML correspondente ao evento R-4010. 3. Verificar as tags. **XML com pagamento sem RRA.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XSTvMAiiL00vsEjp-image.png) **XML com pagamento com RRA, sem processo e com meses informados.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jHW5G1ZkVPkLKggD-image.png) **XML com pagamento com RRA e processo.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UFZ3qkAtBm9xQ56u-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80381 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO DE SOLICTAÇÃO PARA O EMAIL DO COMPRADOR #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo disponibilização a automação que realiza o **envio automático de e-mail** ao(s) **comprador(es)** responsável(is) por cada **Centro de Custo (CC)** assim que uma **Solicitação de Compra** é **aprovada**, com cópia para o **aprovador**. Garantir que o envio obedece aos cadastros e permissões configuradas, e que falhas não bloqueiam o processo de aprovação. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Compras** de número **122214** ou superior; - **Corporativo** de número **122212** ou superior; - **Script** de número **122318** (Sql) ou **122319** (PostGres) superior; - A funcionalidade está disponível para todos os clientes e usuários com acesso à tela **Aprovador > Solicitação de Centro de Custo**. - O servidor de e-mail deve estar configurado e operacional. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cadastros** ##### 01 - Compradores - Acessar **Cadastros > Compradores > guia Centro de Custo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3DT1VoMKCGvkGxji-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NtlHOKSwjnKAAJ23-image.png) - Acesse o cadastro de Compradores. Verifique a guia de Centro de Custos. - - O e-mail será enviado para os compradores que estiverem com o status 'SIM' para o centro de custo da solicitação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sX4aHCHhJm8HtWRU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OvaRNjiIyzRlMpKM-image.png) ##### 02 - Usuário do Aprovador - Acessar **Segurança > Cadastro de Usuário**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZLZl1235gNu9Iqxq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T0p90fO4tq3amL2o-image.png) - O usuário Aprovador deve ter o login de e-mail e a senha do mesmo corretamente configurados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1IpIuqzrmGNwrMVi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sy1UxlXx9JWP47FJ-image.png) ##### 03 - Usuário do Comprador - Acessar **Segurança > Cadastro de Usuário**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZLZl1235gNu9Iqxq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T0p90fO4tq3amL2o-image.png) - O comprador deve estar **Ativo** e com **E-mail** preenchido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Gzre7VXZ525ZUSKH-image.png) ##### 04 - Servidor de E-mail - O servidor de e-mail deve estar configurado corretamente. - Caminho: Módulo Segurança >> Segurança>> Servidor de E-mail ##### 05 - Parâmetro de Recebimento - Foi adicionado um parâmetro no cadastro de **Parâmetros do Recebimento**, indicando se haverá o envio de e-mails aos compradores. - Caminho: **Módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LFWwUjN68ARrXASW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/48Fo2cxGchvlpCzd-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MbQ9KCZPl36zNygF-image.png) - Campo: **“Envia e-mail aos compradores?”** (opções **Sim/Não**). - Por padrão, o valor será definido como **Não**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AKAsmJao8cQ7xojn-image.png) - Também foi incluído no **log** de alterações para rastreabilidade. #### **Cenários** #### Cenário 01 – Envio automático de e-mail ao comprador e cópia ao aprovador **Ação:** 1. Acessar **Compras > Solicitante > Solicitação de Compra**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RYoFl6eLpnSy3Y42-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pMV8FVway5DUts1l-image.png) 2. Clicar em **Inserir** para criar uma nova solicitação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MUXFpYols85mYBbA-image.png) 3. Confirmar o cabeçalho. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/h5HnuQ6qTiS2imuJ-image.png) 4. Inserir o item desejado (exemplo: material **99990004**) com quantidade **100** e valor unitário **0,30**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/64wy5IyARnMYOIF6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jp1jL1kH2iUHFGpK-image.png) 5. Incluir o **Rateio** para o centro de custo **4000101 – DIRETORIA**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sUtAr5mU1pZYP8oF-image.png) 6. Trocar para o usuário **Aprovador**, acessar **Aprovador > Solicitação de Centro de Custo** e clicar em **Aprovar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RYoFl6eLpnSy3Y42-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wz7hvMQ9bTzReAYh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GC2OUV7S8UxUzJ2S-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TrJXV6IK6QMwa40O-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80534 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CAIXA ALTA DE ITENS CUSTOMIZADOS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo criar uma opção na customização do item para informar a caixa alta na impressão, independente do digitado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **121839** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Orçamento customizado** Neste cenário iremos editar um orçamento e customizar o item, validando a impressão do orçamento customizado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/STvu5PoT0NbnaRNt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T5exDAiGYxpKPqMU-image.png) - Editando um orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a6xRHnKlTnrlRgg3-image.png) - Editando a customização do item; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0K5Y2QuqW1xmgubX-image.png) - Informar o novo campo de capitalização como "Sim", informar os dados de customização em minusculo e confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pXlXRe5ghIshrstq-image.png) - Impressão do orçamento customizado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GXNpIMUM3jvXp2Gx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/soAaBd2hI1IUZRK2-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81126 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ETIQUETA CATI APARECENDO NO AGENDAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo bloquear o agendamento de etiquetas que estão em CATI. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **122087** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Adm. de Vendas** de número **122087** ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Bloqueio de agendamento** Neste cenário iremos gerar uma solicitação de um pedido que possua etiquetas disponíveis para agendamento, depois colocar as etiquetas em CATI e depois **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2AfsdVvyHud6VFTV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/21lXFkh40NzboNh6-image.png) - inserir uma nova solicitação, informando um pedido com etiquetas disponíveis; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Qpj9E9dcNNrfRQgr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ah9M7U598jjiKBud-image.png) - Editar a solicitação e gerar tarefa de agendamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PW4xUsrBkoHGDBHw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0VkLSIpv11AEQCe4-image.png) Agendamento gerado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FtGsCmHQfkSDoViR-image.png) - Acessando o agendamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9TMEXdtsvHx30XWq-image.png) - Caso existir etiqueta que possuir CATI não será possível realizar a entrega; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HQzM44KKwlLBY7rM-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8ymvrTOoOgDAG2Ut-image.png) - Após finalizar a CATI será possível prosseguir com a confirmação da entrega normalmente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rX2qo6kes3Z2gmy4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/doBTDvQVbWSWGwaN-image.png) - Acessando o agendamento novamente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6VaPMGmoSf4Jupr5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Z5c2T1iiGgN81cC4-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91388 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO DECOR - EXIGE FORMALIZAÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por ajustar a nomenclatura da necessidade de formalização do pedido, que antes estava como 'Exige Nota fiscal' e colocar esta opção em grid. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **122087** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **122203** ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Geração de pedido** Neste cenário iremos gerar um pedido que exige a formalização, campo apenas informativo para o departamento comercial. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/g81WETVSRw4JLSyP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gFvBtoKbJjqbXKhB-image.png) - Editar ou inserir um pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HwzRvvYWxelUmcPG-image.png) - Necessário preencher os dados obrigatórios do pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/f0khSVLYhdLH8eaW-image.png) - após acessar o follow up de pagamentos, informar o novo campo como "Sim" ou "Não" isto ira depender da escolha do vendedor, assim sendo somente um campo informativo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VD7V11ZNDpBMFUlM-image.png) - finalizar o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PzQThjJXeJfdjwbx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LSEATRvyEbO9rTu9-image.png) - Necessário aprovar final o pedido e realizar agendamento para exibição no faturamento; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8EpLI4GmWC5Ahi16-image.png) #### **Validação: Formalização no faturamento** Neste cenário iremos validar que o novo campo será exibido corretamente; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ygy0ozLaApzbWozQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6w8RMFIK4LGypigg-image.png) - o campo agora será exibido no grid com nova nomenclatura; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7FenutYq6bcBdWke-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80865 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - ERRO NA EFETIVAÇÃO DOS CANCELAMENTOS DE FATURA DE LOCAÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar a **rotina de impressão do espelho** garantir que a mesma: 1. **Não altera** o status de **faturas CANCELADAS** para *EMITIDA* ao imprimir o espelho. 2. Mantém o comportamento correto para **faturas EMITIDAS** (sem efeitos colaterais). 3. Garante que a **situação reportada** foi de fato resolvida no desenvolvimento final. #### **Situação reportada:** - O usuário reporta que "Consigo realizar o cancelamento de uma fatura de locação normalmente, porém, caso eu precise do espelho dessa fatura cancelada, após clicar na opção (espelho da nota) a mesma volta para "EMITIDA". #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Faturamento** de número **122793 Genexus 17** ou superior; - Perfil com permissão de consulta e impressão de espelho. - Ter faturas canceladas e emitas para validar. #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 1 — Imprimir espelho de **fatura CANCELADA** **Objetivo:** garantir que a impressão do espelho **não altera** o status da nota. **Passos:** 1. Acesse **Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HGUV3iIZwcwVsOaf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eo4VU2MFtUbu1LPP-image.png) 2. Filtre por **Série = FAT** e **Status = CANCELADA**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eEqbfqvUnc0txb98-image.png) 3. Abra a NF cancelada (botão **Consultar**). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Z5VXmDQ5HsC7noow-image.png) 4. Clique em **Espelho** para gerar/imprimir o PDF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6mVNuJM1Pw4Khfbn-image.png) 5. **Atualize** a tela (F5) na consulta da mesma NF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RvY4P0wB2bcRApqa-image.png) **Resultado esperado:** - Status na tela **permanece** **CANCELADA** (não muda para *EMITIDA*). --- #### Cenário 2 — Regressão: Imprimir espelho de **fatura EMITIDA** **Objetivo:** confirmar que o ajuste **não quebrou** o fluxo normal para notas emitidas. **Pré-condição:** selecionar uma NF **EMITIDA** série FAT com vazia (se necessário, emitir uma nova). **Passos:** 1. Acesse a NF **EMITIDA** na consulta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mYWiMCpYlIKEX1mz-image.png) 2. Clique em **Espelho** e gere o PDF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BcBzvdf8gOrioVvz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nDAwdn7wuuiKsZ7t-image.png) 3. Reabra/atualize a NF na consulta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ezpx1Zih8zIeavLj-image.png) **Resultado esperado:** - Status **permanece EMITIDA**. --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80565 - MELHORIA - FISCAL - RELATÓRIO REGISTRO DE ENTRADAS / SAIDAS - EXIBIR NOTAS CANCELADAS EMISSÃO PROPRIA #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, permitir que **notas fiscais de Entrada canceladas (*Emissão Própria)*** sejam exibidas no **Relatório de Registro de Entradas** quando o usuário selecionar o novo filtro **“Imprime Cancelados = Sim”**. Com isso, o usuário consegue **auditar e comprovar** documentos próprios cancelados no período (PDF e TXT), mantendo o comportamento padrão de **não exibir** quando o filtro estiver **“Não”**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fiscal** de número **122612 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Relatório -** Entrada **Emissão Própria** cancelada **com impressão de cancelados.** **Objetivo:** Confirmar a nova regra exibindo entrada própria cancelada. **Passo a passo** 1. Acesse o relatório *Registros de Entradas/Saídas*. 2. **Tipo de Lançamento = Entradas**. 3. **Imprime Cancelados = Sim**. 4. Defina **Data Final Mês = 07/20XX**. 5. Clique **Confirmar.** **Resultado esperado** - O **PDF** exibe a linha da **NF de Entrada – Emissão Própria – Cancelada** com status/observação de cancelamento, total **zerado** nos campos monetários (quando aplicável) e demais colunas preenchidas conforme layout. - O **TXT** (quando gerado) contém o mesmo documento na listagem. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bDDuIkazu4UNL58i-image.png) **Tela de filtros.** Insira os filtros e clique **Confirmar**. Note que foi adicionado o novo filtro para **Imprime cancelados**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2SsnSynyvjd0fM3K-image.png) O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rcn1Z2BHD7Yu2ZcD-image.png) **Relatório gerado PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sQA5FQbUmCU2EFDd-image.png) **Relatório gerado TXT (Importado para Excel).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iytbmaxZznZQzvmy-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80997 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - PERCENTUAL DE DESCONTO ITEM NO BALANÇO DE VENDAS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar a campo "***Desconto (%) item"****,* *no relatório de balanço de vendas em Excel.* Presente na impressão na via do escritório. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **122127** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Balanço de Vendas** Neste cenário iremos acessar o relatório do balanço de vendas e validar a nova coluna inclusa. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wk7gYYt55go7pS1q-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1HKePgvg5ZJu4164-image.png) - Informar os filtros conforme desejado e aperte em imprimir; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jimWtQahaS3LTDOA-image.png) - nova coluna exibe apenas em Excel: -  conferência do primeiro pedido comparando com a via do escritório; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HL66kZxMPD6iKKca-image.png) o percentual de desconto é baseado conforme o parâmetro abaixo, sendo considerado o valor unitário ou customizado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/n5ZOeEaotDEhQcjd-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80222 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED - GERAÇÃO DO REGISTRO C395 e C396 SPED CONTRIBUIÇÕES PARA AS NOTAS FISCAIS DE CONSUMIDOR (MODELO 65) #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, **corrigir a geração dos registros C395 e C396 no SPED Contribuições** e **ajustar o SPED Fiscal** para que o **modelo 65 (NFC-e)** seja considerado **somente para notas de saída**, conforme exigido pela legislação. Anteriormente, o SPED Contribuições **não gerava** os registros C395 e C396 referentes às **Notas Fiscais de Consumidor (modelo 65)**, e o SPED Fiscal gerava incorretamente o **bloco C100 para notas de entrada** desse modelo. Com o ajuste realizado: - ✅ O **SPED Contribuições** passou a **gerar corretamente os registros C395 e C396** para as notas de saída modelo 65. - ✅ O **SPED Fiscal** foi **corrigido para listar apenas registros do modelo 65 com tipo de nota “Saída”**, evitando inconsistências de entrada. Essas alterações garantem a integridade das informações fiscais e a conformidade com os leiautes oficiais do SPED. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fiscal** de número **122612 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: SPED Contribuições - Geração dos registros C395 e C396.** **Objetivo:** Verificar se o sistema passou a gerar corretamente os registros C395 e C396 para notas fiscais de consumidor (modelo 65). **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo Fiscal 2. Navegar até Manutenção >> Geração Arquivo SPED Contribuições. 3. Informar os parâmetros: - **Período de referência:** 01/06/2023 a 30/06/2023 - **Perfil:** A 4. Clicar em **“Gerar”** e aguardar o término do processamento. 5. Após a conclusão, acessar o dashboard e abrir o arquivo `.txt` gerado. 6. Localizar os registros **C395** e **C396** no arquivo. **Resultado esperado:** O arquivo SPED Contribuições deve conter os registros **C395 e C396** com as informações correspondentes aos documentos modelo 65, tipo entrada. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nqOToBzyWHfLbckf-image.png) **Tela de filtros.** Insira os filtros e clique **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gs097ttGI1dfp9DD-image.png) O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar o arquivo gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/J2u7CFmDFzyimx5O-image.png) **Arquivo antes da correção** No arquivo gerado antes da correção o bloco C395 e C396 não eram gerados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Z5Z72Fq6DQuKQesz-image.png) **Arquivo após correção** Após a correção o bloco C395 e C396 são gerados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SCiTwm0sONHbJ6SI-image.png) --- #### **Cenário 2: SPED Fiscal - Bloco C100 sem notas do tipo 65 entrada.** **Objetivo:** Garantir que o SPED Fiscal não gere o bloco C100 com documentos do tipo 65 entrada. **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo Fiscal 2. Navegar até Manutenção >> Geração Arquivo SPED Fiscal. 3. Informar os parâmetros: - **Período de referência:** 01/06/2023 a 30/06/2023 - **Perfil:** A - Executar a geração e acessar o arquivo gerado. 4. Verificar no **bloco C100** as linhas correspondentes ao modelo 65. 5. Confirmar se os documentos do tipo 65 entrada não são listados. **Resultado esperado:** O SPED Fiscal deve apresentar registros **C100** apenas para documentos de saída do modelo 65, eliminando indevidamente os de entrada. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YQ7FMqVp8DQCSgyB-image.png) **Tela de filtros.** Insira os filtros e clique **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3UsFvfM6UxMLeBfh-image.png) O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar o arquivo gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Z7FtD0UYCFfZx5zx-image.png) **Arquivo antes da correção** No arquivo gerado antes da correção o bloco C100 eram gerados com o documento do tipo 65 entrada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZyIJlYzoYDNKc8Rx-image.png) **Arquivo após correção** Após correção o bloco C100 carrega apenas documentos de saída e os documento indevidos não são mais carregados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0HvPP3pIAcnmaLHf-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80855 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONSULTA API NCM EM TELA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar o botão **“Validar NCM”** nos módulos **Faturamento Decor (emissão de NF)**, **Desenvolvimento de Produtos (cadastro de catálogo)** e **Corporativo (cadastro de produtos)**, que retorna a situação do NCM conforme item na **tabela oficial vigente**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Corporativo** de número **122578 Genexus 17** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **122561** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **122561** ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Cadastro de produto** Neste cenário iremos acessar o cadastro de algum produto e acessar a consulta de NCM pela API. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/n0H7vhbCa3ZYy8HQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Pt8jMD6M4NJp1Piq-image.png) - Editar o produto desejado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lXFlD7mVfJwLQAIz-image.png) - Acessar a aba de fiscal e apertar o botão de validar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uWljDij1V2dqP3Xw-image.png) - Será retornado os dados cadastrados na API; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/m3IpZlnnNU77bXpC-image.png) Podendo retornar os status; Vigente; Não vigente; Inexistente. Caso o serviço da API esteja fora do ar poderá exibir a mensagem abaixo (instabilidade por parte do portal único, aguardar normalização pela sefaz): [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/10LbYhDZba2Tg3uP-image.png) #### **Cenário: Desenvolvimento de produtos** Neste cenário iremos acessar o cadastro de catálogo e verificar o NCM cadastrado; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cAFK9O1AtARkkBvt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rTkGbyq7ZHbPEz2p-image.png) - Editar o catalogo desejado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HnwlcAHtdbsJIzVT-image.png) - Acessar a nova funcionalidade; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Gd1heKkuX5meqBbR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jWm8C6mjcRUj58ua-image.png) Podendo retornar os status; Vigente; Não vigente; Inexistente. Caso o serviço da API esteja fora do ar poderá exibir a mensagem abaixo (instabilidade por parte do portal único, aguardar normalização pela sefaz): [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/10LbYhDZba2Tg3uP-image.png) #### **Cenário: Faturamento** Neste cenário iremos acessar o faturamento de pedidos e validar os itens vs o NCM. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/k1MBHN6okLlsFZoT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8WbIU9Cf6C2VMcLN-image.png) - selecionar o pedido desejado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/010MgAqFt7ro6Wbx-image.png) - Consulta dos ncms; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/14rkxeaNNJoedzpj-image.png) Podendo retornar os status; Vigente; Não vigente; Inexistente. Caso o serviço da API esteja fora do ar poderá exibir a mensagem abaixo (instabilidade por parte do portal único, aguardar normalização pela sefaz): [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/10LbYhDZba2Tg3uP-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80840 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - OPÇÃO DE IMPRIMIR CARTA DE CORREÇÃO - FATURAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo disponibilizar o novo relatório **“Cartas de Correção no período”** no módulo **Faturamento**, garantindo que: - Liste **nº da NF** e **dados da Carta de Correção (CC-e)** vinculada no período informado. - Atenda ao solicitado pelo usuário (possibilidade de **imprimir/baixar**). - Reflita corretamente a situação da CC-e (ex.: **status 135 – Evento registrado e vinculado à NF-e** imprime **Data do Evento** e **nº do Protocolo**). - Cubra notas **Entrada** e **Saída**, filtros de **Série**, **NF Inicial/Final** e validações de **datas obrigatórias**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Faturamento** de número **123517 Genexus 17** ou superior; - Perfil com acesso aos módulos **Faturamento** e **Documento Eletrônico**. - Perfil do usuário com a funcionalidade **wpRelNOTCCE** habilitado no perfil módulo segurança. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OzS0QWibegAOoVdA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zzIUkfNZzg4adtS9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ko9xBDQnAvURNJQF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bK03KiHa9nHdFBYb-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 - Acesso e filtros (tela)** **Passos:** 1. Acesse **Faturamento > Relatórios > Cartas de Correção no período**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8zaCpn4a6TQ1eH6a-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9kDo1L5z1C1XYBM1-image.png) 2. Observe os campos disponíveis (Tipo, Série, NF Inicial/Final, Data Inicial/Final). **Resultado esperado:** - Tela aberta apenas para usuários com permissão **wpRelNOTCCE**. - As datas inicial e final são de preenchimento obrigatório e, por padrão, são preenchidas automaticamente considerando o período dos últimos 30 dias. Essas datas se referem à **data de emissão da nota fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uvAXZwxKXoapVoMq-image.png) --- #### **Cenário 02 - Validação de obrigatoriedade das datas** **Passos:** 1. Limpe **Data Inicial** ou **Data Final**. 2. Clique **Imprimir**. **Resultado esperado:** - Exibição de mensagem de erro indicando que o campo de data é obrigatório. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/S6Rt3r1MA8DFjoHI-image.png) --- #### **Cenário 03 - Geração por período (Saída, Série 2)** **Passos:** 1. Informe **Tipo = Saída**, **Série = 2, Nota 95485**. 2. Defina o período **01/01/2025 a 25/09/2025**. 3. Clique **Imprimir** e acompanhe o processamento no **DashBoard**. **Resultado esperado:** - Processo aparece como **“RELATÓRIO DE CARTAS DE CORREÇÃO… PROCESSO CONCLUÍDO”**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zPinoigk3DvxP9hI-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5wm27QVntPdWNRGW-image.png) 1. Verifique no PDF linhas com **Status Evento = Vinculado à NF**. 2. Para as cartas de correção que possuírem número de protocolo com o status "135 - Evento registrado e vinculado à NF-e", será impressa a linha contendo as informações de data do evento e número do protocolo. --- #### **Cenário 04 - Relatório sem registros** **Passos:** 1. Informe um período/combinação sem CC-e. 2. Clique **Imprimir**. **Resultado esperado:** - Relatório é gerado sem dados (folha ou mensagem padrão de ausência de registros). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/In92Xu9sJJ0GUGiq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LRlSkGX4ltgOIieu-image.png) #### **Cenário 08 - Conferência cruzada (Consulta Nota Fiscal)** **Passos:** 1. Acesse **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wfh8tFfwpaqT3RwA-image.png) 2. Localize a nota (**95485/ Série 2**) e clique na aba **Carta de Correção**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KgljEpMvtGRMDfc6-image.png) **Resultado esperado:** - Texto da CC-e exibido, com **Lote**, **Seq.**, **Status/Protocolo** coerentes com o relatório. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PE4ch064H9pQYE7f-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/52EK6ZC8UzOFeJn6-image.png) --- #### **Cenário 09 - Controle de acesso** **Passos:** 1. Faça login com um usuário **sem permissão wpRelNOTCCE - RELATÓRIO - CARTAS DE CORREÇÃO NO PERÍODO**. 2. Tente acessar **Relatórios > Cartas de Correção no período**. **Resultado esperado:** - Acesso bloqueado (tela não aparece ou mensagem de permissão). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6jBKnpLMUVe7x180-image.png) --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81113 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FROTAS - LAVAGEM #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar a garantir que, nas Ordens de Serviço do tipo **Lavagem/Lubrificação**, após **Finalizar Ordem de Serviço**, seja possível: - **Visualizar** os anexos (ex.: **Comprovante de Lavagem**), - **Fazer download** dos anexos, - **Excluir** anexos (respeitando as permissões), - E que a correção entregue elimine o problema “não é possível visualizar os anexos após finalizada”. #### **Situação reportada:** - O usuário reporta que "Nas ordens de serviço do tipo lavagem e lubrificação, depois de finalizadas, não é possível visualizar os anexos (comprovante de lavagem)". #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Gestão de frotas** de número **122814** **Genexus 17** ou superior; - Perfil com permissão de excluir anexo. #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 01 – Filtrar OS por Tipo de Manutenção = LAVAGEM **Passos** 1. Módulo Controle de Frotas > Manutenção > Ordem de Serviço > Executar Ordem de Serviço [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QZufT7RWjw1FkK7w-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8ED2eSC1KCpBRlW0-image.png) 2. Acessar **Executar Ordem de Serviço**. 3. No filtro, selecionar **Tipo de Manutenção = LAVAGEM** e **Situação = TODOS**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/i9ydAvchNjLu6t0O-image.png) --- #### Cenário 02 – Abrir OS finalizada e acessar anexos **Passos** 1. Abrir a OS **finalizada** do tipo Lavagem. 2. Verificar a presença do botão **Comprovante de Lavagem** e/ou ação **Anexos**. 3. Clicar para abrir o **popup de anexos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/m5LHCLiSuZVkJq5l-image.png) --- #### Cenário 03 – Download do anexo em OS finalizada (perfil Supervisor) **Passos** 1. No popup de anexos da OS finalizada, clicar no ícone **Download** (seta para baixo). 2. Validar no navegador o **download concluído**. 3. Abrir o arquivo baixado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bJvWQJtERfaA2Gn1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nknVQBUsbctejBrW-image.png) --- #### Cenário 04 – Exclusão de anexo em OS finalizada **Passos** 1. No popup de anexos da OS finalizada, clicar no ícone **Excluir** (lixeira). 2. Confirmar a exclusão na **modal de confirmação**. 3. Atualizar a listagem de anexos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xWlsK3VOgk8ONeKV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/j9u3cHYI0PqqVfMc-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IHXIK2YZBOET90Tc-image.png) --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81150 - MELHORIA - CONTABILIDADE - NOVOS FILTROS TELA DE CONSULTA DE LOG #### **Objetivo** Esta solicitação tem por objetivo, aprimorar a tela de **Consulta de Log de Lançamentos (Contabilidade > Consultas > Consulta log lançamentos)** incluindo novos filtros de pesquisa, permitindo maior precisão nas consultas e nas análises exportadas para Excel. Os novos filtros inseridos são: - **Data do Lote** (intervalo de datas) - **Conta Contábil** (número da conta) - **Ação** (seleção com as opções: *Inserção*, *Alteração* e *Exclusão*) - **Valor** (intervalo numérico, valor mínimo e máximo) Também foi realizado um aprimoramento na **gravação das ações de Inclusão, Alteração e Exclusão**, garantindo que todas as movimentações realizadas sejam registradas corretamente no log e apresentadas na consulta. Essas melhorias tornam o processo de auditoria e acompanhamento de alterações mais completo, confiável e alinhado às necessidades de controle contábil do usuário.**Resultado Esperado:**
Os campos abaixo devem estar visíveis e seguir o padrão visual existente do sistema: - Campo **Data do Lote** com dois inputs de data (De / Até). - Campo **Conta Contábil** com pesquisa/autocomplete conforme padrão do plano de contas. - Campo **Ação** com lista contendo “Inserção”, “Alteração” e “Exclusão”. - Campo **Valor** com dois campos numéricos (De / Até). **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jYgHdmxe7AU7RMru-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FZNVAKakjBqdcb7i-image.png) **Tela de consulta** Na tela de consulta foram adicionados os filtros: 1. **Data do Lote;** 2. **Conta Contábil;** 3. **Ação;** 4. **Valor;** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FsS7nFY0DuKfkG9W-image.png) **Validações dos novos filtros** **Pesquisa por Data do Lote:** O sistema deve exibir apenas os registros cujas datas de lote estejam dentro do intervalo informado. Caso não existam registros, a listagem deve retornar “Nenhum registro encontrado”. Os campos de data devem validar coerência (data inicial ≤ data final).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TdEtCCTmkjLQgcEZ-image.png) **Pesquisa por Conta Contábil:** A listagem deve exibir apenas lançamentos vinculados à conta informada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5E4Dd7bLzEv34YHw-image.png) **Pesquisa por Ação:** A listagem deve exibir apenas os registros de log onde a ação registrada foi “Alteração” (neste exemplo).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uub0jOg0sl9fpmRJ-image.png) **Pesquisa por Intervalo de Valor:** O sistema deve listar somente os lançamentos cujo valor esteja dentro do intervalo especificado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/I9JSDY4kMlOmV8Cm-image.png) --- #### **Cenário 02: Exportação para Excel** **Objetivo:** Confirmar que os novos campos também são refletidos na exportação do relatório Excel. **Passos:** 1. Executar qualquer pesquisa utilizando os novos filtros. 2. Clicar no botão **Excel**.**Resultado Esperado:** O arquivo exportado deve conter as mesmas informações exibidas na tela, respeitando os filtros aplicados (Data do Lote, Conta Contábil, Ação e Valor).
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jYgHdmxe7AU7RMru-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FZNVAKakjBqdcb7i-image.png) **Tela de consulta** Na tela principal, após filtrar os registros, clique em **Excel**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3UeEhEWTGZjWvWmW-image.png) **Excel Gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0IYtrAgxkiq6hfrO-image.png)**Observação Importante:** Os registros históricos anteriores à atualização podem apresentar inconsistências ou ausência de informações em determinadas ações (inclusão e alteração), em razão de o sistema não registrar esses eventos de forma completa no período anterior à melhoria. A partir desta versão, todos os registros de lançamento manuais passam a ser gravados corretamente no log.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80125 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - FATURAMENTO - SPED FISCAL - EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.9 #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar para a partir da **competência 01/2026, as Notas Fiscais de Entrada por Importação emitidas no módulo Faturamento do SISWEB:** 1. passem a exigir e gravar por **item** o novo campo **Tipo de Documento de Importação**; 2. exibam as informações na **consulta da NF** (aba *Detalhes da Importação*); 3. mantenham compatibilidade com as validações/regras aplicáveis ao **SPED Fiscal – EFD-ICMS/IPI v3.1.9**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos: - **Faturamento** de número **125170 Genexus 17** ou superior; - **Fiscal** de número **125019 Genexus 17** ou superior; - **Documento Eletrônico** de número **125340 Genexus 17** ou superior; - **Script** de número **125242 SQL** / **125130 PostgreSQL** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### CENÁRIO 01 – Exibição e seleção da Finalidade “Importação” **Objetivo** Garantir que, ao iniciar a emissão de NF de **Entrada** com **Finalidade = Importação**, os **Dados de Importação** sejam exibidos. **Pré-condições** Competência **≥ 01/2026**; UOP **(1)**; permissão para **Emitir Importação**. **Passos e Resultados esperados** 1. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Importação** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/W8caTJFsvkQGp2Nj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VunT4XC1fLEsbbdK-image.png) → Tela “Step 1/3 – Informações gerais” exibida. 2. Definir **Tipo NF = Entrada** e **Série = 2** → Campos habilitados sem críticas. 3. Definir **Finalidade Venda NF = Importação** → **Bloco “Dados de Importação”** aparece (DI, Processo, Adição, Tipo Transporte etc.). 4. Preencher mínimos obrigatórios → Botão **Próximo** habilitado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/btQjXxykxZJm8iPP-image.png) --- #### CENÁRIO 02 – Importação de planilha com o novo campo **Objetivo** Validar o upload da planilha contendo a coluna **Tipo de Documento de Importação** e o carregamento dos itens. **Necessário baixar o novo template para contemplar as informações.** **Passos e Resultados esperados** 1. Ir para **Step 2/3 – Itens** e clicar **Importar itens** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GcjpQa77DDk9XmYF-image.png) → Ações **Baixar modelo**, **Adicionar arquivos**, **Iniciar upload**. 2. **Baixar modelo** e conferir a coluna → Coluna **Tipo de documento de importação** presente; - **0 = DI — Declaração de Importação** Documento tradicional de importação registrado no Siscomex. - **1 = DSI — Declaração Simplificada de Importação** Utilizada para operações simplificadas (ex.: remessas postais/expressas dentro dos limites previstos). - **2 = DUIMP — Declaração Única de Importação** Novo modelo unificado do Portal Único de Comércio Exterior. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jlU5UMP4tOPtmKDu-image.png) 3. **Adicionar** a planilha preenchida e **Iniciar upload** → Upload concluído sem erro de domínio do campo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ilq1Q8YteidaSh1j-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/omByqsjzqtzaMWXI-image.png) 4. Fechar modal e revisar grid → Itens listados; cada linha com selo **Importado Excel**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/YBXSyFLubbZ7FOMN-image.png) 5. Abrir **lupa** de um item → Em *Tributos Importação*, o **Tipo de Documento de Importação** aparece **com descrição** (ex.: *Declaração de Importação (DI)*). Caso não seja informado nenhuma opção na planilha será reconhecido como (DI). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/71s8eu5xKQu1RFXg-image.png) 6. (Negativo) Tentar importar com código inválido (ex.: **3**) → Sistema **barra** importação com mensagem de validação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/V4WBTuVsm5x34a19-image.png) --- #### CENÁRIO 03 – Edição do item e alteração do tipo **Objetivo** Garantir que o campo possa ser **editado** via UI e que a lista traga **DI/DSI/DUIMP**. **Passos e Resultados esperados** 1. No grid, clicar **editar** em um item → Modal de **Editar** aberto. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/oL7hYLaKLSJL0VnV-image.png) 2. Abrir o **combo** do campo **Tipo de Documento de Importação** → Opções **DI**, **DSI**, **DUIMP** disponíveis. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/lnCYcY85oNz3nX9E-image.png) 3. Selecionar uma opção diferente da importada e **Confirmar** → Alteração salva; grid mostra selo **Manual** (houve alteração pós-importação). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/AwJc88jRr8LB8WBs-image.png) --- #### CENÁRIO 05 – Efetivação da Nota Fiscal **Objetivo** Validar que, com todos os itens corretos, a NF é **efetivada** normalmente. **Passos e Resultados esperados** 1. Ir para **Step 3/3 – Totais**, revisar valores → Totais consistentes; sem críticas. 2. Clicar **Efetivar** → Mensagem de sucesso exibida; NF gerada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6X8iauAH22bm8xVz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FdWizs9c9VSyQvp8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uJsr6qDURtDyO9Z2-image.png) --- #### CENÁRIO 06 – Consulta da NF: nova seção “Detalhes da Importação” **Objetivo** Checar a **exibição** das informações por item na consulta da NF. **Passos e Resultados esperados** 1. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal** → Localizar NF (Tipo **Entrada**, Série **2**, Número de exemplo **95696**). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3MxQeI8qn1h8SpuZ-image.png) 2. Abrir aba **Itens** e expandir um item → Apresentar quadro **Detalhes da Importação** com: - **Tipo de Documento de Importação** (descrição) - **Nº DI**, **Nº Processo**, **Nº Adição** (quando informados) → **Seção só aparece** quando **Finalidade = Importação**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0WjnpYErj6n0yR7P-image.png) --- #### CENÁRIO 07 - Integração Fiscal da NF de Importação. **Pré-requisito** A nota gerada deve estar transmitida e ter protocolo de autorização da SEFAZ. **Objetivo** Nota fiscal deve ser escriturada no Fiscal com os **itens e tributos.** **Passos** 1. Acessar o módulo Livros Fiscais 2. Navegar até Manutenções >> Recepção de Notas Fiscais. 3. Informe o intervalo de datas e confirme **Resultado esperado** - Integração concluída **sem erros**. - NF aparece como **Escriturada.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/F5AGpeN2GJtwLrzh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uuzf4Z48T5cjYpI6-image.png) **Tela de integração** Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KhDhiVhfijy5SM1b-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o relatório de inconsistência.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zU39zVASJvWAeZH7-image.png) **Relatório de inconsistência.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SvwBRegsFI09hzbM-image.png) --- #### CENÁRIO 08 - Parâmetro Fiscal - Configuração da Versão do SPED Fiscal. **Objetivo** Configurar a versão do SPED Fiscal para 20. Essa versão deve ser utilizada após 01/01/2026. **Passos** 1. Acessar **Fiscal** 2. Navegar até Cadastros >> Auxiliares >> **Parâmetros Fiscais** 3. Edite o registro, no campo Versão do SPED Fiscal informe 20 4. Confirme a gravação da alteração. **Resultado esperado:** O sistema deve salvar a alteração com sucesso. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rrxwi4PXOsoiicyq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MhGYu1FpN3FQUjyM-image.png) **Tela de Parâmetros** Ao abrir a tela principal, edite o cadastro existente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ubiyk60hGKtZn5zK-image.png) Ao abrir a tela de edição do parâmetro, encontre o bloco SPED Fiscal e altere o valor do campo Versão SPED Fiscal para 20.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/27WgHSOTMdqq1EMs-image.png) --- CENÁRIO 09 - Geração do SPED Fiscal - Dentro da vigência e funcionalidade ligada. **Pré-requisito** Realizar a apuração para o período e configurar a versão do SPED Fiscal para 20. **Objetivo** Verificar que o arquivo gerado contempla as **novas regras/estruturas** e inclui corretamente os dados das NFs de importação escrituradas. **Passos** 1. Acessar **Fiscal** 2. Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> **Geração Arquivo SPED Fiscal** 3. Informe os filtros e clique em **Confirmar** **Resultado esperado** - Arquivo **gerado com sucesso**. - Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100): - Pessoa jurídica: CNPJ + UF + COD\_MUN Exemplo: 12345678000190SP3550308 - Pessoa física: CPF + UF + COD\_MUN Exemplo: 12345678901SP3550308 **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rrxwi4PXOsoiicyq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Y8gjG95AlGFUW8V9-image.png) **Tela de geração do SPED** Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9M1HrEiF6Ct4ukHB-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cdNrNYc64BQq55SZ-image.png) **Arquivo gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/X2uS0OiIpTAY5pQR-image.png) --- #### CENÁRIO 09 - Geração do SPED Fiscal - Com a versão anterior a 20. **Pré-requisito** Realizar a apuração para o período e configurar a versão do SPED Fiscal para anterior a 20. **Objetivo** O SPED não deve ter mudanças, o arquivo gerado não deve ter adição do município no registro **Passos** 1. Acessar **Fiscal** 2. Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> **Geração Arquivo SPED Fiscal** 3. Informe os filtros e clique em **Confirmar** **Resultado esperado** - Arquivo **gerado com sucesso**. - Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100): - Pessoa jurídica: CNPJ + UF Exemplo: 12345678000190SP - Pessoa física: CPF + UF Exemplo: 12345678901SP **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rrxwi4PXOsoiicyq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Y8gjG95AlGFUW8V9-image.png) **Tela de geração do SPED** Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/SgZ44TjMusrl8hz0-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MjufzggsKI52hKQx-image.png) **Arquivo gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/07ICHGaQvI32HmkS-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80718 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - TERMOS E CONDIÇÕES NO TIPO DE PEDIDO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar arquivo "pdf" por tipo de pedido. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Corporativo** de número **122724 Genexus 17** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **122784 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Parâmetro de arquivo** Neste cenário iremos adicionar o arquivo correspondente a cada tipo de pedido; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qo8nC6l1WuXrwEen-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dUvx1SUZp3b7IZuF-image.png) - Filtrar o tipo de pedido desejado para anexar os termos/condições do arquivo .pdf; como exemplo iremos utilizar o tipo de pedido orçamento em loja e pedido de venda; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fEnOZeMVC86XWRUk-image.png) - inserir um novo tipo de contrato; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vaWWlbnKFusvLnrn-image.png) - Preencher os dados para exibição ao imprimir/finalizar o orçamento/pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WNFVzrsaVS1IdslG-image.png) 1- Combo box para selecionar o tipo de contrato, sendo Operacional, Teo Matriz, Teo Filial, Modernariato e Desing; 2- Campo para informar a descrição do tipo de contrato; 3- Campo para buscar o arquivo ".pdf" desejado; 4- Botão confirmar, irá gravar as informações; 5- Botão fechar, irá voltar para a tela anterior; Exemplo após confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1a0yRWwu7Fx6MR0X-image.png) - inserido outro contrato de Modernaríato também; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ySbjVZohTa9PXCcP-image.png) - Replicar os mesmos passos para outros tipos de pedido, como exemplo irei utilizar o pedido de venda; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dnKiIBl9nrrMyUCb-image.png) #### **Cenário: Gerando impressão do cliente - Orçamento** Neste cenário iremos imprimir o orçamento do cliente e validar que os termos/condições/contrato será exibido ao imprimir; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qo8nC6l1WuXrwEen-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7Ny0fNULcL8DXOMl-image.png) - editar ou inserir um orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2tzSpsraZYZZLeMA-image.png) - após informar dados do pedido apertar em imprimir; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Burj2YeNv5RZcxYv-image.png) observação, o botão de impressão, email, WhatsApp, imprimir customizado, email customizado e WhatsApp customizado, será exibido a tela de opções de impressão, exibindo os tipos de contratos parametrizados anteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VLfNE8kw34loEab8-image.png) Exemplo da impressão; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ARqV8WiSWn7eFbrG-image.png) estas opções no grid também será possível imprimir o contrato; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/V2JGo7alY4VIKFGy-image.png) #### **Cenário: Gerando impressão do cliente - Pedido** Neste cenário iremos imprimir o pedido cliente e validar que os termos/condições/contrato será exibido ao imprimir; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qo8nC6l1WuXrwEen-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/auHNo5oe7nfWY3jb-image.png) - inserir ou editar um pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QRUaAGAU24eiF9Tm-image.png) - Imprimir o exemplar do cliente ou email, ambos devem exibir o tipo de contrato parametrizado no tipo de pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ecCZlqpJtxKuepOK-image.png) - selecionar o tipo desejado e imprimir [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UWcBDyBxkKdAXxIE-image.png) - impressão do contrato de exemplo (conforme parâmetro) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EEEnZmWmPFLuWloU-image.png) estas opções no grid também será possível imprimir o contrato; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CSgpPLFWE2g1IZJA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VLfNE8kw34loEab8-image.png) opção também deve exibir na via finalizada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8IA8jQxSnTEi8YOp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VLfNE8kw34loEab8-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91235 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO DE CAMPOS NO FLUXO DE CAIXA E EXCEL #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, ampliar a visualização das informações no módulo **Fluxo de Caixa** do sistema **SEND ERP**, permitindo uma análise mais completa e precisa dos lançamentos financeiros. Foram **adicionados os campos “Descrição da Conta Analítica” e “Observação 2”** ao **grid principal do Fluxo de Caixa** e ao **relatório Excel**. Esses campos possibilitam ao usuário: - Identificar rapidamente a **descrição da conta analítica** associada ao lançamento, sem necessidade de consulta adicional. - Inserir e visualizar uma **segunda observação** complementar aos dados financeiros, facilitando o controle e rastreabilidade das informações, especialmente em lançamentos de RH e auditoria. Com isso, a atualização melhora a eficiência das análises e reduz o tempo gasto em verificações manuais. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Fluxo de Caixa de número **123285 Genexus 17** ou superior; - Script de número **122810 SQL** / **122811 PostgreSQL** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação na Tela do Sistema (Grid Principal)** **Objetivo:** Verificar a exibição dos novos campos no grid principal. **Passos:** 1. Acessar o módulo Fluxo de caixa 2. Navegar até Lançamentos Manuais 3. Consultar qualquer período com lançamentos realizados. 4. Observar as colunas exibidas no grid principal.**Resultado Esperado:**
- O grid deve conter as colunas **“Descrição da Conta Analítica”** e **“Observação 2”**. - Ambas devem apresentar os valores correspondentes conforme o cadastro. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png) **Tela principal de lançamentos manuais** Note que foram adicionadas as colunas (1) **Descrição** da conta analítica e (2) **Observação 2.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DYnImIcVUVR9KsE4-image.png) --- #### **Cenário 2: Inclusão de Novo Lançamento** **Objetivo:** Validar se os novos campos são preenchidos e exibidos após inclusão. **Passos:** 1. Acessar o módulo Fluxo de caixa 2. Navegar até Lançamentos Manuais 3. Inserir um novo lançamento com uma conta analítica associada e preencher o campo “Observação 2”. 4. Salvar e finalizar o processo. 5. Retornar à tela principal para validar a inclusão.**Resultado Esperado:**
- O campo **“Descrição da Conta Analítica”** deve ser automaticamente preenchido com a descrição da conta vinculada. - O campo **“Observação 2”** deve aparecer na listagem com o texto inserido pelo usuário. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png) **Tela principal de lançamentos manuais** Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TAFJZ1r1cX4p2nTN-image.png) Ao abrir a tela, insira os dados principais do lançamento e clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VD5LxLJPB6r8Cj8r-image.png) Na tela de lançamento de valores, note que foi adicionado um novo campo para **Observações 02.** Após agravar, a observação 1 e 2 são exibidas no grid.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vIGJu3pVH4CAOSRQ-image.png) Após terminar o lançamento, clique em **Finalizar**. O sistema exibirá o **número de controle** gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xkeDcE9TTEPiQVRE-image.png) Ao retornar para tela principal, é possível verificar as informações gravadas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gCoIG7iu3tbz1jsF-image.png) --- #### **Cenário 3: Exportação de Dados para Excel** **Objetivo:** Garantir que os novos campos sejam incluídos na exportação. **Passos:** 1. Acessar o módulo Fluxo de caixa, 2. Navegar até Lançamentos Manuais 3. Na tela principal do Fluxo de Caixa, clicar em **Exportar > Excel**. 4. Abrir o arquivo gerado e verificar as colunas disponíveis.**Resultado Esperado:**
- O Excel deve apresentar as colunas **“Descrição da Conta Analítica”** e **“Observação 2”**, além dos demais campos padrão. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png) **Tela principal de lançamentos manuais** Ao entrar na tela principal, clique em **Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FYkWVQgMIIJgdCgR-image.png) **Relatório gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xCdjhNhNsBZ87cQl-image.png) --- #### **Cenário 4: Consulta de Lançamentos Existentes** **Objetivo:** Verificar se os lançamentos anteriores à atualização exibem corretamente as informações. **Passos:** 1. Acessar o módulo Fluxo de caixa 2. Navegar até Lançamentos Manuais 3. Consultar lançamentos já existentes antes da implementação. 4. Verificar a visualização dos novos campos no grid.**Resultado Esperado:**
- Os lançamentos antigos não devem apresentar erros ou falhas na exibição. - Caso não haja informação cadastrada para “Observação 2”, o campo deve permanecer em branco. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P67OgS5UHo6CIlqf-image.png) **Tela principal de lançamentos manuais** Ao entrar na tela principal, clique no botão consultar do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EPnUA7NHVytVHhm6-image.png) Na consulta é possível verificar os detalhes do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6gtWaaXrAV81oWzZ-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80672 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - REPLICAR PARCELAS QUANDO FOREM SEPARADAS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar a réplica de pagamento quando a parcela possui mais de um pagamento. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que "ao replicar uma forma de pagamento que possua mais de um pagamento na parcela apresenta divergência". #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **123158 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Replicar forma de pagamento** Neste cenário iremos dar manutenção em um pedido na forma de pagamento e verificar que funcionará normalmente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XwwyxGTeHPl9zCjb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/giOnaDojWPPsj9gy-image.png) - inserir ou editar o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5wdH0HFRroIhh4fR-image.png) - Informar forma de pagamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gXWWzjDniUhuYaeh-image.png) - Editar as parcelas e informar mais de uma forma de pagamento e replicar ambas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/i4wNbYoCwSHnyY5O-image.png) - Assim as parcelas serão replicadas conforme a parcela de origem. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/78zWpmndNnhp34oJ-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80962 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - RECEBIMENTO DUPLICADO NO KARDEX #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar a rotina **Nota Fiscal – Efetivação** aplica trava de concorrência e de status para impedir que **dois usuários finalizem a mesma NF ao mesmo tempo** ou quando a NF já estiver **Efetivada, Cancelada ou Integrada**, evitando **lançamentos duplicados no Kardex**. - Escopo e riscos cobertos: - Concorrência entre usuários sobre a mesma NF. - Mensagens de bloqueio por **Efetivada/Cancelada/Integrada**. - Ausência de **duplicidade no Kardex** e consistência de status. - Regressão básica: grid, filtros, botão de efetivação e atualização do status. #### **Situação reportada:** - O usuário reporta que "O pessoal do compras identificou que um recebimento duplicou o lançamento no Kardex com usuário diferente, porém no recebimento foi lançada apenas uma vez.". #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Recebimento** de número **123027 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### Cenário 1 — Concorrência entre dois usuários: B efetiva; A tenta depois (bloqueio por “já Efetivada”) **Preparação** 1. Usuário A e Usuário B acessam simultaneamente **Nota Fiscal – Efetivação**. 2. Ambos filtram e localizam a **mesma NF** (status pendente no grid). **Passos** 1. Menu: Recebimento >> Recebimento >> Nota fiscal - Efetivação [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sNSg1vilPLFfnB76-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BlwJMIa1BnaRmhK2-image.png) 2. Usuário A carrega a nota [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/utcYBuZTYsW8aS1f-image.png) 3. Usuário B clica em **Efetivar** e finaliza o recebimento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CkDnlM8HXbPQZdDy-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bA82V7a4QONSUCDY-image.png) 4. Em seguida (sem atualizar o A), Usuário A tenta **Efetivar** a mesma NF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fCPa5vtOHU68nGqv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fHK5720lYLKq8P5U-image.png) **Resultado esperado** - Usuário B: efetivação **concluída** com sucesso. - Usuário A: **mensagem “Nota Fiscal já foi Efetivada”** e a NF **não aparece** mais pendente após **Atualizar** o grid. --- #### Cenário 2 — Bloqueio por **Cancelada** **Preparação** - Colocar a NF em status **Cancelada.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Avkcj0rvyJyvs2A6-image.png) **Passos** 1. Usuário tenta **Efetivar** a NF cancelada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fvqWqRGbqv4pHkt7-image.png) **Resultado esperado** - Sistema exibe **“Não foi possível efetuar a Efetivação da Nota Fiscal, pois a Nota Fiscal foi Cancelada.”** **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80963 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - MELHORIA NO LIVRO DE CONFERÊNCIA DO RECEBIMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar as melhorias na tela **Recebimento ▸ Consultas ▸ Notas Fiscais Integradas no Fiscal**: 1. **Filtro de Lançamento** contendo apenas **Todos / NF / Serviço**, sendo **NF = Via Manual + Via XML**. 2. **Ordenação padrão do grid** priorizando **Número da Nota Fiscal (crescente)** e, em seguida, **Data de Entrada (decrescente)**. 3. Manter a possibilidade de ordenar via seletor “Ordenado por” conforme regras definidas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Recebimento** de número **123295 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1 – Filtro de Lançamento: opções disponíveis** **Passos** 1. Acessar o menu **Recebimento ▸ Consultas ▸ Notas Fiscais Integradas no Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TSmNJb0W3Eyinmsa-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dUga0M5K5DYrfTmt-image.png) 2. Abrir o campo **Lançamento**. **Resultado esperado** - Devem ser exibidas **somente** as opções: **Todos**, **NF** e **Serviço**. - As opções “Via Manual” e “Via XML” não devem mais aparecer, pois foram unificadas em **NF**. **Evidência** - Após melhoria [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QgLkknKZ0faoOTqK-image.png) - Antes, para comparação [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZFMfBY2nVNtxdPww-image.png) --- #### **Cenário 2 – Filtro NF (unificação de Via Manual + Via XML)** **Passos** 1. Selecionar **NF** no filtro de Lançamento. 2. Verificar a listagem resultante. **Resultado esperado** - Devem ser exibidas apenas notas com lançamento **Via Manual** ou **Via XML**. - Nenhum registro com lançamento **Serviço** deve aparecer. - O filtro **NF** engloba ambas as origens (Manual e XML). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/h3IUIXb2629vbAMQ-image.png) --- #### **Cenário 3 – Filtro Serviço** **Passos** 1. Selecionar **Serviço** no filtro de Lançamento. 2. Verificar a listagem exibida. **Resultado esperado** - Devem aparecer apenas notas fiscais classificadas como **Serviço (REINF)**. - Nenhum registro com **Via Manual** ou **Via XML** deve ser listado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0B8KUscFteSB1GCf-image.png) --- #### **Cenário 4 – Filtro Todos** **Passos** 1. Selecionar **Todos** no filtro de Lançamento. 2. Confirmar a atualização da tela. **Resultado esperado** - A listagem deve apresentar **todos os tipos de lançamentos**: **Via Manual**, **Via XML** e **Serviço**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yk25GcwAgERv48Kl-image.png) --- #### **Cenário 5 – Ordenação Padrão do Grid** **Passos** 1. Acessar novamente a tela (ou limpar filtros/ordenações). 2. Observar a ordem inicial da listagem. **Resultado esperado** - O grid poderá ser ordenado das seguintes maneiras: - **1º** por **Número da Nota Fiscal (crescente)**; - **2º** por **Data de Entrada (decrescente)**. - **3º** por **Data de Emissão (decrescente)**. **Evidência** - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ssy0qK4G6NGy1uoB-image.png) --- #### **Cenário 6 – Ordenação por Nota Fiscal** **Passos** 1. No campo **Ordenado por**, selecionar **Nota Fiscal**. 2. Verificar a disposição dos dados. **Evidência** - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BqQ265j4kO2BP599-image.png) --- #### **Cenário 7 – Ordenação por Data de Entrada** **Passos** 1. No campo **Ordenado por**, selecionar **Data de Entrada**. 2. Verificar o comportamento da listagem. **Resultado esperado** - A ordenação deve seguir: - **Data de Entrada (decrescente)**; - **Nota Fiscal (crescente)** (como critério de desempate). **Evidência** - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/v5qpUkRynuM2murJ-image.png) --- #### **Cenário 8 – Ordenação por Data de Emissão** **Passos** 1. No campo **Ordenado por**, selecionar **Data de Emissão**. 2. Verificar a listagem resultante. **Resultado esperado** - A ordenação deve seguir: - **Data de Emissão (decrescente)**; - **Nota Fiscal (crescente)** (critério de desempate). **Evidência** - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FAiozGEKWlFZ6BlJ-image.png) --- #### **Cenário 9 – Interação entre Filtros e Ordenação** **Passos** 1. Aplicar o filtro **NF**. 2. Alterar a ordenação para **Data de Entrada** e depois para **Nota Fiscal**. **Resultado esperado** - A ordenação escolhida deve permanecer ativa enquanto o filtro estiver aplicado. - As regras de ordenação devem se manter conforme os critérios definidos nos cenários anteriores. **Evidência** - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SJ11Vuprggdun7HD-image.png) - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wsXvzRVsYrAXSnAh-image.png) --- #### **Cenário 10 – Paginação sob Ordenação Padrão** **Passos** 1. Garantir que a ordenação padrão (Cenário 5) esteja aplicada. 2. Navegar para as páginas **2** e **3** da listagem. **Resultado esperado** - A ordenação padrão deve ser mantida entre as páginas (NF crescente / Data de Entrada decrescente). **Evidência** - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jznNswtBo5Vn8C8k-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TGit3k0P2S5gu0jV-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80362 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ORÇAMENTO CUSTOMIZADO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adequar o orçamento customizado ao novo layout fornecido pela empresa, garantindo a correta aplicação da identidade visual e alinhamento com o padrão solicitado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **123158 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Geração de orçamento** Neste cenário iremos gerar o orçamento e customizar o item e validar a impressão **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fY6yunnuzjxPQEad-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uTFvs7RJZmakLvtM-image.png) - Editar ou inserir um orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/byard2wEJFwxCmME-image.png) - Customizar o item do orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vUxHXx0N0yTQHNHM-image.png) - Adicionado um campo para informar a imagem de acabamento e ajustado a descrição dos detalhes do acabamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LEbebHrREOehY1SQ-image.png) - Confirmar as informações descritas e imprimir customizado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ST76AoSYGwt1iiRW-image.png) Impressão; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/h8j4Q8sSg05iHK5r-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80993 - CORREÇÃO - SIS/WEB - SENDDECOR - CANCELAR APROVAÇÃO DE PEDIDO FATURADO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo impossibilitar o cancelamento da aprovação pedido caso exista nota fiscal emitida. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que "é possível cancelar a aprovação do pedido quando a nota já foi emitida" #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **xxxxx** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **xxxxx** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Geração de pedido** Neste cenário iremos gerar um orçamento e pedido e finalizar e aprovar, assim o mesmo não deve possibilitar **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wfGZcKBKnblLaC7x-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DIz2bRN0jvSNMX0N-image.png) - Gerado o orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0YglMMr1c4XWfDP1-image.png) - preencher os dados obrigatórios e converter o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KgWV6df4VSFpzJ6c-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OAxGgKkpNYVggBwE-image.png) - Pedido gerado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/D1WpH9XY4cluAL6g-image.png) - preencher dados do obrigatórios para finalizar o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yav9Yhm3eyA7pGEC-image.png) - Pedido finalizado: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7HzrzOpvweqag2pZ-image.png) - Aprovação final: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ufxd1ZL9wZV4QwBH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ss1dUvNJow9vmVHI-image.png) - Faturamento do pedido: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MFpxoyC5h8jyTuCu-image.png) - preencher CFOP e avançar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/J62FnrF4L9bMSnZo-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WxsfTFfZHn2VYYgQ-image.png) - Portanto, após o faturamento parcial ou total do pedido não se deve permitir cancelar a aprovação do pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oeOECnhxZLN15kUO-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81088 - MELHORIA - SPD - DADOS NA IMPRESSÃO DE SPD E DADOS DE CONTA CADASTRADAS DO FORNECEDOR #### **Objetivo** O objetivo desta alteração é **melhorar o processo de emissão e cadastro de SPD (Solicitação de Pagamento de Despesa)**, garantindo que as **informações bancárias do fornecedor** sejam carregadas automaticamente no momento da inclusão ou edição da solicitação e que sejam corretamente **exibidas na via impressa do formulário**. Anteriormente, os campos de **Banco, Agência e Conta (com dígito)** precisavam ser digitados manualmente, e as informações de **Nome do Banco** e **Dígito da Conta** não eram apresentadas na via impressa do formulário. Essas limitações geravam inconsistências e retrabalho para o setor responsável. Com o novo desenvolvimento foram implementados os seguintes ajustes: - **Criação de um botão de seleção de conta bancária**, permitindo ao usuário escolher uma das contas cadastradas para o fornecedor; - Adequação da **impressão do SPD**, para exibir corretamente **o nome do Banco e o dígito da Conta** na via gerada em PDF.**Resultado Esperado:** Os campos de Banco, Agência e Conta são preenchidos **somente após a seleção manual** feita pelo usuário no pop-up. O sistema grava corretamente as informações bancárias selecionadas na SPD.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fLTz5V6NTwW829Bz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oKOsDKsVXIUgeaP3-image.png) **Tela principal** Na tela principal, clique no botão **Novo SPD.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Sq1ZZGWursod3Puo-image.png) Ao abrir a tela de lançamento de SPD, insira os dados conforme necessidade. O **novo botão** de busca de **conta bancários do fornecedor** é exibida para as formas de pagamento: - Cheque - Deposito bancário - DOC [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lDGAtSljKNR6qMgJ-image.png)As contas/agência são carregadas conforme cadastro de dados bancários do parceiro. (Módulo corporativo). Após inserir todos os dados, clique em Próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oqCbCPteJ4EfPkyT-image.png) Insira os dados d rateio e clique em Próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ouw5SFYZyfNCnYrx-image.png) Verifique as parcelas e clique em Próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OXaCJ6yoBMnHpHQg-image.png) Valide todas as informações no resumo do lançamento. Note que as informações de banco, conta e agência são exibidas, na sequência clique em Finalizar[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DAvDmsHM2aswM48H-image.png) Na finalizar, será exibida mensagem de confirmação para envio para aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PVmsSxMDED6cvKrj-image.png) Ao confirmar, o SPD será enviado para aprovação e seu status passa ser **Em Aprovação**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cIezfS6smieAg66U-image.png) --- #### **Cenário 02: Impressão da SPD com informações bancárias** **Objetivo:** Verificar se as informações de **Banco** e **Dígito da Conta** aparecem corretamente na via impressa. **Passos:** 1. Localizar uma SPD gerada após o ajuste. 2. Clicar em **Imprimir**. 3. Visualizar o documento em PDF.**Resultado Esperado:** O relatório impresso da SPD exibe corretamente: Nome do Banco; Agência; Conta com dígito.
**Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fLTz5V6NTwW829Bz-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qspSTLdr3i50mhal-image.png) **Tela de SPD** Na tela principal de consulta do SPD, selecione o SPD desejado (1) e clique no botão Imprimir (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7bgkn33gicL2kUP3-image.png) O sistema irá direcionar para o dashboard e será permitido o download do arquivo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/owsNo74VSztp2TI0-image.png) **Solicitação de pagamento de despesa impresso** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ksW6DhmvwWRga3zN-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80996 - CORREÇÃO - SIS/WEB - CORPORATIVO - ALTERAR SENHA NÃO RECEBE E-MAIL #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo possibilitar autenticação SMTP em provedores que exigem usuário dedicado. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que "ao recuperar a senha pela apresentava mensagem de autenticação". #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Core** de número **123527 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Configuração de servidor** Neste cenário iremos parametrizar o servidor de email que possua o SMTP em provedores que exigem usuário dedicado.; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ndCpSdNjmbaim8Mq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yiPcKotdIosMBs9g-image.png) - editar o servidor de email que possua recuperação de senha habilitado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zh1oxtuHFW3h1fnl-image.png) - Informar a configuração de smtp dedicado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/m7ybzJFzY5KdB4bF-image.png) - Após informado os campos, confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yRJAcmUwgVBw43eY-image.png) - Recuperação de senha; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/shP818pKfKr07wAw-image.png) - Após apertar em esqueceu senha, preencher os dados obrigatórios e confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hseYKQM20Bjkh2Uh-image.png) - Assim retornara a mensagem correta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6NTux2ThnAs3UThQ-image.png) - Email recebido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6Jaz2S9W7G2lsCei-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81021 - MELHORIA - SIS/WEB - CORPORATIVO - DATA DE NASCIMENTO E PROFISSIONAL #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo, adicionar os campos ***'Profissão'***, e ***'Data de nascimento'*** *no cadastro de parceiro.* #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Core** de número **123533 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Cadastro de Parceiro** - O usuário deve conseguir selecionar o sexo desejado e a integração deve refletir a escolha corretamente. **Acessando a funcionalidade** **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81021 - MELHORIA - SIS/WEB - CORPORATIVO - CAMPO DE PROFISSÃO E DATA DE NASCIMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar o campo profissão no cadastro de parceiro. - Observação. O campo de data de nascimento já existia para clientes do tipo física. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Core** de número **123533 Genexus 17** ou superior; - Está opção será exibida apenas para clientes Decor. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Cadastro de parceiro** Neste cenário iremos dar manutenção no cadastro de pessoa física e dar manutenção no campo profissão **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JSVGYsMyA0OHqWEw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SmyI5Q6gxYsGzOYB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wvAjFxLJPHC7B5U2-image.png) - Ao acessar podemos verificar o novo campo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uxjH14X8kBKH0XQP-image.png) - após o preenchimento irá e apertar em confirmar será gravado o novo campo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OEUWh7mLuib8SgeP-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80729 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - COMPROVANTE ELETRÔNICO #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, permitir **imprimir comprovantes de pagamento** de títulos/parcelas **baixados automaticamente via arquivo de retorno CNAB 240 (Bradesco)**, usando os dados complementares gravados na baixa (incluindo **Autenticação Bancária**), com **layouts padronizados** equivalentes aos exibidos no Internet Banking para cada tipo de pagamento (**PIX, boletos do próprio Bradesco, boletos de outros bancos, TED e transferência entre contas**). O acesso à impressão ocorre diretamente na **consulta/detalhe do título** quando a parcela estiver baixada e possuir dados complementares válidos #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Pagar de número **123892 Genexus 17** ou superior; - Script de número **123159 SQL** / **123160 PostgreSQL** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Boleto Bradesco - Código 30.** **Objetivo**: Confirmar que é possível **visualizar e imprimir o comprovante de pagamento** de um boleto do **próprio Bradesco**, a partir da **baixa automática via arquivo de retorno**, exibindo corretamente as informações do título e os dados bancários. **Passos:** 1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 30**. 2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**. 3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**. 4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.**Resultado esperado:**
- Sistema deve identifica **Tipo pagamento/operação** pelo **Header Lote** (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 30. - PDF exibe: 1. **Autenticação Bancária:** Segmento Z - 79 a 103; 2. **Empresa**: Nome Empresa (cadastro Empresa x UOP); 3. **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32; 4. **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58; 5. **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71; 6. **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. 7. **Nome Pagador**: Header Lote: 73 a 102; 8. **CNPJ Pagador**: Header Lote: 19 a 32; 9. **Beneficiário Nome**: Segmento J52 - 92 a 131; 10. **Beneficiário CNPJ**: Segmento J52 - 77 a 91; 11. **Beneficiário Agência**: Pega do código de barras: posição 20 a 23 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61), 12. **Beneficiário Conta**: Pega do código de barras: posição 37 a 43 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61); 13. **Nº de Identificação:** - É a “linha digitável” do boleto, calculamos esse campo com base no código de barras (**Seg. J** posição 18 a 61); - Para validar essa informação pode ser usado algum validador online: ex. [https://barcodehelper.devstroupe.com/](https://barcodehelper.devstroupe.com/) 14. **Banco Destino**: Pega do código de barras: O código do banco, posição 1 a 3 (a descrição pega do cadastro de banco, ou seja, o banco precisa existir na base de dados para imprimir sua descrição corretamente); 15. **Vencimento**: Data de vencimento do título; 16. **Número de pagament**o: Segmento J - 203 a 222; 17. **Data de Pagamento**: Segmento J - 145 a 152; 18. **Nº Documento**: Imprime o número do Título ou Fatura; 19. **Carteira**: Somente quando boleto próprio Bradesco, pega do código de barras: posição 24 a 25 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61) 20. **Tipo de Documento**: Não encontramos no retorno do banco, então ficará em branco; 21. **Valor do Documento:** Segmento J - 100 a 114; 22. **Valor do Desconto**: Segmento J - 115 a 129; 23. **Outras Deduções:** Ficará em branco; 24. **Outros Acréscimos**: Ficará em branco; 25. **Mora / Multa**: Segmento J - 130 a 144; 26. **Valor Cobrado/Pago**: Segmento J - 153 a 167; Arquivo de retorno:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fHYRKqNDTbduE21L-image.png) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b4lkJbop95eKwDa7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fLBuC11cqy37ZfnI-image.png) **Importando arquivo de retorno.** Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8USeAqp0CbL8lcMO-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9u7D3lIEjq6ZNtGE-image.png) **Relatório de conferência.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uoTE0wbcLHCuQpAu-image.png) ##### **Consulta do título no contas a pagar** Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P6pUfhadu6wfu3Xz-image.png) **Comprovante eletrônico**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RijcVSEIx2YxQw4l-image.png) --- #### **Cenário 2: Boleto outros bancos - Código 31.** **Objetivo:** Verificar que o sistema permite **gerar o comprovante de pagamento de boletos de outros bancos**, com a exibição correta das informações principais (banco de destino, linha digitável e valores pagos). **Passos**: 1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 31**. 2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**. 3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**. 4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.**Resultado esperado**:
- Sistema deve identifica **Tipo pagamento/operação** pelo **Header Lote** (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 30. - PDF exibe: - **Autenticação Bancária:** Segmento Z - 79 a 103; - **Empresa**: Nome Empresa (cadastro Empresa x UOP); - **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32; - **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58; - **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71; - **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. - **Nome Pagador**: Header Lote: 73 a 102; - **CNPJ Pagador**: Header Lote: 19 a 32; - **Beneficiário Nome**: Segmento J52 - 92 a 131; - **Beneficiário CNPJ**: Segmento J52 - 77 a 91; - **Beneficiário Agência**: Pega do código de barras: posição 20 a 23 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61), - **Beneficiário Conta**: Pega do código de barras: posição 37 a 43 (Código de barras está no seg. **J** - posição 18 a 61); - **Nº de Identificação:** - É a “linha digitável” do boleto, calculamos esse campo com base no código de barras (**Seg. J** posição 18 a 61); - Para validar essa informação pode ser usado algum validador online: ex. [https://barcodehelper.devstroupe.com/](https://barcodehelper.devstroupe.com/) - **Banco Destino**: Pega do código de barras: O código do banco, posição 1 a 3 (a descrição pega do cadastro de banco, ou seja, o banco precisa existir na base de dados para imprimir sua descrição corretamente); - **Vencimento**: Data de vencimento do título; - **Número de pagament**o: Segmento J - 203 a 222; - **Data de Pagamento**: Segmento J - 145 a 152; - **Nº Documento**: Imprime o número do Título ou Fatura; - **Carteira**: Boleto de outro banco ficará em branco; - **Tipo de Documento**: Não encontramos no retorno do banco, então ficará em branco; - **Valor do Documento:** Segmento J - 100 a 114; - **Valor do Desconto**: Segmento J - 115 a 129; - **Outras Deduções:** Ficará em branco; - **Outros Acréscimos**: Ficará em branco; - **Mora / Multa**: Segmento J - 130 a 144; - **Valor Cobrado/Pago**: Segmento J - 153 a 167; **Arquivo de retorno:**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yT1E4XkEASfi8bWx-image.png) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b4lkJbop95eKwDa7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fLBuC11cqy37ZfnI-image.png) **Importando arquivo de retorno.** Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oVeh8KDyUCgYCDLh-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/umJWT7Bp94lTTGG7-image.png) **Relatório de conferência.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/we1B3V11Q9POYgvm-image.png) ##### **Consulta do título no contas a pagar** Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Gxqgg8kWym6ckq2U-image.png) **Comprovante eletrônico**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mVaoAFpO9TIzAYW1-image.png) --- #### **Cenário 3: TED - Código 03.** **Objetivo:** Garantir que o usuário consiga **emitir o comprovante de pagamento de uma TED** baixada via retorno bancário, contendo os dados do favorecido, banco destino, valor, data e autenticação bancária **Passos** 1. 1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 03**. 2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**. 3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**. 4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.**Resultado esperado**
- Sistema deve identifica **Tipo pagamento/operação** pelo **Header Lote** (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 03. - PDF exibe: 1. **Autenticação Bancária:** Segmento Z: 79 a 103; 2. **Empresa**: Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP); 3. **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32; 4. **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58; 5. **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71; 6. **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. 7. **Nome Pagador**: Header Lote: 73 a 102; 8. **CNPJ Pagador**: Header Lote: 19 a 32; 9. **Favorecido**: Segmento A: 44 a 73; 10. **CNPJ Favorecido**: Segmento B: 19 a 32; 11. **Banco Destino**: Segmento A: 21 a 23; 12. **Número Pagamento**: Segmento A: 135 a 154; 13. **Agência destino**: Segmento A: 24 a 28 | **Digito** Posição 29); 14. **Conta destino**: Segmento A: 30 a 41 | **Digito** Posição 42); 15. **Data de Pagamento**: Segmento A: 94 a 101; 16. **Valor**: Segmento A: 163 a 177; 17. **Finalidade**.: Se TED > Segmento A: 220 a 224 - Senão > Segmento A: 218 a 219 ; a. Se TED, descrição de acordo com a tabela FEBRABAN b. Diferente de TED, descrição de acordo com a tabela: FEBRABAN **Arquivo de retorno:**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yT1E4XkEASfi8bWx-image.png) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b4lkJbop95eKwDa7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fLBuC11cqy37ZfnI-image.png) **Importando arquivo de retorno.** Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Y5itJC6tXMdxuYh2-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wJbWyYCZBUitV8vl-image.png) **Relatório de conferência.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9m3fVOWnsAE4Kz5w-image.png) ##### **Consulta do título no contas a pagar** Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NHvGQ30rX2rttwPZ-image.png) **Comprovante eletrônico**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rm0WeBzRcPqiknTH-image.png) --- #### **Cenário 4: Transferência entre contas Bradesco - Código 01.** **Objetivo:** Confirmar que o sistema gera o **comprovante de transferência entre contas do Bradesco**, exibindo corretamente os dados de origem e destino, valores e identificação da operação. Neste exemplo, vamos utilizar **fatura**. Quando a baixa é por meio de uma fatura, será impresso o valor da fatura no comprovante dos títulos vinculados. **Passos**: 1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 01**. 2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**. 3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**. 4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.**Resultado esperado**
- Sistema deve identifica **Tipo pagamento/operação** pelo **Header Lote** (segunda linha posição 12-13), neste exemplo código 01. - PDF exibe: 1. **Autenticação Bancária:** Segmento Z: 79 a 103; 2. **Empresa**: Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP); 3. **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32; 4. **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58; 5. **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71; 6. **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. 7. **Nome Pagador**: Header Lote: 73 a 102; 8. **CNPJ Pagador**: Header Lote: 19 a 32; 9. **Favorecido**: Segmento A: 44 a 73; 10. **CNPJ Favorecido**: Segmento B: 19 a 32; 11. **Número Pagamento**: Segmento A: 135 a 154; 12. **Agência destino**: Segmento A: 24 a 28 | **Digito** Posição 29); 13. **Conta destino**: Segmento A: 30 a 41 | **Digito** Posição 42); 14. **Data de Pagamento**: Segmento A: 94 a 101; 15. **Valor**: Segmento A: 163 a 177; 16. **Finalidade**.: Se TED > Segmento A: 220 a 224 - Senão > Segmento A: 218 a 219 ; a. Se TED, descrição de acordo com a tabela FEBRABAN b. Diferente de TED, descrição de acordo com a tabela: FEBRABAN c. Se não informado no arquivo de retorno, ficará em branco. **Arquivo de retorno:**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xCDureKRo1Yt1Qby-image.png) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b4lkJbop95eKwDa7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fLBuC11cqy37ZfnI-image.png) **Importando arquivo de retorno.** Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cvUvhRb854x583Vj-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zr9xwy6G8ZqDmtUa-image.png) **Relatório de conferência.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2hLL4V9gFfaT73bx-image.png) ##### **Consulta do título no contas a pagar** Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nWpux3B2qBas2GSi-image.png) **Comprovante eletrônico** Quando a baixa é por meio de uma fatura, será impresso o valor da fatura no comprovante dos títulos vinculados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/I0KFEmGoXgPAMpaH-image.png) --- #### **Cenário 5: PIX - Código 45** **Passos** 1. Importar arquivo de retorno CNAB 240 contendo baixa de boleto **código 45**. 2. Abrir **Consulta de Títulos** e localizar a **parcela baixada**. 3. Abrir o **detalhe** e confirmar que o **botão “Comprovante”** está **habilitado**. 4. Clicar em **“Comprovante”** e gerar o PDF.**Resultado esperado**
1. **Data da operação:** Segmento A: 94 a 101; 2. **Nº Documento**: Imprime o número do Título ou Fatura; 3. **Autenticação Bancária**: Segmento Z: 79 a 103; 4. **Empresa**: Nome Empresa (Cadastro Empresa x UOP); 5. **CNPJ Empresa**: Header Lote: 19 a 32; 6. **Agência Débito**: Header Lote: 53 a 57 | **Digito Agência Débito**: 58; 7. **Conta Débito**: Header Lote: 59 a 70 | **Digito Conta**: 71; 8. **Tipo de conta:** Carrega conforme cadastro de contas bancárias da empresa. 9. **Nome** (Quem recebeu): Segmento A: 44 a 73; 10. **CNPJ/CPF**: Segmento B: 19 a 32; 11. **Chave Pix**: Segmento B: 128 a 226 (exclusivo arquivo PIX); 12. **Agência**: Segmento A:24 a 28 | **Digito** posição 29 (Quando não enviado ficará branco); 13. **Conta**: Segmento A: 30 a 41 | **Digito** posiçaõ 42(Quando não enviado ficará branco); 14. **Valor:** Segmento A: 163 a 177; 15. **Identificador**: Segmento Z: 15 a 78; 16. **Debitado da**: (mesma informação do item 8 - Tipo); 17. **Instituição origem**: Descrição do banco da baixa (sempre Bradesco nesse caso) ; **Arquivo de retorno:**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IaqB6wv2c8IWIoz1-image.png) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b4lkJbop95eKwDa7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fLBuC11cqy37ZfnI-image.png) **Importando arquivo de retorno.** Na tela principal insira dos dados para baixa e importe o arquivo de retorno do banco. Após importar o arquivo clique em Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Cbt2whnpleP98u1U-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível verificar o processamento e baixar o relatório de conferência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oNrjDPpzelyZ4Iur-image.png) **Relatório de conferência.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8amYS52LUDb1UAUo-image.png) ##### **Consulta do título no contas a pagar** Na tela principal de consulta de título clique no **botão de anexo**, ele vai exibir a opção **Comprovante SisPag.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6NrCygTR0eHIt0Pf-image.png) **Comprovante eletrônico**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vR4cFTT8i7ISBka9-image.png) --- **Observações importantes** - **Compatibilidade bancária:** Este recurso é **exclusivo para o banco Bradesco**. Arquivos de retorno de **outros bancos** não serão processados para geração de comprovantes. - **Cadastro de banco destino:** A **descrição do banco de destino** pode **não ser exibida corretamente** caso o respectivo **código de banco não esteja cadastrado** no sistema. - **Cadastro de tipo de conta:** A **descrição do tipo de conta** (ex.: corrente, poupança) **só será apresentada** se houver **cadastro prévio** dessa informação no ERP. - **Disponibilidade da opção de comprovante:** A opção de **gerar o comprovante** ficará **disponível apenas** para **títulos baixados** que possuam **informações completas de pagamento** registradas no sistema. Se os dados complementares **não forem encontrados** no arquivo de retorno, o botão **“Comprovante”** permanecerá **desabilitado**. - Na tela de detalhes da consulta de título também é possivel imprimir o comprovante eletrônico, basta clicar no botão **Comprovante de Pagamento**: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VAvDbnqlD5y6OPLO-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80947 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTODECOR - QUANTIDADE DIVERGENTE DO FATURADO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo ajustar: - **Qtd. Saldo** e **Qtd. A Faturar** na emissão de NF. - Status da NF de complemento para séries não eletrônicas como **Transmitida**. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que "ao faturar o último item do grid as quantidades ficam negativas e ao emitir nota fiscal de complemento do tipo não eletrônica não está marcando como impressa". #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **123395 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Geração de nota fiscal** Neste cenário iremos gerar nota fiscal de venda com itens agrupados e verificar que as quantidades não serão perdidas; **Acessando a funcionalidade** **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KEXU4GasnICRkiIl-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/65nZUCB61243rwkd-image.png) - Selecionar um pedido que possua pedidos agrupados; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NoNV5VfQ1XuWhmPv-image.png) - Selecionar os itens parciais de um item agrupado com uma cfop que movimente estoque; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EWKYR3QR3Iyuc6lb-image.png) - Emitir nota fiscal; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/K0Q52Jzd50dX1ju2-image.png) - Nota emitida com sucesso; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9asBZIiU6idE4W83-image.png) Ao faturar o mesmo pedido, a quantidade de saldo deve estar correta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lDQ1aaUg65rDAEt4-image.png) #### **Cenário: NF de complemento** Neste cenário iremos gerar nota fiscal de complemento do tipo não eletrônica e verificar a situação da nota; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KEXU4GasnICRkiIl-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SjPhF2ROhXQ3Fbh8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LSClDFp7TRXsZh4k-image.png) - selecionar a nota; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Mv2rtY4QgRvOzLTR-image.png) - preencher os dados obrigatórios e gerar a nota; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/aImhrlEL9H4QM3bM-image.png) - selecionar itens e valores; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VzOpBFpZgjkmzSbM-image.png) - Efetivar a emissão do complemento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tkzTBFkN3e95Fzhx-image.png) - Nota emitida [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Gyd03xLGzDU4wYwV-image.png) Consulta do situação da nota de série não eletrônica; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cVNj97oBm326AfE6-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80979 - MELHORIA - SIS/WEB - FILA DE LOJA - NÃO EXIBIR NO DASHBOARD ATENDIMENTOS CANCELADOS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo não exibir atendimentos cancelados no dashboard. - Também um ajuste adicional, é não permitir cancelar o atendimento caso já possua conversão de pedido; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Fila de Loja** de número **123751** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Dashboard - Não exibe cancelados** Neste cenário iremos acessar o dashboard e validar que não exiba atendimentos cancelados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DnAoYWoF3y9v3fLs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zQDQJQAQ6YHDCpY2-image.png) - Acessar a página de início, note que não terá nenhum atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/A6DW7M0YRxu7lhqZ-image.png) - Para fins de teste iremos iniciar um atendimento e depois cancelar o atendimento, assim validamos que não irá contabilizar na exibição; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vEcr7VXGuzQiCUMk-image.png) - iniciar atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Eanhd8Zermk9BteL-image.png) - Ao acessar o dashboard exibira; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KAUnEtwayyOOo1UJ-image.png) - Cancelar o em atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wfrYuGTo68N6ZSrf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/84KycC3vW6D0Vvdy-image.png) - Consulta do dashboard não será exibido os cancelados. **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/A6DW7M0YRxu7lhqZ-image.png)** #### **Cenário: Validação de conversão** Neste cenário iremos Iniciar atendimento e converter, porem ao tentar cancelar a fila deve exibir validação. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DnAoYWoF3y9v3fLs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UrItxXotrjla2z4n-image.png) - Converter um orçamento para este atendimento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XLY9EkCSk4cboLRx-image.png) - Finalizar atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7OOUw7zgsu8QTnoo-image.png) - Após confirmar não deve possibilitar cancelar o atendimento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WlzpDrCFkFSZAVew-image.png) - Ao cancelar deve exibir validação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/34LLZhFp6kX4SiR6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lQNzJMO7g1f4XQlw-image.png) - Assim será possível somente parar o atendimento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vpg9T0ddw4mpetuR-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80642 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - REFERENCIA DE PRODUTOS NO ORÇAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar referência dos produtos para orçamento. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **123760** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Orçamento de pedido** Neste cenário iremos editar ou inserir um novo pedido e validar as novas opções de referência no orçamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1UemIdEQYfSNKmvV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oHblLQ7zQnZyxZVp-image.png) - editar ou inserir o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2Egc3ETDV0Ju7M6j-image.png) - acessar a aba de itens e editar um item; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0lK26nOq2pUKdyob-image.png) - Botão de referência / dimensão disponível; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sIM3QMbwuU9ZTCkh-image.png) - Após apertar a nova opção, será possível acessar o campo que será refletido na impressão e pedido caso o orçamento seja convertido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zTg1unrXogD4uRHQ-image.png) - Impressão do orçamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LTQSGYNuIutGhDwl-image.png) - Impressão: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8PxjCAiiuSMqQMGI-image.png) - Após a conversão do orçamento, a referência deve se manter; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KqXYSJK0CEKFTtYu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kFgsD4Zc77UAs60v-image.png) - após pedido convertido, acesse a referência do item para validação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3ja0uJg0BI19rFSl-image.png) Referencia: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/g43iaRvdaagAVzFj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/acfNJGcy0lYpmJsn-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91313 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - VOLTAR OU CANCELAR TRANSFERÊNCIA DE UNIDADES #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo possibilitar voltar ou cancelar o processo de transferência entre unidades, se o mesmo não tiver faturado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **124091** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Administração de Vendas** de número **124091** ou superior; - Conceder acesso aos perfis de usuário responsáveis na funcionalidade "**TPEDCABTUWW\_CANCELAR**" e/ou "**TPEDCABTUWW\_VOLTAR**". - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iRxfwUcPqL85OkYY-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Geração de pedido de TU - Cancelar / Voltar** Neste cenário iremos gerar um pedido de TU e voltar e cancelar o pedido. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IIt0ICAJT5i8YdJh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mbsy9N4el8ya4P1b-image.png) - Inserir ou editar pedido de transferência; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YfeXAKT1fjU1RB0G-image.png) - Inserir a etiqueta sendo amarradas ao pedido ou estoque e finalizar o lançamento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bMPBuroBCuuPmIR6-image.png) - Pedido finalizado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KSzqYY0AlypjbQac-image.png) assim com este status será possível voltar o pedido ou cancelar; - Exemplo ao voltar o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kiQsBxagxdNRgKsn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XnbTOAqCUk16vsyP-image.png) - Exemplo ao cancelar o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GMEmjTCHmIow3T85-image.png) Informar o motivo do cancelamento e confirmar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MxFdCyca8LRbSkG6-image.png) após confirmado: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZuTwFAw5Ip6I7idj-image.png) consulta do pedido cancelado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nTreRidUP2F9rZYd-image.png) #### **Cenário 2: Geração de pedido de TU - Pedido faturado** Neste cenário iremos validar que pedido TU faturado não será possível cancelar/voltar **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sMp48ZX5zzt70w6J-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mbsy9N4el8ya4P1b-image.png) - Adicionado nova coluna para verificar a situação do pedido e se foi faturado ou não; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iRhuEI5eQmSZeaNC-image.png) Assim validamos que pedidos com status de faturado não será possível cancelar/voltar o pedido de transferência entre unidades. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91555 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ACOMPANHAMENTO AVISO SEPARAÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo aperfeiçoar a consulta do *Acompanhamento de aviso de separação****.*** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **124783 ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Administração de Vendas** de número **124783 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Premissa: Geração de pedido** Nesta premissa iremos gerar um pedido de venda com etiquetas para acompanhamento de separação. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2gRJ9ITzrCga4JTF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AbqhLFntbxizgsxM-image.png) - Inserir ou editar o pedido com etiqueta (um retirado em loja, e outro não), finalize o pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wf0vXP57mfLTMfPv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/D8czA4HmMcNROcIQ-image.png) - Aprovação final: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RE6jMtPkNsCCwxUI-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dsiQYZPMtGRVuaXU-image.png) #### **Cenário: Acompanhamento aviso de separação** Neste cenário iremos validar o acompanhamento de separação. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VLqgjonJqw7cg6Tk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FMtzigNGAq7T4sL1-image.png) - Ao acessar a tela podemos verificar novas opções; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/U2XhmANupa3WcLQD-image.png) 1- Caixa de seleção, "somente não agendados?", utilizado para exibir somente não agendados; 2- Campos de "Data de Entrega" e "Até", utilizado para filtrar a data de entrega do pedido; 3- Campo para digitar o numero do carregamento; 4- Combo "Uop de Endereço", utilizado para filtrar a uop do endereço; 5- Combo "Status Comercial", utilizado para filtrar pedidos com status Todos, Conferido para expedição, Marcado, Aguardando separação e Separado; 6- Campo endereço de entrega, exibe quando o "Somente não agendados" estiver desmarcado; 7- Botão pesquisar, botão utilizado para atualizar o grid conforme filtros anteriores. 8- Grid de consulta dos pedidos com o status comercial; Exemplo após marcar "Somente não agendados", note que algumas opções de filtros foram ocultadas e será exibido todos pedidos sem agendamento; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/iPmY1En0rgkKFPBH-image.png) - Assim será exibido somente pedido e etiqueta que possuírem pendência de agendamento ou não, no exemplo abaixo o pedido já teve sua etiqueta separada; Exemplo do pedido gerado anteriormente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2lGb6eBXIjT0DhHa-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91310 - MELHORIA - FISCAL - INTEGRAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO - VALIDAR PROTOCOLO #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, bloquear a integração de nota fiscal de serviço no Fiscal (Módulo Livros Fiscais), onde uma NF de serviço não pode ser integrada caso não possua protocolo de transmissão para a prefeitura. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões; - **Fiscal** de número **125019** **Genexus 17** ou superior; - **Script** de número **125130** SQLPostrgre / **125114** SQL ou superior. - Funcionalidade **"NFS\_PROTOCOLO"** deve estar ativa. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Integração de notas fiscais normal - Sem protocolo** **Objetivo:** O sistema não deve integrar no fiscal, notas fiscais sem protocolo de autorização. **Pré- Requisito:** - Existir nota fiscal sem protocolo e pendente de integração. - Funcionalidade **NFS\_PROTOCOLO** deve estar ligada. **Passo a passo** 1. Acesse o módulo Livros Fiscais. 2. **Navegue até** Interfaces do sistema >> **Recepção de Notas Fiscais** 3. **Insira um período e** Clique **Confirmar.****Resultado esperado:** A integração **não ocorre** e exibir mensagem de bloqueio (sem protocolo/retorno).
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Nm7chcxBrWbLUgDN-image.png) **Tela de Recepção de Notas Fiscais** Insira o período e clique **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/db0ipbr1kNm7z7fY-image.png) O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório integração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FURTyDMZEnqV4RBj-image.png) **Relatório gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/CQqi7BG2XpMO8sRH-image.png) **Consulta da Nota Fiscal**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hxSSCXU0rrSwMNdW-image.png) --- #### **Cenário 2: Integração de notas fiscais Canceladas - Notas sem protocolo cancelamento.** **Objetivo:** O sistema não deve integrar no fiscal notas fiscais canceladas sem protocolo de cancelamento. **Pré- Requisito:** - Existir nota fiscal cancelada sem protocolo de cancelamento e pendente de integração. - Funcionalidade **NFS\_PROTOCOLO** deve estar ligada. **Passo a passo** 1. Acesse o módulo Livros Fiscais. 2. **Navegue até** Interfaces do sistema >> **Recepção de Notas Fiscais** 3. **Insira um período e** Clique **Confirmar.****Resultado esperado:** A integração **não ocorre** e exibir mensagem de bloqueio (sem protocolo/retorno).
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Nm7chcxBrWbLUgDN-image.png) **Tela de Recepção de Notas Fiscais** Insira o período e clique **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/db0ipbr1kNm7z7fY-image.png) O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório integração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/YXkH2vzQ8tusSgQf-image.png) **Relatório gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/lIi6oeglLY8Hj8dT-image.png) **Consulta da Nota Fiscal**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/GBF0y36Vt5QnEPV5-image.png) --- #### **Cenário 3: Integração de notas fiscais normal - Com protocolo** **Objetivo:** O sistema deve integrar no fiscal as notas fiscais com protocolo de autorização. **Pré- Requisito:** Existir nota com protocolo pendente de integração. **Passo a passo** 1. Acesse o módulo Livros Fiscais. 2. **Navegue até** Interfaces do sistema >> **Recepção de Notas Fiscais** 3. **Insira um período e** Clique **Confirmar.****Resultado esperado:** A integração **é realizada com sucesso.**
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Nm7chcxBrWbLUgDN-image.png) **Tela de Recepção de Notas Fiscais** Insira o período e clique **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/db0ipbr1kNm7z7fY-image.png) O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório integração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sZju0OCEmDusVcW7-image.png) **Relatório gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/uIpzgO6sktopfuPY-image.png) **Consulta da Nota Fiscal** Na consulta da Nota Fiscal é possível verificar o protocolo gravado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/40ibbcsJLOkh0aGS-image.png) **Consulta da Nota Integrada no Fiscal**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/monRprptTZArTwF5-image.png) --- #### **Cenário 4: Integração de notas fiscais canceladas - Com protocolo** **Objetivo:** O sistema deve integrar no fiscal notas fiscais cancelada com protocolo de cancelamento. **Pré- Requisito:** Existir nota cancelada com protocolo pendente de integração. **Passo a passo** 1. Acesse o módulo Livros Fiscais. 2. **Navegue até** Interfaces do sistema >> **Recepção de Notas Fiscais** 3. **Insira um período e** Clique **Confirmar.****Resultado esperado:** A integração **é realizada com sucesso.**
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LlLcUC9PYu0zvWA3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Nm7chcxBrWbLUgDN-image.png) **Tela de Recepção de Notas Fiscais** Insira o período e clique **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/db0ipbr1kNm7z7fY-image.png) O sistema irá direcionar para o Dashboard e permitirá baixar relatório integração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/B25fa8Cc1Qr7yshm-image.png) **Relatório gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rXxN8ttPvlziFBVo-image.png) **Consulta da Nota Fiscal**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/l6BvEn7KR8QIeyaR-image.png) **Consulta da Nota Integrada no Fiscal**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/aTs7TN1LUtOCqSaw-image.png)**Observação**:**** As notas fiscais canceladas **sem protocolo de envio** são **desconsideradas na integração** e **não são listadas no relatório de inconsistências.**
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81086 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - CP - DADOS DE BENEFICIÁRIO NO FLUXO DE CAIXA #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, **incluir, consultar e manter os dados do Beneficiário** diretamente nas telas de Fluxo de Caixa, incluindo **dados bancários e PIX**, e **associar código de barras** a lançamentos de fluxo (para posterior pagamento/remessa, não atendido nessa solicitação). Esse ajuste elimina a dependência exclusiva da planilha e centraliza a manutenção no próprio fluxo #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Fluxo de Caixa de número **125135 Genexus 17** ou superior; - Contas a pagar de número **125136 Genexus 17** ou superior; - Script de número **125219 SQL** / **125142 PostgreSQL** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Fluxo de Caixa - Lançamento Manual.** **Objetivo**: Permitir inclusão de beneficiário do lançamento manual do fluxo de caixa. **Passos**: 1. Acessar o módulo **Fluxo de caixa** 2. Navegar até Tesouraria >> **Lançamentos Manuais** 3. Clique em **Inserir** 4. No passo de l**ançamento de valores** adicione o **beneficiário**, campos não obrigatórios. 5. Para gravar o lançamento clique em **Finalizar****Resultado Esperados**
- Ao informar dos dados do beneficiário, o lançamento é gravado com sucesso e os dados do beneficiário aparecem na consulta do lançamento. - Quando não informado CPF/CNPJ (campos opcionais), o sistema **grava em branco** os dados de Nome, Tipo de Depósito, Banco, Agência, Conta e PIX (conforme regra). Lançamento salvo sem Beneficiário. - Ao informar um CPF/CNPJ inválido, o sistema não permite a gravação e exibe mensagem de alerta. - Quando informado um CPF/CNPJ válido e não informado os dados de banco/agência/conta, sistema não permite a gravação do lançamento e exibe mensagem de alerta. Os dados de banco/agência/conta são obrigatórios quando há CPF/CNPJ) - Quando selecionado o tipo de Depósito **"PIX"**, a chave é validada conforme o seu tipo; campos **PIX obrigatórios** nessa condição. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/pzsZxMlXAyBFepcD-image.png) **Tela de Lançamento Manual** Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/c5bWSxEXuUCnWqVL-image.png) Ao abrir a tela de lanamento manual, insira as informações e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zgZD0qOxSuGQP5Kx-image.png) No passo de lançamento de valores, note que foi adicionado o bloco Beneficiário dentro do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tZgzSKD56VeYWHIz-image.png) 1. **CNPJ/CPF**: Ao informar, os demais dados do beneficiário são validados, deve ser um CPF ou CNPJ válido; 2. **Nome Beneficiário**: Obrigatório se informado CNPJ/CPF; 3. **Tipo depósito**: Obrigatório se informado CNPJ/CPF; 4. **Banco**: Informar banco do cadastro; Obrigatório se informado CNPJ; 5. **Agência / Conta**: Não tem vinculo com cadastro; Obrigatório se informado CNPJ/CPF; 6. **Tipo PIX:** Obrigatório se informado **tipo deposito PIX**; 7. **Chave PIX**: Obrigatório se informado tipo deposito PIX, será validada as chave digitada para os tipos Email e CNPJ/CPF. Após inserir todas as informações do lançamento, clique em **Inserir Lançamento** e posteriormente clique em **Finalizar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2ZvMsKnZbGsc0ibe-image.png) --- #### **Cenário 2: Fluxo de Caixa - Importar Planilha de Lançamento.** **Objetivo**: Permitir adicionar lançamento através da planilha com o pagamento PIX. **Passos:** 1. Acessar o módulo **Fluxo de caixa** 2. Navegar até Tesouraria >> **Importar Planilha de Lançamento** 3. Importar o templete preenchido e **confirmar****Resultado Esperado:**
- Adicionada novas colunas no templete para os dados do PIX. - Quando a chave for preenchida corretamente, a importação é realizada e os dados de Beneficiário e PIX são gravados no lanamento. - Ao informar no PIX uma chave invalida, a importação é processada, gera um relatório de inconsistência indicando a(s) linha(s) com erro de validação da chave e o lançamento não é gravado. - Quando a forma de pagamento for diferente de PIX, os dados referente a PIX não serão obrigatórios. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ICrW2Nbe4LZOD4oh-image.png) **Tela principal de importação de planilha de lançamento.** **Novo templete** - Coluna R foi adicionado o tipo pagamento PIX - Adicionada a coluna Z para o tipo de chave do PIX - Adicionada a coluna AA para a chave do PIX [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Qgq3RnpprztIoYzn-image.png) **Importação da planilha** Ao abrir a tela, selecione a planilha preenchida e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/NraCShBfA4hiUAUP-image.png) O sistema irá processar os dados e gerar uma planilha com o resultado do processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UKe9HfdxlUppBoZU-image.png) **Planilha de retorno**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/oy5sQKKIWYCw1L55-image.png) --- #### **Cenário 3: Contas a Pagar - Associar Código de Barras ao Fluxo** **Objetivo**: Permitir inclusão de código de barras em lançamento manual do fluxo de caixa. **Passos**: 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar** 2. Navegar até Manutenções >> Pagamentos Eletrônicos >> **Associação de código de barras** 3. Selecione o tipo Fluxo 4. Informe os demais dados e clique em efetivar no fluxo desejado**Resultado Esperado:**
- Deve carregar somente lançamentos manuais **NÃO Realizado**; - Após informar os dados e selecionar o fluxo, o código de barras deve ser vinculado ao lançamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cIXlob9hFbocVpB1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WycAc753nIJEKF1c-image.png) **Tela de associação de código de barras** Ao entrar na tela insira o código de barras (1) e clique em pesquisar (2). Preencha os dados do beneficiário(3), posteriormente clique em **vincular código de barras** (4)**.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2NKPZJCZC4J59nww-image.png) Confirme a gravação do código de barras.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/gkBpLLjBOq6yzxmJ-image.png) Após confirmação será exibida mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DcvI5p0pWFbEe6o9-image.png) **Consulta do lançamento no fluxo de caixa.** Na consulta do lançamento do fluxo, note que os dados são vinculados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RnjEn4gcxC1nqU2S-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81078 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - FILTRO DE ALMOXARIFADO NO SALDO DE ETIQUETAS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar filtro de almoxarifado, assim exibindo o saldo etiqueta disponível por almoxarifado nas telas de tabela de preço. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **125025** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Consulta do novo filtro** Neste cenário iremos validar o novo filtro de almoxarifado, assim será filtrado a quantidade de saldo que possui no almoxarifado filtrado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2KQX1BNJAWgjjFme-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/nXJyK0s2bNZbhe1S-image.png) - Acessar tabelas de preço do produto e verificar o novo filtro (disponível em lista de produtos e lista de fotos e lista de produto dentro da manutenção do pedido): [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/odPcmC5zSm88NB06-image.png) - Consulta o almoxarifado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ffXb7fIRJl7eUadM-image.png) - Iremos filtrar o almoxarifado, assim deve exibir saldo etiquetas somente referente ao almoxarifado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/QzSWEavn7c3SVH5n-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/OdTkBbXKylQRa3Yo-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91239 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DE ITENS #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar tela para marcar itens do pedido como entregues. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **125025** ou superior; - Essa função será habilitada pela Send dependendo da regra de negócio de cada cliente. - Conceder acesso aos perfis de usuários responsáveis na funcionalidade "**WpConfEnt**": - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/GRbuOWaedn4Jgpvh-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Confirmação de Entrega** A funcionalidade de Confirmação de Entrega permite o acompanhamento dos pedidos com status *Liberado Financeiro*, oferecendo filtros que facilitam o controle de entregas ainda não realizadas pelas unidades operacionais. Ao acessar essa tela, é possível: - Visualizar os pedidos com status liberado para expedição. - Confirmar se o pedido foi entregue ou não. - Exportar a listagem de pedidos para Excel. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/EGDNDG4mETC8iB5J-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/allGD0eJ6uU7TS3c-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/IifE1mMBHoXBhawT-image.png) #### Filtros disponíveis - **Unidade Operacional** – Filtra por unidade específica ou exibe todas. - **Tipo de Pedido** – Seleciona o tipo de pedido (ex.: Venda de Mercadorias). - **Pedido** – Permite buscar por um número de pedido específico. - **Data de Emissão** – Define o intervalo de datas para consulta dos pedidos emitidos. #### Lista de Pedidos - **Unidade Operacional** – Exibe a unidade responsável pela venda. - **Tipo de Pedido** – Informa o tipo de movimentação (ex.: Venda de Mercadorias). - **Pedido** – Número identificador do pedido. - **Data de Emissão** – Mostra a data em que o pedido foi registrado no sistema. - **Pedido entregue?** – Indica visualmente se o pedido já foi entregue (valor: "NÃO" com indicador vermelho para pendentes). #### Botões de Ação - ✅ **Pesquisar** – Aplica os filtros selecionados. - ✅ **Excel** – Exporta a lista de pedidos exibidos. **Benefício Principal:** Garante o controle efetivo das entregas pendentes, auxiliando a equipe de expedição no monitoramento e cumprimento dos prazos de entrega. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/KLk4N2XIJ7NK9UCi-image.png) Ao clicar sobre um pedido na listagem principal, será exibida a tela de **Confirmação de Entrega - Itens**, onde é possível verificar os produtos vinculados ao pedido e registrar quais foram efetivamente entregues. Nesta tela, são exibidas as seguintes informações para cada item: - **Item** – Número sequencial do item no pedido - **Produto** – Nome e descrição detalhada do produto, incluindo dimensão, época, designer, material e cor - **Quantidade** – Quantidade solicitada no pedido - **Retirado em loja?** – Indica se o item foi retirado na loja física - **Faturado?** – Informa se o item foi faturado no sistema ⚠️ **Importante:** Apenas itens que foram **faturados e retirados em loja** podem ser marcados como entregues. #### Ações disponíveis - ✅ **Confirmar** – Finaliza a entrega dos itens elegíveis - ❌ **Fechar** – Fecha a janela sem realizar alterações **Benefício Principal:** Permite o controle item a item da entrega, garantindo que apenas produtos corretamente faturados e retirados sejam marcados como concluídos no sistema. Exemplo do novo status: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XkgKGrNIxN8WGU7I-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/LB0YnYPkqs7lClOU-image.png) Exemplo Botão de log: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/GRXQkkYyQDe9CVwG-image.png) Exemplo botão Excel: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2DxsaNiF951lDThq-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80585 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - INCLUIR FOTO NA VIA DO ESCRITÓRIO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar a impressão da foto no relatório da via do Escritório #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **125025 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Parâmetro: Definir a UOP** Neste parâmetro iremos configurar se a empresa deve ou não exibir a imagem do produto na via do escritório. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/StIMiXKGGVjDd2L2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7mmt1OlZyOtAEbvJ-image.png) - Editar a empresa; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ypesOEvOpw7XTGgi-image.png) - Marcar como "Sim" a nova opção e confirmar; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RFyW7G0WnKc9jOEk-image.png) - Após gravar irá voltar para a tela anterior, e também irá gravar o histórico; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/AgGloqfANwknbkIR-image.png) #### **Cenário: Gerando impressão via do escritório** Neste cenário iremos editar um pedido e validar a via do escritório; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/StIMiXKGGVjDd2L2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/kJTrCXYK6JbmOvJQ-image.png) - Filtrar o pedido desejado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/j2ixB7QFpxzKtSz1-image.png) - os produtos do pedido devem conter imagens, assim aperte em "Exemplar Escritório"; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/k5kVZ6n2wXeqczsp-image.png) - Imagens exibindo, portanto, se desativar o parâmetro será exibido o relatório sem as imagens. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/t6MCcqxrma4JvMef-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91886 - CORREÇÃO - ESTOQUE - ESTOQUE A ALTERAÇÃO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo disponibilizar a correção da **Requisição de Material** para: 1. Exibir corretamente os **limites de estoque (mínimo/máximo)** do produto conforme cadastro. 2. **Limpar a Localização** ao apagar o código do produto. 3. Exibir a **mensagem informativa** quando, após a requisição, o **estoque final ≤ estoque mínimo** parametrizado. #### **Situação reportada:** - O **usuário reporta** que, ao realizar uma **requisição de material** no módulo **Controle de Estoque**, os **limites de estoque mínimo e máximo** do produto **não eram exibidos corretamente** na tela. Durante o processo, observou-se também que o **campo de Localização permanecia preenchido** mesmo após o **código do produto ser apagado**, e que a **mensagem informativa** *“Produto atingiu a Quantidade Mínima em Estoque. Informe o setor de Compras!”* **não era exibida**, mesmo quando o estoque final atingia ou ficava abaixo do valor mínimo parametrizado. Esses comportamentos indicavam divergência nas **variáveis responsáveis por armazenar os valores de estoque**, impactando a exibição correta das informações na tela de requisição e a emissão da mensagem informativa. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Estoque** de número **125341 Genexus 17** ou superior; - Acesso ao módulo **Estoque** e ao **Corporativo > Cadastro de Produto**. - Ter ao menos **um produto** com **Estoque Mínimo** e **Estoque Máximo** parametrizados para o **almoxarifado** que será usado no teste (nas evidências, foi utilizado o produto **40170009** com min/max para o Almox. 10). - Ter saldo que permita compor casos de fronteira: estoque atual **igual**, **maior** e **menor** que o mínimo após a requisição. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Exibição correta de limites ao informar o produto** **Passos:** - Acessar **Estoque > Controle de Estoque > Requisição de Material > Requisição**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DF0Kkrr7eHLcTDE2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2q9ZVyVb7WkOYvhW-image.png) - Informar **Almoxarifado** e **Produto**. - Aguardar o carregamento do quadro **Saldo/Estoque**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/VkWSOQLYjnI5Cmua-image.png)**Resultados Esperados:**
- Campos **Estoque Mínimo** e **Estoque Máximo** exibidos com os **mesmos valores** cadastrados no **Cadastro de Produto (guia Estoque)** para o **almoxarifado** informado. - Demais campos derivados (ex.: **Localização**, **U.M.**) preenchidos conforme cadastro. #### **Cenário 2: Conferência cruzada no Cadastro de Produto** **Passos:** - Acessar **Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xqvlzdBtArcQtWSy-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tVY7DIKY3gnDMTLu-image.png) - Pesquisar o **mesmo produto** utilizado no Cenário 1. - Abrir o produto, guia **Estoque** e localizar o **almoxarifado** utilizado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UXj06iJq8SLennl2-image.png)**Resultados Esperados:**
- Valores de **Estoque Mínimo** e **Estoque Máximo** do cadastro **coincidem** com os exibidos na **Requisição de Material**. #### **Cenário 3: Limpeza da Localização ao apagar o produto** **Passos:** - Na **Requisição de Material**, com o produto já informado, **apagar** o campo **Produto**. - Sair do campo (tab ou clique fora). - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3FdEdaDeC80oUrB7-image.png)**Resultados Esperados:**
- Campo **Localização** é **limpo** imediatamente. - Demais campos derivados do produto (incl. min/max) **não permanecem** preenchidos. #### **Cenário 4: Mensagem quando estoque final **igual** ao mínimo** **Passos:** - Ajustar a **Quantidade a Movimentar** para que, após confirmar, o **Estoque Final = Estoque Mínimo**. - Informar produto/almoxarifado. - Preencher **Quantidade a Movimentar**. - Clicar **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/loyyisAIwEJarurp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XRRMl0raV8BexEnh-image.png)**Resultados Esperados:**
- **Toast verde** “Requisição Efetuada com Sucesso!”. - **Mensagem informativa** em azul: **“Produto atingiu a Quantidade Mínima em Estoque. Informe o setor de Compras!”**. - Mensagem **não bloqueia** o fluxo. #### **Cenário 5: Mensagem quando estoque final **menor** que o mínimo** **Passos:** - Ajustar a **Quantidade a Movimentar** para que, após confirmar, o **Estoque Final < Estoque Mínimo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1dB6bO9M5hZgZyxO-image.png) - Informar produto/almoxarifado. - Preencher **Quantidade a Movimentar**. - Clicar **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tosgtb0BRdk1zIGF-image.png)**Resultados Esperados:**
- **Toast de sucesso** da requisição. - **Mensagem informativa** do atingimento do **mínimo** é exibida (mesma do Cenário 4). #### **Cenário 6: **Não** exibir mensagem quando **não há mínimo** cadastrado** **Passos:** - Informar produto/almoxarifado. - Clicar **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/W44xRRwMfSLfY4a6-image.png)**Resultados Esperados:**
- **Somente** o **toast de sucesso** da requisição. - **Não** exibir a mensagem informativa do mínimo (condição não se aplica). #### **Cenário 7: Atualização de limites ao **trocar o almoxarifado**** **Passos:** - Na Requisição de Material, informar produto no **Almoxarifado A** e registrar os limites exibidos. - **Alterar** para o **Almoxarifado B** (que possua limites diferentes). - Clicar **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/P6umCFCzqjDzv5cO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/m80FnN5rOVTj4iLl-image.png)**Resultados Esperados:**
- Campos **Estoque Mínimo/Máximo** são **recarregados** conforme o **novo almoxarifado**, refletindo exatamente o cadastro do produto. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81135 - MELHORIA - RECEBIMENTO - RELATORIO - NOTAS FISCAIS - POR PERIODO #### **Objetivo:** Essa solicitação tem por objetivo a criação/ajuste do relatório **Notas Fiscais por Período (Com Vencimentos)** para listar os **vencimentos das parcelas** das **notas fiscais lançadas**, garantindo que: - O relatório somente esteja **disponível e retorne dados** quando o cliente possuir a FUNDAD **CLIENTE\_TRANSPORTES (Primax)** **ativa**. - O relatório respeite os filtros de período e gere **Excel** com as colunas ajustadas, incluindo **Vencimento da Parcela** e as **Informações digitadas na Solicitação** de forma **sequencial/concatenada** conforme solicitado. - O relatório atenda integralmente à situação reportada. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Recebimento de número **125855 Genexus 17** ou superior; - Script de número **125659 SQL **e **125670 ****PosGree.** - **Cliente** com funcionalidade **CLIENTE\_TRANSPORTES** **ativa no banco**. - Base com **notas fiscais lançadas** dentro dos períodos de teste, contemplando **parcelas** (1x, 2x, 3x+, diferentes datas de vencimento) e situações: normal, cancelada, estornada. - **Usuário** com a funcionalidade **wpRelNotasPeriodo** vinculada ao perfil. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/LQhSHYtZ8sLRMl9E-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/E6WIvtkjGWzIfsrh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/VOvVYRxTo32iKhCF-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Geração do relatório(cliente com FUNDAD Ativa).** **Objetivo:** Validar fluxo principal para cliente com funcionalidade **CLIENTE\_TRANSPORTES** ativa. **Preparação:** Usuário com permissão; período com notas e parcelas. **Passos:** 1. Acessar **Recebimento > Relatórios > Notas Fiscais > Por Período (Com Vencimentos)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Drw85GX06JZSuhaC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/SexKcHu8avy6hiGi-image.png) 2. Informar **Período** (ex.: 01/09/2025 a 31/09/2025). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XdbOlaoztPUjn0no-image.png) 3. Clicar em **Excel** para gerar. 4. Aguardar processamento e baixar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/CMaQuOxxIHLwN3dO-image.png) 5. Abrir o arquivo e validar colunas e dados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/iwBu6rE2YnSzKnvy-image.png)**Resultado Esperados**
**Resultado esperado:** Excel gerado contendo as colunas mínimas, com Vencimento da Parcela preenchido corretamente e Informações da Solicitação concatenadas/ordenadas. #### **Cenário 2: Usuário sem permissão wpRelNotasPeriodo** **Objetivo:** Validar controle de acesso. **Preparação:** Usuário **sem** a funcionalidade no perfil. **Passos:** 1. Acessar o menu do relatório. **Resultado esperado:** Acesso bloqueado/oculto ou mensagem de permissão insuficiente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6nskJzM8ShckBEkG-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81084 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - NOVAS COLUNAS NO RELATÓRIO DE REMESSA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar novas colunas no relatório de Remessa - Por pedido foi adicionado a coluna valor total; - Por etiqueta foi adicionado valor de custo e valor final de venda. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Senddecor** de número **125792 ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Relatório de remessa - Pedido** Neste cenário iremos gerar o relatório de remessa do tipo pedido e validar a nova coluna. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/A87FW6YcccEPFZYh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tAcoZKqzwaq81MdN-image.png) - Informar os filtros desejados, porem com o tipo de geração definido como pedido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/IktB3XIhAHZdRlqt-image.png) - Relatório gerado com a nova coluna; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/gFuRacdy1Ki3BLvC-image.png) #### **Cenário: Relatório de remessa - Etiqueta** Neste cenário iremos gerar o relatório de remessa do tipo etiqueta e validar as novas colunas. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/HT64sbMccn4GOIBd-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/e9zi1EJdhaVKnlWA-image.png) - Informar os filtros desejados, porem com o tipo de geração definido como etiqueta; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/N1EvXvOp5axdApnc-image.png) - Relatório gerado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/vAExDd6ghVJwv7P4-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81050 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - ADICIONAR GRANDE QUANTIDADE DE ETIQUETA #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo a amarrar várias etiquetas pelo item do pedido. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **125894** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Amarrando pedidos** Neste cenário iremos amarrar mais de uma etiqueta ao pedido, facilitando a seleção quando possuir grandes quantidades. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/V2HUc7byHqdimbST-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2gkCSKNU3i7wsKi6-image.png) - Editar pedido de venda; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rDfDvYvYOBAP8zSk-image.png) - Acesse a opção de amarrar etiqueta do item, note que existe o saldo do pedido, assim possível selecionar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UUiQTpS9dT85dAl6-image.png) - após apertar em amarrar etiquetas, será possível seguir; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ubmbs6jVnd0oC6io-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/iP9pxOXAYCqPMems-image.png) - Etiquetas amarradas: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/OHqBlus8fZB9KWHc-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/aeftRQHpO05tBxVy-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91429 - MELHORIA - CORPORATIVO - ENDEREÇO DO PARCEIRO SEM CEP #### **Objetivo:** Essa solicitação tem por objetivo implementar a obrigatoriedade do campo **CEP** no cadastro de endereços de parceiros (Cliente & Fornecedor), garantindo que: - não seja mais possível salvar/confirmar um endereço sem CEP; - seja possível cadastrar um novo CEP a partir da tela de parceiros, quando o CEP informado não existir; - as demais regras da tela de endereços e contatos permaneçam inalteradas; - o processo de **recebimento** funcione corretamente para parceiros com CEP preenchido, eliminando a situação reportada (cadastro sem CEP impedindo o recebimento). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Corporativo de número **125978 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Inserir novo endereço com CEP obrigatório (CEP já cadastrado)** **Objetivo do cenário** Garantir que o campo CEP é obrigatório ao inserir um novo endereço de parceiro e que, ao informar um CEP já cadastrado, o endereço é salvo normalmente. **Passo a passo** 1. 1. Acessar o módulo **Corporativo** > menu **Parceiro > Cliente & Fornecedor**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6CgvFz2ZTbzkhafK-image.png) 2. Localizar e selecionar um parceiro qualquer (cliente ou fornecedor). 3. Acessar a guia **Endereços**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/x6iBlVoZBHCREIcb-image.png) 4. Clicar em **Inserir** para incluir um novo endereço. 5. Tentar confirmar o endereço **sem informar o CEP** (preencher os demais campos obrigatórios de endereço, mas deixar CEP em branco). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xhFCi0gQyu4c3GjN-image.png)**Resultado esperado 5:**
- O sistema **não permite salvar** o endereço. - Deve ser exibida mensagem de validação indicando que o **CEP é obrigatório** (mensagem conforme padrão do sistema). - O foco deve retornar ao campo **CEP** ou permanecer na tela sem gravar o registro. 6. Informar um **CEP válido já cadastrado** na base. 7. Preencher os demais campos do endereço, se necessário, e clicar em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XDxW4YvICw1QKtl3-image.png)**Resultado esperado 7:**
- O sistema aceita o CEP informado sem exigir cadastro adicional. - O endereço é **inserido com sucesso** para o parceiro. - O novo endereço aparece na grade/listagem de endereços do parceiro. #### **Cenário 2: Inserir novo endereço com CEP não cadastrado (cadastro de CEP em linha)** **Objetivo do cenário** Verificar se, ao informar um CEP inexistente na base, o sistema permite o **cadastro de CEP** a partir da própria tela de parceiros e retorna corretamente as informações após o cadastro. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Corporativo** > menu **Parceiro > Cliente & Fornecedor**. 2. Selecionar um parceiro (cliente/fornecedor) e acessar a guia **Endereços**. 3. Clicar em **Inserir** para incluir um novo endereço. 4. Informar um **CEP que não esteja cadastrado** na base. - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/uJjMkbCNRRIxkpU7-image.png)**Resultado esperado 4:**
- O sistema identifica que o CEP **não está cadastrado**. - Deve disponibilizar a opção **“Cadastro de CEP”** (botão, link ou atalho conforme implementado). 5. Clicar em **Cadastro de CEP**. 6. Na tela de Cadastro de CEP, informar os dados obrigatórios do CEP (logradouro, bairro, cidade, UF, etc.) e clicar em **Confirmar**. - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/weGQw3L201vZs9bI-image.png)**Resultado esperado 6:**
- O CEP é cadastrado com sucesso na base de CEPs. - É exibida mensagem de sucesso (conforme padrão do sistema). 7. Retornar à tela de Endereços do parceiro (se o fluxo não retornar automaticamente, voltar manualmente). 8. Verificar que, após o cadastro do CEP, as informações de logradouro/bairro/cidade/UF são **retornadas automaticamente** para o endereço em edição (conforme regra já existente). - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qa1dONTLWXOswJda-image.png)**Resultado esperado 8:**
- O CEP recém-cadastrado é associado ao endereço. - Demais dados do endereço são preenchidos conforme o cadastro do CEP. 9. Completar os demais campos de endereço, se necessário, e clicar em **Confirmar**.**Resultado esperado 9:**
- O endereço é salvo corretamente com o novo CEP cadastrado. - O endereço aparece na lista de endereços do parceiro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/LCEPDuIF4c7DBXiA-image.png) #### **Cenário 3 – Editar endereço existente garantindo obrigatoriedade do CEP** **Objetivo do cenário** Validar que, ao **editar** um endereço existente, o sistema mantém a obrigatoriedade do CEP, impedindo a gravação se o campo for apagado. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Corporativo** > menu **Parceiro > Cliente & Fornecedor**. 2. Selecionar um parceiro com endereço já cadastrado e acessar a guia **Endereços**. 3. Selecionar um endereço existente e clicar em **Editar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/SPJCgR9ZDY8B88VG-image.png) 4. Apagar o valor do **CEP** e tentar confirmar o endereço.**Resultado esperado 4:**
- O sistema **não permite salvar** o endereço sem CEP. - Deve ser exibida mensagem de validação indicando que o **CEP é obrigatório**. - O registro **não é gravado** sem CEP. 5. Informar um CEP válido (cadastrado ou, se não cadastrado, seguir fluxo do Cenário 2 para cadastrar o CEP). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xYM65yOcgGeqCPMO-image.png) 6. Confirmar a edição do endereço.**Resultado esperado 6:**
- O endereço é atualizado com sucesso. - O CEP permanece preenchido. - Os demais campos da tela continuam com o comportamento normal (sem alterações de regra). **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91584 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TELA DE CANCELAR FLUXO REALIZADO NÃO CONTABILIZADO - PAGINAÇÃO E LENTIDÃO #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, **garantir a usabilidade, confiabilidade e desempenho** da funcionalidade **Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado**, corrigindo problemas reportados e ampliando a consistência do fluxo financeiro. **O que foi corrigido / implementado** 1. **Paginação corrigida** A tela exibe agora paginação adequada conforme a quantidade de registros retornados, eliminando o erro anterior e otimizando o carregamento dos dados. 2. **Correção de lentidão no carregamento** A consulta dos registros passou a responder mais rápido, eliminando travamentos ou atrasos exagerados. 3. **Ajuste no comportamento do Lançamento Previsto** Corrigido o cenário onde: - O lançamento estava como *Previsto* - Era realizado - E posteriormente cancelado Agora o sistema retorna corretamente para o status esperado e mantém consistência no fluxo de caixa. Esses ajustes proporcionam ao usuário final uma experiência mais fluida, segura e com dados corretos em todas as movimentações envolvidas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - Fluxo de Caixa de número **126311** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Fluxo de Caixa - Validação da Paginação Corrigida** **Objetivo:** Garantir que a paginação funcione corretamente conforme o número de registros exibidos. **Passo a Passo** 1. Acessar o menu: **Fluxo de Caixa → Tesouraria → Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado** 2. Consultar a lista de registros. 3. Observar a quantidade de registros retornados. 4. Verificar se a paginação exibe corretamente as páginas.**Resultado Esperado**
- A paginação deve aparecer corretamente. - O número de páginas deve corresponder à quantidade de registros exibidos. - A navegação entre páginas deve ocorrer sem erro. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Uf6ybx2w6ZZuArHy-image.png) **Tela de cancelamento de fluxo não contabilizado** Na tela de cancelamento, note que a paginação é exibida corretamente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/IhyH3xzRW2Tx0XbL-image.png) --- #### **Cenário 2: Fluxo de Caixa - Lançamento Previsto → Realizado → Cancelado** **Objetivo:** Validar o comportamento ajustado para garantir consistência ao cancelar fluxos realizados originados de lançamentos previstos. **Passo a Passo** 1. Localizar um lançamento **Previsto**. 2. Realizar o lançamento. 3. Confirmar que ele muda para **Realizado**. 4. Acessar a tela de **Cancelar Fluxo Realizado Não Contabilizado**. 5. Selecionar o item e cancelar. 6. Verificar a situação final do lançamento.**Resultado Esperado**
- O lançamento deve retornar ao estado correto. - As movimentações devem ser registradas corretamente. - O fluxo cancelado não deve permanecer na fila de contabilização. #### Lançamento Manual **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/HYbuhUFOeDkzfez1-image.png) **Tela de Lançamento Manual** Ao entrar na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hiXyB3QmZ0yp9rvn-image.png) Ao abrir a tela de lançamento manual, insira as informações (neste exemplo utilizaremos o tipo de fluxo **Previsto**) e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/piJlJosqa4S4W9qH-image.png) Após inserir todas as informações do lançamento, clique em **Inserir Lançamento** e posteriormente clique em **Finalizar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3HJR1rqOL7axANfW-image.png) Lançamento gerado:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UVcY1djHk5bAFRXm-image.png) #### Realizado lançamento previsto **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xrKPP04my9RRtk8H-image.png) **Tela de realização** Na tela de realização, encontre o lançamento feito no passo anterior, marque e clique em contabilizar selecionado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wf3SNd3NCpMH48Jb-image.png) No passo de efetivação, não marque a opção **Contabilizar lançamento** e clique em **Efetivar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/n0ko1a0XrsIqxtcu-image.png) Confirme a mensagem de alerta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zjY3gEVVg9ynb2NY-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jdXDHTrhQtxoXqDz-image.png) #### Cancelamento da realização **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jmcwynhrvpe6W46L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Uf6ybx2w6ZZuArHy-image.png) **Tela de cancelamento** Na tela de cancelamento, encontre o lançamento do passo anterior e clique em cancelar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ZuyHBV1EvMTqLoiB-image.png) O sistema exibira mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WanJIOEYB168ZhOr-image.png) Ao entrar novamente na tela de realização, o lançamento deve aparecer.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7RN8CsiPnTxNT3nR-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91961 - MELHORIA - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO #### **Objetivo:** Essa solicitação tem por objetivo implementar o ajuste das casas decimais da variável que armazena os percentuais de tributos no **Cadastro de Contabilização do módulo Corporativo** permite o cadastro, armazenamento, exibição e uso de alíquotas com **até 4 casas decimais**, sem truncamento ou arredondamento indevido, garantindo que: - As telas de **Corporativo – Contabilização** permanecem funcionais e sem impactos nas demais regras. - Os percentuais cadastrados no Corporativo são corretamente **refletidos e utilizados** nas notas do módulo **Recebimento** (Nota Fiscal Manual, XML e Serviços/REINF). - **Atenção:** OS complementar à **OS 91952 - ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL (AUMENTAR AS CASAS DECIMAIS TANTO DA TELA QUANTO NA GERAÇÃO DO SPED FISCAL E CONTRIBUIÇÕES) DO PIS REF AO FRETE PARA CST 60**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Corporativo de número **126099 Genexus 17** ou superior; - Recebimento de número **126314** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1 – Cadastro/edição de alíquotas de tributos com 4 casas decimais no Corporativo** **Passo a passo** 1. **Acessar o módulo Corporativo** - Acessar: **Módulo Corporativo > Menu Fiscal > CFOP - Cadastros > Contabilização** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zPon8WKgdLpZV70o-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/QI6UQS0R0hwuPjy4-image.png) 2. **Selecionar o tipo de operação e exibir impostos** - Selecionar um **Tipo de Operação** que possua CFOP-CIO configurada. - Clicar para **visualizar os impostos** associados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/LDIbnVP31unHLS2r-image.png) 3. **Inserir/editar um tributo (ex.: PIS/COFINS)** - Selecionar um tributo existente (PIS ou COFINS) e clicar em **Editar**, ou clicar em **Inserir** para incluir novo tributo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Rhf7cC1mRvN2qhXc-image.png) 4. **Informar alíquota com 4 casas decimais e confirmar** - Preencher a alíquota do tributo com um valor de **4 casas decimais**, por exemplo: - PIS = **1,2425** - Preencher demais campos obrigatórios (datas de vigência etc.). - Clicar em **Confirmar/Gravar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/pMNjcAdwlucQTO6u-image.png)Resultados esperados
- O sistema **aceita a digitação** de alíquotas com até **4 casas decimais** sem erro de validação. - Ao confirmar, **não ocorre truncamento** para duas casas (ex.: 1,2425 não vira 1,24). - Ao reabrir o tributo, a alíquota é exibida **exatamente como informada** (1,2425). - Demais campos e regras da tela de Contabilização (**inclusão, edição, obrigatoriedade, datas, etc.**) permanecem sem alteração de comportamento. --- #### **Cenário 2 – Uso da alíquota com 4 casas decimais no Recebimento (Nota Fiscal Manual / XML / Serviços)** ##### Cenário 2A – Nota Fiscal Manual 1. **Acessar módulo Recebimento** - Acessar: **Módulo Recebimento > Menu Recebimento > Nota Fiscal Manual**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/gtUx6qjOba8hVI3s-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/AxXxBGx5B54QNTN6-image.png) 2. **Inserir uma nova nota manual** - Clicar em **Inserir Nota**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/0r1CBtlWpmi2I5lh-image.png) - Informar os dados de cabeçalho (fornecedor, série, número, datas, natureza da operação etc.). - Clicar em **Confirmar** para gravar o cabeçalho. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/bxFMILlSxYHUXdaP-image.png) 3. **Inserir item da nota** - Com a nota aberta, clicar em **Inserir Item**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/F8RZnYnRVoWUgxVQ-image.png) 4. **Informar item e CFOP-CIO parametrizada no Corporativo** - Informar o **item** (produto/serviço). - Selecionar a **CFOP-CIO** correspondente àquela configurada no cenário 1 (onde foi parametrizada a alíquota 1,2425). - Confirmar os dados do item. 5. **Acessar guia de PIS (e COFINS, se aplicável)** - Com o item selecionado, acessar a guia de **PIS**. - Verificar o percentual de PIS carregado automaticamente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jIWfETUD0GSQ314j-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ypDMZkDK3MYNDN4c-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/n7lVKouxJcsMsv8K-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/r5C109dU70lGqYmz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/u734mY9sNcP6CaDH-image.png)Resultados esperados – Cenário 2A
- Na guia de PIS (e/ou COFINS), o tributo parametrizado no Corporativo é **retornado automaticamente** como padrão para a CFOP-CIO informada. - A alíquota apresentada na tela deve carregar com **até 4 casas decimais**, exatamente conforme parametrizada (ex.: **1,2345**). - O cálculo do valor do tributo (base \* percentual) deve considerar as **4 casas decimais**, sem truncar para 2 casos na fórmula. - Não há mensagens de erro relacionadas ao percentual ou ao cálculo. - Demais comportamentos da tela (campos já existentes e regras de validação) **permanecem inalterados**. --- ##### Cenário 2B – Nota XML *(Caso aplicável ao ambiente de testes)* 1. Importar uma **nota via XML** com CFOP-CIO correspondente à parametrizada no Corporativo. 2. Processar a nota até a etapa em que os tributos são visualizados. 3. Acessar as guias de PIS/COFINS do item. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tXxhu2erANANfMqt-image.png)**Resultado esperado – Cenário 2B**
- As alíquotas de PIS/COFINS devem considerar o valor de **4 casas decimais** parametrizado no Corporativo. - O cálculo exibido na tela deve estar coerente com o percentual de 4 casas. - Não deve ocorrer arredondamento/truncamento indevido para 2 casas apenas por limitação do atributo. --- ##### Cenário 2C – Nota de Serviços / REINF 1. Inserir/receber uma **nota de serviços** (REINF) com CFOP-CIO ou tipo de operação parametrizado no Corporativo. 2. Navegar até as informações de PIS/COFINS. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ESeMaFjOj2F1FmiG-image.png)**Resultado esperado – Cenário 2C**
- As mesmas regras se aplicam: o sistema deve refletir a **alíquota com 4 casas decimais** e calcular corretamente os tributos. - Não há alteração de fluxo de tela, apenas a precisão do percentual aplicado. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91784 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - CONSIDRERAR O CALCULO GERAL NO PERCENTUAL DO DESCONTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo alterar o relatório via do escritório, o percentual de desconto deve se basear no cálculo geral. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **126004** ou superior; - Conceder acesso aos perfis de usuário responsáveis na funcionalidade "**RESUMO\_DOS\_ITENS\_GERAL**" - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/oSex3Z7ujBtFpCUc-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Via do escritório** Neste cenário iremos acessar a via do escritório e validar o percentual de desconto; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/V2HUc7byHqdimbST-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2gkCSKNU3i7wsKi6-image.png) - Acessar pedido de venda e imprimir a Via do Escritório; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mzLMW4p15IFu9WDm-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/QM5YhaHMvM6S74hx-image.png) Imprimir a via do escritório: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1LkkZid1ghdaGs4E-image.png) Validação dos valores com a planilha em anexo na solicitação: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/TS8YjMUqkqVBLyZO-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81053 - MELHORIA - COMPRAS - SOLICITAÇÃO #### **Objetivo:** Essa solicitação tem por objetivo para clientes que possuam a **funcionalidade “CLIENTE\_TRANSPORTES” ativa**, os campos **Centro de Custo** e **Observação** se tornem obrigatórios durante o processo de geração de Solicitação de Compra, impedindo a gravação/salvamento quando não atendidos. Além disso, validar as seguintes regras complementares: - **Observação** deve conter **mínimo de 20 caracteres** preenchidos. - **Centro de Custo** deve ser informado no **rateio do item**, quando a finalidade do material exigir CCU / Rateio. - As regras **não** devem ser aplicadas para clientes **sem** a funcionalidade ativa. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Compras de número **129440 Genexus 17** ou superior; - Funcionalidade "**CLIENTE\_TRANSPORTES"** precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Validar obrigatoriedade da Observação em branco** **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Compras** → Menu **Solicitante** → **Solicitação de Compra**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/5np2UiPXQgOhqyYe-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/DyMflLrvKLs0Xfwf-image.png) 2. Clicar em **Inserir Solicitação**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/YjonCRm8TDsI3gMk-image.png) 3. Confirmar a geração da solicitação. 4. Inserir um item na solicitação. 5. Na tela do item, deixar o campo **Observação** em branco. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Y7zq7Fcykq8kpato-image.png) 6. Clicar em **Confirmar**.**Resultado esperado**
- O sistema **não** permite confirmar. - Exibe mensagem: **“Observação é obrigatória”**. - A validação ocorre **somente** porque a Funcionalidade está ativa. --- #### **Cenário 02 – Validar mínimo de 20 caracteres para o campo Observação** **Passo a passo** 1. Acessar o módulo Compras e iniciar uma Solicitação. 2. Inserir um item. 3. Informar uma Observação com **menos de 20 caracteres**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/f1HCo7xxhyWu7I5N-image.png) 4. Clicar em **Confirmar**.**Resultado esperado**
- O sistema não permite avançar. - Exibe mensagem: **“Observação deve conter no mínimo 20 caracteres”**. - Validação só ocorre devido à Funcionalidade ativa. --- #### **Cenário 03 – Validar observação válida** **Passo a passo** 1. Acessar o módulo Compras e iniciar uma Solicitação. 2. Inserir um item. 3. Informar Observação com **20 ou mais caracteres**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/FcXZNMq8yk1C5Dtn-image.png) 4. Clicar em **Confirmar**.**Resultado esperado**
- O sistema aceita a observação. - Avança para a tela de **Rateio de Centro de Custos**. --- ##### **Cenário 04 – Validar obrigatoriedade do Centro de Custo** **Passo a passo** 1. Na tela de Rateio, não informar nenhum CCU. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LYuc3QIOYdbS0sZr-image.png) 2. Clicar em **Confirmar**.**Resultado esperado**
- O sistema não permite confirmar o rateio. - Exibe mensagem: **“Centro de Custo é obrigatório”**. - Validação ocorre apenas quando a funcionalidade está ativa. --- #### **Cenário 05 – Validar CCU informado corretamente** **Passo a passo** 1. Na tela de Rateio, informar um Centro de Custo válido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/MjONvWjfgfdjz9G4-image.png) 2. Clicar em **Confirmar**.**Resultado esperado**
- Rateio é inserido com sucesso. - O item fica devidamente configurado. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91994 - MELHORIA - DOC. ELETRÔNICO - DOWNLOAD DE XML EM LOTE #### **Objetivo:** Essa solicitação tem por objetivo implementar a nova rotina de **download de arquivos XML de NF-e em lote** no módulo **Documentos Eletrônicos (NFE > Download em Lote)**, garantindo que: - Os filtros e regras de tela funcionem conforme especificação; - O download em lote (selecionados e todos) gere arquivos ZIP corretos; - A integração com **Relatórios > Em Processamento** esteja funcionando; - O download individual a partir do relatório seja concluído com sucesso; - A **situação originalmente reportada** na solicitação seja efetivamente corrigida no desenvolvimento final. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: **Doc. Eletrônico** de número **126308 Genexus 17** ou superior; - Funcionalidade "**wpDownLoteXML"** precisa estar ativa no perfil do usuário. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/oAySKDRJMUHMdLvt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/JuhTVqU5epKrT3WB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zPACZZzOIij2ttqU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/KeBWx3lJFw9prOed-image.png) - Usuário com permissão à empresa/filial onde existem NF-e emitidas. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Acesso à tela e regras de filtros** **Objetivo do cenário:** Garantir que o acesso à tela respeite permissões e que os filtros iniciais sejam aplicados corretamente. **Passo a passo:** 1. Acessar o **módulo Documentos Eletrônicos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/YpwtppURh34I1lIy-image.png) 2. Navegar até o menu **NFE > Download em Lote**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/vIqkIxHjwGJp9LGU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sIIHCoByBERkrNKL-image.png)**Resultado esperado:**
- Ao acessar o menu, a tela **Download em Lote** é exibida conforme layout definido. - As datas de emissão **Inicial e Final** são preenchidas automaticamente com o **período dos últimos 15 dias**. - O grid lista **somente XML de notas do tipo NF-e**. - Ao informar uma Data Final menor que a Data Inicial, o sistema **zera a variável correspondente à Data Final** (campo é limpo/ajustado) e impede a pesquisa inconsistente, conforme regra definida. - Usuário **sem a funcionalidade “wpDownLoteXML”** não consegue acessar a tela (menu oculto, acesso negado ou mensagem de permissão, conforme padrão do sistema). --- #### **Cenário 02 – Tentativa de “Baixar Selecionados” sem seleção no grid** **Objetivo do cenário:** Validar a mensagem de alerta ao tentar baixar XML sem nenhum registro selecionado. **Pré-requisitos:** - Cenário 01 validado. - Existência de NF-e listadas no grid. **Passo a passo:** 1. Na tela **NFE > Download em Lote**, manter os filtros que retornem registros no grid. 2. **Não marcar** nenhuma linha no grid. 3. Clicar no botão **“Baixar Selecionados”**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/h9zr3OQTr3xcfavi-image.png)**Resultado esperado:**
- O sistema **não** inicia nenhum processo de download. - É exibida **mensagem de alerta** informando que **não há registros selecionados** para download. - Nenhum arquivo ZIP é gerado. --- #### **Cenário 03 – Download em lote apenas dos registros selecionados na página** **Objetivo do cenário:** Confirmar que o botão **“Baixar Selecionados”** gera um ZIP apenas com os XML selecionados na **página atual**. **Pré-requisitos:** - Cenário 01 validado. - Grid com múltiplos registros paginados (mais de uma página de resultados). **Passo a passo:** 1. Na tela **NFE > Download em Lote**, aplicar filtros que retornem mais de uma página de NF-e. 2. Na **página atual** do grid, marcar alguns registros desejados (ex.: 3 notas). 3. Confirmar que existem outras páginas com registros (sem marcar nada nas demais páginas). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/nUt68WljZogL2OTq-image.png) 4. Clicar no botão **“Baixar Selecionados”**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2Hz6wToa0eW6wfnV-image.png) 5. Aguardar a geração do arquivo ZIP e o download pelo navegador. 6. Abrir o arquivo ZIP gerado e verificar seu conteúdo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/E62hirXUCprIU0qF-image.png)**Resultado esperado:**
- O sistema exibe status de processamento (se aplicável) e em seguida o download do **arquivo ZIP** é iniciado. - O **arquivo ZIP** contém **apenas os XML dos registros selecionados na página atual**. - Não são incluídos XML de registros não selecionados ou de outras páginas do grid. - Os arquivos XML dentro do ZIP estão íntegros e com nomenclatura conforme padrão de NF-e. --- #### **Cenário 04 – Download de todas as notas (processamento em segundo plano)** **Objetivo do cenário:** Validar o fluxo de **“Baixar todos”**, com geração do arquivo ZIP em segundo plano e acompanhamento pela tela **Relatórios > Em Processamento**. **Pré-requisitos:** - Cenário 01 validado. - Existência de várias NF-e retornadas pela pesquisa. **Passo a passo:** 1. Na tela **NFE > Download em Lote**, aplicar filtros que retornem um conjunto representativo de NF-e (múltiplas notas). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/C0ndopK1HfeCFWMh-image.png) 2. Clicar no botão **“Baixar todos”**. 3. Na mensagem de confirmação exibida, clicar em **“SIM”** para prosseguir. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1izThU6IljdEszQX-image.png) 4. Verificar se o sistema redireciona automaticamente para a tela **Relatórios > Em Processamento**. 5. Na tela de **Em Processamento**, localizar o registro do download em lote recém-gerado (pelo nome do relatório/descrição, data e usuário). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/TevceDJo5MPYFMqa-image.png) 6. Aguardar o término do processamento. 7. Após a conclusão, clicar para **baixar o arquivo ZIP** gerado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/e1oOk0P06PyaLu3P-image.png) 8. Abrir o ZIP e validar a quantidade e o conteúdo dos XML. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Lq7uyFCE3b9rZON0-image.png)**Resultado esperado:**
- Ao clicar em **“Baixar todos”**, o sistema exibe uma **mensagem de confirmação**. - Ao confirmar (**SIM**), o processo de geração do ZIP é enviado para **processamento em segundo plano**. - A tela **Relatórios > Em Processamento** é exibida automaticamente, mostrando o **registro do processo de download em lote**. - Após a conclusão, o **arquivo ZIP** fica disponível para download no dashboard. - O ZIP contém **todos os XML das notas que atendem aos filtros aplicados** (não apenas os da página atual). - Arquivos XML estão íntegros e consistentes com o filtro de pesquisa utilizado na tela de Download em Lote. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# 91599 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - ERRO AO IMPORTAR EXTRATO #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o usuário consiga **importar normalmente arquivos de extrato bancário em formato OFX do Banco Santander** na rotina de Conciliação Financeira, **sem ocorrência de erro de sistema** (tela amarela “Value was either too large or too small for an Int64”). Com o ajuste na rotina de leitura e importação do arquivo OFX, mesmo quando o extrato possuir valores altos ou informações que antes causavam estouro de campo, o sistema deve: - processar o arquivo até o fim, - apresentar mensagem de sucesso, - disponibilizar os lançamentos para conciliação, - sem interrupção da aplicação ou erro técnico para o usuário. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que ao tentar importar o extrato apresenta o erro abaixo: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qm8jmd0Fxec0fZO9-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Conciliação Financeira de número **126409 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Importar o mesmo tipo de OFX do Santander que gerava o erro** **Objetivo:** Comprovar que o erro de estouro de campo (“Value was either too large or too small for an Int64”) não ocorre mais. **Pré-condições:** - Usuário com acesso ao módulo **Conciliação Financeira**. - Conta bancária do **Banco Santander** cadastrada e vinculada. - Arquivo OFX de teste (mesmo layout/tipo usado na ocorrência). **Passo a passo:** 1. Acessar o sistema SEND. 2. Menu **Conciliação** ➜ opção **Upload arquivo extrato bancário (WUploadExtrato)**. 3. Na aba **Conta Bancária**, selecionar a conta do **Banco Santander** (conforme cadastro do cliente). 4. Informar o período de referência do extrato (data inicial e final). 5. Clicar em **Próximo**. 6. Na aba **Selecionar arquivo**, clicar em **Adicionar Arquivo**. 7. Escolher o arquivo OFX de teste do Santander. 8. Clicar em **Concluir** / **Upload** para iniciar o processamento.**Resultado esperado:**
- O sistema processa o arquivo sem apresentar a tela de erro do servidor. - É exibida **mensagem de processamento concluído com sucesso**. - O arquivo aparece na listagem com **status “Concluído”/“Importado”**. - Os lançamentos do extrato ficam disponíveis na rotina de conciliação, conforme layout do arquivo.**Resultado obtido:**
- Importação realizada com sucesso, **sem ocorrência do erro “Value was either too large or too small for an Int64”**. - Arquivo OFX do Santander processado e lançamentos disponibilizados para conciliação. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/n4qI4zow0kmY4MEq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/U05lhz73TAkwCpdc-image.png) **Tela de importação** na tela principal, informe os dados e clique em **próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RNelvTO9LCVUXE8s-image.png) Importe o extrato e clique em **confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Df6LTudDK6PZIoLL-image.png) Após confirmar, o sistema irá processar o arquivo e direcionará para dashboard, onde é possível baixar o relatório da importação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Q4yt6ZUUyo0QpDbG-image.png) Arquivo processado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XQnVbCo7Kw39Dw73-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# 91347 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONCILIAÇÃO AUTOMATICA PARA BORDERÔ #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o processo de **Conciliação Automática** dos lançamentos bancários no módulo **Contas a Receber** funcione de forma **precisa, consistente e íntegra**, assegurando que: 1. **Somente borderôs cujo valor total** (incluindo juros, descontos, variações VA/VP) **corresponda exatamente ao valor do lançamento bancário** sejam elegíveis para conciliação automática. 2. Evitar conciliações parciais indevidas, eliminando casos em que o sistema conciliava apenas **um dos títulos** do borderô quando o valor do lançamento bancário correspondia apenas a uma parcela. 3. Garantir que o resultado da conciliação seja **coerente em todas as telas**, relatórios e dashboards do sistema. 4. Evitar o desaparecimento indevido do borderô da listagem quando ele **não deve ser conciliado**. 5. Melhorar a confiabilidade dos relatórios: - **Conciliação Automática** - **Documentos Financeiros Conciliados** - **Cancelamento de Conciliações** A correção implementada garante que **títulos de mesmo valor** podem ser corretamente identificados e conciliados **somente quando o valor total do borderô for atendido**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Conciliação Financeira de número **126546 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Verificar conciliação quando o valor do extrato corresponde APENAS a um título do borderô** **Objetivo:** Validar que o sistema **não realiza conciliação automática** quando o valor do lançamento bancário não corresponde ao valor total do borderô. **Premissa:** - **Borderô com valor superior a R$ 18.001,00 (Exemplo)** - 3 títulos - Um dos títulos ter o valor **R$ 18.001,00** (Exemplo) - **Ter um extrato bancário** - Valor: **R$ 18.001,00** (Exemplo) - Data compatível com o vencimento dos títulos - Tipo: Crédito - este valor corresponde **apenas a 1 dos 3 títulos** do borderô. **Passo a passo** **Acessar Conciliação Automática** 1. Menu: **Conciliação > Conciliação Automática** 2. Selecionar: - Conta bancária - Período do lançamento 3. Executar conciliação. 4. Após a execução, abrir o relatório gerado. 5. Validar o resultado da conciliação.**Resultado Esperado**
- O relatório deve exibir o título como **NÃO CONCILIADO**. - Motivo esperado: valor **do extrato diferente do valor total do borderô**.**Resultado Obtido**
- O relatório apresenta o título como **“Não conciliado”**. - A conciliação não é realizada. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/n4qI4zow0kmY4MEq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/SiyXJjkEDWp5nMfD-image.png) **Tela de conciliação** Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/q2hPe1mrJYbbFesg-image.png) Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão **Conciliação Automática.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5xMufzMESvtq2tsW-image.png) Confirme a conciliação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/wThYzbt3lRiUOtFu-image.png) O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não. Para verificar a resultado, basta baixar o relatório [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aN9B753va0oHl0OB-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/TdhiIGpyHqiLeJMI-image.png) Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que lançamento ainda continua pendente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YQao7mdjuWJb3dVh-image.png) --- #### **Cenário 2: Verificar conciliação automática com valor TOTAL do borderô** **Objetivo:** garantir que a conciliação automática é realizada com sucesso. **Premissa:** - **Borderô com valor de R$ 42.722,00 (Exemplo)** - 3 títulos - **Ter um extrato bancário** - Valor: **R$ 42.722,00** (Exemplo) - Data compatível com o vencimento dos títulos - Tipo: Crédito - este valor corresponde **a**o **valor total** do borderô. **Passo a passo** 1. Criar novo lançamento bancário com o **valor total do borderô** 2. Executar conciliação automática 3. Verificar relatórios**Resultado Esperado**
- Conciliação deve ocorrer corretamente - Registrar em: - Relatório da Conciliação Automática (Conciliado) - Documentos Financeiros Conciliados - Cancelamento de Conciliação - Borderô deve desaparecer da listagem (corretamente conciliado)**Resultado Obtido**
- Com base no comportamento corrigido: ✔ Conciliação ocorre apenas quando os valores coincidem. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/n4qI4zow0kmY4MEq-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/SiyXJjkEDWp5nMfD-image.png) **Tela de conciliação** Na tela de efetuar conciliação, selecione o banco/agência/conta, que tem o valor do estrado lançado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/q2hPe1mrJYbbFesg-image.png) Ao abrir a tela do banco/agência/conta, clique no botão **Conciliação Automática.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/dJP1WlzZy3liFXJX-image.png) Confirme a conciliação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gAD2QKQZVHvuzg9K-image.png) O sistema direcionara para Dashboard, onde é possível verificar se foi conciliado ou não. Para verificar a resultado, basta baixar o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7ACLMscnzaQdannK-image.png) **Relatório gerado - Conciliação Realizada**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lYx2ZoGIIiD7MutZ-image.png) Ao entrar para fazer uma nova conciliação, note que lançamento foi conciliado e não parece para uma nova conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/auCqR2Ai8kRVK4t0-image.png) No relatório de documentos conciliados, note que é exibido o item conciliado corretamente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5KMbqXNRBjVsZy7b-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91172 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - RELATÓRIO GERADO POR VENDEDOR LOGADO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo, exibir relatório de pedidos/orçamentos por vendedor logado; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **126537 ou superior; - Necessário conceder acesso aos perfis de usuários responsáveis na funcionalidade "**RELATORIO\_DE\_ORCAMENTOS\_E\_PEDIDOS\_FILTRO\_POR\_VENDEDOR".** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gkXbMHMzjeHv8Igw-image.png) - O usuário logado deve existir o vínculo de representante x usuário em seu cadastro (caso o usuário logado não possua o vínculo, não existira o controle do relatório, permitindo exibir todos os vendedores). - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9Q0JOn4bjWUpvkRM-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Geração de relatório** Neste cenário iremos gerar o relatório de pedido/orçamentos e verificar que após as premissas efetuadas, será exibido o relatório conforme o vendedor logado no sistema; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qSpQ8GnwTKl9eB2U-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/orp7F4tXUZOEq3Z0-image.png) - Preencher os filtros conforme desejar, note que o filtro de vendedor está desabilitado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hE3JTjPcoPUb9HvR-image.png) **Impressão em Pdf;** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ORRqgUL49eFG2nAQ-image.png) **Impressão em XLS;** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pWr4GLPAIg8CNvDi-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91162 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - BLOQUEAR ORÇAMENTOS VENCIDOS POR TABELA DE PREÇO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo bloquear orçamento vencido em que possua alteração na tabela de preço. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **126537 ou superior; - Conceder acesso ao perfil de usuário responsável na funcionalidade "**BLOQUEAR\_ORÇAMENTOS\_VENCIDOS**" para exibir as validações; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/p9jNI8x4lI1SKZVC-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Editar uma tabela de preço** Neste cenário iremos atualizar a tabela de preço de um produto; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/n4SG0ulaIZnQNg2F-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/bMKHuLmpdQNU8Dy6-image.png) - filtrar o catálogo do produto que está vinculado a um orçamento vencido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fwE5SufCguwU9D5S-image.png) - Pesquisar o produto do orçamento vencido; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rWWQFXpukMU2EaV0-image.png) - Manutenção do preço do produto; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/nGArSRk9jEWRQV09-image.png) - Gerado nova vigência para o produto; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7zOP5zUYdTZdX16d-image.png) #### **Cenário 1: Editar orçamento vencido** Neste cenário iremos editar o orçamento vencido que possua o produto que alteramos no cenário anterior; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/syusfyjhpspQGg3A-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/SYjolEhBBO03gtVF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LBvRXVkHtVz9Pl5v-image.png) - Após editar o orçamento, irá exibir uma exclamação em vermelho de aviso; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9ICcMZozFAhDyiTN-image.png) - Ao tentar converter o pedido exibirá validação; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/w4bhJqHXusv46F1m-image.png) - Atualizando o preço do produto; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/V91BhWLkho5EWeXn-image.png) apertar no botão atualizar valor, ira alterar o valor para a tabela de preço vigente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3wiF5zEduZHLjSOV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pdf3Sw3jJpiJbB5e-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91185 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - OBSERVAÇÃO DENTRO DO TÍTULO #### **Objetivo:** Permitir que, ao consultar um título no **Contas a Pagar > Consulta > Títulos**, o usuário consiga visualizar na aba **“Observações”** todas as observações complementares digitadas manualmente durante a **efetivação dos lançamentos** (emissão e baixa do título). Assim, a descrição que o usuário informa para identificar o motivo do lançamento deixa de ficar “escondida” apenas no momento da efetivação e passa a ficar disponível para consulta direta dentro do título, atendendo à necessidade reportada pelo cliente de enxergar a observação na tela de detalhe do título. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Contas a Pagar de número **126541 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1:** **Emissão de título com observação complementar e visualização na aba “Observações”** **Objetivo:** Validar que a observação complementar informada na efetivação da **emissão** do título é gravada e exibida na aba *Observações* da tela de consulta de títulos. **Pré-requisitos** - Usuário com permissão para efetivar lançamentos de títulos e consultar títulos. - Fornecedor, tipo de título e demais cadastros necessários já existentes. **Passos** 1. Acessar **Contas a Pagar > Lançamentos > Lançamento de Título**. 2. Incluir um novo título preenchendo os campos obrigatórios (Fornecedor, Tipo de Título, Datas, Valores etc.). 3. Avançar para a etapa de efetivação da emissão do título. 4. Preencher o campo de **observação complementar** da emissão com um texto identificando o título. 5. Finalizar/efetivar o lançamento do título. 6. Acessar **Contas a Pagar > Consulta > Títulos**. 7. Localizar o título emitido no filtro (por fornecedor, data, número, valor etc.) e abrir o detalhe. 8. Selecionar a aba **“Observações”**.**Resultado esperado**
- A aba **“Observações”** deve exibir um **grid** com, no mínimo, as colunas: - **Observação** - **Data** - **Usuário** - Deve existir uma linha correspondente à emissão do título: - A coluna **Observação** deve trazer o texto digitado no passo 4. - A coluna **Data** deve mostrar a data/hora de registro. - A coluna **Usuário** deve mostrar o usuário que realizou a efetivação. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LjtIIMMQ2g4khYSR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/iuXQWclMeVSBtWnH-image.png) **Inclusão de títulos manuais.** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/TzlqY7fwth43t14o-image.png) Inserir os dados e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0te4rVVva35XZ89b-image.png) Verifiquei os dados das **parcelas** e finalize o lançamento do título.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ggXCMstkYH3IivxZ-image.png) Confirme a **geração temporária** do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qDXZKAuEGqX2enIX-image.png) Acessar a tela de **Efetivação.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MAuJfW1hI7w5fuL7-image.png) Informar a **grade**, **data** de lançamento, **lote** e **Descrição complementar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/H89iyhyNHZy54pky-image.png) Confirmar a **efetivação** do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/42kSEfjkCsHnX2ft-image.png) **Consulta do título gerado** Na tela de consulta de título, clique na lupa para verificar a observação gravada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ulslF2oo1uniVDQM-image.png) Note que a observação foi agrava e é exibida na aba **Observações**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/WNlwUYPawOdSA2wK-image.png) --- #### **Cenário 2: Baixa de título com observação complementar e visualização na aba “Observações”.** **Objetivo:** Validar que a observação complementar informada na efetivação da **baixa** do título é gravada e exibida na aba *Observações* do título. **Pré-requisitos** - Título já emitido e efetivado (pode ser o mesmo do Cenário 1). - Usuário com permissão para efetivar baixa. **Passos** 1. Acessar **Contas a Pagar > Lançamentos > Baixa de Títulos** 2. Localizar o título emitido no cenário anterior. 3. Preencher os dados da baixa (data, conta, forma de pagamento etc.). 4. No campo de **observação complementar** da baixa, informar um texto. 5. Efetivar a baixa do título. 6. Acessar **Contas a Pagar > Consulta > Títulos**. 7. Localizar o mesmo título, abrir o detalhe e ir à aba **“Observações”**.**Resultado esperado**
- O grid da aba **“Observações”** deve exibir **duas linhas**: 1. Linha referente à **emissão** (cenário 1). 2. Linha referente à **baixa**, com: - Campo **Observação** contendo o texto digitado no passo 4. - Campo **Data** com a data da baixa. - Campo **Usuário** com o usuário que efetuou a baixa. - O usuário deve conseguir identificar facilmente todas as observações complementares associadas ao título (emissão e baixa). **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LjtIIMMQ2g4khYSR-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/BAjnDvQThoP2m5GR-image.png) **Baixa de títulos** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IpBUF4clvTCN5Jnw-image.png) Inserir os dados e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ozgEiRgkcJqvtI7b-image.png) Verifiquei os dados da **baixa** e finalize o lançamento de baixa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0TFIdmAB3QzHQcJ4-image.png) Confirme a **geração temporária** do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/iqduW0EE0U3s5YDA-image.png) Acessar a tela de **Efetivação.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jB1UgnJ9APnshxor-image.png) Informar a **grade**, **data** de lançamento, **lote** e **Descrição complementar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hIlMy9LhwgtxHp7H-image.png) Confirmar a **efetivação** do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3rNcDSFoe9ncqjCB-image.png) **Consulta do título gerado** Na tela de consulta de título, clique na lupa para verificar a observação gravada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/V25suFjXIGzw4rAI-image.png) Note que a observação foi agrava e é exibida na aba **Observações**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CW9n0FO6liRWfasf-image.png)**Observação**: Caso a baixa seja cancelada, a observação da baixa será excluída.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91963 - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO - ORIGEM ENCONTRO DE CONTAS #### **Objetivo:** O objetivo desta alteração é **permitir que o usuário cancele qualquer lançamento contábil**, incluindo lançamentos **gerados por Encontro de Contas**, **sem que o sistema apresente erro de integridade** relacionado a vínculos existentes em tabelas dependentes Com a correção, o usuário deve conseguir: - Localizar o lançamento contábil normalmente. - Executar o cancelamento sem interrupção. - Visualizar a mensagem **“Lançamento cancelado com sucesso”**. - Verificar que o lançamento foi removido da listagem, confirmando que a operação foi concluída corretamente. #### **Situação Reportada** Ao tentar cancelar o lançamento de origem encontro de contas, o sistema apresentava erro abaixo:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ZI57pt2Jicl3BjHB-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Contas a Pagar de número **126541 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cancelar lançamento contábil após correção.** **Passos** 1. Acessar o menu: **Manutenções > Lançamentos > Cancelar Lançamento**. 2. Informar os filtros (Exemplo): - **Data:** 03/11/2025 - **Lote:** 403 - **Lançamento:** 50 3. Clicar em **Pesquisar**. 4. Verificar a exibição do lançamento na listagem. 5. Clicar em **Excluir lote**. 6. Confirmar a ação no modal.**Resultado Esperado**
- Sistema deve processar o cancelamento. - Deve apresentar mensagem verde: ✔ **“Lançamento cancelado com sucesso.”** - A listagem deve ficar **vazia**, exibindo: **“Nenhum registro encontrado”.** - Nenhum erro deve ser apresentado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LjtIIMMQ2g4khYSR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/P5iIykLxkQz1U8v8-image.png) **Tela de cancelamento de lançamento** Ao entrar na tela **utilize os filtros** para encontrar o lançamento e na sequência **clique no botão de cancelar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RImuPnBw1PkRMfTQ-image.png) Confirme o cancelamento no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/PtChIWkpFEQO2CKA-image.png) Ao finalizar, o sistema deve exibir mensagem de sucesso e o lançamento não deve ser exibido no grid.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/wSPKen5APzuOF3rz-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92093 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO TÍTULOS POR PORTADOR #### **Objetivo:** Esta solicitação visa, garantir que o relatório **“Títulos em aberto por portador”** exiba corretamente o **nome do cliente (Razão Social)** em todas as formas de impressão (PDF/Excel e tipos de relatório disponíveis), eliminando casos em que o relatório era gerado sem apresentar a identificação do cliente, o que dificultava a conferência dos títulos em aberto. Antes da mudação o relatório considerava o nome fantasia, porém nem todos os clientes/fornecedores tem cadastro de nome fantasia. Foi incluído no módulo de **Parâmetros Gerais** um novo campo denominado **Exibição do Cliente (relatórios títulos)**, permitindo ao usuário escolher qual nome deve ser impresso nos relatórios de títulos: **Opções disponíveis**| Opção | Comportamento |
|---|---|
| **NÃO INFORMADO** | O sistema utiliza **Nome Fantasia**. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente. |
| **RAZÃO SOCIAL** | Sempre imprime a Razão Social do cliente. |
| **NOME FANTASIA** | Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente. |
| Opção | Comportamento |
|---|---|
| **NÃO INFORMADO** | O sistema utiliza **Nome Fantasia**. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente. |
| **RAZÃO SOCIAL** | Sempre imprime a Razão Social do cliente. |
| **NOME FANTASIA** | Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente. |
**Resultado esperado:** Sistema grave a definição.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/HGimLahKp4NS5Yw9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/781mZkXaO9zcFi7v-image.png) **Tela de parâmetros gerais.** Na tela principal, defina o parâmetro para exibição do cliente e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vTfZxmN8ueP3rAD4-image.png) --- #### **Cenário 2: Impressão em PDF com parâmetros padrão** **Objetivo:** Validar que o relatório “Títulos em aberto por portador” em PDF apresente o nome do cliente na coluna correspondente. **Premissas**: - Ter o cenário 1 já configurado. - O cadastro do cliente deve ser correto. Neste exemplo vamos utilizar o cliente abaixo **Cadastro do Cliente** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sxwycN6vO7AB1U9c-image.png) **Passo a passo:** 1. Acessar o SEND ERP com usuário autorizado 2. Menu **Contas a Receber > Relatórios > Títulos em aberto por portador**. 3. Informar um **período de vencimento** com títulos em aberto. 4. Selecionar um ou mais **Portadores** 5. Manter o **tipo de saída = PDF/Excel** 6. Clicar em **Imprimir** / **Gerar relatório**. 7. Abrir o arquivo gerado a partir do dashboard de relatórios.**Resultado esperado:**
- O relatório em PDF/Excel é gerado com a listagem de títulos por portador. - A coluna de **Cliente / Razão Social** aparece **preenchida** conforme definição no parâmetro. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8KKg0Qr5iNQVwmPx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/H1brnwH7DXuHL6Ru-image.png) **Tela de Filtros** Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VT4R9tYjyU2Q5lpO-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/A90kwIJtEA3dFvsU-image.png) **Relatório em PDF - Nome Fantasia.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0wuwnCCWFsG5GXp7-image.png) **Relatório em Excel - Nome Fantasia.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cX2DzDuKApUeMwTT-image.png) **Relatório em PDF - Razão Social.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7MOE3kZhnU0N0llx-image.png) **Relatório em Excel - Razão Social.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Vtj0dIweRwBJgrZl-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81164 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - OBSERVAÇÃO ETIQUETA CATI #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar observação do item nas observações da CATI / RESTAURAÇÃO. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **126851** ou superior; - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **Adm. de Vendas** de número **126851** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Adicionar observação ao pedido** Neste cenário iremos adicionar observação no item de restauro; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9p9wX2twHQvJ5N43-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/K9Z4k7NHbWaiII3B-image.png) - Acessar o pedido de venda com CATI/restauro vinculado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qDXtkvyipZjHbJUH-image.png) - Adicionar observação no item e serviço; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5AXNl1D2peCLVCps-image.png) - - Editar a observação, neste exemplo de serviço; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1zg3VNsBXR2hrec6-image.png) - - - Confirmar o serviço; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/muY47Xx7LBlnZbBQ-image.png) - Adicionar observação do item; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sQwHmT0RCDreJMvi-image.png) - adicionado, observação: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KUA1zb3uprWK6Ieh-image.png) - Finalizar pedido de venda; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/O8WBiXQ9TCvVELvR-image.png) - Aprovação final; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hHUt1aOcMJKLlsql-image.png) #### **Cenário: visualizar observação** Neste cenário iremos adicionar observação no item de restauro; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sNlGP4yl6AZzD8NG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/HZRdisdxc0Y7dBuV-image.png) - Filtrar o pedido do cati/restauração e imprimir [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NJtrCpgH8wppI75V-image.png) - Acessar a impressão, com as novas observações; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pfL5ApwzrG4JGjn6-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92195 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - DEVOLUÇÃO DE NF CLIENTE - FATURAMENTO - CAMPO EMISSÃO PRÓPRIA #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o campo **“Emissão Própria”** da **Nota Fiscal de Devolução de Faturamento**, garantindo que: 1. A opção **\[INFORMAR\]** **não** possa mais ser utilizada (idealmente removida do combo). 2. O sistema **obrigue** o usuário a selecionar **SIM** ou **NÃO** para seguir com a geração da nota. 3. Não seja mais possível ocorrer a situação reportada: ao manter \[INFORMAR\], o sistema gravar a nota com **Emissão Própria = SIM** e **status EMITIDA** indevidamente. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que: "Ocorreu um caso onde foi gerada uma nota fiscal de devolução de faturamento, nela foi usada em emissão própria a opção \[INFORMAR\], mas ao finalizar a nota o sistema gravou SIM e a nota que deveria ter sido gerada com status impressa por se tratar de uma nota que o cliente devolveu e transmitiu, ao usar a opção \[INFORMAR\] fica com status emitida erroneamente." [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cOu5x7SH2zqYq98w-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Faturamento de número **126862 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** ##### Cenário 1 – Verificar opções do combo “Emissão Própria” **Objetivo do cenário** Garantir que o combo **Emissão Própria** não exiba mais a opção **\[INFORMAR\]**, apresentando apenas as opções válidas (**SIM** e **NÃO**). **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Faturamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/PyDR7vBtewp2uY75-image.png) 2. Acessar a tela **Nota de Devolução ao Cliente**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/GcKVzqdTVBer9F3o-image.png) 3. Iniciar a inclusão de uma **nota de devolução de faturamento**. 4. Ir até o campo **Emissão Própria**. 5. Abrir o combo para visualizar as opções disponíveis. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3qEkp25NMtWIaDSR-image.png)**Resultado esperado**
- O combo **Emissão Própria** exibe **somente** as opções **SIM** e **NÃO**. - A opção **\[INFORMAR\]** **não é exibida** em nenhuma situação. --- ##### Cenário 2 – Geração de nota de devolução com Emissão Própria = SIM **Objetivo do cenário** Confirmar que, ao selecionar **SIM** no campo **Emissão Própria**, a nota de devolução é gravada corretamente, com status de emissão coerente, e que o campo é salvo como **SIM** (sem interferência de qualquer valor padrão antigo). **Passo a passo** 1. Acessar **Faturamento** → **Nota de Devolução ao Cliente**. 2. Iniciar a inclusão de uma nova nota de devolução. 3. Preencher os dados obrigatórios (cliente, nota de origem/devolvida, itens, CFOP, etc.). 4. No campo **Emissão Própria**, selecionar **SIM**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/PicqYaSur2vTixnQ-image.png) 5. Finalizar a nota de devolução (gravar/confirmar). 6. Após a gravação, consultar a nota gerada (pela própria tela ou consulta de notas) e visualizar: - Campo **Emissão Própria** no cadastro da nota. - **Status** da nota (Emitida, Autorizada, etc.). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2qeTNZOqHoQzIjxp-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vLx393zDHzG36aYk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ADoVmBBAoveZSezm-image.png)**Resultado esperado**
- A nota de devolução é gravada com sucesso. - O campo **Emissão Própria** da nota fica gravado como **SIM**. - O **status da nota** é definido como **Emitida/Autorizada**, conforme regra de negócio para **Emissão Própria = SIM**. --- ##### Cenário 4 – Geração de nota de devolução com Emissão Própria = NÃO **Objetivo do cenário** Confirmar que, ao selecionar **NÃO** no campo **Emissão Própria**, a nota de devolução **não** é gravada como emitida indevidamente, atendendo o problema originalmente reportado. **Exemplo:** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/yABwkCeWAoUSRUIa-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91240 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - DECOR - RELATÓRIO GERENCIAL - FILTRO POR PEDIDO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo adicionar a geração do relatório por pedido; #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **FaturamentoDecor** de número **126972** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Relatório gerencial** Neste cenário iremos acessar a tela de relatório gerencial e validar a nova opção; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/E6Aicwrv9Io0ETrr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9SjBKLFpLnOxZFmv-image.png) - Ao acessar a tela, iremos verificar a nova opção adicionada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pYTiUFEptAiVawpT-image.png) - Preencher os filtros com a nova opção e outras opções desejadas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IkbD6eoYFbLejTe9-image.png) - Após apertar em imprimir será direcionado para a página de "Em processamento"; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/alThmZAPik2sYSYA-image.png) - Impressão: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/enurp8jCzQbHErCW-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91238 - MELHORIA - SIS/WEB - SENDDECOR - AVISO QUANDO EXISTIR PEDIDO RETORNADO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo exibir aviso/destaque quando tiver um pedido que voltou para loja. - Bloquear alteração de documento do cliente pelo pedido de venda (por controle de acesso); #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo **SendDecor** de número **127110 ou superior; - Marcar o controle de acesso aos perfis de usuário para bloquear adicionar documentos do cliente pelo pedido; - [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CzI9aC6ErH3f1efL-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Aviso/destaque de pedido retornado para loja** Neste cenário iremos voltar um pedido de aprovação final e validar que ao retornar para loja será destacado; **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4iUaWlJGJgQDpiIj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DqCxdrK0Si77ytAG-image.png) - voltar o pedido para loja; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IjTSmSyACaJaKQKn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/WyXHvycYqAyZ8ck2-image.png) - após voltar o pedido para loja iremos acessá-lo novamente; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9hMOuyPRkOCsAeF6-image.png) - Caso seja o vendedor logado, será exibido o pedido destacado e mensagem; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Hf6BGqeBHMOmgv8G-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92121 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIOS - TÍTULOS - PAGO POR PORTADOR / PAGO POR PERÍODO #### **Objetivo:** O objetivo desta alteração é **corrigir a geração do relatório “Pago por Portador” no formato Excel**, que anteriormente **travava no processamento e não gerava o arquivo**. Além disso, foi ajustada a **nomenclatura do filtro “Vencimento” para “Data da Baixa”**, refletindo corretamente a regra de negócio utilizada na busca dos títulos pagos. Com essa implementação, o usuário passa a: - Gerar o relatório **sem travamentos**, inclusive no formato **Excel**; - Utilizar filtros com a nomenclatura **coerente com o campo realmente aplicado (“Data da Baixa”)**; --- #### **Situação Reportada** Ao tentar gerar o relatório em Excel a tela travava e não concluída a geração. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Contas a Pagar de número **127105 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validar nomenclatura do filtro (Por portador e Por período).** **Objetivo:** Verificar se a nomenclatura exibida ao usuário foi alterada de vencimento para data de baixa. **Passo a passo** 1. Acessar o menu: **Relatórios > Títulos > Pago por Portador / Por Período** 2. Observar o campo que anteriormente se chamava **"Vencimento"**. 3. Validar se agora é exibido como **"Data da Baixa"**. 4. Selecionar um período e prosseguir.**Resultado Esperado**
- O filtro deve aparecer com a nomenclatura **“Data da Baixa”**, refletindo a regra de busca utilizada. - O relatório deve considerar corretamente esse período para seleção dos títulos. ##### **Por portador** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CNsKyLp4OBCnKqRF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cVvcW0HJCeMqDAsm-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros a opção deve aparecer com a nomenclatura **“Data da Baixa”**, refletindo a regra de busca utilizada. Insira os dados conforme necessidade e clique em **imprimir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jDq7RMHhl854welo-image.png) **Relatório gerado** O relatório considerou corretamente esse período de baixa para seleção dos títulos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7u6L6tFyqfQ3EtiX-image.png) ##### **Por período** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VOujp2BYRwTMf3kq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5FcBjVizVAxnG6uB-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros a opção deve aparecer com a nomenclatura **“Data da Baixa”**, refletindo a regra de busca utilizada. Insira os dados conforme necessidade e clique em **imprimir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lgfXu8JddFEbsxJd-image.png) **Relatório gerado** O relatório considerou corretamente esse período de baixa para seleção dos títulos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/GXVWNRgefcJZiqZ7-image.png) --- #### **Cenário 2: Gerar relatório Pago por Portador** **Objetivo:** Garantir que a geração em PDF e Excel funcione normalmente, e tenham os mesmo títulos conforme filtro utilizado. **Passo a passo** 1. Preencher filtros obrigatórios, incluindo a nova **Data da Baixa**. 2. Selecionar opção **PDF/Excel**. 3. Clicar em **Imprimir**. 4. Acessar o dashboard para visualizar o resultado.**Resultado Esperado**
- PDF: - O relatório deve aparecer como **processado com sucesso**. - Ao abrir o PDF, deve exibir todos os títulos pagos no período selecionado. - Excel: - O sistema **não deve travar**. - Excel deve ser gerado normalmente. - Arquivo deve listar **todos os títulos baixados no período**, sem perda de dados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3VK9OFUuME9z0MXZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/WpUZuR5W5C83fI7I-image.png) **Tela de filtros** Insira dos dados conforme necessidade e clique em **imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CqtQwUTZ9r6VWDfj-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde é possível baixar os relatórios gerados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VIuCC4RciQLiIfvo-image.png) **Relatório gerado PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DYJ5VdO9YR7DqZgZ-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Nsmy8ueFnCm8znk1-image.png) --- #### **Cenário 3: Gerar relatório Pago por Período** **Objetivo:** Garantir que a geração em PDF e Excel funcione normalmente, e tenham os mesmo títulos conforme filtro utilizado. **Passo a passo** 1. Preencher filtros obrigatórios, incluindo a nova **Data da Baixa**. 2. Selecionar opção **PDF/Excel**. 3. Clicar em **Imprimir**. 4. Acessar o dashboard para visualizar o resultado.**Resultado Esperado**
- PDF: - O relatório deve aparecer como **processado com sucesso**. - Ao abrir o PDF, deve exibir todos os títulos pagos no período selecionado. - Excel: - O sistema **não deve travar**. - Excel deve ser gerado normalmente. - Arquivo deve listar **todos os títulos pagos no período**, sem perda de dados. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/oGQvgJy2M6BWFYM9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/N405BFcUJbcI6VXn-image.png) **Tela de filtros** Insira dos dados conforme necessidade e clique em **imprimir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CK0mLnHuxkvPrNKf-image.png) O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde é possível baixar os relatórios gerados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vjqFoZKtoNdC6bTJ-image.png) **Relatório gerado PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4vioz9KOPqDgCcgt-image.png) **Relatório gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kEfOYnAakKS5fw9G-image.png) --- #### **Cenário 4: Comparar relatório Excel x Consulta de Títulos** **Objetivo:** Garantir que o relatório contém as mesmas informações do título. **Passo a passo** 1. Acessar **Consulta > Títulos**. 2. Utilize o relatório gerado, escolha um título e filtre por ele na tela de consulta. 3. As informações devem ser compatíveis**Resultado Esperado**
- O título que está no relatório, deve ter as mesmas informações na consulta do título. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/c1t8ZUQQ3kII1ox0-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lKJMzFJOFiBj6fw7-image.png) **Tela de consulta de títulos** Na tela de consulta, utilize o relatório gerado, escolha um título e filtre por ele na tela de consulta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7AZ996ngrOev2qBC-image.png) Note que a data de baixa é a mesma apresentando no relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jBfKTIxOLGrByFQ9-image.png) **Relatório**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7Kg9LhoypY4T7Puz-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91224 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIOS - PREVISÃO DE PAGAMENTO POR LOJA #### **Objetivo:** A solicitação visa, permitir que os usuários do módulo **Contas a Pagar**, especialmente do segmento **DECOR**, realizem análises mais completas e precisas da **Previsão de Pagamento.** Foi criado **novo menu** no módulo Contas a Pagar: **Relatórios > Previsão de Pagamento > Por Loja** **Filtros disponíveis:** - Filtro - Unidade operacional, - Fornecedor Inicial e Final, - Grupo financeiro, - Data de Vencimento (Prorrogação de Pagamento), - Loja - Opção PDF/Excel. ✔ Atender exclusivamente ao segmento **DECOR**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Pagar de número **127256 Genexus 17** ou superior; - Script de número **126538 SQL / 126424 Postgre** ou superior; - Funcionalidade **Cliente do Ramo Decoração**, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Relatório Previsão de Pagamento - Loja** **Objetivo:** Relatório deve ser gerado e exibir as informações de Loja e Condição de pagamento. **Premissa**: Ter acesso ao novo item do menu. **Passo a Passo** 1. Acessar o módulo Contas a Pagar 2. navegar até a opção: Relatórios >> Previsão de pagamento >> Por Loja. 3. Informe os filtros desejados 4. Confirme para geração do relatório**Resultado Esperado**
- Relatório **deve conter as colunas Loja e Condição de Pagamento**. - Demais colunas iguais ao relatório analítico já existente. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3VK9OFUuME9z0MXZ-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LT6HYVZM9kkmhwbH-image.png) **Tela de filtros** Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4FJXVTgSAjutNXr6-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/R7yxirUUGdutFh4t-image.png) **Relatório em PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fuTKkqWwTpuTXJyj-image.png) **Relatório em Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gpMi3rgt543dQhkQ-image.png) --- #### **CENÁRIO 02: Validação das informações do relatório gerado** **Objetivo:** Garantir que a Condição de Pagamento e Loja exibida é a mesma cadastrada na nota **Observação:** Alguns títulos exibidos no relatório podem apresentar as colunas **Loja** e **Condição de Pagamento** em branco. Isso ocorre porque determinados lançamentos não possuem vínculo com Título x NF x OC x Pedido, como por exemplo: - **Lançamentos manuais** registrados diretamente no módulo Contas a Pagar; - **Lançamentos oriundos do Fluxo de Caixa**, que igualmente não possuem relação com Título x NF x OC x Pedido. **Passo a Passo** 1. Identificar no relatório um título com condição de pagamento preenchida. 2. Abrir o pedido relacionado. 3. Validar se a condição do pedido coincide com a do relatório.**Resultado Esperado**
- A condição exibida deve refletir exatamente a condição configurada no pedido. **Relatório (título 1811).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ztGrS7WGfQ5mJTtw-image.png) **Tela de consulta do título** Na tela de consulta de títulos, na **aba Origem** será possível **identificar** a **nota fiscal vinculada.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MSMNOxxKZLnWCBFp-image.png) **Consulta da Nota com Pedido** Na Consulta da Nota Fiscal podemos identificar a condição de pagamento e a ordem de compra.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/r2gr8LOT8FjD92Oz-image.png) **Consulta da ordem de compra** Na consulta da ordem de compra, encontramos o pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QpclWp6Ev8VnHE2y-image.png) **Consulta do pedido - Condição de pagamento.** Na consulta do pedido, podemos identificar a loja e condição de pagamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/s7odVwQ62gAqgOuZ-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91952 - CORREÇÃO - FISCAL - SPED CONTRIBUIÇÕES - AUMENTAR AS CASAS DECIMAIS - PIS - QUATRO CASAS DECIMAIS. #### **Objetivo:** O objetivo desta alteração é garantir que, na **geração do SPED Fiscal e do SPED Contribuições**, a **alíquota de PIS sobre Frete (CST 60 – Presumido)** seja **exportada e considerada com até 4 casas decimais**, eliminando arredondamentos/truncamentos no arquivo e evitando divergências entre: - **valores apurados no sistema** × **valores informados no SPED** - **percentual cadastrado** × **percentual levado para os registros do SPED** > **Observação:** A digitação/armazenamento do percentual no cadastro e o uso na emissão do documento **já foram atendidos pela OS 91961**. Esta validação cobre **exclusivamente a camada fiscal de geração do SPED** (Fiscal e Contribuições). #### **Situação Reportada** Arquivo SPED considerava apenas duas casas decimais.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YdQZwKaUeBBcEtgG-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Fiscal de número **127260 Genexus 17** ou superior; - Corporativo de número **126099 Genexus 17** ou superior (OS 91961); - Recebimento de número **126314** **Genexus 17** ou superior (OS 91961). #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Integração Fiscal do Documento.** **Objetivo:** deve ser integrado sem apresentar erros. **Premissa:** Ter os cenários da OS 91961 realizados **([OS 91961 - MELHORIA - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-91961-melhoria-corporativo-ajuste-das-casas-decimais-no-cadastro-da-grade-de-contabilizacao-modulo-corporativo "OS 91961 - MELHORIA - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO"))** **Passo a passo:** - Acessar o módulo Fiscal - Navegar até o menu Recepção Notas Fiscais - Informe o período e clique em **confirmar****Resultado esperado:** O sistema deve interar o documento com 4 casas decimais na aliquota de PIS.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/M4KCDy7p4kOx4ugj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Jen45JieEHsk8Eys-image.png) **Tela de integração.** Na tela de integração, informe o período e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/iquTlK7Pfhaux8Ht-image.png) O sistema irá direcionar para tela dashboard e será possível acompanhar o processo de integração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2kB1VbhQY2ByFoyi-image.png) No relatório é possível verificar a integração do documento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/98iy5s2lxPXNINp3-image.png) --- #### **Cenário 02: SPED Contribuições** **Objetivo**: Validar que o **SPED Fiscal** exporta a **alíquota do PIS sobre Frete (CST 60)** com **até 4 casas decimais**, sem truncar/arredondar. **Passo a passo:** 1. Acessar **Fiscal > SPED Fiscal** 2. Informar **Empresa** e **Período** do documento 3. Gerar o arquivo do SPED Fiscal 4. Abrir o **TXT gerado** 5. Localizar o(s) registro(s) relacionado(s) ao PIS do documento. 6. Conferir o campo de **alíquota/percentual** exportado no registro**Resultado esperado**
- A alíquota exportada aparece com **4 casas decimais** (ex.: **1,2425**) - O registro do item/documento correspondente ao frete mantém coerência com o percentual cadastrado **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/M4KCDy7p4kOx4ugj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2VwTr16KIvHxkmEX-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, informe os dados e clique em **confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ndcnH6OJlqVKrRhU-image.png) O sistema irá direcionar para Dashboard, clique em download para baixar o arquivo txt.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/GMlAHzVxBYl2uU2P-image.png) **Arquivo gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/FXTf9lnFYVGqtsnG-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91972 - CORREÇÃO - FISCAL - CRIAÇÃO DA UF PB PARA CONFIGURAÇÃO DOS TRIBUTOS - ICMS #### **Objetivo:** O objetivo desta alteração é permitir que o usuário **configure corretamente os tributos de ICMS para a UF da Paraíba (PB)** no **Sped Fiscal**, garantindo que a UF **PB esteja disponível para seleção** no cadastro e parametrização de tributos. Com essa alteração, o usuário passa a conseguir: - Selecionar a **UF PB** na inclusão/edição de tributos; - Parametrizar corretamente os **ajustes e códigos fiscais exigidos pelo Sped Fiscal** para operações envolvendo a Paraíba; - Atender às obrigações fiscais estaduais sem necessidade de ajustes manuais ou tratamentos alternativos. --- #### **Situação Reportada** A UF PB (Parnaíba) não era exibida, impossibilitando realizar o cadastro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UzBWj2A0duLOxCoh-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número **127260 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de Tributo - UF PB****Resultado esperado:** O sistema deve exibir a UF PB na lista e permitir sua seleção.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/M4KCDy7p4kOx4ugj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3PLINcEij8heDalR-image.png) **Tela de integração.** Na tela principal, escolha um tributo (ICMS) e clique em editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lCNCAMv6UBuiVvOt-image.png) Ao abrir a tela na parte inferior (aba Ajustes SPED Fiscal), clique em inserir. Ao abrir o pop-up verifique se é listada a Parnaíba (PB).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LxQA2QLPyjYfWBu3-image.png) Selecione **Parnaíba** e informe os demais campos. Grave o cadastro clicando em **Confirmar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mpl7NfJR1yZjTfcp-image.png) Após confirme o sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Yw5J8gpBZRznpDQA-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91700 - MELHORIA - SENDDECOR - LOG DE ALTERAÇÃO DE PARAMETRO SEM USUÁRIO DE QUEM MODIFICOU #### **Objetivo:** A solicitação visa, garantir **rastreabilidade** nas alterações do cadastro de parâmetros da Frente de Loja, permitindo que, ao consultar o **Histórico** do parâmetro, o usuário visualize **quem (usuário logado)** realizou cada modificação. Com isso, o time consegue auditar alterações e identificar responsáveis sem depender de validações externas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - SendDecor de número **127230 Genexus 15** ou superior; - Script de número **127509 SQL / 127510 Postgre** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Alterar um parâmetro e validar gravação do “Usuário” no histórico** **Objetivo:** confirmar que ao salvar uma alteração, o histórico registra e exibe o usuário responsável. **Passos:** 1. Acessar **Frente de Loja > Cadastro > Parâmetros (Editar)**. 2. Localizar um parâmetro na listagem. 3. Abrir o registro para edição. 4. Alterar campo do parâmetro 5. Clicar em **Confirmar**. 6. Clicar em **Histórico**.**Resultado esperado:**
- O sistema confirma a alteração (sem erros). - Na tela de histórico, deve existir um novo registro contendo: - data/hora da alteração - valores dos campos alterados - **Coluna “Usuário” preenchida com o usuário logado** (ex.: `SUPERVISOR`). **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0XqM2GlGF6OPDiu2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/bScqRBze4JJka4wv-image.png) **Tela de parâmetro** Na tela principal, clique em editar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/01MqVe0KExcof1DV-image.png) Altere os campos desejados, neste exemplo vamos alterar todos os campos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/uoEKmRtlNaoIsbpc-image.png) Após alteração dos campos:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/P4tTj5X282DAK14X-image.png) **Consulta do histórico** Para consultar a alteração, clique no botão **Histórico.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Mp6kZSDCNgEzl2Cp-image.png)**Observação:** Os registros de histórico gravados **antes da implantação desta atualização** não possuem informação de usuário associada. Dessa forma, na coluna “Usuário” esses registros **permanecerão em branco**, pois o campo passou a ser registrado somente a partir da versão atual do sistema.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92109 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTE NA INCLUSÃO DOS DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO #### **Objetivo:** A solicitação visa, disponibilizar os ajustes no **envio do arquivo de pagamento (SISPAG) para itens originados do Fluxo de Caixa**, garantindo que: 1. **Fluxo de Caixa**: ao informar que o pagamento é **PIX**, os campos de **dados bancários (banco/agência/conta)** sejam **ocultados** e **não sejam exigidos**. 2. **Contas a Pagar / SISPAG**: ao criar o SISPAG “**informando fluxo**”, o sistema **recupere** do lançamento do fluxo os dados necessários (PIX e/ou dados bancários, conforme aplicável). 3. **Geração do arquivo SISPAG**: para itens de **fluxo**, o sistema **não exija Parceiro cadastrado** (evitar erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”). Para **demais títulos (não fluxo)**, **não deve haver alteração** (regras atuais mantidas). 4. **Pagamento via código de barras**: validar comportamento para item do fluxo com **linha digitável/código de barras**, garantindo geração/envio sem bloqueios indevidos e com arquivo consistente. --- #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Pagar de número **128189 Genexus 17** ou superior; - Fluxo de caixa de número **127993** **Genexus 17** ou superior; - Ter acesso aos módulos: - **Fluxo de Caixa** (lançamentos/itens do fluxo) - **Contas a Pagar** - **Geração SISPAG** - Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual. --- #### **Cenário 01: Fluxo (pagamento PIX) deve ocultar dados bancários** **Objetivo do cenário:** Confirmar correção do problema “PIX exigindo banco/agência/conta”. **Passo a passo:** 1. Acessar **Fluxo de Caixa > Lançamentos** (ou “Lançamentos Manuais”, conforme menu utilizado). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gVgaFYxm1cezhVhO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DYqO1Q6ODfz6z3Vv-image.png) 2. Incluir um novo lançamento do fluxo (ou editar um existente de teste). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5BX3xdoZV9wCZNk7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/wRpqsvww6SRI9Kd4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pm0VPlNktz3SNt3V-image.png) 3. Informar a forma/modalidade de pagamento como **PIX**. 4. Observar a área de **dados bancários** (banco, agência, conta). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aXPzFxFtEM8zqLik-image.png) 5. Salvar o lançamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Mb904OQaZdKnMzTO-image.png)**Resultado esperado:**
- Ao selecionar **PIX**, os campos **Banco / Agência / Conta** ficam **ocultos** (não editáveis/visíveis). - O sistema **não bloqueia** o salvamento exigindo dados bancários. - Lançamento salvo com modalidade PIX registrada. --- #### **Cenário 02: Criação do SISPAG “com fluxo” deve recuperar dados do lançamento (PIX)** **Objetivo do cenário:** Garantir que o SISPAG carregue corretamente os dados do beneficiário para fluxo em PIX. **Passo a passo:** 1. Acessar **Contas a Pagar > Pagamentos eletrônicos > Manutenção** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/z2uofOEDBhnhGLBU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/6jBqz1AATIFdJ0rM-image.png) 2. Selecionar a opção de **inserir** para criar um SISPAG informando que a origem é **Fluxo** (conforme processo atual). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CCvPzM8OHI7k8KXI-image.png) 3. Localizar/selecionar o item do fluxo criado no Cenário 01. 4. Verificar na tela os dados exibidos do beneficiário. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Mkin5sB0otKyeB1i-image.png)**Resultado esperado:**
- O sistema exibe **CNPJ/CPF + Nome do beneficiário**. - Para PIX, o sistema exibe os dados pertinentes ao PIX (conforme regra do layout), **sem exigir banco/agência/conta**. - O item fica elegível para geração do arquivo, sem mensagens de pendência de dados bancários. --- #### **Cenário 03: Fluxo (não PIX) deve carregar banco/agência/conta no SISPAG** ****Objetivo do cenário:** Garantir que o SISPAG carregue corretamente os dados do bancários.** **Passo a passo:** 1. Criar/selecionar um lançamento de fluxo cuja modalidade **não seja PIX** (ex.: TED/DOC/depósito, conforme regra do cliente). 2. Preencher **Banco, Agência e Conta** no lançamento (já que não é PIX). 3. Salvar. 4. Acessar e criar SISPAG informando **Fluxo**. 5. Selecionar o item e verificar os dados exibidos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/b7WN1cbtdQpo2SJ3-image.png)**Resultado esperado:**
- Para modalidade **não PIX**, o sistema exibe no SISPAG: - **Banco** - **Agência** - **Conta** - além de **CNPJ/CPF + Nome** - Não deve ficar “somente CNPJ/CPF + Nome” (correção do item 2 do relato). - **Evidência:** Print 02 destacando banco/agência/conta preenchidos e associados ao item do fluxo. --- #### **Cenário 04: Geração do arquivo SISPAG para Fluxo sem exigir Parceiro** **Objetivo do cenário:** Confirmar geração de SISPAG sem exigir parceiro, utilizando fluxos com PIX. **Passo a passo:** 1. Selecionar um item do **fluxo** que não tenha vinculação/uso de “Parceiro” como em títulos tradicionais (conforme caso reportado). 2. Acessar e montar o SISPAG com esse item do fluxo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4o7c5blXHeMltdTT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/G7sMfLK3iyoaTiQh-image.png) 3. Executar a **geração do arquivo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YPyuHZDB9Mie4LnV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QqgBCd4T8sFF2heG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UNm0SFWfjZqQlpOV-image.png) 4. (Se existir) executar também a etapa de **envio/processamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/W3wgt1RWkaze4YiA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/E23IP121yGh36PaR-image.png)**Resultado esperado:**
- O sistema **não exige Parceiro cadastrado** quando a origem é **Fluxo**. - A geração do arquivo ocorre **com sucesso**, sem apresentar o erro “Conta corrente não cadastrada Parceiro - 0”. - Arquivo gerado contém as informações do favorecido conforme modalidade (PIX ou dados bancários). - **Evidência:** Print 03 (sucesso) + Print 04 (dashboard/log) + arquivo SISPAG gerado. --- #### **Cenário 05: Fluxo com dados bancários + vínculo de código de barras (via interface) e geração SISPAG pelo vínculo** **Objetivo do cenário:** Validar que um **Fluxo lançado com dados bancários** pode ter um **código de barras associado** via interface específica, e que na **geração do SISPAG** o sistema utilize **esse vínculo** (montagem no formato de título) para compor o pagamento corretamente. ##### Passo a passo 1. Acessar **Fluxo de Caixa** e **incluir um lançamento** de fluxo para pagamento **com dados bancários**. 2. Preencher obrigatoriamente os dados: - **Banco** - **Agência** - **Conta** - (demais campos obrigatórios do lançamento) 3. Salvar o lançamento do fluxo e identificar o registro (nº/ID do fluxo). 4. Acessar a **interface de associação de código de barras** (tela/rotina de vínculo). 5. Localizar o **fluxo lançado** no passo 1 (por filtro/consulta). 6. Informar o **código de barras/linha digitável** e executar a ação de **vincular/associar** ao fluxo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/eYTOovlODKt5pmvD-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rmM2yXbzODdxQNQj-image.png) 7. Confirmar que o vínculo foi registrado (mensagem de sucesso e/ou exibição do código associado ao fluxo). 8. Acessar **Contas a Pagar > Pagamento eletrônicos > Manutenção** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/koSexeGGMc3FIiOX-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/33ZDOltFlLvB4LWu-image.png) 9. Montar o SISPAG utilizando a opção de geração **no formato de título** (conforme regra: para puxar os dados bancários do fluxo). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/64WS5V2rCfQ7ehHV-image.png) 10. Selecionar o item correspondente ao fluxo vinculado ao código de barras. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CLPBDoybw2A36ZEI-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hf9uHSQCQvjimo2v-image.png) 11. Gerar o **arquivo SISPAG**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kRty3YBisUUp5c7w-image.png)Resultado esperado
- O fluxo é salvo **com dados bancários completos** (banco/agência/conta). - Na interface de associação, o sistema: - permite informar o código de barras, - registra o vínculo do código ao fluxo, - exibe **confirmação** (mensagem e/ou campo com código vinculado). - Na montagem do SISPAG **no formato de título**, o sistema: - **recupera os dados bancários** do fluxo (banco/agência/conta), - utiliza o **vínculo do código de barras** associado ao fluxo para compor o pagamento. - A geração do arquivo SISPAG ocorre **com sucesso**, sem exigir Parceiro (quando a origem for fluxo, conforme regra já ajustada). - O arquivo gerado contém as informações esperadas (dados bancários e referência ao código vinculado conforme layout/regra do cliente). **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91879 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES NO COMBO DOS ANEXOS - CONSULTA DE TITULOS A PAGAR #### **Objetivo:** Esta solicitação visa disponibilizar as as melhorias na **gestão de anexos** do processo de Contas a Pagar, garantindo que: - O **combo de Anexos** na **Consulta de Títulos (Contas a Pagar)** exiba **todos os anexos do processo** (NF, pedido, fatura, boleto, borderô etc.), exceto **XML**. - Ao clicar em um anexo, o sistema **abra diretamente** o arquivo no navegador (ex.: PDF) **sem exigir download prévio**. - Exista a opção **Relatório da Fatura (PrRelFatura)** exibindo **títulos pagos**, **valores retidos**, **juros**, **multas** e **descontos**. - O relatório da fatura seja disponibilizado **para todos os títulos da mesma fatura**. - Quando aplicável, o **Comprovante (SisPag)** seja **unificado** com a **Fatura (PrRelFatura como folha 02)**. - A coluna/valores de **Outras Retenções** não distorçam o **valor pago** (padronização em Títulos/Faturas/Borderô/Relatórios/Comprovantes). - Os anexos gerados/vinculados no Contas a Pagar (comprovantes, e-mail, boleto atualizado, outros) também estejam disponíveis no **Recebimento** e, quando aplicável, no **Compras/origem do pedido/NF**. --- #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Pagar de número **127884 Genexus 17** ou superior; - Recebimento de número **127999 Genexus 17** ou superior; --- ##### **Cenário 01 – Consulta de Títulos: exibição de todos os anexos do processo** **Objetivo:** Garantir que o combo principal de anexos exiba **todos os arquivos vinculados ao processo**, exceto XML. **Passo a passo:** 1. Acessar **Contas a Pagar > Consultas > Títulos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/dauLALciArdLhNLN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Nr5UyaR69LPxqcN4-image.png) 2. Selecionar um título que possua anexos vinculados. 3. No grid, acionar o **combo/atalho de Anexos**. 4. Verificar a lista de arquivos exibidos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cLwzrAClwyH6l9Nl-image.png)**Resultado esperado:**
- Devem ser exibidos todos os anexos do processo: - **Borderô:** Comprovante, E-mail, Títulos Pagos, Outros. - **Nota Fiscal:** NF Serviço, DANFE, Pedido, Fatura, Boleto, Outros. - **Relatórios dinâmicos:** Comprovante (SisPag), Relatório da Fatura. - **XML não deve aparecer** no combo. - Anexos oriundos do Recebimento devem estar disponíveis. --- ##### **Cenário 02 – Abertura direta do anexo no navegador** **Objetivo:** Validar que o anexo seja aberto diretamente no navegador, sem download prévio. **Passo a passo:** 1. Na **Consulta de Títulos**, abrir o combo de Anexos. 2. Clicar em um anexo do tipo PDF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EKTJU5plA5wYFS20-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/FzP4u7VPVc4pptco-image.png)**Resultado esperado:**
- O arquivo deve abrir diretamente no navegador. - Não deve ser exigido download manual. - Não deve ocorrer download automático indevido. --- ##### **Cenário 03 – Múltiplos arquivos do mesmo tipo** **Objetivo:** Validar o comportamento do sistema quando houver mais de um arquivo do mesmo tipo vinculado. **Passo a passo:** 1. Selecionar um título que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: Boletos). 2. Abrir o combo de Anexos. 3. Clicar no tipo de anexo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2kLG85xO911q9ays-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vvCIR9LT2Q411Qrb-image.png)**Resultado esperado:**
- Deve abrir um **popup** listando todos os arquivos daquele tipo. - Ao selecionar um item, o arquivo deve abrir no navegador. --- ##### **Cenário 04 – Relatório da Fatura (PrRelFatura)** **Objetivo:** Validar a geração e o conteúdo do relatório da fatura. **Passo a passo:** 1. Selecionar um título vinculado a uma fatura. 2. Abrir o combo de Anexos. 3. Selecionar **Relatório da Fatura (PrRelFatura)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/t6rEXnlXnvmaSVli-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Uam15v3qaHcb4lgk-image.png)**Resultado esperado:**
- O relatório deve exibir: - Todos os títulos pagos da fatura - Valores retidos - Outras retenções - Juros, multas e descontos - O relatório deve abrir no navegador. --- ##### **Cenário 05 – Relatório da fatura disponível para todos os títulos da mesma fatura** **Objetivo:** Garantir que todos os títulos pertencentes à mesma fatura tenham acesso ao relatório. **Passo a passo:** 1. Identificar uma fatura com mais de um título. 2. Acessar cada título individualmente. 3. Abrir o combo de Anexos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2wfM38M5ZRzpc4OO-image.png)**Resultado esperado:**
- O **Relatório da Fatura** deve estar disponível em todos os títulos. - O relatório deve listar todos os títulos vinculados à fatura. --- ##### **Cenário 06 – Comprovante SisPag unificado com o Relatório da Fatura** **Objetivo:** Validar a unificação do comprovante com a fatura no mesmo documento. **Passo a passo:** 1. Selecionar um título vinculado a fatura. 2. No combo de Anexos, clicar em **Comprovante (SisPag)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/caKAZS3GTb5PqhHt-image.png) 3. Navegar entre as páginas do documento gerado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8GdO0hmDHCvSmWcG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/xrBsFTw1kCro29uV-image.png)**Resultado esperado:**
- Página 01: Comprovante SisPag. - Página 02: Relatório da Fatura (PrRelFatura). - Documento deve abrir no navegador. --- ##### **Cenário 07 – Recebimento: exibição de anexos do Contas a Pagar** **Objetivo:** Validar que os anexos do Contas a Pagar estejam visíveis no módulo Recebimento, eles serão apresentados conforme as respectivas notas fiscais nas telas: **Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação)** **Passo a passo:** 1. Acessar **Recebimento > Notas Fiscais > Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação)** 2. Selecionar uma nota fiscal integrada com título gerado. 3. Acionar o **combo de anexos** no grid. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qJQ1BGHjC15Az7NE-image.png)**Resultado esperado:**
- Devem aparecer: - Anexos da Nota Fiscal. - Anexos do Contas a Pagar. - Relatórios dinâmicos (SisPag e Relatório da Fatura). - A interface antiga de anexos da NF deve permanecer inalterada. --- ##### **Cenário 09 – Validação de Outras Retenções em títulos, faturas e borderô** **Objetivo:** Garantir que os valores financeiros estejam corretos e padronizados. **Passo a passo:** 1. Acessar **Contas a Pagar > Manutenções > Faturas > Manutenção**. 2. Consultar uma fatura com Outras Retenções. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/TqHLfzUqhhy4bOUi-image.png) 3. Comparar valores entre: - Tela da fatura - Relatório da fatura - Comprovante SisPag - Consulta de títulos [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/M992QsHSn7tmXmnz-image.png)**Resultado esperado:**
- Valores compatíveis entre telas e relatórios. - Outras Retenções devem ser corretamente exibidas. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91214 - MELHORIA - SENDDECOR E ADM VENDAS - ALTERAÇÕES CATI #### **Objetivo:** A solicitação visa, melhorar a CATI para deixar a conferência mais rápida e clara, reduzir erros operacionais e garantir segurança de acesso, por: 1. **Pendências,** adicionar **botão de check** no módulo administração de vendas. 2. **Destaque visual quando existir observação** (mudança de cor do botão/ícone de balão), facilitando a identificação de informações importantes; 3. **Nova tela de itens da CATI (consulta de itens do pedido)** exibindo **imagem do item**, **status comercial**, **indicador de CATI** e **status da CATI**, centralizando as informações necessárias para análise; 4. **Restrição de acesso para vendedor**, permitindo consultar/manter **apenas suas próprias CATIs**, conforme regras de segurança. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - SendDecor de número **127767** ou superior; - Administração de Vendas de número **127767** ou superior; - Script de número **127760 SQL / 127761 Postgre** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Pendências da CATI: No Módulo de ADM Vendas adicionar checagem** **Objetivo do cenário:** validar se o botão de checagem aparece para o vendedor. **Premissa**: Ter uma pendência cadastrada e pendente de checagem. **Passo a passo:** 1. Logar como vendedor, 2. Acessar o módulo ADM vendas. 3. Encontra a CATI e clicar no botão de pendências**Resultado esperado:**
- O **check de Pendências** deve estar **visível e funcional** para o vendedor**.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/eAMjYp5liRJ5ABAT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QXUIegh9g09Sc7oM-image.png) **Tela de manutenção** Na tela principal, encontre a CATI e clique no botão pendência (2). No exemplo abaixo note que tem pendência (1).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/skyDDEYb43RB46nC-image.png) Ao clicar no botão pendência, o sistema direciona para tela de pendência e permite que o vendedor marque com checado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7mtlV8bBmqPc0M9X-image.png) Ao marcar como checado, o sistema exibe mensagem e grava o usuário que realizou a ação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/TCATxyNOQyXThVEG-image.png) --- #### **Cenário 2: Observações: notificar visualmente (mudança de cor do botão/ícone de balão)** **Objetivo do cenário:** validar a solicitação: *“Notificar quando houver observações (mudar a cor do botão de balão)”*. **Passo a passo:** 1. Acessar listagem/consulta de CATI. 2. Identificar uma CATI **com Observação** e uma **sem Observação**. 3. Abrir a CATI **com observação** e validar que o texto/observação está visível.**Resultado esperado:**
- CATI **com Observação não visualizada**: o botão/ícone de balão aparece **com cor Verde** - CATI **com Observação já visualizada**: o botão/ícone permanece no **padrão** (sem destaque). - Ao abrir, a **observação exibida** corresponde ao que foi informado. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/eAMjYp5liRJ5ABAT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QXUIegh9g09Sc7oM-image.png) **Inserindo observação com vendedor.** Com o usuário vendedor, vamos inserir uma observação. Na tela principal, clique em observação do item desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/6BlMr3QgR16489wc-image.png) Insira a observação (1) e clique em confirmar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4aj3TCZqzfxwj9d9-image.png) Após gravar, o sistema exibe a observação gravada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/WWVIqjubCs8ZXXgA-image.png) **Visualização com o técnico.** Ao acessar o **módulo de estoque revenda no menu CATI**, o ícone de observação deve ser verde[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rrCHKKZkDPUK1H29-image.png) Detalhes da observação:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lNY9rklfjARHWkk4-image.png) --- #### **Cenário 3: Manutenção de Reparo - Exibir itens do pedido com imagem e status.** **Objetivo do cenário:** validar a entrega: *“Criar uma nova tela de itens na CATI (consulta de itens do pedido, exibindo imagens, status comercial, se possui CATI, status da CATI, etc.)”*. **Passo a passo:** 1. Acessar a tela de manutenção de reparo. 2. Clicar no novo botão de detalhamento**Resultado esperado:**
- Na tela de manutenção de reparo deve exibir o novo botão de detalhes do pedido. - Ao clicar deve exibir: - Imagem quando tiver, - Itens do pedido, - Status, - Status da CATI. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/eAMjYp5liRJ5ABAT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QXUIegh9g09Sc7oM-image.png) **Tela principal de manutenção de reparo** na tela principal deve ser possível a visualização do novo botão. Ao clicar no botão deve ser exibido o pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/A4y5atccvVHe6BqK-image.png) **Pop-up com detalhes do pedido.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zMAnzytvKLPHcEXA-image.png) --- #### **Cenário 4: Segurança: Vendedor deve ver apenas suas próprias CATIs** **Objetivo do cenário:** validar a solicitação: *“Restringir o acesso dos vendedores apenas às suas próprias CATIs (mediante funcionalidade de segurança).”* **Passo a passo:** 1. Logar como **Vendedor (Exemplo: Francielle)** 2. Acessar a listagem/consulta de CATI. 3. Na tela de filtro verificar filtro de vendedor.**Resultado esperado**
- Quando a funcionalidade ****Permite\_Visualizar\_Cati\_Outr\_Vend**** desmarcada no perfil. - O Filtro de vendedor deve ser desabilitado para edição e carregado com o vendedor logado. - Quando a funcionalidade ****Permite\_Visualizar\_Cati\_Outr\_Vend**** marcado no perfil. - O Filtro de vendedor deve ser desabilitado para edição e carregado com o vendedor logado. **Controle de acesso - Funcionalidade**: ****Permite\_Visualizar\_Cati\_Outr\_Vend****[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KfJEzt4KlGIaE11E-image.png) **Acessando consulta de CATI** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/eAMjYp5liRJ5ABAT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QXUIegh9g09Sc7oM-image.png) **Tela de consulta - Quando desmarcado a funcionalidade.** Note que apenas CATI do vendedor logado são exibidas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/M9Ki2y2qInb1PzI0-image.png) **Tela de consulta - Quando marcada a funcionalidade.** Note que o campo de filtro vendedor está habilitado para edição, com isso será permitido filtrar outros vendedores.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MFz3gOVR6OT4niBF-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92064 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - ADICIONAR TOTALIZADOR NO EXTRATO #### **Objetivo:** A solicitação visa, permitir que o usuário, ao acessar a tela **Conciliação > Manutenção de Extrato**, visualize de forma clara e imediata um **totalizador do extrato**, calculado automaticamente com base **no período informado nos filtros** (data inicial e final). Com isso, o usuário consegue: - Conferir rapidamente o valor total das movimentações exibidas no extrato; - Garantir que o total corresponde exatamente ao período filtrado; - Reduzir erros manuais e a necessidade de exportações para conferência de valores. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **127874** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Exibição do totalizador conforme período informado** **Objetivo:** Validar se o sistema exibe o totalizador corretamente ao filtrar o extrato por período. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Conciliação Financeira**; 2. Navegar até **Conciliação > Manutenção de Extrato**; 3. Selecionar um banco/conta na listagem inicial; 4. Informar um período no filtro **Data do extrato bancário** (data inicial e final); 5. Confirmar/aplicar o filtro; 6. Observar a listagem de lançamentos retornada; 7. Verificar o valor exibido no campo de **Total** no rodapé da tela.**Resultado esperado**
- O sistema exibe o **totalizador no rodapé da listagem**; - O valor apresentado corresponde à **soma/subtração dos valores dos lançamentos exibidos**; - O total reflete exclusivamente o **período informado no filtro**. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/J1hhizWvrydQ1PzZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zNzrpUHMW8JLiV4I-image.png) **Manutenção de extrato bancário** Na tela principal, edite o banco/agencia/conta desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JLMDOCjTZSxphRly-image.png) O sistema direcionará para tela da manutenção do extrato, onde é possível verificar o totalizador.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/TYsaF72bbPErdsaB-image.png)Observação: Lançamentos do tipo **Crédito** são somados e lançamentos do tipo **Débito** são subtraídos.
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91735 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATÓRIO - BAIXA POR QUEBRA #### **Objetivo:** A solicitação visa, permitir **rastrear e auditar** as **baixas por quebra realizadas em etiquetas**, garantindo que cada baixa tenha **justificativa padronizada** (selecionada em **lista suspensa de motivos pré-cadastrados**, evitando observações inválidas como “.”) e disponibilizando um **relatório em Excel** para consulta dessas baixas com as principais informações (data, produto, etiqueta, usuário, loja e motivo/observação). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - SendDecor de número **127995** ou superior; - Script de número **127760 SQL / 127761 Postgre** ou superior; - Para permitir cadastrar os motivos da quebra por baixa, as funcionalidades devem estar ativas no perfil do usuário. - **MOTIVOSDIVWW** - **MOTIVOSDIVWW\_INSERT** - **MOTIVOSDIVWW\_UPDATE** - Para obrigar a informar o motivo da baixa por quebra, a funcionalidade **MOTIVO\_OBRIGATORIO\_BXQUEBRA** deve estar ativa no perfil do usuário. - Para a utilização do relatório, a funcionalidade **WPRELBXQUEBRA** deve estar ativa no perfil do usuário. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastrar motivo de baixa por quebra** **Objetivo:** garantir que o sistema permita **criar motivos** que serão usados na lista suspensa da baixa. **Premissa**: As funcionalidades devem estar ligadas no perfil do usuário. - **MOTIVOSDIVWW** - **MOTIVOSDIVWW\_INSERT** - **MOTIVOSDIVWW\_UPDATE** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/j5B4GAGQBv5o5h5L-image.png) **Passo a passo** 1. Acessar **Estoque Revenda > Cadastros > Motivos (Baixa por quebra)**. 2. Clicar em **Incluir**. 3. Preencher os campos obrigatórios. 4. Clicar em **Confirmar/Salvar**.**Resultado esperado**
- Motivo cadastrado com sucesso. - Motivo aparece na **listagem** do cadastro. - Motivo fica disponível para seleção na **baixa por quebra (etiqueta)**. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/stypEF1i7tKNaMLH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/J3iRXsrXURr6HUah-image.png) **Tela de cadastro** Na tela principal, clique no botão **inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NLTmholZOOAdAssH-image.png) Na tela de cadastro, insira os dados e clique em confirmar. O motivo deve ter no mínimo 3 caracteres.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RTnJXZiVVLp0E0uI-image.png) Após salvar, serão exibidos na tela principal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/dFSngeueMd9S1WJs-image.png) --- #### **Cenário 02: Realizar baixa por quebra informando motivo via lista suspensa** **Objetivo:** garantir que, ao efetuar a baixa, o usuário consiga **selecionar um motivo** (pré-cadastrado) e que isso seja gravado na movimentação. **Observação**: Para o motivo ser obrigatório, a funcionalidade **MOTIVO\_OBRIGATORIO\_BXQUEBRA** deve estar ativa no perfil do usuário. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/6DGR7pIKR12O5Nce-image.png) **Passo a passo** 1. Acessar a rotina de **Baixa por quebra (etiqueta)** no **Estoque Revenda**. 2. Informar/selecionar a **Etiqueta** (e/ou produto, conforme tela). 3. Localizar o campo **Motivo/Observação** (lista suspensa). 4. Selecionar um **motivo** previamente cadastrado. 5. Confirmar a operação de baixa.**Resultado esperado**
- Baixa realizada com sucesso (exibe mensagem de conclusão). - A baixa fica registrada com o **motivo selecionado.** - Quando a funcionalidade estiver ligada, o sistema **não deve permitir concluir** a baixa sem um motivo válido selecionado (exibe validação/mensagem e impede confirmação). **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/stypEF1i7tKNaMLH-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/StPUpaobB8rACPlH-image.png) **Tela de baixa por quebra** Na tela principal, informe a etiqueta e selecione posteriormente o motivo. Após isso clique em Salvar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/n4gTBQMW96VuwsP2-image.png) Ao finalizar a baixa, o sistema exibirá mensagem de sucesso: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2TfUCKRZxDsKAwo7-image.png) --- #### **Cenário 03: Emitir relatório Excel de baixas por quebra e validar colunas** **Objetivo:** garantir que o relatório entregue a visão solicitada e permita auditoria. **Premissa**: Para a utilização do relatório, a funcionalidade **WPRELBXQUEBRA** deve estar ativa no perfil do usuário. **Passo a passo** 1. Acessar **Estoque Revenda > Relatórios > Baixas por quebra** (novo relatório). 2. Informar filtros (quando aplicável), como período e/ou etiqueta/produto. 3. Clicar em **Imprimir/Gerar**. 4. Acessar o **Dashboard** de processamento (se houver) e baixar o arquivo **Excel**. 5. Abrir o Excel e validar as colunas/dados.**Resultado esperado**
- Arquivo Excel gerado com sucesso. - O relatório apresenta os dados essenciais solicitados, contemplando: - **DATA** (ex.: “Data da movimentação”) - **NOME PRODUTO** (ex.: “Descrição do produto/Etiqueta”) - **ETIQUETA** - **USUÁRIO** - **LOJA** (ex.: “Unidade operacional”) - **MOTIVO DA BAIXA** (ex.: “Observação/Motivo”) - O motivo exibido no relatório corresponde ao **motivo selecionado** na baixa do Cenário 02. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/stypEF1i7tKNaMLH-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vqOckl3S4ObS2Vki-image.png) **Tela de filtros** Insira os filtros desejado e clique em **Imprimi**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gR1kBncOzfTgD87K-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/utjhgUP9NHFeadeM-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ycd5nzKqalzdTlOj-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91829 - CORREÇÃO - CONTABILIDADE - GERAÇÃO DO DRE - FICA EM PROCESSAMENTO SEM CONCLUIR #### **Objetivo:** A solicitação visa, garantir que, ao gerar o **Demonstrativo DRE**, o usuário consiga **selecionar normalmente o Código DRE** (combo box/consulta exibindo os códigos disponíveis) e que o **processamento do relatório seja concluído com sucesso**, evitando a situação de ficar “**Em processamento**” sem finalizar. Isso aumenta a confiabilidade do relatório e a fluidez de uso no SEND ERP. #### **Situação reportada.** - **Combo box do campo Código DRE** não listava os códigos ao clicar - **Geração do Demonstrativo DRE** iniciava, mas não concluía o processamento #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número **128322 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Exibição dos códigos no combo box “Código DRE”** **Objetivo:** validar que o campo **Código DRE** exibe a lista de códigos disponíveis ao clicar/abrir a seleção. **Passo a passo** 1. Acessar o menu: **Relatórios → Demonstrativo DRE**. 2. Localizar o campo **Código DRE**. 3. **Clicar no campo** (ou no ícone de pesquisa/seleção, quando aplicável).**Resultado esperado**
- A listagem/combo box **abre corretamente**. - Os **códigos de DRE existentes** são **exibidos** para seleção (ex.: DRE 1, DRE 2… conforme cadastro). - É possível **selecionar um código** e o campo **preenche** com o item escolhido, sem travar ou ficar vazio. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ualv8jcJpJEeWEWG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DXyuHGMQ9V5visfi-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, ao clicar na lupa do item Código DRE, deve abri um pop-up listando as estruturas cadastradas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RTWTFBEB3JUgA7bx-image.png) --- #### **Cenário 02: Geração do Demonstrativo DRE com conclusão do processamento** **Objetivo:** validar a correção principal: o relatório **não fica preso em “Em processamento”** e **finaliza** corretamente. **Passo a passo** 1. Acessar **Relatórios → Demonstrativo DRE**. 2. Selecionar o **Código DRE** (conforme Cenário 01/02). 3. Preencher o período/data conforme regra do relatório. 4. Acionar a geração (ex.: botão **Imprimir/Gerar/Processar**, conforme a tela). 5. Acompanhar o **Dashboard de processamento** (listagem de relatórios). 6. Verificar a coluna **Status** até a finalização. 7. Abrir o resultado gerado (PDF/Excel) pelo ícone/ação correspondente.**Resultado esperado**
- O relatório é criado no dashboard com status inicial (ex.: “Processando/Em processamento”). - Após o processamento, o status muda para **“PROCESSO CONCLUÍDO”** (ou equivalente de concluído/sucesso). - O arquivo do relatório fica disponível para **visualização/download** (PDF/Excel), abrindo corretamente. - Não permanece indefinidamente como “Em processamento”. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ualv8jcJpJEeWEWG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DXyuHGMQ9V5visfi-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, informe os filtros e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DRf5YEuCViTfqeXg-image.png) O sistema direcionará para dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/p09Gwwx71yduuNik-image.png) **Relatório gerado - PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/k9v1QMoribUucVzK-image.png) **Relatório gerado - Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9BbonF499Ha9sNHk-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91948 - MELHORIA - FISCAL - INTEGRAÇÃO DE FATURAMENTO - DOCUMENTO 01 - NÃO INTEGRAR #### **Objetivo:** A solicitação visa, tratar as séries para definir qual será integrada no fiscal, com isso serão integrados apenas documentos parametrizados para integrar.**Observação**: Foi realizada carga via script, marcados todas as séries como integrar no fiscal.
#### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Fiscal de número **128027** ou superior; - Corporativo de número **128126** ou superior; - Script de número **128110 SQL / 128122 SQLPostgre** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de série.** **Objetivo:** Parametrizar no cadastro de série se será integrada ou não no módulo fiscal. **Passo a passo** 1. Acessar **o Módulo Cadastro** 2. Navegar até **série** 3. Parametrizar se integra ou não. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EW0HO8K94SyZPHNK-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/57dEbGk6Q36Bxpz3-image.png) **Tela de cadastro - Série** Na tela principal, clique em editar[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/agDkG6Mi2oQGP4c0-image.png) Na tela de cadastro note que tem o novo campo que define se a série será integrada no módulo fiscal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fsbWNlKSM8pzy3ix-image.png) --- #### **Cenário 02: Realizar integração fiscal - Série marcada como não integrar.** **Objetivo:** Garantir que ao integrar os documentos, o sistema verifique se a série está parametrizada para não integrar. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo fiscal 2. navegar até recepção de documentos. 3. Informar período e clicar em confirmar**Resultado esperado:** As notas fiscais série está parametrizada para não integrar, não devem ser integradas
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VI0LoQfzEFKB7AGT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/HljNwo1sKNwpNUb3-image.png) **Tela de integração fiscal** Na tela de integração, informe o período e clique no **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fHOjAKrJWKIypp6z-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard e ao finalizar será gerado relatório de inconsistência.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rio1rTK327CBF6la-image.png) **Relatório gerado** Como as séries estão marcadas para não integrar, o sistema ignora as notas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x40TQdSc19DmFfAi-image.png) --- #### **Cenário 03: Realizar integração fiscal - Série marcada como integrar.** **Objetivo:** Garantir que ao integrar os documentos, o sistema verifique se a série está parametrizada para integrar. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo fiscal 2. navegar até recepção de documentos. 3. Informar período e clicar em confirmar**Resultado esperado:** As notas fiscais série está parametrizada para integrar, devem ser integradas
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VI0LoQfzEFKB7AGT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/HljNwo1sKNwpNUb3-image.png) **Tela de integração fiscal** Na tela de integração, informe o período e clique no **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fHOjAKrJWKIypp6z-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard e ao finalizar será gerado relatório de inconsistência.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3Jeknmj9kRCAAgiB-image.png) **Relatório gerado** As séries que estão marcadas como integrar, serão integradas e todas as validações já existente são feitas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3iAmchmGTDIxw3HM-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92180 - MELHORIA - SENDDECOR - ALTERAR CONTATO DO PEDIDOS #### **Objetivo:** A solicitação visa, permitir que o usuário **altere o campo “Contato” diretamente no Pedido de Venda**, quando identificar divergência (ex.: nome incorreto), garantindo que: 1. **O pedido não bloqueie a edição do Contato** 2. Ao alterar o Contato no pedido, a informação fique **consistente para os endereços do pedido** (**Cobrança, Faturamento e Entrega**). 3. Seja possível **editar os tipos de endereço do cliente pelo pedido** (não apenas Cobrança), conforme ajuste implementado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número **128026** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Carregar Contato automaticamente ao informar Cliente** **Objetivo:** validar que, ao selecionar um cliente no Pedido de Venda, o campo **Contato** é carregado conforme a regra nova (endereço de Faturamento). **Passos:** 1. Acessar o menu: **Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda (Inserir)**. 2. Informar/selecionar o **Cliente**. 3. Clicar em **Confirmar**.**Resultado esperado:**
- O pedido deve confirmar o cliente com sucesso. - O campo **Contato** deve ser apresentado **conforme o cadastro vinculado ao endereço de Faturamento do pedido.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8TbvDXdGHlaS4D7L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JiFzQAZQke4MCzuT-image.png) **Tela de pedido** Na tela principal, clique em **inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VCXQ7f0jEkRg8LVp-image.png) O sistema vai exibir um pop-up para seleção o cliente. Informe o cliente e clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KRE7CrshUz2rKq3f-image.png) Note que na tela do pedido foi carregado o contato conforme cadastro do cliente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/FuyC7ziw38Vndq6M-image.png) --- #### **Cenário 02: Editar Contato diretamente no Pedido (sem depender do cadastro)** **Objetivo:** validar que agora é possível **alterar manualmente** o Contato no pedido (correção de nome incorreto). **Passos:** 1. Utilizando o cenário 1. 2. Com o pedido aberto e cliente confirmado, localizar a seção **Contato**. 3. Alterar o valor do campo **Contato** (ex.: de “CONTATO FATURAMENTO 01” para "ALTERACAO MANUAL”). 4. Clicar em **Salvar**.**Resultado esperado:**
- O sistema deve **permitir editar** o campo Contato (sem bloqueio). - Ao salvar, o pedido deve **persistir o novo Contato** informado no próprio pedido. **Pedido antes de alterar o contato**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aYQS8s9YFxvTNxGc-image.png) **Pedido após alteração**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gxPz6SZElIR2NSyS-image.png) **Modo consulta após alteração**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UIgcLJ5LsHkeC50f-image.png)**Observação**: Ao deixar o campo contato em branco, o sistema vai gravar o contato do cadastro de endereço de faturamento.
--- #### **Cenário 03: Editar endereços do cliente pelo pedido (Cobrança, Faturamento e Entrega)** **Objetivo:** validar a edição de endereços via pedido para **todos os tipos**, não somente Cobrança. **Passos:** 1. Na alteração de cliente (botão alterar cliente dentro da manutenção de pedido) 2. Tentar editar registros de endereço dos tipos: - **Cobrança** - **Faturamento** - **Entrega** 3. Salvar as alterações realizadas.**Resultado esperado:**
- O sistema deve **permitir edição** para os três tipos (não restringir apenas Cobrança). - As alterações devem refletir corretamente nas informações de endereços utilizadas no pedido. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8TbvDXdGHlaS4D7L-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JiFzQAZQke4MCzuT-image.png) **Tela de pedido** Na tela principal de pedidos, edite o pedido desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2SAbM5R5MxmY2Ep2-image.png) Na edição/inclusão do pedido, clique no botão **alterar cliente.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pmtlP10PKabn3gi2-image.png) Note que todos os endereços estão disponíveis para alteração. Clique em editar no tipo de endereço desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/6kt3J7ADLIwZ7SzK-image.png) Após alteração, clique em Gravar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/k9jtL3DWJoqZdE8h-image.png) O endereço alterado deve ser atualizado no pedido e no cadastro do cliente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/yMgv8HipbAMWYR23-image.png) **Endereço no pedido.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pY0Gw0KJ3j88K8Em-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92111 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - GERAÇÃO/ANEXO DOS COMPROVANTES PARA PAGAMENTO NO FLUXO DE CAIXA #### **Objetivo:** A solicitação visa disponibilizar as funncionalidades implementadas para **anexação e visualização de comprovantes e documentos** relacionados aos **lançamentos do Fluxo de Caixa**, tanto **manuais** quanto **processados via arquivo retorno bancário (Bradesco)**, garantindo rastreabilidade, controle documental e consistência operacional. Esta OS **complementa a OS 92109**, estendendo o escopo para contemplar: - Retorno bancário de pagamentos via fluxo, - Geração automática de comprovantes via ERP, - Inclusão e visualização de anexos em diferentes estágios do fluxo, - Digitalização obrigatória de comprovantes na realização manual, - Inclusão de anexos retroativos. --- #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contas a Pagar de número **128189 Genexus 17** ou superior; - Fluxo de caixa de número **128383 Genexus 17** ou superior; - Ter acesso aos módulos: - **Fluxo de Caixa** (lançamentos/itens do fluxo) - **Contas a Pagar** - Ter parametrização para gerar arquivo de pagamento (banco/layout/convênio), conforme prática atual. --- ##### **CENÁRIO 01 — Baixa automática de itens do Fluxo via arquivo retorno Bradesco** **Objetivo do cenário** Validar que os itens de fluxo enviados no arquivo remessa são **baixados automaticamente** após o processamento do **arquivo retorno Bradesco**. **Passo a passo** 1. Acessar **Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/AREjDnZeBeOr1Ied-image.png) 2. Clicar em **Adicionar arquivos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/S3i5NTAdBld4Oiek-image.png) 3. Selecionar o arquivo de retorno Bradesco (.RET). 4. Clicar em **Iniciar upload**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/p4MaeIiIpajzVufh-image.png) 5. Após o upload, clicar em **Confirmar**. 6. Acessar o **Dashboard** para acompanhar o processamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vweyCdSBsnhf0RJP-image.png)Resultado esperado
- O arquivo de retorno deve ser processado com status **“Arquivo processado com sucesso”**. - Os itens de **Fluxo de Caixa** enviados na remessa devem ser **baixados automaticamente**. - Não deve ocorrer erro de parceiro ou inconsistência de dados bancários. --- ##### **CENÁRIO 02 — Geração automática do comprovante via ERP (retorno Bradesco)** **Objetivo do cenário** Validar a **geração automática do comprovante de pagamento pelo ERP da Send**, de forma equivalente ao processo já existente no **Contas a Pagar**. Passo a passo 1. Após o processamento do retorno, acessar o relatório **Relação de Consistências – Pagamento Eletrônico**. 2. Localizar o item do fluxo baixado. 3. Acessar a opção de **visualizar comprovante**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QTnIMeWHXJffYiu1-image.png)Resultado esperado
- O ERP deve gerar automaticamente o **Comprovante de Pagamento**. - O comprovante deve conter: - Beneficiário - Banco, Agência e Conta (quando aplicável) - Valor pago - Datas de vencimento e pagamento - Identificação bancária - O comprovante deve ficar disponível para **consulta e anexo ao fluxo**. --- ##### **CENÁRIO 03 — Inclusão manual de anexos no lançamento do Fluxo** **Objetivo do cenário** Validar a **inclusão manual de anexos** diretamente no lançamento do fluxo. Passo a passo 1. Acessar **Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/PH9i5tKX9TfbDibm-image.png) 2. Localizar um lançamento de fluxo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/TgoCwscuNqTCFfVu-image.png) 3. Clicar no ícone de **Arquivos do Fluxo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UmytEKl8eRrKHwol-image.png) 4. Clicar no Comprovante de Pagamento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4fEkoVk0GqqWilvL-image.png) 5. Clicar em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1tSy4JLjD2DjhVDi-image.png) 6. Selecionar o **Tipo de Anexo** no combo: - Comprovante - E-mail - Documentos - Guias 7. Anexar o arquivo correspondente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ODQWjiFzZAH1a6wK-image.png) 8. Salvar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/o4HpxhFxDsojPTqA-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve permitir anexar arquivos manualmente. - O combo de **Tipo de Anexo** deve exibir todas as opções solicitadas. - O anexo deve ficar vinculado corretamente ao lançamento do fluxo. --- ##### **CENÁRIO 04 — Trava de realização do fluxo sem comprovante** **Objetivo do cenário** Garantir que **não seja possível realizar o fluxo manualmente sem anexar um comprovante**, conforme regra definida. **Passo a passo** 1. Acessar **Fluxo de Caixa > Realização do Fluxo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Awk8nB1PYPF3XKrN-image.png) 2. Selecionar um item de fluxo **sem comprovante anexado**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LH69fR7NhQqDhcXV-image.png) 3. Tentar realizar o lançamento sem anexar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/yDUY4cVVZVG1zWv8-image.png) 4. Tentar realizar o lançamento sem anexar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/AfPTJnL8tQIqPdUR-image.png) 5. Consultar o título como realizados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VcBQGojcIKw36B89-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MhUUOJY9Eoz1hpHN-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve **bloquear a realização**. - Deve exibir mensagem informando que o **Comprovante de Pagamento é obrigatório**. - A realização só deve ser permitida após a inclusão do comprovante. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91903 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - FILTRO DE VALOR DE PARCELA E TOTALIZADOR NA TELA DE CONSULTA #### **Objetivo:** A solicitação visa, permitir ao usuário realizar a **consulta de títulos** com maior eficiência, disponibilizando um **novo filtro por Valor da parcela**, facilitando a localização de títulos específicos. Além disso, disponibilizar **totalizadores automáticos** para os campos **Valor** e **Valor em Aberto**, calculados com base em **todos os registros retornados pela pesquisa**, independentemente da paginação, garantindo maior controle, conferência e agilidade na análise das informações financeiras. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número **128262 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validar exibição do novo filtro “Valor da parcela”** **Objetivo:** confirmar que o campo foi incluído na tela e está disponível para uso. **Passos:** 1. Acessar **Contas a Receber > Consultas > Títulos**. 2. Localizar a área de **Filtros**. 3. Verificar a existência do campo **Valor da parcela**. **Resultado esperado:** - O filtro **Valor da parcela** deve estar visível na área de filtros e disponível para preenchimento. - A listagem deve exibir **apenas** os títulos/parcelas cujo **Valor** corresponda ao valor informado no filtro (mesma formatação monetária). - O filtro não deve afetar indevidamente outros campos (ex.: vencimento, cliente) além do critério aplicado **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7GTMe2RUx1YOYVxW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/J7qTAW0JtzKZemHH-image.png) **Tela de consulta de títulos** Na tela principal de consulta, note que foi adicionado o filtro valor da parcela.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JkvjAgIZ7FOmTjhZ-image.png) --- #### **Cenário 02: Validar totalizadores** **Objetivo:** garantir que o totalizador “Valor Total” e "Valor em aberto" soma corretamente os valores listados. **Passos:** 1. Executar uma pesquisa (com ou sem filtro). 2. Identificar a coluna **Valor** na grid. 3. validar **VALOR TOTAL** e **TOTAL EM ABERTO** **Resultado esperado:** - **VALOR TOTAL** deve ser igual à soma de todos os valores da coluna **Valor** retornados pela pesquisa. - **TOTAL EM ABERTO** deve ser igual à soma de todos os valores da coluna **Em aberto** retornados pela pesquisa. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7GTMe2RUx1YOYVxW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/J7qTAW0JtzKZemHH-image.png) **Tela de consulta de títulos** Na tela principal de consulta, note que oram adicionados os totalizadores **VALOR TOTAL (1)** e **TOTAL EM ABERTO (2)**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NJVATpfDZiPHvqgJ-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91698 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATÓRIO - PRODUTOS VENDIDOS OC - INCLUSÃO COLUNAS #### **Objetivo:** A solicitação visa, **adequar o relatório “Produtos Vendidos – OC” às necessidades operacionais e de controle de acesso**, garantindo: - Visualização da **Data do Pedido** e **Data da OC**, facilitando a conferência entre o momento da venda e a geração da Ordem de Compra. - Respeito ao **controle de exibição de valores por perfil**, permitindo que usuários sem permissão **não visualizem Valor Unitário e Valor Total**. - Correção dos valores apresentados no relatório, passando a exibir o **valor líquido a pagar ao fornecedor**, considerando corretamente os **descontos aplicados**, em vez do valor bruto. - Manutenção da integridade do relatório conforme regras existentes de **agrupamento por produto**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versões: - SendDecor de número **128374** ou superior; - Administração de Vendas de número **128374** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Exibição das novas colunas sem agrupamento por produto** **Objetivo:** Validar que as colunas **Data do Pedido** e **Data da OC** são exibidas corretamente quando o relatório não está agrupado por produto. **Premissa**: Ter funcionalidade **RESTRINGIR\_VALORES\_RELATORIOS** **- Restrição de Valores – Relatórios** desmarcada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IlMvuA8DY12fe5oX-image.png) **Passo a passo** 1. Acessar o menu: **Adm. de Vendas → Consultas e Relatórios → Produtos Vendidos – OC** 2. Informar os filtros desejados (período, loja, etc.). 3. Garantir que a opção **Agrupar por Produto = NÃO**. 4. Clicar em **Imprimir**. 5. Visualizar o relatório gerado (PDF ou Excel).**Resultado esperado**
- O relatório deve exibir as colunas: - **Data do Pedido** - **Data da OC** - As datas devem corresponder corretamente: - Data do Pedido → data da venda - Data da OC → data de geração da ordem de compra. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ka9BDawUAtDlIVzt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qwdaBp2E227Pja3d-image.png) **Tela de filtros** **Na tela principal insira os dados,** garanta que a opção **Agrupar por Produto = NÃO**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KHcYc7gL1t4ZJnpK-image.png) **Relatório em PDF** As colunas marcadas em **Amarelo** são as colunas que vão **restringir com a funcionalidade**, já as em **vermelho** as **novas colunas** (Data do pedido e data da OC).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IknRqJ0JGfhTcubg-image.png) **Relatório Excel** As colunas marcadas em **Amarelo** são as colunas que vão **restringir com a funcionalidade**, já as em **vermelho** as **novas colunas** (Data do pedido e data da OC).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/bGBr2fDt2xTy2wyo-image.png) --- #### **Cenário 02: Não exibição das novas colunas com agrupamento por produto** **Objetivo:** Garantir que as novas colunas **não sejam exibidas** quando o relatório estiver agrupado por produto. **Passo a passo** 1. Acessar: **Adm. de Vendas → Consultas e Relatórios → Produtos Vendidos – OC** 2. Preencher os filtros necessários. 3. Marcar a opção **Agrupar por Produto = SIM**. 4. Clicar em **Imprimir**.**Resultado esperado**
- As colunas **Data do Pedido** e **Data da OC** **não devem ser exibidas**. - Layout do relatório permanece conforme padrão de agrupamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ka9BDawUAtDlIVzt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qwdaBp2E227Pja3d-image.png) **Tela de filtros** **Na tela principal insira os dados,** garanta que a opção **Agrupar por Produto = SIM**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Ckh5YpQjdZd3zo4r-image.png) **Relatório PDF** Note que as novas colunas não são exibidas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Us5U5k6GclwoHyRA-image.png) **Relatório Excel** Note que as novas colunas não são exibidas[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aP5xCpUSgc20npF7-image.png) --- #### **Cenário 03: Controle de exibição de valores por perfil (sem permissão)** **Objetivo:** Validar que usuários sem permissão não visualizam os valores financeiros. **Passo a passo** 1. Acessar o sistema com um usuário **sem a funcionalidade **RESTRINGIR\_VALORES\_RELATORIOS** **-**** Restrição de Valores – Relatórios **habilitada**. 2. Acessar: **Adm. de Vendas → Consultas e Relatórios → Produtos Vendidos – OC** 3. Gerar o relatório.**Resultado esperado**
- As colunas devem **não ser exibidas** no relatório. - **Valor Unitário** - **Valor Total** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ka9BDawUAtDlIVzt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qwdaBp2E227Pja3d-image.png) **Tela de filtros** Na tela principal insira os dados e clique em imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IbAiRqVcJBRMAyfr-image.png) **Relatório PDF** Note que no relatório as colunas de valores não são exibidas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/XocgcWNee1gwAlMH-image.png) **Relatório Excel** Note que no relatório as colunas de valores não são exibidas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fBtZ1iS9Z2SpNQCh-image.png) --- #### **Cenário 4: Validação do valor líquido (com descontos)** **Objetivo** Garantir que o relatório apresente o **valor líquido a pagar ao fornecedor**, considerando descontos. **Passo a passo** 1. Selecionar um pedido com **descontos aplicados**. 2. Gerar o relatório **Produtos Vendidos – OC**. 3. Conferir os valores apresentados no relatório. 4. Comparar com o valor líquido esperado no pedido/OC.**Resultado esperado**
- O relatório deve apresentar o **valor líquido**, já com os descontos aplicados. - Não deve apresentar o valor bruto. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ka9BDawUAtDlIVzt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qwdaBp2E227Pja3d-image.png) **Tela de filtros** Na tela principal insira os dados e clique em imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IbAiRqVcJBRMAyfr-image.png) **Relatório PDF** No relatórios em PDF são exibidos **Valor Unitário (1) Valor Total (2).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DkTpjlePrpQFxGyY-image.png) **Relatório Excel** No relatórios em Excel são exibidos **Valor Unitário (1) Valor Total (2).** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5kkLslRMi45YUPJ2-image.png) **Consulta da OC** Na consulta da OC (1) são exibidos **Valor Unitário (2) Valor Total (3).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8e1Z1oDNWLn9q1Gg-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91455 - CORREÇÃO - SENDDECOR - TITULO NÃO EXIBE DADOS NO MODULO CONTAS A RECEBER #### **Objetivo:** A correção implementada visa garantir que, **independentemente da repetição da data de vencimento**, todas as parcelas do pedido sejam corretamente integradas e apresentem as **informações completas do Frente de Loja** no Contas a Receber. 1. **Não apresente erro no Contas a Receber** durante/após a integração. 2. **Grave corretamente** a relação **Forma de pagamento x Títulos/Parcelas** . 3. Faça com que os **campos de referência do Frente de Loja** (ex.: **Vendedor(es)**, **NSU/Autorização**, **Falar com**, **Tel. Contato**, etc.) **sejam carregados em todas as parcelas** no Contas a Receber > Consultas > Títulos (conforme evidenciado na tela de consulta). #### **Situação reportada.** - - Geração incorreta dos títulos; - Informações do **Frente de Loja** (como vendedor e dados comerciais) carregadas apenas em parte das parcelas; - Comportamento divergente do esperado para pedidos parcelados com vencimentos iguais. Foi identificada uma inconsistência no processo de **integração financeira dos pedidos de venda da Frente de Loja** quando o pedido possuía **mais de uma parcela configurada com a mesma data de vencimento**, utilizando a **mesma forma de pagamento**. Nessa situação, após a **aprovação final do pedido**, o sistema apresentava falha no **Contas a Receber**, resultando em: #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SendDecor de número **129323** **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** ##### **Cenário 01 — Aprovar pedido com parcelas na mesma data de vencimento (cenário principal)** **Objetivo:** Garantir que pedidos com mais de uma parcela na **mesma data de vencimento** sejam aprovados e integrados corretamente. **Passo a passo:** 1. Acessar **Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ADfu5LIBWtpW5l1r-image.png) 2. Inserir um novo pedido ou editar um pedido existente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/UvHlP5iAt0pcpRcT-image.png) 3. Acessar a aba **Follow-up Pagamentos**. 4. Informar mais de uma parcela. 5. Definir a **mesma data de vencimento** para duas ou mais parcelas. 6. Salvar o pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/EAsFVXOgCDyPdC4I-image.png) 7. Finalizar o pedido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/OVc45g5pYRr6yPY4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/2sxr9cZ2wu9G2Bq7-image.png) 8. Acessar a tela **Aprovação do Pedido pela Gerência**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/MJPWbiTU5fFnq9Fz-image.png) 9. Selecionar o pedido e realizar a aprovação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/bMmet5xS4PEn0lex-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/WzN57pMcVKhUgepw-image.png) **Resultado esperado:** - Pedido aprovado com sucesso. - Nenhuma mensagem de erro durante o processo de aprovação. - Pedido liberado financeiramente. --- ##### **Cenário 02 — Verificar geração correta dos títulos no Contas a Receber** **Objetivo:** Confirmar que todas as parcelas do pedido aprovado foram geradas corretamente. **Passo a passo:** 1. Após a aprovação do pedido, acessar **Contas a Receber > Consultas > Títulos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Bzkrm8xR4tiYn4HB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/2KKawPg2FvoHe52u-image.png) 2. Filtrar pelo número do título/pedido e data de emissão. 3. Executar a pesquisa. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KxLLJuP9KIuVPPjW-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102500 - OBRIGAÇÃO FISCAL - DOC. ELETRONICO - WEB ISS - TO (REFORMA TRIBUTÁRIA) #### **Objetivo:** Esta solicitação visa validar a **adequação do layout NFS-e (Padrão WebISS) para contemplar a Reforma Tributária** aplicada aos municípios de **Araguaína** e **Palmas**, garantindo que: 1. O **novo schema** disponibilizado para o WebService esteja **importado/atualizado** no módulo **Documento Eletrônico** (sem alteração de versão e endpoint, mas com **alteração de schema**). 2. A **rotina nova de Reforma Tributária** (seguindo o padrão da funcionalidade já em funcionamento) esteja gerando o **XML conforme o novo layout**. 3. A **transmissão** da NFS-e via WebISS continue funcionando **sem alteração visual de tela**, porém com **novas tags** no XML (ex.: `CodigoNbs` e bloco `IBSCBS`). 4. A **situação reportada** (erro/rejeição/validação relacionada ao layout antigo sem as novas tags) tenha sido **corrigida no desenvolvimento final**, comprovando o aceite do XML no fluxo de transmissão. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Documento eletrônico de número **129333 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** ##### **Cenário 01: Validar a atualização do schema (Importa Parâmetros)** **Objetivo:** garantir que, mesmo sem mudança de versão/webservice, o **schema** foi atualizado/importado corretamente e ficou associado aos serviços do WebISS. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Documento Eletrônico**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/MgUKNPCE4Tiqvres-image.png) 2. Entrar em **Configuração > Cadastro de Parâmetros**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/XiXgCLLzA4aRjfOW-image.png) 3. Localizar o tipo do documento **NFS-e Padrão WebISS** (ambiente homologação/prod, conforme aplicável). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/fQ3xNDlVDygkTGS5-image.png) 4. Abrir os parâmetros do registro (ícone de edição/engrenagem conforme listado). 5. Na tela **Parâmetros de Envio**, clicar no botão **Importa Parâmetros.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/bHvaJgtzZmjS4Vzy-image.png) 6. Confirmar a importação/atualização dos parâmetros/schema. 7. Verificar na lista de serviços/arquivos se há referência ao **schema atualizado** (ex.: nome do arquivo/versão do schema). **Resultado esperado** - A importação conclui **sem erro**. - O sistema mantém **mesma versão do documento e mesmo endpoint**, porém passa a utilizar o **schema novo**. - A listagem de serviços exibe o **arquivo de schema** atualizado (ou equivalente), evidenciando que o layout novo está disponível para validação do XML. --- ##### **Cenário 02: Transmitir NFS-e (Padrão WebISS) com o novo layout (Araguaína/Palmas)** **Objetivo:** Validar que a transmissão ocorre normalmente e que o XML gerado segue o novo schema. **Passo a passo** 1. Acessar **NFS-e > Transmissão (Padrão WebISS)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/a4rMuF1Z1nqi54oB-image.png) 2. Aplicar filtros necessários (série, data, etc.) para localizar notas **A SER TRANSMITIDA**. 3. Selecionar 1 nota pendente (checkbox). 4. Clicar em **Transmitir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/tNFRlRJkjLNUDVMd-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/q2rKmispx9PnnICL-image.png) **Resultado esperado** - A transmissão finaliza com sucesso (sem erro de schema/validação). - O status muda de **A SER TRANSMITIDA** para **TRANSMITIDA** (ou equivalente) e gera protocolo/retorno. - O XML contém as **novas tags** exigidas pela reforma tributária (ex.: `CodigoNbs` e bloco `IBSCBS`), conforme o novo schema. --- ##### **Cenário 03: Validar conteúdo do XML (novas tags e estrutura)** **Objetivo:** garantir que o XML contempla as novas informações da reforma tributária conforme schema e rotina implementada. **Passo a passo** 1. Obter o XML gerado da NFS-e transmitida. 2. Localizar no XML a tag **`**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91207 - OBRIGAÇÕES - DOCUMENTO ELETRÔNICO - WEB SERVICE - NOTA FISCAL VINHEDO #### **Objetivo:** Permitir que o usuário integre o envio de RPS do SEND ERP com a Prefeitura de Vinhedo via Web Service, de forma prática e rastreável, garantindo que seja possível: - **Transmitir RPS** para a prefeitura e obter retorno do processamento (mensagens e XML de resposta). - **Consultar** a existência da chave do RPS no ambiente da prefeitura quando houver chave associada. - **Cancelar RPS** quando necessário, informando o motivo e registrando o XML gerado. - **Verificar** a disponibilidade do serviço (status do Web Service) antes e durante as rotinas, reduzindo falhas por indisponibilidade externa. Além disso, o processo passa a respeitar regras importantes definidas na implementação: - A transmissão poderá ocorrer em dois modos, conforme a configuração da opção **Integração via Web Service Vinhedo habilitada ou desabilitada**: - Quando a integração estiver desabilitada, o sistema mantém o comportamento anterior, apenas gerando os arquivos XML para download e importação manual no portal da prefeitura. - Quando a integração estiver habilitada e o serviço estiver disponível, o sistema realiza a transmissão diretamente via Web Service, seguindo o padrão atualizado do fornecedor Prescon. - Os XMLs de transmissão e de resposta ficam disponíveis no Dashboard (Relatórios > Em Processamento) para evidência e auditoria. Em resumo: o usuário passa a ter rotinas completas de integração (transmissão, consulta, cancelamento e disponibilidade) para Vinhedo, com evidência de processamento e funcionamento conforme o novo modelo do Web Service. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Documento Eletrônico de número **132634 Genexus 17** ou superior; - A funcionalidade **Habilita o uso de WebService Vinhedo** deve estar **ativa** no banco de dados para a empresa/UOP em contexto. Caso necessário entre em contato com a Send. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Parametrização (Cadastro de Parâmetros + Importação + Token)** Passo a passo: 1. Acessar o módulo **Documento Eletrônico**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/UyEK8KtgDxicFGH5-image.png) 2. Acessar o menu **Configuração > Cadastro de Parâmetros**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/uNiarly23cCMFzZR-image.png) 3. Clicar em **Inserir** e informar os dados necessários para parametrização. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QFK7X6C0f3RDqXBk-image.png) 4. Localizar e **editar** o parâmetro **RPS Vinhedo**. 5. Clicar em **Importar os parâmetros**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/eefpnX8jBS55quAe-image.png) 6. Validar que, para ambiente de **HOMOLOGAÇÃO**, o serviço **emitir\_nfe** esteja definido com o **Nome do Recurso: simula\_nfe**. 7. Clicar para **informar o Token RPS – Vinhedo**. 8. Na tela de token, preencher o token **fornecido pela Prefeitura de Vinhedo**, obtido no portal da prefeitura, no menu **Dados Cadastrais**, com possibilidade de geração de novo token quando necessário. 9. Confirmar a gravação do token. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/OhjbhQWmtnjg4jod-image.png) Resultado esperado: - Parâmetros do RPS Vinhedo ficam cadastrados e/ou importados corretamente. - Em homologação, o serviço “emitir\_nfe” utiliza o recurso “simula\_nfe”. - Token do RPS Vinhedo fica gravado e disponível para uso nas rotinas. - Sem token/parametrização, as rotinas não devem permitir transmissão efetiva (erro controlado ou bloqueio conforme regra). #### **Cenário 02 – Geração da Nota Fiscal via Contratos (pré-requisito para transmissão)** > **Objetivo do cenário:** > Garantir que exista uma Nota Fiscal de Serviço (RPS) válida, gerada a partir do módulo de Contratos, apta para transmissão ao Web Service de Vinhedo. --- **02.1 – Cadastro do Contrato** **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Gestão de Contratos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/mcX1ePiTKJyvopm3-image.png) 2. Acessar o menu **Gestão de Contratos > Contratos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/aXoXb4Hf46vz2WJt-image.png) 3. Clicar em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/FMzKjn9MeYkJDsj9-image.png) 4. Informar um número para o contrato e confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/des8j4rsLkArRGS3-image.png) 5. Informar a data de início da atividade. 6. Inserir os participantes do contrato: - Contratada: empresa/unidade de Vinhedo - Contratante: cliente do contrato [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QKPFhIY0kX8VD6oS-image.png) 7. Informar o responsável pelo contrato. 8. Informar os dados de reajuste (quando aplicável). 9. Inserir o objeto do contrato, garantindo que: - o **Código de Serviço Federal** esteja parametrizado, - a **classificação fiscal (CFOP/CIO)** esteja válida, - o **NBS** esteja disponível e selecionável conforme a parametrização tributária. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/szvVLfguxUj9xDU9-image.png) 10. Informar a condição de pagamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/I0guQUK0ihCRmwkw-image.png) 11. Clicar em **Confirmar** e depois em **Finalizar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/9C6deyERTwT6oI3r-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/cSUn919OktjKFir9-image.png) **Resultado esperado:** - Contrato gravado com sucesso. - Contrato apto para geração de medições e apontamentos. - Dados fiscais compatíveis com exigências do Web Service de Vinhedo. --- ##### **02.2 – Lançamento de Medição do Contrato** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu **Lançamentos > Medição**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QdpzybQTLNCqJgCq-image.png) 2. Clicar em **Inserir Medição**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/EiJT7wchBitkD7Xt-image.png) 3. Informar o número do contrato e confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/520us09CFOZde9Bh-image.png) 4. Informar os períodos de início e fim da medição. 5. Clicar em **Inserir Item**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/2DFB9GYk8iFRicnM-image.png) 6. Selecionar o item do contrato, informar a quantidade e confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/FrAaYaqzuk0Uaj4r-image.png) 7. Após inserir os itens, clicar em **Confirmar** e em seguida em **Finalizar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/MCyUF7oAhMi1rkg8-image.png) **Resultado esperado:** - Medição gravada com status **Finaliz. Digitação**. - Medição disponível para apontamento. --- ##### **02.3 – Apontamento e Geração da Nota Fiscal** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu **Lançamentos > Apontamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/igNHJQnvE8YiQZ5E-image.png) 2. Clicar em **Inserir Apontamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/dBD2OXW7exYZ6zQ4-image.png) 3. Informar o número do contrato e confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ltjXuSnJQOnbnIyP-image.png) 4. Informar a discriminação dos serviços. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Kfkq1h8IQip1f7KP-image.png) 5. Inserir o item do apontamento, informando a quantidade. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PqdHs8N6Q3kAkhDw-image.png) 6. Clicar em **Confirmar**. 7. Selecionar a opção **Gerar Nota Fiscal**. 8. Confirmar a geração da nota. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ieZo9vz619zhthyw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/lmc41Ld4Xwiimjcz-image.png) **Resultado esperado:** - Nota Fiscal de Serviço (RPS) gerada e faturada. - Nota passa a ficar disponível no menu **NFS-e > Transmissão Vinhedo**. - Nota apta para os cenários de transmissão, consulta e cancelamento. ##### **Cenário 03 – Transmitir RPS com integração Web Service habilitada e serviço disponível** Passo a passo: 1. Acessar o menu NFS-e > Transmissão Vinhedo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/4SzAXyJF07FaGVXQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/06E6AqHb4RR5YY5z-image.png) 2. Confirmar que a opção **Habilita o uso de WebService Vinhedo está habilitada**. 3. Validar que o serviço apresenta status ativo/disponível na tela. 4. Selecionar uma ou mais notas para transmissão. 5. Clicar em Gerar XML para Transmissão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/kdnL2iLjC781t88R-image.png) 6. Aguardar processamento. 7. O XML de transmissão e o XML de resposta ficam disponíveis no Dashboard: Relatórios > Em Processamento. 8. Não ocorre download automático após o processamento. Ao clicar para baixar o XML de transmissão: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/R6KjrLEk7lPqxI6q-image.png) Resultado esperado: - O sistema transmite as notas via Web Service conforme padrão atualizado. - O status da nota só é alterado após retorno de êxito. - Mensagens e erros do Web Service são exibidos na tela. - O XML de transmissão e o XML de resposta ficam disponíveis no Dashboard: Relatórios > Em Processamento. - Não ocorre download automático após o processamento. --- #### **Cenário 04 – Nota com status “XML Validado” após transmissão via Web Service** Após a transmissão bem-sucedida via Web Service, a nota deixa de estar como “A SER TRANSMITIDA” e passa para o status: > **XML Validado** Conforme evidenciado na tela apresentada. --- **Passo a passo:** 1. Realizar a transmissão da nota via Web Service. 2. Acessar novamente o menu **NFS-e > Transmissão Vinhedo**. 3. Filtrar pelo número da nota transmitida. 4. Verificar o campo **Status XML**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/FSvZ67xDUSyFd135-image.png) --- **Resultado esperado:** - Status alterado para **XML Validado**. - Campo **Chave** preenchido. - Campo **Número RPS** preenchido. - Número da Nota retornado pela prefeitura. - Registro permanece disponível para consulta e eventual cancelamento. --- #### **Cenário 05 – Cancelamento em Ambiente de Homologação** **Atenção Importante** A Prefeitura de Vinhedo **não disponibiliza ambiente de homologação para cancelamento de notas**. Portanto, essa funcionalidade: > Deve ser validada apenas em **PRODUÇÃO**. --- **Passo a passo (homologação)** 1. Acessar o menu **NFS-e > Transmissão Vinhedo**. 2. Alterar filtro para **Status XML.** 3. Localizar nota transmitida. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/IDwT67RbWt3tlmIp-image.png) 4. Selecionar o **Motivo de Cancelamento** no combo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/OddSJGuVh6QMHksH-image.png) 5. Clicar em **Gerar XML para Transmissão**. --- **Resultado observado em Homologação:** - Sistema gera XML de cancelamento. - Exibe **Relatório de Inconsistências**. - Mensagem apresentada: > “Vinhedo não possui ambiente de homologação para cancelamento de notas!” [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/nWeHzPLLpOsBan3M-image.png) - No entanto o XML para cancelamento é gerado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/xmppH90VLe2aq4pv-image.png) --- ##### **Sugestões e Recomendações** Recomenda-se que os primeiros testes de transmissão do Web Service da Prefeitura de Vinhedo em **ambiente de produção** sejam realizados com acompanhamento, a fim de garantir que o processo ocorra conforme o esperado. Essa recomendação se deve aos seguintes fatores: - Alterações recentes na estrutura do Web Service da prefeitura; - Inexistência de ambiente de homologação para o cancelamento de notas; - Necessidade de validação prática da integração diretamente no ambiente oficial do município. Após a transmissão, orienta-se conferir se as notas foram corretamente integradas ao sistema da Prefeitura de Vinhedo, incluindo a validação do número da nota e da chave de verificação. Da mesma forma, o processo de cancelamento deve ser acompanhado em produção, uma vez que não é possível validá-lo previamente em ambiente de homologação. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92106 - CONTAS A PAGAR - FATURA CARTÃO DE CRÉDITO E PARCELAMENTO DE TÍTULO CONTROLADO #### **Objetivo:** **Foram implementadas duas melhorias no módulos contas a pagar.** Permitir que, ao lançar um título parcelado, o usuário consiga **definir como o sistema calcula os vencimentos** (por **frequência DIÁRIA ou MENSAL**) e **como tratar vencimentos em dias não úteis** (fim de semana/feriado), escolhendo entre **Manter**, **Antecipar** ou **Postergar**, tornando o parcelamento mais flexível e alinhado ao comportamento já conhecido no “Fluxo de Caixa”. Para empresas do **segmento Educacional**, permitir que o usuário registre uma **Fatura de Cartão de Crédito** cujo fornecedor do cabeçalho é a **operadora/banco**, e consiga **vincular títulos de fornecedores diferentes** (Uber, restaurante, papelaria etc.) na mesma fatura, eliminando a trava que obrigava o fornecedor do item ser igual ao fornecedor do cabeçalho — viabilizando o lançamento e agrupamento de despesas do cartão corporativo. - Existe a nova opção/tela **“Fatura – Cartão de Crédito”**. - A seleção/vínculo de títulos está permitindo **fornecedores diferentes** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Contas a Pagar de número **130226 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Frequência MENSAL + Dias não úteis = MANTER** **Objetivo:** validar que o sistema gera as parcelas mensalmente e **não ajusta** vencimento em dia não útil quando configurado como **MANTER**. **Passos** 1. Acessar **Contas a Pagar > Lançamentos > Lançamento de Títulos**. 2. No **Step 1/2 – Dados do Título**, preencher os campos obrigatórios do título. 3. Informar **Qtde. de parcelas** (ex.: 5). 4. Selecionar **Frequência Vcto. = MENSAL**. 5. Selecionar **Trata Dias Ócios = MANTER**. 6. Efetive o lançamento.**Resultado esperado**
- O sistema deve gerar a lista de parcelas com vencimentos **mensais**, mantendo o **mesmo dia do mês** como referência (ex.: 25/01 → 25/02 → 25/03…). - Se algum vencimento cair em **fim de semana/feriado**, a data **permanece a original** (não deve antecipar/postergar). **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dOLf9NY8m9AVU925-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1aNbfmX6vOGxvtTR-image.png) **Tela de lançamento de títulos** Ao abrir a tela, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GQzbtHOfYcNLtr6m-image.png) Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos: - **Frequência Vcto**, com as opções Diária e Mensal. - **Tratar dias úteis**, com as opções Manter, postergar e antecipar. No exemplo abaixo vamos exemplificar **Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Manter**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/kwFtVMSwROOTqORa-image.png) Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, mantendo mesmo que as datas sejam em fim de semana ou feriado. Após conferência, finalize o lançamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/fjyLGdsfD4YKnn83-image.png) Efetive o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/31ZtvDSlMWoqf9PM-image.png) Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Rl7jo1Rw2MPnKFmb-image.png) Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Itte1pWCzXtG86yk-image.png) --- #### **Cenário 02: Frequência MENSAL + Dias não úteis = ANTECIPAR** **Objetivo:** validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema **antecipa para o dia útil anterior**. **Passos** 1. Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01. 2. Selecionar **Trata Dias Ócios = ANTECIPAR**. 3. Garantir que uma das parcelas caia em **domingo** 4. Avançar para o **Step 2/2 – Parcelas**.**Resultado esperado**
- As parcelas devem ser geradas com frequência **mensal**. - A parcela cujo vencimento cair em **domingo** deve ser ajustada para o **dia útil anterior,** ex.: **25/01/2026 (domingo)** → **23/02/2026 (sexta-feira)**. - As demais parcelas seguem a mesma lógica mensal e só ajustam quando necessário. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dOLf9NY8m9AVU925-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1aNbfmX6vOGxvtTR-image.png) **Tela de lançamento de títulos** Ao abrir a tela, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GQzbtHOfYcNLtr6m-image.png) Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos: - **Frequência Vcto**, com as opções Diária e Mensal. - **Tratar dias úteis**, com as opções Manter, postergar e antecipar. No exemplo abaixo vamos exemplificar **Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Antecipar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LfC6TNNnpZtQOCMC-image.png) Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, antecipando o vencimento nas datas em fim de semana ou feriado. Após conferência, finalize o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/F3OFA06AkeAuCZVH-image.png) Efetive o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KV1Jys4tFdvzNOrx-image.png) Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/OJLKcscwfov1lNMW-image.png) Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/bWtkSMDPzBSCwxCq-image.png) --- #### **Cenário 03: Frequência MENSAL + Dias não úteis = POSTERGAR** **Objetivo:** validar que, quando o vencimento cair em dia não útil, o sistema **posterga para o próximo dia útil**. **Passos** 1. Repetir os passos 1 a 4 do Cenário 01. 2. Selecionar **Trata Dias Ócios = POSTERGAR**. 3. Garantir que uma das parcelas caia em **domingo** (exemplo do roteiro: **19/04/2026**). 4. Avançar para o **Step 2/2 – Parcelas**.**Resultado esperado**
- As parcelas devem ser geradas com frequência **mensal**. - A parcela cujo vencimento cair em **domingo** deve ser ajustada para o **próximo dia útil** (ex.: **25/01/2026 (domingo)** → 2**6/01/2026 (segunda-feira)**). - As demais parcelas seguem a regra mensal normalmente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dOLf9NY8m9AVU925-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1aNbfmX6vOGxvtTR-image.png) **Tela de lançamento de títulos** Ao abrir a tela, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GQzbtHOfYcNLtr6m-image.png) Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos: - **Frequência Vcto**, com as opções Diária e Mensal. - **Tratar dias úteis**, com as opções Manter, postergar e antecipar. No exemplo abaixo vamos exemplificar **Frequência Vcto: Mensal e Tratar dias úteis: Postergar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dVmwYUPS9Iv8KPpy-image.png) Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, postergando o vencimento nas datas em fim de semana ou feriado. Após conferência, finalize o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/jbJOBfrFb3hDmCMG-image.png) Efetive o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/HOS5MMm39gl1utRP-image.png) Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/jeQ9DcXEFdfdJ6bl-image.png) Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/MGWyMaJabG7FnKP1-image.png) --- #### **Cenário 04: Frequência DIÁRIA + validação de geração** **Objetivo:** validar que a frequência **DIÁRIA** gera parcelas em sequência de dias, respeitando o parâmetro de dia não útil. **Passos** 1. Acessar **Lançamento de Títulos**. 2. Informar os dados obrigatórios do título e **Qtde. de parcelas** (ex.: 5). 3. Selecionar **Frequência Vcto. = DIÁRIA**. 4. Selecionar Tratar dias úteis: 1. **Trata Dias úteis= MANTER** e avançar para **Parcelas**. 2. **Trata Dias úteis= ANTECIPAR** e avançar para **Parcelas** (escolher uma data inicial que force fim de semana). 3. **Trata Dias úteis= POSTERGAR** e avançar para **Parcelas**.**Resultado esperado**
- **DIÁRIA + MANTER:** vencimentos em dias consecutivos, **sem ajuste** em fim de semana/feriado. - **DIÁRIA + ANTECIPAR:** vencimento que cair em não útil deve ir para o **dia útil anterior**. - **DIÁRIA + POSTERGAR:** vencimento que cair em não útil deve ir para o **próximo dia útil**. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dOLf9NY8m9AVU925-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1aNbfmX6vOGxvtTR-image.png) **Tela de lançamento de títulos** Abaixo vamos exemplificar o Tratar dias úteis = manter, as demais opções devem seguir o mesmo comportamento que o exemplo da frequência mensal. Ao abrir a tela, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GQzbtHOfYcNLtr6m-image.png) Ao abrir a tela, insira os dados do título, note que há dois novos campos: - **Frequência Vcto**, com as opções Diária e Mensal. - **Tratar dias úteis**, com as opções Manter, postergar e antecipar. No exemplo abaixo vamos exemplificar **Frequência Vcto: Diária e Tratar dias úteis: Manter**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/b70TpSwdVEGqJAMi-image.png) Na etapa de parcelas deve respeitar as datas, mantendo mesmo que as datas sejam em fim de semana ou feriado. Após conferência, finalize o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/S0pCDXEybIAPOU0R-image.png) Efetive o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/iX0PJH41viSkC2tQ-image.png) Na efetivação selecione a grade de lote do lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/i7Bd0SVzmhnEzWON-image.png) Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a data foi gravada corretamente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TADBRxHCblFDIMGT-image.png) --- ### **Nova Interface - Fatura de Cartão de Crédito** #### **Cenário 05: Criar Fatura de Cartão de Crédito e vincular títulos de fornecedores diferentes** **Passos** 1. Acessar **Contas a Pagar > Fatura > Manutenção > Fatura de Cartão de Crédito**. 2. No cabeçalho da fatura, informar **Fornecedor = Operadora/Banco** (ex.: Bradesco/Nubank) e demais campos obrigatórios. 3. Acionar a ação de **vincular/selecionar títulos**. 4. Selecionar **títulos de fornecedores distintos** (ex.: Uber + Restaurante + Papelaria). 5. Confirmar o vínculo e salvar/confirmar a fatura.**Resultado esperado**
- O sistema deve **permitir** incluir títulos de **fornecedores diferentes** do fornecedor do cabeçalho. - A fatura deve ser gravada com sucesso, e os títulos devem aparecer vinculados na listagem/grade da fatura. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dOLf9NY8m9AVU925-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GtDujy7Xqgkw2dHp-image.png) **Tela de fatura de cartão de crédito** Na tela principal, clique em **inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LaAAgX8NISqCYl3d-image.png) Ao abrir a tela, informe o banco desejado (cadastrar o banco como fornecedor para ser exibido). Após inserir os dados, clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0TfrEaUqEFsNv7nl-image.png) Note que na seleção de título são exibidos fornecedores diferentes.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KVG55OUIXi1HUmvX-image.png) Após seleção dos títulos desejados, clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/HF8DRHBSCP3lnvIq-image.png) O sistema vai confirmar os títulos selecionados para a fatura.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dxasBcsl2xwpXyqF-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 79396 - MELHORIA - SENDDECOR - AJUSTES NA EXIBIÇÃO DE CUSTOS E AGRUPAMENTO DE ITENS #### **Objetivo:** Garantir **clareza e organização** na visualização e impressão de pedidos quando existirem **serviços adicionais** vinculados aos produtos (ex.: **Impermeabilização**, **Pintura de prato/vaso**), de forma que: 1. **Via do cliente (PEDIDO)** apresente os **custos adicionais discriminados**, evitando que o cliente veja um valor “embutido” sem detalhamento. 2. Quando houver **agrupamento de produtos com serviços**, a listagem fique **ordenada e coerente**, mantendo os serviços associados **logo abaixo** do respectivo produto, reduzindo confusão no momento de criação/validação do pedido. 3. A mesma organização seja refletida na: - **Consulta do pedido** - **Impressão da via do escritório** - **Via do cliente (mediante controle de acesso via funcionalidade)** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - SENDDECOR de número **129580** ou superior; - Script de número **129674** SQL / **129675** PGSQL ou superior, #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Consulta do pedido:** **Objetivo:** Garantir que o serviço adicional apareça **associado ao produto** e **em ordem**. **Passo a passo** 1. Acessar **Consulta de Pedido**. 2. Localizar um pedido com **produto + Impermeabilização**. 3. Abrir o pedido e verificar a grade/listagem de itens.**Resultado esperado**
- O **produto** sem serviço deve aparece primeiro. - Os produtos com serviço aparece **logo abaixo** do produto correspondente (mesmo agrupamento). - Não ocorre “quebra” de ordem (ex.: serviço aparecendo longe do produto ou misturado com itens de outros produtos). - Valores/custos do serviço aparecem de forma **separada/discriminada** (quando aplicável na listagem). **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ayRgUI25KLkKzx9W-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ycaSlxSkOtJHnGSB-image.png) **Tela de consulta** Na tela principal, encontre o pedido e clique em consultar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/NuvpQUXzCjBlpTLW-image.png) Ao abrir a tela de detalhes do pedido, note que o produto sem serviço(1) é exibido primeiro e na sequência os produtos e serviços agrupados (2 e 3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AtIIBUUmjmg4FAU2-image.png) --- #### **Cenário 02: Impressão: Via do Escritório** **Objetivo:** Impressão interna acompanha a organização da consulta. **Passo a passo** 1. Abrir o pedido na **consulta**. 2. Acionar **Impressão – Via do Escritório**. 3. Visualizar o PDF/preview gerado. 4. Conferir a seção de itens.**Resultado esperado**
- Itens impressos respeitam o **mesmo agrupamento e ordenação** da consulta. - Serviços adicionais aparecem **no local correto**, vinculados ao produto. - Não há confusão de leitura (serviços não ficam deslocados). **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ayRgUI25KLkKzx9W-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ycaSlxSkOtJHnGSB-image.png) **Tela de consulta** Na tela principal, encontre o pedido e clique em consultar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/NuvpQUXzCjBlpTLW-image.png) Ao abrir a tela de detalhes do pedido, clique no botão Exemplar Escritório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/MKR3vG7p3Rz7KEbh-image.png) **Impressão do pedido - Escritório.** Note que o produto sem serviço(1) é exibido primeiro e na sequência os produtos e serviços agrupados (2 e 3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/17NrXR5RG27TO7ti-image.png) --- #### **Cenário 03: Impressão: Via do Cliente** **Objetivo:** Serviços adicionais discriminados na via do cliente. **Premissa**: Ter funcionalidade **VIA\_DO\_CLIENTE\_PEDIDO\_GRP** marcada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/q7xAzY9NtKjBA9wK-image.png) **Passo a passo** 1. Abrir o pedido na **consulta**. 2. Acionar **Imprimir – Via do Cliente (PEDIDO)**. 3. Visualizar o PDF/preview gerado. 4. Conferir detalhamento dos itens.**Resultado esperado**
- Serviços adicionais (**Impermeabilização / Engradado madeira / Pintura de prato-vaso**) aparecem **discriminados** na via do cliente (como item/linha/descrição separada, conforme layout do relatório). - O agrupamento permanece **em ordem**, evitando interpretação errada do cliente (serviço ligado ao produto correto). - A via do cliente reflete o ajuste “**mediante funcionalidade**” citado (ou seja: quando a opção/funcionalidade está habilitada, a impressão já sai com o comportamento novo). **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ayRgUI25KLkKzx9W-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ycaSlxSkOtJHnGSB-image.png) Na tela principal, encontre o pedido e clique em consultar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/NuvpQUXzCjBlpTLW-image.png) Ao abrir a tela de detalhes do pedido, clique no botão Exemplar Cliente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KtrGZaHUCluH8U1x-image.png) **Impressão do pedido - Cliente.** Note que o produto sem serviço(1) é exibido primeiro e na sequência os produtos e serviços agrupados (2 e 3). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/2zUJ0K6e4qC4C5NJ-image.png) **Observação**: O pedido enviado por e-mail pode sair em ordem difere, para identificar, verifique o identificar de agrupamento:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/YtHHO2D3tgG1F0AC-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91297 - MELHORIA - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO SOLICTAÇÃO PARA GESTOR RESPOSNAVEL APROVAR #### **Objetivo:** Essa solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de **envio automático de e-mail para aprovadores (gestores)**, garantindo que: 1. O sistema **identifica corretamente o(s) aprovador(es)** com base no **Centro de Custo** do item/rateio e no **vínculo ativo** (Aprovador ativo + vínculo CC ativo + usuário ativo com e-mail cadastrado). 2. O e-mail é enviado utilizando a regra: - **Servidor de comunicações** (quando definido), senão - **Servidor de e-mail vinculado ao usuário**. 3. O e-mail contém as informações necessárias (solicitação, item, CC, aprovador etc.) e **inclui link direto** quando possível. 4. O envio de e-mail **não bloqueia** o processo de solicitação/aprovação mesmo em caso de falha. 5. O comportamento solicitado pelo negócio é atendido (ex.: *Bruno recebe somente CCs sob sua responsabilidade*). 6. O envio de e-mails aos **compradores** passa a utilizar a mesma lógica de servidor (comunicações e/ou servidor do usuário), sem alterar as demais regras do processo. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - Compras de número **129440 Genexus 17** ou superior; - Corporativo de número **129437 Genexus 17** ou superior; - Scripts de número **129575 SQL**/ **129576 PostGres**; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Verificar cadastro de aprovadores por Centro de Custo** **Objetivo:** Garantir que os aprovadores estejam corretamente cadastrados e vinculados aos Centros de Custo sob sua responsabilidade. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Compras**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/NrSrxALPx74yawKZ-image.png) 2. Navegue até **Cadastros > Aprovadores de Solicitação**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/i1f7Rdvgt9uCnxfI-image.png) 3. Localize o aprovador desejado. 4. Verifique se o aprovador está com **Status = ATIVO**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/lJkgVfff4s5vRCS1-image.png) 5. Acesse o vínculo de **Centro de Custo x Aprovador**. 6. Confirme se os Centros de Custo estão **ativos** e corretamente associados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/f5qQssvyRVKGFo22-image.png) **Resultado esperado:** - O aprovador está ativo. - Os Centros de Custo vinculados estão corretos e com status ativo. - Apenas os Centros de Custo associados serão considerados no envio de e-mails. --- #### **Cenário 02 – Configurar servidor de e-mail para comunicações** **Objetivo:** Garantir que exista um servidor de e-mail configurado e definido como **Servidor de Comunicações**. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Segurança**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/tPaO09bn8ylieLDB-image.png) 2. Navegue até **Segurança > Servidor de e-mail**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hG1VzWH56AuqUUFi-image.png) 3. Clique em **Inserir** ou edite um servidor existente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZP8xf2Bc56r2SYnJ-image.png) 4. Preencha corretamente: - Host - Porta - Autenticação - E-mail - Senha 5. Marque a opção **Servidor de comunicações**. 6. Confirme o cadastro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/S9WSTDwWAK5nzrG3-image.png) **Resultado esperado:** - O servidor é salvo corretamente. - Apenas **um** servidor fica marcado como Servidor de Comunicações. - Caso outro estivesse marcado anteriormente, ele é automaticamente desmarcado. --- #### **Cenário 03 – Parametrizar envio de e-mail aos aprovadores** **Objetivo:** Ativar o parâmetro que permite o envio automático de e-mail aos aprovadores. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Corporativo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Fzrgk3ukltPRjuNF-image.png) 2. Navegue até **Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/6Ak6MvNgFUCc6imW-image.png) 3. Selecione a empresa desejada e clique em **Editar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/B9ieJbdncTvbfvWz-image.png) 4. Defina o parâmetro **Envio de e-mail aos aprovadores** como **SIM**. 5. Confirme a alteração. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/O9YFzbh9ARHdSmg0-image.png) **Resultado esperado:** - O parâmetro é salvo com sucesso. - O sistema passa a permitir o envio automático de e-mails aos aprovadores. --- #### **Cenário 04 – Criar solicitação de compra com Centro de Custo** **Objetivo:** Validar a criação de uma solicitação que dispare o envio de e-mail ao aprovador do Centro de Custo. **Passo a passo:** 1. Acesse o módulo **Compras**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZFrX9obu3dt9KKWX-image.png) 2. Navegue até **Solicitante > Solicitação de Compra**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/k5iHcItzQEbwKDKE-image.png) 3. Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/FQRWEecEgcrVqa7w-image.png) 4. Preencha os dados da solicitação e confirme. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/4mJwl0Ydos16VkvE-image.png) 5. Insira um item na solicitação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/QzCMjjBgWnGX0QDj-image.png) 6. Preencha os dados do material e confirme. 7. Na tela de rateio, informe o **Centro de Custo desejado**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Hgtr7UPI761rMIyC-image.png) 8. Confirme o rateio. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AKHuagvA11FIAnw7-image.png) **Resultado esperado:** - A solicitação é criada com sucesso. - O item é inserido corretamente. - O sistema identifica o Centro de Custo informado. --- #### **Cenário 05 – Enviar e-mail ao aprovador conforme Centro de Custo** **Objetivo:** Validar o envio automático de e-mail ao(s) aprovador(es) responsável(is) pelo Centro de Custo informado. **Passo a passo:** 1. Após confirmar o rateio do item por Centro de Custo, aguarde o processamento do sistema. 2. O sistema valida: - Aprovador ativo; - Vínculo ativo com o Centro de Custo; - Usuário ativo com e-mail cadastrado. 3. O sistema identifica o servidor a ser utilizado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/BOV8fh85yh2DcMSc-image.png) **Resultado esperado:** - O e-mail é enviado ao(s) aprovador(es) válido(s). - O envio ocorre via: - Servidor de Comunicações, se existir; - Caso contrário, servidor vinculado ao usuário. - Em caso de erro, o sistema exibe mensagem correspondente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/rm4bzyWpa3uKgFnO-image.png) - O processo da solicitação **não é interrompido**. --- #### **Cenário 06 – Acesso ao link direto do e-mail (usuário autenticado)** **Objetivo:** Validar o redirecionamento correto via link do e-mail para usuários autenticados. **Passo a passo:** 1. Estando logado no sistema como aprovador. 2. Acesse o e-mail recebido. 3. Clique no link direto da solicitação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/N257OXlSlhQc7jCy-image.png) **Resultado esperado:** - Caso possua a funcionalidade de aprovação; - O sistema direciona para a tela de aprovação com o filtro aplicado. - Caso não possua a funcionalidade: - O sistema exibe a tela **Não autorizado**. #### **Cenário 07 – Aprovação do item após recebimento do e-mail** **Objetivo:** Garantir que o fluxo de aprovação funcione normalmente após o envio do e-mail. **Passo a passo:** 1. Acesse a tela de aprovação. 2. Selecione o item pendente. 3. Clique em **Aprovar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/e7MVQSMk1MVeFDhl-image.png) **Resultado esperado:** - O item é aprovado com sucesso. - O processo segue normalmente conforme regras já existentes. --- #### **Cenário 08 – Envio de e-mail aos compradores utilizando servidor de comunicações** **Objetivo:** Validar que o envio de e-mails aos compradores utiliza a mesma lógica de servidor configurada. **Passo a passo:** 1. Execute um fluxo que gere envio de e-mail ao comprador. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/C8gmsVeiEB7AuPS1-image.png) 2. Exemplo contendo o e-mail de aprovação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1yhC38KZcXmEtTbF-image.png) **Resultado esperado:** - As demais regras do processo permanecem inalteradas. **Evidência:** Logs do envio e e-mail recebido pelo comprador.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92132 - MELHORIA - SENDDECOR - VALIDAÇÃO DO CADASTRO DE CLIENTE E PROFISSIONAL #### **Objetivo:** Garantir **qualidade e confiabilidade dos dados de contato (Celular e E-mail)** cadastrados para **Cliente** e **Profissional**, evitando que informações inválidas sejam salvas ou utilizadas no processo de venda. Na prática, o usuário passa a ter: - **Campos Celular e E-mail obrigatórios** no cadastro (Cliente/Profissional), exigindo preenchimento válido. - **Bloqueio de salvamento** quando o usuário tentar cadastrar telefone/e-mail inválido. - **Validação automática na Finalização da Venda** (tanto no **Pedido normal** quanto no **Pedido passo a passo**) para impedir concluir pedidos quando Cliente/Profissional possuir: - telefone incompleto, - DDD incorreto, - e-mail inválido, - ou valores cadastrados como inválidos no novo cadastro. - Um **novo cadastro de “Dados inválidos” (Telefone/Celular e E-mail)**, permitindo ao usuário registrar padrões/valores que **não podem ser aceitos** (ex.: e-mails “genéricos” e telefones inconsistentes), reforçando as regras do negócio. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - SENDDECOR de número **130458** ou superior; - Fidelidade / Gestão de Profissionais de número **130127** ou superior; - Script de número **130106** SQL / **130107** PGSQL ou superior, #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1:** **Cadastrar dados inválidos (novo cadastro)** **Objetivo:** garantir que o sistema permita registrar quais valores serão tratados como inválidos. **Passo a passo** 1. Acessar o **cadastro de Dados inválidos**. 2. Incluir um registro do tipo **E-mail inválido** com o valor `loeil@loeil.com.br`. 3. Incluir um registro do tipo **Telefone/Celular inválido** com o valor `1191234-5678`. 4. Incluir um registro do tipo **Telefone/Celular inválido** com o valor `11999999999`. 5. Salvar.**Resultado esperado**
- Registros gravados e visíveis na listagem do cadastro de inválidos. - Esses valores passam a ser tratados como **bloqueadores** para cadastro e/ou finalização (dependendo da regra aplicada). **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/inOw2uJIr4GDXgHg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/XKv69ZPxq6m2dSu5-image.png) **Tela de Cadastro** Na tela principal de cadastro serão exibidos os itens já gravados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/NJPLxUVjBkudLi5j-image.png) Para inserir, basta clicar no botão **inserir**. Ao abrir a tela de cadastro, selecione o tipo de validação e informe o texto que será validado. Após isso clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/SA61pRdaKHNx5IxA-image.png) --- #### **Cenário 02: Profissional: Validação de Obrigatoriedade e Dados Validos.** **Objetivo:** Validar obrigatoriedade. Impedir cadastro de telefone /e-mail inválidos. **Premissa**: As funcionalidades abaixo devem estar ativa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/f7qh3LFDhLpKKAON-image.png) **Passo a passo** 1. Acessar módulo Gestão de Profissionais 2. Navegue até **Cadastros** > Profissional > Incluir. 3. Preencher os campos obrigatórios gerais (nome, documento etc.). 4. Deixar **os campos obrigatórios vazio (validação para campos obrigatórios.** 5. Informar os dados de celular/telefone/e-mail conforme lista de bloqueio (cenário 1) 6. Tentar **Salvar**.**Resultado esperado**
- Sistema impede a gravação. - Exibe mensagem de validação indicando que **Celular e E-mail são obrigatórios**. - Exibe mensagem de validação para **telefone inválido** (ex.: incompleto, máscara inválida, quantidade de dígitos incorreta e/ou DDD incorreto). - Exibe mensagem de validação de **e-mail inválido**. - Mensagem informando que o dado informado é **inválido/bloqueado** (por regra/cadastro de inválidos). **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/gsmg1qtelIF04jKR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Bzlg1ufSzOVI7yOv-image.png) **Tela de Cadastro de Profissionais** Na tela principal, clique em inserir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/xvS2bbjl5IKVqP41-image.png) **Validação de obrigatoriedade de celular e e-mail**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/P4bSe2sAPb30MAUf-image.png) **Validação de celular / telefone**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/JHa8kEL9X6tnOkTQ-image.png) **Validação de e-mail.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/H7cjJr9VAM5Opqwg-image.png) --- #### **Cenário 03: Cliente: repetir validações.** **Objetivo:** garantir que as mesmas regras se aplicam ao Cliente. **Passo a passo** 1. Navegue até **Cadastro de Cliente** > Alterar. 2. Preencher os campos obrigatórios gerais (nome, documento etc.). 3. Deixar **os campos obrigatórios vazio (validação para campos obrigatórios.** 4. Informar os dados de celular/telefone/e-mail conforme lista de bloqueio (cenário 1) 5. Tentar **Salvar**. 1.**Resultado esperado**
- Mesmo comportamento do Cliente: - Celular e E-mail obrigatórios, - validações de formato (telefone/e-mail), - bloqueio para dados existentes no cadastro de inválidos. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Gl7fGw2y579i5VaA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hJ4wGHSq7LPXQ1Mr-image.png) **Tela pedidos - Lista** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/3Y6bu2wyW3fuBju1-image.png) Ao abrir o pop-up selecione o cliente e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Wh2XuWrypoPYGbYd-image.png) Após inserir os dados, clique no botão **Alterar Cliente.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZX69R0XnN2M4dI8b-image.png) No cadastro do cliente, clique em editar o endereço desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ofMm1iMIEQQLy53f-image.png) No endereço, clique editar contato[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/vKYGoFEJWyt9U5IA-image.png) Na edição do telefone e e-mail, deve validar os dados validos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/eOqW6eEMgsMyOI93-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/zUKIud8JmODypLte-image.png) --- #### **Cenário 04: Finalização do Pedido (Pedido normal): bloquear finalização por dados inválidos do Cliente/Profissional** **Objetivo:** garantir validação automática na finalização. **Premissa:** As funcionalidades abaixo devem estar ativa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ftF1qw2dik7SQn2d-image.png) **Passo a passo** 1. Com a funcionalidade ligada 2. Criar/selecionar um **Cliente** com Celular/E-mail inválidos (por regra de formato ou por constar no cadastro de inválidos). 3. Criar um **Pedido normal** para esse Cliente (e Profissional, se aplicável). 4. Avançar até **Finalizar**. 5. Tentar finalizar.**Resultado esperado**
- Sistema **bloqueia a finalização**. - Exibe alerta/mensagem indicando que há **dados inválidos no cadastro** (telefone incompleto/DDD incorreto/e-mail inválido ou dado bloqueado). - Pedido não é concluído. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Gl7fGw2y579i5VaA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hJ4wGHSq7LPXQ1Mr-image.png) **Tela pedidos - Lista** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/3Y6bu2wyW3fuBju1-image.png) Ao abrir o pop-up selecione o cliente e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Wh2XuWrypoPYGbYd-image.png) O sistema vai permitir a inclusão dos dados do pedido. Preencha as informações e clique em salvar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/E7xv9Xyx5WucNDFl-image.png) Ao clicar em finalizar pedido, serão realizadas a validações: **Telefone invalido do profissional.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/T6Ll88sAIwhHjv2Z-image.png) **E-mail invalido do profissional.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/12kWmxUuRKfHldTq-image.png) **Telefone invalido do pedido (Contato).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TxgwjDvGHZcPVmk9-image.png) **E-mail invalido do pedido (Contato).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AJyPsnWEoXKnfYh8-image.png) **E-mail invalido do Cliente.** O sistema irá indicar em qual tipo de endereço o e-mail está invalido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Uz3sZSIMqWJTvusN-image.png) **Telefone invalido do Cliente.** O sistema irá indicar em qual tipo de endereço o telefone está invalido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LC1KGtZhKz3wfi7b-image.png) --- #### **Cenário 05: Finalização do Pedido (Pedido passo a passo): bloquear finalização por dados inválidos do Cliente/Profissional** **Objetivo:** garantir validação também no fluxo passo a passo. **Premissa:** As funcionalidades abaixo devem estar ativa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ftF1qw2dik7SQn2d-image.png) **Passo a passo** 1. Com a checagem na finalização **ligada**: 2. Criar um pedido via **fluxo passo a passo** para um Cliente/Profissional com dados inválidos. 3. Tentar concluir a etapa final (finalização).**Resultado esperado**
- Sistema **bloqueia a finalização** com mensagem/alerta. - Pedido não finaliza até correção do cadastro. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Gl7fGw2y579i5VaA-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Ee2F3mR5L4pFzOAd-image.png) **Tela de inclusão de pedido - Passo a passo.** Nesse tipo de lançamento de pedido, as validações são feitas nos steps. No **Step 1 (Cabeçalho)**, insira e verifique os dados, na sequência clique em Próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/e2QJgC12BM6qjcFB-image.png) **Step 2 - Cliente** - Insira o cliente e verifique os dados. Neste momento serão validados o e-mail/Telefone do cliente e do pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/5VxKNm4Jr6OGygPI-image.png) Validações: **E-mail invalido do pedido.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/kK0338997dj2Sr4h-image.png) **Telefone invalido no pedido.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qqQ4NYKUSI7QCSkj-image.png) **Telefone invalido do Cliente.** O sistema irá indicar em qual tipo de endereço o telefone está invalido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KoSBiQE2HLFCaL3F-image.png) **E-mail invalido do Cliente.** O sistema irá indicar em qual tipo de endereço o e-mail está invalido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/WEuOcz42o1iIUk5u-image.png) Após ajustar os dados e clicar em próximo, o sistema exibe pop-up para confirmar a geração do pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/fUiMC8d6n32T4qKN-image.png) **Step 3** - **Itens** - Insira o item e verifique os dados. Na sequência clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/DNHsP00IwcBZRWSx-image.png) **Step 4** - **Resumo Pedido** - Verifique os dados. Na sequência clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/rgkD7TbWpsy1T6XH-image.png) **Step 5** - **Comprometimento** - Verifique os dados. Na sequência clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/YHuBIzJftQISlBFC-image.png) **Step 6** - **Transportadora / Içamento** - Verifique os dados. Na sequência clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/jct090VfU112pR8Z-image.png) **Step 7** - **Follow-up Pagamento** - Insira as informações de pagamento, verifique os dados. Na sequência clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/UQJsSBkQzEua1HEw-image.png) **Step 8** - **Data de Entrega** - Insira a data de entrega. Na sequência clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/xfFlYOtZRtvlNnes-image.png) **Step 9** - Informações Extras - Verifique os dados. Neste momento serão validados o e-mail/Telefone do Profissional. **Telefone invalido do Profissional.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LLJitRJqvtP3idXq-image.png) **E-mail invalido do Profissional.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GJdPCptOmjtS5GQG-image.png) Após ajustar os dados do profissional, clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/fBUHrih26L5y8unM-image.png) **Step 10** - **Finalizar Pedido**. Na sequência clique em Finalizar. O sistema direcionará para tela principal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/5gijzWnq1PiaEMb6-image.png) --- #### **Cenário 06: Finalização do Pedido: permitir finalização após correção** **Objetivo:** validar o “caminho feliz”. **Passo a passo** 1. Corrigir no cadastro (Cliente/Profissional): - Celular válido (com DDD correto e completo) - E-mail válido - não constar no cadastro de inválidos 2. Voltar ao Pedido (normal e/ou passo a passo). 3. Tentar **Finalizar** novamente.**Resultado esperado**
- Sistema permite finalizar. - Pedido é concluído com sucesso. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Gl7fGw2y579i5VaA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hJ4wGHSq7LPXQ1Mr-image.png) **Tela pedidos - Lista** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/3Y6bu2wyW3fuBju1-image.png) Ao abrir o pop-up selecione o cliente e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Wh2XuWrypoPYGbYd-image.png) O sistema vai permitir a inclusão dos dados do pedido. Preencha as informações e clique em salvar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/OjEV6VLzQ7E4u6pm-image.png) Após inserir todas as informações obrigatórias, clique em finalizar pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/g3v8XpCxmJqdZHgy-image.png) Confirme a finalização do pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/JiLlSZ1of5BK7Hgl-image.png) Pedido gerado com sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/QcHrsnfasyCvEW2L-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92136 - CORREÇÃO - RECEBIMENTO - SISTEMA ESTÁ MISTURANDO OS ANEXOS NA HORA DE FAZER A PRÉVIA #### **Objetivo:** A correção implementada visa garantir que, após o ajuste de controle de concorrência na gravação de anexos do **Lançamento Prévio de Nota Fiscal**, o sistema **impede que um mesmo código de arquivo** seja atribuído a **requisições simultâneas**, garantindo que cada anexo permaneça vinculado **exclusivamente à sua respectiva prévia**, mesmo quando usuários distintos realizam o upload no mesmo instante. #### **Situação reportada.** - - Foi identificado que, em situações específicas de **concorrência de usuários**, o sistema estava atribuindo **o mesmo código de arquivo** a anexos enviados simultaneamente em **lançamentos prévios distintos**, ocasionando a **vinculação incorreta de documentos**. Nesses casos, um arquivo anexado por um usuário em determinada prévia de nota fiscal era indevidamente associado à prévia de outro usuário, inclusive **não pertencente ao mesmo fornecedor**. A ocorrência estava relacionada a, requisições de upload executadas **no mesmo instante (mesmo milissegundo)**, gerando sobreposição na numeração do arquivo e comprometendo a integridade referencial dos anexos. Para correção, foi implementado um **controle de concorrência na geração do código de anexo**, garantindo que cada requisição receba uma numeração única, mesmo quando processada simultaneamente, evitando assim a mistura de anexos entre lançamentos prévios diferentes. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Recebimento** de número **129811 Genexus 17** ou superior; - **Script** com a versão de número **129812** ou superior. - Necessário ter a opção de lançamento prévio habilitado. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Upload simultâneo de anexos em prévias diferentes (concorrência de usuários)** **Finalidade:** Validar que, em situação de concorrência (requisições simultâneas), o sistema gera **numeração única de arquivo** para cada anexo e mantém a integridade entre **prévia e documento anexado**. **Pré-requisitos:** - Ambiente de testes atualizado com o ajuste final. - Dois usuários distintos (Usuário A e Usuário B). - Acesso ao módulo **Recebimento > Lançamento Prévio Nota Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/CA5YS0cayHwbdyt2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0e9uYJszElDY38V6-image.png) - Duas prévias distintas, preferencialmente de **fornecedores diferentes**. - Uso de um **mecanismo de interceptação de requisições** para liberação simultânea. **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Lançamento Prévio Nota Fiscal** com o **Usuário A**. 2. Em outra sessão (guia anônima ou navegador separado), acessar o mesmo módulo com o **Usuário B**. 3. Pelo Usuário A, selecionar a prévia **X** e abrir a tela de **Anexos**. 4. Pelo Usuário B, selecionar a prévia **Y** (diferente da X) e abrir a tela de **Anexos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/XVeVdE4swQvii4cg-image.png) 5. Em ambas as sessões, clicar em **Upload** e selecionar arquivos distintos para cada prévia. 6. Ajustar o tipo do anexo (quando aplicável), **sem confirmar** em nenhuma das telas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0gd91jigbmGwfxH1-image.png) 7. Clicar em **Confirmar** no ambiente do Usuário A e, em seguida, em **Confirmar** no ambiente do Usuário B **simultaneamente**. 8. Retornar à tela de anexos da prévia **X**. 9. Retornar à tela de anexos da prévia **Y**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/4RdZIAWBs8Y3prQ9-image.png) **Resultado esperado:** - A prévia **X** apresenta **somente o arquivo** anexado pelo Usuário A. - A prévia **Y** apresenta **somente o arquivo** anexado pelo Usuário B. - Não ocorre mistura ou duplicidade de anexos entre prévias. - Cada anexo recebe **numeração distinta**, mesmo em concorrência. - O sistema não apresenta erro de integridade ou inconsistência de dados. --- #### **Cenário 02 — Upload simultâneo por fluxos diferentes (Anexos da NF × Edição do Lançamento Prévio)** **Finalidade:** Garantir que o controle de concorrência funcione corretamente **independente do fluxo de anexação utilizado**. **Pré-requisitos:** - Mesmo ambiente e usuários do Cenário 01. - Duas prévias distintas disponíveis para teste. - Uso de mecanismo de interceptação de requisições para simulação de concorrência. **Passo a passo:** 1. Com o **Usuário A**, acessar a prévia **X** e abrir os anexos pelo **popup/lista de anexos da Nota Fiscal**. 2. Com o **Usuário B**, acessar a prévia **Y** e abrir os anexos pela **tela de edição do lançamento prévio**. 3. Selecionar arquivos diferentes em cada fluxo e deixar ambos prontos para confirmação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/2Yg5DUtRLQVwPK10-image.png) 4. Clicar em **Confirmar** no fluxo do Usuário A e Clicar em **Confirmar** no fluxo do Usuário B **simultaneamte**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dyTlm8Kr8g4h2oUU-image.png) 5. Aguardar o processamento e retornar às telas do sistema. 6. Validar os anexos da prévia **X**. 7. Validar os anexos da prévia **Y**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hqsHUG1miIsTEpic-image.png) **Resultado esperado:** - Cada prévia mantém apenas os anexos inseridos em seu respectivo fluxo. - Não ocorre reaproveitamento de código/numeração de arquivo. - Os dois fluxos concluem com sucesso, sem erro ou sobreposição de dados. - O comportamento atende ao ajuste implementado para controle de concorrência. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102526 - OBRIGAÇÃO - RECEBIMENTO REVENDA - ADAPTAÇÃO RECEBIMENTO DECOR - REFORMA TRIBUTARIA - UTILIZAR RECEBIMENTO TRADICIONAL COMO MODELO #### **Objetivo:** A correção implementada visa garantir a **adaptação do Recebimento Decor (modelo do recebimento tradicional)** para **considerar os novos impostos IBSS/CBS** em **duas rotinas**: 1. **Recebimento via XML (Importar XML)** 2. **Recebimento manual (Inserir)** Confirmando que: - Os campos/abas dos novos impostos estão disponíveis **na tela de consulta do item**. - Os valores de **base, alíquota e valor** de **CBS / IBS UF / IBS Mun / IBS Total** são **lidos do XML** (quando informados) e **gravados corretamente**. - No recebimento manual, os percentuais seguem a **parametrização do módulo Fiscal** e os valores são **calculados/gravadados** conforme a base informada. - A “situação reportada” (ex.: **não totalizar na nota / inconsistência de gravação/tela**) foi atendida no desenvolvimento final. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Recebimento** **Revenda** de número **130920 Genexus 17** ou superior; - Necessário ter a opção de lançamento prévio habilitado. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Recebimento via XML (Upload + Importar XML) lendo/gravar novos impostos** **Passo a passo** 1. Acessar: **Corporativo > Configuração empresa > Parâmetro recebimento** (editar na UOP que fará o recebimento). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PMJJE8rF20t0LHFJ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Sns8t3MknUh9OL12-image.png) - Na aba **orçamento/diretório**, informar o diretório para arquivos XML. **Resultado esperado:** diretório salvo e válido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/MsuaA0viZLrLXLuR-image.png) 2. Acessar: **Recebimento Revenda > Upload de XML**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Zsl7qa8JUT45pCki-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TdClU5HWUu1tT1cU-image.png) - Clicar em **Adicionar arquivos**, selecionar o XML e **Confirmar**. **Resultado esperado:** upload concluído com sucesso e arquivo copiado para a pasta parametrizada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/M1WMorH1FcD64uzD-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LhUZLUO71uigoAnM-image.png) 3. Acessar: **Recebimento Revenda > Nota fiscal: Revenda (Importar XML)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/BHKWQB6MvIUZviPu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/oYM8HqhXJN8quKer-image.png) - Informar a **chave** e pressionar **TAB** para carregar. - Preencher campos obrigatórios. - Garantir que a nota esteja vinculada a uma **OC** compatível (tipo de pagamento igual ao da OC). **Resultado esperado:** itens do XML são carregados e aparecem para seleção. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/6yHe6S3gtIHwG2Qc-image.png) 4. Selecionar o item do XML e clicar em **Próxima**. **Resultado esperado:** item relacionado com sucesso e avanço para rateio. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/QywCT0ovWVDJNYvt-image.png) 5. Informar/editar o **Rateio** do item (base de cálculo e confirmar). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/NVKOXHFb3BJu6yUO-image.png) **Resultado esperado (ponto principal):** - Os valores lidos do XML para **vBC, pCBS, vCBS, pIBSUF/vIBSUF, pIBSMun/vIBSMun e vIBS** aparecem corretamente no rateio/aba correspondente. - Não ocorre erro de validação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PtNHSgto6Y0n5ZAF-image.png) 6. Clicar em **Próxima** e **Finalizar** o recebimento. **Resultado esperado:** NF gerada com sucesso. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZtVxaec4hUzTrR5V-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/u3KAiPPjstXrf420-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/FnUgEqq8UoueF5HZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/vTfJTcyc8QAUL8lP-image.png) 7. **Consultar a nota** e **consultar o item**. **Resultado esperado:** existe **nova aba** no item exibindo os novos impostos (IBS/CBS) com os mesmos valores do XML. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/QAgQUH9jFRIIAhaV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/JMQlEu7nAdKDC665-image.png) --- #### **Cenário 02 — Recebimento manual (Inserir) calculando novos impostos pela parametrização Fiscal** **Passo a passo** 1. Acessar: **Recebimento > Nota fiscal: Revenda (Inserir)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TqnGTPX14lgUpisW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/BHKWQB6MvIUZviPu-image.png) - Preencher campos obrigatórios e clicar em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/idctVDSBzek85Nm3-image.png) 2. Preencher campos obrigatórios e clicar em confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1jmGQyRNOgOOdWi0-image.png) 3. Se os itens **não carregarem**: - Acessar: **Compras Revenda > Gerar etiquetas a partir da OC** - Filtrar pela OC e clicar em **Gerar etiquetas**. **Resultado esperado:** etiquetas geradas e, ao retornar/atualizar o recebimento, itens passam a carregar. 4. Voltar ao recebimento e **atualizar a tela**. - Informar **quantidade entregue**, selecionar o item e clicar em **Próxima**. **Resultado esperado:** item relacionado e segue para rateio. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/SsSJGxSdLJhfpJUm-image.png) 5. Editar o **Rateio** pendente: - Informar o **código da base de cálculo** - Informar o **valor base** para cálculo dos novos impostos - Confirmar **Resultado esperado (ponto principal):** - As **alíquotas** aplicadas para IBS/CBS seguem a **parametrização do Fiscal** (regra informada). - Os valores calculados são consistentes com a base informada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/B5eixmDdUvDKWayr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GqY3t2QTq5ao3bMt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0m5aOdoScHE4Cu4E-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AUjkBW3murufCvoj-image.png) 6. Avançar para a próxima etapa onde existe a aba dos novos impostos. - Validar se a nota **totaliza automaticamente** os novos impostos. - Caso o sistema exija preenchimento manual do total, informar o valor solicitado e finalizar. **Resultado esperado (verificação da situação reportada):** - **Se a correção foi entregue:** a aba deve totalizar corretamente e a NF deve finalizar sem ajustes manuais indevidos. - **Se ainda existir regra de digitação total:** o sistema deve ao menos **validar e gravar** corretamente o que foi informado, sem divergência na consulta e no banco. 7. Finalizar o recebimento. **Resultado esperado:** NF gerada com sucesso. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/IL5krq5ceLr4pwLj-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102453 - MELHORIA - CONTROLE DE CHEQUES A PARTIR DO CONTAS A RECEBER #### **Objetivo:** Esta alteração visa garantir que, **ao realizar uma baixa de Contas a Receber utilizando Cheque como forma de pagamento**, o sistema: - **Gere automaticamente o registro do cheque no módulo Controle de Cheques**; - **Vincule corretamente o cheque ao título ou borderô baixado**, assegurando rastreabilidade; - **Padronize o comportamento do sistema com base no Tipo de Baixa**, eliminando dependência da configuração de uso do módulo Controle de Cheques; - **Permita a gestão completa do cheque** (consulta, status, auditoria e cancelamentos controlados); - **Bloqueie ações inconsistentes**, como: - Cancelamento de baixa quando o cheque não estiver “Em Aberto”; - Baixa de borderô com múltiplos clientes quando o Controle de Cheques estiver ativo. O processo passa a ser **automático, rastreável e seguro**, reduzindo falhas operacionais e garantindo conformidade financeira. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Contabilidade de número **131324 Genexus 17** ou superior; - Contas a Receber de número **131323 Genexus 17** ou superior; - Controle de Cheques de número **131337 Genexus 17** ou superior. - Script de número **131128** SQL / **131129** SQLPostgre ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de Tipo de Baixa - Cheque** **Objetivo:** Cadastrar tipo de baixa do tipo cheque. **Passo a Passo:** 1. Acessar **Contabilidade > Tipos de Baixa** 2. Inserir os dados conforme necessidade, 3. Marcar a opção Informar Cheque na Baixa. 4. Confirmar a baixa.**Resultado Esperado:** Realizar o cadastro com sucesso.
**Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Y7ynB5izRBrwbgvF-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/RPswSMbicU5TqaZY-image.png) **Tela de Cadastro** Na tela principal, inclua um tipo de baixa ou edite uma que já existe. Neste exemplo vamos exemplificar a edição.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/tbW3tniXohdutVYj-image.png) Na tela de edição/inclusão foi adicionado o campo **Informa Cheque na Baixa.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PoY0wyAsWrXP8WSv-image.png)Quando marcada a baixa representa **pagamento via Cheque**. --- #### **Cenário 2: Baixa de Título com Tipo de Baixa - Cheque** **Objetivo:** Validar a geração automática do cheque e o vínculo com o título. **Pré-requisitos:** - Tipo de Baixa cadastrado com flag **Pagamento via Cheque**. - Título em aberto no Contas a Receber. **Passo a Passo:** 1. Acessar **Contas a Receber > Baixa de Títulos**. 2. Selecionar um título em aberto. 3. Informar **Tipo de Baixa = Cheque**. 4. Confirmar a baixa.**Resultado Esperado:**
- Baixa realizada com sucesso. - Registro do cheque gerado automaticamente no módulo Controle de Cheques. - Cheque vinculado ao título baixado. - Cheque criado com status **Em Aberto**. #### **Baixa de Títulos** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/x4AIm9XDoIzk5UJS-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/z6cWf6SPo4Yi0ARV-image.png) **Tela de Baixa** Na tela principal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GcuOVly4xhKB2pBl-image.png) Selecione o título desejado e clique em **próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KngCWRV7kP0EgDKY-image.png) Na etapa de dados da baixa, no **tipo de baixa** (1) selecione a opção Cheque (configurada no cenário 1) e informe os **dados do cheque** (2), e posteriormente clique em **Finalizar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/lwwXvz11pt876MU4-image.png) Efetive o lançamento de baixa.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/q24Q781XIzEszeXb-image.png) Informe a grade, lote e confirme a efetivação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/asVwvtro2NxgGhy9-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/IRuQUFTFx7z8XtXh-image.png) **Consulta do Título**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/3ouovxy212JwG57q-image.png) Nos detalhes do título, aba **Detalhes da Baixa**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ipRDLW4wOlakEjQx-image.png) --- #### **Consulta do Cheque - Controle de Cheques** **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cWEn9pKZPgAZxNL3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GZeP5L82xrIIyGI7-image.png) **Consulta do Cheque** Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/zDaSWjlEXyTzk7zb-image.png) Na tela de detalhes, aba **Título / Borderô**, é possível ver o título que originou o cheque.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/tI1NKbYRCFXR94Vq-image.png) --- #### **Cenário 3: Baixa de Borderô com Tipo de Baixa Cheque.** **Objetivo:** Validar a geração de cheque e vínculo com borderô. **Pré-requisitos:** - Borderô contendo títulos do mesmo cliente - Tipo de Baixa configurado como Cheque. **Passo a Passo:** 1. Acessar **Contas a Receber > Baixa de Borderô**. 2. Selecionar um borderô válido. 3. Informar **Tipo de Baixa = Cheque**. 4. Confirmar a baixa.**Resultado Esperado:**
- Borderô baixado com sucesso. - Cheque gerado automaticamente. - Vínculo criado entre cheque e borderô. - Origem do cheque exibindo o borderô no Controle de Cheques. - Quando tiver clientes diferentes, o sistema não vai permitir efetivar a baixa do borderô. #### **Baixa de Borderô** **Borderô gerado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/EmuhUCHP0lZt7oQg-image.png) **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/WG5xoptS1hLV4AEH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/QdmXDJDek8iV033F-image.png) **Baixa de Borderô** Na tela principal, clique em **baixar borderô.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZIQU6Tq7Vc0MEIxe-image.png) Ao abrir a tela, informe os dados da baixa. No **tipo de baixa (1)** selecione a opção **Cheque** (configurada no cenário 1), insira o **cheque (2**), após gravr serão exibidos os dados inseridos **(3),** e posteriormente clique em **Confirmar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/kNmJifDtTLRMe95C-image.png)Após confirmar o sistema exibirá mensagem de sucesso. --- #### **Consulta do Cheque - Controle de Cheques** **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cWEn9pKZPgAZxNL3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GZeP5L82xrIIyGI7-image.png) **Consulta do Cheque** Na tela manutenção de Cheques/Pedido, será possível verificar o cheque gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/rUfL1m81TP1PbtRo-image.png) Na tela de detalhes, aba **Título / Borderô**, é possível ver o borderô que originou o cheque.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ANvK5bbX2YU3KwxI-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91649 - MELHORIA - VENDAS - AJUSTE NO LAYOUT DO PEDIDO DE VENDA – DESCRIÇÃO DO ITEM CORTADA #### **Objetivo:** A correção implementada visa garantir o **ajuste no layout de impressão de Pedidos/Propostas** do cliente, garantindo que a **descrição do produto seja exibida por inteiro** na impressão (sem cortes), principalmente para produtos cuja **Seção possui 2 dígitos**, onde foi observado que a quebra/corte impedia a exibição completa. O ajuste deve contemplar: - **Redução da fonte** de **8,5pt para 7pt** (campos Código e Descrição). - **Reposicionamento** dos campos **Código**, **Unidade de estoque (UN)** e **Descrição** para melhor distribuição do conteúdo no layout. - Relatório de uso exclusivo, controlado dia empresa. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Vendas** de número **130231 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Validação do ajuste visual no layout (fonte e reposicionamento)** Objetivo do cenário: Confirmar que o problema reportado foi corrigido: descrição não pode ser cortada e deve mostrar a cor do produto. Passos: 1. Acesse o módulo Vendas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/2sGbVdHbjvJDOVIF-image.png) Menu Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/bDe20eWjHPJ7N2M3-image.png) 2. Acesse um orçamento/pedido que contenha item com Seção com 2 dígitos e descrição longa. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/3rgJaVZsC5uEgEir-image.png) 3. Clique em Imprimir. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/tsFx8x1URN6ppAL6-image.png) 4. Gere/visualize a impressão (PDF/preview) do pedido/proposta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/66hvGg7tGOmIQwa5-image.png) 5. Localize o item e confira a coluna de Descrição. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/X0WRoAkveoEmNnjg-image.png) Resultado esperado: - A descrição do produto deve aparecer completa, sem cortar o final. - O alinhamento/distribuição dos campos, Código / UN / Descrição deve estar consistente e legível. > Após análise comparativa entre o relatório anterior e o relatório atual, foi constatado que o problema de corte na descrição dos itens foi corrigido. > No layout atual, a coluna Descrição apresenta o texto completo dos produtos, sem truncamento, inclusive para itens com descrições mais extensas, não sendo mais observada a falha reportada pelo cliente. --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 80153 - MELHORIA - SENDDECOR - ITEM DO CARRINHO ESTA PUXANDO AUTOMATICAMENTE AO ABRIR UM NOVO PEDIDO #### **Objetivo:** Ao **montar um carrinho na Frente de Loja** (adicionando produtos no carrinho) e, em seguida, **abrir um novo Pedido de Venda ou um novo Orçamento**, o sistema **não deve mais “puxar” automaticamente os itens do carrinho para dentro do documento**. Com a nova **Funcionalidade`NAO_INSERIR_CARRINHO_PEDIDO`** ligada, os itens **permanecem no carrinho** até que o usuário **opcionalmente** decida inseri-los no pedido/orçamento (ex.: acionando o **ícone do carrinho** dentro da tela do pedido). Para ligar a funcionalidade entrar em contato com a **Send Solutions.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SENDDECOR** de número **130552** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Funcionalidade DESLIGADA: inserir automaticamente e atualizar carrinho** **Objetivo do cenário:** comprovar o comportamento anterior/controle, garantindo que a funcionalidade controla realmente a regra. **Passo a passo** 1. **Desligar** a funcionalidade `NAO_INSERIR_CARRINHO_PEDIDO`. 2. Acessar o menu **Frente de Loja > Tabela de Preço > Lista**. 3. Filtrar o catálogo, clicar em **Pesquisar** e **adicionar um produto no carrinho**. 4. Confirmar que o sistema exibe mensagem de **produto incluído com sucesso** 5. Inserir produto no carrinho na **Frente de Loja** 6. Abrir um **novo Pedido**. 7. Validar a grade de itens.**Resultado esperado**
- O item do carrinho **é inserido no pedido**. - O **carrinho é atualizado/limpo** “Com a funcionalidade desligada, o item será inserido e o carrinho será atualizado.” #### **Inserindo item no carrinho.** **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/inOw2uJIr4GDXgHg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Wk9l3gj75dwWpd8v-image.png) **Inserindo item no carrinho** Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item. Clique no í**cone de carrinho (1)**, que o carrinho da parte **(2)** superior vai ser atualizado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/eZpCOIv94APzIpMH-image.png) #### **Criando pedido** **Acessando a Funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/inOw2uJIr4GDXgHg-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0pynZ7wGjS18nUVj-image.png) **Tela de pedido** Na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/UcHdgVYOSRPjFDrs-image.png) Informe os dados do cliente e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/WEkI5FL9hRHHIBP6-image.png) Note que o **carrinho (1)** foi atualizado, retirando os itens. Na **aba itens (2),** os **itens (3)** que estavam no carrinho foram adicionados no pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/U8bV1FcomUoBgAhz-image.png) --- #### **Cenário 2:** **Funcionalidade LIGADA: não inserir carrinho automaticamente no Pedido** **Objetivo do cenário:** validar que o item **não entra automaticamente** no novo pedido. **Premissa**: ter itens adicionados no carrinho. **Passo a passo** 1. Repetir os passos 1 a 3 do Cenário 01 (garantindo item no carrinho). 2. Acessar **Pedido > Pedido de venda (Inserir um pedido)**. 3. Criar/confirmar a abertura do pedido. 4. Validar a aba/grade de **itens do pedido**.**Resultado esperado**
- O **pedido novo abre sem itens** (não “puxa” automaticamente o carrinho). - O **carrinho continua com o item** inserido anteriormente. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/inOw2uJIr4GDXgHg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0pynZ7wGjS18nUVj-image.png) **Tela de pedido** Na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/UcHdgVYOSRPjFDrs-image.png) Informe os dados do cliente e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/WEkI5FL9hRHHIBP6-image.png) Note que o **carrinho (1)** continua com os itens Na **aba itens (2),** não foram adicionados os **itens (3)** do carrinho.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hx1cch4kbZXaPEMP-image.png) --- #### **Cenário 3: Funcionalidade LIGADA: não inserir carrinho automaticamente no Orçamento** **Objetivo do cenário:** validar o mesmo comportamento no orçamento. **Premissa**: ter itens adicionados no carrinho. **Passo a passo** 1. Repetir os passos 1 a 3 do Cenário 01 (garantindo item no carrinho). 2. Acessar **Orçamento > Orçamento de loja (Inserir um orçamento)**. 3. Criar/confirmar a abertura do orçamento. 4. Validar a aba/grade de **itens do orçamento**.**Resultado esperado**
- O **orçamento novo abre sem itens** (sem puxar carrinho automaticamente). - O **carrinho permanece com o item**. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/inOw2uJIr4GDXgHg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/zlfzvW2TsTnZJZYE-image.png) **Tela de Orçamento** Na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZstRcTlUqVSNzLAw-image.png) Informe os dados do cliente e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/5xSNZC3SXCP6PDBq-image.png) Note que o **carrinho (1)** continua com os itens Na **aba itens (2),** não foram adicionados os **itens (3)** do carrinho.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/r0e0Tkx9TemMwW4Z-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91688 - MELHORIA - SENDDECOR - OCULTAR O NUMERO DA OC APARECENDO PARA VENDEDOR #### **Objetivo:** O usuário **consultor** não deve visualizar o número da **Ordem de Compra (OC**) nas telas de consulta de **pedidos e itens**. Para atender a essa necessidade, **foram implementadas funcionalidades de controle** que ocultam a informação da OC conforme o perfil do usuário, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso ao dado e assegurando que o acompanhamento e a priorização dos pedidos sejam realizados exclusivamente pelo departamento de Follow. Inclusão de **2 funcionalidades** (parâmetros) para controlar a ocultação da OC: - Uma para **Frente de Loja (itens/consulta de itens)**, com descrição indicando ocultar a informação de OC do item. - Uma para **Adm. de Vendas (central de tarefas/solicitação)**, com descrição indicando ocultar a OC na solicitação/consulta do pedido. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **130741** ou superior; - **Administração de Vendas** de número **130741** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenários – Frente de Loja** #### **Cenário 1: Consultor NÃO visualiza OC na consulta de itens (Frente de Loja).** **Objetivo:** Garantir que, com a funcionalidade ativa para o perfil de consultor, a OC **não apareça** na consulta e detalhes do item. ****Premissa:**** funcionalidade **OCULTAR\_OC\_DETALHES\_DO\_ITEM,** deve estar marcada para o perfil de consultor.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/UYGL4UvJ8B9bDqGj-image.png) **Passo a passo:** 1. Logar com **usuário Consultor**. 2. Acessar **Frente de Loja → Pedidos → Pedidos de Venda → Guia Itens**. 3. Executar **Consultar Itens** (pesquisar pelo pedido de teste). 4. Abrir o **detalhe do item** (ação de consultar/visualizar). 5. Verificar: - **Painel/Seção “Ordem de Compra”** no detalhe do item. - **Coluna “OC”** (ou campo equivalente) na listagem de itens do pedido.**Resultado esperado:**
- **OC não é apresentada** ao consultor: - No **detalhe do item**, o painel/campo de OC **não aparece** ou aparece **em branco/oculto**. - Na **listagem de itens**, a coluna/campo **OC fica vazio/oculto** para o consultor. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8x9IdXEe4n1tPacT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qEDP9Fu3HnXgVHAn-image.png) **Pedido de venda** Na tela principal, encontre o pedido com ordem de compra e clique no botão de consulta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/J9jACnkezwya2KaW-image.png) Ao abrir o pedido, na aba Itens, clique no botão de consulta do item.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Car4Jwwld64UboVp-image.png) Ao abrir os detalhes do item, clique no botão Consultar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PFqBWhZi0Awo04qp-image.png) Note que o bloco da OC **não** é exibido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hWnNgUFCbODN8FBg-image.png) --- #### **Cenário 2: Usuário autorizado VISUALIZA OC (Frente de Loja)** **Objetivo:** Garantir que o bloqueio é **somente para consultores**, sem impactar usuários autorizados. ****Premissa:**** funcionalidade **OCULTAR\_OC\_DETALHES\_DO\_ITEM,** deve estar desmarcada para o perfil de consultor.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/R8we0N2mvjDRbGca-image.png) **Passo a passo:** 1. Logar com **usuário Autorizado (Follow/Administrativo)**. 2. Acessar **Frente de Loja → Pedidos → Pedidos de Venda → Guia Itens → Consultar Itens**. 3. Pesquisar o **mesmo pedido de teste**. 4. Abrir o **detalhe do item**. 5. Verificar painel/campo de **Ordem de Compra** e coluna/campo **OC** na listagem.**Resultado esperado:**
- **OC é apresentada normalmente** para o usuário autorizado: - O painel/campo **Ordem de Compra** exibe o número. - A coluna/campo **OC** exibe o número da OC do item. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8x9IdXEe4n1tPacT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qEDP9Fu3HnXgVHAn-image.png) **Pedido de venda** Na tela principal, encontre o pedido com ordem de compra e clique no botão de consulta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/J9jACnkezwya2KaW-image.png) Ao abrir o pedido, na aba Itens, clique no botão de consulta do item.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Car4Jwwld64UboVp-image.png) Ao abrir os detalhes do item, clique no botão Consultar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PFqBWhZi0Awo04qp-image.png) Note que o bloco da OC é exibido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nSoQcvZKod14lKGN-image.png) --- #### **Cenários – Adm. de Vendas** #### **Cenário 3: Consultor NÃO visualiza OC ao consultar pedido pela Central de Tarefas** **Objetivo:** Garantir que, no caminho de Adm. de Vendas solicitado, consultor **não veja a OC**. ****Premissa:**** funcionalidade **OCULTAR\_OC\_ITEM\_DA\_SOLICITACAO,** deve estar marcada para o perfil de consultor.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/A2d5mjds3l4De4mJ-image.png) **Passo a passo:** 1. Logar com **usuário Consultor**. 2. Acessar **Adm. de Vendas → Central de Tarefas → Solicitação**. 3. Selecionar uma solicitação e executar **Consultar Pedido**. 4. Navegar até a área onde a OC costuma aparecer (itens/detalhes do pedido).**Resultado esperado: Número da OC não é exibido** em nenhum ponto de consulta do pedido para o consultor (itens e detalhes).
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Zh5P3ACF5zBs6qI6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1OuctbehaQB6Cp9d-image.png) **Consultando Solicitação** Na tela principal, encontre a solicitação e clique em **consultar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/e8cweUgab0lAv4je-image.png) Nos detalhes da solicitação, clique em consultar do pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Q1wOweX46TK8HPUx-image.png) Note que a coluna de OC **não** é exibida.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/krAysJ4QvQCIj1Dj-image.png) --- #### **Cenário 4:** Usuário autorizado VISUALIZA OC na Central de Tarefas. **Objetivo:** Garantir que usuários autorizados mantêm acesso à informação. ****Premissa:**** funcionalidade **OCULTAR\_OC\_ITEM\_DA\_SOLICITACAO,** deve estar desmarcada para o perfil de consultor.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/p4hljA32vnobBZfF-image.png) **Passo a passo:** 1. Logar com **usuário Autorizado (Follow/Administrativo)**. 2. Acessar **Adm. de Vendas → Central de Tarefas → Solicitação → Consultar Pedido**. 3. Abrir o mesmo pedido/solicitação do teste. 4. Conferir se OC é exibida nos itens/detalhes.**Resultado esperado: OC é exibida normalmente** para usuário autorizado.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Zh5P3ACF5zBs6qI6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1OuctbehaQB6Cp9d-image.png) **Consultando Solicitação** Na tela principal, encontre a solicitação e clique em **consultar.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/e8cweUgab0lAv4je-image.png) Nos detalhes da solicitação, clique em consultar do pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Q1wOweX46TK8HPUx-image.png) Note que a coluna de OC é exibida.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/DWxsw2OUdSlb1h7e-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102620 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - CONSULTA DE TÍTULOS - OBSERVAÇÃO DENTRO DO TITULO #### **Objetivo:** Esta solicitação visa permitir que o usuário **visualize, na consulta/detalhe do Título a Pagar**, a **Descrição Complementar** informada no momento da **inclusão manual do título**, garantindo que informações relevantes registradas no lançamento fiquem disponíveis para **futuras consultas e auditorias**. --- #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **130763 Genexus 17** ou superior; --- #### **Cenário 1: Exibir “Descrição complementar” no detalhe do título.** **Pré-condições** - Acesso ao módulo **Contas a Pagar**. - Permissão para **incluir lançamento manual** e **consultar títulos**. **Passos** 1. Acessar **Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos** 2. Incluir um título manualmente, 3. No bloco **Contabilidade**, preencher o campo **Descrição complementar** 4. Confirmar/Salvar a inclusão do lançamento. 5. Acessar **Contas a Pagar > Consultas > Títulos** (consulta de títulos a pagar). 6. Localizar o título criado 7. Abrir o **detalhe do título** 8. No detalhe, localizar a seção **Lançamento contábil** e verificar o campo exibido para complemento/histórico.**Resultado esperado:** O sistema deve exibir no detalhe do título o complemento informado na inclusão, no campo **“Complemento Histórico Lançto.”.**
**Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/04lamNv204SNAbbB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/kVpi834zH22nvRhu-image.png) **Tela de inclusão de título** Ao abrir a tela, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/mRnPoYE1xshAFAK8-image.png) Ao abrir a tela, insira os dados do título e clique em **Próximo**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/MBNXxQk4CnXsZBWg-image.png) Na etapa de parcelas verifique os dados e finalize o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/K6IM8LT2by30o3tt-image.png) **Efetive o lançamento.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/vTgXtxDIWdGRlzlF-image.png) Na efetivação selecione a grade e lote do lançamento, na sequência informe a **Descrição complementar.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Mx7qz4eGKPPHEsAY-image.png) Após efetivação, verifique na consulta do títulos se a descrição complementar foi gravada corretamente. **Consulta do título** Na opção consulta de títulos, encontre o título desejado e clique em consultar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/rcrJkmcXXvUu1oCF-image.png) Nos detalhes do título, verifique se a descrição complementar é exibida.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/FC64I4HDc2PStx1j-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92022 - MELHORIA - SPD - INSERIR FILTRO DE NOME FANTASIA E RECALCULAR PARCELAS NO SPD #### **Objetivo:** A correção implementada visa melhorar a **usabilidade e consistência do módulo SPD**, garantindo que: 1. **Fornecedor possa ser localizado pelo Nome Fantasia** (além de Código e Razão Social) durante a elaboração do SPD, resolvendo a dificuldade relatada quando o Fantasia não está contido na Razão Social. 2. Em **SPD parcelado**, o **valor total do SPD permaneça fixo** (não pode “somar” e ultrapassar o total) quando o usuário **alterar manualmente** uma ou mais parcelas, permitindo **recalcular automaticamente** as demais parcelas mediante confirmação do usuário. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SPD** de número **131217 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Buscar fornecedor pelo Nome Fantasia no SPD (novo lançamento)** Pré-requisitos - Usuário com permissão para **incluir SPD**. - Existir fornecedor com: - **Razão Social** diferente do **Nome Fantasia** (para reproduzir o problema). - Nome Fantasia preenchido no cadastro. Passo a passo 1. Acessar o módulo **SPD**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PjAKTrNXatcCOO2d-image.png) 2. Clicar em **Novo SPD**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/fJdWkqJJX1P8KoLI-image.png) 3. Na seleção/busca de fornecedor, localizar os campos/colunas disponíveis na listagem. 4. Pesquisar o fornecedor **digitando o Nome Fantasia** no filtro de busca. 5. Aplicar o filtro e verificar o resultado na grade. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/XMC9tSINHg3XevCD-image.png) Resultado esperado - A listagem de fornecedores deve exibir a **coluna “Fantasia”** e permitir **filtrar por Fantasia**. - O fornecedor deve ser retornado quando o usuário pesquisar pelo **Nome Fantasia**, mesmo que a Razão Social não contenha o Fantasia. - Ao selecionar o fornecedor retornado, o SPD deve prosseguir normalmente para a próxima etapa, sem erro. --- #### **Cenário 02 — Parcelamento padrão mantém o total do SPD (geração automática de parcelas)** Pré-requisitos - Usuário com permissão para **incluir/editar SPD**. - Fornecedor selecionado. - Valor de SPD definido (ex.: **R$ 5.000,00**). - Condição de pagamento permitindo parcelamento (ex.: **4 parcelas**). Passo a passo 1. Criar/editar **SPD** para um fornecedor. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/iADnffUzrZ2RTViH-image.png) 2. Informar **Valor total do SPD = R$ 5.000,00**. 3. Definir parcelamento em **4x**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TFqP14TsgzJjW9lr-image.png) 4. Avançar para a etapa de rateio e/ou parcelas (conforme fluxo do sistema). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/5QEfatBFUzsZR19k-image.png) 5. Verificar as parcelas geradas automaticamente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/2VCUFxtlVFxenbEw-image.png) Resultado esperado - O sistema deve gerar **4 parcelas**. - Cada parcela deve vir com **R$ 1250,00** (se divisão igual padrão). - O **somatório das parcelas** deve ser **exatamente R$ 5.000,00**. - O “valor total do SPD” deve permanecer **R$ 5.000,00**. --- #### **Cenário 04 — Alterar uma parcela e NÃO recalcular as demais (Não)** Pré-requisitos - SPD parcelado em 4x gerado (como no cenário 03). - Total do SPD: **R$ 5.000,00**. Passo a passo 1. Com as parcelas geradas (4x de R$ 1250,00), editar a **Parcela 2** e alterar o valor para **R$ 1150,00**. 2. Clicar em **Gravar/Salvar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/69Xc5SN0Gj0Hso1I-image.png) 3. Na confirmação “deseja ajustar as demais parcelas?”, clicar em **Não**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/2MtaAVzSySTGnUBM-image.png) 4. Conferir os valores das demais parcelas. 5. Conferir o total e/ou algum indicador do valor total do SPD (se o sistema exibe total do parcelamento/total SPD). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/lZ5VG24LqORS2V9x-image.png) Resultado esperado - - Ao confirmar **Não**, o sistema deve manter as **demais parcelas inalteradas**. - A parcela editada deve manter o valor informado. - O sistema deve deixar claro ao usuário (na tela/total) que houve alteração que impacta o somatório. --- #### **Cenário 05 — Alterar uma parcela e confirmar recálculo automático (Sim)** > **Este cenário valida diretamente a correção do problema reportado (“o sistema soma e ultrapassa o total”).** Pré-requisitos - SPD parcelado em 4x gerado. - Total do SPD: **R$ 5.000,00**. Passo a passo 1. Editar a **Parcela 1** e alterar o valor (ex.: **R$ 1500,00**). 2. Clicar em **Gravar/Salvar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/O0Ct7lYLCkoeDqU2-image.png) 3. Na confirmação “deseja ajustar as demais parcelas?”, clicar em **Sim**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TPQFZcL5aE64E9bn-image.png) 4. Verificar os valores recalculados das demais parcelas. 5. Conferir o total e/ou algum indicador do valor total do SPD (se o sistema exibe total do parcelamento/total SPD). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8cc7lkRowPGXcegb-image.png) Resultado esperado - - Ao confirmar **Sim**, o sistema deve **recalcular automaticamente** as demais parcelas para manter o **total fixo = R$ 5.000,00**. - Exemplo esperado para o caso informado: - Parcela 1: **R$ 1500,00** - Parcelas 2, 3 e 4: devem ser ajustadas para dividir o **restante (R$ 3.500)** → **R$ 1.166,66** cada (ou conforme regra de arredondamento do sistema). - O **valor final (somatório das parcelas)** deve ser **R$ 5.000,00.** --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92023 - MELHORIA - SPD - NOME DO FORNCEDOR NA TELA DO SPD #### **Objetivo:** A correção implementada visa o ajustar a **tela de inclusão de SPD (Solicitação Pagamento Despesas – TCpSpdWW)** para que, ao **selecionar/consultar o parceiro (fornecedor)**, o sistema exiba **também o nome do fornecedor**, além do **código do parceiro**, facilitando a identificação correta e reduzindo erros de seleção. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SPD** de número **131109 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Exibição do nome do fornecedor no campo de seleção/consulta** **Objetivo:** garantir que o campo que hoje mostra apenas o código passe a mostrar também o nome. **Passos:** 1. Acessar **SPD > Manutenções > SPD**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/zOVOB2FDaUPlGa8J-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0FCXG8dqgwAjVR9w-image.png) 2. Clicar em **Novo SPD**. 3. No campo de **Parceiro/Fornecedor**, abrir a seleção/consulta (lupa/atalho de busca, conforme padrão da tela). 4. Observar como os registros são apresentados. **Resultado esperado:** - O componente de seleção/consulta deve exibir **código do parceiro + nome do fornecedor** de forma **visível**, permitindo identificar rapidamente o fornecedor correto. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/xbrmbyO9kvYOv0gM-image.png) --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92264 - MELHORIA - SENDDECOR - TRAVA PEDIDOS TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE OPERACIONAL #### **Objetivo:** A solicitação visa, garantir que **não seja possível criar TU de Pedido de Venda com etiquetas** quando o **status do Pedido de Venda não estiver “Liberado Financeiro”**, evitando que: - a etiqueta seja **desamarrada** de um pedido ainda pendente de aprovação financeira; - o processo interno de TU (quando não finalizado/encadeado por completo) gere efeitos colaterais, como **geração indevida de OC** (ordem de compra) para itens de pronta entrega; - ao final do processo, mesmo que as etiquetas retornem ao pedido, **a OC indevida permaneça**. Na prática, o usuário passa a ter uma “trava” clara: **etiqueta só entra no fluxo de TU quando o pedido já está financeiramente liberado**. --- #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **130892** ou superior; - **Administração de Vendas** de número **130892** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Bloquear Transferência entre UOP com etiqueta quando pedido NÃO está Liberado Financeiro.** **Pré-condições** - Pedido de Venda com **pronta entrega (etiqueta)**. - Status do Pedido: **Aguardando aprovação / Não Liberado Financeiro**. - Etiquetas vinculadas ao pedido. **Passo a passo** 1. Acessar a rotina de **TU de Pedido de Venda** 2. Iniciar a **criação** de uma TU. 3. Informar/selecionar a(s) **etiqueta(s)** vinculada(s) ao Pedido de Venda. 4. Tentar **confirmar/avançar** para gerar a TU.**Resultado esperado**
- O sistema deve **impedir** a geração/continuidade da TU. - Deve exibir **mensagem de validação** informando que **só é permitido TU com etiqueta se o Pedido de Venda estiver “Liberado Financeiro”**. - A(s) etiqueta(s) **não deve(m) ser desamarrada(s)** do Pedido de Venda. - Não deve ocorrer **geração de OC** nem qualquer efeito de compra decorrente do fluxo de TU. - Nenhum registro de TU deve ficar criado “pela metade” (sem finalização), ou, se houver rascunho, deve permanecer **sem alterar vínculo das etiquetas**. **Pedido de vendas com status diferente de Liberado Financeiro**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/St4i47lPUIkNhp8P-image.png) **Pedido Transferência de Unidade Operacional** No exemplo abaixo, vamos editar um pedido e tentar amarrar uma etiqueta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/DnXGNuiKTgeFQBg9-image.png) Na tela principal, encontre o pedido e clique em **Etiqueta Amarrada.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/oD71774UNnwTcV1u-image.png) Ao abrir o pop-up selecione a etiqueta do pedido(1), o sistema deve exibir mensagem de validação (2) travando a amarração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/IM99zZ8ABIYb0VI0-image.png) --- #### **Cenário 2: Permitir transferência com etiqueta quando pedido está Liberado Financeiro** **Pré-condições** - Pedido de Venda com etiqueta. - Status do Pedido: **Liberado Financeiro**. - Etiquetas válidas e disponíveis para o processo. **Passo a passo** 1. Acessar a rotina de **TU de Pedido de Venda**. 2. Criar uma nova TU. 3. Informar/selecionar etiqueta(s) vinculada(s) ao pedido **Liberado Financeiro**. 4. Confirmar a operação e **concluir** o processo da TU (todas as etapas previstas no fluxo do sistema).**Resultado esperado**
- O sistema deve **permitir** a criação/geração da TU. - A TU deve ser criada com sucesso e o processo deve **finalizar normalmente**. - O vínculo de etiqueta deve refletir o comportamento padrão do fluxo (conforme regra do sistema), **sem gerar inconsistências**. **Pedido de vendas com status Liberado Financeiro**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/4qjl9yv3LvlxsODt-image.png) **Pedido Transferência de Unidade Operacional** No exemplo abaixo, vamos editar um pedido e amarrar uma etiqueta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/DnXGNuiKTgeFQBg9-image.png) Na tela principal, encontre o pedido e clique em **Etiqueta Amarrada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/oD71774UNnwTcV1u-image.png)** Confirme a amarração da etiqueta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qe34PEADlPEzaJIF-image.png) O sistema deve amarrar a etiqueta com sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/pFdnou6qS8YKiRP8-image.png) Pedido após amarração.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/2nv8OlfSeS6VIw9u-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91802 - MELHORIA - CPF/CNPJ OBRIGATORIO NA CONTA BANCARIA DO CADASTRO CLIENTE E FORNECEDOR #### **Objetivo:** Esta alteração visa, garantir que, ao cadastrar **Agência/Conta bancária** no **Cliente/Fornecedor** (módulo **Corporativo**), exista **CPF ou CNPJ do favorecido** registrado (campo obrigatório) e que essa informação seja **carregada automaticamente na criação do SPD**, eliminando a necessidade de digitação manual do CPF/CNPJ no SPD e reduzindo erros/retrabalho. Em outras palavras: **ao selecionar a conta bancária do fornecedor no SPD, o sistema já deve preencher o CPF/CNPJ (e nome do favorecido, quando aplicável) com base no cadastro da conta bancária**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - SPD de número **131217** ou superior; - Fidelidade de número **130987** ou superior; - Corporativo de número **131327** ou superior. - Script de número **131017** SQL / **131018** SQLPostgre ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de Parceiros - Favorecidos das dadas bancários.(Corporativo)** **Objetivo:** Gravar dados de favorecidos no cadastro dos dados bancários. Garantir que o sistema impeça o salvamento da conta bancária sem CPF e sem CNPJ. **Passo a passo** 1. Acessar **Corporativo > Parceiros > Cliente/Fornecedor**. 2. Localizar um cliente/fornecedor (ou inserir um novo) e abrir para edição. 3. Ir na seção/aba de **Conta bancária**. 4. Clicar em **Incluir** (conta bancária). 5. Preencher Banco / Agência / Conta e demais campos obrigatórios usuais. 6. Clicar em **Gravar/Salvar**.**Resultado esperado**
- O sistema **grava corretamente dos dados do favorecidos** - Exibe mensagem de validação indicando que é obrigatório informar **CPF ou CNPJ do favorecido** (pelo menos um dos dois). - O registro **não é incluído** na lista de contas bancárias. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/3Hh6wx32YIUfc7fT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8h8uItVE6ztlhL1i-image.png) **Tela de Cadastro** Na tela principal, adicione um novo cliente ou edite um já existente. Neste exemplo vamos editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qHzvtIFxuwI8U6hy-image.png) Ao entrar na tela de cadastro de parceiro, vá na **aba Dados Bancários (1)** e depois em **editar (2)** o banco desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ok6vVD7d9Vsx5C9j-image.png) Ao editar o **banco (1)**, **edite (2)** os dados da operação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/L8zv2Kmbs5uOr9CG-image.png) O sistema vai abrir o pop-up para inclusão dos dados. **Novos campos obrigatório:** 1. **Nome** do Favorecido, 2. **Tipo** do favorecido (Física ou Jurídica), 3. **CNPJ** favorecido. Se selecionado física, o campo não será exibido. 4. **CPF** favorecido. Se selecionado jurídica, o campo não será exibido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/rW7WTiODQW2eVLBc-image.png) --- #### **Cenário 2: Cadastro de Profissional (Fidelidade): gravação da conta bancária levando CPF/CNPJ e favorecido** **Objetivo:** validar que, no módulo **Fidelidade**, ao cadastrar ou editar um **Profissional**, o sistema grava corretamente a **Conta Bancária** incluindo as informações do favorecido (**CPF/CNPJ** e Nome), conforme ajuste implementado. **Pré-requisitos** 1. Ter acesso ao módulo **Fidelidade**. 2. Ter permissão para cadastrar/editar **Profissional**. 3. Ter dados válidos para conta bancária: - Banco - Agência - Conta - Tipo de conta - Favorecido (CPF ou CNPJ obrigatório) **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Fidelidade**. 2. Entrar no menu de **Cadastro de Profissional**. 3. Selecionar um profissional existente para edição ou clicar em **Incluir** para novo cadastro. 4. Localizar a seção/aba de **Conta Bancária** do profissional. 5. Clicar em **Incluir Conta Bancária**. 6. Preencher os campos principais: - Banco - Agência - Conta - Tipo de conta 7. Preencher o campo obrigatório do favorecido: - Informar **CPF ou CNPJ do favorecido** - Informar também o **Nome do favorecido** (se disponível na tela) 8. Clicar em **Gravar/Salvar** o cadastro do profissional. 9. Reabrir o cadastro do Profissional e acessar novamente a aba **Conta Bancária**.**Resultado esperado**
- O sistema permite gravar a conta bancária somente se existir **CPF ou CNPJ do favorecido** preenchido. - Após salvar, os campos ficam registrados corretamente: - CPF/CNPJ do favorecido - Nome do favorecido (quando aplicável) - Ao consultar/editar novamente o profissional, os dados permanecem preenchidos (persistência do cadastro). - A conta bancária gravada no Profissional fica pronta para ser utilizada posteriormente na geração do SPD. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/h2UgPa6ScpWkNApR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/7y3uB9zi6kFjdWJx-image.png) **Tela de Cadastro** Na tela principal, adicione um novo profissional ou edite um já existente. Neste exemplo vamos editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qLe4sJXrv0OCgRZA-image.png) Ao entrar na tela de edição, na aba **Dados bancários (1)**, os **campos de favorecidos (2)** (Nominal, Tipo e CPF/CNPJ) devem ser preenchidos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GO7nsnIZmmwOjNQQ-image.png) --- #### **Cenário 3: Criar SPD pelo módulo Fidelidade carregando CPF/CNPJ do favorecido automaticamente** **Objetivo:** validar que, ao gerar/criar um **SPD a partir do módulo Fidelidade**, o sistema leva e/ou carrega corretamente os dados bancários do favorecido, incluindo **CPF/CNPJ** (e nome do favorecido, quando aplicável), sem exigir digitação manual no SPD. **Pré-requisitos** 1. Ter um **Profissional** (Fidelidade) com **Conta bancária** cadastrada contendo: - Banco / Agência / Conta preenchidos - **CPF ou CNPJ do favorecido** preenchido (obrigatório) - **Nome do favorecido** preenchido (se for parte do cadastro) 2. Ter permissão para acessar o módulo **Fidelidade** e a rotina de geração/criação do SPD por lá. 3. Ter uma **Reserva Técnica** gerada. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Fidelidade**. 2. Navegue até Integração -> SPD. 3. Selecione o RT e clique em integrar.**Resultado esperado**
- O SPD é **criado com sucesso** a partir do módulo Fidelidade. - Os dados de conta bancária do favorecido são carregados no SPD incluindo: - **CPF/CNPJ preenchido automaticamente** (sem digitação manual). - **Nome do favorecido** preenchido (quando aplicável). **Reserva técnica gerada.** Para gerar a RT basta clicar no botão Gerar RT.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/kQTW1AdhLUTISTUU-image.png) **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Zxnvg7yqqiIeET4F-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/DJxKXYLyZmZiAFfj-image.png) **Integração - Gerar SPD.** Na tela de integração da RT, **selecione o item (1)** e clique em **Integrar (2).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nqiQ5zGTGdz5VjlC-image.png) Para verificar o número da SPD gerada, clique em "Sim" da mensagem.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/bSHdDRofEU9KdTKZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/25oJm1cZf8mWCrxW-image.png) **Consulta da SPD gerada.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qB7a42MnowbgGGgQ-image.png) --- #### **Cenário 4: SPD: ao carregar a conta bancária do fornecedor, preencher CPF/CNPJ automaticamente** **Objetivo:** validar diretamente o ponto central do problema reportado. **Passo a passo** 1. Acessar a rotina de **criação do SPD** (menu SPD, conforme padrão do cliente). 2. Iniciar um novo SPD. 3. Selecionar o **Fornecedor** que possui a conta bancária com CPF/CNPJ do favorecido preenchido (cenários 02/03). 4. Acionar a opção de **carregar/selecionar conta bancária do fornecedor** (botão/ação de carregar conta). 5. Selecionar a conta bancária cadastrada. 6. Verificar os campos no SPD relacionados ao favorecido (CPF/CNPJ e nome, se aplicável).**Resultado esperado**
- O SPD deve carregar **Agência/Conta** **e também** o **CPF ou CNPJ do favorecido** automaticamente. - O usuário **não precisa digitar manualmente** o CPF/CNPJ no SPD. - Se existir campo de **Nome do favorecido** no SPD e ele for alimentado pela mesma origem, ele deve vir preenchido também (conforme implementação descrita). **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/oZiF1mWjBjy89BEw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/RNE5EbRFqlOoQB8D-image.png) **Gerando SPD manualmente.** Na tela principal, clique em Novo SPD [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cz5dGUqbStQB92S1-image.png) Ao entrar na tela insira os dados necessários. Ao clicar em Buscar Contas do Fornecedor, será exibido pop-up para seleção da conta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/z5K5cCs52RxQ1SEH-image.png) Selecione a conta desejada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/y5OFxSLjXZwjLZGJ-image.png) Os dados do favorecido devem ser carregadas conforme cadastro. Ao verificar os dados, clique em Próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/6JEZcDkIIBwitNpB-image.png) Informe a conta para o rateiro e clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/sc0E9st9PsbcuJXe-image.png) Verifique a parcela gerada e clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/9uCYXvKmKgdEmLNK-image.png) No resumo, verifique as informações e finalize o lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/fbKQS0e164uRjrVu-image.png) **Consulta do SPD gerado.** Após gerado o SPD certifique que os dados foram gravados corretamente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hodIwnhwxZNpDhGm-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92123 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL - CORRIGIR ENDEREÇO DA NOTA #### **Objetivo:** A correção implementada visa disponibilizar a funcionalidade **Manutenção do endereço da Nota Fiscal**, garantindo que o usuário possa alterar os endereços vinculados à NF (**Faturamento, Cobrança e Entrega**) somente quando: - ✅ A nota estiver **Emitida e NÃO Transmitida** - ✅ O novo endereço possuir o **mesmo Município e UF** do endereço atual E que o sistema bloqueie quando: - ❌ Município/UF forem diferentes - ❌ Nota já estiver transmitida ou não emitida #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Faturamento Decor** de número **131225 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1 — Alteração de endereço com Município/UF diferentes (deve bloquear)** **Pré-condições** - Nota fiscal em status **Emitida** e **não transmitida** - Cliente possui endereços cadastrados com **Município/UF diferentes** --- **Passos** 1. Acessar o menu: **Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção de Nota Fiscal** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/9Y1UYWS0ruRyxPuM-image.png) 2. Filtrar e selecionar a nota fiscal desejada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LdwM6h6KFpF4BhUo-image.png) 3. Com a nota carregada, acessar a aba **Geral** e localizar o painel: **Endereços da Nota Fiscal** 4. Selecionar o tipo de endereço para manutenção Exemplo: **C – Cobrança [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/U56HV6MaRGrNrF4E-image.png)** 5. Abrir a manutenção (ícone de edição) e escolher uma sequência cujo endereço seja de **Município diferente** Exemplo: **Blumenau/SC** 6. Clicar em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/n9vHA34lfr7elhlr-image.png) --- **Resultado esperado** - O sistema deve **impedir a alteração** - Deve exibir mensagem de validação informando que Município/UF precisam ser iguais: **“O endereço atual da nota possui Município/UF diferentes do novo endereço. Considerando que os tributos já foram calculados, não será possível realizar a alteração.”** - Nenhum dado do endereço deve ser atualizado no grid. --- --- #### **Cenário 2 — Alteração de endereço com mesmo Município/UF (deve permitir)** **Pré-condições** - Nota fiscal em status **Emitida** e **não transmitida** - Cliente possui mais de um endereço cadastrado com o **mesmo Município e UF** --- **Passos** 1. Acessar: **Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção de Nota Fiscal** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GGvxT02dyyoekbf3-image.png) 2. Selecionar a NF emitida e abrir a manutenção. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LdwM6h6KFpF4BhUo-image.png) 3. Na aba **Geral**, acessar o painel: **Endereços da Nota Fiscal** **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/U56HV6MaRGrNrF4E-image.png)** 4. Selecionar o tipo de endereço que será alterado Exemplo: **C – Cobrança** 5. Escolher uma sequência de endereço com **mesmo Município/UF** do endereço atual Exemplo: **São Paulo/SP** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/bFzn7WBvqWVAofZu-image.png) 6. Clicar em **Confirmar**. 7. No pop-up de confirmação, clicar em **Sim** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/oc2lgqHIJDxKOZ9e-image.png) --- **Resultado esperado** - O sistema deve permitir a manutenção do endereço - Deve apresentar mensagem de sucesso: **“Sucesso! Manutenção do endereço realizada.** - O grid de endereços deve refletir a atualização com a nova sequência/endereço [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/x2iwIx4HK3Ke3WAV-image.png) --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81001- MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO GERENCIAL POR COMPETÊNCIA #### **Objetivo:** Esta alteração visa disponibilizar no **módulo Contabilidade** um novo **Relatório Gerencial por Competência**, desenvolvido para atender clientes que necessitam de uma visão consolidada dos **lançamentos contábeis de despesas e receitas**, permitindo rastrear de forma clara e detalhada os documentos que originaram cada movimentação registrada no sistema. O relatório foi implementado para apresentar, em uma única visão gerencial, informações contábeis e operacionais completas, incluindo: - **Dados do lançamento contábil** - Empresa/Filial origem - Ano/Mês de competência - Data do lançamento - Número do lote, lançamento e sequência - Conta contábil e descrição - Centro de custo e descrição - Valores de débito e crédito - Complemento e contra-partida - **Informações do documento de origem (rastreabilidade)** - Documento fiscal/NF e série - Item do documento - Material ou serviço - Quantidade e unidade - Solicitação e emitente - Número do pedido de origem - ASE vinculada - Operação realizada - Fonte geradora do movimento - **Informações adicionais de identificação** - CNPJ/CPF - Nome/Razão social do cliente ou fornecedor Com isso, o novo relatório permite que qualquer cliente do ERP tenha suporte gerencial e auditoria completa, facilitando análises contábeis por competência, validações financeiras e cruzamento de dados com documentos fiscais e operacionais, com possibilidade de exportação em Excel no layout padronizado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número **131765 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Geração do relatório por competência (mês/ano)** **Passos** 1. Informar **Mês/Ano de competência**. 2. Executar **Imprimir/Gerar**. 3. Aguardar processamento.**Resultado esperado**
- Sistema considera lançamentos do **período informado** (mês/ano competência). - Relatório considera **apenas contas de resultado (iniciando por “3”)**. - Relatório é gerado e disponibilizado para exportação (Excel). Acessando a Funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/76IhIADDOgwOX6ON-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/xFtum3eaqduOqZ9P-image.png) **Tela de Filtros** Selecione o mês/ano e clique em Imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/KvcFZlBtAkJfOYBl-image.png) O sistema direcionará para tela de Dashboard onde será possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Udo3GZLdImtPIuRO-image.png) **Relatório Gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Drl6AuJKF6mG0Vr8-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jGZT2nwMEniak5aO-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/iN9vsEGIRGPS4cA0-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/yCIshZRaTwwaafQa-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO #### **Objetivo:** A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo **Recebimento Revenda**, garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir **CFOP/CIO padrão cadastrada**, atendendo os seguintes pontos: - Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente - Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque - Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item - Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Recebimento Revenda** de número **131762 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão** **Objetivo** Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada. **Passos** 3. Acessar a tela de funcionalidades [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QdeGxG2Skyw2xORN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ol6B20r8Nb4LkYwN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/cnRF4we3ml9UIBym-image.png) 4. Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR\_NAO\_VALIDA\_CFOP\_CIO\_PADRAO 5. Confirmar que está associada/habilitada [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/El4T9X4smzHmc0Rd-image.png) --- **Resultado esperado** - Funcionalidade localizada e ativa - Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada --- --- #### **Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão** **Objetivo** Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema. **Passos** 2. Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PDzIWuGVukUg4YIn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/BFcpTKADPhLQPUkH-image.png) 3. Localizar o fornecedor e clicar em editar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/XCRar3c2GkEpu0lm-image.png) 4. Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5gi8Ravio5cs5ar6-image.png) --- **Resultado esperado** - Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada - Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada --- --- #### **Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda** **Objetivo** Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor. **Passos** 2. Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/IMCD3uQRw52Lzslk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8KatK77vBf065QXN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5Z0VGDFqjNKeFjLZ-image.png) 3. Informar os dados do recebimento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/wDXDyJnMAWHRzipA-image.png) 4. Clicar em Confirmar 5. Relacionar os itens da OC 6. Clicar em Próxima [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jLHRWn2NQsPKgNOw-image.png) --- **Resultado esperado** - Sistema permite confirmar o recebimento - Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada) - Usuário pode editar manualmente para prosseguir - Itens são carregados corretamente - Processo avança para etapa de rateio --- #### **Cenário 04 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço** **Objetivo** Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta). **Passos** 1. Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque 2. Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/0srGTcOzltH1pt0P-image.png) 3. Clicar em Próxima [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/vyOLC35RqI4r3Znd-image.png) --- **Resultado esperado** - Sistema exibe mensagem: "O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..." - Não permite prosseguir até ajuste. --- --- #### **Cenário 05 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque** **Objetivo** Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário. **Passos** 1. Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/cAitTr0QokhVLlAt-image.png) 2. Clicar em Próxima [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/F34KN9TBenQbOX7g-image.png) --- 3. Clicar em Sim para prosseguir [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/tfUYWi4pucjiHUAi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/qki9TiS7lFrcjRLa-image.png) --- **Resultado esperado** - Sistema só avança após confirmação do usuário - Nota fiscal é gerada com sucesso. --- ##### **Resumo das regras aplicadas (orientação ao usuário)** A partir deste ajuste, o processo de **Recebimento de Nota Fiscal de Revenda** passa a funcionar da seguinte forma: - O sistema permite realizar o recebimento mesmo quando o fornecedor **não possui CFOP/CIO padrão cadastrada**, desde que a funcionalidade esteja habilitada. - Nesses casos, os itens do recebimento aparecerão inicialmente **sem CFOP/CIO**, sendo necessário informar essa informação manualmente durante o rateio. - A CFOP/CIO informada define se o item **movimenta ou não o estoque**. - Não é permitido concluir o recebimento com itens que tenham comportamentos diferentes de estoque (itens que movimentam estoque com itens que não movimentam). - Caso todos os itens estejam configurados para **não movimentar estoque**, o sistema solicitará uma **confirmação do usuário** antes de prosseguir. - Quando a CFOP/CIO informada **movimenta estoque**, o sistema vincula automaticamente as **etiquetas do item**. - Quando a CFOP/CIO informada **não movimenta estoque**, **não são geradas etiquetas**. - Essas regras garantem que o saldo de estoque e a movimentação interna ocorram corretamente, evitando situações em que itens recebidos não fiquem disponíveis no sistema. --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91788 - MELHORIA - SENDDECOR - INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO ADICIONAIS NAS VIAS #### **Objetivo:** Esta alteração visa garantir que, **quando um pedido possuir itens com entrega em endereços diferentes (Endereços adicionais)**, a **via do cliente** apresente de forma **clara e discriminada o endereço de entrega de cada item**, evitando dúvidas e erros na separação/entrega. Além disso, melhorar a **via de entrega do pedido** para deixar **bem visível,** qual é o **endereço principal do pedido**, e qual é o **endereço de entrega de cada item** quando houver endereços diferentes, reduzindo a confusão do entregador (principalmente quando o documento exibe o endereço principal no cabeçalho e os itens com endereços divergentes). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - SENDDECOR de número **131447** ou superior; - Administração de Vendas de número **131447** ou superior; - Funcionalidade **"Versão 2 da via de entrega"**, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Via do cliente (impressão pelo pedido) com 2 endereços de entrega** **Objetivo:** Validar a correção principal: **exibir endereço por item** na via do cliente quando houver endereço adicional. **Passo a passo** 1. Criar/abrir um pedido para um cliente com **endereços adicionais** cadastrados. 2. Incluir, por exemplo, 4 **itens** no pedido. 3. Acessar a guia **Endereços adicionais** do pedido. 4. Vincular: - Item 1 - Etiqueta 1 - Endereço adicional 1 - Etiqueta 2 - Endereço adicional 2 - Item 2 - Etiqueta 1 - sem endereço adicional - Etiqueta 2 - Endereço adicional 2 - Item 3 - Etiqueta 1 - Endereço adicional 2 - Item 4 - Etiqueta 1 - Endereço adicional 2 5. Salvar o pedido. 6. Imprimir a **Via do Cliente** pelo pedido.**Resultado esperado**
- A via do cliente deve exibir **para cada item**: - **Endereço de entrega correspondente** - O Item 2 etiqueta 1 (sem endereço adicional) deve aparecer com: - **Endereço principal do pedido**, ou indicação equivalente (“Entrega no endereço do pedido”). - Não pode ocorrer: - exibir um endereço único para todo o pedido quando houver itens com endereços adicionais. **Consulta do pedido** Endereço do pedido (1)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/xUSDrZLEP4Y1K7vl-image.png) **Consulta do endereço adicional** Na aba endereço adicionais, consulte o endereço adicional (1), nos detalhes (2) serão exibidas as etiquetas/itens atrelados ao endereço (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/A12mMxNRN9JSdcVa-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/RvlRrOD6KwXsBkYt-image.png) **Via do Cliente** Note que na via do cliente são exibidas os dados do endereço adicionais. Para o item que não tem endereço adicional, será utilizado o endereço do pedido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Q48L3vOQd1xBnP5T-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/D0ltGATX9pUmMkcG-image.png) --- #### **Cenário 2: Funcionalidade desligada para via de entrega** **Objetivo:** Validar o comportamento quando a nova versão **não está habilitada**. **Passo a passo** 1. Garantir **Funcionalidade desabilitada**. 2. Usar um pedido com itens em **endereços diferentes**. 3. Gerar/imprimir a **Via de Entrega**.**Resultado esperado**
- A via gerada deve seguir o **layout/comportamento anterior** (sem a nova separação). - (Importante) Mesmo que o antigo ainda gere confusão, aqui o foco é garantir que: - o sistema respeita a configuração (não deve star ativa a funcionalidade). **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/wZh2cakWt3BhXiER-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/7DeUw2FGKPsHse2V-image.png) **Tela de filtros** Informe os filtros desejados e clique em imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/RUZ6mVYT6ibklzL5-image.png) **Via de entrega gerada**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Goi8XtdSrT0HPbWF-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/OfWsVjquObvDoHIi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/UtsgqYbd8jJ3XQvF-image.png) --- #### **Cenário 3: Funcionalidade ligada para via de entrega** **Objetivo:** Validar o comportamento quando a nova versão **não está habilitada**. **Passo a passo** 1. Garantir **Funcionalidade habilitada**. 2. Usar um pedido com itens em **endereços diferentes** (ex.: do CT02). 3. Gerar/imprimir a **Via de Entrega**.**Resultado esperado**
- A via gerada deve seguir o novo **layout, para cada endereço será gerada uma página.** - **Cada página/endereço deve conter apenas os itens com o mesmo endereço de entrega** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/wZh2cakWt3BhXiER-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/7DeUw2FGKPsHse2V-image.png) **Tela de filtros** Informe os filtros desejados e clique em imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/RUZ6mVYT6ibklzL5-image.png) **Via de entrega gerada**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/EmwD4oOMRh0ZcT5H-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92212 - MELHORIA - FIDELIDADE - MELHORIA NO CAMPO DE PROFISSIONAL PARA INSERIR GERENTE DE RELACIONAMENTO #### **Objetivo:** A melhoria implementada visa validar que a solicitação foi atendida conforme especificação: - Disponibilizar no módulo **Fidelidade** o cadastro de **Gerente de Relacionamento (RP)**, permitindo inserção e edição conforme permissões. - Permitir que, na rotina **Frente de Loja > Pedido de Venda**, aba **Finalização**, seja possível vincular um RP ao pedido. - Garantir que o campo de seleção do RP seja exibido **somente quando houver um Profissional previamente informado**. - Garantir que apenas gerentes com **Status Ativo** sejam carregados na lista suspensa. - Confirmar que o RP vinculado: - Não aparece na via do cliente - Aparece na via do escritório #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Fidelidade** de número **131657 Genexus 17** ou superior; - **SendDecor** de número **131953 Genexus 17** ou superior; - **Script** de número **131758 SQL** ou superior / **131758 PGSQL **ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** ##### **Cenário 01 — Acesso ao menu “Gerente de Relacionamento” e validação de permissões** Passos 1. Logar no sistema com usuário que possua permissão da funcionalidade: **Segurança > Perfil** - **TRPCAD** - **WWTRPCAD\_Insert** - **WWTRPCAD\_Update** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/VlMdrxoQWRGYxSKQ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/mr1bi8R4NhxLASRZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/OibRFmjie8D0kROO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ttHcYPC7U2wbiXhp-image.png) 2. Acessar no menu: **Fidelidade > Cadastro > Gerente de relacionamento** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/HBBehoIVCTQGtf8S-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/vFUJTAwlXpd20sNs-image.png) 3. Validar se a rotina está disponível. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/6K9MyMTiLFyD4DQV-image.png) --- Resultado esperado - Usuário com permissão consegue acessar normalmente a rotina. - Usuário sem permissão não consegue acessar (menu oculto ou bloqueio com mensagem de permissão). --- #### **Cenário 02 — Inserir Gerente de Relacionamento (RP)** Passos 1. Acessar: **Fidelidade > Cadastro > Gerente de relacionamento** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jF1GUkNfGHPkmzzC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/EPyZHfKUn79zUgSp-image.png) 2. Clicar no botão **Inserir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/nOXgiFECvkBsNIVG-image.png) 3. Informar os campos obrigatórios: - Nome do gerente - Tipo de gerente (Física/Jurídica) - CPF/CNPJ - Telefone - Status = Ativo 4. Clicar em **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/SPz2rISaTViFyp50-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ZTVnq1EiHVWe2TaX-image.png) --- Resultado esperado - Sistema salva o cadastro corretamente. - Gerente aparece na listagem principal. --- --- #### **Cenário 03 — Regra: Representante só pode ser vinculado quando existir Profissional no pedido** Passos 1. Acessar: **Frente de loja > Pedido > Pedido de venda** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/JFgPwfYO5D8gzBHf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/r6Ag653ep0QMUP0Q-image.png) 2. Editar um pedido existente [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/60UCyz1xOMu11ztR-image.png) 3. Ir para a aba **Finalização, clicar na lupa do campo **Profissional**** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ScQ21JlYm6WchgUI-image.png) 4. Verificar o campo Gerente de relacionamento --- Resultado esperado - Ao não preencher Profissional: - Campo de RP deve estar indisponível. - Não é permitido vincular RP sem profissional. - Ao preencher Profissional: - Campo de RP deve estar indisponível. - Não é permitido vincular RP sem profissional. - O mesmo profissional pode ter RP vinculado em lojas diferentes. - Cada pedido contabiliza apenas 1 RP. --- --- #### **Cenário 04 — Selecionar Gerente de Relacionamento no pedido** Passos 1. Com profissional preenchido, clicar na lupa do campo: **Gerente de relacionamento** 2. Selecionar um gerente ativo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/DEpqjhpFsTIXBQfv-image.png) 3. Confirmar seleção [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/mqWif1Cbws14Off3-image.png) --- Resultado esperado - Gerente é vinculado ao pedido corretamente. - Sistema mantém apenas 1 Representante por pedido. --- #### **Cenário 05 — Via do Escritório deve imprimir Gerente de Relacionamento** Passos 1. No pedido com Profissional e RP preenchidos, clicar em: **Exemplar Escritório** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/1RBVWbdRyhitcSoq-image.png) 2. Gerar relatório [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/TO0qi5YETDzO1p7C-image.png) --- Resultado esperado - Via do escritório deve conter: - Nome do Profissional - Nome do Gerente de relacionamento - Documento do gerente --- #### **Cenário 06 — Via do Cliente NÃO deve imprimir Gerente de Relacionamento** Passos 1. No mesmo pedido, clicar em: **Exemplar Cliente** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/vgiX2sUrXFGMvIKR-image.png) 2. Gerar relatório [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/2qOmbyi5bISlj5mk-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102869 - MELHORIA - CONTABILIDADE - RELATÓRIO RAZÃO ANALITICO - LANÇAMENTO FLUXO DE CAIXA EXIBIR HISTÓRICO #### **Objetivo:** Esta alteração visa, tratar o relatório Razão analítico em PDF e Excel, carregando e imprimindo a informação da observação. Alteração exclusiva para empresa Litucera. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contabilidade de número **131755 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Geração do relatório Razão analítico** **Passos** 1. Acessar o módulo **Contabilidade**. 2. Navegar até **Relatórios >> Razões >> Razão** 3. Nos filtros selecionar o tipo **Analítico** 4. Clicar em **Imprimir/Gerar**. 5. Aguardar processamento.**Resultado esperado:** Para os lançamentos de origem Fluxo de caixa, o sistema deve exibir o histórico.
**Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/76IhIADDOgwOX6ON-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ezQzDqfbJSBwpfYF-image.png) **Tela de Filtros** Selecione a opção **Analítico** e clique em Imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/FgaRBTQxU1ac47zo-image.png) O sistema direcionará para tela de Dashboard onde será possível baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/bScxcBwHJ5KDKM2l-image.png) **Relatório Gerado Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/MoyI8NOas0AZpMnL-image.png) **PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/vmgXcr9qHjUllhqJ-image.png) **Consulta do lançamento do Fluxo**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PMvmGY4PblsDVhzb-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92162 - MELHORIA - SENDDECOR - NOVA FUNSÃO PARA MUDAR O DESCONTO DE PARAMETRO NO PEDIDO #### **Objetivo:** Esta alteração visa Permitir que o **pedido liberado** possua um **limite específico de desconto para itens promocionais**, definido no momento da liberação do desconto, garantindo que: - O desconto de itens promocionais respeite um **valor máximo configurado no pedido**; - A regra seja aplicada **somente em pedidos liberados**; - O desconto de **rateio padrão continue disponível para todos os pedidos**, sem impacto na regra existente; - O controle do desconto promocional seja **mais claro, auditável e transparente**, tanto na tela quanto nos relatórios e impressões; - Evite **reprocessamentos e recálculos indevidos** da regra anterior. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - SENDDECOR de número **132152** ou superior; - Administração de Vendas de número **132152** ou superior; - Script de número **131958 SQL / 131957 SQLPostgre** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Liberação de desconto do pedido com limite para itens promocionais** **Objetivo:** Validar a liberação de desconto do pedido com a definição do limite de desconto para itens promocionais. **Premissa**: Ter um pedido composto apenas itens PROMO.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/VzXtjXhYftZnHPlT-image.png) **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo Frente de Loja, 2. Navegue até **Pedidos >> Pedido de Venda** 3. Selecionar um pedido com itens promocionais; 4. Informar o valor no novo campo **“Limite de desconto para itens promocionais”**; 5. Confirmar a liberação do desconto.**Resultado esperado:**
- O sistema permite informar o limite de desconto para itens promocionais; - A liberação de desconto é concluída com sucesso; - O valor informado fica vinculado ao pedido; - A partir desse momento, os descontos aplicados em itens promocionais passam a respeitar o limite configurado. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/YH4uqaUMSbZDpQgu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/VDL9zDTZ1x8i22JH-image.png) **Tela de Pedido de Vendas** Na tela principal, encontre o pedido e clique no botão **Liberação de Desconto.** Informe no campo de desconto permitido o valor máximo de desconto que será aceito no pedido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8jONDjELYDIzBI6Q-image.png)Após inserir, confirme para gravar o valor. Na edição do pedido, clique em editar. Neste momento valor adicionar o desconto no pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/TUIcTUaBBBBU0uvH-image.png) Na aba resumo de pedido (1), informe o valor de desconto (2) atualize o resumo (3). O sistema deve atualizar sem apresentar mensagem de erro.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Vb8IPkPiJf86P9bl-image.png)**Observação:** O sistema considerará sempre o **maior valor de desconto** entre o limite definido no pedido e o valor configurado nos Parâmetros (Geral).
--- #### **Cenário 2: Validação do limite de desconto ao aplicar desconto nos itens promocionais** **Objetivo:** Garantir que o sistema bloqueie descontos acima do limite configurado. **Premissa**: Ter um pedido somente com itens PROMO e com limite de desconto.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/YuF7YkhjJWCMrzdj-image.png) **Passo a passo:** 1. Acessar um **pedido** com limite de desconto definido; 2. Tentar aplicar desconto em item promocional **acima do limite configurado**.**Resultado esperado:**
- Ao exceder o limite: - O sistema bloqueia a ação; - Exibe mensagem de validação informando que o limite foi ultrapassado; - Não permite salvar o desconto. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QhakM97zKuSj1hVn-image.png) --- #### **Cenário 3: Impressão da via do escritório** **Objetivo:** Validar a exibição do limite de desconto na impressão. **Passo a passo:** 1. Acessar um pedido liberado com limite de desconto definido; 2. Gerar a **impressão da via do escritório**.**Resultado esperado:**
- A impressão exibe claramente o **limite de desconto para itens promocionais**; - Informação visível e consistente com o valor configurado no pedido. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/YH4uqaUMSbZDpQgu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/VDL9zDTZ1x8i22JH-image.png) **Tela de pedido de venda** Na edição ou consulta do pedido, clique em **Exemplar Escritório**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/vbZqbczRbXYJJov0-image.png) --- #### **Cenário 4: Relatório de conferência de pedidos** **Objetivo:** Garantir que o limite de desconto seja exibido no relatório. **Passo a passo:** 1. Acessar o **Relatório de Conferência de Pedidos**; 2. Selecionar um pedido com limite de desconto configurado; 3. Gerar o relatório.**Resultado esperado:**
- O relatório apresenta o campo informativo do **limite de desconto**; - O valor corresponde ao configurado na liberação do pedido. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/gDU5UwG0vBBFJ3Gl-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/tqdnKYvwyqQkj6da-image.png) **Tela de filtros** Informe os filtros, selecione o pedido e clique em **Gerar Relatório**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/rLbh35lc83935YTs-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard, para baixar o relatório clique em download.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/16HlkYoVkCgYmvLs-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/9OIcFXuSg08T3gif-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103044 - CORREÇÃO - SPD - ERRO AO APROVAR SPD #### **Objetivo:** Esta alteração visa garantir que o usuário consiga **enviar Solicitações de Pagamento de Despesas (SPD) para aprovação e realizar a aprovação pelo grid**, sem ocorrência de erros indevidos, assegurando que: - A **seleção dos itens no grid** funcione corretamente ao enviar o SPD para aprovação; - O **filtro da tela de aprovação** apresente corretamente os SPDs disponíveis para ação; - O processo de **aprovação do SPD** seja concluído com sucesso, exibindo mensagens adequadas ao usuário. A alteração visa eliminar falhas no fluxo de aprovação que impediam o avanço do processo, mesmo com dados válidos. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SPD** de número **132157** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Criar Solicitação de Pagamento de Despesas (SPD)** **Objetivo:** Garantir que o SPD seja criado corretamente antes do envio para aprovação. **Passo a passo:** 1. Acessar o menu de **Solicitação de Pagamento de Despesas**. 2. Informar os dados principais (empresa, fornecedor, documento, valor, forma de pagamento). 3. Avançar para o passo **Rateio**. 4. Informar conta de despesa, valor e centro de custo. 5. Confirmar o rateio. 6. Avançar até o **Resumo**. 7. Finalizar a solicitação clicando em **Finalizar**.**Resultado esperado:**
- SPD gravado com sucesso. - Mensagem de confirmação exibida ao usuário. - SPD disponível para envio à aprovação. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ZaRfR1I8Lp6NBn7Y-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/uzfRoBpOdo38EIFN-image.png) **Emissão de SPD** Ao entrar na tela principal, clique que **Novo SPD**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/1EYlun4MWRhk43Be-image.png) Ao abrir a tela, insira os dados principais do SPD. Ao finalizar clique em Próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/sJ5EDfLwMwFUKybQ-image.png) No rateio informe a conta e clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/RlW4DMTPeyQed3VV-image.png) Verifique as parcelas e clique em Próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ZCbko3clVIao0Db5-image.png) No resumo, verifique as informações e clique em Finalizar, no pop-up clique em **Não**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/aFHYhxjKDU9hrAOy-image.png) Note que o SPD ficou com o Status "digitando".[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/kVlUqW6ZfDCaIdvN-image.png) --- #### **Cenário 2: Enviar SPD para Aprovação pelo Grid** **Objetivo:** Validar o envio correto do SPD para aprovação via grid. **Passo a passo:** 1. Acessar a tela de **Solicitação de Pagamento de Despesas – Homologação**. 2. Localizar o SPD criado. 3. Selecionar corretamente o SPD no grid (checkbox). 4. Clicar no botão **Enviar para Aprovação**.**Resultado esperado:**
- SPD enviado para aprovação com sucesso. - Status do SPD alterado para **Em Aprovação**. - Nenhuma mensagem de erro apresentada. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Tj7QC0bjckTgywBW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/aychBRz1CooJPFoJ-image.png) **Envio para Aprovação de SPD** Ao entrar na tela principal, clique selecione o SPD e clique em **Solicitar Aprovação**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/LNqkZmGHRlHy0b6V-image.png) O sistema deve encaminhar o SPD para aprovação e exibir mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/qAMOjnfee3q89UMN-image.png) --- #### **Cenário 3: Aprovar SPD com Sucesso** **Objetivo:** Validar a aprovação do SPD sem erro. **Passo a passo:** 1. Na tela de **Aprovação**, selecionar o SPD pendente. 2. Clicar em **Aprovar**. 3. Confirmar a ação quando solicitado.**Resultado esperado:**
- SPD aprovado com sucesso. - Mensagem de sucesso exibida ao usuário. - SPD removido da lista de pendentes de aprovação. - Nenhuma mensagem de erro técnico apresentada. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/yXoRoeHUf4KIIwo2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/L20aBaMbPyWp8Rx5-image.png) **Emissão de SPD** Ao entrar na tela principal, utilize os filtros para encontrar o SPD que será aprovado, selecione e clique em **Aprovar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/B2IUYCr2igqYktH5-image.png) Confirme a aprovação no pop-up[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/KzzA7CRqF2U4A9bT-image.png) O sistema vai realizar a aprovação e exibir mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8eJfnr5nUZpI1tmt-image.png) **Consulta do lançamento na Contabilidade.** Após aprovar o SPD, o lançamento deve ser exibido na contabilidade.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/v7AAZVhCYcd9kuXT-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102871 - MELHORIA - CONTABILIDADE / CONTAS A PAGAR - ANEXO EM TÍTULOS DE ANTECIPAÇÃO #### **Objetivo:** Esta alteração visa Permitir que o usuário **anexe documentos obrigatórios** (como comprovantes de antecipação e outros arquivos) **a títulos de antecipação lançados manualmente**, garantindo que: - O sistema **exija ao menos um anexo** no momento da **efetivação do título**; - Os **tipos de anexo** sejam claramente definidos (Comprovante de Antecipação e Outros); - A funcionalidade esteja disponível **somente para títulos configurados como adiantamento de valores**; - Após a efetivação, **não seja possível incluir novos anexos**; - Os anexos fiquem **disponíveis para visualização e download** na **Consulta de Títulos (Contas a Pagar)**; - A visualização dos anexos seja possível **independente do status do título** (em aberto, baixado etc.). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Contas a Pagar** de número **132246** ou superior; - **Contabilidade** de número **132335** ou superior; - **Script** de número **132150** SQL / **132149** SQLPostgre ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Emissão de Título manual - Título de antecipação** **Pré-condição** - Tipo de título cadastrado **com parâmetro “Adiantamento de valores” ativo**. **Passos** 1. Acessar **Manutenção de Lançamentos – Emissão Manual**; 2. Selecionar um tipo de título configurado como **adiantamento**; 3. Avançar até a etapa de **efetivação**.**Resultado esperado**
- na efetivação do lançamento o sistema **exibe a área de anexos**; - É apresentado um **combo “Tipo de Anexo”** com as opções: - *Comprovante de Antecipação*; - *Outros*. - Quando não tiver anexo, o sistema **bloqueia a efetivação**; - Exibe mensagem informando que **é obrigatório anexar ao menos um documento**; - Quando tiver o anexo, o título é **efetivado com sucesso**; - anexo é **gravado e vinculado ao título**; - O sistema não permite **alterar ou incluir novos anexos após a efetivação**. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/04emBQjhfD6YdCy5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/L3ptlPOyI55Zpebs-image.png) **Emissão de títulos** Na tela principal, clique em **Inserir.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/rE8hNaNsM7R11yu2-image.png) Ao abrir a tela de lançamento, informe o tipo de título de adiantamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Dn22kPvO1VXXRHrz-image.png) Após inserir todos os dados, clique em Próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jkMeYrphg98eippX-image.png) verifique os dados da parcela e clique em Finalizar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/objvWykOhIr67PpE-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso e retornará para tela principal para efetivação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/WtawOd2FYlKf2ELn-image.png) **Efetivando lançamento.** Na tela principal, clique em **Efetivar**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/W2zpmhBINqLFMqlR-image.png) Ao abri r a tela, note que o bloco de anexo é exibido. 1. Selecione o tipo de anexo, 2. Adicione um ou mais. 3. Os arquivos importados serão exibidos. Ao finalizar, **confirme** a gravação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5uGoLSxPXROh8IyI-image.png) Após confirmação, o sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/6HOkxNpBkai0UWg2-image.png) --- #### **Cenário 2: Visualização dos anexos na Consulta de Títulos (Contas a Pagar)** **Passos** 1. Acessar **Consulta de Títulos**; 2. Localizar um título de antecipação efetivado com anexo; 3. Acessar o **combo de anexos**.**Resultado esperado**
- O sistema carrega os anexos vinculados; - É possível **visualizar ou fazer download**; - O comportamento ocorre **independente do status do título** (em aberto ou baixado). **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/04emBQjhfD6YdCy5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Pd16lvWhiyfQbTHz-image.png) Tela de consulta na tela principal, exibirá um **ícone de anexo**. Ao clicar serão exibidos os anexos disponíveis no título. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/oGRcZqefaNyJYJ16-image.png) Clique no **Comprovante de adiantamento.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/lWBxz8F5mzzjomAO-image.png) O sistema exibirá o pop-up com os itens anexados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QBOmM6RHppBj7t22-image.png) O processo de **visualização e download dos anexos** segue o mesmo padrão já utilizado para os demais anexos do sistema: - Quando o arquivo for do tipo **PDF**, o documento será **aberto diretamente no navegador**; - Para arquivos de outros formatos, o sistema **solicitará o download** do arquivo. No caso de anexos do tipo **Comprovante de Antecipação**, ao acessar a opção de visualização: - O sistema **sempre abrirá um pop-up** listando **todos os comprovantes vinculados ao título**; - Essa funcionalidade permite que o usuário **visualize, selecione ou baixe** os arquivos individualmente, facilitando, por exemplo, o envio por e-mail ao fornecedor; #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103096 - MELHORIA - CORPORATIVO - MENU PRINCIPAL DO SISTEMA, CHECAGEM DE PORTA ESPECÍFICA NA URL PARA EVITAR CHAMADA ERRADA DOS MÓDULOS #### **Objetivo:** A melhoria implementada visa Validar que o sistema **respeita a URL de acesso quando houver porta explícita**, garantindo que **todos os módulos** sejam chamados **mantendo o HOST e a PORTA informados na URL inicial**, evitando erro de *Página não encontrada* ou acesso a ambientes incorretos. Confirmar que foi implementada a validação para: - Identificar URLs com **porta explícita** (ex: `:8080`); - Incluir automaticamente a porta na URL de acesso aos módulos, quando ausente; - Preservar o comportamento padrão quando o acesso for realizado **sem porta explícita** (porta 80) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Corporativo** de número **132330 Genexus 17** ou superior; - **Segurança** de número **132330 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Preparação do Ambiente (Pré-requisitos)** **Passo a passo** 1. Solicitar ao administrador de Infraestrutura a criação de um novo site no IIS. 2. Configurar o site com porta diferente da 80 (exemplo utilizado: **8081**). 3. Definir o diretório físico da aplicação. 4. Publicar o módulo **CORPORATIVO** neste site (módulo que contém o menu principal). 5. Garantir que os módulos que serão testados estejam publicados no mesmo HOST e PORTA. 6. Iniciar o site no IIS. 7. Acessar via navegador utilizando a porta configurada:**Resultado esperado**
- O site deve responder corretamente pela porta configurada. - A tela de login deve ser exibida sem erro. - O ambiente deve estar preparado para execução dos testes. --- #### **Cenário 02 – Acesso ao sistema utilizando porta explícita** **Passo a passo** 1. Acessar a aplicação utilizando URL com porta explícita: 2. Informar usuário e senha válidos. 3. Clicar em **Entrar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/7GDBHKbNL6waH8oo-image.png) 4. Aguardar carregamento do menu principal (`sis.menusis.aspx`). 5. Verificar a URL exibida no navegador. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ZJcn4Hr6GtZfVBHJ-image.png)**Resultado esperado**
- O sistema deve carregar o menu principal corretamente. - A URL deve manter a porta explícita: - Não deve haver remoção da porta da URL. --- #### **Cenário 03 – Chamada de módulo a partir do menu com porta explícita** **Passo a passo** 1. A partir do menu principal, clicar no módulo **Cadastro** (ou outro módulo publicado). 2. Aguardar carregamento da tela inicial do módulo. 3. Verificar a URL gerada após o redirecionamento.**Resultado esperado**
- A URL deve preservar o HOST e a PORTA: - O módulo deve ser carregado corretamente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5kJFxnfUBqZfAVng-image.png) - Não deve ocorrer: - Erro de página não encontrada; - Redirecionamento para porta 80; - Alteração de ambiente. --- #### **Cenário 04 – Navegação interna entre módulos com porta explícita** **Passo a passo** 1. Navegar entre telas internas do módulo. 2. Acessar outros menus disponíveis. 3. Observar a URL em cada navegação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/sKIkLUZwsNTwt5kX-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/UCMOibgK9DgH9LhC-image.png)**Resultado esperado**
- Todas as chamadas devem manter: - Mesmo HOST; - Mesma PORTA explícita. - Nenhuma URL deve ser gerada sem a porta quando a URL inicial possuir porta explícita. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103092 - CORREÇÃO DOCUMENTO ELETRÔNICO - INCLUSÃO DO TIPO SVRS - CORREÇÃO DE MUNICIPIO MDFE - CAMPO TOTALIZADOR DE IBS. #### **Objetivo:** Esta alteração visa permitir que o usuário realize operações fiscais sem restrições técnicas ou rejeições indevidas, garantindo: - Importação de certificado digital com o Tipo de Documento **SVRS**. - Transmissão correta de MDF-e com CT-e quando o município de descarregamento for diferente do município de carregamento. As correções visam assegurar conformidade fiscal, estabilidade do sistema e continuidade operacional. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Documento Eletrônico** de número **132341** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Importação de certificado com Tipo de Documento SVRS** **Objetivo:** Validar a inclusão do Tipo de Documento **SVRS** no processo de importação de certificado. **Passo a passo** 1. Acessar **Configurações → Cadastro de Parâmetros**. 2. Selecionar **Importar Certificado**. 3. Escolher o **Tipo de Documento: SVRS**. 4. Informar o certificado digital válido. 5. Confirmar a importação. 6. Acessar os parâmetros do documento eletrônico. 7. Validar se o Tipo de Documento SVRS está disponível e configurado.**Resultado esperado**
- O Tipo de Documento **SVRS** é exibido na listagem. - A importação do certificado ocorre com sucesso. - Não ocorre mensagem de inconsistência. - O certificado fica disponível para transmissão. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ADMULAZuxTVYbGZE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/m1zqLOX0fwQbKY2c-image.png) **Tela de importação do certificado.** Na tela de cadastro de parâmetros, clique em Importar certificado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/yRyOq8lQllJ0airw-image.png) Ao abrir o pop-up, adicione o certificado (1), informe a senha (2) e confirme (3) a importação. O Sistema não deve exibir erros na gravação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/BG9Gp7jNmytOeLFz-image.png) Após importar o criticado, terá que **importar os parâmetros** do tipo de documento NF-e. Na tela principal, clique em editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QKoqyi0AAUy1VIC0-image.png) Ao abrir a tela de manutenção, clique em importar parâmetros.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/1mmaqYS28Jf35iAT-image.png) Após confirmar, note que o serviço **NFAutorizacao** terá o nome do arquivo **PL\_010b\_NT2025\_002\_v1.30.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/rCejQALECxBR8AqB-image.png) --- #### **Cenário 2: Transmissão de MDF-e com CT-e com municípios diferentes** **Objetivo:** Validar que o MDF-e é transmitido corretamente quando o município de descarregamento é diferente do município de carregamento.**Passo a passo**
1. Acessar **Documentos Eletrônicos → CT-e**. 2. Confirmar a existência de um CT-e autorizado com município de destino diferente do município de emissão. 3. Acessar **Documentos Eletrônicos → MDF-e**. 4. Selecionar **Tipo Emitente: Prestador Serviço Transporte**. 5. Filtrar o CT-e disponível. 6. Selecionar o CT-e para composição do MDF-e. 7. Clicar em **Transmitir**. 8. Acompanhar o retorno da transmissão. 9. Verificar o XML gerado.**Resultado esperado**
- O XML do MDF-e contém corretamente o grupo de CT-e. - O município de descarregamento diferente não impede a montagem do XML. - O MDF-e é transmitido com sucesso. - Não ocorre rejeição relacionada à ausência do grupo de CT-e. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/4NwgoIzcsrKfhvHE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/4uVm4WFmfZP5N8QA-image.png) **Tela de transmissão.** Na ela de transmissão selecione o MDFE desejado e clique em transmitir. Note que a UF de origem é diferente a de destino.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8WmRKsVAk0Wc17lW-image.png) Ao transmitir, o sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/cPaAJmc5Q5KdftJp-image.png) **XML gerado** 1. UF diferentes (origem e destino) 2. Dados de município da Origem 3. Dados de município do Destino. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/qb7Hm2unQmsdDewS-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102836 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CANCELAMENTO - NOVO FILTRO E MENSAGEM #### **Objetivo:** Esta melhoria visa deixar mais claro como funciona o cancelamento da conciliação financeira. O sistema trabalha com a conciliação como um conjunto único de lançamentos vinculados entre si. Por esse motivo: **"Ao cancelar um lançamento conciliado, o sistema cancela automaticamente toda a conciliação relacionada a ele."** **Isso significa que:** - O cancelamento não ocorre apenas para o item selecionado. - Todos os lançamentos que fazem parte da mesma conciliação serão desconciliados. - Não é possível manter apenas parte da conciliação ativa. Essa regra existe para garantir a integridade das informações e evitar inconsistências no processo de conciliação bancária. **A melhoria realizada inclui:** - **Inclusão de novo filtro** para facilitar a identificação das conciliações. - **Ajuste na mensagem de confirmação,** deixando explícito que toda a conciliação será cancelada ao confirmar a operação.**Importante destacar que o funcionamento já seguia essa regra; a alteração foi feita para tornar o comportamento mais claro e transparente**
#### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número **132637** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Realizar Conciliação Financeira** **Objetivo:** Validar a geração correta da sequência de conciliação. **Passo a Passo** 1. Acessar: **Módulo Financeiro > Conciliação > Efetuar Conciliação** 2. Selecionar a conta bancária desejada. 3. Informar o período (ex.: data inicial e final do mês). 4. Selecionar lançamentos correspondentes. 5. Confirmar a conciliação.Resultado Esperado
- Sistema exibe mensagem: ✅ **“Conciliação efetuada com sucesso”** - Lançamentos passam a constar como conciliados. - Uma sequência de conciliação é gerada. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/SrwUV6CFGeK3YGsx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/oXVdcV58YKseYKrq-image.png) **Tela de conciliação** Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/76UNcCiOlN11ziKk-image.png) Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Conciliação Manual** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/9he69avbGLcEEGFH-image.png) Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/nukRxNZOKra2VrnH-image.png) Confirme a conciliação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/lnPYsNITISXUk4XJ-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/HxSVgU99omJxnN3D-image.png) --- #### **Cenário 2: Cancelamento da Conciliação** **Objetivo**: Validar o funcionamento do novo filtro adicionado. Validar a regra de negócio reportada e a nova mensagem de confirmação. **Passo a Passo** 1. Acessar: **Módulo Financeiro > Conciliação > Cancelar Conciliação** 2. Utilizar o novo filtro disponível na tela. 3. Informar período ou parâmetros necessários. 4. Executar a pesquisa. 5. Realizar o cancelamento da conciliação feita**Resultado Esperado**
- Sistema filtra corretamente os registros conciliados. - Exibe apenas os registros conforme filtro aplicado. - Facilita a identificação da sequência de conciliação. - Sistema exibe mensagem clara informando que: - Toda a sequência da conciliação será cancelada. - Ao confirmar: - Todos os lançamentos da mesma sequência são desconciliados. - Nenhum lançamento permanece conciliado isoladamente. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/nh8cPUgQSRnKsGy0-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/21m0g33iCmD8Agmn-image.png) **Tela de cancelamento de conciliação** Na tela cancelamento de conciliação, edite o banco/conta que deseja fazer o cancelamento da conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/bIOFa90QTXuggrGq-image.png) Na tela de efetuar o cancelamento, note que o novo filtro de sequência é exibido, no grid deve respeitar a informação inserida.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/25h7suSgB4GHKKW2-image.png) Marque o item e clique em cancelar selecionado. Posteriormente confirme a mensagem para o cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/f97iTW13rcLlR9tW-image.png) O cancelamento é realizado em segundo plano, o sistema direciona para tela de dashboard, e ao concluir será exibido processo concluído.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/euMNjz6Pyx3wF4QN-image.png) Na tela de realizar conciliação, os itens cancelados devem aparecer novamente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jtkADZzGDiYujB3s-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92165 - MELHORIA - FRENTE DE LOJA - BOTÃO PARA CANCELAR UM ITEM PROMO EM UM PEDIDO #### **Objetivo:** A melhoria implementada visa validar a funcionalidade que permite cancelar a promoção aplicada via Catálogo no item do pedido, garantindo que: - O cancelamento afeta apenas o item do pedido atual; - A promoção permanece válida para outros pedidos; - Seja criada automaticamente nova promoção com vigência ajustada; - O sistema registra o usuário e a data da inativação da promoção (considerado como LOG conforme desenvolvimento); - A funcionalidade respeita controle por perfil; - As regras comerciais e bloqueios de diretoria permanecem íntegros. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: **SendDecor** de número **132738 Genexus 17** ou superior; - Habilitar funcionalidade no perfil Menu: Corporativo > Segurança > Perfil > Funcionalidades Ativar: Permite\_Excluir\_Item\_PROMO\_Do\_Pedido [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/XgsMiw2hq7U2iUFJ-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Cadastro da Promoção por Catálogo** **Passos** 1. Acessar: Frente de Loja > Cadastros > Desconto por Catálogo - Promo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/4KMLvmZsYhyCyRgM-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/wX69OjzwPzkxIZTy-image.png) 2. Clicar na opção inserir: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/tlpIxdEI8MSzr51Q-image.png) 3. Informar: - Coleção - Linha - Grupo - Subgrupo - Catálogo 4. Informar: - Desconto: 50% - Data inicial - Data final 5. Salvar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/HaaJ59rvrN37N4bW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/DwV21isO0HFTplLw-image.png)**Resultado Esperado**
✔ Promoção cadastrada ✔ Status = Ativo (SIM) ✔ Usuário cadastro preenchido ✔ Data cadastro preenchida --- #### **Cenário 02 – Inserção de Item Promocional no Pedido** **Passos** 1. Acessar: Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Il54836KQ72eAcHJ-image.png) 2. Criar/Edite o pedido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/yJms4yIKYQVa8wLW-image.png) 3. Ir na aba Itens. 4. Clicar em Incluir/ Editar. 5. Pesquisar pelo catálogo promocional. 6. Inserir produto. 7. Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/R3oVDiEk1FoTQcwF-image.png)**Resultado Esperado**
✔ Item incluído ✔ Ícone de promoção exibido no grid ✔ Permite aplicar até 50% em Desc. 1 --- #### **Cenário 03 – Aplicação de Desconto** **Passos** 1. Editar o item. 2. Informar Desc. 1 = 50%. 3. Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/1BDvRYLQfXEDg1yK-image.png)**Resultado Esperado**
✔ Valor recalculado corretamente ✔ Valor total atualizado ✔ Item permanece como PROMO --- #### **Cenário 04 – Exibição do Botão Cancelar Promoção** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5GKvDpMqRNHsiZXu-image.png)Resultado Esperado
✔ Botão visível apenas: - Para itens promocionais por catálogo - Para usuários com permissão ativa ✔ Não aparece para itens comuns --- #### **Cenário 05 – Cancelamento da Promoção no Item** **Passos** 1. Clicar no botão cancelar promoção. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/r7pdCcL7qmPVXDOV-image.png) 2. Confirmar na mensagem exibida. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/0xy8YsikWQdc90x7-image.png) 3. Aguardar processamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PerJmqgaChJO5tGH-image.png) 4.**Resultado Esperado**
✔ Mensagem de sucesso exibida ✔ Ícone de promoção removido do item ✔ Item deixa de ser promocional neste pedido ✔ Desconto permanece aplicado no item ✔ Nova promoção criada automaticamente --- #### **CENÁRIO 06 – Tentativa de Finalização com Desconto Aplicado** **Objetivo** Validar que o sistema bloqueia a finalização do pedido quando o desconto aplicado ultrapassa o limite permitido pela condição de pagamento/diretoria. **Passos** 1. Manter o desconto aplicado no item (Desc. 1 = 50%). 2. Selecionar condição de pagamento que possua limite restrito (exemplo: DIRETORIA/DIRETORIA – limite 0,01%). 3. Clicar em **Finalizar Pedido**.**Resultado Esperado**
✔ Sistema deve bloquear a finalização. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/gKsJMDfdwLhOnaSt-image.png) ✔ Mensagem apresentada: > FINALIZAÇÃO DE PEDIDO BLOQUEADA! > DESCONTO ULTRAPASSA O VALOR ESTABELECIDO PELA DIRETORIA! > \[DESCONTO APLICADO: 25,00 %, LIMITE TOTAL LIBERADO: 5,00 %\] ✔ Pedido não deve ser finalizado. ✔ Nenhuma alteração indevida no status do pedido. ✔ Regra de diretoria permanece íntegra mesmo após cancelamento da promoção. --- #### **Cenário 07 – Validação do LOG (Conforme Implementação)** **Objetivo** Validar que a inativação da promoção gera rastreabilidade no cadastro de promoção. **Passos** 1. Acessar: Frente de Loja > Cadastros > Desconto por Catálogo - Promo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/hflaTCzqhgwnhKIs-image.png) 2. Localizar promoções envolvidas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/t0qIdMcSIHY7zawN-image.png)**Resultado Esperado**
🟡 Promoção original: - Status = Ativo NÃO - Usuário inativação preenchido - Data inativação preenchida 🟢 Nova promoção: - Status = Ativo SIM - Usuário cadastro preenchido - Data cadastro preenchida > **Observação:** > A informação de usuário e data na inativação é considerada como LOG da ação. --- #### **Cenário 08 – Inserção do Mesmo Produto no Pedido** **Passos** 1. Inserir o mesmo catálogo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/7kvS26CcinXvuafH-image.png)**Resultado Esperado**
✔ Item entra novamente como PROMO ✔ Ícone exibido ✔ Promoção válida conforme nova vigência ✔ Promoção aplicada conforme data/hora de inserção do item ✔ Não utilizar data do pedido como referência --- --- #### **Cenário 09 – Impacto em Pedido Anterior Aberto** **Cancelando promoção no pedido 2005780** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/50WtunCKsIBGlhpP-image.png) **Promoção é mantida no pedido 2005782** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/mnmBKcDNM8JTDXDN-image.png)**Resultado Esperado**
✔ Pedido anterior mantém promoção ✔ Apenas o pedido onde houve cancelamento é afetado ---**Consideração sobre LOG**
Conforme implementação apresentada: O sistema registra o cancelamento da promoção por meio da: - Inativação da promoção original (Ativo = NÃO) - Registro de usuário e data de inativação - Criação automática de nova promoção com novo registro de cadastro Essa rastreabilidade está disponível na tela: Frente de Loja > Cadastros > Desconto por Catálogo - Promo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/iuKEcslnBUvKPksI-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Xgru8DsYSm1IdcnD-image.png) #### **Cenário 10 – Usuário Sem Permissão** **Passos** 1. Remover funcionalidade do perfil. 2. Acessar pedido com item promocional. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PWvAO0pGqMGQuzc0-image.png)**Resultado Esperado**
✔ Botão de cancelamento não aparece.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103038 - CONTAS A PAGAR - CONSULTA DE LANÇAMENTO PARA CONCILIAR REPETINDO INFORMAÇÕES #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, garantir que, ao realizar a **baixa de um borderô de fluxo**, os lançamentos apresentados na **Consulta de Lançamentos para Conciliação** sejam exibidos **sem duplicidade de informações**, refletindo corretamente os valores e registros gerados no momento da baixa. Com este ajuste, o usuário passa a visualizar dados confiáveis e consistentes na conciliação financeira, evitando interpretações incorretas, divergências de valores e retrabalho no processo de conferência. A correção foi aplicada na rotina de gravação da tabela **relacionada vinculo do fluxo de caixa a contas a pagar** responsável por armazenar os lançamentos utilizados na conciliação, eliminando a duplicidade que ocorria por erro de gravação no momento da baixa do borderô. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número **132640** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Baixa de borderô de fluxo** **Objetivo do cenário:** Validar que, ao realizar a baixa de um borderô, os registros são gravados corretamente sem duplicidade. **Premissa**: ter um borderô com lançamento de fluxo de caixa. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Fluxo de Caixa**. 2. Selecionar um borderô pendente de baixa. 3. Executar a ação de **Baixa do borderô**. 4. Confirmar a operação quando solicitado. 5. Aguardar a finalização do processo.**Resultado esperado**
- A baixa é concluída com sucesso. - Os registros são gravados corretamente na tabela (Não visível ao usuário). - Não ocorre duplicidade de lançamentos relacionados ao mesmo fluxo. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/amKF42FIQRfz89Ob-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/VHbLA43aXFFyX5LP-image.png) **Tela de baixa de borderô** Na tela principal clique em baixar do borderô de fluxo de caixa[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8z0BjwvrlW8L1PmN-image.png) Insira os dados da baixa e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/AmQJRCZ8iHbO6qml-image.png) Após a baixa, o sistema irá direcionar para tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ZwBnRxf0nGA5zsuM-image.png) --- #### **Cenário 2: Consulta de lançamentos para conciliação após a baixa** **Objetivo do cenário:** Validar que a consulta de lançamentos para conciliação apresenta informações únicas, sem repetição de valores. **Passo a passo** 1. Acessar o menu **Conciliação Financeira**. 2. Abrir a opção **Consulta de Lançamentos para Conciliar**. 3. Filtrar pelos dados do fluxo que teve o borderô baixado no cenário anterior. 4. Executar a consulta.**Resultado esperado**
- Os lançamentos são exibidos **sem duplicidade**. - Os valores apresentados correspondem corretamente ao fluxo baixado. - Cada lançamento aparece apenas uma vez na listagem. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/osKRTxBQNAusJOPN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6n3zGIJTWBI0GJ0x-image.png) **Efetuando a Conciliação.** Na tela de conciliação, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PfpSU2akiNDQJ0aR-image.png) Ao exibir o extrato, informe a data e após clique em **Conciliação Manual.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/xMSDG0JAMZNpG7sj-image.png) Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos são exibidos de forma agrupada e ao clicar em consultar é possível verificar os lançamento relacionados sem duplicar valores. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/wcNYrSkIEnhWEEmE-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102802 - MELHORIA - COMPRAS - INCLUSÃO DOS ANEXOS NA MANUTENÇÃO DOS PEDIDOS #### **Objetivo:** Esta alteração visa, permitir que o usuário do módulo de **Compras**, ao acessar a **Manutenção de Pedidos**, consiga visualizar e acessar **todos os anexos relacionados ao pedido**, independentemente do módulo de origem (Compras, Recebimento ou Financeiro), garantindo uma visão unificada do processo e eliminando a necessidade de navegação entre módulos para consulta de documentos. Com isso, o usuário passa a ter acesso direto, no pedido de compra, a anexos como **notas fiscais, DANFE, boletos, títulos, faturas, borderôs, comprovantes e relatórios**, com opção de **visualização em tela ou download**, conforme já praticado nos módulos de Recebimento e Contas a Pagar #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Compras** de número **132731** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Visualização de anexos no módulo de Compras** **Objetivo do cenário:** Validar se os anexos vinculados à Nota Fiscal (Recebimento) eanexos provenientes do módulo Financeiro são exibidos corretamente na Manutenção de Pedidos. **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Compras**. 2. Entrar na tela **Manutenção de Pedidos**. 3. Localizar um pedido que possua nota fiscal vinculada. 4. Clicar no ícone/atalho de **Anexos** do pedido. 5. Selecionar a opção relacionada à **Nota Fiscal**. 6. Visualizar a lista de anexos disponíveis (ex.: DANFE, PDF da NF, outros).**Resultado esperado:**
- **Nota Fiscal:** Sistema exibe todos os anexos vinculados à nota fiscal relacionada ao pedido. - Nota de Serviço, - DANFE, - Pedido, - Relatório de Fatura, - Boleto, - Outros. - **Financeiro:** Sistema apresenta anexos como boletos, comprovantes e relatórios. - Relatório de Fatura, - Borderô - Comprovante - E-mail, - Título pagos - Outros - Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador. - Demais formatos permitem download. - Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, o sistema apresenta pop-up de seleção. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/X7Cj8kRCufqUWMo4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/TBVqJ5QAXanmY5um-image.png) **Tela de manutenção de pedidos** Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados a pedido x nota fiscal. 1. Anexos relacionado a **Nota Fiscal**. 2. Anexos relacionados ao **Financeiro**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/2YTJ1NMnrTffKBvs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/wUS1dvO9qdPXdqU8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/e3UOIfBEo2r358YK-image.png) Ao clicar no anexo será possível fazer o download. - Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador. - Demais formatos permitem download. #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103163 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO COM ITENS ACONDICIONADOS - AJUSTE #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina **Devolução de NF do Recebimento**, garantindo que: - Seja possível devolver uma **NF de entrada com destaque de acondicionamento e ID de acondicionamento**; - A devolução funcione corretamente quando a operação **movimentar estoque** (CFOP/CIO que movimenta estoque); - Não ocorra mais **erro de integridade (foreign key)** na gravação da NF de devolução; - O pedido interno gerado para emissão da NF de devolução aceite corretamente o **acondicionamento e ID**; - O destaque de acondicionamento seja exibido corretamente na tela e gravado na NF gerada. #### **Situação reportada:** - Usuário reporta que ao tentar efetuar a devolução de uma NF de recebimento que possuía: - Produto com **acondicionamento**; - **ID de acondicionamento vinculado**; - Operação que **movimentava estoque**; O sistema apresentava erro de integridade na geração da NF. **Erro apresentado:** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QRqjeILyQ4m5tzJc-image.png) **Causa identificada** A versão anterior do sistema: - Não estava preparada para montar a devolução considerando o **acondicionamento e ID do acondicionamento**; - O pedido interno utilizado para emissão da NF de devolução não aceitava o vínculo com acondicionamento; - Gerava erro de integridade ao gravar a NF. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Faturamento** de número **132726** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Identificar ou gerar NF de entrada com acondicionamento e movimentação de estoque** **Objetivo do cenário** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/IAjKwK1RMfoOyiwn-image.png) Garantir que exista uma NF de entrada com: - Produto acondicionado; - ID de acondicionamento; - Movimentação de estoque.**Resultado esperado:**
- NF com produto que possua **Acond.** - Campo **Id. Acond.** preenchido. - Operação que movimentou estoque - NF identificada com produto acondicionado. - Estoque movimentado corretamente no recebimento. #### **Cenário 02 – Acessar rotina de devolução de NF de recebimento** **Passo a passo** 01 - Acessar módulo Menu: Faturamento → Notas Fiscais → Devolução → De Recebimento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5XrsWWW8dFmBRmjY-image.png) 02 - Selecionar a NF localizada no cenário anterior Filtrar pelo número da nota. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/bEVqjzVQi0Mn3i3X-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/58FBZaW9YyGAzvMD-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/eHVhXphV3adqqYFd-image.png)Resultado esperado:
- NF listada corretamente. - Permite avançar para próxima etapa. --- #### **Cenário 03 – Validar exibição do Acondicionamento na tela de devolução** **01 - Avançar até Step 4/4 – Itens a serem devolvidos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QVcNaajemIa62pRc-image.png) Verificar colunas: - **Acond.** - **Id. Acond.** - Quantidade entregue - Quantidade devolvidaResultado esperado:
- A coluna **Acond.** é exibida. - O **Id. Acond.** aparece corretamente. - Quantidade disponível para devolução correta. - Não ocorre erro ao carregar os itens. --- #### **Cenário 04 – Efetuar devolução com movimentação de estoque** 01 - Clicar em: Finalizar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/NboZIOc6DAb6ESnZ-image.png) ---Resultado esperado:
- ✅ NF de devolução gerada com sucesso; - ✅ Mensagem apresentada: Nota Fiscal XXXX da Série X foi gerada com sucesso! - ❌ NÃO ocorre erro de integridade; - ❌ Não ocorre erro de foreign key. --- #### **Cenário 05 – Validar NF gerada** 01 - Acessar: Faturamento → Consulta Nota Fiscal [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/9NqhVzFznfMjq5jy-image.png) 02 - Localizar NF gerada. Filtrar por emissão/data. 03 - Abrir a NF e acessar aba: Itens [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/MkohjwTyZttH64o9-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/7Yqido5GlWJRRmgf-image.png) --- **Validar:** - CFOP/CIO utilizado movimenta estoque; - Produto correto; - Quantidade correta; - Acondicionamento exibido; - ID de acondicionamento mantido; - Estoque movimentado corretamente. ---Resultado esperado:
- Item devolvido com destaque de: - ✅ Acondicionamento - ✅ ID de acondicionamento - Estoque atualizado corretamente. - Nenhum erro de integridade registrado. #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103135 - MELHORIA - GERENCIAL DECOR - QUANDO NÃO ENCONTRADO E-MAIL - BUSCAR NO CADASTRO DE PROFISSIONAL #### **Objetivo:** Esta alteração visa garantir que a tela **Gerencial > Mailing** apresente corretamente o **e-mail e telefone do profissional**, utilizando como prioridade as informações cadastradas no endereço principal. A regra passa a funcionar da seguinte forma: - O sistema irá utilizar primeiro o **e-mail e telefone do endereço de faturamento sequência 1** do cadastro do cliente. - Caso essas informações não estejam preenchidas no cadastro do Cliente, o sistema irá automaticamente buscar os dados no **Cadastro do Profissional (Fidelidade)**. Com essa melhoria, evita-se que o Mailing apresente dados incorretos ou em branco, garantindo maior confiabilidade nas informações utilizadas para comunicação e ações comerciais. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Gerencial Decor** de número **132829** ou superior; - Ajuste na carg #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Deve buscar no Corporativo (Faturamento Seq. 1)** **Pré-condição:** Cliente do tipo **Profissional** possui **e-mail e telefone preenchidos** no: - **Endereço tipo: Faturamento** - **Sequência: 1** **Passo a passo** 1. Acessar **Cadastro > Cliente & Fornecedor** e localizar o cliente do tipo Profissional. 2. Abrir a aba **Endereços**. 3. Confirmar que no endereço **Faturamento (Seq. 1)** Existem **e-mail e telefone** preenchidos. 4. Acessar **Gerencial > Mailing**. 5. Filtrar para localizar o mesmo cliente/profissional. 6. Conferir na grid os campos **E-mail** e **Telefone**.**Resultado esperado**
- O Mailing deve exibir **exatamente** o e-mail e telefone do **Faturamento (Seq. 1) do Corporativo**. - Não deve buscar no Fidelidade quando existir dado no Corporativo. **Cadastro de Parceiro** No Cadastro de parceiro (1), busque o parceiro e clique em consultar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/3l2EG5HFVpMxYFep-image.png) Na aba endereço (1), consulte o tipo **Faturamento (2).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/TEnFcCcYYHfOLFUG-image.png) **Gerencial Mailing** No Gerencial - Mailing (1), verifique os dados do profissional - telefone (2) e E-mail (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/udUeIIKO7xgZQdmm-image.png) --- #### **Cenário 2: Não encontrou no Corporativo, deve buscar no Fidelidade** **Pré-condição:** Cliente do tipo **Profissional** **não possui** e-mail/telefone no: - **Endereço tipo: Faturamento** - **Sequência: 1** E possui e-mail/telefone preenchidos no **Cadastro do Profissional (Fidelidade)**. **Passo a passo** 1. Acessar **Cadastro > Cliente & Fornecedor** e localizar o cliente do tipo Profissional. 2. Aba **Endereços**: Confirmar que **Faturamento (Seq. 1)** está **sem e-mail e/ou telefone** (em branco). 3. Acessar o módulo **Fidelidade > Cadastro do Profissional** (ou onde é mantido o cadastro do profissional). 4. Confirmar que o profissional possui **e-mail e telefone preenchidos**. 5. Acessar **Gerencial > Mailing** e localizar o mesmo registro. 6. Conferir **E-mail** e **Telefone**.**Resultado esperado:** O Mailing deve exibir o e-mail e telefone vindos do **Cadastro do Profissional (Fidelidade),** isso só deve acontecer porque o **faturamento (Seq. 1)** Não possui dados.
#### **Cadastro de Parceiro** No Cadastro de parceiro (1), busque o parceiro e clique em consultar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/aG2EXI1BaaLfCd8z-image.png) Na aba endereço (1), consulte o tipo **Faturamento (2).**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/KjUvyftTwsZeewjR-image.png) **Cadastro de Profissionais - Fidelidade.** No Cadastro de profissional (1), busque o parceiro e clique em consultar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/YCY1X3hlu5idvXcQ-image.png) Na tela de cadastro, verifique o número de celular (1) e E-mail (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/NxGnbASk65lN97uA-image.png) **Gerencial Mailing** No Gerencial - Mailing (1), verifique os dados do profissional - telefone (2) e E-mail (3). [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/jOFwalQnC7YfFzi2-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103183 - MELHORIA - COMPRAS/ RECEBIMENTO / CONTAS PAGAR - EXIBIR ANEXO DE BORDERÔ COM FATURAS #### **Objetivo:** Esta alteração visa garantir que os anexos (comprovantes, PDFs, XMLs e demais documentos) sejam exibidos corretamente nos processos de **Compras, Recebimento e Contas a Pagar**, quando o fluxo envolver **faturas dentro de borderô**, considerando que nestes casos o anexo está vinculado ao Borderô com fatura e não diretamente ao Título. Antes da correção, ao consultar: - Títulos no **Contas a Pagar** - Notas Fiscais no **Recebimento** - Pedidos no **Compras** O sistema não apresentava os anexos anexados ao borderô com fatura, exibindo apenas o relatório da fatura. Com a nova validação implementada, o sistema passa a: - Identificar se o título pertence a uma fatura - Verificar se existe anexo vinculado ao borderô. - Consolidar corretamente os anexos envolvidos no processo - Exibir os comprovantes corretamente nos pontos de consulta #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: - **Compras** de número **132939 Genexus 17** ou superior; - **Recebimento** de número **132939 Genexus 17** ou superior; - **Contas a Pagar** de número **132936 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Consulta da fatura no Borderô.** **Objetivo do cenário:** Consultar a fatura baixada pelo brderô e seus anexos. **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**. 2. Entrar na **consulta de borderô baixado.** 3. Verificar os anexos ao borderô.**Resultado esperado: visualizar a fatura baixada e anexos no borderô**
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/MmoCSwMwe5vNDL0z-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/BCoHheL0wcPsBA8o-image.png) **Tela de consulta de borderô baixado.** Na tela principal de consulta, utilize o filtro para encontrar o borderô desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Z0tHPnfyewEuo4ke-image.png) Na tela de consulta do borderô (1), verifique qual fatura (2) está relacionada ao borderô.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/tmfSr9cjDXWVRBSH-image.png) No botão Anexo, é possível verificar quais anexos estão relacionados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/AHzCjGtLwei3fHkj-image.png) --- #### **Cenário 2: Visualização de anexos no módulo de Compras** **Objetivo do cenário:** Garantir que os anexos vinculados ao borderô de fatura também sejam apresentados na manutenção de pedidos. **Passo a passo** 1. Acessar: **Compras → Manutenção de Pedidos** 2. Localizar o pedido relacionado ao processo. 3. Acessar consulta/detalhamento. 4. Verificar a exibição dos anexos.**Resultado esperado**
- Sistema identifica vínculo com fatura. - Caso haja anexo no borderô de fatura, ele deve ser exibido. - Não deve haver falha ou ausência de anexos. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/X7Cj8kRCufqUWMo4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/TBVqJ5QAXanmY5um-image.png) **Tela de manutenção de pedidos** Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô. 1. Anexos relacionados ao **borderô com fatura**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/LDZNanw0VjVz0F71-image.png) Ao clicar no anexo, será possível fazer o download. - Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador. - Demais formatos permitem download. --- #### **Cenário 3: Consulta de Título no Contas a Pagar (com fatura dentro de borderô).** **Objetivo**: Validar que os anexos vinculados ao borderô de fatura sejam exibidos na consulta do título. **Passo a passo** 1. Acessar: **Contas a Pagar → Consulta de Títulos** 2. Localizar o título vinculado à fatura do borderô. 3. Clicar na opção de consulta/detalhamento do título. 4. Acessar a aba ou opção de anexos/comprovantes.**Resultado esperado**
- O sistema identifica que o título pertence a uma fatura. - O sistema valida se existe anexo vinculado ao borderô. - O comprovante anexado ao borderô é exibido corretamente. - Não deve exibir somente o relatório da fatura. - O arquivo deve estar disponível para visualização e download. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8sNkgHYC7vwH5Pkr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ws7NqCEYg2DL6KFR-image.png) **Tela de Consulta** Na tela principal, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô de fatura. 1. Anexos relacionados ao **borderô com fatura**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/T3Xvt43BxuusTFL5-image.png) --- #### **Cenário 4: Consulta de Nota Fiscal no Recebimento** **Objetivo**: Validar que os anexos vinculados ao borderô de fatura apareçam na consulta da nota fiscal. **Passo a passo** 1. Acessar: **Recebimento → Consulta de Notas Fiscais** 2. Localizar a nota vinculada à fatura do borderô. 3. Abrir a consulta detalhada da nota. 4. Verificar a área de anexos/comprovantes.**Resultado esperado**
- O sistema realiza validação adicional para identificar vínculo com fatura. - Caso exista anexo no borderô, ele deve ser exibido na consulta. - Arquivos e comprovantes devem estar disponíveis. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/4wlyNzHGW4vbO2PE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/H5NxNL0QKgaiBH8w-image.png) **Tela de Consulta** Na tela de consulta, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô. 1. Anexos relacionados ao **borderô com fatura**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ksL4gBipuWp4C9uc-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102833 - MELHORIA - DOC. ELETRONICO - TRAVA DE SEGURANÇA | MDF-E #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar o ajuste **“Trava no encerramento do MDF-e”** no módulo **Doc. Eletrônico**, garantindo que **o sistema só permita encerrar um MDF-e quando o usuário digitar o número ou a chave de um documento fiscal vinculado (NF-e ou CT-e)**, como controle de conferência antes da finalização. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Doc. Eletrônico** de número **133146**ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Exibir trava no encerramento do MDF-e (modal com exigência de documento)** **Passos** 1. Acessar **Menu > MDF-e > Encerrar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/34hAC4L2KcJcnDvY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5ri9dBhKbJp78tvQ-image.png) 2. Selecionar um MDF-e na listagem. 3. Acionar o comando/ícone de **Encerrar** do MDF-e selecionado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PywqWTWv1UpPEdxw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/EFqysnGGQPMnmg7l-image.png)**Resultado esperado**
- O sistema deve abrir a modal **“Confirma?”**, exibindo a orientação: **“Digite o número de um documento vinculado ao MDF-e para encerrá-lo!”** e um campo para digitação. - Deve existir opção **Sim/Não** para prosseguir ou cancelar. - O sistema deve **bloquear o encerramento**. - Deve apresentar **mensagem de validação** informando que é obrigatório digitar um documento vinculado (toast/alert). - O MDF-e **não** deve ser enviado para encerramento na SEFAZ. - A modal deve permanecer aberta **ou** ser reaberta mantendo a exigência (conforme comportamento implementado). --- #### **Cenário 02 — Bloquear encerramento ao digitar número/chave NÃO vinculada ao MDF-e** **Passos** 1. Abrir a modal de encerramento (Cenário 01). 2. Digitar um **número** ou **chave** que **não** pertença a nenhum CT-e/NF-e vinculado ao MDF-e selecionado. 3. Clicar em **Sim**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/ijfANfJnMMdiMUXX-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/j4hGdqMogh1RnWpu-image.png)**Resultado esperado**
- O sistema deve **bloquear o processo**. - Deve apresentar a mensagem: **“Número inválido para o documento vinculado ao MDF-e!”** - Não deve prosseguir com envio de encerramento para SEFAZ. --- #### **Cenário 03 — Permitir encerramento ao digitar número ou chave (CT-e ou NF-e)** **Passos** 1. Abrir a modal de encerramento (Cenário 01) para um MDF-e que possua **CT-e(s)** vinculado(s). 2. Digitar o **número/código do CT-e** vinculado. 3. Clicar em **Sim**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/p1bBl2vHiQQmvZef-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/j1u0vKjijcghljDL-image.png)**Resultado esperado**
- O sistema deve **validar** o número digitado, encontrando correspondência em algum CT-e vinculado. - Deve **prosseguir** para a rotina de encerramento (envio do evento para SEFAZ). - Deve apresentar retorno de processamento (sucesso **ou** rejeição SEFAZ), mas **não** pode bloquear por validação --- #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCILIAÇÃO #### **Objetivo:** Esta alteração visa realizar ajustes e melhorias no processo de conciliação, contemplando: 1️⃣ **Inclusão de melhoria na consulta** - Inclusão da coluna **Grupo Financeiro** na consulta de lançamentos (Todos os clientes), permitindo que o usuário visualize o grupo financeiro diretamente na grid. - A melhoria possibilita validação mais segura durante a conferência e conciliação dos lançamentos. --- 2️⃣ **Correção da conciliação de borderô** Ajustar a lógica de conciliação para que: - O borderô deve ser tratado como um conjunto de títulos. - O valor total não deve ser concentrado em apenas um documento. - Todos os títulos vinculados sejam conciliados corretamente. --- 3️⃣ **Ajuste no comportamento da conciliação para itens:** 🔹 **Itens Agrupados** (definidos na grade de lançamento da baixa) - Quando os lançamentos estiverem agrupados, a conciliação deve respeitar o agrupamento definido na baixa. - O sistema deve considerar o grupo como unidade lógica de conciliação. - A baixa deve refletir corretamente todos os títulos que compõem o agrupamento. 🔹 **Itens Não Agrupados** (definidos na grade de lançamento da baixa) - Quando os títulos não estiverem agrupados, a conciliação deve ocorrer de forma individualizada. - Cada lançamento deve manter seu valor original. - A soma dos títulos conciliados deve corresponder exatamente ao valor do extrato/borderô. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Conciliação Financeira** de número **133872 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Visualização da nova coluna na consulta.** **Objetivo:** Validar se a coluna “Grupo Financeiro” foi incluída corretamente na consulta de lançamentos. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo Conciliação Financeira. 2. Acessar a tela de Efetuar Conciliação 3. Verificar se o grupo financeiro é exibido na consulta do lançamento.**Resultado esperado**
- Na consulta, deve exibir uma nova coluna correspondente ao **Grupo Financeiro**. - A coluna deve estar posicionada corretamente junto às demais informações do lançamento. - A consulta deve carregar normalmente, sem erros. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/SrwUV6CFGeK3YGsx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/oXVdcV58YKseYKrq-image.png) **Tela de conciliação** Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/b46Diq1Qhdnunh83-image.png) Ao exibir o extrato, informe a data e clique em **Conciliação Manual.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/V9r5EGu8McO02R6t-image.png) Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos **não são exibidos de forma agrupada** (1)**.** Clicando em consultar, é possível verificar o grupo financeiro relacionado (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rEY7d7ETRiXHazY7-image.png) --- #### **Cenário 2: Conciliação de borderô com itens NÃO agrupados** **Objetivo**: Validar que, quando os títulos **não possuem agrupamento definido na grade de lançamento da baixa**, a conciliação ocorra de forma **individual por lançamento selecionado**, mantendo o crédito individualizado.**Regra**: Quando **não** houver agrupamento definido na grade de lançamento da baixa, o sistema deve tratar cada título como unidade independente de conciliação.
**Passo a passo** 1. Realizar a **baixa do borderô** utilizando **grade de lançamento** **sem agrupamento** no tipo de conta **Banco**. 2. Acessar: **Conciliação manual por borderô**. 3. Selecionar banco, conta e período. 4. Localizar o lançamento do borderô. 5. Selecionar o lançamento. 6. Confirmar conciliação. 7. Confira se a conciliação foi realizada corretamente para cada lançamento de crédito.**Resultado esperado**
- A baixa deve ocorrer **individualmente para cada lançamento selecionado**. - O crédito deve permanecer **individualizado**, respeitando a ausência de agrupamento. - Cada título deve manter seu valor original. - A soma dos créditos conciliados deve corresponder aos itens selecionados. - O lançamento somente deve desaparecer da tela quando todos os títulos forem conciliados. **Consulta da Grade de Lançamento da Baixa.** No cadastro de grade do contas a pagar (1), verifique a grade utilizada para baixa do borderô (2). No tipo de conta, verifique no tipo de conta "**Banco**" (3) se está desmarcado o agrupar lançamento (4).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/WCMV0Fhq2IVp9LeP-image.png) **Lançamento da baixa do borderô** Note que, no lançamento de baixa, os lançamentos do tipo banco não estão agrupados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/kR2zUQFFMVovSLK5-image.png) ##### **Conciliação Financeira** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/SrwUV6CFGeK3YGsx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/oXVdcV58YKseYKrq-image.png) **Tela de conciliação** Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/b46Diq1Qhdnunh83-image.png) Ao exibir o extrato, informe a data e clique em **Conciliação Manual.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/V9r5EGu8McO02R6t-image.png) Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos **não são exibidos de forma agrupada.** Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZwdJvkfcoelwRIf6-image.png) Confirme a conciliação no pop-up. Nesse cenário, será realizada a conciliação de apenas um lançamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UO4WdlMHVnqVaV0E-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/raboVGcee0bvS2yG-image.png) **Consulta da conciliação realizada.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/YAoTWZDJzInvMZXq-image.png) --- #### **Cenário 3: Conciliação de borderô com itens AGRUPADOS** **Objetivo**: Validar que a conciliação respeita o agrupamento definido na grade de baixa.**Regra**: Quando **houver agrupamento** definido na grade de lançamento da baixa, o sistema deve respeitar essa estrutura, tratando o grupo como unidade (**borderô**) no momento da conciliação.
**Passo a passo** 1. Realizar a **baixa do borderô** utilizando **grade de lançamento** **com agrupamento** no tipo de conta **Banco**. 2. Acessar: **Conciliação manual por borderô**. 3. Selecionar banco, conta e período. 4. Localizar o lançamento do borderô. 5. Selecionar o lançamento. 6. Confirmar conciliação. 7. Confira se a conciliação foi realizada corretamente para o borderô completo.**Resultado esperado**
- O sistema deve considerar o agrupamento como unidade lógica. - Todos os títulos que compõem o agrupamento devem ser conciliados. - O lançamento deve desaparecer integralmente após confirmação. **Consulta da Grade de Lançamento da Baixa.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/zutB5ie6I5R5we85-image.png) **Lançamento da baixa do borderô** Note que, no lançamento de baixa, os lançamentos do tipo banco estão agrupados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UP15sfUXgzIlAWeF-image.png) ##### **Conciliação Financeira** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/SrwUV6CFGeK3YGsx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/oXVdcV58YKseYKrq-image.png) **Tela de conciliação** Na tela de conciliação financeira, selecione o banco/conta que deseja fazer a conciliação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xtWnuEMLkoVYrvPt-image.png) Ao exibir o extrato, informe a data e clique em **Conciliação Manual.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/1WTG110iB4BqFDJq-image.png) Ao abrir a tela de conciliação, note que os lançamentos **são exibidos de forma agrupada.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/2ac02Ro7OWf364LQ-image.png) Para efetuar a conciliação, marque o item do **extrato (1)** e o **lançamento (2)**, após clique em **Confirmar (3)**. Confirme a conciliação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Zdyg8mZN7xPwYteM-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso ao finalizar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/hjLWP1tZeRJxbRXT-image.png) **Consulta da conciliação realizada.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/1eOYLr1XucclADgb-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103243 - CORREÇÃO - CORPORATIVO - VALIDAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA AO TROCAR A SENHA E AO CONECTAR NO SISTEMA #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar a aplicação correta da **Política de Segurança** no que se refere à **expiração de senha**, garantindo que: 1. Ao definir **0 dias**, o sistema: - Não considere data de expiração ao conectar. - Permita login mesmo que exista data antiga registrada na tabela `usuari06`. 2. Ao definir um valor maior que zero (ex: 999 dias), o sistema: - Exija troca de senha ao conectar, caso a senha esteja expirada. - Calcule corretamente a nova data de expiração ao trocar a senha. #### **Situação reportada:** - Foi reportado que a **validação da expiração de senha** não estava considerando corretamente a configuração definida na **Política de Segurança**, apresentando os seguintes comportamentos: - Ao conectar no sistema, a validação de expiração era realizada mesmo quando a política estava configurada com **0 dias (não expira)**. - Ao trocar a senha, o sistema não considerava corretamente a quantidade de dias definida na Política de Segurança para cálculo da nova expiração. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Corporativo** de número **133152** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **CENÁRIO 01- Política configurada com 0 dias (Senha não expira)** --- **01.01 – Criar usuário para teste** **Módulo Segurança > Cadastro de Usuário** Criar usuário: `USUARIO_TESTE_EXPIRACAO` Definir senha inicial. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/JEBNuteL1j78gn56-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/LpN8HwCDBD7qXLOY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/XfKwvJnGOCAJyfHW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/7C6UIVuleNPB3Ued-image.png) --- **01.02 – Configurar Política de Segurança** Acessar: Segurança > Política de Segurança Definir: Número de dias para expiração da senha = 0 Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/HzaeG0LKusKY7e41-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/paeWMbYBDfKI65To-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/pivE0UyupMsptVtX-image.png) --- **01.03 – Acessar o sistema com o novo usuário** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/duoG2XyrL67AEOAO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/8gGhsTyi3uBPj9IN-image.png)Resultado Esperado:
✅ Sistema permite login normalmente ✅ Não solicita troca de senha ✅ Mesmo após múltiplos logins, não ocorre bloqueio por expiração --- #### **CENÁRIO 02 - Política configurada com 1 dia (Forçar validação)** *(Dica: Usar 1 dia é melhor para teste funcional visível)* --- **02.01 – Alterar Política** Definir: Número de dias para expiração da senha = 1 Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/1vtyL8EsZrys8ZVB-image.png) --- **02.02 – Realizar troca de senha** 1. Logar com o usuário [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/aMiiVwF2ITCfUAnI-image.png) 2. Alterar senha 3. Confirmar operação [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/uY2d7VBJr54sVfyG-image.png) --- **02.03 – Simular expiração** Aguardar passar o prazo configurado (ou ajustar data do ambiente de homologação se permitido) --- **02.04 – Tentar acessar novamente** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/FpjPXlUQwD6FJo4F-image.png)Resultado Esperado:
⚠ Sistema solicita obrigatoriamente a troca da senha ⚠ Não permite acesso direto ao sistema --- ##### **CENÁRIO 03 - Validação do cálculo da nova data** Após troca de senha: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Bi5lvU9C0TepA8lU-image.png)Resultado Esperado:
- Sistema permite acesso. - Nova contagem passa a considerar novamente a quantidade de dias definida. - Usuário somente será obrigado a trocar após novo período configurado. #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103258 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - ERRO NA BAIXA DO ARQUIVO RETORNO DO BRADESCO #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, garantir que o processo de **baixa do arquivo retorno do Bradesco (SISPAG)** seja executado corretamente, sem apresentar erro indevido na validação dos lançamentos de fluxo de caixa, assegurando que: - A rotina valida corretamente os lançamentos vinculados; - Não ocorra bloqueio indevido da baixa; - A mensagem apresentada ao usuário seja adequada ao cenário processado; - O processamento finaliza com sucesso quando não houver inconsistências reais. A melhoria visa assegurar estabilidade, confiabilidade e rastreabilidade no processo de pagamentos eletrônicos. #### **Situação Reportada** Ao importar os arquivos de retorno, o sistema exibia mensagem de erro, impossibilitando importar o arquivo de retorno do banco.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/vXTUQxkJmwvdWwMG-image.png) Erro ao processar arquivos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/B34Jf6mZdBGX9Lhp-image.png) #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: - **Contas a Pagar** de número **133334** ou superior; - **Contabilidad**e de número **133340** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Processamento de arquivo retorno válido.** **Objetivo**: Validar que o sistema processa corretamente os arquivos de retorno, quando não há inconsistência nos lançamentos de fluxo de caixa. **Passo a Passo** 1. Acessar: **Contas a Pagar → Manutenções → Pagamentos Eletrônicos → Retorno** 2. Informar: - Data - Grade de lançamento - Tipo de baixa - Layout 3. Clicar em **“Adicionar arquivos”** 4. Selecionar arquivo de retorno válido do Bradesco (.RET) 5. Confirmar processamento 6. Acompanhar processamento no dashboard 7. Validar relatório de processamento 8. Conferir títulos baixados no Contas a Pagar**Resultado Esperado**
- Arquivo processado sem erro. - Mensagem de sucesso exibida. - Títulos com status atualizado para **Pagamento Efetuado**. - Lançamentos de fluxo de caixa validados corretamente. - Relatório exibindo “ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO”. - Nenhuma mensagem indevida relacionada à validação de fluxo. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/amKF42FIQRfz89Ob-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PDyVtT998H8C60h2-image.png) **Tela de retorno do banco** Na tela de importar os arquivos, selecione os arquivos e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/QP3GgmZSKy16mhue-image.png) O sistema vai processar os arquivos e direcionar para a tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/SME2HtTXxOsetMUT-image.png) Relatório de processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/YERKBwLx14aCGmw6-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103214 - CORREÇÃO - ADM. DE VENDAS - VIA DE RETIRADA NAO ESTA SAINDO PARA IMPRESSAO - JA ABERTO CHAMADO ANTERIOR 92166 #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo Validar que o sistema permite selecionar e imprimir o comprovante do tipo **VIA DE ENTREGA** para **Pedidos Diversos (PD)**. Garantir que: - Antes do ajuste o sistema permitia apenas **VIA DE RETIRADA** para PD. - Após o ajuste, o sistema permita selecionar **ENTREGA** e **RETIRADA**. - A correção do chamado anterior (92166 – Versão 126851) permanece funcional e não foi impactada por atualizações posteriores. #### **Situação reportada:** - Usuário informou que: - O sistema **não permite imprimir via de entrega para Pedidos Diversos (PD)**. - Ao selecionar o tipo de pedido **Pedidos Diversos**, o campo **Tipo de Comprovante** altera automaticamente para **Retirada**. - Não é possível manter a opção **Entrega**, diferente do comportamento anterior. - Problema já havia sido corrigido no chamado 92166, mas voltou a ocorrer. Histórico do Chamado Anterior ✔ Liberado na versão 126851 ✔ Ajuste no módulo Administração de Vendas ✔ Disponível em ambiente de homologação #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Adm de vendas** de número **133337** ou superior; - **SendDecor** de número **133337** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **CENÁRIO 01 – Comportamento padrão ao abrir a tela** **Objetivo** Validar comportamento padrão no carregamento da tela. **Menu:** Admin de Vendas → Consultas e Relatórios → Comprovante Entrega/Retirada [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/UCGtnJHImNlSJ2MS-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/DqDfsOSam4jnmkbZ-image.png) **Passos** 1. Acessar o menu: - Admin de Vendas - Consultas e Relatórios - Comprovante de Entrega/Retirada 2. Aguardar carregamento completo da tela. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/wOUekZYvWlo4W85Z-image.png)Resultado Esperado
✔ No carregamento (Start da tela): - Tipo de Pedido = **Venda de Mercadorias (PV)** - Tipo de Comprovante = **Entrega** - Sistema permite alternar manualmente para **Retirada** - Não ocorre alteração automática indevida --- #### **CENÁRIO 02 – Validação após o ajuste (Correção aplicada)** **Objetivo** Validar que a correção foi aplicada corretamente. **Passos** 1. Acessar a tela normalmente 2. Alterar **Tipo de Pedido** para: - **Pedidos Diversos (PD)** 3. Verificar o campo **Tipo de Comprovante** 4. Alternar entre: - Entrega - Retirada [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5gHMCkRyiqwKOOik-image.png) 5. Selecionar **Entrega** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/tnaJMzKVxvkP6GX2-image.png) 6. Informar pedido válido 7. Clicar em **Imprimir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/iX5m7k3aI0pWmv2I-image.png)Resultado Esperado
✔ Ao selecionar **Pedidos Diversos (PD)**: - O sistema **não altera automaticamente** para Retirada - Permite selecionar **Entrega** - Permite selecionar **Retirada** - Mantém a opção escolhida pelo usuário - Impressão ocorre normalmente conforme tipo selecionado --- #### **CENÁRIO 03 – Validação de regressão (PV não impactado)** **Objetivo** Garantir que o ajuste não afetou o comportamento de Venda de Mercadoria (PV). **Passos** 1. Selecionar Tipo de Pedido = **Venda de Mercadorias (PV)** 2. Alternar Tipo de Comprovante entre: - Entrega - Retirada 3. Gerar impressão para ambos [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/5CBGWxP9kdTr3zAW-image.png)Resultado Esperado
✔ Sistema continua permitindo alternância normal ✔ Impressão funciona corretamente ✔ Nenhum comportamento indevido introduzido #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102913 - MELHORIA - FATURAMENTO - TAG CTE PARA AVERBAÇÃO ATM #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar a implementação da nova TAG no XML do CT-e para controle de averbação no sistema da ATM (seguradora), garantindo que: - Foi criado novo campo no CT-e para controle de **RCV (Responsabilidade Civil de Veículo)**. - O usuário pode escolher se o seguro terá ou não RCV. - A TAG é gerada corretamente no XML transmitido. - A TAG consolida corretamente as informações: - Indicador de RCV - Data - TAC - Placa de Tração - Placa(s) de Reboque(s) - O texto informativo na aba Seguro orienta corretamente o usuário. - A solução atende à solicitação formal enviada pela seguradora (averbação via XML). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Doc. Eletrônico** de número **133772** ou superior; - **Faturamento** de número **133773** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **CENÁRIO 01 – Validação da criação do novo campo de controle de RCV** **Passo a Passo:** 1. Acessar o módulo **Faturamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/vmKcaEnPMoyksnPv-image.png) 2. Ir em **Conhecimento de Transporte > Emissão/Alteração de CTE**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/hpZ20epyKEfcr9ho-image.png) 3. Inserir ou editar um CT-e. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/RAkfPKGMj2FbO4Pn-image.png) 4. Acessar a aba **Seguro**. 5. Verificar a existência do novo campo **RC-V**. 6. Verificar a presença do texto informativo explicando quando utilizar “Sim” ou “Não”. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jkEsN7RluGma76if-image.png)Resultado Esperado:
- O campo **RC-V** deve estar visível na aba Seguro. - Deve permitir selecionar **Sim** ou **Não**. - O texto informativo deve orientar que: > Para CT-es vinculados a MDF-e deve responder "Não" para não gerar duplo averbamento. --- #### **CENÁRIO 02 – Emissão de CT-e com RCV = SIM** **Passo a Passo:** 1. Criar novo CT-e. 2. Preencher dados obrigatórios. 3. Na aba **Veículos**, incluir: - Veículo de **Tração** (ex: placa EPRXXX). - Veículo de **Reboque** (ex: placa EPRXXX). 4. Na aba **Seguro**: - Informar seguradora. - Informar valor da averbação. - Selecionar **RC-V = Sim**. 5. Finalizar e salvar o CT-e. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/YuvJGj66IVYtRlog-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/hlFv2xlnRBRLbANy-image.png)Resultado Esperado:
- CT-e deve ser salvo normalmente. - Situação deve permitir transmissão. - Informação de RCV deve ser armazenada corretamente. --- #### **CENÁRIO 03 – Emissão de CT-e com RCV = NÃO** **Passo a Passo:** 1. Criar/editar novo CT-e. 2. Preencher dados obrigatórios. 3. Incluir veículos (tração e reboque). 4. Na aba Seguro selecionar **RC-V = Não**. 5. Salvar o CT-e. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/6dsAM9zK1D1fVEoU-image.png)Resultado Esperado:
- CT-e salvo com sucesso. - Sistema deve respeitar a escolha e preparar XML conforme seleção. --- #### **CENÁRIO 04 – Transmissão de CT-e com geração da nova TAG** **Passo a Passo:** 1. Acessar módulo **Documento Eletrônico**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/2qW7EWCTzTOmO5Gu-image.png) 2. Menu **CTE > Transmissão**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/3nlln5pRWXQe6nCo-image.png) 3. Selecionar o CT-e criado. 4. Clicar em **Transmitir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/RDPA7TN8VjujNuxl-image.png) 5. Aguardar autorização. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/LYRU1Re3npNuLY9F-image.png)Resultado Esperado:
- CT-e deve ser transmitido com status **Transmitido**. - Nenhum erro na SEFAZ. - XML deve ser gerado contendo nova TAG. --- #### **CENÁRIO 05 – Validação da TAG no XML transmitido** **Passo a Passo:** 1. Após transmissão, clicar no ícone de **Download XML**. 2. Abrir o XML. 3. Localizar a TAG: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/KtFRc0jG8wNHsbzn-image.png)Resultado Esperado:
A TAG deve conter:| Informação | Validação |
|---|---|
| RCV | "S" ou "N" conforme seleção |
| Data | Data/hora da transmissão |
| TAC | Indicador conforme regra interna |
| Placa Reboque | EPR0XXX |
| Placa Tração | EPR0XXX |
Resultado Esperado:
- A TAG deve refletir o indicador "N". - Não deve haver inconsistência na estrutura. - XML válido e autorizado. --- #### **CENÁRIO 07 – Validação de múltiplos reboques** Passo a Passo: 1. Emitir CT-e com: - 1 tração - 2 ou mais reboques [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rxvsYmhknuxjUaaM-image.png) 2. Transmitir CT-e. 3. Baixar XML. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/SxyLI7Ulqfhy6Scl-image.png)Resultado Esperado:
- TAG deve consolidar todas as placas de reboque. - Estrutura deve manter padrão:**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103121 - CORREÇÃO - CONTRATOS - PARCEIRO CADASTRO MATRIZ COMO FORNECEDOR E FILIAL COMO CLIENTE #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, garantir que o sistema identifique corretamente o **município** da **filial do cliente informada no contrato**, para habilitação automática do **Código de Serviço e NBS no objeto do contrato**, sem a necessidade de cadastrar o código municipal de serviço vinculado à matriz. Após o ajuste, a identificação passa a respeitar a **filial efetivamente utilizada no contrato**, assegurando correta tributação e parametrização do serviço. #### **Situação Reportada** Antes do ajuste, o sistema buscava o município da **primeira filial encontrada no cadastro**, podendo considerar incorretamente a matriz.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/HhBOyhwyh1j0xi3Z-image.png) #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Contrato** de número **133345** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação da regra ajustada – identificação correta pela filial do contrato** **Objetivo**: Validar que o sistema identifica o município da filial vinculada ao contrato. **Passos:** - Acessar Cadastro de Parceiros - Validar: - Matriz cadastrada como Fornecedor - Filial cadastrada como Cliente - Acessar módulo Contratos - Criar ou editar contrato utilizando a Filial como Cliente - Incluir objeto de contrato - Inserir produto do tipo Serviço - Confirmar inclusão.**Resultado Esperado**
- Sistema identifica corretamente o município da filial selecionada no contrato - Código de Serviço é habilitado automaticamente - NBS é habilitado corretamente - Não é necessário cadastro do código municipal na Matriz - Nenhuma inconsistência ou bloqueio ocorre **Cadastro do Parceiro** No cadastro de parceiro (1) consulte (3) o parceiro do tipo cliente (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/wi7z7ixabTRjNfkY-image.png) O município do parceiro deve ser o mesmo no cadastro de serviço no produto. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/kJ3ZlRQEW05HLZRI-image.png) **Cadastro de serviço do produto.** No cadastro de produto (1) verificar na aba serviço o município (2) cadastro para serviço.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/I9kufFfWBfecYiD3-image.png) **Gestão de contratos** Na manutenção de contratos (1), clique em editar (2) no contrato desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZBduYt9HAlT5enYT-image.png) Na tela de manutenção, vá até a aba Materiais do contrato (1) e insira o produto (2)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/0du87gfWmzxLr2L6-image.png) Ao abrir o pop-up, insira as informações. Após inserir o produto, note que o serviço é carregado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/D1G7RxkZqqKSACn2-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103250 - MELHORIA - SENDDECOR - AJUSTES ORÇAMENTO CUSTOMIZADO #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo apresentar os ajustes realizados na impressão do **Orçamento Customizado**, garantindo: - Correta exibição de itens com composição; - Inclusão de data, validade e número do orçamento; - Exibição do frete no total do orçamento; - Opção de não agrupamento por ambiente; - Funcionamento do envio via WhatsApp no ambiente; - Exibição correta dos valores finais. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SendDecor** de número **133758** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **CENÁRIO 01 – Impressão com Composição de Itens** **Caminho:** No módulo **Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja** *(editar ou inserir um novo orçamento)* [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/iLSlx8rhgssqKQCr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/eXWborvHfkCBl2PP-image.png) Neste cenário será validado o comportamento da impressão do **Orçamento Customizado** quando houver composição de produtos no orçamento. Para o teste, na aba **Itens**, adicionar os produtos desejados e realizar a composição entre itens. Selecionar o produto que será o item principal da composição e utilizar a opção **Compor**, informando: - A nova descrição do item composto; - O produto que fará parte da composição. Após confirmar, o produto selecionado passa a fazer parte da composição do item principal, deixando de aparecer como item independente para composição. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/mXbYajVn5XwiYr1r-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/f0EWCD1W22QzZ9kx-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/25HDMGhfdspppl4o-image.png) Durante o teste também podem ser aplicados descontos no orçamento, de duas formas: - **Desconto rateado**, informado na aba **Resumo do Orçamento**, distribuído automaticamente entre os itens; - **Desconto individual**, aplicado diretamente na edição de um item do orçamento. - **Valor de frete**, será contabilizado caso tenha valor informado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/zzrwsdl8slNz5pkq-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/AXg5hiLPxbHwxzaI-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Iz4zTSTDvaZfZPA5-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Iazh3MULRhr7jOzi-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9Q4PSiDp7C0GEjDP-image.png) Quando houver composição de itens no orçamento: - O item composto será exibido apenas uma vez; - A descrição apresentada será a definida no momento da composição; - O valor exibido será a soma dos itens que compõem o produto; - Itens sem composição permanecerão sendo exibidos individualmente; - Descontos aplicados continuarão sendo respeitados; - Customizações realizadas (descrição, medida e imagem) serão refletidas na impressão.Resultado Esperado
O orçamento deverá apresentar: - Item composto listado apenas uma vez; - Valores somados corretamente; - Itens não compostos exibidos normalmente; - Descontos aplicados corretamente; - Informações customizadas atualizadas na impressão. --- #### **Cenário 02 – Customizar item que possui composição** **Caminho:** No módulo **Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja** *(editar ou inserir um novo orçamento)* **Passo a passo** 1. Na aba **Itens**, localizar o item que possui composição. 2. Clicar no botão de **Customização do item**. 3. Na tela **Informações do item**, preencher os campos disponíveis em **Informações customizáveis**, como: - **Descrição** - **Medida** - **Imagem ilustrativa** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/X0fwkiobX4cbP4Ty-image.png) 4. Clicar em **Confirmar** para salvar as alterações. 5. Clicar em **Salvar** no orçamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/e2DlngbhbszLqlWo-image.png) 6. Realizar a **impressão do orçamento customizado**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/KlgsWKIsSj83GP1x-image.png)Resultado esperado
- O item customizado deve ser impresso com: - **Nova descrição** informada; - **Nova medida** informada; - **Imagem selecionada** exibida no relatório. - A impressão deve refletir exatamente as alterações realizadas na customização do item. --- #### **Cenário 03 – Agrupamento de itens por ambiente** **Caminho:** No módulo **Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja** *(editar ou inserir um novo orçamento)* **Passo a passo** 1. Acessar a aba **Customização**. 2. Localizar o campo **Agrupar por ambiente** (padrão **Não**). 3. Alterar para **Sim** quando desejar agrupar os itens por ambiente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/IT02x9D3T0CKgwPi-image.png) 4. Imprimir o orçamento customizado e validar a organização dos itens. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/FeBJZLXqOJY7QcEq-image.png) **Regra** - O agrupamento por ambiente **somente será aplicado quando o orçamento não possuir composição**. - Caso exista composição, a impressão deve seguir a **estrutura da composição**, não agrupando por ambiente.Resultado esperado
- Quando **Agrupar por ambiente = Sim** e **não houver composição**: - O relatório deve apresentar os itens agrupados por ambiente (ex.: **NACIONAL**, **INTERNO**). - Quando houver **composição**, mesmo com **Agrupar por ambiente = Sim**: - O relatório **não deve agrupar por ambiente** e deve listar conforme a composição. --- #### **Cenário 04 – Envio do orçamento via WhatsApp** **Caminho:** No módulo **Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja** *(editar ou inserir um novo orçamento)* **Passo a passo** 6. Acessar o menu **Frente de Loja > Orçamento > Orçamento de Loja**. 7. Abrir um orçamento existente ou criar um novo orçamento. 8. Conferir se os itens do orçamento estão corretamente preenchidos. 9. Informar o **telefone do cliente** no cadastro do orçamento, se necessário. 10. Clicar no botão **WhatsApp customizado**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4D58cITGleku9Flc-image.png) 11. O sistema irá gerar uma mensagem contendo um **link para visualização do orçamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/NquHhjU6VcUvG5RY-image.png) 12. Copiar o link apresentado na mensagem ou abrir diretamente no navegador. 13. Ao acessar o link, o **orçamento será exibido em formato de visualização para o cliente**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/c09dsJLAdCpvnbne-image.png) ---Resultado esperado
- O sistema deve gerar um **link de acesso ao orçamento**. - O link enviado deve abrir corretamente no navegador. - A página exibida deve apresentar o **orçamento completo**, contendo: - número do orçamento; - dados do cliente; - listagem dos itens; - valores unitários; - valores com desconto; - valor total do orçamento; - condições gerais. - O orçamento visualizado pelo link deve corresponder exatamente ao **orçamento gerado no sistema**. #### **Cenário 05 – Consultar o ambiente no cadastro do catálogo** **Caminho:** No módulo **Desenvolvimento de Produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ct2AbDq87NEXCE8a-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ioDzgtebTP78W9fl-image.png) **Passo a passo** 1. Localizar o catálogo desejado utilizando os filtros. 2. Selecionar o catálogo e clicar em **Editar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lPsNMRJU0H0GTqbe-image.png) 3. Verificar o campo **Ambiente** no cadastro do catálogo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/JHFGV2H5xcOAbkSc-image.png)Resultado esperado
- O cadastro do catálogo deve exibir o campo **Ambiente** preenchido (ex.: **INTERNO** ou **NACIONAL**). - Quando a opção **Agrupar por ambiente** estiver habilitada no orçamento (e não houver composição), o relatório deve utilizar esse campo para realizar o agrupamento. --- #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92175 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, corrigir inconsistências no módulo **Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos**, garantindo que, após a emissão da Nota Fiscal vinculada ao pedido de transferência, o status do pedido deve ser atualizado corretamente para **“Faturado”**. A correção visa assegurar a confiabilidade das informações operacionais e evitar divergências entre: - Status do pedido - Itens faturados #### **Situação Reportada** Durante a análise, foi identificado que: - Quando o campo **“Indicação de Pedido Permanente”** estava com valor **nulo no banco de dados**, o sistema **não executava corretamente a rotina que altera o status do pedido para “Faturado”** após o cálculo/emissão da Nota Fiscal. - Isso fazia com que, mesmo com NF emitida, o pedido permanecesse com status **“Pedido gravado”**. - Consequentemente, poderia ocorrer inconsistência na exibição das informações relacionadas às notas emitidas na impressão do pedido. Ou seja, o problema não estava na emissão da NF, mas sim na **validação de um campo nulo que impactava a atualização de status do pedido**. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Faturamento** de número **133444** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Emissão de NF para pedido de transferência** **Objetivo**: Validar se o pedido tem seu status alterado corretamente para **“Faturado”** após emissão da Nota Fiscal. **Passos** 1. Acessar: **Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos** 2. Incluir um novo pedido de transferência. 3. Inserir múltiplos itens no pedido (mínimo 3 itens). 4. Gravar o pedido. 5. Realizar o cálculo da Nota Fiscal. 6. Emitir a Nota Fiscal. 7. Retornar à consulta do pedido.**Resultado Esperado**
- O pedido deve estar com status **“Faturado”**. - Não deve permanecer com status **“Pedido gravado”**. - A NF deve estar corretamente vinculada ao pedido. **Consulta do pedido antes do faturamento** Note que o pedido está com o status **'Gravado'.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/1YLtjapy0cqlFeE1-image.png) **Faturamento do Pedido** Na tela de emitir nota fiscal (1), escolha o pedido desejado (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/pGzcVecssHtLCTvA-image.png) Clique em próximo para seguir com o faturamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/F6kojECLLEwUT6tm-image.png) Selecione os itens a faturar (1), escolha o almoxarifado (2) desejado e depois clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ccoZyIPudOjnAJjj-image.png) Informe a transportadora (1) e depois Gerar Nota Fiscal (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/d8NwzcN7DUNcEGpS-image.png) Confirme a mensagem para gerar a NF.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/70HNpuHNpA2UEggu-image.png) Nota Fiscal gerada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/3ENAQLwQgmuyvibM-image.png) **Consulta do pedido após faturamento.** Na consulta do pedido, note que o status passou para **Faturado**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/I14gZoKJ6pSjKoVl-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103019 - CORREÇÃO - CONTROLE DE CHEQUES - TELA APROVAÇÃO CHEQUE BOTÃO MARCAR DESMARCAR NÃO FUNCIONA - GX 17 #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo corrigir falhas identificadas após a conversão do sistema para **GeneXus 17**, especificamente no módulo **Controle de Cheques**, na tela **Aprovação de Cheques**. Foi reportado que o botão **“Marcar/Desmarcar todos”** do grid não estava funcionando corretamente, impedindo o usuário de selecionar ou remover a seleção de todos os registros exibidos na listagem. Durante a análise, também foram identificados problemas relacionados à **paginação da tela**, que poderiam afetar a navegação e a consistência das informações exibidas no grid. Com a implementação realizada, espera-se: - Corrigir o funcionamento do botão **Marcar/Desmarcar todos**. - Garantir o correto funcionamento da **paginação das telas** do módulo. - Garantir que o usuário consiga **selecionar, consultar e aprovar cheques normalmente**, sem inconsistências no comportamento da tela. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Controle de Cheques** de número **134165 Genexus 17** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação do botão Marcar/Desmarcar na tela Aprovação de Cheques** **Objetivo**: Validar o funcionamento da seleção em massa na tela **Aprovação de Cheques**. **Passos** 1. Acessar **Controle de Cheques**. 2. Acessar **Manutenção → Aprovação de Cheques**. 3. Informar um filtro válido (exemplo: **Número do Pedido**). 4. Clicar em **Pesquisar**. 5. Verificar os registros retornados. 6. Clicar em **Marcar/Desmarcar Todos**. 7. Confirmar se todos os registros foram selecionados. 8. Clicar novamente em **Marcar/Desmarcar Todos**.**Resultado Esperado**
- Todos os registros exibidos devem ser selecionados corretamente. - Ao clicar novamente, os registros devem ser desmarcados. - O sistema deve atualizar corretamente os indicadores de seleção. - Não devem ocorrer erros na seleção dos registros. **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cWEn9pKZPgAZxNL3-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/1GNdrhyju5RuwUHT-image.png) **Tela de Aprovação de cheques** Na tela principal, clique no botão **Marcar/Desmarcar todos** (1), todos os registros carregados devem ser marcados (2) em todas as páginas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Yy3t86gKX6rR3910-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/6Pa46YnSgNrhymTx-image.png) Após clicar novamente no botão, todos os itens, de todas as páginas, devem ser desmarcados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Ss233nIoH3rwHwQN-image.png) --- #### **Cenário 2: Validação dos filtros da tela Aprovação de Cheques** **Objetivo**: Garantir que os filtros da tela estejam funcionando corretamente após a conversão para GX 17. **Passos** 1. Acessar **Controle de Cheques → Manutenção → Aprovação de Cheques**. 2. Informar filtros como: - Data de Emissão - Número do Pedido - Número do Cheque 3. Clicar em **Pesquisar**.**Resultado Esperado**
- O sistema deve retornar apenas os registros que atendem aos critérios informados. - O grid deve exibir os registros corretamente. - Não devem ocorrer falhas ou inconsistências na listagem. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cWEn9pKZPgAZxNL3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/vYxqMeIkustq8ADJ-image.png) **Tela de Aprovação de cheques** Na tela principal, selecione o filtro e clique em pesquisar. Filtro de **Data de** **Emissão:**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/dcETaKpK8U9PZ7ee-image.png) Filtro de **Nro. Pedido**:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/8gHsSnsvf8nj4YNJ-image.png) Filtro de **Data de** **Prevista Depósito**:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/6ovuSv9SueWfJJaQ-image.png) Filtro de **Nro. Cheques**:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ktGPK3AUdgy5zxZP-image.png) Filtro de **Número de Banco**:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/YRMDkY1nyORNmGQP-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102870 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - AJUSTE DOS ANEXOS #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar as melhorias implementadas no processo de **anexos vinculados aos lançamentos do Fluxo de Caixa**, garantindo que: - Os anexos vinculados ao lançamento sejam exibidos diretamente no **grid principal da tela de lançamentos manuais**, através de um atalho semelhante ao utilizado em outros processos do sistema (ex.: Contas a Pagar). - O sistema permita visualizar e baixar os **arquivos anexados** ao lançamento. - O sistema apresente corretamente os anexos vinculados, inclusive quando houver **mais de um anexo do mesmo tipo**. - O sistema disponibilize o **Comprovante SisPag** quando o lançamento for realizado por meio dessa integração. - O sistema **não permita incluir anexos do tipo COMPROVANTE** quando o lançamento já estiver com status **Realizado**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: **Fluxo de caixa** de número **134072** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Validação do atalho de anexos no grid do Fluxo de Caixa** **Passo a passo** 1. Acessar o sistema **SEND ERP**. 2. Navegar até o menu: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/XsdltuY8mKXjUSrY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/gJUAyJwP10Z1wyKg-image.png) 3. Aguardar o carregamento da tela **Fluxo de Caixa**. 4. Localizar um lançamento listado no grid. 5. Verificar se existe um **ícone/atalho de anexos disponível na linha do lançamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/548Vynhaq8LCHQCe-image.png) 6. Posicionar o cursor ou clicar sobre o ícone. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/t522o0PrZzVWh3JN-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve apresentar no grid um **atalho para acesso aos anexos vinculados ao lançamento**. - O atalho deve estar disponível tanto para lançamentos **Previstos** quanto **Realizados**. - A funcionalidade deve funcionar de forma semelhante ao acesso de anexos existente em **Contas a Pagar**. - OS vinculada [Clique aqui](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-103183-melhoria-compras-recebimento-contas-pagar-exibir-anexo-de-bordero-com-faturas "Clique aqui") --- #### **Cenário 02 – Acesso e visualização dos anexos vinculados ao lançamento** **Passo a passo** 1. Na tela **Fluxo de Caixa**, localizar um lançamento que possua anexos vinculados. 2. Clicar no **ícone de anexos disponível no grid**. 3. Aguardar a abertura da tela de **Anexos vinculados**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/t522o0PrZzVWh3JN-image.png)Resultado esperado
O sistema deve abrir uma tela contendo as seguintes informações: - Tipo do anexo - Nome do arquivo - Extensão do arquivo - Data de inclusão - Usuário responsável pela inclusão O usuário deve conseguir: - Visualizar o anexo - Realizar o download do arquivo. --- #### **Cenário 03 – Validação da listagem de múltiplos anexos do mesmo tipo** **Passo a passo** 1. Acessar o menu: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/I10zbxJg3ESDRW3u-image.png) 2. Localizar um lançamento que possua **mais de um anexo do mesmo tipo** (ex.: dois anexos do tipo Pedido). 3. Clicar no ícone de **anexos** disponível no grid. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/12MNC7uUlo4D0kHE-image.png) 4. Verificar a listagem exibida. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rStedvAIFASkcK8L-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve apresentar **todos os anexos vinculados ao lançamento**. - Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, todos devem ser exibidos corretamente na listagem. - Cada anexo deve possuir opção de **download individual**. --- #### **Cenário 04 – Validação da visualização do comprovante SisPag** **Passo a passo** 1. Acessar o menu: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/I10zbxJg3ESDRW3u-image.png) 2. Localizar um lançamento que tenha sido **baixado via SisPag**. 3. No grid do fluxo de caixa, identificar a opção **Comprovante (SisPag)**. 4. Clicar na opção para visualização do comprovante.Resultado esperado
- O sistema deve abrir o **arquivo PDF do comprovante de pagamento SisPag**. - O documento deve conter informações da transação, como: - Empresa - Conta de débito - Favorecido - Banco destino - Data do pagamento - Valor da transação - Autenticação bancária. --- #### **Cenário 05 – Validação da regra de bloqueio para inclusão de COMPROVANTE em lançamento REALIZADO** **Passo a passo** 1. Acessar o menu: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/I10zbxJg3ESDRW3u-image.png)Resultado esperado
- O sistema **não deve apresentar a opção COMPROVANTE** no campo **Tipo de Anexo**. - Apenas os demais tipos de anexos devem permanecer disponíveis. - Dessa forma, o sistema garante que **não seja possível anexar comprovantes manualmente após a realização do lançamento**. #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102812 - MELHORIA - FILA DE LOJA - CRIAR NOVO CAMPO NA OBS. DO ATENDIMENTO #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar a implementação do **novo campo “Próximo Contato (Data/Hora)”** nas **Observações de Atendimento** do módulo **Fila de Loja**, garantindo que: - Seja possível registrar **data e hora do próximo contato com o cliente**. - O sistema permita selecionar a data através de **calendário**. - Os **usuários envolvidos no atendimento** sejam identificados corretamente. - O sistema gere **notificações automáticas** quando existir um próximo contato programado. - As notificações sejam exibidas: - **Em azul** quando o contato estiver dentro do prazo. - **Em vermelho** quando o contato estiver atrasado. - A notificação abra um **popup com os detalhes do atendimento**. O objetivo do teste é garantir que o sistema **alerte os usuários no momento correto e também quando houver atraso no próximo contato programado**, conforme solicitado pela diretoria. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: **Fila de loja** de número **134174** ou superior; - Possuir usuários configurados no módulo **Fila de Loja**, por exemplo: - Vendedor - Supervisor/Gerente - Existir uma **fila de atendimento ativa**. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 - Iniciar atendimento na Fila de Loja** **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Fila de Loja**. 2. Selecionar o vendedor da lista. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OMlduFzAiOx5EEXT-image.png) 3. Clicar no botão **Iniciar Atendimento (▶)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/AwBwj4uBMj7XljQA-image.png)Resultado esperado
- O cliente deve ser removido da **Lista da vez**. - O atendimento deve aparecer na seção **Em atendimento**. - O vendedor responsável deve ser vinculado automaticamente ao atendimento. --- #### **Cenário 02 - Registrar observação no atendimento** **Passo a passo** 1. Acessar: Gestão de atendimentos [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ioNJ2BxPSEGvRawT-image.png) 2. Localizar o atendimento iniciado. 3. Clicar no ícone para **visualizar/editar observações**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/XuqtdWJ2autWV7yI-image.png) 4. No campo **Adicionar observação**, inserir um comentário. 5. Localizar o campo: Próximo Contato 6. Utilizar o **calendário** para selecionar uma data. 7. Informar também a **hora do contato**. 8. Inserir uma observação explicando o contato. 9. Clicar em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/I7Bucs3k72tsqLy3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/0NxLLE4I4gARikvO-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve exibir: - Usuário que registrou a observação - Data e hora da ação. - O campo **Próximo Contato** deve aceitar data e hora. - O calendário deve permitir seleção da data. - O registro deve aparecer no histórico de observações. - O sistema deve armazenar o agendamento para geração da notificação. --- #### **Cenário 03- Encerrar atendimento e retornar vendedor para a fila** **Passo a passo** 1. Acessar o atendimento em andamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OMlduFzAiOx5EEXT-image.png) 2. Clicar na opção **Encerrar atendimento**. 3. Confirmar a ação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/82NSasnmNn5Q6voH-image.png)Resultado esperado
- O atendimento deve ser finalizado. - O vendedor deve retornar para a fila de vendedores disponíveis. - O registro deve permanecer acessível na **Gestão de Atendimentos**. --- #### **Cenário 04 - Notificação antes do horário do próximo contato (Notificação Azul)** Neste cenário vamos validar a notificação quando o contato está **dentro do prazo**. **Passo a passo** 1. No dia programado, realizar login no sistema com um **usuário envolvido**. 2. Aguardar o carregamento da tela inicial. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZpA4ubqANO0Y1WZf-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve exibir uma **notificação em azul**. - A notificação deve indicar: Próximo contato a realizar - Ao clicar na notificação deve abrir um **popup contendo**: - Data e hora do próximo contato - Identificação do atendimento - Vendedor responsável - Unidade operacional. --- #### **Cenário 07 - Notificação após o horário do próximo contato (Notificação Vermelha)** Neste cenário vamos validar a notificação quando o contato está **atrasado**. **Passo a passo** 1. Programar um próximo contato. 2. Aguardar até **passar o horário programado**. 3. Realizar login com um usuário envolvido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/eq1MJlfBYkLXdJ7Z-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve apresentar a notificação em **vermelho**. - A notificação deve indicar **atraso no contato**. - O popup deve exibir os dados do atendimento relacionado. --- #### **Cenário 08 - Validação da funcionalidade solicitada pela diretoria** **Verificações** - Campo **Próximo Contato** criado nas observações. - Campo aceita **data e hora**. - Existe **calendário para seleção da data e hora**. - Notificações são exibidas automaticamente. - Notificação azul → contato dentro do prazo. - Notificação vermelha → contato atrasado. - Popup mostra: - data e hora - atendimento relacionado - usuário responsável.Resultado esperado
Todas as regras definidas na solicitação devem estar implementadas e funcionando corretamente. #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103200 - CORREÇÃO - SENDDECOR - INTEGRAÇÃO NOTA DE CRÉDITO - ERRO AO INTEGRAR #### **Objetivo:** Esta alteração visa corrigir o processo de **geração da Conta a Pagar (CP)** durante a integração de **Notas de Crédito**, garantindo que a **UOP utilizada esteja condizente com o pedido selecionado**, evitando inconsistências que impediam a integração da nota. Durante análise com o desenvolvedor, foi identificado que a causa do erro ocorria no momento da **geração da CP**, sendo realizado um ajuste na aplicação para tratar corretamente essa situação no fluxo de geração. Com essa correção, novas integrações passam a validar corretamente as informações do pedido e da UOP, permitindo que a **nota de crédito seja integrada sem ocorrência de erro**.**Importante**: Para **itens que já foram gerados antes da atualização do sistema**, pode ser necessário um **ajuste pontual na base de dados**. Nesses casos, o usuário deverá **entrar em contato com a Send Solutions** para análise e correção do registro específico.
#### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SENDDECOR** de número **134171** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação da UOP na geração da CP** **Objetivo**: Validar que o sistema realiza corretamente a validação da UOP vinculada ao pedido no momento da geração da CP. **Passo a passo** 1. Acessar o processo de **geração de CP** 2. Selecionar uma UOP que a contabilizadora seja diferente do Pedido. 3. Clique em Itens CP.**Resultado esperado**
- O sistema valida a UOP vinculada ao pedido. - O sistema deve exibir mensagem de alerta impedindo a geração da CP para UOP errada. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OONOjbL8k7hBtWQ3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bnPVbRbcXjjJ1lS8-image.png) **Tela de cancelamento de pedidos** Na tela pricipal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/QPQIxlv3EqaIZGHk-image.png) Note que nesse exemplo estamos usando UOP direntes e que tem UOP contabilizadoras diferentes.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/oTeB4pVaHHF4ETFI-image.png) --- #### **Cenário 2: Integração de Nota de Crédito** **Objetivo**: Validar que após a correção aplicada, o sistema permite integrar normalmente uma nota de crédito quando os dados do pedido e UOP estão corretos. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo Administração de vendas 2. navegue até Integração de Nota de Crédito 3. Localizar uma nota de crédito vinculada a um pedido. 4. Selecionar a nota para integração. 5. Acionar a opção **Integrar Nota**. 6. O sistema executa o processo de geração da **Conta a Pagar**.**Resultado esperado**
- O sistema executa corretamente o processo de integração - A validação da UOP é realizada com base no pedido selecionado. - A nota de crédito é integrada sem apresentar erro. - O sistema apresenta mensagem de sucesso na operação. ##### **Geração de Cancelamento de Pedido.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OONOjbL8k7hBtWQ3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bnPVbRbcXjjJ1lS8-image.png) **Tela de cancelamento de pedidos** Na tela pricipal, clique em **Inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/QPQIxlv3EqaIZGHk-image.png) Seleione a UOP que será gerado o cancelamento(1). selecione a UOP do pedido e clique em Itens CP (3)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/dXzJ63fXamAUAAgm-image.png) Ao abrir a tela de itens do cancelamento, clique em **inserir**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/2Bola7HO8XU7G6uv-image.png) Após clicar em inserir, será exibido o pop-up. selecione o item desejado (1), informe a quantidade (2) e clique em Gravar (3)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rwQ1sbUbUwrgrWms-image.png) Edite o item gravado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/QmV5k971cATECZIZ-image.png) Insira os dados desejados (1) e clique em Gravar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Iby54zW5KewTYpQU-image.png) Agora clique em Nota de Crédito.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yHID289Gx3bC5S4t-image.png) Insira od dados da Nota de crédito.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/b0Q0uqzIvbLnZFtv-image.png) Informe o número da NC (1), valor (2) e confirme (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rhfJVQEUdbWbjppG-image.png) Ao confirmar será exibida mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/i8AJwvZxaveOdwkT-image.png) Ao retornar para tela Finalize a digitação[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/nTeUNGSWnesVqq25-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cdEKjtGWSF3XT1q5-image.png) ##### **Aprovar Cancelamento de Pedido** **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OONOjbL8k7hBtWQ3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bTusWMOcw2S0Pyoh-image.png) **Tela de aprovação.** Na tela princpal, encontre a CP criada e clique em aprovar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/klAHk9M2ZuncDErK-image.png) Confirme a aprovação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/mojUuTzjOLfXVSGa-image.png) Sistema exbirá mensagem de sucesso na aprovação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/khADonRw3lEqKw8U-image.png) ##### **Integração de Nota de crédito** Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OONOjbL8k7hBtWQ3-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/8w99zfe6Sy5RztCw-image.png) **Tela de integração.** Na tela principal, encontre a nota de crédito pendente de integração e clique no botão de integrar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Jn0qnf1RFjPCR01o-image.png) Confirme a integração no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/i9lQfOiDYTBD4QzB-image.png) O sistema exibiá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OfIrwbKKfIYcB43B-image.png) ##### **Consulta da Nota de Crédito integrada.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/n3SdVS8usSrURE3r-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/caOuU74NA4s1XZVF-image.png) **Consulta de título** Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar a nota de crédito gerada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/zyVJSEL1v7B4F67j-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103302 - CORREÇÃO - FISCAL - RELATÓRIO - REGISTROS DE ENTRADAS/SAÍDAS COM INFORMAÇÕES INCORRETAS #### **Objetivo:** Esta alteração visa ajustar o relatório **Registros de Entradas / Saídas** para que as informações sejam apresentadas de forma mais completa e organizada para análise fiscal. A alteração contempla: - Inclusão da opção de **imprimir o nome do fornecedor nos registros de entrada**, facilitando a identificação da origem das movimentações. - Ajuste na **geração de múltiplos arquivos no dashboard de relatórios**, permitindo que quando selecionada a opção de **resumo por Produto e/ou Fornecedor**, os resumos sejam gerados em **arquivos PDF separados**. - Garantir que o relatório do **mês atual** apresente todas as informações corretamente, conforme necessidade reportada pelo time fiscal. Com isso, o usuário passa a ter uma visualização mais clara das movimentações fiscais e maior organização na geração dos relatórios. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fiscal** de número **134169** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Gerar relatório de Registros de Entradas / Saídas sem exibir Fornecedor** **Objetivo**: Validar se o relatório está apresentando corretamente as informações do período. **Passos** 1. Acessar o menu de **Relatórios fiscais**. 2. Selecionar a opção **Registros de Entradas / Saídas**. 3. Informar o **período correspondente ao mês.** 4. Executar a geração do relatório. 5. Aguardar o processamento no **dashboard de relatórios**. 6. Abrir o arquivo gerado.**Resultado esperado**
- O relatório é gerado com sucesso. - As movimentações de **entradas e saídas do mês atual são exibidas corretamente**. - As informações aparecem completas no relatório. - O arquivo pode ser visualizado normalmente no dashboard. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yzSJXQ7RvaLVLrtY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/r2rDDYmvGgxskAlL-image.png) **Tela de filtros** Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar. note que foi adicionada a nova opção de **imprimir nome do fornecedor**, neste exemplo vamos deixar como **Não**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/BGuZpKNpw6XoqKWU-image.png)Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/GCoXZdZrz04iNoCH-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/SHWhF69vANh90rqW-image.png) --- #### **Cenário 2: Validar impressão do nome do fornecedor em registros de entrada** **Objetivo**: Validar a implementação da opção de **imprimir o nome do fornecedor nos registros de entrada**. **Passos** 1. Acessar o relatório **Registros de Entradas / Saídas**. 2. Selecionar um período contendo **movimentações de entrada com fornecedores**. 3. Marcar a opção **imprimir nome do fornecedor nos registros de entrada**. 4. Gerar o relatório. 5. Abrir o PDF gerado no dashboard.**Resultado esperado**
- O relatório é gerado com sucesso. - Nos registros de **entrada**, o **nome do fornecedor é exibido corretamente**. - As informações aparecem alinhadas com os documentos de entrada correspondentes. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yzSJXQ7RvaLVLrtY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/r2rDDYmvGgxskAlL-image.png) **Tela de filtros** Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar. note que foi adicionada a nova opção de **imprimir nome do fornecedor**, neste exemplo vamos deixar como **Sim**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/3x2vUcKOMFMUSu5T-image.png) Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZK56zEf16Pgjt4dD-image.png) **Relatório gerado** Note que no relatório são exibidos os **nomes dos fornecedores** nos documentos relacionados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/fdU2CMmUpAcUrAXK-image.png) --- #### **Cenário 3: Gerar resumo por Produto** **Objetivo**: Validar a geração do **resumo por Produto** em arquivo separado. **Passos** 1. Acessar o relatório **Registros de Entradas / Saídas**. 2. Selecionar um período com movimentações. 3. Marcar a opção **Resumo por Produto**. 4. Gerar o relatório. 5. Aguardar a geração no dashboard.**Resultado esperado**
- O sistema gera o relatório com sucesso. - O **resumo por produto é gerado em um arquivo PDF separado** no dashboard. - O arquivo apresenta os totais consolidados por produto. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yzSJXQ7RvaLVLrtY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/r2rDDYmvGgxskAlL-image.png) **Tela de filtros** Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar. Para esse exemplo a opção **imprimir nome do fornecedor não interfere**, mas a apção de **resumo por produto** deve ser marcada **Sim** e o campo **quantidade** é **obrigatório.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/T0E6qpqKNvB2ITxe-image.png) Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. O **resumo por produto é gerado em um arquivo PDF separado** no dashboard. 1. Relatório de registros de entradas /saída. 2. Relatório de resumo por produto [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/F7kI6KKPHyB15our-image.png) **Relatório gerado** Nesse exemplos vamos mostrar apenas o relatório de resumo por produto. A quantidade de produto deve respeitar a quantidade informada nos filtros.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/19G30zqvhBajkcrw-image.png) --- #### **Cenário 4: Gerar resumo por Fornecedor** **Objetivo**: Validar a geração do **resumo por Fornecedor** em arquivo separado. **Passos** 1. Acessar o relatório **Registros de Entradas / Saídas**. 2. Selecionar o período desejado. 3. Marcar a opção **Resumo por Fornecedor**. 4. Executar a geração do relatório. 5. Aguardar os arquivos no dashboard.**Resultado esperado**
- O sistema gera o relatório corretamente. - O **resumo por fornecedor é gerado em PDF separado**. - O arquivo apresenta a consolidação das movimentações por fornecedor. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yzSJXQ7RvaLVLrtY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/r2rDDYmvGgxskAlL-image.png) **Tela de filtros** Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar. Para esse exemplo a opção **imprimir nome do fornecedor não interfere**, mas a apção de **resumo por fornecedor** deve ser marcada **Sim** e o campo **quantidade** é **obrigatório.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rD8RfmcTzQw4wtkt-image.png) Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. O **resumo por fornecedor é gerado em um arquivo PDF separado** no dashboard. 1. Relatório de resumo por fornecedor 2. Relatório de registros de entradas /saída. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/0K2wUHGM2SDCBzvs-image.png) **Relatório gerado** Nesse exemplos vamos mostrar apenas o relatório de resumo por fornecedor. A quantidade de fornecedor deve respeitar a quantidade informada nos filtros.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ISTq2ZbmzdpTu6kA-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103123 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAR ROTINA DE ENVIO DE E-MAIL AUTOMATICO #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar a alteração da rotina de envio de e-mail do DANFE, garantindo que: - O envio de e-mail **não ocorra mais na emissão da nota fiscal**. - O envio de e-mail ocorra **somente após o processo de expedição da Ordem de Carga**. - Notas fiscais **sem data de saída (não expedidas)** sejam **bloqueadas para envio de e-mail**. - A rotina de **expedição permita impressão do DANFE e envio por e-mail**. - A opção de **envio automático de e-mail na expedição funcione corretamente**. - O sistema registre **log da operação de envio de e-mail da NFe**. - As funcionalidades estejam disponíveis **apenas quando o pedido estiver expedido**. - O comportamento do sistema esteja conforme solicitado na melhoria. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Doc. Eletrônico** de número **134699** ou superior; - **Faturamento** de número **134478** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 — Validar bloqueio de envio de e-mail para NF sem expedição** **Passos** 1. Acessar o módulo **Doc. Eletrônico**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/wDZIa1Z062MUYj1T-image.png) 2. Selecionar o menu **NFE → Envio de E-mail**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4e4u2fof0dKETe0E-image.png) 3. Informar o período conforme exemplo exibido na tela. 4. Executar a consulta das notas fiscais. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cbT7XrIRIc3uZA6Q-image.png)Resultado Esperado
- O sistema **não deve listar notas fiscais que não possuam data de saída**. - O envio de e-mail deve estar **bloqueado para notas que não foram expedidas**. --- #### **Cenário 02 — Validar exibição de NF expedida para envio de e-mail** **Passos** 1. No menu **NFE → Envio de E-mail**, consultar notas dentro do período informado. 2. Localizar nota desejada. Exemplo: **Nota Fiscal 307884**. 3. Acessar o módulo **Faturamento → Consulta Nota Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Gcr34Y3lPVor7x1N-image.png) 4. Consultar a nota 307884. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/6Mr2msKJFer1BWFK-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/QyD5HYLiPRykDCpO-image.png)Resultado Esperado
- A nota deve possuir **data de saída preenchida**. - A nota deve estar **expedida**. - A nota deve aparecer **disponível para envio de e-mail no Doc. Eletrônico**. --- #### Cenário 03 — Validar que NF sem data de saída não aparece para envio **Passos** 1. Consultar no módulo **Faturamento → Consulta Nota Fiscal**. 2. Localizar a **Nota Fiscal 308026** dentro do mesmo período. 3. Verificar os dados da nota. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/CzuvA9u8aXKl5Vfe-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/MvQ2ZPCgNoWCJ0TT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4e4u2fof0dKETe0E-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Xsk0KuEYGgrKwP02-image.png)Resultado Esperado
- A nota **não possui data de saída registrada**. - A nota **não deve aparecer no menu de envio de e-mail do Doc. Eletrônico**. --- #### **Cenário 04 — Validar disponibilização da impressão de DANFE na expedição** **Passos** 1. Acessar **Faturamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/powiJqJUgFJCMWts-image.png) 2. Navegar até **Expedição → Expedição de Ordem de Carga**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/nOuuiPvK3wdySRWJ-image.png) 3. Consultar as ordens de carga existentes. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cGkhVF7CIUBMQtgS-image.png)Resultado Esperado
- O sistema deve disponibilizar **ícone para impressão do DANFE diretamente na grade**. --- #### **Cenário 05 — Validar envio manual de DANFE por e-mail na expedição** **Pré-requisitos** Antes de realizar o envio da DANFE por e-mail, verificar as seguintes configurações: 1. Acessar **Corporativo → Parceiros → Cliente & Fornecedor**. 2. Localizar o cliente da nota fiscal. 3. Na aba **Principal**, verificar se a opção **“Envio de PDF”** está **habilitada**. 4. Confirmar se existe um **e-mail informado no campo “E-mail para envio arquivo DANFE”**. Além disso, sugere-se verificar a seguinte configuração para um melhor funcionamento do envio de e-mails: 1. Acessar **Documento Eletrônico → Configuração → Texto de e-mail padrão**. 2. Verificar se existe um **cadastro de texto padrão para envio de NFe**. 3. Confirmar se o cadastro possui **assunto do e-mail configurado**.**Sugestão:** Manter o cadastro de **texto padrão de e-mail com assunto configurado**, pois isso garante que os e-mails enviados pelo sistema tenham título definido e padrão de comunicação adequado com o cliente.
**Passos** 1. Acessar **Faturamento → Expedição → Expedição de Ordem de Carga**. 2. Localizar uma ordem expedida. 3. Selecionar o ícone **Enviar e-mail**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Aw2lWwgORttFLXdJ-image.png)Resultado Esperado
- O sistema deve permitir **envio manual de DANFE por e-mail**. - O envio deve ocorrer **apenas para pedidos expedidos**. --- #### **Cenário 06 — Validar envio automático de e-mail ao registrar expedição** **Passos** 1. Acessar **Expedição de Ordem de Carga**. 2. Marcar a opção: **Envia DANFE caso a opção esteja habilitada por e-mail ao registrar a saída** 3. Registrar a expedição do pedido. 4. Confirmar a operação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xMWvHcwLAs8SRrrF-image.png)Resultado Esperado
- O sistema deve: - Registrar a expedição - Gerar o DANFE - Enviar automaticamente o e-mail ao cliente. --- #### **Cenário 07 — Validar geração automática do DANFE e envio de e-mail** **Passos** 1. Confirmar o registro de expedição. 2. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.Resultado Esperado
- O sistema deve: - Baixar automaticamente o **PDF do DANFE**. - Enviar o e-mail para o cliente. - Exibir mensagem de **sucesso da operação**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/qxG0jCI62MgBwxEq-image.png) --- #### **Cenário 08 — Validar registro do log do envio de e-mail da NFe** **Passos** 1. Acessar **Faturamento **→** Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/mDDcTjfi1QOppA3Y-image.png) 2. Consultar uma nota que teve envio de e-mail. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/MFDmSAGra4GaDLov-image.png) 3. Acessar a aba **Log de Ocorrência**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/h6Ny9SAka0WnA3LM-image.png)Resultado Esperado
- O sistema deve registrar no log: **E-MAIL ENVIADO** - Informando: - Data - Hora - Usuário responsável #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103257 - MELHORIA - SENDDECOR - ADICIONAR A OPÇÃO DE RECALCULAR A ENTREGA SUGERIDA DO PEDIDO #### **Objetivo:** Esta alteração visa permitir que o **vendedor atualize manualmente a data de entrega prevista do pedido**, mesmo após o sistema já ter calculado automaticamente a data inicial baseada no prazo de entrega dos produtos e fornecedores. Essa funcionalidade atende a necessidade operacional onde o vendedor pode **iniciar um pedido em uma data e finalizá-lo somente dias depois**, tornando necessário recalcular ou atualizar a data de entrega prevista antes da conclusão do pedido. Para isso, foi criada uma **nova funcionalidade no pedido de venda que permite atualizar a data de entrega sugerida**, garantindo maior flexibilidade ao processo comercial e evitando inconsistências na previsão de entrega ao cliente. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SENDDECOR** de número **134171** ou superior; - funcionalidade **PERMITE\_ATUALIZAR\_DATA\_ENTREGA\_PREVISTA\_DO\_PEDIDO,** deve estar marcada para o perfil de vendedor. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/0ChXkS4WiOxcKyfW-image.png) #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Recalcular data entrega sugerida do pedido.** **Passo a passo** 1. Acessar **frente de loja**, menu **Pedidos de Venda**. 2. Utilizar os filtros disponíveis (cliente, loja, período ou pedido). 3. Identificar um pedido que possua **data de entrega prevista**. 4. Recalcule a data 5. Verifique se a data foi atualizada corretamente**Resultado esperado**
- Na edição deve exibir o botão de recalcular. - Ao recalcular o sistema deve exibir mensagem **"Data de entrega sugerida atualizada com sucesso."** - A tela do pedido deve refletir a **nova data informada pelo usuário**. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/EAkzXRj4cfC3OfyA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5OfDo3M0pEm0D2Al-image.png) **Tela de pedido** Na tela de pedido de venda utilize os filtros para encontrar o pedido desejado. Após encontrar clique em **Editar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xsP7wQyfkyyIyUlM-image.png) Verifique a data de entrega sugerida. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Ob8bWa5pWwwz0Wxh-image.png) Clique no ícone de recalcular data.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/SZmjLpWQPnTwn6Cm-image.png) Confirme a atualização de data de entrega sugerida.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/7FwlhAEGAoLvh8gm-image.png) O sistema atualiza a data de entrega sugerida e exibie mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/vQd9O78OUY0iSyg4-image.png) Consulta do pedidos após atualização da data de entrega sugerida.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/waazJI6biosqRCe6-image.png) **Observação**: A data de enterga sugerida é calculada com base no coleção do produto. Prazo de Entrega + Prazo Logístico (Data Sugerida). #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103260 - MELHORIA - COMPRAS/ RECEBIMENTO / CONTAS PAGAR - DISPONIBILIZAÇÃO COMPROVANTE DE PAGTO. SISPAG AOS TÍTULOS DE ADIANTAMENTO #### **Objetivo:** Esta alteração visa disponibilizar a visualização dos **comprovantes e anexos relacionados a títulos de adiantamento** utilizados em processos de **encontro de contas**, permitindo que estes documentos sejam acessados diretamente nas rotinas de: - **Contas a Pagar** - **Recebimento (Notas Fiscais)** - **Compras (Pedidos)** A melhoria garante que, quando um título de **adiantamento for utilizado no encontro de contas**, os anexos associados a esse título (ex.: comprovante de adiantamento ou outros documentos anexados manualmente) sejam automaticamente disponibilizados também: - no **título compensado** - na **nota fiscal relacionada** - no **pedido de compra vinculado** Além disso, quando o **título de adiantamento for baixado via SisPag (PDA)**, o sistema deverá disponibilizar automaticamente o **comprovante de pagamento SisPag**, utilizando os dados de pagamento gerados e vinculados ao título de baixa. Essa adequação melhora a **rastreabilidade dos adiantamentos financeiros**, garantindo que os usuários consigam localizar facilmente os comprovantes vinculados às notas fiscais e pedidos relacionados. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: - **Compras** de número **134468 Genexus 17** ou superior; - **Recebimento** de número **134468 Genexus 17** ou superior; - **Contas a Pagar** de número **134464 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Exibição do comprovante SisPag em títulos de adiantamento PDA** **Objetivo:** Validar que títulos de adiantamento baixados via **SisPag (PDA)** apresentem corretamente o comprovante de pagamento. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**. 2. Localizar um **título de adiantamento PDA** baixado via SisPag. 3. Acessar a consulta do título. 4. Selecionar a opção **Comprovante de pagamento**.**Resultado esperado**
- O sistema deve buscar os dados de pagamento gerados no processo de baixa. - O **comprovante SisPag deve ser exibido corretamente**. - O comprovante deve ser recuperado a partir do **título gerado no processo de baixa (tipo 22)**. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/MmoCSwMwe5vNDL0z-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/EsytfopTDgUVbF9G-image.png) **Tela de consulta** Na tela de consulta, encontre o título PDA e clique no botão de anexo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/nqB49qc2nTeUHcTP-image.png) **Arquivo baixado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/z680bNBEXSQODakf-image.png) --- #### **Cenário 2: Exibição de anexos do título de adiantamento no encontro de contas** **Objetivo:** Validar que os anexos vinculados ao título de adiantamento sejam exibidos também no título compensado após o encontro de contas. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Contas a Pagar**. 2. Localizar um **título de adiantamento** contendo anexos cadastrados manualmente. 3. Realizar um **encontro de contas** utilizando esse título de adiantamento. 4. Confirmar a compensação do título. 5. Acessar a consulta de títulos compensados. 6. Selecionar o título resultante da compensação. 7. Acessar a opção **Anexos / Comprovantes**.**Resultado esperado**
- O sistema deve exibir os **mesmos anexos cadastrados no título de adiantamento original**. - Os documentos devem estar disponíveis diretamente no **título compensado**, permitindo download ou visualização. ##### **Consulta Título com comprovante.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/MmoCSwMwe5vNDL0z-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/EsytfopTDgUVbF9G-image.png) **Tela de consulta de título** Na tela de consulta, encontre o título de adiantamento e clique no botão de anexo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/sOz0fU1oImtop6gZ-image.png) ##### **Baixa por encontro de contas.** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/MmoCSwMwe5vNDL0z-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xrSBFbbo8hon079Z-image.png) **Tela de encontro de contas** Na tela de econtro de contas, selecione o título que tem comprovante de adinatamento (1) e o título destino - nota fiscal (2) e depois clique em Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xC8BC6q6QkcJ7zyJ-image.png) Confirme o encontro de contas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rzHV95NHLO8TFfTM-image.png) Ao finalizar o encontro de contas será exibida mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9SecZ4OdYbFcbOOO-image.png) --- #### **Cenário 3: Exibição de anexos na Nota Fiscal relacionada ao encontro de contas** **Objetivo:** Validar que os anexos do título de adiantamento possam ser consultados diretamente na **Nota Fiscal vinculada**. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Recebimento**. 2. Localizar a **nota fiscal vinculada ao encontro de contas** (cenário 2). 3. Acessar a consulta da nota fiscal. 4. Abrir a opção **Anexos / Comprovantes** da nota.**Resultado esperado**
- O sistema deve apresentar os **anexos do título de adiantamento** utilizados no encontro de contas. - Deve ser possível visualizar arquivos como: - Comprovante de adiantamento - Outros anexos vinculados ao título. **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/4wlyNzHGW4vbO2PE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/s7rREgHj2Jq0QcKA-image.png) **Tela de Consulta** Na tela de consulta, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados a título. 1. Anexos relacionados ao **titulo de adiantamento** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/a8bu9D1AMHKDTWuL-image.png) --- **Cenário 4:Exibição de anexos no Pedido de Compra relacionado** **Objetivo:** Validar que os anexos do título de adiantamento sejam exibidos também na consulta de **pedidos de compra vinculados à nota fiscal**. **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Compras**. 2. Localizar o **pedido vinculado à nota fiscal compensada**. 3. Abrir o pedido para consulta. 4. Acessar a área de **Anexos / Comprovantes**.**Resultado esperado**
- O sistema deve apresentar os **anexos associados ao título de adiantamento utilizado no encontro de contas**. - Os documentos devem estar disponíveis para consulta pelo usuário. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/X7Cj8kRCufqUWMo4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/TBVqJ5QAXanmY5um-image.png) **Tela de manutenção de pedidos** Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao título[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/LC9zuiaGPvKi0Bqc-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103267 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATIORIO DE ENTREGA - ADICIONAR NÚMERO DA NOTA RELACIONADO AO PEDIDO #### **Objetivo:** A alteração tem como objetivo **incluir a informação do número da Nota Fiscal no relatório “Comprovante de Entrega”**, permitindo que o usuário visualize diretamente no relatório qual nota fiscal está vinculada ao pedido entregue. Com essa melhoria, o relatório passa a fornecer **maior rastreabilidade entre pedido, entrega e documento fiscal**, facilitando conferências operacionais, auditorias e validações junto ao cliente no momento da entrega. A informação da nota fiscal será exibida **apenas quando o pedido possuir nota fiscal informada**, sendo apresentada no relatório gerado no menu de **Relatórios → Comprovante de Entrega**. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **SENDDECOR** de número **134587** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Gerar relatório de comprovante de entrega contendo número da nota fiscal** **Passo a passo** 1. Acessar o módulo Adm. Vendas **Logística / Entrega de Pedidos**. 2. Acessar o menu **Relatórios**. 3. Selecionar a opção **Comprovante de Entrega**. 4. Informar os filtros necessários para localizar o pedido (cliente, pedido, período etc). 1. Neste exemplo, vamos selecionar a **opção Sim** no novo filtros **Mostrar número da nota?** 5. Executar a geração do relatório. 6. Abrir o relatório gerado.**Resultado esperado**
- O relatório **Comprovante de Entrega** é gerado com sucesso. - O documento apresenta os dados do pedido normalmente. - O campo **Número da Nota Fiscal** é exibido no relatório. - O número exibido corresponde à **nota fiscal vinculada ao pedido faturado**. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OiaC8mFq8REnFWta-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/WhqTx8RDz1u7Lbd1-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, note que há uma nova opção **Mostrar número da nota?,** neste exemplo vamos marcar **Sim.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/fDdhOImSfW7xwJMG-image.png) **Relatório de entrega/retirada** No relatório deve ser exibida a **nota fiscal** relacionda ao pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/L87rl4AkRYdN6O6V-image.png)**Observações**: No caso do pedido ter mais de uma nota, serão exibidas todas separadas por virgula. Caso o pedido ainda não tenha nota fiscal relacionada, não será exibida informação no campo.
**Validando o número da nota fiscal** Na consulta do pedido (1), aba Itens Pedidos (2), é possivel verificar o número da nota fiscal relacionada (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UmPTQlTQKtf3zY6p-image.png) --- #### **Cenário 2: Gerar relatório de comprovante de entrega sem exibir nota fiscal** **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Adm. Vendas** 2. Acessar o menu **Relatórios**. 3. Selecionar **Comprovante de Entrega**. 4. Informar os filtros para localizar o pedido. 1. Neste exemplo, vamos selecionar a **opção Não** no novo filtros **Mostrar número da nota?** 5. Executar a geração do relatório. 6. Abrir o relatório gerado.**Resultado esperado**
- O relatório **Comprovante de Entrega** é gerado normalmente. - O campo referente à **Nota Fiscal não é exibido.** - Nenhum erro ocorre durante a geração do relatório. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OiaC8mFq8REnFWta-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/WhqTx8RDz1u7Lbd1-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, note que há uma nova opção **Mostrar número da nota?,** neste exemplo vamos marcar **Sim.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/wQ01IE27HR2WTkZV-image.png)** **Relatório de entrega/retirada** No relatório não deve ser exibir **o campo de Nota Fiscal.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4WvTE5zBbd16ScLi-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - GESTÃO DE FROTAS A presente solicitação contempla a implementação de novas funcionalidades e integrações no módulo **Gestão de Frotas**, com foco em automatização de processos, integração com sistemas externos e ampliação do controle operacional e financeiro. As melhorias envolvem desde importações de cadastros até integrações com APIs e geração de informações para módulos financeiros. #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar as funcionalidades implementadas no módulo **Gestão de Frotas**, garantindo que os processos atendam às regras de negócio definidas e estejam operando corretamente, sem impacto nas rotinas já existentes. Também tem como objetivo demonstrar, por meio de cenários práticos, o comportamento do sistema após as implementações realizadas. **As entregas contemplam:** - Criação de modelos de importação para: - Motoristas - Veículos - Viagens - Criação do cadastro de **Tipo de Multas** - Integração com SPD das seguintes informações: - Multas - Sinistros - DPVAT - IPVA - Integração de faturas do **Sem Parar**, via: - API - Planilha - Integração com: - SPD - Contas a Pagar - Inclusão de campos de **ASE**: - Ordens de Serviço - Relatórios gerenciais - Integração de despesas de ordens de serviço externas: - Com envio ao SPD - Possibilitando geração de adiantamento **Ajustes Realizados** - Criação de novos cadastros e telas relacionadas às funcionalidades implementadas - Desenvolvimento de APIs do **Sem Parar**, contemplando: - Postos - Abastecimentos - Notas fiscais - Faturas**Observações importantes:**
- Antes da execução do roteiro de **Faturas Externas**, é necessário realizar a validação das APIs do Sem Parar. - As funcionalidades implementadas são controladas por permissões no módulo de **Segurança**, sendo necessário garantir que o perfil do usuário possua acesso liberado. - A execução dos roteiros deve respeitar a sequência lógica, principalmente no que se refere à validação das APIs antes das faturas externas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Frotas** de número **136879** ou superior; - **SPD** de número **136576** ou superior; - **Corporativo** de número **136177** ou superior - **Conciliação Financeira** de número **136793** ou superior - **Contas a Pagar de número **136685** ou superior - **Recebimento de número **xxxx** ou superior - **Doc. Eletrônico** de número **XXXXX** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** - - Para melhor organização, foram divididos nos seguintes capítulos: 1. [**Importações de Cadastros**](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-91875-melhoria-frotas-importacoes-de-cadastros) 2. [**Abastecimentos**](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-91875-melhoria-frotas-abastecimentos "Abastecimentos") 3. [**APIs do Sem Parar e Recebimento Automático**](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-91875-melhoria-frotas-apis-do-sem-parar-e-recebimento-automatico "APIs do Sem Parar e Recebimento Automático") 4. [**Faturas Externas**](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-91875-melhoria-frotas-faturas-externas "Faturas Externas") 5. [**Ordem de Serviço**](https://wiki.sendsolutions.com.br/books/paginas/page/os-91875-melhoria-frotas-ordem-de-servico) - As funcionalidades implementadas são controladas por permissões no módulo de **Segurança**, sendo necessário garantir que o perfil do usuário possua acesso liberado. - A execução dos roteiros deve respeitar a sequência lógica, principalmente no que se refere à validação das APIs antes das faturas externas. #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - IMPORTAÇÕES DE CADASTROS #### **Objetivo:** Validar aimportação de cadastros. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Parametrizar Integração do SPD no módulo Gestão de Frotas** **Pré-requisito:** O usuário deve possuir acesso à funcionalidade de perfil **TParFrotSPDWW - Parâmetros Integração FROTAS X SPD**, habilitada no módulo **Segurança**. **01 - Acessar a rotina de Parâmetros Integração SPD** Acesse o **Módulo Gestão de Frotas**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/fxrAeyxOnrk5gRst-image.png) No menu, acesse: **Configurações > Parâmetros Integração SPD** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/VIADPCMmRXbJsRzS-image.png) Caso não exista parametrização cadastrada, clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/7wENNydkpCC7yv0b-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve abrir a rotina **Parâmetros Integração Frotas x SPD** para inclusão de um novo cadastro. --- **02 - Visualizar a tela de cadastro dos parâmetros** A tela de cadastro de parâmetros de integração do SPD será exibida. Para clientes do segmento **Transportes**, a tela apresentará os campos de **Forma de Pagamento** e **Despesas**, conforme demonstrado abaixo. Para clientes de outros nichos, os campos de **Despesa** serão substituídos pelos campos de **Produto**. Todos os campos, com exceção do **Centro de Custo** do grupo **Faturas de Abastecimento**, são de preenchimento obrigatório. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/7xPULI7gErH0A8v0-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve apresentar a tela de cadastro com os grupos de parametrização disponíveis, respeitando a regra do segmento do cliente: - Para clientes de **Transportes**, exibir campos de **Despesa**; - Para clientes de outros nichos, exibir campos de **Produto**; - Manter como opcional apenas o campo **Centro de Custo** do grupo **Faturas de Abastecimento**. ---**Origem dos campos utilizados na parametrização**
- Os campos **Forma de Pagamento** correspondem ao cadastro de Formas de Pagamento do módulo **SPD**, podendo ser consultados no menu: **Cadastro > Formas de Pagamento** - Os campos **Despesa** correspondem ao cadastro de Despesas, podendo ser consultados no módulo **Corporativo**, no menu: **Corporativos > Pagamento > Tipos de Despesa** - Os campos **Produto** correspondem ao cadastro de Produtos, podendo ser consultados no módulo **Corporativo**, no menu: **Produtos e Serviços > Cadastro de Produtos** --- **03 - Preencher e confirmar os parâmetros** Preencha os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/FqGJOpMy8GcBn8R5-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve gravar os parâmetros informados sem inconsistências, desde que todos os campos obrigatórios estejam devidamente preenchidos. O sistema deve exibir mensagem de sucesso confirmando a inclusão do cadastro de parâmetros de integração do SPD. --- **05 - Consultar o histórico do cadastro** Clique em **Histórico** para visualizar as alterações realizadas no cadastro. Para demonstração, foram utilizados os parâmetros da **UOP 1**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/GJajRoEWRQdlOmK2-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve exibir a listagem de histórico com os registros de inclusão e/ou alteração realizados para o cadastro parametrizado. --- **07 - Visualizar o detalhe do histórico** O histórico será exibido conforme abaixo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rcapUXs58xD9zB04-image.png) Clique para visualizar o detalhe do histórico. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/e6j9gYaWTgmMKvGf-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve apresentar o detalhamento do histórico exibindo somente os **códigos** dos parâmetros gravados, sem apresentar descrições complementares. #### **Cenário 02 – Cadastrar estruturas básicas de veículos** O usuário deve possuir acesso às seguintes funcionalidades de perfil: - **TrCatCnhWW** – Cadastro de Categorias de CNH - **TrGRPVEI01WW** – Cadastro de Grupos de Veículos e Grupos de Equipamentos - **TrVeiMarcaWW** – Cadastro de Marcas de Veículos - **TrVeiModeloWW** – Cadastro de Modelos de Veículos - **TrVeicul01WW** – Cadastro de Veículos - **WPImpVei** – Importação de Veículos via planilha --- **01-Cadastrar Categorias de CNH** Acesse o menu: **Cadastros > Categoria CNH** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/uvVfThDZq70XXODW-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/fWDjIdgGCCyGxizk-image.png) Informe: - Categoria - Descrição - Nº de dias antes do vencimento - Ativo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bW4dEZwWiExjBpoK-image.png) Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/RcXQtzPcZJ3kvTg2-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve permitir a inclusão da categoria de CNH e exibir o registro na listagem, com os dados informados corretamente. --- **02 - Cadastrar Grupo de Equipamentos** Acesse o menu: **Cadastros > Grupos de Equipamentos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/DAYqIH9cGONROlIJ-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/eBErxSWBMp4WZch3-image.png) Informe: - Descrição - Dias para lavagem e lubrificação - Ativo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZgVUIIDPawXf5jIW-image.png) Clique em **Confirmar**. A tela de associação de categorias de CNH será exibida. Selecione a(s) categoria(s) e utilize as setas para associar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/WdaeNCSrngFVHu1P-image.png) Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/NesbRv3vgtyRyv00-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve: - Permitir a inclusão do grupo de equipamentos; - Permitir associar categorias de CNH ao grupo; - Exibir mensagem de sucesso; - Apresentar o grupo cadastrado na listagem. --- **03 - Cadastrar Grupo de Veículos** Acesse o menu: **Cadastros > Grupos de Veículos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/AhLXNsO0QHozyGCd-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PMOlNkkrLwY7V7Cs-image.png) Preencha os campos conforme necessário: - Grupo - Flags obrigatórias (Renavam, Chassi, Placa, Combustível) - Controle de movimentação - Parâmetros de revisão (KM e dias) - Ativo Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/6HkkEhAHkLNWvCw8-image.png) Após inserir: - Localize o grupo cadastrado - Clique para **Editar** - Clique em **Associação de Equipamentos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/qUE4DfKBkExvXWX5-image.png) - Selecione o(s) equipamento(s) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/YgtLoOq4A7hCShKu-image.png) - Clique em **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/LsHyEkJPSHuy10Jd-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve: - Permitir o cadastro do grupo de veículos; - Gravar corretamente os parâmetros informados; - Permitir associar grupos de equipamentos; - Exibir os equipamentos associados na aba correspondente; - Apresentar mensagem de sucesso após as operações. --- **04 - Cadastrar Marca de Veículos** Acesse o menu: **Cadastros > Marca de Veículos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5DaKhnTSkVMnETYf-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/euencOmXAKNiXn8P-image.png) Informe: - Nome da marca - Ativo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rfgWs5rc9Gr83RVM-image.png) Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/O2vszmeEQ7tuFlBz-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve permitir o cadastro da marca e exibir o registro na listagem com status ativo. --- **05 - Cadastrar Modelo de Veículos** Acesse o menu: **Cadastros > Modelo de Veículos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/LHtHX3r5VnSHaFrU-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Q1TLuPpYsZToAd3a-image.png) Informe: - Marca - Nome do modelo Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OS2raFMEjDJwmhSQ-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve permitir o cadastro do modelo vinculado à marca informada e exibir corretamente na listagem. **06 – Cadastro manual de veículos** Acesse o módulo **Gestão de Frotas**. No menu, acesse: **Cadastros > Veículos > Cadastro de Veículos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/wx3jaCO3Pb0QfUgY-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/NUFEKCJGfbnrbrr3-image.png) Preencha os campos conforme as regras abaixo e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/r1XtI9mZawe9ZWwj-image.png) --- **Regras de preenchimento** - Para clientes com do grupo **Transportes**, a numeração é **sequencial automática**; - O **grupo do veículo** é obrigatório; - A **marca do veículo** é obrigatória; - O **modelo do veículo** é obrigatório; - A **cor do veículo** é obrigatória; - O **CPF/CNPJ do proprietário** é obrigatório; - O CPF/CNPJ deve estar previamente cadastrado como **Cliente/Fornecedor** no módulo Corporativo; - Para veículo próprio, deve ser informado o **CNPJ da unidade operacional**; - O **ano de fabricação** é obrigatório e não pode ser superior ao ano atual; - O **ano do modelo** deve ser igual ao ano de fabricação ou ao ano seguinte; - **RENAVAM, Chassi e Placa** são obrigatórios conforme configuração do grupo; - O **RENAVAM deve ser válido**; - A **placa** deve seguir padrão: - Antigo: `ABC1234` - Mercosul: `ABC1D23` - O campo **CRLV** deve conter apenas números; - Se a situação do veículo for **Bloqueado**, deve ser informado o **motivo do bloqueio**; - Para situação financeira **Financiamento ou Leasing**, é obrigatório informar: - Quantidade de parcelas - Financeira (previamente cadastrada) - Para veículos sem placa, será obrigatório informar o **número de série**, que não pode se repetir; - A **data de início da vigência** do centro de custo é obrigatória; - A **data final** não pode ser menor que a inicial; - Ao marcar **Replicar cadastro = SIM**: - Caso a placa informada não tenha esteja registrada no Cadastro de Caminhão do módulo Corporativo, o sistema irá automaticamente replicar os dados do cadastro de veículos para o de caminhão. O mesmo será incluído como inativo e deverá ser revisado para incluir os demais campos necessários neste cadastro. - - É necessário apenas para veículos que também serão utilizados para emissão de CT-e por exemplo. ---**Resultado esperado**
- O veículo deve ser cadastrado com sucesso; - O registro deve ser exibido na listagem de veículos; - Os dados devem refletir corretamente: - Grupo - Marca - Modelo - Placa - Unidade operacional - Centro de custo - O sistema deve apresentar **mensagem de sucesso**; - O botão de **Histórico** deve registrar alterações realizadas: - Via tela - Via importação --- **07 – Consulta de histórico do veículo** Na tela de listagem de veículos: - Clique no ícone de **Histórico** do registro; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PkUFtjvT1PdZCrFD-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5YJVxXOz9rw3omzt-image.png) ---**Resultado esperado**
- O sistema deve exibir: - Data da alteração - Tipo (inclusão/alteração) - Usuário responsável - O histórico deve considerar alterações feitas: - Manualmente - Via importação --- **08 – Importação de veículos via planilha** Acesse o menu: **Cadastros > Importação > Veículos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/vwvOvKDkhsb18Mzh-image.png) Clique em **Baixar modelo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Bt9RywETiN7cfseV-image.png) ---**Regras da importação**
- Apenas arquivos **.XLSX** são aceitos; - Apenas **um arquivo por vez**; - Ao clicar em confirmar sem arquivo → deve exibir alerta; - A planilha contém: - Aba de preenchimento - Aba de instruções (seguir obrigatoriamente);**Atenção**: A planilha pode sofrer atualizações — sempre seguir as instruções da própria planilha.
--- Preencha a planilha e salve. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/RxtAI05PCam02kQf-image.png) Clique em **Adicionar arquivos** e selecione o arquivo. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/y52emrdolKC7B33c-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/TRYCYQEvS9HVuNRI-image.png) ---**Resultado esperado**
- O sistema deve redirecionar para: **Relatórios > Em Processamento**; - O processo deve ser listado como: **Importação de veículos via Excel**; - Após processamento: - Status deve ser **Processo concluído**; - Um relatório deve ser gerado contendo: - Sucesso ou erro por linha; - Em caso de erro: - A mensagem deve aparecer em **vermelho**; - A planilha excel retornada deve conter: - Coluna adicional com mensagens de validação; ---**Regra geral da importação**
- Todas as validações seguem as mesmas regras do cadastro manual de veículos. #### **Cenário 03 – Cadastrar Motoristas/Mecânicos e realizar importação via planilha** **Pré-requisitos** O usuário deve possuir acesso às funcionalidades de perfil: - **TrMotorist01WW** – Cadastro de Motoristas/Mecânicos - **WPImpMot** – Importação de Motoristas via planilha --- **01 – Cadastro manual de Motoristas/Mecânicos** Acesse o módulo **Gestão de Frotas**. No menu, acesse: **Cadastros > Motoristas / Mecânicos > Cadastro** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/qjfZ9qvrBLcIZ9On-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/8cJwaVZLNcbQy439-image.png) Preencha os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/0H846GliDvBzRoQz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/M2ZvRmR7hgoW2xnP-image.png) **Validações** - O **código do motorista** é gerado automaticamente após a validação dos campos no momento da inserção; - O campo **Nome** é obrigatório; - O campo **RG** é obrigatório; - O campo **CPF** é obrigatório e deve ser um número válido; - O sistema também valida se o CPF já foi cadastrado anteriormente; - A **data de nascimento** é obrigatória e o cadastro somente poderá ser realizado para pessoa com **mais de 18 anos completos**; - Deve ser marcada ao menos uma das opções: - **Motorista** - **Mecânico** - O campo **Código Rascol** pode ser utilizado como referência para sistemas externos; - Quando marcado como **Terceiro**, será necessário informar o **código** e a **filial da empresa** nos campos habilitados; - O campo **Centro de Custo** é obrigatório para clientes que utilizam a FUNDAD **Cliente\_Transportes**; - Ao inserir o cadastro, o sistema replica o motorista para o **cadastro corporativo de motoristas**, caso o CPF ainda não exista; - O cadastro corporativo replicado será incluído como **inativo**, para posterior complementação dos demais campos; - O **histórico da alteração** será gravado após a confirmação.**Resultado esperado**
- O cadastro do motorista/mecânico deve ser inserido com sucesso; - O sistema deve exibir mensagem de sucesso; - Após confirmar, a tela deve ser atualizada para o modo **Update**; - As guias complementares devem ser exibidas: - **CNH** - **Contato** - **Endereço** - O histórico do registro deve ser gravado. --- **02 – Cadastro de CNH** Após a gravação do cadastro principal, acesse a guia **CNH**. Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/G4g4dlHqyyAC1zwQ-image.png) Informe os campos e clique em **Confirmar**. **Validações** - A **sequência da CNH** é gerada automaticamente após a validação dos campos; - O **número da CNH** é obrigatório e deve ser válido; - A **categoria** é obrigatória e deve estar previamente cadastrada; - A **data de validade** é obrigatória; - A data de validade não pode ser inferior à **data da primeira CNH**, quando esta for informada; - A **situação da CNH** é obrigatória; - Caso informada, a **data da primeira CNH** não pode ser superior à data atual.**Resultado esperado**
- O registro da CNH deve ser incluído com sucesso; - A CNH deve ser exibida no grid da guia; - O sistema deve armazenar corretamente: - Número do registro - Categoria - Data de validade - Situação - A sequência deve ser gerada automaticamente. --- **03 – Cadastro de contato** Na guia **Contato**, clique em **Inserir**. Preencha os dados do contato e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/SGhG0Z5t2b9TR2pY-image.png) **Validações** - A **sequência do contato** é gerada automaticamente após a validação; - Os campos de contato apresentados na tela são de preenchimento obrigatório quando o registro for incluído; - O telefone deve ser informado conforme o padrão aceito pelo sistema.**Resultado esperado**
- O contato deve ser incluído com sucesso; - O registro deve ser exibido no grid da guia **Contato**; - A sequência do contato deve ser gerada automaticamente. --- **04 – Cadastro de endereço** Na guia **Endereço**, clique em **Inserir**. Preencha os dados e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/A3gNHBVi6voQrd7M-image.png) **Validações** - A **sequência do endereço** é gerada automaticamente após a validação; - O campo **CEP** é obrigatório; - O CEP deve ser válido e previamente cadastrado no **Corporativo**; - O CEP deve ser informado no padrão: **12345-678** - O campo **Número** é obrigatório; - Caso o endereço não possua número, poderá ser informado **S/N**; - Os demais campos do endereço são retornados a partir do cadastro de CEP do Corporativo.**Resultado esperado**
- O endereço deve ser incluído com sucesso; - O registro deve ser exibido no grid da guia **Endereço**; - A sequência do endereço deve ser gerada automaticamente; - Os campos complementares do endereço devem ser carregados conforme o CEP informado. --- **05 – Importação de Motoristas via planilha** Acesse o menu: **Cadastros > Importação > Motorista** O processo é similar ao utilizado na importação de veículos. Baixe o modelo da planilha, preencha os dados e realize a importação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UnJWX6t0BRik1raM-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/aYylr9J8o9RoVCHC-image.png) Após o processamento, o relatório será impresso. **Validações da importação** - O sistema aplica as **mesmas validações da tela de cadastro**; - O sistema verifica se já existe cadastro com o **CPF informado**: - Se não existir, realiza a inserção; - Se existir, realiza a atualização do cadastro; - Após validar com sucesso o cadastro do motorista, o sistema valida os dados da **CNH**, caso tenham sido informados; - Em seguida, caso não existam erros, valida os dados de **telefone**, se informados; - Depois, valida os dados de **endereço**, se informados; - Em caso de erro, o cadastro daquele motorista **não será importado**; - As mensagens de erro devem ser exibidas no relatório; - Após a finalização do roteiro original, foi incluída uma **coluna de resultado** na planilha, contendo as mensagens do processo; - Em casos de erro, a mensagem deve ser impressa em **vermelho** no relatório.**Resultado esperado**
- O sistema deve processar a planilha e gerar o relatório da importação; - Registros válidos devem ser inseridos ou atualizados com sucesso; - Registros inválidos não devem ser importados; - O relatório deve detalhar: - Linha processada - CPF - Nome - Mensagem de sucesso ou erro - Em caso de erro, a mensagem deve ser exibida em vermelho; - A planilha Excel deve apresentar a coluna com o resultado do processamento. #### **Cenário 04 – Cadastrar viagem e realizar importação via planilha** **Pré-requisito** O usuário deve possuir acesso à funcionalidade de perfil: - **TrViagemWW** – Cadastro de Viagens - **WPImpVia** – Importação de Viagens via planilha --- **01 - Cadastro de viagem** Acesse o módulo **Gestão de Frotas**. No menu, acesse: **Manutenção > Viagens > Cadastro** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/DC3YRvMRc6QHs1oj-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/x85HHn4KSouYUYbn-image.png) A tela de cadastro de viagem será exibida. Informe os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Zi4CRo4441H5uuLd-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/MtOqY1QYF67Bb4oD-image.png) **Validações** - O **número da viagem** é gerado automaticamente após a validação dos campos durante a inserção do registro; - O **código do veículo** é obrigatório e deve estar com o cadastro **ativo** e **sem bloqueios**; - O **código do motorista** é obrigatório e deve estar com o cadastro **ativo**; - O motorista informado deve possuir **CNH compatível** com o cadastro de equipamento vinculado ao veículo; - Se o grupo do veículo controlar **quilometragem**, os campos **KM inicial** e **KM final** serão exibidos e serão obrigatórios; - Se o grupo do veículo controlar **horímetro**, os campos **Horímetro inicial** e **Horímetro final** serão exibidos e serão obrigatórios; - A **data de início** é obrigatória e não deve ser superior à data e hora atuais; - Quando informada, a **data de término** não deve ser inferior à data inicial; - Os campos **KM final** ou **Horímetro final** devem ser superiores aos respectivos campos iniciais; - A quilometragem inicial e final são validadas para verificar se já foram informadas anteriormente.**Resultado esperado**
- O registro da viagem deve ser inserido com sucesso; - O sistema deve gerar automaticamente o número da viagem; - A viagem deve ser exibida no grid da tela de cadastro; - Os dados informados devem ser apresentados corretamente conforme o veículo e o motorista selecionados. --- **02 - Importação de viagem via planilha** Acesse o menu: **Cadastros > Importação > Viagem (RD)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/YPIjYemEcdfFBi0C-image.png) O processo é similar ao exemplificado para veículos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/TwdzzE762rrVZ2wm-image.png) Baixe o modelo da planilha, preencha os dados e realize a importação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ruC2Arvkj2aJbzJf-image.png) **Validações da importação** - O sistema realizará as **mesmas validações da tela de cadastro manual**; - O veículo informado deve estar ativo e sem bloqueios; - O motorista deve estar ativo e possuir CNH compatível com o veículo/equipamento; - Quando o veículo controlar quilometragem, os campos de **KM inicial** e **KM final** deverão ser validados; - Quando o veículo controlar horímetro, os campos de **Horímetro inicial** e **Horímetro final** deverão ser validados; - A **data de início** não pode ser superior à data e hora atuais; - A **data de término**, quando informada, não pode ser inferior à data inicial; - Os campos finais de quilometragem ou horímetro devem ser superiores aos valores iniciais; - As quilometragens informadas também serão validadas para evitar sobreposição ou inconsistência com registros anteriores. Após a importação, o relatório do processo será impresso. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/STkDcdzZOEb1Vowf-image.png)**Resultado esperado**
- O sistema deve processar a planilha e gerar o relatório de importação; - Os registros válidos devem ser inseridos com sucesso; - O relatório deve apresentar a identificação da linha processada, veículo, motorista e descrição da viagem; - Em caso de erro, as mensagens devem ser exibidas conforme o padrão do processo de importação; - As validações aplicadas devem ser as mesmas da tela de cadastro manual. #### **Cenário 05 – Cadastrar tipos de multa, tipos de infração e multas com integração ao SPD** **Pré-requisito** O usuário deve possuir acesso às funcionalidades de perfil: - **WWTCadMultas** – Cadastro de Tipos de Multa - **TrTipMulWW** – Cadastro de Tipos de Infração - **TrMultasWW** – Cadastro de Multas - **PermitirIntegracoesSPD** – Permissão para integração com SPD - **TArqMultaWW** – Anexos da multa - **TMULTASSPDWW** – Histórico de SPD - **TCPSPDWW** – Consulta do SPD --- **1 - Cadastro de Tipos de Multa** Acesse: **Cadastros > Tipos de Multa** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/WWOqs58PrR0lSoow-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/hiL1pQI6AlLHWHxX-image.png) Informe os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/8pPFo1AUUhLZTS9t-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/D6W98Ceq6J0UDtIr-image.png) **Validações** - A **descrição** é obrigatória e deve ser única; - O **parceiro** é obrigatório; - A **conta contábil despesa** é obrigatória; - O campo **ativo** deve ser informado; - A conta contábil será sugerida automaticamente conforme os parâmetros do SPD: - Para clientes com do tipo **TRANSPORTES**: conta da despesa; - Demais clientes: conta do produto.**Resultado esperado**
- O tipo de multa deve ser inserido com sucesso; - O registro deve ser exibido no grid; - O sistema deve apresentar mensagem de sucesso. --- **2 - Cadastro de Tipo de Infração** Acesse: **Cadastros > Tipo de infração de trânsito** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/LpuZnI6voZU5ZqYF-image.png) Clique em **Inserir**, informe os dados e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yEltgKYFN7YTD7lB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/GZZ7BplfgPLyOLZn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/CxMjPgA3Uj9khT1y-image.png) **Validações** - **Descrição** obrigatória; - **Quantidade de pontos** obrigatória; - Campo **ativo** obrigatório.**Resultado esperado**
- O tipo de infração deve ser cadastrado com sucesso; - O registro deve ser exibido no grid; - Mensagem de sucesso deve ser apresentada. --- **3 - Cadastro de Multas** Acesse: **Manutenção > Multas** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Sfl2yb0SEOO6GQ2C-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/DrMOc58ZiKWUXTqk-image.png) **Botões da tela** 1. Inserir 2. Gerar Excel 3. Importar Planilha 4. Consultar 5. Editar 6. Integrar SPD 7. Anexos 8. Histórico de SPD Clique em **Inserir**, preencha os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ii7jM48rkcuZg4yc-image.png) **Validações** - Código gerado automaticamente; - Veículo obrigatório, ativo e com situação **Liberado**; - Tipo de multa obrigatório e ativo; - Tipo de infração obrigatório; - Data da multa menor que a data atual; - Data de vencimento maior que a data da multa; - Valor obrigatório; - Situação obrigatória; - Motorista obrigatório; - Local da infração obrigatório; - Campos ASE conforme caso seja cliente do tipo TRANSPORTE; - Os campos ASE são obrigatórios de acordo com o usuário. Para verificar, acesse o menu Segurança > Cadastro de Usuário do módulo Segurança e verifique a opção "Obrigatório ASE na solicitação de compras"; - A ASE deve ser previamente cadastrada; - Centro de custo conforme tipo de multa ou veículo; - Observação até 1000 caracteres; - Integração automática com SPD depende: - Estrutura de aprovação; - Dados bancários; - Ausência de erros.**Resultado esperado**
- A multa deve ser inserida com sucesso; - O registro deve aparecer no grid; - O código deve ser gerado automaticamente. --- **4 - Importação de Multas via Planilha** Clique em **Importar Planilha**. A tela de importação será exibida. Clique em **Baixar modelo** e preencha a planilha com os dados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/JxPHDmqI2SWYIier-image.png) Adicione o arquivo e clique em **Confirmar**. **Regras da importação** - Ao marcar **Integrar automaticamente com o SPD = Sim**, os registros válidos serão automaticamente integrados ao SPD; - Essa opção só é exibida para usuários com a funcionalidade **PermitirIntegracoesSPD**; - Para clientes do tipo **TRANSPORTES**, a planilha apresentará colunas de **ASE**.**Validações**
- São aplicadas **as mesmas validações do cadastro manual**; - O SPD só será integrado se não houver erros na multa; - Erros na integração com SPD **não impedem a gravação da multa**, podendo ser integrada posteriormente manualmente.**Resultado esperado**
- O sistema deve importar a planilha com sucesso; - Os registros válidos devem ser inseridos; - Quando parametrizado, os registros devem ser integrados automaticamente ao SPD; - O sistema deve exibir o **relatório de importação**, contendo: - Linha processada; - Dados da multa; - Mensagens de sucesso ou erro. --- **5 - Integração da multa ao SPD** Clique no botão **Integrar SPD**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/d4lr6mD9b3wtvwGc-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/mDw0uAzrbzY8trqh-image.png) **Resultado esperado** - A multa deve ser integrada com sucesso; - O número do SPD deve ser exibido; - A situação deve ser atualizada para **Em Aprovação**; - Mensagem de sucesso deve ser exibida. --- **6 - Anexos da multa** Clique no botão **Anexos**. Expanda o painel **Upload** e clique em **Adicionar Arquivos**. Informe a descrição e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/6RITyQMiHeROEfII-image.png)**Resultado esperado**
- O arquivo deve ser inserido com sucesso; - Deve ser exibido no grid de anexos; - Mensagem de sucesso deve ser apresentada. --- **7 - Botões dos anexos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PgGJadmYmCnHY5GI-image.png) 1. Download 2. Editar descrição (somente se não vinculado ao SPD) 3. Excluir (somente se não vinculado ao SPD) 4. Integrar ao SPD **Observação** - Ao excluir, o arquivo recebe flag de inativo, mas permanece no banco. --- **8 - Integração de anexos ao SPD** Clique em **Integrar ao SPD** no anexo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/C0pTITnn9pbo1CUh-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/sBRfRu1H9cJ3kV3k-image.png) **Resultado esperado** - O anexo deve ser vinculado ao SPD; - O vínculo deve ser refletido no grid; - Deve respeitar o status do SPD (Em aprovação). --- **9 - Histórico de SPD** Clique no botão **Histórico de SPD**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/NZIBueNs3di9P6yu-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/suo80aRhJkdPbbpN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/XcTU6Wo6tVZsve5w-image.png)**Resultado esperado**
- O sistema deve exibir o histórico de integrações; - Ao clicar em **Consultar SPD**, a tela externa deve ser aberta; - O acesso depende da funcionalidade **TCPSPDWW**. #### **Cenário 06 – Cadastro e Integração de Sinistros com SPD** **1 - Tipos de Sinistro** Acesse: **Cadastros > Tipos de Sinistro** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/nDGNkwTPiV6UvDnb-image.png) Clique em **Inserir**, informe a descrição e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yDUZMPgTac8lb5Mb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5Z53EGA5SkXEVyDe-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/b69DVZfWoOkhW0On-image.png) **Validações** - Descrição obrigatória; - Campo ativo obrigatório.**Resultado esperado**
- O tipo de sinistro deve ser inserido com sucesso; - O registro deve ser exibido no grid; - Mensagem de sucesso deve ser apresentada. --- **2 - Cadastro de Sinistros** Acesse: **Manutenção > Sinistros** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/t0IEsqa5iSpvKPOp-image.png) Clique em **Inserir**, preencha os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/6N6RX1J4VyNiVVXK-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Xr0SeVboWBSeE9sn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/x1U4JI9eThqkL9DG-image.png) --- **Validações do Cabeçalho** - **Veículo obrigatório**, devendo: - Estar ativo; - Estar com situação **Liberado**; - Caso vendido, a data do sinistro não pode ser posterior à venda; - **Data do sinistro obrigatória**; - **Tipo de sinistro obrigatório**; - **Descrição obrigatória**; - **Motorista obrigatório**: - Caso exista viagem no período, o motorista é sugerido automaticamente; - **KM ou Horímetro obrigatório**, conforme grupo do veículo. ---**Resultado esperado**
- O sinistro deve ser inserido com sucesso; - A tela passa automaticamente para **modo edição**. --- **3 - Inclusão de Despesas do Sinistro** Clique em **Inserir** na seção de despesas. Informe os dados e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/7p0Vt3vOJOcExhPa-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/smlCQtkRxN7XTDjc-image.png) **Validações** - Tipo de despesa obrigatório; - Parceiro e filial obrigatórios; - Código de ASE segue as mesmas regras do cadastro de multas; - Conta contábil preenchida automaticamente conforme produto/despesa; - Centro de custo sugerido a partir do motorista.**Resultado esperado**
- A despesa deve ser inserida com sucesso; - A tela permanece em modo edição. --- **4 - Inclusão de Parcelas** Clique em **Inserir** na aba de parcelas. Informe os dados e clique em **Calcular**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/S26yvQnJlQPB7ynN-image.png) **Regras** - **Total** e **Quantidade de parcelas** obrigatórios; - **Data inicial** = primeiro vencimento; - **Intervalo (dias)** define o espaçamento entre parcelas; - Não considera finais de semana/feriados; - Opções de arredondamento: - **Na primeira**: ajuste aplicado na primeira parcela; - **Na última**: ajuste aplicado na última parcela. Após calcular, o grid será preenchido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/996a3eDqeJSYvLUN-image.png) Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/7So1WkXQLXaAax5Z-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/hqRz4B8WtelCyZCY-image.png) **Comportamento** - Parcelas são criadas com status **Pendente**; - Só é possível editar antes da confirmação; - Após confirmação, não é possível alterar status manualmente.**Resultado esperado**
- Parcelas devem ser geradas corretamente; - Grid deve apresentar os vencimentos e valores. --- **5 -Ícones disponíveis na grid de despesas** Da esquerda para direita: 1. **Consultar** 2. **Editar** - Apenas se não integrado ao SPD 3. **Integrar com SPD** 4. **Cancelar** - Apenas se SPD estiver Cancelado ou Reprovado 5. **Anexos** - Mesmo comportamento do módulo de multas ****6-** Integração com SPD** A integração pode ser feita pelo botão na despesa. Clique em **Integrar SPD**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bpS7u99uajRq39Cr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Wto6WEuDwib7xam1-image.png) Confirme a operação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OXfhbaOllRCZdbjO-image.png) --- **Validações para integração** - Validações do cabeçalho do sinistro atendidas; - Validações da despesa atendidas; - Sinistro ativo; - Despesa ativa; - Soma das parcelas **pendentes e futuras maior que 0**; - Não pode haver parcelas com status diferente de: - Pendente - Cancelada - Não pode haver SPD já vinculado. --- **Regras** - Após integração: - **Não será possível editar a despesa**; - Parcelas pendentes passam a **Integradas SPD**. ---**Resultado esperado**
- Integração realizada com sucesso; - Número do SPD gerado; - Status atualizado; - Mensagem de sucesso exibida. --- **7 - Anexos** - Seguem o mesmo padrão do cadastro de multas; - Permitem upload, download, exclusão e integração ao SPD. --- **8 - Histórico de SPD** - Permite visualizar integrações realizadas; - Exibe dados do SPD gerado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4uP5KQ6yBFs56Qsz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/CvukfO6bl6vOggGM-image.png) --- **9 - Importação de Sinistros via Planilha** Clique em **Importar Planilha** e baixe o modelo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/trYiWvIMoSQbjKJK-image.png) Preencha: - Aba **Sinistro** - Aba **Despesas** Realize a importação. O sistema exibirá o **relatório de importação**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/nNwYWSUZgq3ZG9WI-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/uZJSmmDho2kHaIjD-image.png) --- **Validações** - Mesmas regras do cadastro em tela; - O cabeçalho do sinistro é gravado independentemente das demais etapas (desde que válido); - Despesas só são gravadas se não houver erro; - Parcelas seguem regras já definidas; - Integração com SPD ocorre apenas se: - Não houver erros; - Opção de integração estiver selecionada. --- **Regras importantes** - Falha na integração com SPD **não impede gravação**; - Integração pode ser feita posteriormente de forma manual. ---**Resultado esperado**
- Sinistros devem ser importados com sucesso; - Despesas e parcelas devem ser criadas; - SPD integrado quando aplicável; - Relatório deve apresentar: - Sucesso - Erros por linha - Detalhes da integração #### **Cenário 07 – IPVA** **1 - Cadastro de IPVA** Acesse: **Cadastros > Veículos > Documentação > IPVA** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ojtpgehQvI7VaHXA-image.png) Clique em **Inserir**, preencha os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5YEmKBFeLml7fN4h-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5COCyBp1QpBZA2PP-image.png) --- **Validações** - **Veículo obrigatório**, devendo: - Pertencer à unidade operacional em contexto; - Estar com situação **Liberado**; - Caso vendido, o ano de exercício não pode ser superior ao ano da venda; - **Ano de exercício obrigatório**: - Maior que 2010; - Menor que os 3 anos seguintes ao ano atual; - **Código do município obrigatório**, caso não seja pago por terceiro; - **Conta contábil obrigatória**: - Preenchida automaticamente conforme parametrização (produto/despesa de IPVA); - Deve estar ativa; - **Parceiro obrigatório**; - **ASE obrigatório**, conforme regras já definidas; - **Centro de custo**: - Vinculado ao cadastro do veículo. ---**Resultado esperado**
- O IPVA deve ser inserido com sucesso; - Mensagem de sucesso deve ser exibida; - A tela deve ser atualizada para **modo edição**; - O registro deve ficar disponível para inclusão de parcelas. --- **1.1 - Inclusão de Parcelas** Na aba **Parcelas**, clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/CJ0RAYm3BcYowGVo-image.png) Preencha os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/2CD7BGh8R60Y1Yo7-image.png) --- **Validações** - **Valor da parcela obrigatório**; - **Data de vencimento obrigatória**; - **Data de pagamento obrigatória**, caso o status seja **Paga**; - O **ano do vencimento** deve ser igual ao **ano de exercício do IPVA**. ---**Resultado esperado**
- A parcela deve ser inserida com sucesso; - A parcela deve ser exibida no grid; - O status inicial deve ser **Pendente**; - A tela deve permanecer em modo edição. --- **1.2 - Inclusão de Múltiplas Parcelas** Clique em **Inserir Múltiplas**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/CJ0RAYm3BcYowGVo-image.png) Informe: - Total - Quantidade de parcelas - Data inicial - Intervalo Clique em **Calcular** e depois em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/b9cgbBIqUT7fQr5l-image.png) --- **Regras** - Segue o mesmo comportamento das parcelas de sinistro; - Valida se o **ano da data inicial** corresponde ao **ano de exercício do IPVA**; - Não considera finais de semana/feriados. ---**Resultado esperado**
- As parcelas devem ser geradas automaticamente; - O grid deve apresentar todas as parcelas com: - Datas corretas; - Valores distribuídos corretamente; - Status das parcelas deve ser **Pendente**. --- **1.3 - Integração com SPD** Na tela principal do IPVA, selecione **Gerar SPD = Sim** e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/fSg4h9hzYCkt3urz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/1jmfpUUaETSnyFs1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/XREtlZHls3NW8Wja-image.png) --- **Validações** - Dados bancários do parceiro devem estar preenchidos, quando exigido; - Estrutura de aprovação do centro de custo deve existir; - Não pode haver parcelas: - Com vencimento inferior à data atual; - Com status diferente de: - Pendente - Cancelada; - Soma das parcelas pendentes deve ser maior que zero; - Todas as validações do cadastro devem estar atendidas. --- **Regras** - Após integração: - As parcelas passam a ter vínculo com o SPD; - O processo segue fluxo de aprovação. ---**Resultado esperado**
- SPD deve ser gerado com sucesso; - Número do SPD deve ser apresentado; - Situação deve ser atualizada (ex: **Em Aprovação**); - Mensagem de sucesso deve ser exibida; - Registro deve ser atualizado na grid. --- **2 - Importação de IPVA via Planilha** Clique em **Importar Planilha** e depois em **Baixar modelo**. Preencha a planilha e realize a importação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bGyJyYivQJLYSuYz-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/w1uswqyzKTihYfRf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/zRBlcWSr3rdWcZi8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UbtYjS2xubODCfCv-image.png) --- **Validações** - Segue as mesmas regras do cadastro manual; - Não permite importação se já existir IPVA para: - Mesmo veículo; - Mesmo ano de exercício; - Caso exista: - Data de pagamento informada; - E mais de uma parcela; → As parcelas devem ser inseridas manualmente; - O cabeçalho é gravado mesmo que as parcelas apresentem erro; - Integração com SPD: - Executada automaticamente se parametrizado; - Falha não impede gravação. ---**Resultado esperado**
- IPVA deve ser importado com sucesso; - Parcelas devem ser criadas quando válidas; - SPD deve ser integrado quando aplicável; - Relatório de importação deve ser gerado contendo: - Registros processados; - Sucessos; - Erros detalhados por linha; - Mensagem de sucesso deve ser exibida. #### **Cenário 08 – DPVAT** **1 - Cadastro de DPVAT** Acesse: **Cadastros > Veículos > Documentação > DPVAT** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/zydjL83zUVtERvq5-image.png) Clique em **Inserir**, preencha os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yk4VmsBA7SXKnV3a-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/CWwIIVEag1Jwvc8g-image.png) --- **Validações** - **Veículo obrigatório**, devendo: - Pertencer à unidade operacional em contexto; - Estar com situação **Liberado**; - Caso vendido, o ano de exercício não pode ser superior ao ano da venda; - **Ano de exercício obrigatório**: - Maior que 2010; - Menor que os 3 anos seguintes ao ano atual; - **Valores obrigatórios** (quando não pago por terceiro): - FNS; - DENATRAN; - Seguro; - Bilhete; - IOF; - **Conta contábil obrigatória**: - Preenchida automaticamente conforme parametrização; - Deve estar ativa; - **Parceiro e filial obrigatórios**; - **ASE obrigatório**, conforme regras já definidas; - **Centro de custo**: - Vinculado ao cadastro do veículo. ---**Resultado esperado**
- O DPVAT deve ser cadastrado com sucesso; - Mensagem de sucesso deve ser exibida; - A tela deve ser atualizada para **modo edição**; - O registro deve permitir inclusão de parcelas. --- **1.1 - Inclusão de Parcelas (Individual)** Na aba **Parcelas**, clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/CouSIWWXEfWZJnPH-image.png) Preencha os campos e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ae4d2xw73qIzF9Hr-image.png) --- **Validações** - **Valor obrigatório**; - **Data de vencimento obrigatória**; - **Data de pagamento obrigatória**, caso status seja **Paga**; - Status padrão deve ser **Pendente**. ---**Resultado esperado**
- A parcela deve ser inserida com sucesso; - A parcela deve aparecer no grid; - Status deve ser exibido como **Pendente**; - A tela permanece em modo edição. --- **1.2 - Inclusão de Parcelas (Múltiplas)** Clique em **Inserir Múltiplas**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/nbF1TF79Fmu17u53-image.png) Informe: - Quantidade de parcelas; - Data inicial; - Intervalo; - Regra de arredondamento. Clique em **Calcular** e depois em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/3gb0VvkD7akXGQth-image.png) --- **Regras** - O valor total das parcelas deve ser igual ao valor total do cabeçalho; - Datas são calculadas conforme intervalo informado; - Sistema distribui automaticamente os valores. ---**Resultado esperado**
- Parcelas devem ser geradas automaticamente; - Grid deve exibir: - Vencimentos corretos; - Valores distribuídos corretamente; - Todas as parcelas devem estar com status **Pendente**. --- **1.3 - Integração com SPD** Altere o campo **Gerar SPD = Sim** e clique em **Confirmar**. --- **Validações** - Soma das parcelas pendentes deve ser igual ao valor total do cabeçalho; - Dados bancários do parceiro devem estar válidos (quando exigido); - Estrutura de aprovação do centro de custo deve existir; - **Vencimento das parcelas deve ser maior ou igual à data atual**; - Não pode haver parcelas com status diferente de: - Pendente; - Cancelada; - Todas as validações do cadastro devem estar atendidas. --- **Regras** - Após integração: - DPVAT passa a ter vínculo com o SPD; - Segue fluxo de aprovação. ---**Resultado esperado**
- SPD deve ser gerado com sucesso; - Número do SPD deve ser exibido; - Situação deve ser atualizada (ex: **Integrado** ou **Em Aprovação**); - Mensagem de sucesso deve ser exibida; - Registro deve ser atualizado na grid. --- **2 - Importação de DPVAT via Planilha** Clique em **Importar Planilha** e depois em **Baixar modelo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/oPwixG6R3IXWOtzT-image.png) Preencha o arquivo e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/YJugFiy7xnNddGGH-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/JGeEJEgH4FClHheP-image.png) --- **Validações** - Segue as mesmas regras do cadastro manual; - Não permite importação se já existir registro para: - Mesmo veículo; - Mesmo ano de exercício; - Se informada **data de pagamento** e houver **mais de uma parcela**: - Parcelas devem ser inseridas manualmente; - O cabeçalho é gravado mesmo que haja erro nas parcelas; - Integração com SPD: - Executada automaticamente quando configurado; - Falha não impede gravação. ---**Resultado esperado**
- DPVAT deve ser importado com sucesso; - Parcelas devem ser criadas quando válidas; - SPD deve ser integrado automaticamente (quando parametrizado); - Relatório de importação deve ser gerado contendo: - Registros processados; - Sucessos; - Erros por linha; - Mensagem de sucesso deve ser exibida. #### **Cenário 09 – SPD** > Este processo aplica-se a todas as integrações apresentadas neste roteiro. --- **1 - Consulta do SPD** Para clientes do tipo **TRANSPORTES**: Acesse: **Módulo SPD > Manutenções > Despesa** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/GWYzaLjytNOn0rNO-image.png) --- **Pré-requisito** - Possuir a **funcionalidade SPD ativa** para acesso ao menu. --- **Passos** - Realizar a consulta dos registros; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/wjYAhrnRMsgWInBM-image.png) - Selecionar um SPD integrado; - Acessar os detalhes do registro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/lWFkU9ElnS3hOnsJ-image.png) --- **Validações** - O campo **Origem da Integração**: - Deve ser exibido apenas para SPDs oriundos de integração; - Não deve ser exibido para registros manuais; - A aba **Rateio** deve apresentar: - Conta contábil; - Centro de custo; - Valores corretamente distribuídos; - Para clientes com funcionalidade ativa: - A exibição deve seguir o padrão específico do cliente; - A mesma regra se aplica ao menu: - **Manutenções > SPD** ---**Resultado esperado**
- O SPD deve ser exibido corretamente na consulta; - O campo **Origem Integração = DPVAT/IPVA/etc** deve aparecer quando aplicável; - A aba **Rateio** deve apresentar os dados consistentes com a integração; - As informações do SPD devem estar completas e coerentes. --- **2 - Aprovação de SPD** Acesse: **Aprovações > Aprovação** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/6z3npBqBdCFV8d0s-image.png) --- **Passos** - Filtrar os registros desejados; - Selecionar um ou mais SPDs; - Clicar em **Aprovar**; - Confirmar a operação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/NesOhjh7Kjuww5I3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/hwaeFk5CWRUefDOK-image.png) --- **Validações** - O vencimento do SPD deve respeitar: - Não pode ser inferior à data atual + parâmetro definido; - O parâmetro deve ser validado em: - **Cadastro > Parâmetros Gerais** - Campo: *Quantidade mínima de dias para vencimento de SPD (emissão)*; - O SPD deve estar com status: - **Em Aprovação**; - O usuário deve possuir permissão para aprovação. ---**Resultado esperado**
- O SPD deve ser aprovado com sucesso; - Mensagem de sucesso deve ser exibida; - O status deve ser atualizado (ex: **Aprovado**); - O registro deve sair da lista de pendentes (quando aplicável). --- **3 - Observação – Centro de Custo no SPD** --- **Regras** - Para clientes com **do ramo TRANSPORTES**: - Dependendo da **Conta Contábil** utilizada: - Pode não permitir Centro de Custo no cabeçalho do SPD; - Nesses casos: - O sistema pode gravar: - **Centro de Custo = 0** nas tabelas de aprovação; - Porém: - O centro de custo correto será mantido no **rateio**. ---**Resultado esperado**
- O SPD pode apresentar **Centro de Custo = 0** no cabeçalho; - A aba **Rateio** deve conter o centro de custo correto; - Não deve haver inconsistência nos valores ou contabilização; - O processo de aprovação deve ocorrer normalmente. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103134 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATIORIO DE COMISSÕES - NOVO CAMPO "MKP COMISSÃO" #### **Objetivo:** Esta melhoria tem como objetivo tornar o relatório de metas e comissões mais claro, completo e fiel à realidade financeira dos pedidos. Foram realizados ajustes na estrutura do relatório e incluídas novas informações que permitem uma análise mais precisa dos resultados, eliminando a necessidade de controles paralelos. Principais melhorias implementadas: - Reorganização e padronização das colunas para facilitar a leitura e entendimento - Inclusão do cálculo de **Markup**, baseado na relação entre valor de venda e valor de custo - Exibição de novos campos no relatório: - **Valor de Frete** - **Valor de RT** - **Valor Líquido** - **Markup** - Inclusão de **nova opção de dedução na tela de filtros do relatório**, permitindo que o usuário escolha considerar ou não valores como **Frete, RT e Credito utilizado** nos cálculos - Utilização dos valores reais do pedido, com base no **financeiro (pagamentos realizados)** - Correção do rateio de valores quando houver mais de um vendedor no pedido - Manutenção das regras de comissões já existentes (sub metas), garantindo compatibilidade com o modelo atual Com essas melhorias, o relatório passa a apresentar informações mais confiáveis e alinhadas ao processo financeiro, apoiando melhor a tomada de decisão. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **SENDDECOR** de número **134804** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação do novo campo "Markup"** **Passos**: 1. Acessar o módulo Frente de Loja 2. AcNavegue até Relatório de Metas 3. Filtrar um pedido com valores de venda e custo preenchidos 4. Gerar o relatório 5. Localizar a coluna **Markup****Resultado esperado:**
- O sistema deve calcular corretamente: Markup = Valor de Venda / Valor de Custo. - O valor apresentado deve corresponder ao cálculo real - Caso exista carga com valor específico, o sistema deve considerar o novo campo conforme regra definida **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PHGzna3t5EKO9k2p-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Np56hjGgDCLL4kIk-image.png) **Tela de Filtros** Na tela filtros, insira os dados desejados e clique em gerar relatório. Para o relatório ser gerado deve ter metas cadastradas no periodo selecionado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/NFMhr8sEZD7SVKlp-image.png) **Relatório gerado - Sintético - Vendedores e Gerentes**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/TYTYG9z309xkOHlb-image.png) **Relatório gerado - Sintético - Vendedores**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rYCbxY9i7uVnJjyu-image.png) **Relatório gerado - Sintético - Gerentes**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/du0rgI7BqZe6ZwnM-image.png) **Relatório gerado - Analítico.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/pZqlOGxT6TVnB8gJ-image.png) --- #### **Cenário 2 : Validação da dedução automática de Frete / RT / Crédito Utilizado.** **Passos**: 1. Acessar o relatório 2. Selecionar pedidos com: - Frete preenchido - RT preenchido - Crédito utilizado preenchido. 3. Gerar o relatório**Resultado esperado:**
- O sistema deve considerar automaticamente os valores de **Frete / RT / Crédito Utilizado** no cálculo - Os valores devem impactar corretamente o **Valor Base** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PHGzna3t5EKO9k2p-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Np56hjGgDCLL4kIk-image.png) **Tela de Filtros** Na tela filtros, insira os dados desejados e clique em gerar relatório. Para o relatório ser gerado deve ter metas cadastradas no periodo selecionado. ##### **Com dedução**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/EaL4b8EsRMxvVNwq-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Fna0bcqbFm0vX3RN-image.png) ##### **Sem dedução**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/d6RJLjYgGaHNbCnB-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/dUr3PvHdkOrGYOtO-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103553 - CORREÇÃO - CORPORATIVO / SEGURANÇA -SENHA EXPIRANDO MESMO QUE CONFIGURADA PARA NÃO EXPIRAR #### **Objetivo:** Esta alteração visa garantir que a política de expiração de senha seja respeitada corretamente pelo sistema, permitindo que: - Quando a expiração de senha estiver **desabilitada**, o sistema **não force a troca após 30 dias** (comportamento incorreto anterior). - Quando configurado um prazo de expiração, o sistema **grave corretamente a data de expiração com base no parâmetro definido** na política de segurança. - A rotina de troca de senha (tanto no login quanto no menu do sistema) **considere corretamente a última senha utilizada**, mesmo que a data anterior esteja ultrapassada. Com isso, o usuário terá previsibilidade e controle sobre a expiração de senha conforme configuração definida pela empresa. #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões: - **Corporativo** de número **134798 Genexus 17** ou superior; - **Segurança** de número **134798 Genexus 17** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário: Não expirar senha (parâmetro desabilitado)** **Passos:** 1. Acessar **Segurança → Política de Segurança** 2. Localizar o parâmetro: - **Número de dias para expiração de senha** 3. Definir valor como: - **0 zero (sem expiração)** 4. Confirmar a configuração 5. Realizar login com usuário já existente com senha expeirada**Resultado esperado:**
- Sistema **não solicita troca de senha** - Login ocorre normalmente - Não ocorre expiração automática indevida ##### **Configuração de expiração de senha** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/VerW76dYcUqbr4CL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/TyrIByqGOryJTSmT-image.png) **Tela de configuração** Na ela principal, clique em editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jB93PSD7H7xmv483-image.png) Na tela de manutenção, coloque no campo Número de dias para expiração da senha informe 0 (zero).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tfbioXezQ81EI5QU-image.png) ##### **Tela de Login** Nesse exmplo a data da ultima expiração 18/02/2026, ao logar não deve solicitar a troca de senha. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OCHTngJllIFiq1XZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/D9nXVqg6A3xDvoGG-image.png) --- #### **Cenário 2: Expiração de senha com prazo configurado** **Passos:** 1. Acessar **Política de Segurança** 2. Definir: - **Número de dias para expiração de senha = 10 dias (exemplo).** 3. Confirmar a configuração 4. Alterar senha de um usuário 5. Simular login após período superior a 10 dias**Resultado esperado:**
- Sistema calcula corretamente: - **Data de expiração = data atual + dias configurados** - Após ultrapassar o prazo: - Sistema **solicita troca de senha** - Antes do prazo: - Login ocorre normalmente ##### **Configuração de expiração de senha** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/VerW76dYcUqbr4CL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/TyrIByqGOryJTSmT-image.png) **Tela de configuração** Na ela principal, clique em editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jB93PSD7H7xmv483-image.png) Na tela de manutenção, coloque no campo **Número de dias para expiração da senha** informe 10 (dez).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/aflTTbVAjK2X7c89-image.png) ##### **Tela de Login** Nesse exmplo a data da ultima expiração 18/02/2026, ao logar deve solicitar a troca de senha.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/CzF6wkLnXonsVMWk-image.png) Após gravar a nova senha, o sistema efetiva a nova data de expiração com base na data atual + quantidade de dias configurado. Essa data é gravada no banco de dados e não é visivel ao usuário.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/0yN3nsIr62zgmfOC-image.png) --- #### **Cenário 3: Alteração de senha pelo menu do sistema** **Passos:** 1. Logar no sistema 2. Acessar menu: - **Configurações → Modificar Senha** 3. Informar: - Senha atual - Nova senha - Confirmação 4. Confirmar alteração**Resultado esperado:**
- Sistema valida corretamente a **última senha registrada** - Permite alteração mesmo que a senha anterior esteja vencida - Senha é atualizada com sucesso ##### **Tela de Login** Nesse exmplo vamos modificar a senha do usuário já logado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Oy13df5JhcLsHCxK-image.png) Insira a **senha atual**, **nova senha** e **confirma nova senha**. Na sequência confirme a mudança.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/uiAGJMHqD5yRsOi8-image.png) Após gravar a nova senha, o sistema grava a nova data de expiração com base na data atual + quantidade de dias configurado. E exibe mensagem de sucesso. Essa data é gravada no banco de dados e não é visivel ao usuário.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tVz5AYJhchJ9in09-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103568 - CORREÇÃO - CONTAS PAGAR - ERRO BAIXA SISPAG - FLUXO DE CAIXA - BAIXAS DE BOLETO #### **Objetivo:** Esta alteração visa garantir que o sistema realize corretamente a **baixa automática via retorno SisPag** para lançamentos do **Fluxo de Caixa pagos por código de barras**, assegurando que esses lançamentos sejam identificados e processados automaticamente, eliminando falhas anteriores onde essas baixas não eram efetuadas. #### **Situação Reportada.** Antes das alterações não localizava dos lançamentos e não efetuando a baixa automática.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/YQ14Oj8Zk7jIW7VQ-image.png) #### **Premissas:** - Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número **134807 Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Processamento do arquivo de retorno SisPag (fluxo de caixa com código de barras)** **Passo a passo** 1. Acessar **Contas a Pagar > Pagamento eletrônico > Retorno** 2. Informar: - Data - Conta de lançamento - Tipo de baixa - Lote 3. Anexar arquivo(s) de retorno (.ret) 4. Clicar em **Confirmar** 5. Aguardar processamento**Resultado esperado**
- Arquivo processado com sucesso - Sistema identifica corretamente registros de: - Fluxo de Caixa - Pagamentos via código de barras - Não ocorrer erro de processamento - Status do processamento exibido como **“Arquivo processado com sucesso”** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/amKF42FIQRfz89Ob-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/PDyVtT998H8C60h2-image.png) **Tela de retorno do banco** Na tela de importar os arquivos, selecione os arquivos e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/syEOQNr1FPpH3G8L-image.png) O sistema vai processar os arquivos e direcionar para a tela de dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/On6E9urxOeh6ozTS-image.png) **Relatório de processamento.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UPJ499N1tWSY5gPG-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103546 - CORREÇÃO - CONTROLE DE CHEQUES - LENTIDÃO NA TELA CANCELAR COMPENSAÇÃO DE CHEQUES #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo de melhorar o desempenho no carregamento inicial da tela **Cancelar Compensação Banco**, localizada no módulo **Controle de Cheques > Manutenções > Cancelamento**, reduzindo a lentidão relatada ao acessar a funcionalidade e ao realizar pesquisas. A melhoria foi implementada através da inclusão automática de um filtro padrão de **período de 6 meses na data de emissão**, limitando a quantidade de registros carregados inicialmente e proporcionando maior agilidade na abertura da tela e utilização dos campos de busca (ex: número do pedido). #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Controle de Cheques** de número **135002 Genexus 17** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Acesso à tela com carregamento otimizado** **Passos:** 1. Acessar o módulo **Controle de Cheques** 2. Navegar até: **Manutenções > Cancelamento > Cancelar Compensação Banco** 3. Aguardar o carregamento da tela**Resultado esperado:**
- A tela deve carregar de forma **rápida**, sem lentidão perceptível - O filtro **Data de Emissão** deve vir preenchido automaticamente com um período de **6 meses** - A listagem deve apresentar **quantidade reduzida de registros**, respeitando o filtro aplicado **Acessando a funcionalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cWEn9pKZPgAZxNL3-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/W1FtmKW7vJ4zONmE-image.png) **Tela de cancelar compensação de cheques** Na tela principal, note que o filtro **Data de Emissão** deve vir preenchido automaticamente com um período de aproximadamente **6 meses.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/oCNhL4vRaUOnbE7s-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103427 - CORREÇÃO - FILA DE LOJA - ERRO DE GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO FILA DE LOJA #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo garantir que o registro de atendimentos na fila de Loja ocorra sem falhas, mesmo quando o usuário estiver interagindo com a tela de observações (popup) e recebendo notificações em tempo real. Antes da correção, ao receber notificações via WebSocket, a aplicação realizava um *refresh completo da MasterPage*, o que interrompia a ação do usuário e ocasionava erro **403 – Forbidden**, impedindo a gravação do atendimento. Com a implementação realizada: - O sistema **não realiza mais refresh completo da página** - A interação do usuário com a tela (inclusive popups) **não é interrompida** - O processo de gravação do atendimento ocorre **sem erros de autorização** #### **Situação reportada** 1. Logar com o usuário 01; 2. Logar com o usuário 02, 3. Inserir observação usuário 02, 4. Gravar observção. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/EPjSHYT28cz2cexM-image.png) Após salvar observçaõ do usuário 2, a tela do usuário 1 é atualizada e exibe mensagem de forbiden.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/x348ccngPV4TGeg5-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fila de Loja** de número **134995** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1:** **Concorrência com popup aberto (CENÁRIO CRÍTICO)** **Passos** - **Usuário 01:** - Acessar a **Fila de Loja** - Selecionar um atendimento - Abrir o **popup de observação** - Inserir uma observação (não salvar ainda) - **Usuário 02:** - Acessar a **Fila de Loja**I - Selecionar o mesmo atendimento do usuário 01 - Abrir o **popup de observação** - Inserir uma observação e confirma a gravação - **Usuário 01:** - Permanecer com o pop-up aberto - Confirmar a gravação do atendimento**Resultado Esperado**
- O popup **não é fechado automaticamente** - Não ocorre refresh da página - A notificação é recebida **sem impactar a tela atual** - A gravação ocorre **com sucesso** - Não ocorre erro **403 – Forbidden** - O estado da tela é preservado **Acesando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/FGEsc0PgIdblH2vg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Pe9aN91l3mP1NMRO-image.png) **Tela de gestão de atendimentos** Na tela principal, encontre o atendimento e clique no ícone de observação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/MVHPt1HrNODApY22-image.png) **Usuário 01:** 1. Abrir o **popup de observação** 2. Inserir uma observação (não salvar ainda) **Usuário 02:** 3. Abrir o **popup de observação** 4. Inserir uma observação e confirma a gravação 5\. Confirmar gravação da observação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Xk1LunfFpSvo1zhm-image.png) Na tela do usuário 02, o pop-up é fechado e gravada a observação (2), já no usuário 01 o pop-up permanece aberto e sem exibir mensagem forbiden (1). neste exemplo vamos confirmar no usuário 01 também.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4hLu9nfJiFerMyNe-image.png) Após abrir novamente as observações, note que ambos foram gravadas com sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/6ameFv1S5WlzRJoB-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103450 - MELHORIA - SENDDECOR - ADICIONAR NA IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO CUSTOMIZADO A OPÇÃO DE NÃO EXIBIR O VALOR TOTAL BRUTO DO ORÇAMENTO #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo garantir que a configuração **“Apresentar valor total bruto?”** passe a ser aplicada também na impressão do **Orçamento Customizado**, permitindo ao usuário decidir se deseja ou não exibir os valores totais no documento. Com isso, o comportamento fica **padronizado entre orçamento padrão e customizado**, evitando divergência de informação e garantindo maior controle sobre a apresentação dos valores ao cliente final. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SENDDECOR** de número **135001** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Flag habilitada (Exibir valores totais)** **Passos** 1. Acessar o módulo Frente de Loja 2. navegue até **Orçamento de Loja** 3. Insira ou edite um orçamento 4. Na aba Impressão 5. Configurar: - Campo **“Apresentar valores totais?” = SIM** 6. Clicar em **“Imprimir customizado”** 7. Visualizar o PDF gerado**Resultado esperado**
- O orçamento customizado **deve exibir normalmente os valores totais**, incluindo: - Total bruto - Total com desconto (se aplicável) - O comportamento deve ser **igual ao orçamento padrão** - Os valores devem aparecer corretamente no layout (área destacada no rodapé) **Acesssando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ILknOxSpF1fLsS2q-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/N64RQKe1mTOBkZTB-image.png) **Tela de consulta de orçamento** Na tela principal, insira ou edite um orçamento. Neste exemplo vamos editar um orçamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UxhpoJvnQLt2nxOL-image.png) Após abrir o orçamento, vá na aba **Impressão** e selecione na opção **Apresentar valores totais: SIM (1) e salve o orçamento (2).** Na sequencia, clique em **Imprimir customizado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bBAh8v9JK7TmEMpA-image.png) Confirme a impressão[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lGXqSEH9YaoEpFVE-image.png) **Orçamento custumizado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4ZDtkMh2QmALezAj-image.png) --- #### **Cenário 02 - Flag desabilitada (Não exibir valores totais)** **Passos** 1. Acessar o módulo Frente de Loja 2. navegue até **Orçamento de Loja** 3. Insira ou edite um orçamento 4. Na aba Impressão 5. Configurar: - Campo **“Apresentar valores totais?” = NÃO** 6. Salvar o orçamento 7. Clicar em **“Imprimir customizado”** 8. Visualizar o PDF gerado**Resultado esperado**
- O orçamento customizado **não deve exibir os valores totais** - A área onde normalmente aparecem os totais deve: - Estar **oculta** ou - Aparecer **sem valores** - Nenhuma informação de total bruto ou total com desconto deve ser apresentada - O restante do layout deve permanecer **inalterado** **Acesssando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ILknOxSpF1fLsS2q-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/N64RQKe1mTOBkZTB-image.png) **Tela de consulta de orçamento** Na tela principal, insira ou edite um orçamento. Neste exemplo vamos editar um orçamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UxhpoJvnQLt2nxOL-image.png) Após abrir o orçamento, vá na aba **Impressão** e selecione na opção **Apresentar valores totais: NÃO (1) e salve o orçamento (2).** Na sequencia, clique em **Imprimir customizado.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/onfwkq9Cvk2FlMPh-image.png) Confirme a impressão[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tiyPkUxp7BjtIzSR-image.png) **Orçamento custumizado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cnFguQup4opByUHd-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103010 - MELHORIA - SENDDECOR - CADASTRO DE GENERO #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir o cadastro e vinculação do **gênero do cliente/fornecedor**, possibilitando que essa informação seja: - Selecionada no cadastro do cliente (Corporativo e Frente de Loja); - Mantida através de um **pré-cadastro de gêneros**; - Consultada em telas operacionais (Mailing); - Exibida em **relatórios (PDF e Excel)** do sistema. Com isso, o usuário passa a ter maior controle e segmentação dos dados de clientes para fins gerenciais e comerciais. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **135314** ou superior. - **ADM. Vendas** de número **135314** ou superior. - **Corporativo** de número **135190** ou superior. - **Gerencial** de número **135187** ou superior. - **Script** de número **135187 SQl / 135201 Postgre** ou superior. - Funcionalidade "**Habilita o cadastro de gêneros e o vinculo com o cliente/fornecedor**", precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Cadastro de Gênero (Pré-cadastro)** **Premissa:** O perfil do usário deve ter permissão nas funcionalidades de gênero.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/phu3vOnRppxjpYyW-image.png) **Passos** 1. Acessar o menu de **Cadastro de Gêneros (Corporativo)** 2. Clicar em **Incluir** 3. Informar: Descrição do gênero (ex: Masculino, Feminino, Outro) 4. Salvar o registro**Resultado esperado**
- Sistema grava o gênero com sucesso - Registro aparece na listagem - Gênero disponível para seleção no cadastro de cliente **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/k0W4KWPRbaNeFdqV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/GpUAoeasuY1eP4zv-image.png) **Tela de gêneros** Na tela principal, clique em inserir[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4LVscdsm82j7Lcre-image.png) Na tela de cadastro, insira a descrição e clique em **Confirmar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/e3JdbCdDrjE8s95d-image.png) --- #### **Cenário 2: Vincular Gênero no Cadastro de Cliente (Corporativo)** **Passos** 1. Acessar **Cadastro de Cliente/Fornecedor** 2. Incluir ou editar um cliente 3. Localizar o campo **Gênero** 4. Selecionar um gênero previamente cadastrado 5. Salvar**Resultado esperado**
- Campo de gênero disponível para seleção - Valor salvo corretamente - Ao reabrir o cadastro, o gênero permanece informado **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/k0W4KWPRbaNeFdqV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PFQRf27y5TfzPv8I-image.png) **Cadastro de parceiros** Na tela principal, encontre o parceiro desejado e clique em editar ou insira um novo parceiro. Neste exemplo vamos editar[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/r1Om1HYtRRM0VDwF-image.png) Na edição, selecione o gênero pré cadastrado no cenario 1. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cgDZ765DXZPpYbEM-image.png) Após definição, confirme o cadastro.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ok7vR2l7SqyXHLHj-image.png) --- #### **Cenário 3: Informar Gênero no Cadastro de Cliente via Frente de Loja** Passos 1. Acessar um **pedido (Frente de Loja)** 2. Incluir ou editar um cliente dentro do pedido 3. Informar o campo **Gênero** 4. Confirmar cadastro**Resultado esperado**
- Campo de gênero disponível no fluxo do pedido - Gênero salvo corretamente no cliente - Informação persistida para consultas futuras **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/kHOZ17BqBtIyR8sk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/WeMAAvDk4gIeSiZH-image.png) **Tela de pedido** Na tela de pedido, insira ou edite um pedido. neste exmplo vamos inserir um pedido e criar um novo cliente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5gPGREjYlFBYxiSs-image.png) Na tela de inclusão, insira os dados, clique em gravr e depois confirma a inclusão do novo cliente.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/1TwD2rUz7YiTuPz3-image.png) Na cadastro, selecione o gênero pré cadastrado no cenario 1. E posteriormente cliqeu com Gravar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/WzZwkbjkzNmLIDKu-image.png) Para validar os proximos cenários, finalize o pedido. --- #### **Cenário 4: Relatório de Dados do Clientes com a opção de Gênero** **Passos** 1. Acessar o módulo administração de vendas. 2. Naegar até o relatório de **dados do cliente** 3. Informar informar no filtro Gênero a opção SIM 4. Gerar relatório em: - PDF - Excel**Resultado esperado**
- Quando marcado o filtro gênero como **Sim**: - Campo **Gênero** exibido no relatório - Informação correta conforme cadastro do cliente - Disponível em ambos formatos (PDF e Excel) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9E3H4Q5a7ZGyiKaE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/aHpPmlNyyxBpJ1Ym-image.png) **Tela de filtros** Note que foi adicionada a opção Gênero, selecione a opção desejada e clique em imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cFQo6ScxHVkIKUeV-image.png) O sistema direcionará para dashboard e permite baixar ao concluir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PlIdA0G17iIbbCzA-image.png) **Relatório Excel gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/BGQEghMCkxWWewEw-image.png) **Relatório PDF gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ueCm6uFwJrmmH9k8-image.png) --- #### **Cenário 5: Relatório de Dados do Clientes sem a opção de Gênero.** **Passos** 1. Acessar o módulo administração de vendas. 2. Naegar até o relatório de **dados do cliente** 3. Informar informar no filtro Gênero a opção NÃO 4. Gerar relatório em: - PDF - Excel**Resultado esperado**
- Quando marcado o filtro gênero como **Não**: - Campo **Gênero** não é exibido no relatório - Informação correta conforme cadastro do cliente - Disponível em ambos formatos (PDF e Excel) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9E3H4Q5a7ZGyiKaE-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/aHpPmlNyyxBpJ1Ym-image.png) **Tela de filtros** Note que foi adicionada a opção Gênero, selecione a opção Não e clique em imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/S5jjM5C1jvqGnU4g-image.png) O sistema direcionará para dashboard e permite baixar ao concluir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/hJ8pwMW3FnYesmh7-image.png) **Relatório Excel gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/BZmuhx2MIYdmqhgf-image.png) **Relatório PDF gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yGQXiFG5nzpGH9Hk-image.png) --- #### **Cenário 6: Exibição do Gênero no Mailing** **Passos** 1. Acessar a tela de Mailing 2. Aplicar filtros de clientes 3. Consultar registros 4. Exportar para Excel**Resultado esperado**
- Campo **Gênero** visível na grid - Campo presente no Excel exportado - Dados consistentes com cadastro **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/QuhkZeflxgo53VnB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PLnUrjGEsRCyj01w-image.png) **Tela mailing** Na tela principal, foi adicionada a coluna gênero.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/0tv7HpBR05Ea1thj-image.png) **Relatório gerado Excel** No relatório Excel, foi adicionada a coluna gênero.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9gn5X0qqJCmEsuVK-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103487 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - INCLUSÃO ANEXO PARA MULTIPLOS LANÇAMENTOS #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário otimize o processo de gestão de comprovantes no fluxo de caixa, possibilitando: - Anexar **um mesmo arquivo para múltiplos lançamentos simultaneamente**, sejam eles: - Lançamentos manuais - Lançamentos importados via planilha Excel - Reduzir retrabalho operacional, evitando anexar o mesmo comprovante individualmente em cada lançamento. - Garantir que, no momento da importação de planilhas, já seja possível **vincular anexos diretamente aos lançamentos importados**, tornando o processo mais ágil e integrado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fluxo de Caixa** de número **135212** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: **Anexar arquivo na importação via planilha** **Passos:** 1. Acessar: Fluxo de Caixa > Importar planilha de lançamentos 2. Selecionar arquivo Excel para importação 3. Na nova seção **“Anexar arquivo”**: - Clicar em **Adicionar Arquivos** - Selecionar 1 ou mais arquivos 4. Clicar em **Iniciar upload** 5. Confirmar a importação**Resultado esperado:**
- O sistema permite anexar arquivos antes da importação - Os arquivos ficam visíveis na grid de anexos - Após a importação: - Os anexos são vinculados automaticamente aos lançamentos gerados - Não ocorre erro no processamento - O anexo não é obrigatório. **Acesando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tQTgqWvuXO3wzVBW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ADRXAatkEdZTpjmY-image.png) **Importação de planilha** Na tela principal note que foi adicionada a seção Anexo[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/LSYaUWz2ZyTn1mVw-image.png) Adicione os anexos (1) e clique em confirmar (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9ICn7a7hbyu5xvmr-image.png) O sistema irá processar e direcionar para o dashboard onde é possivel acompanhar o processamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/mtdbaRRLNyxE5hjZ-image.png) **Arquiuvo de resultado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/DgstRjAecSQ7gIDc-image.png) --- #### **Cenário** **2: Validar vínculo do anexo após importação** **Passos:** 1. Acessar: Fluxo de Caixa > Consulta de lançamentos 2. Filtrar pelos lançamentos importados 3. Abrir um lançamento (detalhe) 4. Acessar aba de anexos**Resultado esperado:**
- O anexo enviado na importação está vinculado ao lançamento - Informações corretas: - Nome do arquivo - Tipo (ex: comprovante) - Arquivo disponível para visualização/download **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tQTgqWvuXO3wzVBW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/V9xkWk9swHoOnbKX-image.png) **Tela de consulta do lançamento** Na tela de lançamento conseguimos verificar o lançamento importado pela planilha e consultar os anexo inseridos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/m86HCRKkkD6XqHys-image.png) Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/rHMZx4kAUEaDU91d-image.png) Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5KQ9Oc1ZHmgn942y-image.png) --- #### **Cenário** **3: Anexar arquivo para múltiplos lançamentos manuais** **Passos:** 1. Acessar: Fluxo de Caixa > Lançamentos Manuais (consulta) 2. Selecionar múltiplos lançamentos via checkbox 3. Clicar no botão **“Anexos simultâneos”** 4. Na tela exibida: - Adicionar arquivo - Realizar upload 5. Clicar em **Confirmar****Resultado esperado:**
- Sistema permite seleção de múltiplos lançamentos - Upload realizado com sucesso - Ao confirmar: - Arquivo vinculado a todos os lançamentos selecionados - Mensagem de sucesso exibida. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tQTgqWvuXO3wzVBW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/V9xkWk9swHoOnbKX-image.png) **Tela de anexos simultâneos** Na tela principal foi adicionado o botão **anexos simultâneos**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/mGv2ZWBzn68OKVDl-image.png) Ao abrir a tela de anexos simultâneo, anexe o arquivo desejado (1), selecione o lançamento que terá o anexo (2), confirme a gravação do anexo (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/K9OeMEzYgS3VEMox-image.png) Confirme no pop-up a gravação do anexo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lRhwaV4cahKJKFjR-image.png) --- #### **Cenário** **4: Validar vínculo em múltiplos lançamentos** **Passos:** 1. Abrir individualmente os lançamentos utilizados no cenário anterior 2. Acessar aba de anexos**Resultado esperado:**
- Todos os lançamentos possuem o mesmo anexo vinculado - Nenhuma inconsistência entre registros **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tQTgqWvuXO3wzVBW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/V9xkWk9swHoOnbKX-image.png) **Tela de consulta do lançamento** Na tela de lançamento conseguimos verificar o anexo adicionado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/VUOdaQCoMfDTldKX-image.png) Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos. Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/2nPpd875J6cRIRG6-image.png) --- #### **Cenário** **5: Validar regra de anexos (restrição)** **Passos:** 1. Selecionar lançamentos já realizados 2. Tentar anexar mais de um arquivo do tipo **comprovante** 3. Confirmar operação**Resultado esperado:**
- Sistema bloqueia a ação quando aplicável - Exibe mensagem de validação - Mantém regra já existente do sistema 📌 Regra confirmada no DEPJ: “Não permite selecionar mais de um anexo tipo comprovante quando o lançamento esteja realizado.”[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PCFvHEmCGZ7uasZb-image.png)🔹 **Regra Geral**
O sistema permite anexar arquivos para um ou mais lançamentos simultaneamente. --- 🔹 **Tipo: COMPROVANTE** ✅ **Lançamento NÃO realizado** - O sistema **permite anexar normalmente** - O comprovante é incluído no lançamento --- ✅ **Selecionando APENAS 1 lançamento** - Se o lançamento estiver **realizado e já possuir comprovante**: 👉 **Comportamento:** - O sistema **exibe mensagem** - A operação é **bloqueada** - O anexo **não é incluído** --- ✅ **Selecionando MÚLTIPLOS lançamentos** - Caso existam lançamentos **realizados que já possuem comprovante**: 👉 **Comportamento:** - O sistema **não bloqueia a operação** - Os lançamentos com comprovante são **ignorados automaticamente** - O comprovante é incluído **somente nos lançamentos válidos** --- 🔹 **Demais tipos de anexo (ex: DANFE, Outros)** - O sistema **sempre permite anexar** - O arquivo é vinculado a **todos os lançamentos selecionados** - Independente de estar realizado ou não ---**Resumo rápido**
- ✔ Lançamento NÃO realizado → **sempre permite anexar** - ✔ 1 lançamento realizado com comprovante → **bloqueia** - ✔ Vários lançamentos → **ignora os que já têm comprovante** - ✔ Outros tipos de anexo → **sempre adiciona** #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103631 - MELHORIA - FATURAMENTO - CRIAR UM BOTÃO PARA CONSULTAR ITENS NA EXPEDIÇÃO #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo disponibilizar, nas telas de **Emissão de Ordem de Carregamento** e **Expedição de Ordem de Carregamento**, uma opção para **visualização dos itens das notas fiscais vinculadas**, permitindo ao usuário consultar, no momento do carregamento, os produtos e seus respectivos **lotes (quando aplicável)**. Com isso, o usuário ganha maior visibilidade e conferência operacional durante o processo de expedição, reduzindo erros e aumentando a rastreabilidade das informações. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Faturamento** de número **135209** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: **Visualização de itens na tela de Ordem de Carregamento** **Passos:** 1. Acessar o **Faturamento > Ordem de Carregamento** 2. Localizar um registro de ordem de carregamento 3. Selecionar a ordem desejada 4. Acionar o botão/ação de **visualizar itens** 5. Observar a listagem apresentada**Resultado Esperado:**
- O sistema deve exibir os itens das notas fiscais vinculadas à ordem - As informações devem incluir: - Produto - Quantidade - Nota fiscal - Lote (quando houver) - A visualização deve ocorrer sem necessidade de navegação para outra tela complexa **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/DLoouuFIe0VyW8Ii-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/uN5UQEpayMWhGAJf-image.png) **Tela de ordem de carregamento.** Na tela principal de **ordem de carregamento**, foi adicionado o botão de **visualizar itens da nota fiscal.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/LkAGjxvDLYQhf2p1-image.png) Ao clicar o item é expandido e exibe os itens da nota fiscal vinculada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/FaevYvu2sfHO51Vf-image.png) **Validando itens da nota fiscal**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ThB4DWF4IWhubHlB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/06OWOKYq4OoFZMYd-image.png) --- #### **Cenário** **2: Visualização de itens na Expedição (saída da ordem de carregamento)** **Passos:** 1. Acessar o **Faturamento > Expedição de Ordem de Carregamento** 2. Localizar e selecionar uma ordem disponível 3. Durante o processo de saída, acionar a opção de **visualizar itens** 4. Conferir os dados exibidos**Resultado Esperado:**
- O sistema deve apresentar os itens vinculados à ordem no momento da expedição - Deve permitir conferência antes da finalização da saída - Deve exibir corretamente os lotes associados (quando existirem) **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/DLoouuFIe0VyW8Ii-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/idAAQa6ZI4LKFkmE-image.png) **Tela de expedição de ordem de Carga** Na tela principal de **Expedição de ordem de Carga**, foi adicionado o botão de **visualizar itens da nota fiscal.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/3ddXAteehqIsKRnA-image.png) Ao clicar o item é expandido e exibe os itens da nota fiscal vinculada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/kSfToNi9OnC07zsg-image.png) **Validando itens da nota fiscal**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ag5yiN42ziJRcfj2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/UcYZLKcrqNZEpQu9-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - ABASTECIMENTOS #### **Objetivo:** Validar o processo completo de abastecimento de veículos no sistema, contemplando: - Cadastro de produtos combustíveis - Controle de estoque - Registro de abastecimento interno. - Registro de abastecimento externo. - Importação via planilha. - Geração de relatórios Garantindo que todas as validações, integrações e regras de negócio estejam sendo aplicadas corretamente. #### **Teste realizado após a atualização** ### **01 - ABASTECIMENTO INTERNO** ##### **Preparação para testes** Antes de iniciar o processo, validar os seguintes pontos: - Produto combustível cadastrado com **Código ANP.** - Menu: **Corporativo > Produtos e Serviços > Cadastro de Produto** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/pxGyiOJRpyd4qL5P-image.png) - Aba: **Combustível** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/caXasm4oCPQO5sYz-image.png) - Produto deve possuir **estoque disponível.** - Menu: **Estoque > Consulta > Estoque** - Caso não haja estoque: - Realizar inventário do produto no módulo correspondente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/7PKYmkyndkgF4btc-image.png) --- #### **Cenário 01: Registro manual de abastecimento interno** **Passos** 1. Acesse: - **Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimentos > Abastecimento Interno** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/IvT6bkDLQZGi4Cbm-image.png) 2. Clique em **Inserir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ofzUUF33x6uNyIWN-image.png) 3. Preencha os campos obrigatórios: - Veículo - Almoxarifado - Motorista - Produto - Data do abastecimento - Quantidade - Km ou Horímetro - ASE (quando aplicável) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/2INmlDCKDcyA83ik-image.png) 4. Clique em **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/j0AtU4FVzUBUUXCB-image.png) --- **Validações** - Veículo: - Deve estar **ativo** e com status **Liberado** - Produto: - Deve possuir **Código ANP** ou código específico permitido - Data: - Não pode ser superior à data/hora atual - Quantidade: - Obrigatória - Km/Horímetro: - Deve ser maior que o valor anterior - Estoque: - Deve existir saldo suficiente no almoxarifado - Sistema valida: - Registro duplicado - Permissão de quantidade fracionada - Centro de custo (conforme cadastro do veículo) ---**Resultado esperado**
- Registro inserido com sucesso. - Geração automática de **requisição de abastecimento** - Registro disponível na listagem. --- #### **Cenário 02: Impressão da requisição** **Passos** 1. Após salvar, clicar em **Imprimir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/m5fEqftDIyUFy0d4-image.png) 2. Acessar: - **Relatórios > Em processamento** 3. Localizar o relatório. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/BPFjyrfe8WOjrrrH-image.png) 4. Realizar o download. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/w23fwHB9zMQomN4g-image.png) ---**Resultado esperado**
- Relatório de requisição gerado corretamente, contendo: - Veículo - Produto - Quantidade - Centro de custo --- #### **Cenário 03: Importação de abastecimento interno via planilha** **Passos** 1. Acesse: - **Abastecimento Interno** 2. Clique em **Importar Planilha** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/nJfk3p8Fbwp43O4V-image.png) 3. Baixe o modelo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/0UefnRn50sK3MA8a-image.png) 4. Preencha os campos: - Veículo - Almoxarifado - Data - Produto - Quantidade - Km/Horímetro - Motorista - ASE 5. Anexe o arquivo (.xlsx) 6. Clique em **Confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/QoXcbmQrKmGgpZOk-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ZhEN278pTEJnWb0l-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/xViN1r3xPj0JIhlo-image.png) --- **Validações** - Apenas 1 arquivo por envio. - Formato obrigatório: **.xlsx** - Aplicam-se as mesmas validações do cadastro manual. ---**Resultado esperado**
- Registro inserido corretamente. - Geração de relatório de importação - Mensagem de sucesso no relatório. --- ### **02 - ABASTECIMENTO EXTERNO** ##### **Preparação para testes** Antes do processo, validar: - Cadastro de tipo de comprovante: - Menu: **Cadastros > Tipo de comprovante de abastecimento** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/hIur2m1An38HaErI-image.png) --- #### **Cenário 01: Cadastro de tipo de comprovante** **Passos** 1. Acesse o menu de comprovantes. 2. Clique em **Inserir [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/al6urplIzvAJ3e0c-image.png)** 3. Informe: - Descrição - Ativo - Uso de chave eletrônica (quando necessário). 4. Clique em **Confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/OPCQKn5Snq6odhZb-image.png)** ---**Resultado esperado**
- Tipo de comprovante cadastrado com sucesso. --- #### **Cenário 02: Registro manual de abastecimento externo** **Passos** 1. Acesse: - **Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimentos > Abastecimento Externo** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Q4asi8VRLC0Rk1QZ-image.png) 2. Clique em **Inserir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jBxpe0YFJT3MBXEv-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ndrEbOb0MPvImewO-image.png) 3. Preencha os campos: - Veículo - Tipo de comprovante - Data do ticket - Produto - Quantidade - Valor por litro. - Parceiro - Motorista - Km/horímetro - ASE 4. Clique em **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PWMk1hWvTTvuidel-image.png) --- **Validações** - Tipo de comprovante: - Obrigatório - Data: - Deve conter hora/minuto/segundo. - Não permite **00:00:00.** - Produto: - Deve possuir código ANP. - Valor por litro: - Obrigatório - Quantidade: - Obrigatória - Parceiro: - Obrigatório - Valor abastecido: - Calculado automaticamente:**Resultado esperado**
- Registro inserido com sucesso. - Mensagem de confirmação exibida. - Registro disponível na listagem. --- #### **Cenário 03: Importação de abastecimento externo via planilha** **Passos** 1. Acesse: - **Abastecimento Externo** 2. Clique em **Importar Planilha.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Xb8VXSAMIlHfgfSc-image.png) 3. Baixe o modelo. 4. Preencha os dados: - Veículo - Tipo de comprovante - Data - Produto - Quantidade - Valor - Parceiro - Motorista - Km/horímetro - ASE 5. Importar o arquivo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/G9Mr2Wx6oENuPh2P-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/75q1TjIMtJAe1i1a-image.png) --- **Validações** - Mesmas regras do cadastro manual. - Validação de chave eletrônica - Validação de parceiro ---**Resultado esperado**
- Registros inseridos corretamente. - Relatório de importação gerado. - Mensagem de sucesso apresentada. ---**Observações gerais**
- Existem melhorias em andamento para abastecimento interno e externo. - Ajustes futuros serão documentados em novos roteiros, conforme alinhado. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - APIS DO SEM PARAR E RECEBIMENTO AUTOMÁTICO #### **Objetivo:** As funcionalidades de **Integração com o Sem Parar** permitem importar e tratar automaticamente informações relacionadas a: - Postos - Abastecimentos - Notas fiscais - Faturas Esses dados são consumidos via API e apresentados em telas de conferência, validação e efetivação, permitindo ao usuário complementar informações obrigatórias e concluir o processo de integração. #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 01 - Conferir configuração do Web Service** **Caminho:** Módulo Fiscal > Cadastros > Configuração de WEB SERVICE **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/jk4u8dSkvJl3p85T-image.png) 2. Clicar em **Cadastros**. 3. Selecionar **Configuração de WEB SERVICE**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Pc4I8iBsPCF4IXLN-image.png) 4. Na listagem, localizar o serviço do tipo **SIS**. 5. Acessar o registro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/LTrKhpBLJ3ivyosj-image.png) 6. Localizar a identificação do serviço **SEM\_PARAR**. 7. Abrir o registro para consulta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/2p7wDWAwMgwgwhZd-image.png) 8. Conferir os seguintes campos: - Ambiente - Identificação do Serviço - Descrição - Usuário - Senha - Host - Porta - Situação (Ativo) **Observação importante:** - Não é necessário realizar o cadastro manual do Web Service. - Caso não exista, o sistema cria automaticamente ao executar: - Integração pelas telas - Ou via agendamento do Windows.**Resultado esperado:**
- O serviço **SEM\_PARAR** deve existir ou ser criado automaticamente. - Deve estar **ativo** e com os dados preenchidos corretamente. --- #### **Cenário 02 - Conferir parâmetro de recebimento automático** **Caminho:** Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro Recebimento Automático [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/rKY9VxjCHoJHWyG0-image.png) **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Recebimento**. 2. Clicar em **Cadastros**. 3. Selecionar **Recebimento de Combustíveis - API**. 4. Localizar o registro com origem: 5. Acessar a consulta. 6. Conferir: - Tipo de título - Grupo financeiro [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/eeil7kuoKXeJi0Jl-image.png)**Resultado esperado:**
- Deve existir configuração para **Sem Parar**. - Os campos devem estar corretamente preenchidos. - Deve estar com tipo de título do Contas a pagar. --- #### **Cenário 03 - Conferir parâmetro de produto para recebimento automático** **Caminho:** Módulo Recebimento > Cadastros > Parâmetro de Produto para Recebimento Automático **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Recebimento**. 2. Clicar em **Cadastros**. 3. Selecionar **Parâmetro de Produto para Recebimento Automático**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/oddiRHjSLC26dCPn-image.png) 4. Filtrar pela origem ****Recebimento de Combustíveis - API****. 5. Acessar um registro. 6. Conferir: - Produto - CFOPs configurados [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/SAjVSa9ueGeKOH71-image.png)**Resultado esperado:**
- Produtos devem estar vinculados corretamente. - CFOPs devem estar preenchidos. --- #### **Cenário 04 - Conferir tipo de comprovante de abastecimento** **Caminho:** Gestão de Frotas > Cadastros > Tipo de comprovante de abastecimento **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Gestão de Frotas**. 2. Clicar em **Cadastros**. 3. Selecionar **Tipo de comprovante de abastecimento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/3xPFvAPmZMlul741-image.png) 4. Localizar o registro: **SEM PARAR**. 5. Acessar a consulta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/bSC3jzx5kV6JXWTV-image.png) 6. Conferir se está ativo e configurado corretamente. O mesmo deve estar configurado para **utilizar chave eletrônica**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/mB2tACS9U2iFB55k-image.png)**Resultado esperado:**
- O tipo **SEM PARAR** deve existir e estar ativo. --- #### **Cenário 05 - Conferir cadastro de combustíveis** **Caminho:** Gestão de Frotas > Cadastros > Combustível **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Gestão de Frotas**. 2. Clicar em **Cadastros**. 3. Selecionar **Combustível**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/pvjue4sccXISeo9v-image.png) 4. Acessar um registro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/kAEOW7Qcn50uw3uk-image.png) 5. Conferir: - Produto vinculado. - Código da API (Sem Parar) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Fmw9mO9J0kmvujvu-image.png)**Resultado esperado:**
- Combustíveis devem estar corretamente vinculados ao produto do sistema. #### **Cenário 06 - Executar integração de Postos** **Caminho:** Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Integrações Sem Parar > Postos **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Gestão de Frotas**. 2. Navegar até **Integrações Sem Parar > Postos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/FOuY6OSKu1eF5Hbv-image.png) 3. Clicar em **API de Postos**. 4. Clicar em **Atualizar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/W2DWzW8dYalBRJLE-image.png)**Resultado esperado:**
- Postos devem ser carregados na listagem. - Devem ser exibidos dados como CNPJ, razão social, cidade e status. --- #### **Cenário 07 - Consultar dados do Posto** **Passo a passo:** 1. Selecionar um posto da listagem. 2. Clicar no ícone de **consulta (lupa)**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Ve9WDvatCr92Z2ay-image.png)**Resultado esperado:**
- Sistema deve exibir os dados completos do posto: - Razão social - Nome fantasia - Endereço - Cidade - CNPJ - Status --- #### **Cenário 08 - Executar integração de Abastecimentos** **Caminho:** Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Abastecimento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Nep8G1nbY5KX7ix9-image.png) **Passo a passo:** 1. Acessar a tela de **Abastecimento**. 2. Informar filtros (ex: data do abastecimento). 3. Clicar em **API de Abastecimento**. 4. Clicar em **Atualizar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RYssG0zxm6sDpGgT-image.png)**Resultado esperado:**
- Abastecimentos devem ser carregados no grid. - Devem ser exibidos dados como: - Veículo - Placa - Combustível - Quantidade - Valor - Posto --- ##### **Cenário 09 - Validar pendências na integração** **Passo a passo:** 1. Analisar os indicadores exibidos no grid. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/sT95yVuWmTrP028w-image.png)**Resultado esperado:**
- Sistema deve sinalizar inconsistências como: - Combustível não vinculado. - Veículo não cadastrado. - Posto não cadastrado. - Nota fiscal não vinculada. --- #### **Cenário 10 - Complementar dados do abastecimento** **Passo a passo:** 1. Selecionar um registro. 2. Clicar para editar/complementar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/9CJDWkoxTIYjKTS7-image.png) 3. Informar: - Motorista - ASE 4. Salvar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0i6UyWuAMC2i0mhv-image.png)**Resultado esperado:**
- Dados devem ser gravados corretamente. - Registro fica apto para integração. --- #### **Cenário 11 - Efetivar integração do abastecimento** **Passo a passo:** 1. Selecionar um registro válido. 2. Clicar em **Efetivar Integração**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/KJ00QSEPaup1I3FI-image.png)**Resultado esperado:**
- Sistema deve gerar automaticamente: - Solicitação de Compra - Pedido de Compra - Comprovante de Abastecimento - Recebimento automático --- #### **Cenário 12 - Reprocessar recebimento automático** **Passo a passo:** 1. Selecionar um registro com erro no recebimento. 2. Clicar em **Recebimento Automático**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/6C1bCxZiojOz2Uu3-image.png)**Resultado esperado:**
- Sistema deve reprocessar apenas o recebimento. - Não deve duplicar documentos anteriores. --- #### **Cenário 13 - Executar integração de Notas Fiscais** **Caminho:** Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Notas Fiscais [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/nbdQQppdTAsvAMnR-image.png) **Passo a passo:** 1. Acessar a tela de **Notas Fiscais**. 2. Clicar em **API de Notas Fiscais**. 3. Clicar em **Atualizar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qDthJI1PMQ3Ri58f-image.png)**Resultado esperado:**
- Notas fiscais devem ser carregadas na listagem. - Devem conter chave eletrônica e valores. --- #### **Cenário 14 - Consultar nota fiscal** **Passo a passo:** 1. Selecionar uma nota da listagem. 2. Clicar no ícone de **consulta**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ZW0Jrp9X9yC9VblV-image.png)**Resultado esperado:**
- Sistema deve exibir os dados completos da nota: - Número - Chave eletrônica - Valores - Dados do posto --- #### **Cenário 15 - Executar integração de Faturas** **Caminho:** Gestão de Frotas > Integrações Sem Parar > Faturas [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ySiFvS90HnTBJfCT-image.png) **Passo a passo:** 1. Acessar a tela de **Faturas**. 2. Clicar em **API de Faturas**. 3. Clicar em **Atualizar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xo0lTzRMBuUIiJLK-image.png)**Resultado esperado:**
- Faturas devem ser exibidas na listagem. - Devem conter: - Número da transação - Placa - Valor - CNPJ do posto --- #### **Cenário 16 - Consultar fatura** **Passo a passo:** 1. Selecionar uma fatura. 2. Clicar no ícone de **consulta**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/nYeF8zpnRBMWyZ9w-image.png) 3. Após a gravação, as informações serão carregadas no Grid e será habilitada a opção de Efetivar Integração: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/dviAgvYXtgYFwIWs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/VufbnpdXL4eXMfQB-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/pffrhXIZbe9UoYDf-image.png)**Resultado esperado:**
- Sistema deve exibir os dados detalhados da fatura. --- #### **Cenário 17 - Acompanhar monitoramento de processos** **Caminho:** Gestão de Frotas > Monitoramento de Processos **Passo a passo:** 1. Acessar a tela de monitoramento. 2. Verificar os indicadores: - Processado no dia - Processado hoje - Em processamento 3. Analisar a listagem de integrações. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/FBbZ7tqqtOqLhoEi-image.png)**Resultado esperado:**
- Sistema deve exibir os processamentos realizados. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103563 - MELHORIA - SENDDECOR - NOVAS REGRAS DE COMISSÃO #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo aprimorar o **relatório de comissões**, garantindo maior precisão nos cálculos, melhor organização dos cadastros e padronização das informações exibidas. Com isso, o usuário passa a ter: - Organização dos cadastros de comissão por **Loja**, facilitando a gestão e entendimento das regras aplicadas; - Garantia de que o **valor base da comissão não será negativo**, evitando distorções no cálculo; - Correta **distribuição de valores quando há mais de um vendedor no pedido**, assegurando justiça no cálculo das comissões; - Relatórios (PDF e Excel) com **nomenclaturas padronizadas**, melhorando a leitura e interpretação dos dados. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **135778** ou superior. - **Script** de número **135680** **SQL / 135681 PostgreSQL** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: **Cadastro de Comissão com campo “Loja”** **Passos:** 1. Acessar o módulo **Frente de Loja >>** **Cadastro > Comissões** 2. Clicar em **Inserir** 3. Preencher os dados do cadastro 4. Informar o campo **Loja** 5. Salvar o registro 6. Repetir o processo**Resultado Esperado:**
- O campo **Loja** deve estar disponível para preenchimento - Deve permitir: - Cadastro com loja específica - Cadastro sem loja (aplicável a todas) - Registro salvo corretamente em ambos os casos **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qkBqP7nfdMKiI0TU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/PRYaA5FbTR0sN5X4-image.png) **Tela de cadastro de comissão** Na tela principal, clique em inserir. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/bZS9ZUzGV9kYwwDl-image.png) Na tela de cadastro, selecione a loja, informe demais dados e clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ESfuSKCSawe7e6yt-image.png) Ao retornar para tela principal, será exibido o cadastro realizado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/QbkShdudhjnv2S2l-image.png) --- #### **Cenário 2: Relatório de Comissão** **Passos:** - Acesse o módulo Frente de Loja - Navegue até Metas e Comissões >> Relatório de Comissões - Insira os filtros e clique no botão **Gerar Relatório****Resultado Esperado:**
- Quando o cálculo resultar em valor negativo: - O sistema deve apresentar **valor base = 0,00** - O valor da comissão deve ser: - **Dividido corretamente entre os vendedores** - Cada vendedor deve visualizar apenas sua parte proporcional - Total geral deve permanecer consistente - As colunas devem estar com **nomes padronizados** - Deve haver consistência entre: - PDF - Excel **Acessando a funconalidade [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qkBqP7nfdMKiI0TU-image.png)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/LKnnCmovKRnbXXju-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros selecione a loja e demais filtros e clique em **Gerar Relatório**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/kw3gFU93EoIVGReF-image.png) O sistema direcionará para dashboard, onde é peritido baixar o relatório gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/lcJRm3EdzEV6GV0l-image.png) **Relatório com o método de cálculo apenas após a meta - PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0SrbhYT1lKdjtmKc-image.png) **Relatório com o método de cálculo apenas após a meta - Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/09Tyydf45GHB8kON-image.png) **Relatório com o método de cálculo todas as vendas após a meta - PDF**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/KuVDPgTcuan6rbtB-image.png) **Relatório com o método de cálculo todas as vendas após a meta - Excel**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uSpl4LCSvSPoOEDQ-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103640 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - ROTINA DE APROVAÇÕES - ADAPTAR PARA PED. RETIRADA #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir que pedidos de **Retirada – Origem Decor (Adm. de Vendas)** possam seguir o fluxo normal de faturamento no módulo **Frente de Loja**, sem bloqueios na seleção de itens a serem faturados. Antes da alteração, o sistema permitia faturamento apenas para pedidos de retirada com origem **Assistência Técnica**, impedindo a geração de Nota Fiscal e entrada de etiquetas para pedidos tradicionais do Decor. Com a implementação, o usuário poderá: - Selecionar itens normalmente na tela de faturamento; - Gerar Nota Fiscal de retirada; - Dar entrada em etiquetas mesmo sem saldo; - Executar o processo completo sem bloqueios indevidos. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - **Faturamento Decor** de número **135511** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Faturamento de Pedido de Retirada (Origem Decor)** **Premissa**: Ter um pedido retira com etiqueta sem saldo, disponivel para faturamento. Passo a passo: 1. Acessar a opção de **Faturamento** 2. Na tela **Selecionar itens a serem faturados**, verificar: - Seleção de itens disponíveis 3. Selecionar os itens desejados 4. Prosseguir com o faturamento 5. Confirmar a geração da Nota Fiscal**Resultado esperado:**
- O sistema **NÃO deve bloquear** a seleção de itens - Os itens devem ser exibidos normalmente - O faturamento deve ser concluído com sucesso - A Nota Fiscal deve ser gerada corretamente **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/JEWt25HSBTblcMGw-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/4ljVv2obXP4EECOL-image.png) **Tela de emissão de nota fiscal** Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o pedido (1), e em seguida clique em selecionar pedido (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/HrjoqAtdu8itTYuF-image.png) Selecione o item (1), informe a CFOP/CIO (2) e posteriormente clique em Próximo (3).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/SsGe2eMy4tVb7SFW-image.png) Na tela de resumo, verfique os dados e clique em **Emitir Nota Fiscal**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/iz5caCdeyyaact9s-image.png) Confirme a emissão da nota no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/2QqbD6hs3YZQI8Ot-image.png) O sistema erá exibir mensagem de sucesso com o número da nota fiscal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lJRaEcPpIiepbUGO-image.png) --- #### **Cenário 2: Entrada de Etiquetas sem Saldo** Passo a passo: 1. Utilizar o pedido faturado no cenário anterior 2. Acessar a rotina do Recebimento **entrada/controle de etiquetas** 3. Informar os produtos do pedido 4. Realizar a entrada das etiquetas**Resultado esperado:**
- O sistema deve permitir a entrada mesmo **sem saldo disponível** - Não deve ocorrer bloqueio relacionado à origem do pedido - As etiquetas devem ser registradas corretamente **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tVKhzb78JGvIjAMd-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/T5GFWAEeKmjIncO9-image.png) **Tela de baixa por contigência** Na tela principal, clique em baixar nota (nota emeitada no cenário 1).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/NvGjeV7sQffwuQ0o-image.png) Confirme a baixa no pop-up[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/fC5qnrLQT9k1bbED-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/gZApWiww64fX67sr-image.png) Após a baixa por contingência a etiqueta deve exibir o saldo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/J64oXNjQnVwdIrtJ-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103755 - CORREÇÃO - DOCUMENTO ELETRÔNICO - IMPRESSÃO DO NÚMERO DO PEDIDO DO CLIENTE SAINDO REPETIDA #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo garantir que, na impressão do DANFE, o número do pedido do cliente seja exibido corretamente, **sem duplicidades**, mesmo quando o item da nota fiscal estiver vinculado a um pedido com múltiplas entregas ou liberações. Com isso, o usuário passa a ter uma visualização clara e confiável das informações do pedido no DANFE, evitando confusão operacional e divergências na conferência de documentos. #### **Situação reportada** Em notas fiscais que o item está assciado a um pedido com várias entregas ou liberações, a impressão do número do pedido do cliente no DANFE acabava por sair repetida[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/2IFuuuDihV0HIvaO-image.png) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - **DOCUMENTO ELETRÔNICO** de número **135687** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Impressão de DANFE com pedido com múltiplas liberações** Passos: 1. Acessar o módulo de **Faturamento** 2. Navegar até: - **Consulta Nota Fiscal** 3. Localizar a NF gerada a partir de um pedido com múltiplas entregas/liberações 4. Abrir a nota fiscal 5. Acionar a opção de **Impressão do DANFE** 6. Visualizar o DANFE gerado**Resultado esperado:**
- O número do pedido do cliente: - **Deve ser exibido apenas uma vez por item** - **Não deve aparecer repetido**, mesmo havendo múltiplas liberações - As demais informações do DANFE permanecem inalteradas - Layout e estrutura do DANFE não sofrem impacto **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/kTqgwhneLgjQ2R8P-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/cY33lYaksl7qtgx3-image.png) **Tela de consulta de notas fiscais** Na tela principal filtre a nota fiscal desejada e clique um consultar[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/2d9itrxyondlImHT-image.png) **Detalhes da Nota Fsical** Na tela de detalhes, clique em **Espelho**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/tFG1KjrEs0Ax3k0c-image.png) **DANFE impresso**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/cwCIY2qRQQ9UFPib-image.png) **Validando o número do pedido.** Para a empresa solicitante, não temos o módulo Vendas WEB ativo, então vamos validar no sistema WIN. Consulta da Nota X Pedido**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/IFS0yzPBBn8XdGHe-image.png)**Pedido sistema X Pedido Cliente (WIN)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/nFpu2Altj9cGfGCI-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/15resVTDJ8dDo3TF-image.png) #### #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103036 - MELHORIA - SENDDECOR - INATIVAR CARACTERÍSTICAS DESCONTINUADAS DE UMA DETERMINADA COLEÇÃO #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir que características de fornecedores (Coleção / Grupo / Subgrupo) que estejam descontinuadas possam ser **inativadas mesmo que já tenham sido utilizadas anteriormente**, garantindo que: - Não apareçam mais na seleção ao gerar novos produtos; - Não impactem registros históricos já existentes; - Fiquem inutilizáveis para novas combinações de produtos. Com isso, o usuário consegue manter a base de dados organizada, evitando erros e seleções indevidas durante o cadastro de novos produtos. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - **SENDDECOR** de número **136268** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1:** **Inativar característica já utilizada** **Passos:** 1. Acessar cadastro de **Coleção / Grupo / Subgrupo**; 2. Localizar uma característica já vinculada a produtos; 3. Acionar opção de **inativar**; 4. Confirmar a ação.**Resultado esperado:**
- Sistema **permite a inativação**, mesmo que já tenha sido utilizada; - Status da característica alterado para **Inativo**; - Não apresentar mais mensagem impeditiva. --- **Consulta de uma característica utilizada** Nesse exemplo o revestimento **PU MARROM** está sendo utilizada. 1. No cadastro de catálogo, 2. Aba Produto, 3. Revestimento utilizado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0MFLyjn0mv6sOcnP-image.png) ##### **Inativar característica utilizada** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/1WTJmLKQj18YiXqA-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/gGcS1IOJB9BCCYfm-image.png) **Tela de cadastro** Na tela principal, encontre a coleção e clique em editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/chCXJ5n7Ik4fDq7o-image.png) Na tela de manutenção, utilize os filtros (1) para encontrar a caracteristica que será inativada (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/nyN065BA47Skr8Dx-image.png) Clique no botão inativar e confirma no pop-up a ação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/rYU75ZAh3xmhHedi-image.png) O sistema inativa a característica e exibira mensagem de sucesso. a caraciterística inativa ficará em vermelho.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/lBwylYy8miUVw3IA-image.png) ##### **Cadastro de Coleção após inativar característica.** - Característica permanece vinculada ao produto; - Nenhum impacto ou inconsistência nos dados históricos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/GS5dyzONtDlEYSwq-image.png) - Características **inativas não devem aparecer** na listagem; - Apenas características ativas disponíveis para seleção. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/QRQBlTxElNbckto1-image.png)**Observação:** Para ativar a caracteristica, basta clicar no botão **Ativar característica da coleção**.
O botão de ativar será exibido apenas nas características inativas.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/KF0mqRst1WCzZQ9I-image.png) **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102665 - OBRIGAÇÕES- DOCUMENTO ELETRÔNICO - NFSE - REFORMA TRIBUTÁRIA - IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES IMOVEIS - SERVIÇOS PRESTADOS #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir que o sistema identifique automaticamente, com base no **Indicador da Operação (cIndOp)**, quando há obrigatoriedade de informar dados de imóvel na prestação de serviços, habilitando e exigindo o preenchimento dos campos: - Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) - Inscrição do Imóvel Fiscal (IIF) Com isso, o usuário passa a: - Visualizar os campos de imóvel **somente quando necessário**, evitando poluição de tela; - Ser **obrigado a preencher os dados** quando exigido pela legislação (Reforma Tributária / NFS-e); - Garantir que o pedido de serviço e a futura emissão da NFS-e estejam **em conformidade fiscal**, evitando rejeições. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Contratos** de número **138273 Genexus 17** ou superior. - **Documento Eletrônico** de número **138277 Genexus 17** ou superior. - **Comercial** de número **137193 Genexus 17** ou superior. - **Faturamento** de número **137193 Genexus 17** ou superior. - **Fiscal** de número **136781 Genexus 17** ou superior. - **Script** de número **138241 SQL / 138166 PostgreSQL** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Atualizar Tabelas Básicas Fiscais.** Passos: 1. Acessar o Módulo Fiscal 2. Navegue até Atualização de Tabelas Básicas Fiscais 3. Atualize as tabelas**Resultado esperado**: Após atualizar as tabelas o sistema de exibir mensagem de sucesso.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/n24jqMA9jBiuewEf-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/TDgmfzstevcY4XT9-image.png) **Tela de atualizar tabelas** Na tela de atualizar tabelas, será exibida a mensagem de atualizaçãoes pendentes, clique no botão atualizar tabelas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/kuyd9uhXYWQcUXAl-image.png)Confirme a atualização.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/kL3iMF6K5GbDc0bI-image.png) O sistema irá direcionar para dashboard e exibira sucesso ao finalizar[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/L0XxzeYwzgdwt79D-image.png) --- #### **Cenário 2: Cadastro de Indicador de Operação** Passos: 1. Acessar módulo fiscal menu de cadastros → Indicador de Operação 2. Localizar um registro 3. Validar existência do campo de controle **Obrigatoriedade de Identificação de Imóvel na NFS-e****Resultado esperado:** Campo de controle disponível para visualização.
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ahkBaMGVSetcAlVX-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/taHDw7BSrR5CF8FA-image.png) **Tela de código de indicador de operação.** Na tela principal, clique em consulta no tipo de operação para visualizar se é obrigatório ou não.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/OGiXeU4gHercvPOf-image.png) Note que existe o novo campo **Obrigatoriedade de Identificação de Imóvel na NFS-e**, que exibe se é obrigatório ou não.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/wYnIy5p279oFPnUi-image.png) --- #### **Cenário 3: Pedido de serviço COM obrigatoriedade de imóvel** Passos: 1. Acessar Vendas → Pedido de Serviço 2. Incluir / Editar pedido 3. Inserir um serviço que esteja configurado como obrigatório a inserção dos campos refente ao imóvel**Resultado esperado:**
- Na edição do serviço os Campos: CIB e Inscrição Imobiliária Fiscal, devem ficam obrigatório e **habilitados para edição.** - Caso tente gravar sem as informações do imóvel , o sistema **bloqueia gravação** e exibe mensagem de validação informando obrigatoriedade dos campos **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/TLljXD9HYYuPotZ4-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/eIUrClUQjGTnixDp-image.png) **Tela de Pedido** Na tela principal, neste exemplo, vamos editar um pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/yp9CfxudPfi1b6Z1-image.png) Na manutenção do pedido, aba item, clique em editar do item.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/fkNf7gPT7B7l9H7a-image.png) Note que no pop-up da edição do item, os novos campos **CIB** e **IF** (1), não estão preenchidos. Ao tentar confirmar a gravação (2) , o sistema exibe mensagem de alerta (3) e não permite a gravação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/NS7OhuYbN0R5GCw7-image.png)**Observação**: Validação apenas para serviço que esteja configurado como obrigatório a inserção dos campos refente ao imóvel --- #### **Cenário 4: Reflexo no faturamento / NFS-e** Passos: 1. Gerar faturamento/NFS-e a partir do pedido 2. Validar dados do item**Resultado esperado:**
- Informações de imóvel são: - Herdadas do pedido - Disponíveis para composição do XML ##### **Emissão da Nota Fiscal de Serviço** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/5SgQnAEl41mozlDT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/0tNKWfsW7okXIjhE-image.png) **Tela de emissão de nota fiscal de serviço.** Na tela de emissão de nota fiscal de serviço, encontre o pedido desejado e clique no botão Emitir nota.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/U36JOwHEnnkHkUrM-image.png) Confirme a geração no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/HxweSLjufWdwT36m-image.png) O sistema exibira mensagem de sucesso e o número da nota fiscal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/7mkzTThEtQnA5NbL-image.png) ##### **Teste de envio** **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RZNIoISk8g6PbI0Z-image.png) **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/EIKNjngGZTPqgYV8-image.png)** **Tela de transmissão.** Na tela de transmissão, vamos testar o envio ( Não existe ambiente de homologação para São Paulo, por esse mótivo vamos apenas simular o envio). Marque a notas gerada (1) e clique no botão **Teste Envio** (2) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vaHByRgaBLubNeCs-image.png) O sistema deve exibir mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/ObItzLznHNiIpwAr-image.png) ##### **XML** **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RZNIoISk8g6PbI0Z-image.png) **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/EIKNjngGZTPqgYV8-image.png)** **Tela de transmissão.** Na tela de transmissão, vamos gerar XML - Sem transmissão. Marque a notas gerada (1) e clique no botão **gerar XML - Sem transmissão** (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/hJnxg5yb463wiyhM-image.png) O sistema direciona para dashboard para baixar o xml gerado[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/8AORdNMeIbNuoNQB-image.png) No XML gerado deve constar os dados do imóvel inserido no pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/odgQVb6z9M1BpdBw-image.png) --- #### **Cenário 5: Reflexo no Contrato** Passos: 1. Acessae o módulo Contrato 2. Gerar contrato de faturamento / Medição /Apontamento 3. Após Apontamento gerar Nota Fiscal 4. Validar dados do item**Resultado esperado:**
- Informações de imóvel são: - Herdadas do contrato - Disponíveis para composição do XML ##### **Contrato** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Ze9f1Jy3krtEo8vG-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/SvVdMobmrJ6L6uDE-image.png) **Tela de Contrato** Na tela de contratos, vamos editar um contrato.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/dlsgXFkSXoUzLd1e-image.png) Na aba objetos de contrato, inclua ou edite um item, nesse exmplo vamos editar um item.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/0cINU7zxh2D4GES8-image.png) Note que foram adicionados os camps **Inscrição do imóvel Fiscal** e **Código de Cadastro Imobiliário Brasileiro**. Confirme a gravação e finalize o contrato. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4GY1RK1Wyl37eF4M-image.png)**Observação**: Os campos são obrigatórios apenas para serviço que esteja configurado como obrigatório a inserção dos campos refente ao imóvel. --- ##### **Medição** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/yTX8jXLba8ihg2LW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Pcvm572nJB3SCN4T-image.png) **Tela de medição** Na tela principal, clique em Inserir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/cQ6EtoI3w6du5mo5-image.png) Informe dos dados da medição.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/zgPAFhQtGx4JL3Ft-image.png) Insira o item, confirme a gravação e finalize a medição.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/BZPPfOPlAcWRtYwV-image.png) A medição será enviada para aprovação após a finalização. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/jRZWUOQ7d07H5Ude-image.png) Realize a aprovação para seguir para o apontamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Cbwk5E75RYow93Pi-image.png)Após a aprovação será possivel fazer o apontamento. --- ##### **Apontamento - Gerar Nota Fiscal** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/K2PYT2Jwsl8yO7En-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Ftfn07AaNvrnomMo-image.png) **Tela de Apontamento** Na tela principal, clique em editar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/kf0DdQ12isVT1MTP-image.png) Insira as informações conforme necessidade e clique em **Gerar Nota Fiscal**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/BsWFxvCHCxdQZq8o-image.png) Confirme a geração no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/BBmUnovzw1IkaEDk-image.png) Na consulta do apontamento, será exibido o número da nota fiscal gerada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/mEBrwzGceS5DLShi-image.png) --- ##### **Teste de envio** **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RZNIoISk8g6PbI0Z-image.png) **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/EIKNjngGZTPqgYV8-image.png)** **Tela de transmissão.** Na tela de transmissão, vamos testar o envio ( Não existe ambiente de homologação para São Paulo, por esse mótivo vamos apenas simular o envio). Marque a notas gerada (1) e clique no botão **Teste Envio** (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/q7ROnSHw04GovR9l-image.png) O sistema deve exibir mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/tFQyo9NREysVYNPY-image.png) --- ##### **XML** **Acessando a funcionalidade.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RZNIoISk8g6PbI0Z-image.png) **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/EIKNjngGZTPqgYV8-image.png)** **Tela de transmissão.** Na tela de transmissão, vamos gerar XML - Sem transmissão. Marque a notas gerada (1) e clique no botão **gerar XML - Sem transmissão** (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/wTJe7G8f22YwFhG1-image.png) O sistema direciona para dashboard para baixar o xml gerado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/fcQDrF3EFDxnmpoo-image.png) No XML gerado deve constar os dados do imóvel inserido no pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/f8MQCx58zlHoZnUu-image.png) #### [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/wpNOzfA0n63fxfvV-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - FATURAS EXTERNAS #### **Objetivo:** Validar o processo completo de **baixa de fatura via borderô**, incluindo: - Atualização do status da fatura - Geração de baixas nos títulos - Geração de lançamentos contábeis - Reflexo no extrato do fornecedor - Processo de conciliação financeira - Emissão de relatórios gerenciais e contábeis. #### **Teste realizado após a atualização.** #### **CENÁRIO 01 - Vincular fatura da integração do Sem Parar ao módulo Frotas** Acesse o menu: **Manutenção > Controle de Abastecimento > Integrações Sem Parar > Faturas** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/XAB3g3GaVsuYmHON-image.png) Clique em **Integrar Fatura**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/S7zfqqEkD36mqe4a-image.png) Na tela exibida, verifique que: - os campos **Período Inicial** e **Período Final** são preenchidos conforme os abastecimentos vinculados à fatura Sem Parar; - o campo **Data de Emissão** corresponde à data de emissão informada pelo Sem Parar na integração. Informe e/ou altere os campos obrigatórios. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qIjnXqPVCnA0h7i7-image.png) Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em **Sim** para confirmar. Após a integração bem-sucedida, a tela de consulta da fatura do Frotas deverá ser exibida.Resultado esperado
- A fatura deve ser vinculada com sucesso ao módulo Frotas. - Todos os campos obrigatórios devem ser validados pelo sistema. - A mensagem de confirmação deve ser apresentada antes da gravação. - Após a confirmação, a tela de consulta da fatura deve ser aberta. - Deve ser exibido o indicador ao lado da coluna de fatura conforme a situação da integração. --- #### **CENÁRIO 02 - Validar indicadores da integração da fatura Sem Parar** Na tela de **Integrações Sem Parar > Faturas**, observe os indicadores ao lado da coluna de fatura. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/1k56rfP2X9CTPnXA-image.png) Valide que: - o **ícone amarelo** indica que já houve integração da fatura; - o **ícone vermelho** indica que já existe um SPD gerado para a fatura integrada e que este não está com status **Cancelado** ou **Reprovado**, impedindo novo vínculo de itens.Resultado esperado
- O sistema deve apresentar corretamente os indicadores visuais conforme o status da fatura. - Quando houver SPD ativo vinculado, não deve ser permitido integrar novos abastecimentos. - O botão **Confirmar** deve ficar oculto e desabilitado quando houver impedimento de nova integração. - Caso exista bloqueio, uma mensagem de erro deve ser exibida ao usuário.Atenção
- Pelo tempo de disponibilização das faturas do sem parar não foi possível realizar a integração em testes. --- #### **CENÁRIO 03 - Importar fatura via planilha** Acesse o menu: **Manutenção > Controle de Abastecimento > Fatura [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/UcOTScW3U5Pg9l9S-image.png)** Clique em **Importar planilha**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/1Uy4jyYDPBhNvbDj-image.png) Clique em **Baixar modelo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/btmYdaHyVTDTUaik-image.png) Preencha a planilha com os campos necessários: - Número da Fatura; - CNPJ do Emissor; - Data de Emissão; - Data de Vencimento; - Chave NFe-Abastecimento. Importe o arquivo preenchido. Clique em **Confirmar**. Ao final, baixe o relatório gerado.Resultado esperado
- O sistema deve permitir baixar o modelo de importação. - A planilha preenchida deve ser importada com sucesso quando os dados estiverem corretos. - O relatório da importação deve ser gerado ao final do processo. - As faturas importadas por este processo devem ficar identificadas como **Importadas por Planilha**. --- #### **CENÁRIO 04 - Validar críticas da importação via planilha** Durante a importação da planilha, valide as seguintes regras: - se a fatura informada já possui SPD integrado com status diferente de cancelado ou reprovado; - se o CNPJ informado está cadastrado no corporativo; - se as datas foram preenchidas e se a data de vencimento não é inferior à data de emissão; - se a chave NFe informada possui 44 caracteres; - se a chave é válida; - se existe abastecimento externo com a chave informada; - se existe nota recebida e integrada contabilmente com a chave informada; - se a data do abastecimento foi informada no abastecimento externo; - se o registro já foi vinculado a uma fatura.Resultado esperado
- O sistema deve impedir a importação quando alguma regra não for atendida. - As inconsistências devem ser exibidas no relatório em vermelho. - Não havendo erros, o registro deve ser inserido com sucesso. - Quando houver sucesso, o relatório deve apresentar a vinculação da fatura corretamente. - Quando houver erro, o relatório deve detalhar claramente a crítica encontrada. --- #### **CENÁRIO 05 - Consultar e editar fatura no módulo Frotas** Acesse o menu: **Manutenção > Controle de Abastecimento > Fatura** Na tela, valide os botões disponíveis: 1. Consultar; 2. Editar; 3. Integrar com o SPD; 4. Histórico de SPD. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Bwh0WFTjXeWhDqf6-image.png)Resultado esperado
- O botão **Editar** só deve estar visível quando a fatura não tiver sido integrada ao SPD ou quando o SPD estiver cancelado ou reprovado. - Em edição, apenas os campos permitidos devem ficar disponíveis para alteração. - Não deve ser possível inserir novos itens na fatura. - Os campos da taxa devem ser obrigatórios. - Após confirmar, a taxa deve ser inserida com sucesso. - O valor da taxa deve compor os totais da fatura. --- #### **CENÁRIO 06 -Integrar fatura com o SPD** Na tela de consulta/manutenção da fatura do Frotas, clique em **Integrar com o SPD**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/mN2ctBLiiZPPonk4-image.png) Selecione o SPD correspondente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0KQmagJfX6waLVr3-image.png) Confirme a integração. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Y34bd5khcopAwbMD-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve validar se existem itens em aberto na fatura. - O sistema deve validar se a soma das taxas corresponde às taxas informadas. - O sistema deve validar se a conta bancária do emissor está cadastrada quando exigido pela forma de pagamento. - O sistema deve validar se a soma dos itens em aberto é maior que zero. - O sistema deve validar se a estrutura de aprovação do centro de custo está cadastrada. - Não havendo erros, a fatura deve ser integrada ao SPD. - Deve ser exibida a mensagem: **“Integração da fatura SEM PARAR XXXX com a SPD XXXX realizada com êxito”** - O histórico do SPD deve ficar disponível para consulta. --- #### **CENÁRIO 07 - Aprovar o SPD gerado** Acesse o módulo **SPD**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/JiSbxr3QTrCQ8nEJ-image.png) Acesse o menu: **Aprovações > Aprovação** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/fmFwy1St3X6n31rq-image.png) Localize o SPD gerado. Selecione o registro. Clique em **Aprovar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/mnsn7saoSlZchapY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/rEkEdG7bwhjobbRf-image.png) Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique em **Sim** para confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/4eBF9mEuTKfStQkR-image.png)Resultado esperado
- O SPD deve ser aprovado com sucesso. - O sistema deve tentar conectar-se à API do Contas a Pagar. - Os SPDs com origem em integração do Sem Parar devem ser enviados para a API do Contas a Pagar para geração da fatura. - A mensagem de aprovação com sucesso deve ser exibida ao usuário. --- #### **CENÁRIO 08 - Consultar fatura no módulo Contas a Pagar** Acesse o menu: **Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ac7PeCARfQA0geTJ-image.png) Localize a fatura integrada. Acesse os detalhes. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/a0ulN7rdC47U5R7n-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/EOAhUCS9AYCmhsFv-image.png)Resultado esperado
- A fatura deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. - Devem ser exibidos os dados do fornecedor, número da fatura, data de emissão, data de vencimento, banco e status. - Em **Títulos**, devem ser exibidos os títulos oriundos do recebimento das notas vinculadas aos itens da fatura do Frotas. - O valor total da fatura deve refletir o total dos itens somado às taxas, quando houver. --- #### **CENÁRIO 09 - Validar grade de lançamento contábil para tarifa** Acesse o menu: **Cadastro > Grades de lançamento** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/faJn9YjJHAwAJPlN-image.png) Localize a grade que será utilizada na baixa do borderô. Acesse os detalhes da conta de tarifa. **Este caso aplica-se quando há taxas vinculadas ao SPD.**Resultado esperado
- Deve existir a conta de **Tarifa** cadastrada na grade de lançamento. - A conta contábil, centro de custo, histórico padrão e demais parâmetros devem estar corretamente configurados. - Essa configuração deverá ser utilizada no lançamento da taxa administrativa durante a baixa. --- #### **CENÁRIO 10 - Inserir borderô para a fatura** Acesse o menu: **Manutenções > Borderô > Manutenção** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ara2mBbNa94Dzrn7-image.png) Clique em **Inserir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/YoCVyQwIRyubAPeG-image.png) Informe os dados bancários para pagamento do borderô. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ocKb1kFMXNcQAVwf-image.png) Confirme o cadastro. Marque a opção **Fatura**. Clique em **Pesquisar**. Selecione a fatura. Clique em **Confirmar borderô - Títulos selecionados**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/PjNHQ6cVj9m1xcQK-image.png) Confirme a inclusão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/eZNNCXsU3tm2t3Gr-image.png)Resultado esperado
- O borderô deve ser inserido com sucesso. - A fatura deve ser localizada corretamente no filtro. - Ao selecionar o título e confirmar, o vínculo com o borderô deve ser realizado. - Os totais do borderô devem considerar os títulos e as taxas administrativas. - A mensagem de sucesso deve ser exibida após a gravação. --- #### **CENÁRIO 11 - Baixar borderô** Acesse o menu: **Manutenções > Borderô > Baixa** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/WXMpBC2AOE0oC7jh-image.png) Pesquise pela data de emissão do borderô. Selecione o borderô. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/dpWXEO5YTIRG15oq-image.png) Informe ou pesquise o lote. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uwhI6qIjAIIXv9x5-image.png) Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/aEc1bfvM527uD8I3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/gJAxiO7F5XRraCev-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qJOP2SKYLGi4cURi-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve permitir selecionar o lote por pesquisa ou informar manualmente. - Caso não exista lote, deve ser possível inserir um novo. - A baixa do borderô deve ser realizada com sucesso. - A tela de relatórios em processamento deve ser exibida. - O relatório de baixa deve ser gerado para consulta. --- #### **CENÁRIO 12 - Validar status da fatura após a baixa** Após a baixa do borderô, acesse novamente: **Manutenções > Fatura > Manutenção (Faturas Externas)** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/4LDFhGDgaZiIaWTr-image.png) Localize a fatura utilizada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xzqVJmsr7CHXMI18-image.png)Resultado esperado
- O status da fatura deve ser alterado para **Baixado**. - Os dados da fatura devem permanecer consistentes com os lançamentos realizados. - A situação da fatura no Contas a Pagar deve refletir corretamente a baixa executada. --- #### **CENÁRIO 13 - Consultar título e validar lançamento de taxa administrativa** Acesse o menu: **Consultas > Títulos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/TTkyIHS5F7OuzBJ1-image.png) Pesquise pelos títulos das notas fiscais correspondentes aos itens da fatura. Acesse os detalhes do título. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Liq2ZFhbSvVltIca-image.png) Na guia **Baixas**, consulte os lançamentos realizados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/tgXReZD9opoXhAI6-image.png)Resultado esperado
- Deve existir o lançamento de baixa do título. - Deve existir lançamento de **taxa administrativa**, quando houver taxa aplicada ao item da fatura. - Os valores apresentados devem corresponder aos valores processados no borderô. - Os dados da baixa devem demonstrar lote, grade, conta bancária e valor corretamente. --- #### **CENÁRIO 14 - Validar lançamentos contábeis** Acesse o menu: **Relatórios > Lançamentos Contábeis** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/CJBPgfW2kAsRIRi2-image.png) Informe o período da baixa do borderô. Clique em **Imprimir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ADqYmYMQdWAnx6XC-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/blVNRXjc7hU5QSyS-image.png)Resultado esperado
- O relatório contábil deve ser gerado. - Devem constar os lançamentos referentes aos títulos da fatura. - Deve constar o lançamento da taxa administrativa, quando aplicável. - Os débitos devem corresponder aos títulos e taxas. - O crédito deve corresponder à conta utilizada no pagamento. - A conta de tarifa deve ser utilizada conforme a grade de lançamento configurada. --- #### **CENÁRIO 15 - Validar extrato do fornecedor** Acesse o menu: **Relatórios > Extrato de fornecedores** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ReUCa9OUBGhPIJP5-image.png) Informe o fornecedor e o período correspondente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/XATDObjiDflVrZvt-image.png) Clique em **Imprimir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/EK5o2Qg4qEalSdJW-image.png)Resultado esperado
- O relatório deve ser gerado com sucesso. - O extrato deve demonstrar a movimentação da fatura baixada. - Devem constar os registros de baixa e taxa administrativa, quando houver. - O saldo do fornecedor deve ser atualizado corretamente após a baixa. --- #### **CENÁRIO 16 - Incluir manualmente o extrato bancário para simulação da conciliação** Acesse o módulo **Conciliação Financeira**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/zueseEfb3p3ul2ca-image.png) Acesse o menu: **Conciliação > Manutenção de Extrato** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/4CDXrg8q77pK3uwH-image.png) Localize a conta bancária utilizada na baixa do borderô e clique para editar. Clique em **Incluir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Qk4SKq3YlF1tlF1S-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/oN6YrlecDUylgz41-image.png) Informe: - Data do borderô; - Descrição; - Tipo: **Débito**; - Valor total da fatura. Clique em **Confirmar**.Resultado esperado
- O lançamento de extrato deve ser inserido com sucesso. - O extrato manual deve ficar disponível para conciliação. - O valor informado deve corresponder ao valor total pago no borderô. --- #### **CENÁRIO 17 - Efetuar conciliação manual** Acesse o menu: **Conciliação > Efetuar Conciliação** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/WMRK6KHrkZ10qFAi-image.png) Selecione a agência e conta utilizada na baixa do borderô. Localize o extrato e clique em **Conciliação Manual**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ww47g4qCD6xo8zIw-image.png) No painel **Extrato**, selecione o tipo **Débito** e marque o extrato correspondente. No painel **Lançamentos**, selecione a baixa correspondente. Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/P3DVZMHK0qmJh7OZ-image.png) Uma mensagem de confirmação será exibida. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/IVh6WVSULtA4P8qJ-image.png) Clique em **Sim** para confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/zbgZSKzHj6QRBoks-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Jdp5GkQeuxzIceoV-image.png)Resultado esperado
- O sistema deve permitir vincular o extrato ao lançamento correspondente. - A mensagem de confirmação deve ser exibida. - Após confirmar, a mensagem de sucesso da conciliação deve ser exibida. - A conciliação deve ser efetivada com sucesso. --- #### **CENÁRIO 18 - Validar relatório de conciliação** Acesse o menu: **Relatórios > Documentos Unificado** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/LsoHMjmN2tRd6Fde-image.png) Informe a data inicial e final da baixa do borderô. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/22TAEpGqmOuOxTPU-image.png) Clique em **Imprimir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Jzo8zhmi68XXB2vR-image.png)Resultado esperado
- O relatório deve ser gerado com sucesso. - Devem constar os documentos conciliados. - O extrato bancário e o documento financeiro devem aparecer vinculados. - Os valores de débito e crédito devem estar conciliados corretamente. **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103463 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATÓRIO DE NF PENDENTE DE REMESSA #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo aprimorar o relatório de remessa já existente no módulo **Frente de Loja**, com a inclusão das informações de **NF’s de Saída e NF’s de Entrada**, permitindo ao usuário: - Visualizar no próprio relatório **as notas fiscais vinculadas à remessa** - Identificar se o produto já foi **enviado ao cliente (NF de Saída)** - Identificar se houve **devolução do produto (NF de Entrada)** - Melhorar o **controle e acompanhamento das remessas de demonstração** - Garantir **rastreabilidade completa da movimentação (envio x devolução)** sem necessidade de consultas adicionais Com essa melhoria, o relatório passa a oferecer uma visão mais completa do processo: #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **136086** ou superior. - **Script** de número **136093 SQL** ou superior #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1:** **Relatório Remessa - Pedido.** Passos: 1. Acessar: Frente de Loja → Relatório Remessa 2. Gerar relatório por **Pedido****Resultado esperado:**
- Relatório carregado normalmente - Presença das novas colunas: - **NF’s de Saída** - **NF’s de Entrada** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/3h5XkWetuMq1hRLj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xtiC8bLvTw0cdTvi-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, insira os dados, selecione o tipo de geração pedido e clique em Imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/yhqe3tEZAREWaqCu-image.png) **Relatório gerado** Note que foram adicionadas as colunas **NF's de saída** e **NF's de entrada**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/aRpzeVrVyg2qmAZp-image.png) **Regra de negócio** - Quando a remessa for gerada e o vendedor emitir a nota fiscal para envio do produto ao cliente, o número desta nota deverá ser apresentado no campo **NF's de Saída**. - A presença da **NF de Saída** indica que o produto foi enviado para demonstração na casa do cliente. - Caso o cliente decida não ficar com o produto e haja devolução, o vendedor deverá emitir uma nota fiscal de devolução. - O número desta nota deverá ser apresentado no campo **NF's de Entrada.** **Geração por Pedido** - Neste formato, o relatório apresenta os dados agrupados por pedido. - As quantidades dos itens são somadas. - As **NF's de Saída** deverão ser exibidas de forma concatenada, separadas por vírgula, caso exista mais de uma nota vinculada ao pedido. - As **NF's de Entrada** também deverão ser exibidas de forma concatenada, separadas por vírgula, caso exista mais de uma nota vinculada ao pedido. --- #### **Cenário 2:** **Relatório Remessa - Etiqueta** Passos: 1. Acessar: Frente de Loja → Relatório Remessa 2. Gerar relatório por **Etiqueta****Resultado esperado:**
- Relatório carregado normalmente - Presença das novas colunas: - **NF’s de Saída** - **NF’s de Entrada** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/3h5XkWetuMq1hRLj-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xtiC8bLvTw0cdTvi-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, insira os dados, selecione o tipo de geração Etiqueta e clique em Imprimir.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/CcCLTEORIUmMCmNu-image.png) **Relatório gerado** Note que foram adicionadas as colunas **NF's de saída** e **NF's de entrada**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xkZp1ioAgS0ZNKdv-image.png) **Regra de negócio** - Quando a remessa for gerada e o vendedor emitir a nota fiscal para envio do produto ao cliente, o número desta nota deverá ser apresentado no campo **NF's de Saída**. - A presença da **NF de Saída** indica que o produto foi enviado para demonstração na casa do cliente. - Caso o cliente decida não ficar com o produto e haja devolução, o vendedor deverá emitir uma nota fiscal de devolução. - O número desta nota deverá ser apresentado no campo **NF's de Entrada.** **Geração por etiqueta/Item** - Neste formato, o relatório apresenta os dados item a item. - Para cada item, deverão ser exibidas as **NF's de Saída** e **NF's de Entrada** correspondentes. - Caso exista mais de uma nota fiscal vinculada ao mesmo item, os números também deverão ser apresentados concatenados, separados por vírgula. - Em cenário normal, a tendência é que exista apenas uma nota por item, mas o relatório deve suportar múltiplas notas. #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - ORDEM DE SERVIÇO #### **Objetivo:** Validar o processo completo de **Ordem de Serviço no módulo Gestão de Frotas**, incluindo: - Parametrização inicial - Criação de OS (preventiva, corretiva e lavagem) - Análise mecânica - Execução da OS - Lançamento de materiais e despesas - Integração com SPD - Finalização com formulários obrigatórios - Impressões e relatórios gerenciais #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 01 – Parametrizar obrigatoriedade dos formulários da OS** **Passos** 1. Acessar o menu: **Configurações > Parâmetros do Frotas** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/tZ6YOMpzXdkYh5dC-image.png) 2. Caso não exista cadastro, clicar em **Inserir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/OdxlTwSLQoWtUJHq-image.png) 3. Definir os parâmetros: - Obrigatoriedade do formulário de prefixo - Obrigatoriedade do formulário de equipamento 4. Confirmar o cadastro 5. Clicar em **Histórico** para validar alterações**Resultado Esperado**
- Parâmetros devem ser gravados com sucesso - Histórico deve registrar as alterações - Sistema deve passar a exigir os formulários conforme configuração --- #### **Cenário 02 – Criar OS de Revisão Preventiva** **Passos** 1. Acessar: **Manutenção > Ordem de Serviço > Revisão Preventiva** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/1pgbLW3Zdclszf1Y-image.png) 2. Clicar em **Inserir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xLjYRApOeg5hwKc5-image.png) 3. Preencher: - Veículo - Data prevista - Data limite - Quilometragem / horímetro (quando aplicável) - Mecânico (quando aplicável) - ASE (quando obrigatório) 4. Confirmar o cadastro 5. Clicar na engrenagem para abrir a OS [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/oAko5cHKVh6RfIy8-image.png)**Resultado Esperado**
- OS deve ser criada com número único - Deve validar regras de KM, horímetro e datas - Deve exigir mecânico e ASE quando aplicável - OS deve estar disponível para análise mecânica --- #### **Cenário 03 – Criar OS manual (Cadastro de Ordem de Serviço)** **Passos** 1. Acessar: **Manutenção > Ordem de Serviço > Cadastro Ordem de Serviço** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/a6xOtTFBXA8ySTE7-image.png) 2. Ao confirmar a preventiva já será encaminhada para análise mecânica. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/l6q3dfGp9JbhvoJa-image.png) 3. Clicar em **Inserir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/iomaycdXRxcwxiGY-image.png) 4. Informar: - Veículo - Mecânico - Descrição - Informar executado por terceiro. 5. Confirmar e finalizar a análise. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/QAh8hkYKPxP0jgDr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/UMoKUiOXX8XPK52C-image.png)**Resultado Esperado**
- OS deve ser criada com sucesso. - Deve permitir envio para análise mecânica. - Deve validar obrigatoriedade de mecânico quando aplicável. --- #### **Cenário 04 – Criar OS de Lavagem** **Passos** 1. Acessar: **Controle de Lavagens > Registro de Lavagem.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/4h9yWj020sHZiugQ-image.png) 2. Clicar em **Inserir.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/O7bskNPeTxxD3YaE-image.png) 3. Informar: - Veículo - Status da lavagem - Data - Mecânico (quando aplicável) - ASE (quando aplicável) 4. Confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/q1R6IO7PIVlQcVJf-image.png) 5. Gerar a Ordem de Serviço. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/XFN10ZURIfQ0Cb7z-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xFJYrBxOOSnzDKNm-image.png)**Resultado Esperado**
- OS de lavagem deve ser criada. - Deve validar obrigatoriedade de data quando status = realizada. - Deve respeitar regras de ASE e mecânico. --- #### **Cenário 05 – Realizar Análise Mecânica** **Passos** 1. Acessar: **Manutenção > Ordem de Serviço > Análise Mecânica** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/DGlC7P6mX1RkTsFW-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qYhXGnvupgZWklIq-image.png) 2. É possível alterar caso necessário: - Mecânico - Descrição dos serviços - Data início e término 3. Inserir serviços previstos: - Descrição - Tipo (terceiro ou interno) 4. Confirmar 5. Finalizar análise. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qwqZB5AgwE0D7Fjn-image.png)**Resultado Esperado**
- Análise deve ser registrada - Deve validar obrigatoriedade de mecânico - Deve impedir inconsistência de datas - Deve permitir avanço para execução --- #### **Cenário 06 – Registrar Lavagem e gerar Ordem de Serviço** **Passos** 1. Acessar o menu: **Controle de Lavagens > Registro de Lavagem** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/4FonWurPgd8tYdhC-image.png) 2. Clicar em **Inserir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/6MhC6i3PwcPoD6EN-image.png) 3. Preencher os campos: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/70ASl8ynuJLUbVGx-image.png) - Veículo - Status da lavagem (ex: Realizada) - Data da lavagem - Mecânico (quando aplicável) - ASE (quando aplicável) 4. Confirmar o cadastro. 5. Após salvar, clicar na opção para **gerar a Ordem de Serviço da lavagem [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/A3EAMajoTGQ0sNh7-image.png)** 6. Confirmar a geração da OS [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/kDY0yegufrP0fq2H-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/yBZCfzlEkKuGKsM7-image.png) 7. O sistema deve gerar automaticamente uma Ordem de Serviço vinculada à lavagem 8. A OS deve ser encaminhada para a**nálise mecânica**. Ao confirmar e finalizar a análise, será possível executar a Ordem de serviço. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/USHcoqyX3KiEs4Uc-image.png)**Resultado Esperado**
- O registro de lavagem deve ser salvo com sucesso - Deve validar: - Veículo obrigatório - Data obrigatória quando status = realizada - Mecânico obrigatório quando aplicável. - ASE conforme regra do usuário. --- #### **Cenário 07 – Executar OS de Lavagem (FI 26 / Comprovante)** **Passos** 1. Acessar a execução da OS gerada pela lavagem [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uR0u1SUdzrBm40sK-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/PJvIfUqCzhjmHFWX-image.png) 2. Informar: - Data de início - Descrição da execução [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/rhcnDfDiejl2YZ2H-image.png) 3. Para execução interna: - Clicar em **(FI 26) Lavagem** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Chr5MN4byc50Wd2d-image.png) - Preencher os campos obrigatórios. - Confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/vhjmMlFCRowvFN8t-image.png) 4. **Imprimir (Fi 26) de lavagem -** Exibida quando a OS é de lavagem, a execução não é realizada por terceiros e a OS está finalizada. \- Imprime o formulário de lavagem e lubrificação preenchido com as informações da tela; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/gyGvB1BdrjwKuplz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/n5xvSOkKneB0fXrt-image.png) 5. Para execução por terceiros: - Clicar em **Comprovante de Lavagem** - Anexar arquivos. - Confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/7fJahM9XMAWGtYx8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/3Nt1ogxPvrKiHyrS-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/s13X0jd9gfElal3C-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/SA9reZs4uJLiYJmD-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/toe1Tlfhbz6IBUx9-image.png) 6. Finalizar a Ordem de Serviço [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/i3zc9C3kO17JQWMg-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/oQCej0U2uWjEH02q-image.png)**Resultado Esperado**
- O sistema deve exigir: - FI 26 para execução interna. - Anexo para execução por terceiros. - Deve impedir finalização sem preenchimento/anexo. - A OS deve ser finalizada com sucesso. - Dados devem ficar disponíveis para consulta e impressão. **Caminho:** Gestão de frotas >> Manutenção >> Ordem de serviço >> Ordem de serviço aguardando ou em execução. #### **Cenário 08 – Executar Ordem de Serviço** **Passos** 1. Acessar execução da OS [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/wzGEWXwu3jQEumIV-image.png) 2. Execute a ordem de serviço. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/y1OeisJHi4RGvwxt-image.png) 3. Informar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/8i2Jr1RANFejxwik-image.png) - Data início - KM ou horímetro (quando obrigatório) - Descrição dos serviços executados. 4. Confirmar**Resultado Esperado**
- Execução deve ser registrada. - Deve validar regras de KM/horímetro. - Deve validar status do veículo. - OS deve avançar para lançamento de itens. --- #### **Cenário 09 – Inserir materiais e serviços** **Passos** 1. Na execução, clicar em **Inserir materiais/serviços.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/vbQVfOt5X0C1Tltc-image.png) 2. Informar: - Almoxarifado - Produto - Quantidade 3. Confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/sYXHnO3sv1mFeSR7-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/BphfYK97xXmA4m7U-image.png)**Resultado Esperado**
- Itens devem ser incluídos - Deve validar tipo do produto (material/serviço) - Deve validar fracionamento quando aplicável. --- #### **Cenário 10 – Inserir despesas da OS** **Passos** 1. Em execução por terceiro, acessar **Despesas** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/rbzQJ0oCL5Ukcjtu-image.png) 2. Informar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/rCgK4gSKe73xSqh2-image.png) - Parceiro - Tipo de despesa (quando aplicável) - Conta contábil 3. Confirmar 4. Inserir parcelas: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/EolElgkFbZge4bpE-image.png) - Valor total - Quantidade de parcelas - Data inicial - Intervalo 5. Calcular e confirmar**Resultado Esperado**
- Despesa deve ser registrada. - Parcelas devem ser calculadas corretamente. - Deve respeitar regras contábeis e de centro de custo. --- #### **Cenário 11 – Gerar integração com SPD** **Passos** 1. Selecionar opção **Gerar SPD**: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/3L6wtoL0EsQYcbRN-image.png) 2. Selecione a opção desejada. Não será possível editar após a integração. - Para o andamento da validação, foi escolhida a opção padrão, ou seja, Não. [.](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/8TNGplEbsM4vvwCj-image.png) - Observação, também é possível já deixar marcada a opção de gerar SPD na fase anterior, junto com a criação das parcelas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/AernIXZH1qeAFwCe-image.png) 3. Confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/NfAQew0jliHTORcU-image.png) 4. Acessar histórico do SPD [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/od7CuMbMjjEMU5J8-image.png) 5. Consultar SPD [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/8xrOjPY5gWHq4hIj-image.png) 6. Aprovar SPD no módulo SPD [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/aRp7j6pmUG8mNAq1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0ASQc2ByiXbYScax-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/KZpQw9YOgzkUYSZR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/bFqCKLr2xHy6jHSe-image.png)**Resultado Esperado**
- SPD deve ser gerado corretamente. - Deve validar: - Estrutura de aprovação - Dados bancários - Após aprovação: - Deve gerar títulos no Contas a Pagar. --- #### **Cenário 12 – Finalizar Ordem de Serviço** **Passos** 1. Na execução,requisitar os materiais. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/eUZC0lsA3DUKXHHB-image.png) 2. Clicar em **Finalizar OS.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/33UXlp7FbwfAtmvR-image.png) 3. Validar: - Materiais requisitados - Formulários preenchidos 4. Confirmar finalização [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/BPY8bFzvwA4h1dOk-image.png)**Resultado Esperado**
- OS deve ser finalizada. - Sistema deve bloquear edição posterior. - Deve validar obrigatoriedade de formulários. --- #### **Cenário 13** **–** **Relatórios Gerenciais** **Passos** 1. Acessar: - Relatórios > Informações Gerenciais [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/1RgvVPLAuJ6IkvJr-image.png) - Manutenção e Despesas - Serviços de Manutenção [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/DCpt8g4kKSGu4NGd-image.png) - Gerar planilhas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/9G3we3KBmefP75cc-image.png) - Despesas e consumo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/2232qiV41DqS6k4r-image.png) - Gerar planilhas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/6IqZ87pnYS4JFsg0-image.png) - Demonstrativo Contábil [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/oE7rvQQmxInR7zin-image.png) - Gerar planilhas  - OS Gerencial - Gerar planilhas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ucJN1efXUAoyh0MZ-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/lXYRiKHaUUGjNKXf-image.png) - Análise Abastecimentos - Gerar planilhas. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/BSAA0kdD1humnQa2-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/FkPm6dS59VCSHwBm-image.png)**Resultado Esperado**
- Relatórios devem ser gerados corretamente - Deve apresentar campo ASE quando aplicável - Dados devem refletir OS executadas**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103436 - MELHORIA - SENDDECOR - TRADUÇÃO PARA INGLÊS E VALORES EM DOLAR - FRENTE DE LOJA - ORÇAMENTO CUSTOMIZADO #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário da frente de loja do SENDDECOR gere **Orçamentos Customizados no formato internacional**, garantindo flexibilidade e adequação para clientes estrangeiros. Com essa melhoria, o usuário poderá: - Selecionar o tipo de cotação do orçamento: - **BRL (Português)** - **USD (Inglês)** - Gerar documentos com: - Valores convertidos para **dólar (USD)** - Layout e textos automaticamente traduzidos para **inglês** - Manter o padrão nacional quando necessário (BRL + PT-BR) #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - **SENDDECOR** de número **136368** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Seleção de moeda no orçamento customizado** **Passos:** 1. Acessar o módulo de **Frente de Loja** 2. Criar ou abrir um orçamento 3. Acessar a opção de **Orçamento Customizado** 4. Localizar o campo de seleção de moeda 5. Selecionar: - REAL - DOLLAR**Resultado esperado:** O sistema permite selecionar entre **BRL e USD**
**Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ntqWKTBQMEjb8qc6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/HxDxy77qpwNKU5Nr-image.png) **Tela de orçamento** Na tela de principal, clique em editar o orçamento desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/orHasGySXAslkTcE-image.png) Na tela de manutenção, no bloco Documento Customizado o item Moeda para cotação terá as opções de BRL-PT e USD-EN. e no campo ao lado será exibido o valor para conversão. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ne7cxv23B5Xcj4d4-image.png) --- #### **Cenário 2: Geração de orçamento no formato BRL (padrão)** **Passos:** 1. Seguir os passoa do cenaário 1 2. Selecionar moeda **BRL-PT** 3. Gerar/imprimir o orçamento customizado**Resultado esperado:**
- Documento gerado em: - Idioma: **Português** - Moeda: **R$ (Real)** - Layout padrão mantido - Campos exibidos corretamente (descrição, valores, totais) Seleção em português: 1. Selecione a moeda, 2. Clique em Salvar, 3. Clique em Imprimir customizado, 4. Selecione o tipo de contrato e clique em Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/pEovNimlCJv8Oj3B-image.png) **Orçamento em Português**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/nprjVI698gkmGqBI-image.png) --- #### **Cenário 3: Geração de orçamento no formato USD (internacional)** **Passos:** 1. Selecionar moeda **DOLLAR** 2. Gerar/imprimir o orçamento customizado**Resultado esperado:**
- Documento gerado em: - Idioma: **Inglês** - Moeda: **$ (USD)** - Conversão de valores aplicada corretamente - Campos traduzidos automaticamente (ex: Product, Total, Description) - Layout internacional conforme evidência. Seleção em Inglês: 1. Selecione a moeda, 2. Clique em Salvar, 3. Clique em Imprimir customizado, 4. Selecione o tipo de contrato e clique em Confirmar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/IhRpXUxgZWAOnf5Z-image.png) **Orçamento em Inglês**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/8TKnGFJLB7oERWKH-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103501 - MELHORIA - SENDDECOR - INDICADORES NOS ITENS DO PEDIDO #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário cadastre, vincule e utilize **indicadores nos itens do pedido** como parâmetro de análise, sem interferência em regras de negócio do sistema. Com essa melhoria, o usuário poderá: - Cadastrar indicadores no sistema (Frente de Loja); - Informar indicadores diretamente nos itens do pedido; - Tornar o preenchimento de indicadores obrigatório (quando configurado); - Utilizar os indicadores como critério de análise no relatório **Balanço de Vendas (Excel personalizado)**. Essa funcionalidade amplia a capacidade analítica, permitindo uma visão mais segmentada e estratégica das vendas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **136989** ou superior. - **Administração de Vendas** de número **136989** ou superior. - Script de número **136990** - SQL / **136991** - PGSQL ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: **Cadastro de Indicadores** **Premissa**: O perfil do usário deve ter permissão nas funcionalidades de indicadores.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/TGJ1cPgTNDqAF9Bn-image.png) Passos: 1. Acessar menu **Frente de Loja** 2. Acessar opção **Cadastro de Indicadores** 3. Clicar em **Inserir** 4. Informar: - Descrição do indicador - Tipo/Configuração (se aplicável) 5. Salvar registro**Resultado esperado:**
- Indicador cadastrado com sucesso - Registro disponível para seleção em pedidos - Nenhuma inconsistência ou erro no salvamento **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/v732NuQ5lLRdnqHT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/WVOd90CaTknBtGF2-image.png) **Tela de Cadastro** Na tela principal, clique em inserir para adicionar o indicador. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ZKlR9QMmND8SzG6e-image.png) Insira a descrição e clique em Confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uXJv3YlrbqTzVkmx-image.png)Após confirmar o indicador cadastrado será exibido na tela principal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/hnY3qgWtI7GD2bUy-image.png) --- #### **Cenário 2: Vincular indicador no item do pedido** Passos: 1. Acessar módulo Frente de loja e navegue até **Pedido de Venda** 2. Criar novo pedido 3. Inserir produto 4. Localizar campo de **Indicador no item** 5. Selecionar indicador previamente cadastrado 6. Salvar pedido**Resultado esperado:**
- Indicador vinculado corretamente ao item - Pedido salvo sem erros - Somente indicador ativos serão visíveis na listagem **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/v732NuQ5lLRdnqHT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/cRI9P1R1vWdoGDsc-image.png) **Tela de Pedido** Na tela principal, clique em inserir[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/le6eqVPRW4jeyQUx-image.png) Informe o cliente e clique em confirmar[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/lTKcKtfhGXuFwE2E-image.png) Na aba **Item**, adicione a etiqueta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/z7zRyJljLdVsLPpk-image.png) Após confirmar os itens, ao retornar para **aba de item** note que foi adicionado o botão de **Indicadores**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/2FRSOYddvbrMwfoI-image.png) Ao clicar será exibido o pop-up abaixo: 1. Selecione o indicador, 2. Selecione o item que terá indicador, 3. Conforme a gravação do indicador [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/2rAgjrGLf1ZdqLtN-image.png)Após gravavalçao será exibido no grid o indicador de cada item. Finalize o lançamento do pedido[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/SvCEdUcJmCMrC8sv-image.png) --- #### **Cenário 3: Obrigatoriedade do indicador (quando configurado)** Passos: 1. Ativar configuração de obrigatoriedade do indicador no perfil do usuário (módulo segurança) 2. Inserir item **sem informar indicador** 3. Tentar salvar**Resultado esperado:**
- Sistema bloqueia salvamento - Exibe mensagem de validação (ex: “Indicador obrigatório para o item”) - Não permite seguir sem preenchimento **Configuração no módulo segurança**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Bj3Vw8bcLycpnc8U-image.png) **Validação na finalização do pedido**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/GjvVViuU7dAU2ZM8-image.png) --- #### **Cenário 4: Geração do relatório Balanço de Vendas (Excel personalizado).** **Premissa:** Para o pedido ser exibido no relatório, ele deve ter a aprovação final finalizada. Passos: 1. Acessar o módulo Administração de Vendas, navegar até **Gerencial** 2. Selecionar **Balanço de Vendas** 3. Escolher opção **Excel personalizado** 4. Gerar relatório**Resultado esperado:**
- Arquivo Excel gerado com sucesso - Campo de **Indicador** exibido corretamente - Dados compatíveis com os pedidos lançados **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/vPmpHHPB06gFnxXz-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/48revDDbLkFJPrue-image.png) **Tela de filtros** Na tela de filtros, informe: 1. O intervalo de pedidos, 2. Selecione a opção dos dados **Personalizado**, 3. Na coluna, selecione a nova opção Indicadores. 4. Clique em Imprimir [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uko6CWwpxaZ4Jzdj-image.png) O sistema direcionará para dashboard para baixar o relatório gerado[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/a5gFplN4oy9ElFS7-image.png) **Relatório gerado**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/cobSYgFODCeDXGkM-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 91732 - MELHORIA - FROTAS - LANÇAMENTO NF COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE PELO GESTÃO DE FROTAS #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar a nova rotina de **integração de abastecimento via XML no módulo de Gestão de Frotas**, garantindo que: - O sistema realiza automaticamente: - Criação de **Solicitação de Compra** - Geração de **Pedido de Compra** - Execução do **Recebimento Automático** - O processo ocorre **sem necessidade de passar pelos módulos de Compras e Recebimento manual.** - O vínculo entre: - Produto do fornecedor (XML) - Produto interno - Parceiro (fornecedor) - Condição de pagamento esteja correta. - O processamento deve ser registrado corretamente no **Monitoramento de Processos.** - A solução atende ao cenário solicitado: **automatização do lançamento de NF de combustível a partir do XML.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - **Frotas** de número **136885** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 01 – Configuração da Condição de Pagamento do Cliente** **Passo a passo** 1. Acessar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uzuF4rU4XeUG5lGx-image.png) 2. Selecionar o cliente (fornecedor do combustível) 3. Localizar uma condição de pagamento (ex: 15 dias) 4. Marcar: - ✔ Condição de Pagamento Padrão - ✔ Condição Vinculada 5. Clicar em **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/C4a1mVxSIjyS6DHm-image.png)**Resultado esperado**
- O cliente possui uma **condição de pagamento padrão definida** - Essa condição será utilizada automaticamente no processo de compra/recebimento - Sem essa configuração, o processo não deve avançar corretamente --- #### **Cenário 02 – Vínculo Produto Empresa x Produto do Fornecedor** **Passo a passo** 1. Acessar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/1JPZbHmaIRR7gge2-image.png)**Resultado esperado**
- O sistema identifica corretamente: Produto do XML → Produto interno (ex: MTCO0116) - Sem esse vínculo, o sistema não consegue gerar a solicitação automaticamente. --- #### **Cenário 03 – Parametrização de Recebimento Automático** **Passo a passo** 1. Acessar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/wYgj8I3poZK1FVsH-image.png)**Resultado esperado**
- O sistema possui configuração válida para: - Geração automática de título financeiro - Dados serão utilizados no recebimento gerado automaticamente --- #### **Cenário 04 – Parametrização de Produto para Recebimento Automático** **Passo a passo** 1. Acessar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/DP4z1rQI0rCn0RQH-image.png) 2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM) 3. Validar: - Origem do recebimento - CFOP interno/interestadual - Vinculação correta do produto [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/7ly3g3FNp3OV3jV6-image.png)**Resultado esperado**
- Produto está corretamente parametrizado. - Sistema consegue definir: - CFOP - Natureza da operação - Sem essa configuração → erro no recebimento automático. --- #### **Cenário 05 – Importação de XML de Abastecimento (Upload ou Diretório)** **Passo a passo** 1. Acessar: [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/r2TL7bJUgsCHaM4e-image.png) 2. Realizar uma das ações: - Upload manual do XML ou - Utilizar XML do diretório configurado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/HGtcSfCUIVDrAGn6-image.png) 3. Informar: - Veículo - Motorista 4. Validar leitura da NF: - Chave eletrônica - Produto - Quantidade - Valor 5. Clicar em **Confirmar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/XWsgI53zCdisZWRL-image.png)**Resultado esperado**
- Sistema realiza: - Leitura do XML com sucesso - Identificação do fornecedor - Identificação do produto via vínculo - Ao confirmar: - Inicia o processamento automático - Redireciona para monitoramento --- #### **Cenário 06 – Geração Automática (Solicitação + Pedido + Recebimento)** **Passo a passo** 1. Após confirmar o XML 2. Será redirecionado para: Módulo Controle de Frotas > Monitoramento > Monitoramento de Processos 3. Localizar o processamento REC\_AUT [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/F9gCbUgEzEvLBcBu-image.png) 4. Abrir o detalhe do processamento [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/OGslkttOdpWnXSi6-image.png)**Resultado esperado**
- Sistema executa automaticamente: - ✔ Solicitação de Compra criada - ✔ Pedido de Compra gerado - ✔ Recebimento automático realizado - Status do processamento:**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103586 - MELHORIA - SPD - AJUSTE NO CAMPO GRUPO FINANCEIRO DO SPD #### **Objetivo:** Esta alteração tem por objetivo validar os ajustes realizados na rotina de **SPD – Despesas**, garantindo: - O campo **Grupo Financeiro**: - Não permite edição manual; - É **herdado automaticamente** do **Tipo de Despesa**; - É definido **somente na primeira despesa inserida no SPD**; - **Não é alterado** ao inserir novas despesas; - Validações adicionais: - Obrigatoriedade dos campos **Data de Emissão** e **Valor**; - Validação de **Centro de Custo x Conta Contábil da Despesa**; - Correção do erro de **divisão por zero** na edição de parcelas; - Consistência entre **Total Parcelas** e **Total Despesas**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - **SPD** de número **136994** ou superior; - Para verificar o grupo financeiro atribuído à despesa, acesse: Corporativos > Pagamento > Tipos de Despesa [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Ud9vjmJXy5BES40v-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/GwgnM7z4Yi31JFNt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/GwgnM7z4Yi31JFNt-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/LXYIOdqklf6jb34m-image.png) #### **Teste realizado após a atualização.** #### **CENÁRIO 01 – Criação de SPD e herança do Grupo Financeiro** Acesse: SPD > Manutenções > Despesa. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/jdGYPQaDqe5cOLbC-image.png) Clique em **Nova Despesa**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/2bx8cm3SkBE08yq6-image.png) Preencha os campos obrigatórios. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Q4qJ5x3pPRS4KKFt-image.png) Regras validadas: - Campo **Grupo Financeiro não permite edição**; - Campo de **Colaborador não é editável**. Clique em **Próximo**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Q2C1LUS9gPmy53XP-image.png) Clique em **Adicionar Despesa**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/yOSBsR79i8xJnSi3-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/hSBEGrvv6eGvxYaZ-image.png) Preencha os campos obrigatórios: - Tipo de despesa - Data de emissão - Valor Clique em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/vjl6J7HpIoN0rWiR-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/c78LQpNgA3NQkmDb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/V4NDwl0NpK692Qo6-image.png)Resultado esperado:
- O **Grupo Financeiro é preenchido automaticamente**; - O valor corresponde ao cadastro do **Tipo de Despesa**; - O campo permanece **bloqueado para edição**. --- #### **CENÁRIO 02 – Inclusão de nova despesa (não alterar Grupo Financeiro)** Adicione uma nova despesa ao SPD. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/AVf84ViL4a1oOUEL-image.png) Validações adicionais: - Campo **Data de Emissão obrigatório**; - Campo **Valor obrigatório**; - Validação de **Centro de Custo x Conta Contábil**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/9tD8R78O0WCYpEiJ-image.png) Caso a conta não permita centro de custo, a mensagem deve ser exibida. Deixe o campo em branco e confirme.Resultado esperado:
- A despesa é inserida corretamente; - O **Grupo Financeiro do SPD NÃO deve ser alterado**. --- #### **CENÁRIO 03 – Fluxo até finalização** Siga até o passo **3 - Parcelas**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/JqDaW54KQtnRsqWo-image.png) - Corrija o valor para refletir o total de despesas; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/DPQQX2vem2qTqWKk-image.png) Avance para o passo **Resumo** e finalize. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/NkcbWnPaL7hH9szP-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/V9sG360tMbQY2vH6-image.png)Resultado esperado:
- Sistema exibe mensagem de sucesso. - Registro disponível no grid de SPD. --- #### **CENÁRIO 04 –** **Edição de parcelas e correção de divisão por zero** No passo **Parcelas**, clique para editar. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0ksJKTdnOobG53fs-image.png) Ajuste o valor da parcela. Ao confirmar, o sistema perguntará: > Deseja ajustar as demais parcelas? Clique em **SIM**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/tUvAHiZtqOhJudxg-image.png)Resultado esperado:
- Sistema **não apresenta erro (sem tela amarela)**; - Não ocorre divisão por zero; - Valores ajustados corretamente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/J1fkk76q1zXS1Wux-image.png) --- #### **CENÁRIO 05 – Validação dos totais nas parcelas** Acesse novamente o passo **3 - Parcelas**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/9PN8ma1zlUXgwPHm-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/1dNsi5V6PVoy8tkQ-image.png)Resultado esperado:
- **Total Parcelas = Total Despesas**; - Valores apresentados corretamente (ex: 300,00); - Nenhuma inconsistência visual ou cálculo incorreto; - Parcela única exibida corretamente. --- ##### **RESULTADO ESPERADO FINAL** - O campo **Grupo Financeiro**: - Não pode ser editado manualmente; - É preenchido automaticamente conforme o **Tipo de Despesa**; - É definido apenas na **primeira despesa do SPD**; - Não é alterado por inclusões posteriores; - O sistema: - Valida obrigatoriedade de **Data de Emissão** e **Valor**; - Valida corretamente **Centro de Custo x Conta Contábil**; - Não apresenta erro de **divisão por zero**; - Mantém consistência entre **parcelas e total da despesa**; #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103620 - MELHORIA - SENDDECOR - AUMETAR A QUANTIDADE DE ITENS NA NOTA FISCAL #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo garantir que, ao faturar um pedido com grande quantidade de itens — especialmente quando há cancelamento parcial de itens com o mesmo código de produto — o sistema: - Liste corretamente os itens disponíveis para faturamento; - Não gere inconsistências na quantidade; - Permita a divisão correta em múltiplas Notas Fiscais quando necessário; - Evite dependência de ajuste manual via suporte. 👉 Em resumo: o usuário deve conseguir faturar pedidos (mesmo com cancelamentos e grandes volumes) de forma automática, consistente e sem intervenção técnica. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **137280** ou superior. - **Faturamento Decor** de número **137001** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: **Cancelamento de item com mesmo código de produto** Passos: 1. Acessar Frente de loja, crie ou edite um pedido. 2. Incluir múltiplos itens com o mesmo código de produto; 3. Cancelar parcialmente um dos itens; 4. Salvar o pedido.**Resultado esperado:**
- O sistema deve: - Cancelar corretamente apenas o item selecionado; - Manter os demais itens ativos; - Não agrupar incorretamente quantidades; - Refletir corretamente a quantidade restante para faturamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ep9KUBNdWLwaJ6cN-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/c6XQijWWKhUKVgv6-image.png) **Tela de pedido de venda** Na tela principal, insira o pedido.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/04e7HbrgYUXFlYxo-image.png) Insira o cliente e confirme.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/XiEZrKAOxGcaDnIa-image.png) Na ava itens, adicione a etiqueta, nesse exemplo, vamos adicionar o mesmo código de produto com etiquetas diferentes, e depois vamos canclar um deles.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/azRDZhJAp7y7InNq-image.png) Note que um dos itens foi cancelado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/oBFOvTrGJxAPCw5N-image.png) Finalize o pedido confirmando no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/zMAQjKlqqgMbDMoP-image.png) --- #### **Cenário 2: Listagem de itens para faturamento** Passos: 1. Acessar o faturamento do pedido; 2. Visualizar a listagem de itens disponíveis; 3. Conferir quantidades após cancelamento.**Resultado esperado:**
- A listagem deve: - Exibir apenas itens válidos (não cancelados); - Considerar corretamente as quantidades restantes; - Não duplicar ou somar itens cancelados; - Apresentar consistência entre pedido e faturamento. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/muudvmi4iJqMVNsK-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ZVXJGy7e4mQAW16I-image.png) **Emissão de nota fiscal** Na tela de emissão, encontre o pedido gerado com item cancelado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/iCKFxnrnKIrlEXAF-image.png) Na etapa de itens, devem ser exibidos os itens ativos. Informe a CFOP/CIO e clique em próximo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RbFdGciMDcLCweqv-image.png) Na etapa de resumo, verifique os dados e clique em emitir nota fiscal.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qfpUJoGBK284zn9Y-image.png) Nota fiscal gerada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/hQZY4jQUCs8f1Zj0-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103791 - MELHORIA - SENDDECOR - ATULIZAÇÃO DE TABELA DE PREÇO/ INFORMACAO PARA MANUTENÇÃO DO PRODUTO. #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo tornar o processo de **reajuste da tabela de preços** mais seguro, rastreável e transparente para o usuário. Com a implementação: - O sistema passa a considerar corretamente o **momento de início do processamento**, evitando inconsistências de horário - Foram incluídas **novas ações de tratamento** quando o produto já possui vigência na data informada, evitando falhas e erros durante o processamento. - O relatório foi ajustado para **formato Excel**, permitindo melhor análise antes e depois da execução. - Passa a ser possível visualizar também **produtos duplicados**, aumentando a confiabilidade da validação. Com isso, o usuário consegue: - Ter maior controle sobre o processamento - Validar dados antes da execução - Evitar erros de banco e inconsistências de vigência - Garantir rastreabilidade das operações realizadas #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **137368** ou superior. - Script de número **137369 **SQL #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: **Produto já possui vigência informada -** **Opção desconsiderar produtos com a mesma vigência** **Passos:** 1. Acessar o módulo desenvolvimento de produtos. 2. navegar até Cadastro >> Coleção 3. Selecionar uma coleção onde existam produtos com **vigência já cadastrada** 4. Informar nova vigência igual 5. Executar o processamento 6. Selecionar uma das novas opções de ação: **desconsiderar produtos com a mesma vigência****Resultado esperado:**
- O sistema apresenta as **novas opções de ação** - O processamento ocorre conforme a opção escolhida - Não ocorre erro de banco de dados - Produtos com vigência igual serão desconsiderados. ##### **Consulta da vigência dos produtos.** 1. Produto com vigência diferente. 2. Produto com mesma vigência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/BdG1167cGKXxdz2r-image.png) ##### **Atualização de preço - Coleção** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/QnvboVF6FOyZ2YqT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/bfjeajI9RlojVcqt-image.png) **Tela de reajuste** Na tela principal, clique em tabela de preço.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0ampzGEqj6J39tQO-image.png) O sistema exibirá um pop-up, para realizar o reajuste. 1. Para o processamento ser mais rapido, usaremos o filtro do catálogo. 2. Selecionar a opção Sim no campo **Listar produtos reajustados?** 3. Informe a vigência do reajuste. 4. Informe o percentual de reajuste. 5. Escolha a Ação **desconsiderar produtos com a mesma vigência.** 6. No campo **Listar produtos duplicados?** sempre será **Sim.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/UXbkber8PHuMlzRk-image.png) Confirme a gravação do reajuste.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/WfZ4jZjZkKL6LCQF-image.png) O sistema disrecionará ára dashboard, onde é possivel baixar o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/9aR6prNggSyEr0M0-image.png) Relatório geradado com o resultado do reajuste.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/m5Ldj1CJyCoqunU1-image.png) ##### **Consulta após processamento do reajuste.** 1. Produto com vigência diferente atualizado 2. Produto com mesma vigência não atualizado [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/6GpN2ovZjiLwwMSR-image.png) --- #### **Cenário 2: **Produto já possui vigência informada -** **Opção Aplicar reajuste e manter vigência** **Passos:** 1. Acessar o módulo desenvolvimento de produtos. 2. navegar até Cadastro >> Coleção 3. Selecionar uma coleção onde existam produtos com **vigência já cadastrada** 4. Informar nova vigência igual 5. Executar o processamento 6. Selecionar uma das novas opções de ação: **Aplicar reajuste e manter vigência****Resultado esperado:**
- O sistema apresenta as **novas opções de ação** - O processamento ocorre conforme a opção escolhida - Não ocorre erro de banco de dados - Produtos com vigência igual o valor será reajustado. ##### **Consulta da vigência dos produtos.** - Amarelo: Produtos com vigência diferentes. - Verde: Produto com mesma vigência. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/zJhX0eqVSaPCBj9r-image.png) ##### **Atualização de preço - Coleção** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/QnvboVF6FOyZ2YqT-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/bfjeajI9RlojVcqt-image.png) **Tela de reajuste** Na tela principal, clique em tabela de preço.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0ampzGEqj6J39tQO-image.png) O sistema exibirá um pop-up, para realizar o reajuste. 1. Para o processamento ser mais rapido, usaremos o filtro do catálogo. 2. Selecionar a opção Sim no campo **Listar produtos reajustados?** 3. Informe a vigência do reajuste. 4. Informe o percentual de reajuste. 5. Escolha a Ação **Aplicar reajuste e manter vigência.** 6. No campo **Listar produtos duplicados?** sempre será **Sim.** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/s2lM4wEg0ybio6eh-image.png) O sistema disrecionará ára dashboard, onde é possivel baixar o relatório.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/sC3OVa4QtylTxy3H-image.png) Relatório geradado com o resultado do reajuste.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uMZWndfXBVCDLNM6-image.png) ##### **Consulta após processamento do reajuste.** Todos os itens foram reajustados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ae17ieJKKiI4velS-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 76292 - MELHORIA - FROTAS - SINCRONIZAÇÃO DOS KM'S LANÇADOS - CONTINUIDADE DA SOLICITAÇ #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo a implementação do campo **"KM Médio Diário"** no **Cadastro de Veículo**, bem como a funcionalidade de **validação automática** que compara o **KM real informado na nova OS** com o **KM anterior** da última OS, considerando a média diária definida. Validar também as **novas colunas "KM da OS" e "KM Anterior"** no relatório de **Ocorrências do KM de veículos**. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - **Frotas** de número **137283** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Inclusão/edição do campo "KM Médio Diário" no Cadastro de Veículo** **Passo a passo:****Resultado esperado:**
**Resultado Esperado**
- O sistema deve calcular automaticamente o KM esperado com base no **KM anterior** e no **KM Médio Diário**; - Ao informar um KM acima do esperado: - O sistema deve exibir uma **mensagem de alerta** ao usuário; - Ao informar um KM dentro do esperado: - O sistema deve permitir a gravação normalmente; - A validação deve utilizar corretamente: - O KM da última OS; - A média diária informada no cadastro do veículo.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103454 - MELHORIA - SENDDECOR - EDIÇÃO CAMPO OUTRAS DESPESAS #### **Objetivo:** Esta solicitação tem por objetivo validar a correção do cálculo de **Outras Despesas Acessórias**, garantindo que: - Não ocorra mais replicação indevida do valor em nos itens. - O valor seja **rateado por grupamento (Grp.)** - O total de Outras Despesas seja consistente entre: - Pedido - Grid de faturamento - Nota fiscal - O sistema respeite faturamento parcial. - O pedido não permita manutenção após faturamento. - Nova coluna **Grp. (Grupamento)** esteja sendo aplicada corretamente. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - - **Faturamento Decor** de número **137509** ou superior; - **SendDecor** de número **137481** ou superior; - **Script** SQL: **137572** ou superior / PGSQL: **137573** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Requisitos prévios (OBRIGATÓRIO)** **Passos** 1. Acessar: Desenv. de produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/XCW0wqx9taKNDIpr-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/LluituIS5M3CdDPk-image.png) 2. Filtrar por: - Grupo: **39 (Serviços)** 3. Selecionar um serviço: - Ex: Impermeabilização - Ex: Engradado de madeira [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RovwSdVLjflD9F7U-image.png) 4. Acessar aba **Parâmetros adicionais** 5. Validar campo:**Resultado esperado**
- Serviço parametrizado corretamente - Sistema apto a: - Agrupar - Ratear - Considerar no faturamento como “Outras Despesas”. #### **Preparação do Pedido (OBRIGATÓRIO)** --- **Passos** 1. Acessar: Frente de loja > Vendas > Novo [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0YqLETRyRmi18iB8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/A5cC0gqqbVoQ8tdB-image.png) 2. Essa etapa é obrigatória para garantir que o serviço seja tratado como “Outras Despesas Acessórias”, permitindo a validação correta do rateio e dos valores no faturamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/zX1qx4fWuVAeSXZt-image.png)**Resultado esperado**
- Pedido liberado para faturamento - Itens corretamente: - Agrupados - Com valores definidos - Com etiquetas vinculadas #### **CENÁRIO 01 — Validação da nova coluna Grupamento** **Passos** 1. Acessar **Faturamento >** **Nota fiscais > Emitir nota fiscal** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ZQiNSlBvg5A3WHqn-image.png) 2. Selecionar pedido [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/FQxvpC5WZdCP9GOY-image.png) 3. Ir para etapa **Seleção de Itens** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/4Edh8e2OVyBlmu8Q-image.png)**Resultado esperado**
- Exibição da coluna **Grp.** - Itens organizados por grupamento (ex: G01, G02) - Cada etiqueta vinculada ao seu grupo corretamente. --- #### **CENÁRIO 02 — Validação do rateio por grupamento (CORREÇÃO PRINCIPAL)** **Passos** 1. Selecionar pedido com: - Grupo 01 (ex: quadro) - Grupo 02 (ex: cadeira + serviço) 2. Visualizar coluna **Outras despesas** **[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/4Edh8e2OVyBlmu8Q-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RBriz176DC30pF6u-image.png)[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/KskLcUK10yn4aoto-image.png)****Resultado esperado**
- Grupo 01: - Valor fixo (ex: 315,00) - Grupo 02: - Valor distribuído entre itens (ex: 360,11, 360,12 etc.) **Evidência:** - Antes: 1800,56 em todos (erro) - Agora: valores rateados por item --- #### **CENÁRIO 03 — Validação do total no grid** **Passos** 1. Visualizar rodapé da grid [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/TC4R73tb8RvpxHbu-image.png)**Resultado esperado**
- Campo exibido:**Resultado esperado**
- Nota fiscal emitida com sucesso. --- #### **CENÁRIO 05 — Validação do espelho da NF** **Passos** 1. Acessar espelho da NF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/JRx1clZvQ4ytd8Rs-image.png)**Resultado esperado**
- Campo:**Resultado esperado**
- Status: - **Faturado** - Não permite alteração do pedido.**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 104078 - CORREÇÃO - FINANCEIRO - EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo garantir a consistência e integridade dos lançamentos no processo de **Fluxo de Caixa**, eliminando problemas de duplicidade, falhas no cancelamento e inconsistências entre lançamentos previstos e realizados. Com os ajustes, o usuário deve conseguir: - Evitar a geração de **lançamentos duplicados**; - Garantir que lançamentos realizados sejam gerados corretamente com base no previsto; - Realizar o **cancelamento completo e correto**, refletindo tanto no contábil quanto no fluxo; - Manter a integridade da informação, sem deixar registros “pendentes” (ex: flag de realizado incorreta); - Trabalhar com diferentes datas de contabilização sem perda de vínculo entre previsto e realizado. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **Fluxo de Caixa** de número **137579** ou superior. - **Contas a Pagar** de número **137577** ou superior. - **Contabilidade** de número **137626** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Realizar lançamento previsto com data de vencimento diferentes** Passos: 1. Acessar o menu: **Fluxo de Caixa > Lançamentos manuais** 2. Encontrar um lançamento previsto. 3. Acessar o menu: **Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização** 4. Realizar o lançamento previsto**Resultado esperado:**
- Os lançamentos realizados devem ser gerados **individualmente**, sem duplicidade. - Não deve ocorrer vinculação indevida de múltiplos previstos em um único realizado. - Cada lançamento previsto deve gerar seu correspondente realizado corretamente. **Lançamento previsto** Neste exemplo valos usar os lançamentos previstos abaixo, que têm data de vencimento diferentes.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/9P3Quy0iEgiUj7cF-image.png) ##### **Realizar/Contabilizar lançamento** **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/hp9IEL9PBsVICMor-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/62Lhd4BcDT5Badzy-image.png) Tela de realizar / contabilizar Na tela de contabilização, encontre os lançamentos que serão realizados. Marque e clique no botão Contabilizar selecionados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/7H2RPyda1qJB500D-image.png) Insira os dados para contabilizar e clique em Efetivar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/mJOU82trw37WMuzs-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/uU65BiYtNGj4tlTP-image.png) ##### **Consulta do lançamento realizado.** - O campo de data de vencimento do lançamento realizado deve ser **igual à data de vencimento do previsto**. - Não deve haver divergência de datas entre previsto e realizado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/WWMk3RfkwUt9dWs4-image.png) --- #### **Cenário 2: Cancelamento de lançamento contábil.** Passos: 1. Acessar **Contas a Pagar** >> **Cancelar lançamento.** 2. Localizar um lançamento realizado. 3. Executar o cancelamento do lançamento contábil. 4. Confirmar a operação. 5. Consultar novamente o lançamento previsto vinculado.**Resultado esperado:**
- O sistema deve localizar corretamente o lançamento. - O cancelamento deve ocorrer sem erro. - O vínculo entre os registros deve ser respeitado. **Acessando Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/2ULdyWPJO5M8f1cY-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0HwtiX38eyr31u1M-image.png) **Cancelamento do lançamento - Individual** Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento no grid para o lançamento desejado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/EwD1VrWNPpsWxItm-image.png) Confirme o cancelamento no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/5OKDIY79YALSF1Jj-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso no cancelamento.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/jl6ifE0se19wCjX6-image.png) Consulta do lançamento do fluxo, note que o lançamento voltou para previsto e não realziado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/MBmz01ZAz0IMBIkz-image.png) **Cancelamento do lançamento - Lote** Na tela de cancelamento, clique no botão cancelar lançamento lote.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Sg83HIapWf0YBAW0-image.png) Confirme o cancelamento no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/xJavkZR28J0vt3PY-image.png) O sistema direcionará para dashboard e permitirá o acompanhamento do cancelamento do lote.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/YmZIxZKvIOr3Td0q-image.png) Consulta do lançamento do fluxo, note que os lançamentos voltaram para previsto e não realizado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/VyEVJzULVmhC1cEf-image.png) #### **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103088 - MELHORIA - SENDDECOR - CAMPO PARA INSERIMOS HIPERLINK DE FOTOS #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo disponibilizar, nas tarefas vinculadas às solicitações (Central de Tarefas), um novo campo para inserção de **hiperlink de fotos**, permitindo que o usuário acesse diretamente os registros de imagens (ex: Google Drive) com apenas um clique. Com essa melhoria: - Elimina-se a necessidade de copiar e colar links no navegador - Ganha-se agilidade no processo operacional - Reduz-se erro humano na manipulação de URLs - Mantém-se a flexibilidade, pois o campo **não é obrigatório** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - **SENDDECOR** de número **137481** ou superior. - **Administração de Vendas** de número **137481** ou superior. - Script de número **137572** - SQL / **137573** - PGSQL ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: **Inserção de hyperlink na tarefa** **Passos:** 1. Acessar o módulo de Administraçã de vendas 2. Navegar até Central de Tarefas >> Solicitação 3. Clicar para incluir/editar uma tarefa 4. Localizar o novo campo de hyperlink 5. Inserir um link válido 6. Salvar a tarefa**Resultado esperado:**
- Campo aceita o valor informado - Registro salvo com sucesso - Link visível na tarefa **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/MOjPmZ61UPaEc3Kb-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Cdpov3WprWghaRMf-image.png) **Tela de solicitação** Na tela principal, edite ou crie uma solicitação. Nesse exemplo vamos editar uma solicitação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/wAgou7Gx5z6tY3oY-image.png) Ao abrir a solicitação, clique em inserir tarefa[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/58Gi9Ap4zWSp6Gv2-image.png) Ao abrir o pop-up, note que foi criado o novo campo **Hiperlink,** campo não obrigatório. Adicione o link e clique em confirmar.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/gMNgyLEF79UIq1e3-image.png) Ao gravar e retornar para tela da solicitação, note que foi adicionada a nova coluna de Hiperlink, e nela consta a informação gravada.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/ASDrcd92Xj2QNE8V-image.png) --- #### **Cenário 2: Consulta do hyperlink na tela de Agendamento** **Passos:** 1. Acessar: **Adm. de Vendas >** 2. Navegar até Central de tarefas >> Agendamento 3. Filtrar uma solicitação que possua tarefa com hyperlink cadastrado 4. Localizar a solicitação no grid 5. Verificar a coluna/indicador de tarefas (ícone de lápis/visualização) 6. Acessar os detalhes da tarefa vinculada**Resultado esperado:**
- O campo de hyperlink deve estar visível na tarefa associada - O valor exibido deve ser o mesmo cadastrado na Central de Tarefas **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/HVZnlUZd1gPRJh5f-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/nHomAu1CSiz45RnY-image.png) **Tela de Agendamento** Na tela de Agendamento, o hyperlink estará visível tanto na opção de **Consulta (1)** quanto na opção de **Iniciar Tarefa (2)**, permitindo acesso direto ao conteúdo vinculado.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/GIIRwi6w0QBs5Azm-image.png) **Tela de Consulta.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/qLNQqtWVGju9wM73-image.png) **Tela de inicar tarefa.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/I7ziOM0wjGMSezMk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/0RWMPc69Kz8CuBd2-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 76293 - MELHORIA - FROTAS - CHECK LIST CONTROLE DE TRAFEGO ELETRONICO - CONTINUIDADE DA SOLICITAÇÃO 73732 #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo validar a implantação do **checklist eletrônico no Controle de Tráfego**, substituindo o processo manual de liberação e retorno de veículos, garantindo o registro estruturado das condições do veículo na saída e no retorno. A funcionalidade permite: - Registrar eletronicamente o checklist de vistoria na **saída e retorno do veículo**; - Controlar o status da vistoria durante todo o processo (**Em aberto, Aguardando retorno, Finalizado**); - Garantir o preenchimento obrigatório dos itens de verificação no retorno; - Registrar ocorrências e anexos vinculados à vistoria; Como parte da melhoria implementada: - Quando houver itens marcados como **não conforme (não OK)** no retorno, o sistema: - Identifica automaticamente a inconsistência; - Gera uma **Ordem de Serviço (OS)** para análise/manutenção do veículo; - Elimina controles manuais e reduz falhas operacionais no processo de liberação e retorno de veículos. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: - Módulo **Frotas** de número **137988** ou superior; - Script SQL de número **137780 **ou superior/ Postgre **137781** ou superior. - Veículo cadastrado - Motorista cadastrado - Acesso ao módulo: - **Gestão de Frotas → Controle de Tráfego** - Usuário deve ter acesso às funcionalidades associadas ao seu perfil no segurança.| **Funcionalidade** | **Descrição** |
| TItmCtrTrafWW | Item do controle de tráfego |
| TItmCtrTrafWW\_Insert | Inserir - Item do controle de tráfego |
| TItmCtrTrafWW\_Update | Alterar - Item do controle de tráfego |
| TXItmCtrTrafWW | Histórico - Item do controle de tráfego |
| TCtrTrafegoWW | Controle de tráfego |
| TCtrTrafegoWW\_Insert | Inserir - Controle de tráfego |
| TCtrTrafegoWW\_Update | Alterar - Controle de tráfego |
| TChkCtrTrafWW | Checklist - Controle de tráfego |
| TChkCtrTrafWW\_Insert | Inserir - Item Checklist Controle de tráfego |
| TChkCtrTrafWW\_Update | Alterar - Item Checklist Controle de tráfego |
| TChkCtrTrafWW\_Delete | Remover - Item Checklist Controle de tráfego |
| TAnxCtrTrafWW | Anexos - Controle de tráfego |
| TAnxCtrTrafWW\_Insert | Inserir - Anexos Controle de tráfego |
| TAnxCtrTrafWW\_Update | Alterar - Anexos Controle de tráfego |
| TAnxCtrTrafWW\_Delete | Remover - Anexos Controle de tráfego |
| TXCtrTrafegWW | Histórico - Controle de tráfego |
| TXChkCtrTrafWW | Histórico - Checklist Controle de tráfego |
**Resultado esperado**
- Registro do tipo **CORRETIVA** existente. - Registro ativo. - Será utilizado automaticamente na geração da OS quando houver item não conforme. --- #### **Cenário 2: Cadastrar itens do Controle de Tráfego** **Passos** 1. Acessar **Cadastros > Itens do Controle de Tráfego** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/nGb9RVrqrgteAlv8-image.png) 2. Clicar em **Inserir** 3. Informar a descrição do item (ex: Farol, Freio, Pneus, etc.) 4. Confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/GWMJpqWbOKyJCEco-image.png)**Resultado esperado**
- Item cadastrado com sucesso. - Item disponível para ser utilizado automaticamente no checklist da vistoria. - Registro exibido na listagem. ---Importante (regra do sistema)
- Esses itens são os mesmos que: - Serão carregados automaticamente na vistoria. - Iniciam com status **“Não definido”.** - São obrigatórios para validação na saída/retorno. #### **Cenário 3: Cadastrar itens do checklist (Controlador de Tráfego)** **Passos** 1. Acessar **Cadastros > Checklist do Controle de Tráfego** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/Y0Od2fRmYin6lRQG-image.png) 2. Clicar em **Inserir** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/WYAKCT9urtAQvfdn-image.png) 3. Informar os campos necessários: - Campo Veículo é obrigatório, deve estar com o cadastro ativo e pertencer à UOP do Contexto; - Em modo inserção é verificado se existe outra vistoria com status "Em Aberto" ou "Aguardando retorno" para o veículo informado, apresentando mensagem de erro neste caso; - Campo Motorista - Saída é obrigatório. O mesmo deve estar com o cadastro ativo e definido como é motorista; - Se o fornecedor for informado, ele deve estar com o cadastro ativo; 4. Clique em confirmar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/CiEyo0JQHPGEMiOP-image.png) 5. Neste momento, o sistema irá incluir no checklist do controle de tráfego todos os itens de checklist com cadastro ativo. Os mesmos são inseridos com status "Não definido"; 6. A tela é atualizada e entra em modo edição; OBSERVAÇÃO: No momento de print desta tela, a funcionalidade que habilita o botão de Anexos estava desativada para o perfil do usuário. O mesmo é disponibilizado para usuários que possuam a funcionalidade correspondente após a inserção do registro; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4OjSkhlkXGXOnNl1-image.png) 7. O preenchimento dos status dos itens é obrigatório para registrar saída; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/SDQbkYk9PkTuZ1Zw-image.png) Caso o veículo não necessite da vistoria de um item específico, enquanto o status do controle de tráfego for "Em Aberto", é possível excluí-lo do checklist clicando no botão correspondente do grid de Checklist da Vistoria. O histórico da exclusão será gravado; Após registro da saída, ainda será possível inserir itens no checklist, mas estes ficarão com o status de saída como "não definido", indicando que não foi realizada análise do item antes da execução da mesma; 8. Clique para editar o item e informe os campo; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/eGZm421OhOkYgdky-image.png) É obrigatório informar o status de Saída do item; 9. Caso o mesmo seja não conforme, será obrigatório informar a ocorrência; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/OzyM1qD91e5LeTI5-image.png) 10. Informe os campos e confirme; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/YlynhcC6sSRljWNc-image.png) O item é atualizado; 11. Após informar os status de todos os itens do checklist, clique para registrar a saída; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/5NO5ROvmtlEuxU3s-image.png) Clique em SIM; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/XmOtenPENqTTGVCI-image.png) A data de saída é gravada com a data/hora atual do servidor; O status do Checklist passa a ser Aguardando Retorno; A tela é retornada ao grid de Controle de Tráfego e a mensagem de sucesso é exibida; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/OuBaPIdiNP2PCDz7-image.png) Consulte a vistoria. Perceba que a data de saída passa a ser exibida; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/A6tHLx4FAU3vn0vk-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/YZUt2bzsPIjESFMv-image.png) Volte à tela anterior e clique para editar o registro; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/6elWA3E2k1dOaM98-image.png) A tela de edição é exibida; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/T90sQcFImEugY5af-image.png) São exibidos dois novos botões: **Finalizar:** Finaliza a vistoria após a informação dos status do item de retorno; Caso haja itens não conformes, uma Ordem de Serviço "Corretiva" deverá ser gerada; Ao clicar em finalizar sem informar os status de retorno dos itens, uma mensagem de erro é exibida; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/KY7wOJHx4Jcy5nbh-image.png) Também é obrigatório a informação do motorista de retorno, o qual segue as mesmas validações do motorista de entrada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/K3QrL6fg6RO1Egji-image.png) Finalizar sem retorno: Finaliza a vistoria sem exigir a informação de status de retorno do item. Neste caso a observação é exigida; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/eehorL1N2GkQAPRw-image.png) Clique para inserir Anexos; Só é possível inserir anexos enquanto a vistoria não é finalizada; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/lzGf3e1UFwxzJHFx-image.png) Clique para inserir o anexo; A descrição é obrigatória; O tipo é obrigatório. Por padrão, será definido como "Saída" quando o status do controle de tráfego for "Em Aberto" e como "Retorno", caso contrário; Só é possível anexar um arquivo por vez, conforme solicitado; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/8LJWGmLJGkaVgf6j-image.png) 12. Agora vamos finalizar. Após inserir os anexos desejados, volte à tela de Controle de Tráfego para finalizar a vistoria; Ao clicar em **Finalizar**, uma mensagem de confirmação é exibida. Clique em **Sim**; [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/80Kmb6KXA8vElNkt-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Q4G2lFWSHb5lvbvT-image.png) Neste momento, o sistema irá verificar se existe algum item com o status de retorno com inconformidade. Caso não haja, a vistoria é marcada como finalizada e o sistema retorna ao grid de controle de tráfego apresentando a mensagem: **"Vistoria <código da vistoria> do veículo <código do veículo> finalizada com êxito"** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vE0V7CfFPIQeAA37-image.png) Caso haja ao menos um item com inconformidade, o sistema automaticamente abrirá uma ordem de serviço **corretiva** para o controle de tráfego; Para isso, o sistema irá verificar se existe o cadastro para manutenções corretivas e se esse encontra-se ativo; Existindo o tipo de ordem de serviço **"CORRETIVA"**, o sistema irá recuperar a UOP do veículo como sendo a UOP da Ordem de Serviço que será criada; O sistema irá verificar se o motorista de retorno é também cadastrado como mecânico, atribuindo-o como **responsável** da manutenção; O Centro de Custo da Ordem de Serviço dependerá da funcionalidade se o cliente esta ligado a transportes, onde clientes que a utilizam será herdado do cadastro de motorista e, para os demais, do cadastro de veículos; O sistema irá gerar a etapa de análise do mecânico para que o usuário realize os processos necessários; A mensagem de confirmação da finalização da vistoria passa a ser: **"Vistoria <código vistoria> do veículo <código do veículo> finalizada com êxito. Aberta Ordem de Serviço <nº OS> para análise mecânica"****Resultado esperado**
- Item cadastrado com sucesso - Item disponível para uso na vistoria - O sistema deve permitir a criação da vistoria com base nos itens ativos cadastrados, exigindo o preenchimento dos status de saída para registro da saída do veículo, alterando o status para **Aguardando Retorno** após confirmação. Na etapa de retorno, deve exigir o preenchimento dos status dos itens e do motorista de retorno para finalização, gerando automaticamente uma **Ordem de Serviço do tipo Corretiva** quando houver itens não conformes. Deve permitir a finalização sem retorno mediante preenchimento obrigatório da observação, bem como permitir a inclusão de anexos enquanto a vistoria não estiver finalizada. --- #### **Cenário 4: Validar geração de Ordem de Serviço** **Passos** 1. Acessar: - **Gestão de Frotas > Manutenção > Ordem de Serviço > Análise mecânica** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/A1XaVfj2cHXHmDN9-image.png) 2. Localizar registro [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/2fZfpNs2aLMtmU5U-image.png)**Resultado esperado**
- Ordem de serviço criada automaticamente - Veículo vinculado corretamente - Tipo da OS: - **CORRETIVA** quando houver item não conformeO --- #### **Cenário 5: Consultar histórico do Controle de Tráfego** **Passos** 1. Na listagem, clicar no ícone de **Histórico** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/4qn1aelAhwBPPPW6-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/xgo1zFGcAYBCWbMg-image.png)**Resultado esperado**
- Exibição de: - Código - Data de alteração - Usuário - Status - Motorista saída/retorno - Ordem de serviço gerada --- #### **Cenário 6: Consultar histórico dos itens (Checklist)** **Passos** 1. Acessar aba **Itens** 2. Selecionar item [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/BQEYlSds8sHj4TWi-image.png)**Resultado esperado**
- Exibição detalhada: - Status saída - Status retorno - Usuário - Data - Ocorrência [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102948 - CORREÇÃO - RECEBIMENTO - QUANDO O XML TEM A TAG XPED #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo Validar a correção do processo de recebimento de Nota Fiscal via XML com vínculo de Pedido de Compra, garantindo que o sistema respeite as regras de obrigatoriedade, controle de rateio e gravação do vínculo com o pedido. #### **Situação reportada:** - Durante o processo de recebimento de Nota Fiscal via XML: - Quando o XML possui a tag **xPed**, o sistema: - Não apresenta o ícone correto de **Pedido de Compra (carrinho).** - Exibe um ícone incorreto, como se o pedido já estivesse vinculado. - Com isso, o usuário: - Acessa diretamente o **rateio**, sem informar o Pedido de Compra. - O sistema **não carrega o rateio automaticamente.** - O usuário cria rateio manualmente.Problemas gerados:
- Rateio vinculado incorretamente (ex: almoxarifado errado) - Pedido de compra **não é vinculado ao recebimento.** - Pedido permanece com saldo, mesmo já recebido. - Inconsistência entre módulos (Recebimento x Compras)Correção aplicada:
- Ajuste do **ícone de Pedido de Compra no grid de itens.** - Bloqueio do **rateio antes da vinculação do pedido**, conforme parâmetro. - Garantia de que o **pedido seja corretamente vinculado e gravado.** #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo **Recebimento** de número **137992** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 01: Configuração do parâmetro de obrigatoriedade** Garantir que o sistema respeite a obrigatoriedade de vínculo com Pedido de Compra **Passos** 1. Acessar: - **Módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/1Au7IKLfg0BZFWJs-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/9BbvRBv8G9aeinL5-image.png) 2. Acessar a aba: - **Recebimento** 3. Localizar o parâmetro: - **Bloqueia Receber sem pedido** 4. Marcar a opção 5. Salvar a configuração[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/cm0msrZIEQK8ZxLy-image.png) ---Resultado esperado
- Parâmetro salvo com sucesso - Sistema passa a exigir vínculo com Pedido de Compra no recebimento --- #### **Cenário 02: Validação do grid de itens antes do vínculo do Pedido de Compra** Validar as mudanças aplicadas no grid de itens da Nota Fiscal via XML, garantindo que o sistema não permita rateio antes do vínculo do Pedido de Compra. **Passos** 1. Acessar: - **Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/rujsPw0qfNGu7TFn-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/WfKJUEccESX7PUF0-image.png) 2. Informar a chave da NF-e [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/EWJQPWvzK6SgIYQM-image.png) 3. Avançar até a etapa: - **Itens** 4. Observar o grid de itens [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/TV4qw5gZezLDde7R-image.png) ---Resultado esperado
- **No grid de itens, o sistema deve apresentar o seguinte comportamento:** - **Não deve apresentar o ícone de Rateio**, pois ainda não foi informado o Pedido de Compra. > Mesmo que o XML possua a informação da tag **xPed**, para quem utiliza a opção de **Pedido Agregado**, essa informação não deve ser considerada automaticamente. - Deve voltar a ser apresentado o ícone de **Pedido de Compra (carrinho de compra)**. - Deve ser exibido o indicador: - **Pedido de Compra Não Informado** - O usuário não deve conseguir acessar ou tratar o rateio antes de informar o Pedido de Compra. --- #### **Cenário 03: Vincular Pedido de Compra aos itens** Validar que o Pedido de Compra deve ser informado manualmente nos itens antes da liberação do rateio. Passos 1. No grid de itens, clicar no ícone de: - **Pedido de Compra (carrinho de compra)** 2. Informar/vincular o Pedido de Compra correspondente aos itens 3. Confirmar o vínculo. 4. Retornar ao grid de itens. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/B0fnLz9AOHFh3rb6-image.png) ---Resultado esperado
- Pedido de Compra vinculado corretamente aos itens. - O indicador **Pedido de Compra Não Informado** não deve mais ser apresentado. - O sistema deve gravar o vínculo do Pedido de Compra no recebimento. - A situação reportada, em que o pedido não era gravado no recebimento, não deve mais ocorrer. --- #### **Cenário 04: Liberação e validação do Rateio após informar o Pedido de Compra** Validar que a opção de Rateio somente é apresentada após o Pedido de Compra ser informado. **Passos** 1. Após informar o Pedido de Compra dos itens, sair e retornar à tela, se necessário 2. Acessar novamente a etapa: - **Itens** 3. Verificar se a opção de Rateio passou a ser apresentada 4. Acessar o rateio dos itens 5. Entrar e sair da tela de rateio [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/pwFnWIILo9dwhYvG-image.png) ---Resultado esperado
- A opção de **Rateio** deve ser apresentada somente após o Pedido de Compra ser informado - O sistema deve resgatar automaticamente o rateio do Pedido de Compra - Não deve ser necessário criar rateio manualmente. - Após o rateio dos itens estar efetuado, o botão **Próximo** deve ser habilitado. - O usuário deve conseguir avançar para a próxima etapa do recebimento --- #### **Cenário 05: Finalização do recebimento** Garantir que o fluxo finalize corretamente. **Passos** 1. Após validar o rateio: - Clicar em **Próximo** 2. Avançar até a etapa: - **Total** 3. Clicar em **Finalizar** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/MJNgj9ZKIUcD1Gxj-image.png) ---Resultado esperado
- Nota fiscal finalizada com sucesso - Registro criado no sistema - Status contábil como: - **Pendente** (quando aplicável) --- #### **Cenário 06: Efetivação da Nota Fiscal** Validar a efetivação correta. **Passos** 1. Acessar: - **Módulo Recebimento > Nota Fiscal - Efetivação** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/3BTK2MFwl7q6D7wd-image.png) 2. Localizar a nota 3. Efetivar [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/RaLzXTxBciuNpZfu-image.png) 4. Informar (quando aplicável): - Índice de desempenho do fornecedor ---Resultado esperado
- Status contábil: - **Liberado** - Nota integrada corretamente --- #### **Cenário 07: Consulta da Nota Fiscal e validação do vínculo com Pedido de Compra** Validar que, após a efetivação, a Nota Fiscal está com status correto e que o vínculo com o Pedido de Compra foi devidamente gravado nos itens. --- Passos 1. Acessar: - **Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/rujsPw0qfNGu7TFn-image.png)** 2. Filtrar pela: - **Chave eletrônica da NF** 3. Localizar o registro da Nota Fiscal 4. Verificar os status: - **Status Contábil** - **Status Fiscal** 5. Acessar a nota (visualizar/consultar) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/v4m1CYq8DLZoavVf-image.png) 6. No grid de itens, clicar no ícone de: - **Pedido de Compra** 7. Visualizar os dados do pedido vinculado ao item [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/KcZeGFCmHooHYyY1-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/mMyUlFGqGSrvCb0k-image.png) ---Resultado esperado
- Status Contábil: - **Liberado** - Status Fiscal conforme processo (ex: Não Integrada, se aplicável) - Ao acessar o item: - O sistema deve apresentar o **Pedido de Compra vinculado** - Deve exibir corretamente: - Número do pedido - Item - Quantidade - Valores ✔️ **Validação crítica da correção:** - Confirma que o sistema **gravou corretamente o vínculo do Pedido de Compra no recebimento** - Evita o problema anterior onde: - O pedido não era vinculado - O compras ficava com saldo indevido #### **Cenário 08: Validação no Pedido de Compra** Garantir que o pedido foi corretamente baixado. **Passos** 1. Acessar: - **Módulo Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/clBvUOUdLSDPtW2A-image.png) 2. Filtrar pelo pedido utilizado 3. Consultar os itens [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/WbaEv84EWK8771Zy-image.png) 4. Visualizar impressão do pedido [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/CXzGIOdhko6yUeHj-image.png) ---Resultado esperado
- Pedido com status: - **Finalizado** - Itens finalizados - Nota fiscal vinculada visível na impressão ---**Conclusão**
A correção foi validada com sucesso, garantindo que: - O sistema passa a exibir corretamente o ícone de Pedido de Compra - O rateio não é mais permitido antes do vínculo do pedido - O vínculo do Pedido de Compra é obrigatório conforme o parâmetro - O rateio é carregado automaticamente com base no pedido - O vínculo é gravado corretamente no recebimento - O Pedido de Compra é finalizado após o recebimento > A obrigatoriedade do vínculo passa a ser controlada exclusivamente pelo parâmetro **“Bloqueia Receber sem pedido”**, não sendo mais influenciada pela presença da tag **xPed** no XML. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 104053 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - EXIBIÇÃO DE LANÇAMENTOS #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo garantir maior confiabilidade e precisão na tela de conciliação bancária, corrigindo inconsistências na exibição e no cálculo dos lançamentos a serem conciliados. Foram realizados ajustes para: - Eliminar divergências no valor total exibido durante a conciliação; - Corrigir falhas no cálculo ao selecionar lançamentos após ordenação por coluna; - Evitar que o usuário realize conciliações com valores divergentes entre o lançamento e seus detalhes; - Melhorar a usabilidade, substituindo a ordenação direta no grid por opções controladas de ordenação (por Data e Valor). Com isso, o usuário passa a ter maior segurança na conferência e execução das conciliações, reduzindo riscos de inconsistências financeiras. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Conciliação Financeira** de número 137800 ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Validação da ordenação fora do grid** **Passos:** 1. Acessar a tela de conciliação; 2. Localizar as opções de ordenação fora do grid; 3. Selecionar ordenação por **Data**; 4. Validar a ordenação dos registros; 5. Alterar para ordenação por **Valor**; 6. Validar novamente a ordenação.**Resultado esperado:**
- A ordenação deve ocorrer corretamente conforme opção selecionada; - O grid não deve permitir ordenação ao clicar nas colunas; - Não deve ocorrer inconsistência nos dados exibidos. **Acessando a Funcinalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/7leQWC8rJZLoBjsd-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/sOPHjVHoAEMJ1Z0o-image.png) **Tela de Efetuar Conciliação.** Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/5LTPRs1VBFOevpWN-image.png) Informe a data e clique em **Conciliação Manual**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vCEn5QTz5vEh1KQX-image.png) Ordenação por **Data**:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/qaVT6xSGhPdvbPdZ-image.png) Ordenação por **Valor**:[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/0woB6w1glYfKnX2o-image.png) --- #### **Cenário 2: Validação da seleção de lançamentos após ordenação** **Passos:** 1. Ordenar os lançamentos por **Valor**; 2. Selecionar múltiplos registros no grid; 3. Observar o total dos itens selecionados. 4. Mudar a ordenação. 5. Observar o total e itens selecionados de cada bloco.**Resultado esperado:**
- O valor total dos itens selecionados deve ser calculado corretamente; - Não deve ocorrer erro no somatório; - Após realizar uma nova ordenação, as informações exibidas devem ser automaticamente atualizadas, limpando os dados anteriormente carregados de cada bloco alterado que teve sua ordenação alterada. **Acessando a Funcinalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/7leQWC8rJZLoBjsd-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/sOPHjVHoAEMJ1Z0o-image.png) **Tela de Efetuar Conciliação.** Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/5LTPRs1VBFOevpWN-image.png) Informe a data e clique em **Conciliação Manual**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vCEn5QTz5vEh1KQX-image.png) Seleção de itens com ordenação **Valor**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/swq563P6kCOfyP5x-image.png) Mudança de ordenação para **Data**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/1VxpCWDztfwUIGe4-image.png) --- #### **Cenário 3: Validação de divergência entre lançamento e detalhe** **Passos:** 1. Localizar um lançamento onde: - O valor do lançamento seja diferente do valor do(s) detalhe(s); 2. Selecionar o lançamento; 3. Verificar o comportamento do sistema.**Resultado esperado:**
- O sistema deve exibir um **informativo/alerta** indicando divergência de valores; - O sistema não deve permitir a conciliação com valores inconsistentes; - O usuário deve ser orientado visualmente sobre o problema. **Acessando a Funcinalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/7leQWC8rJZLoBjsd-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/sOPHjVHoAEMJ1Z0o-image.png) **Tela de Efetuar Conciliação.** Na tela principal, selecione o banco/agência/conta.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/5LTPRs1VBFOevpWN-image.png) Informe a data e clique em **Conciliação Manual**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/fDYdxV8GrpilMBPz-image.png) Ao abrir a tela, os lançamentos que apresentarem divergência serão sinalizados com um ícone de alerta. Ao passar o mouse sobre o ícone, será possível visualizar o motivo da divergência.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vnnRf6VBPt5279RW-image.png) O sistema não permitirá realizar a conciliação de itens com divergência. Ao tentar selecioná-los, será exibida uma mensagem de alerta, impedindo a continuidade do processo.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/7QlGg6wz0zS0uxZO-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 75751 - OBRIG FISCAL - DOC ELETRONICO - ALTERAÇÃO LEAUTE E WEBSERVICE NFSE GISSONLINE (SALUS JUNDIAÍ) #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo validar a adequação do sistema ao novo layout de transmissão da NFSe de Jundiaí (versão 2.04), garantindo: - Importação correta do schema atualizado - Configuração adequada do WebService (Homologação/Produção) - Transmissão de RPS em lote (processo assíncrono) - Consulta de protocolo automática e manual - Retorno do número da NFSe - Tratamento de cenários com erro na consulta - Cancelamento e retransmissão (processo síncrono) - Reflexo correto no módulo de faturamento #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo **Doc. Eletrônico** de número **xxxx**ou superior; #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 01:** **Importação do novo layout (versão 2.04)** **Passo a passo** 1. Acessar o módulo **Documento Eletrônico** 2. Ir em **Configuração > Cadastro de Parâmetros** 3. Localizar o tipo de documento **RPS\_Jundiaí** 4. Clicar no ícone de edição 5. Clicar no botão **Importa Parâmetros** 6. Validar se a versão exibida é **2,04** 7. Confirmar a operação**Resultado esperado**
- Layout versão **2,04** carregado com sucesso - Schema atualizado com serviços: - envio de lote - consulta de lote - cancelamento - Sem erros na importação --- #### **Cenário 02 – Validação dos parâmetros de WebService** **Passo a passo** 1. Ainda na tela de parâmetros 2. Validar os campos: - URL do WebService - Endereço do servidor - Base URL 3. Conferir se o ambiente está correto: - Homologação → WS de HML - Produção → WS oficial 4. Validar os serviços listados no grid**Resultado esperado**
- URLs correspondem ao ambiente selecionado - Serviços vinculados corretamente ao layout 2.04 - Nenhum campo obrigatório em branco --- #### **Cenário 03 – Transmissão de RPS (processo assíncrono padrão)** **Passo a passo** 1. Acessar **NFSe > Transmissão Jundiaí** 2. Selecionar um ou mais RPS com status **A SER TRANSMITIDA** 3. Clicar em **Transmitir** 4. Aguardar processamento automático do sistema**Resultado esperado**
- Sistema retorna mensagem: - **"RPS(s) transmitido(s) com sucesso!"** - Sistema realiza automaticamente: - envio do lote - espera (standby) - consulta do protocolo - RPS sai do grid após sucesso - Número da NFSe retornado pela prefeitura --- #### **Cenário 04 – Falha na consulta automática do protocolo** **Passo a passo** 1. Realizar transmissão de RPS 2. Identificar retorno: - erro na consulta automática 3. Clicar no botão **Protocolo****Resultado esperado**
- Sistema realiza nova consulta manual - Retorno esperado: - **"Consulta de protocolo efetuada com sucesso!"** - Número da NFSe preenchido corretamente - RPS removido da listagem --- #### **Cenário 05 – Validação do comportamento assíncrono** **Passo a passo** 1. Transmitir um RPS 2. Observar: - primeiro retorno apenas com protocolo 3. Aguardar processamento automático**Resultado esperado**
- Primeiro retorno: protocolo do lote - Segundo retorno: número da NFSe - Confirmação de fluxo assíncrono funcionando corretamente --- #### **Cenário 06 – Cancelamento e retransmissão (processo síncrono)** **Passo a passo** 1. Identificar uma NFSe já transmitida 2. Realizar cancelamento 3. Voltar para **Transmissão Jundiaí** 4. Selecionar o registro cancelado 5. Clicar em **Transmitir****Resultado esperado**
- Processo ocorre de forma **síncrona** - Retorno imediato da prefeitura - Status atualizado corretamente no grid --- #### **Cenário 07 – Consulta no módulo de faturamento** **Passo a passo** 1. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal** 2. Localizar a NFSe transmitida 3. Validar: - status - número da NF - chave - situação (emitida/cancelada)**Resultado esperado**
- NFSe exibida corretamente - Número da prefeitura preenchido - Status consistente com a transmissão --- #### **Cenário 08 – Validação de RPS com erro (caso reportado)** **Passo a passo** 1. Localizar RPS com erro (ex: “NÃO IDENTIFICADO”) 2. Executar: - Transmitir - Consultar protocolo 3. Validar comportamento após correção do layout**Resultado esperado**
- RPS deixa de apresentar erro - Processo segue fluxo normal: - transmissão → protocolo → NFSe - Registro removido do grid após sucesso --- #### **Cenário 09 – Validação geral da correção (regressão)** **Passo a passo** 1. Executar todos os cenários anteriores 2. Validar: - múltiplos RPS - diferentes datas - volumes maiores**Resultado esperado**
- Nenhuma falha na transmissão - Integração com WebService estável - Layout 2.04 funcionando integralmente - Problema reportado pelo cliente resolvido [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103641 - MELHORIA - SENDDECOR - ADICIONAR UM FILTRO ADICIONAL NA TELA CHAMADA 'AMBIENTE' #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo validar se o relatório **Orçamentos/Pedidos** foi ajustado corretamente para permitir a filtragem por **Ambiente do Catálogo**, exibindo os valores vendidos referentes ao ambiente informado no cadastro do catálogo, além de validar a nova coluna de valor vendido no pedido e a divisão dos valores entre vendedores quando aplicável. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo **SendDecor** de número **138257** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 01 — Cadastro do Ambiente no Catálogo** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu **Desenv. de Produtos > Cadastros > Catálogo > Cadastro**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/j1zyuUU3xWj0wpNm-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/sJabaT6douz4l8zq-image.png) 2. Filtrar o catálogo utilizado no pedido, por exemplo: **32623**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/IJn91z0wQwkJH69C-image.png) 3. Clicar no ícone de edição. 4. Informar o campo **Ambiente** com o valor **EXPOSIÇÃO FORMA**. 5. Clicar em **Confirmar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/FPpTKuBW2GAm8F1v-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve salvar o catálogo com o ambiente informado corretamente, permitindo que essa informação seja utilizada posteriormente no relatório de Orçamentos/Pedidos. --- #### **Cenário 02 — Inclusão de Pedido com Item Vinculado ao Ambiente** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu **Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda > Inserir ou editar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/CH9BryLdrLUnB6Lu-image.png) 2. Acessar a aba **Itens**. 3. Clicar em **Etiqueta**. 4. Informar os produtos do pedido. 5. Validar que o item com catálogo configurado com ambiente foi incluído no pedido. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/xC0H0hXJqAZ74IQq-image.png) 6. Acessar a aba **Finalização**. 7. Verificar os vendedores vinculados ao pedido. 8. Salvar ou finalizar o pedido conforme o fluxo. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/75LVYaSBjhALYZRW-image.png)**Resultado esperado:**
O pedido deve ser gravado com os itens corretamente vinculados, mantendo o catálogo configurado com o ambiente **EXPOSIÇÃO FORMA**. --- #### **Cenário 03 — Filtro por Ambiente no Relatório de Orçamentos/Pedidos** **Passo a passo:** 1. Acessar o menu **Frente de Loja > Conferência > Relatório Orçamentos/Pedidos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/c7eylnDdpBJH114Z-image.png) 2. Informar os filtros obrigatórios do relatório. 3. No bloco **Filtros por produto**, selecionar o campo **Ambiente do catálogo**. 4. Informar o ambiente **EXPOSIÇÃO FORMA**. 5. Clicar em **Exportar XLS**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/uslNfybqSiK7VyO5-image.png)**Resultado esperado:**
O sistema deve gerar o relatório considerando apenas os pedidos/itens vinculados ao ambiente informado no filtro. --- #### **Cenário 04 — Validação da Nova Coluna no Relatório** **Passo a passo:** 1. Abrir o arquivo XLS gerado. 2. Localizar a nova coluna referente ao **Ambiente do catálogo**. 3. Validar se o ambiente informado no cadastro do catálogo é apresentado no relatório. 4. Validar também a nova coluna extra referente ao **valor vendido no pedido**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/ZynU8SJSHCb0WERY-image.png)**Resultado esperado:**
O relatório deve apresentar a coluna **Ambiente do catálogo**, com o ambiente filtrado, e também a coluna extra com o **valor vendido no pedido**, conforme solicitado no desenvolvimento. --- #### **Cenário 05 — Divisão dos Valores entre Vendedores** **Passo a passo:** 1. Acessar novamente o relatório **Orçamentos/Pedidos**. 2. Marcar a opção **Dividir entre os vendedores?**. 3. Informar os filtros do pedido e do ambiente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/dHkK4A1qIFEHrb5t-image.png) 4. Clicar em **Exportar XLS**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/jHYh8Goa8d0V0ErK-image.png)**Resultado esperado:**
O relatório deve listar o mesmo pedido dividido entre os vendedores vinculados, distribuindo corretamente os valores vendidos entre eles. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102988 - CORREÇÃO - CONTROLE DE CHEQUES - EXIBIÇÃO DE CHEQUES #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo ajustar a rotina de **Compensação de Cheques por Fornecedor**, garantindo que os cheques sejam corretamente carregados e apresentados para seleção, independentemente da sua origem. Com a correção aplicada, o usuário passa a visualizar normalmente os cheques disponíveis para compensação, inclusive quando a origem do cheque **não for do tipo Pedido**, permitindo a continuidade do processo sem inconsistências ou bloqueios operacionais. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Controle de Chques** de número **138161** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Compensação com cheque de origem NÃO Pedido** Passos: 1. Acessar o módulo **Controle de Cheques** 2. Navegar até Manutenção > Compensar Cheque por Fornecedor 3. Selecionar fornecedor com cheque cuja origem **não seja Pedido** 4. Selecionar um título 5. Verificar listagem de cheques disponíveis**Resultado Esperado:**
- Cheque é exibido corretamente (antes não aparecia) - Valor do cheque é apresentado **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/WWUVHRGxqIMRDTXI-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/gzInFt1cthn8mo95-image.png) **Tela de compensação de cheques** Na tela principal, clique em **cadastrar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/AyiEBc2rMQ7bVN7X-image.png) Marque o titulo desejado (1) e clique em **Próximo** (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/27cNaGpZy5bU1PZe-image.png) Marque um ou mais cheques (1), note que os cheques de origem diferente de **Pedido** são exibidos, e clique em **Próximo** (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/aA3qRvylsHFPVuGx-image.png) Verique as informações e finalize a compensação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/lgaqBMz7HdhDCnSd-image.png) Confirme a compensação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/KOym2p2ZJOrQkByM-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/SslJmnMLbkYJspya-image.png) Na consulta de movimentações, é possivel verificar os cheques compensados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/OQNWYdnsLRc5qtHV-image.png) --- #### **Cenário 2: Compensação com cheque de origem Pedido** Passos: 1. Acessar o módulo **Controle de Cheques** 2. Navegar até Manutenção > Compensar Cheque por Fornecedor 3. Selecionar um fornecedor 4. Selecionar um título disponível 5. Verificar listagem de cheques disponíveis (origem Pedido) 6. Selecionar o cheque 7. Clicar em **Efetivar****Resultado Esperado:**
- Cheque e Valor são exibidos corretamente - Compensação realizada com sucesso - Mensagem de confirmação exibida - Registro é atualizado **Acessando a Funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/WWUVHRGxqIMRDTXI-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/gzInFt1cthn8mo95-image.png) **Tela de compensação de cheques** Na tela principal, clique em **cadastrar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/AyiEBc2rMQ7bVN7X-image.png) Marque o titulo desejado (1) e clique em **Próximo** (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/NJgGDY0BTEpbNcZi-image.png) Marque um ou mais cheques (1) e clique em **Próximo** (2).[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/I7OrY8hW0PSacXvq-image.png) Verique as informações e finalize a compensação.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/hwfehfDdsGkvnhZN-image.png) Confirme a compensação no pop-up.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/R44YYjYhPdNvqSAo-image.png) O sistema exibirá mensagem de sucesso.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/Sk3J79KX6IXQAHE0-image.png) Na consulta de movimentações, é possivel verificar os cheques compensados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/NIbSK57PunmGrbxe-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103664 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE REMESSA CNAB DE PAGAMENTO #### **Objetivo:** - Esta solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de reabertura de borderô SISPAG no módulo Contas a Pagar, garantindo que o sistema permita desassociar títulos sem registro de baixa bancária mesmo após o processamento do arquivo de retorno, possibilitando a exclusão apenas dos títulos não pagos do borderô. Também validar: - Exibição da nova grid com títulos/faturas e fluxos vinculados ao borderô; - Exclusão automática do vínculo do título sem baixa registrada; - Registro da trilha/histórico dos eventos do borderô SISPAG; - Auditoria das tabelas. #### **Situação reportada:** O sistema não permitia reabrir ou tratar parcialmente um borderô após processamento do retorno, mesmo quando existiam títulos sem pagamento efetivo. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo **SendDecor** de número **xxxx** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização.** #### **01 - Emitir títulos** #### **Cenário 01 - Emissão de títulos para o teste** Passo a passo 1. Acesse: **Manutenções > Lançamentos > Emitir título**; 2. Informe os dados obrigatórios: - Fornecedor; - Tipo de título; - Grupo financeiro; - Valor do título; - Data de emissão; - Primeiro vencimento; 3. Clique em **Próximo**; 4. Verifique as parcelas geradas; 5. Clique em **Finalizar**.Resultado esperado
- O sistema deve validar o lançamento com sucesso; - Deve apresentar a mensagem: > “Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.” --- #### **Cenário 02 - Efetivação dos títulos emitidos** Passo a passo 1. Na tela de manutenção dos lançamentos, clique em **Efetivar**; 2. Informe: - Grade de lançamento; - Data do lançamento; - Lote; - Descrição complementar; 3. Clique em **Confirmar**.Resultado esperado
- Os títulos devem ser efetivados corretamente; - O sistema deve apresentar a mensagem: > “Lançamento efetivado com sucesso.” --- #### **02 - Manutenção de Pagamento Eletrônico** #### **Cenário 03 - Inclusão de títulos no borderô SISPAG** Passo a passo 1. Acesse: **Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção**; 2. Clique em **Inserir**; 3. Informe: - Unidade contabilizadora; - Forma de pagamento = “Operações bancárias”; 4. Clique em **Pesquisar**; 5. Selecione os títulos emitidos para o teste; 6. Clique em **Vincular selecionados**; 7. Acesse a guia **Selecionados**; 8. Clique em **Próximo**.Resultado esperado
- Os títulos devem ser vinculados ao borderô; - Os títulos devem ser exibidos na guia “Selecionados”; - O sistema deve permitir avançar para os dados do borderô. --- #### **Cenário 04 - Geração do borderô** Passo a passo 1. Informe: - Data de emissão; - Forma de pagamento; - Compensação; - Banco; - Tipo de movimento; 2. Clique em **Finalizar**.Resultado esperado
- O borderô deve ser gerado corretamente; - O sistema deve apresentar a mensagem: > “Borderô lançado com sucesso.” --- #### **03 - Geração do arquivo SISPAG de envio** #### **Cenário 05 - Geração do arquivo REM** Passo a passo 1. Acesse: **Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Envio**; 2. Informe: - Banco; - Conta; - Tipo de pagamento; - Data de movimento; 3. Clique em **Confirmar**; 4. Acesse o Dashboard e realize o download do arquivo gerado.Resultado esperado
- O sistema deve gerar corretamente o arquivo de remessa; - O arquivo deve possuir extensão **.REM**; - Deve existir gravação de histórico/trilha do item do borderô. --- #### **04 - Simulação do arquivo de retorno** #### **Cenário 06 - Criação do arquivo RET** Passo a passo 1. Copie o arquivo REM gerado; 2. Renomeie a cópia para extensão **.RET**; 3. Abra o arquivo no Notepad++; 4. Pressione a tecla **INS** para habilitar a sobrescrita; 5. Localize os registros dos títulos; 6. Configure: - Um título com ocorrência: **00 = Pagamento efetuado**; - Outro título com ocorrência: **01 = Insuficiência de fundos**; 7. Salve o arquivo.Resultado esperado
- O arquivo RET deve conter: - Um título pago; - Um título rejeitado; - O layout CNAB deve permanecer íntegro. --- #### **05 - Retorno SISPAG** #### **Cenário 07 - Processamento do arquivo de retorno** Passo a passo 1. Acesse: **Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno**; 2. Informe: - Data; - Grade de lançamento; - Tipo de baixa; - Lote; 3. Adicione o arquivo RET; 4. Clique em **Confirmar**; 5. Abra o relatório processado no Dashboard.Resultado esperado
- O sistema deve processar o arquivo corretamente; - O relatório deve apresentar: - Um título com status: **Pagamento efetuado**; - Um título com status: **Insuficiência de fundos**; - O sistema deve gravar o histórico/trilha do item do borderô. --- #### **06 - Reabertura de Borderô** #### **6.1 - Versão anterior da rotina** #### **Cenário 08 - Comportamento anterior da reabertura** Passo a passo 1. Acesse: **Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura**; 2. Informe: - Banco; - Data de movimento; - Nome do arquivo; 3. Clique em **Confirmar**.Resultado esperado (versão anterior)
- O sistema não apresentava os títulos vinculados ao borderô; - Caso qualquer item do borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de vazio, o processo era totalmente bloqueado; - O sistema apresentava a mensagem: > “Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s).” ##### Evidência validada - A situação reportada originalmente foi reproduzida; - Mesmo existindo título sem baixa efetiva (“01 - Insuficiência de fundos”), o sistema bloqueava toda a reabertura; - Não era possível remover individualmente os títulos sem pagamento. --- #### **6.2 - Versão atualizada da rotina** #### **Cenário 09 - Exibição da nova grid de títulos associados** Passo a passo 1. Acesse: **Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura**; 2. Informe: - Banco; - Data de movimento; - Nome do arquivo; 3. Clique em **Confirmar**.Resultado esperado
- O sistema deve apresentar a nova grid: **“Títulos associados”**; - A grid deve exibir: - Item do borderô; - Tipo de título; - CPF/CNPJ; - Razão social; - Título; - Parcela; - Forma de pagamento; - Status de envio; - Status do arquivo; - Arquivo REM; - Ocorrência de pagamento. ##### Evidência validada - A nova grid foi apresentada corretamente; - Os títulos vinculados ao borderô foram exibidos; - O sistema apresentou: - Um título com ocorrência: **(BX) BAIXA** - Um título com ocorrência: **(01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS** --- #### Cenário 10 - Identificação visual de títulos com baixa Passo a passo 1. Verifique a coluna: **Ocorrência de pagamento**.Resultado esperado
- O sistema deve apresentar indicador visual: - Verde: títulos com baixa efetivada; - Vermelho: títulos sem pagamento efetivo. ##### Evidência validada - O item com ocorrência: **(BX) BAIXA** apresentou indicador verde; - O item com ocorrência: **(01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS** apresentou indicador vermelho. --- #### **Cenário 11 - Validação da regra do botão Confirmar** Passo a passo 1. Após carregar os títulos associados; 2. Clique em **Confirmar** sem remover os itens.Resultado esperado
- O sistema deve manter a regra anterior; - Caso existam ocorrências de pagamento processadas, a reabertura total do borderô não deve ser permitida; - Deve apresentar mensagem orientando verificar o grid. ##### Evidência validada - O sistema apresentou a mensagem: > “Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s). Verifique o grid e realize as manutenções necessárias.” - A nova orientação foi exibida corretamente. --- #### **Cenário 12 - Selecionar títulos para desassociação** Passo a passo 1. Clique em **Selecionar todos**; 2. Clique em: **Desassociar selecionados**.Resultado esperado
- O sistema deve apresentar mensagem de confirmação informando: - Apenas registros sem baixa serão removidos. ##### Evidência validada - O sistema apresentou a mensagem: > “Desassociar itens selecionados? Somente os registros sem baixas registradas serão desassociados.” --- #### **Cenário 13 - Desassociação de títulos sem baixa** Passo a passo 1. Confirme a desassociação; 2. Aguarde o processamento.Resultado esperado
- O sistema deve: - Remover apenas títulos sem baixa registrada; - Manter títulos já pagos vinculados ao borderô; - Exibir mensagens distintas para cada situação. ##### Evidência validada Mensagem verde > “Títulos desassociados – Título 1178” Mensagem amarela > “Título 1177 já possui baixa. Não será desassociado.” ##### Resultado funcional validado - O título com: **(01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS** foi removido com sucesso; - O título com: **(BX) BAIXA** permaneceu vinculado ao borderô. --- #### **Cenário 14 - Validação de permanência do bloqueio da reabertura** Passo a passo 1. Após remover os títulos sem baixa; 2. Tente novamente realizar a reabertura total do borderô.Resultado esperado
- O borderô não deve ser reaberto caso ainda existam títulos com baixa registrada. ##### Evidência validada - Como ainda existia item com baixa efetivada: **(BX) BAIXA** - O sistema corretamente manteve o bloqueio da reabertura total. --- #### **Cenário 15 - Consulta da trilha SISPAG** Passo a passo 1. Acesse: **Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção**; 2. Localize o borderô; 3. Clique no ícone: **Trilha SISPAG**.Resultado esperado
- O sistema deve apresentar o histórico completo do item do borderô. ##### Evidência validada A trilha apresentou corretamente: - Inclusões; - Alterações; - Processamento de retorno; - Exclusão/desassociação do item; - Usuário responsável; - Data e hora das operações. --- #### **Cenário 16 - Consulta detalhada do item desassociado** Passo a passo 1. Na tela da trilha; 2. Clique na lupa do item removido.Resultado esperado
- O sistema deve apresentar os detalhes completos do item do borderô. ##### Evidência validada Foram apresentados corretamente: - Dados do borderô; - Dados bancários; - Código da ocorrência; - Status do envio; - Arquivo REM; - Dados do título; - Usuário da alteração; - Programa responsável. --- #### **Cenário 17 - Reutilização do título desassociado** Passo a passo 1. Acesse: **Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção**; 2. Pesquise novamente os títulos disponíveis.Resultado esperado
- O título removido do borderô deve voltar a ficar disponível para nova associação. ##### Evidência validada - O título: **1178** voltou a ser exibido na listagem disponível para novo borderô; - O sistema permitiu reutilização normalmente. #### [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 103840 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - ANEXOS SIMULTÂNEOS - ADICIONAR FILTROS #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir uma busca mais precisa e eficiente dos lançamentos no Fluxo de Caixa, através da inclusão de novos filtros (**Valor**, **Intervalo de Nº do Documento** e **Descrição**), facilitando a localização, conferência e agrupamento de registros para anexação de arquivos simultâneos. Com isso, o usuário ganha agilidade na operação e redução de tempo na identificação dos lançamentos desejados, especialmente em bases com grande volume de dados. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Fluxo de Caixa** de número **138254** ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1:** **Filtrar lançamentos por Valor** **Passos:** 1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa 2. Navegue até Lançamentos manuais e clique em **Anexos simultâneos** 3. Localizar o campo **Valor** 4. Informar um valor específico (ex: 2.000,00) 5. Executar a busca**Resultado esperado:**
- O sistema deve listar **apenas os lançamentos com o valor informado** - Não devem aparecer registros com valores divergentes **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/PEcT6GFnXsyOv9Ix-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vETeS6DlLM1RdnP3-image.png) **Tela de Lançamentos manuais** Na tela principal, clique em Anexos **Simultâneos**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/18rna79ExlRr2PDL-image.png) Ao acessar a tela, observe que foi incluído o campo **Valor**, que permite filtrar os lançamentos utilizando os operadores de comparação: igual (**=**), maior **(>**) ou menor (**<**), conforme o valor informado. Selecione o operador desejado, informe o valor e clique em **Procurar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/O793PdhQow4dU2mG-image.png)O sistema deverá apresentar apenas os registros que atendam ao critério de valor definido no filtro. --- #### **Cenário 2: Filtrar por intervalo de Nº do Documento** **Passos:** 1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa 2. Navegue até Lançamentos manuais e clique em **Anexos simultâneos** 3. Localizar o campo **Nr. Documento** 4. Informar intervalo. 5. Executar a busca**Resultado esperado:**
- O sistema deve retornar apenas os registros **dentro do intervalo informado** - Registros fora do intervalo não devem ser exibidos - Ordenação deve respeitar os documentos retornados **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/PEcT6GFnXsyOv9Ix-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vETeS6DlLM1RdnP3-image.png) **Tela de Lançamentos manuais** Na tela principal, clique em Anexos **Simultâneos**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/18rna79ExlRr2PDL-image.png) Ao acessar a tela, observe que foi incluído o campo **Nr. Documento**, que permite filtrar os lançamentos por meio de um intervalo de números de documento. Informe o intervalo desejado e clique em **Procurar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/5xU6I3zb9iexmroW-image.png)O sistema deverá apresentar apenas os registros cujo número de **documento** esteja dentro do intervalo informado. --- #### **Cenário 3: Filtrar por Descrição da Conta** **Passos:** 1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa 2. Navegue até Lançamentos manuais e clique em **Anexos simultâneos** 3. Localizar o campo Descrição 4. Informar parte da descrição 5. Executar a busca**Resultado esperado:**
- O sistema deve aplicar regra de **“contém”** - Devem ser exibidos apenas registros cuja descrição contenha o texto informado - A busca deve ser flexível (não exigir texto completo) **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/PEcT6GFnXsyOv9Ix-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/vETeS6DlLM1RdnP3-image.png) **Tela de Lançamentos manuais** Na tela principal, clique em Anexos **Simultâneos**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/18rna79ExlRr2PDL-image.png) Ao acessar a tela, observe que foi incluído o campo **Descrição**, que permite filtrar os lançamentos com base na descrição da conta, utilizando a regra '**contém**'. Informe a descrição desejada e clique em **Procurar**.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/SiKeHr8oem9iFjT4-image.png)O sistema deverá apresentar apenas os registros cuja descrição da conta contenha o texto informado no filtro. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES #### **Objetivo:** A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, **exclusivamente no relatório em formato Excel** de **Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar)**, os dados bancários (**Banco, Agência e Conta**), garantindo: - Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado - Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa) - Consistência entre valores previstos e realizados - Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número xxx ou superior. #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Título em aberto (Previsto)** Passos: 1. Acessar Contas a Pagar 2. Localizar título em aberto 3. Alterar conta bancária do título (se aplicável) 4. Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel) 5. Localizar o título no relatório**Resultado esperado:**
- O relatório deve apresentar: - Banco - Agência - Conta - Os dados devem refletir **a informação atual do título (mesmo após alteração)** --- #### **Cenário 2: Título baixado (Realizado)** Passos: 1. Selecionar um título em aberto 2. Realizar a baixa informando conta bancária diferente da original 3. Gerar o relatório 4. Localizar o título baixado**Resultado esperado:**
- O relatório deve apresentar os dados bancários **da conta utilizada na baixa** - Não deve considerar a conta original do título - Garantia de rastreabilidade da execução financeira --- #### **Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)** Passos: 1. Acessar Fluxo de Caixa 2. Incluir lançamento informando: - Conta bancária 3. Salvar como previsto 4. Gerar relatório**Resultado esperado:**
- O relatório deve exibir: - Banco - Agência - Conta - Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento --- #### **Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)** Passos: 1. Localizar lançamento previsto 2. Efetivar (realizar) o lançamento 3. Informar conta bancária na efetivação (se aplicável) 4. Gerar relatório**Resultado esperado:**
- O relatório deve apresentar os dados bancários da **efetivação (baixa)** - Não deve manter dados apenas do previsto [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/T0DZNDRLE6zQdtfj-image.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 78230 - MELHORIA - CONTROLE DE CHEQUES - CRIAÇÃO DE TELA PARA CANCELAMENTO DE APROVAÇÃO DE CHEQUE #### **Objetivo** - Esta solicitação visa, criar tela para cancelar a aprovação de cheque. #### **Premissas** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Controle de cheques de número **104739** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização.** #### **Cenário 1: Cancelamento de aprovação de cheques.** A tela "Cancelar Aprovação de Cheque" permite que o usuário visualize e cancele a aprovação de cheques previamente aprovados. Os cheques listados nesta tela são aqueles que foram aprovados na tela de Aprovação de Cheques e possuem a situação "Aprovado". **Passos** 1. Acessar o módulo **Controle de Cheques**. 2. Navegar até **Manutenções > Cancelamento > Cancelar Aprovação**. 3. Verificar que apenas os cheques com situação "Aprovado" são exibidos no grid. 4. Selecionar um ou mais cheques para cancelar a aprovação. 5. Clicar no botão **Cancelar Cheques Selecionados**. 6. Confirmar a ação na mensagem de confirmação. **Resultado Esperado:** - O cheque cancelado é removido da tela **Cancelar Cheques Aprovados**. - O cheque reaparece na tela **Aprovação de Cheques** com a situação alterada para "Auditado". ##### **Acessando a funcionalidade**   ##### **Tela de cancelamento de aprovação de cheques.** Na tela de cancelamento de aprovação de cheque serão exibidos todos os cheques com o status **"Aprovado".** Abaixo do grid, o usuário pode realizar as seguintes ações: - **Cancelar aprovação dos cheques selecionados**: Cancela a aprovação dos cheques selecionados no grid, retornando-os para a tela de Aprovação de Cheques com a situação "Auditado". - **Marcar/Desmarcar Todos**: Permite selecionar ou desmarcar todos os cheques listados no grid. - **Exportar para Excel**: Gera um relatório em formato Excel contendo os cheques selecionados no grid.  ##### **Exemplo de cancelamento.** 1. Selecione um ou mais cheques no grid. 2. Clique no botão **Cancelar aprovação dos cheques selecionados**.  Confirme a ação na janela de confirmação. O sistema exibirá mensagem de sucesso, Os cheques cancelados não serão mais exibidos na tela de Cancelamento de Cheques Aprovados. Os cheques reaparecem na tela de Aprovação de Cheques, com a situação ajustada para "Auditado". --- #### **Cenário 2: Geração de Relatório em Excel.** **Passos:** 1. Acessar o módulo **Controle de Cheques**. 2. Navegar até **Manutenções > Cancelamento > Cancelar Cheques Aprovados**. 3. Selecionar um ou mais cheques no grid. 4. Clicar no botão **Exportar para Excel**. **Resultado Esperado:** - Um arquivo Excel é gerado contendo os cheques selecionados no grid. ##### **Acessando a funcionalidade**   ##### **Tela de cancelar aprovação de cheques.** Na tela de cancelamento de aprovação de cheque serão exibidos todos os cheques com o status **"Aprovado".** **Exportar para Excel**: Gera um relatório em formato Excel contendo os cheques selecionados no grid. 1. Selecione um ou mais cheques no grid. 2. Clique no botão **Excel**.  ##### **Excel gerado.**| **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.** |
| **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.** |
**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**
# OS 92020 - CORREÇÃO - SIS/WEB - CONTAS A PAGAR - BOTÃO PIX SEM FUNCIONAMENTO #### **Objetivo:** Essa solicitação visa, **garantir a usabilidade, confiabilidade e desempenho** da funcionalidade **Vincular chave pix aos títulos,** corrigindo problemas reportados. #### **Situação reportada** **Usuário reporta que:** 1. Ao clicar no botão PIX no borderô de pagamento o popup pix está errado. 2. Ajustar o popup e a lentidão. 3. Ao sair do popup não atualiza devidamente a tela [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jmrKkG0LVOFYrqZl-image.png) Esses ajustes proporcionam ao usuário final uma experiência mais fluida, segura e com dados corretos em todas as movimentações envolvidas. #### **Premissas:** - Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: - Contas a pagar de número 126317 **Genexus 17** ou superior; #### **Teste realizado após a atualização** #### **Cenário 1: Contas a pagar - Validação da Paginação Corrigida** **Objetivo:** Garantir que a paginação funcione corretamente conforme os ajustes realizados. **Passo a Passo** 1. Acessar o menu: **Contas a pagar → Manutenções → Pagamentos eletrônicos → Manutenção** 2. Consultar a lista de registros. 3. Clique no botão de vínculo de chave pix. 4. Verificar se a paginação exibe corretamente o pop-up de chaves existentes.**Resultado Esperado**
- A paginação deve aparecer corretamente. - O número de páginas deve corresponder à quantidade de registros exibidos. - A navegação entre páginas deve ocorrer sem erro. **Acessando a funcionalidade** [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wZqWpcPA5i3ARxK8-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mlJT3xFPbAB1WMsv-image.png) **Tela de cancelamento de fluxo não contabilizado** Na tela de cancelamento, note que a paginação é exibida corretamente. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1NuXxEsX7HpinPe9-image.png) --- **ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**