OS 102835 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - ENVIO MANUAL DE LEMBRETES DE PAGAMENTO E REGISTRO DE HISTÓRICO DE COBRANÇAS Objetivo: A solicitação tem como objetivo, disponibilizar no sistema uma funcionalidade para envio manual de lembretes de pagamento de títulos em aberto aos clientes, utilizando templates configuráveis de e-mail. A implementação contempla ajustes na configuração de templates de e-mail, incluindo validação do endereço eletrônico do destinatário e disponibilização de nova tag dinâmica para composição das mensagens, além da criação de uma nova rotina que permite selecionar títulos em aberto, enviar cobranças manualmente e manter histórico dos lembretes já encaminhados. A funcionalidade estará disponível para empresas que possuam a Funcionalidade " Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto " ativa e vinculada à empresa, permitindo maior controle do processo de cobrança e acompanhamento dos comunicados enviados aos clientes. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: Contas a Receber de número 140558 ou superior. Script de número 140544 SQL / 140545PGSQL ou superior. Funcionalidade " Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto ", precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 01: Configurar template de cobrança e validar disponibilidade da nova tag Objetivo: Validar o cadastro do template de cobrança e a utilização da nova tag disponibilizada para composição dinâmica das informações do título no corpo do e-mail. Passo a passo Acessar o módulo Contas a receber > Cadastros > Parâmetros gerais . Navegar até o bloco Configuração de E-mail . Selecionar a opção de inclusão ou edição de um template de cobrança. Informar os campos obrigatórios da aba Layout . Posicionar o cursor no corpo da mensagem. Selecionar a nova tag disponibilizada para a funcionalidade. Inserir a tag no conteúdo do e-mail. Salvar a configuração. Resultado esperado O sistema deve permitir a criação ou alteração do template de cobrança. A nova tag deve estar disponível para seleção na lista de variáveis. A tag deve ser inserida corretamente no corpo da mensagem. O sistema deve permitir salvar o template utilizando a nova tag. Deve ser apresentada mensagem de confirmação da gravação do cadastro. Acessando a funcionalidade Tela de configuração Ao acessar a tela de Parâmetros Gerais , localize o bloco Configuração de E-mail . Em seguida, clique em Inserir para cadastrar uma nova configuração ou em Editar para alterar uma configuração já existente. Nesta etapa serão definidas as informações necessárias para o envio dos e-mails de cobrança, incluindo o template da mensagem e as configurações de autenticação do servidor de e-mail. Aba Layout Na aba Layout , preencha todos os campos obrigatórios para configuração do template de e-mail que será utilizado no envio dos lembretes de cobrança. Regra de negócio: O cadastro do template é realizado por Unidade Operacional , ou seja, cada unidade poderá possuir sua própria configuração de assunto, conteúdo e layout da mensagem. Importante: O conteúdo padrão do e-mail não identifica automaticamente a empresa responsável pela cobrança. Recomenda-se incluir no assunto , no corpo da mensagem ou por meio da logomarca da empresa informações que permitam ao destinatário identificar claramente o remetente da cobrança, como o nome da Empresa , tornando a comunicação mais transparente e facilitando o reconhecimento da origem da cobrança pelo cliente. Foi disponibilizada uma nova tag  #TabelaSimplesTitulo , para utilização nos templates de e-mail de cobrança. Ao ser utilizada no corpo da mensagem, a tag apresenta automaticamente as informações do título selecionado para envio , permitindo que os dados da cobrança sejam inseridos de forma dinâmica no e-mail, sem necessidade de preenchimento manual. Essa funcionalidade garante maior agilidade na elaboração das mensagens e reduz o risco de divergências nas informações encaminhadas ao cliente. Aba Usuário/Senha Na aba Usuário/Senha , preencha todos os campos referentes à autenticação do servidor de e-mail previamente configurado no módulo Segurança . Após informar os dados necessários, clique em Confirmar para salvar a configuração. Importante: Para que o envio dos lembretes de cobrança funcione corretamente, é necessário que a empresa possua acesso a um servidor SMTP válido e devidamente configurado. As informações de autenticação (usuário, senha, servidor e porta) devem ser fornecidas pelo responsável pela infraestrutura de e-mail da empresa. Caso exista alguma dúvida sobre os parâmetros de conexão, recomenda-se consultar o administrador de rede ou o provedor do serviço de e-mail utilizado. Após concluir o preenchimento, revise os dados informados e clique em  Confirmar para salvar a configuração. Cenário 03: Realizar envio manual de lembrete para cliente com títulos vencidos. Objetivo: Validar o processo de envio manual de cobrança para clientes que possuam títulos em aberto. Premissa : O perfil do usuário deve ter permissão na nova funcionalidade. Passo a passo Acessar o módulo Contas a Receber, Navegar até  Envio de Lembretes . Informar os filtros desejados. Executar a pesquisa. Selecionar um título vencido. Acionar a opção Enviar lembrete de cobrança . Confirmar o envio. Resultado esperado O sistema deve localizar os títulos em aberto. Deve abrir a tela de envio de mensagem. O e-mail do cliente deve ser carregado automaticamente. O template configurado deve ser apresentado para conferência. O envio deve ser concluído com sucesso. Acessando a funcionalidade  Tela de envio de lembrete Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar o título que deseja utilizar no envio do lembrete de cobrança. Após identificar o registro desejado, clique no botão Selecionar Título . O sistema abrirá uma janela de confirmação contendo as informações do cliente, os dados do título selecionado e o template de e-mail que será utilizado no envio da mensagem. Antes de confirmar o envio, revise as informações apresentadas para garantir que a cobrança será encaminhada ao destinatário correto. Regras de validação: O cliente deve possuir um endereço de e-mail válido e preenchido no cadastro de endereço do tipo Cobrança . Caso o e-mail não esteja informado ou seja inválido, o envio não poderá ser realizado. O template de cobrança deve estar previamente cadastrado. O sistema carregará automaticamente o primeiro template criado para cobrança no painel Template . Outros templates informados nos parâmetros gerais não serão considerados nesta rotina. Após o envio, o sistema exibe mensagem de sucesso e o status do lembrete passa a ser " Lembrete enviado ". Cenário 04: Validar conteúdo do e-mail recebido pelo cliente. Obetivo: Confirmar que o e-mail enviado apresenta corretamente as informações configuradas no template e os dados dos títulos em aberto. Passo a passo Executar a ceário 3. Acessar a caixa de entrada do destinatário. Localizar a mensagem recebida. Conferir os dados apresentados. Resultado esperado O cliente deve receber o e-mail. As informações dos títulos devem ser exibidas corretamente. As tags configuradas devem ser substituídas pelos valores reais. O layout do template deve ser mantido. E-mail recebido Cenário 06: Validar registro do histórico de lembretes enviados. Objetivo: Verificar que o sistema registra e mantém o histórico dos lembretes enviados para fins de rastreabilidade. Passo a passo Após o envio do e-mail, retornar à tela de consulta. Localizar o título utilizado no envio. Consultar as informações do registro. Resultado esperado O sistema deve registrar a data e hora do envio. O histórico deve ficar vinculado ao título e ao cliente. Deve ser possível identificar o usuário responsável pelo envio. O controle deve impedir perda de rastreabilidade das cobranças realizadas. Acessando a funcionalidade  Tela de envio de lembrete  Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar o título desejado. Após encontrar o registro, clique no botão Histórico de Envio . O sistema exibirá uma janela contendo o histórico dos lembretes de cobrança enviados para o título selecionado, permitindo consultar informações como data e hora do envio, destinatário e usuário que enviou. Essa funcionalidade possibilita o acompanhamento dos envios efetuados, garantindo maior controle e rastreabilidade das cobranças encaminhadas aos clientes. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.