OS 103123 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAR ROTINA DE ENVIO DE E-MAIL AUTOMATICO

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar a alteração da rotina de envio de e-mail do DANFE, garantindo que:

• O envio de e-mail não ocorra mais na emissão da nota fiscal.

• O envio de e-mail ocorra somente após o processo de expedição da Ordem de Carga.

• Notas fiscais sem data de saída (não expedidas) sejam bloqueadas para envio de e-mail.

• A rotina de expedição permita impressão do DANFE e envio por e-mail.

• A opção de envio automático de e-mail na expedição funcione corretamente.

• O sistema registre log da operação de envio de e-mail da NFe.

• As funcionalidades estejam disponíveis apenas quando o pedido estiver expedido.

• O comportamento do sistema esteja conforme solicitado na melhoria.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: 
  • Doc. Eletrônico de número 134699 ou superior;
  • Faturamento de número 134478 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Validar bloqueio de envio de e-mail para NF sem expedição

Passos

1. Acessar o módulo Doc. Eletrônico.
   

   

2. Selecionar o menu NFE → Envio de E-mail.
   

   

3. Informar o período conforme exemplo exibido na tela.
   

4. Executar a consulta das notas fiscais.
   

   

Resultado Esperado

• O sistema não deve listar notas fiscais que não possuam data de saída.

• O envio de e-mail deve estar bloqueado para notas que não foram expedidas.

Cenário 02 — Validar exibição de NF expedida para envio de e-mail

Passos

1. No menu NFE → Envio de E-mail, consultar notas dentro do período informado.

2. Localizar nota desejada. Exemplo: Nota Fiscal 307884.

3. Acessar o módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal.
   

   

4. Consultar a nota 307884.
   

   
   

   

Resultado Esperado

• A nota deve possuir data de saída preenchida.

• A nota deve estar expedida.

• A nota deve aparecer disponível para envio de e-mail no Doc. Eletrônico.

Cenário 03 — Validar que NF sem data de saída não aparece para envio

Passos

1. Consultar no módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal.

2. Localizar a Nota Fiscal 308026 dentro do mesmo período.

3. Verificar os dados da nota.
   

   
   
   

   
   
   

   

Resultado Esperado

• A nota não possui data de saída registrada.

• A nota não deve aparecer no menu de envio de e-mail do Doc. Eletrônico.

Cenário 04 — Validar disponibilização da impressão de DANFE na expedição

Passos

1. Acessar Faturamento.
   

   

2. Navegar até Expedição → Expedição de Ordem de Carga.
   

   

3. Consultar as ordens de carga existentes.
   

   

Resultado Esperado

• O sistema deve disponibilizar ícone para impressão do DANFE diretamente na grade.

Cenário 05 — Validar envio manual de DANFE por e-mail na expedição

Pré-requisitos

Antes de realizar o envio da DANFE por e-mail, verificar as seguintes configurações:

1. Acessar Corporativo → Parceiros → Cliente & Fornecedor.

2. Localizar o cliente da nota fiscal.

3. Na aba Principal, verificar se a opção “Envio de PDF” está habilitada.

4. Confirmar se existe um e-mail informado no campo “E-mail para envio arquivo DANFE”.

Além disso, sugere-se verificar a seguinte configuração para um melhor funcionamento do envio de e-mails:

1. Acessar Documento Eletrônico → Configuração → Texto de e-mail padrão.

2. Verificar se existe um cadastro de texto padrão para envio de NFe.

3. Confirmar se o cadastro possui assunto do e-mail configurado.

Sugestão:
Manter o cadastro de texto padrão de e-mail com assunto configurado, pois isso garante que os e-mails enviados pelo sistema tenham título definido e padrão de comunicação adequado com o cliente.

Passos

1. Acessar Faturamento → Expedição → Expedição de Ordem de Carga.

2. Localizar uma ordem expedida.

3. Selecionar o ícone Enviar e-mail.
   

   

Resultado Esperado

• O sistema deve permitir envio manual de DANFE por e-mail.

• O envio deve ocorrer apenas para pedidos expedidos.

Cenário 06 — Validar envio automático de e-mail ao registrar expedição

Passos

1. Acessar Expedição de Ordem de Carga.

2. Marcar a opção:

Envia DANFE caso a opção esteja habilitada por e-mail ao registrar a saída

3. Registrar a expedição do pedido.

4. Confirmar a operação.

Resultado Esperado

• O sistema deve:

  • Registrar a expedição

  • Gerar o DANFE

  • Enviar automaticamente o e-mail ao cliente.

Cenário 07 — Validar geração automática do DANFE e envio de e-mail

Passos

1. Confirmar o registro de expedição.

2. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado Esperado

• O sistema deve:

  • Baixar automaticamente o PDF do DANFE.

  • Enviar o e-mail para o cliente.

  • Exibir mensagem de sucesso da operação.
    
    

Cenário 08 — Validar registro do log do envio de e-mail da NFe

Passos

1. Acessar Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal
   

   

   
   

2. Consultar uma nota que teve envio de e-mail.
   

   

3. Acessar a aba Log de Ocorrência.
   

   

    

Resultado Esperado

• O sistema deve registrar no log:

E-MAIL ENVIADO

• Informando:

  • Data

  • Hora

  • Usuário responsável

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.