OS 103302 - CORREÇÃO - FISCAL - RELATÓRIO - REGISTROS DE ENTRADAS/SAÍDAS COM INFORMAÇÕES INCORRETAS

Objetivo:

Esta alteração visa ajustar o relatório Registros de Entradas / Saídas para que as informações sejam apresentadas de forma mais completa e organizada para análise fiscal.

A alteração contempla:

• Inclusão da opção de imprimir o nome do fornecedor nos registros de entrada, facilitando a identificação da origem das movimentações.

• Ajuste na geração de múltiplos arquivos no dashboard de relatórios, permitindo que quando selecionada a opção de resumo por Produto e/ou Fornecedor, os resumos sejam gerados em arquivos PDF separados.

• Garantir que o relatório do mês atual apresente todas as informações corretamente, conforme necessidade reportada pelo time fiscal.

Com isso, o usuário passa a ter uma visualização mais clara das movimentações fiscais e maior organização na geração dos relatórios.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número 134169 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Gerar relatório de Registros de Entradas / Saídas sem exibir Fornecedor

Objetivo: Validar se o relatório está apresentando corretamente as informações do período.

Passos

1. Acessar o menu de Relatórios fiscais.

2. Selecionar a opção Registros de Entradas / Saídas.

3. Informar o período correspondente ao mês.

4. Executar a geração do relatório.

5. Aguardar o processamento no dashboard de relatórios.

6. Abrir o arquivo gerado.

Resultado esperado

• O relatório é gerado com sucesso.

• As movimentações de entradas e saídas do mês atual são exibidas corretamente.

• As informações aparecem completas no relatório.

• O arquivo pode ser visualizado normalmente no dashboard.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros
Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar.
note que foi adicionada a nova opção de imprimir nome do fornecedor, neste exemplo vamos deixar como Não.Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório.

Relatório gerado

Cenário 2: Validar impressão do nome do fornecedor em registros de entrada

Objetivo: Validar a implementação da opção de imprimir o nome do fornecedor nos registros de entrada.

Passos

1. Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas.

2. Selecionar um período contendo movimentações de entrada com fornecedores.

3. Marcar a opção imprimir nome do fornecedor nos registros de entrada.

4. Gerar o relatório.

5. Abrir o PDF gerado no dashboard.

Resultado esperado

• O relatório é gerado com sucesso.

• Nos registros de entrada, o nome do fornecedor é exibido corretamente.

• As informações aparecem alinhadas com os documentos de entrada correspondentes.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros
Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar.
note que foi adicionada a nova opção de imprimir nome do fornecedor, neste exemplo vamos deixar como Sim.

Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório.

Relatório gerado
Note que no relatório são exibidos os nomes dos fornecedores nos documentos relacionados.

Cenário 3: Gerar resumo por Produto

Objetivo: Validar a geração do resumo por Produto em arquivo separado.

Passos

1. Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas.

2. Selecionar um período com movimentações.

3. Marcar a opção Resumo por Produto.

4. Gerar o relatório.

5. Aguardar a geração no dashboard.

Resultado esperado

• O sistema gera o relatório com sucesso.

• O resumo por produto é gerado em um arquivo PDF separado no dashboard.

• O arquivo apresenta os totais consolidados por produto.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros
Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar.
Para esse exemplo a opção imprimir nome do fornecedor não interfere, mas a apção de resumo por produto deve ser marcada Sim e o campo quantidade é obrigatório.

Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. O resumo por produto é gerado em um arquivo PDF separado no dashboard.

1. Relatório de registros de entradas /saída.
2. Relatório de resumo por produto

Relatório gerado
Nesse exemplos vamos mostrar apenas o relatório de resumo por produto. A quantidade de produto deve respeitar a quantidade informada nos filtros.

Cenário 4: Gerar resumo por Fornecedor

Objetivo: Validar a geração do resumo por Fornecedor em arquivo separado.

Passos

1. Acessar o relatório Registros de Entradas / Saídas.

2. Selecionar o período desejado.

3. Marcar a opção Resumo por Fornecedor.

4. Executar a geração do relatório.

5. Aguardar os arquivos no dashboard.

Resultado esperado

• O sistema gera o relatório corretamente.

• O resumo por fornecedor é gerado em PDF separado.

• O arquivo apresenta a consolidação das movimentações por fornecedor.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros
Ao acessar a tela, informe os filtros e clique em Confirmar.
Para esse exemplo a opção imprimir nome do fornecedor não interfere, mas a apção de resumo por fornecedor deve ser marcada Sim e o campo quantidade é obrigatório.

Após confirmar a geração do relatório, o sistema direcionará para dashbord, onde é possivel baixar o relatório. O resumo por fornecedor é gerado em um arquivo PDF separado no dashboard.

1. Relatório de resumo por fornecedor
2. Relatório de registros de entradas /saída.

Relatório gerado
Nesse exemplos vamos mostrar apenas o relatório de resumo por fornecedor. A quantidade de fornecedor deve respeitar a quantidade informada nos filtros.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.