OS 103654 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS (NOTA FISCAL)

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo aplicar a melhoria na emissão da Nota Fiscal de Serviço, garantindo que os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços sejam exibidos com separadores de milhar, conforme padrão monetário brasileiro.

Exemplo solicitado:

• Antes: R$ 8750,00
• Depois: R$ 8.750,00

A validação deve contemplar os valores de mão de obra, equipamentos e valor líquido da nota.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Faturamento de número 140138 ou superior.
  

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 – Gerar e aprovar a proposta comercial

Objetivo: Criar uma proposta comercial para permitir a geração posterior da ASE e do Pedido de Serviço.

Passo a passo

1. Acesse o módulo Vendas.
   

   

   
   
2. Acesse o menu Propostas > Proposta Comercial.
   

   

   
   
3. Clique em Inserir.
   

   

   
   
4. Informe ou pesquise pelo cliente.
5. Clique em Confirmar.
   

   

   
   
6. Após a tela ser recarregada, insira o representante.
7. Informe o percentual do representante, totalizando 100,00%.
   

   

   
   
8. Insira o serviço da proposta.
   

   

   
   
9. Acesse a guia Equipamentos.
10. Clique em Inserir.
    
11. Informe uma descrição para o equipamento.
12. Confirme o cadastro do equipamento.
    
    
13. Acesse a guia Preços.
    

    

    
    
14. Clique em Incluir preços.
    
15. Informe a forma de pagamento, recurso, quantidade, diária e dias previstos.
16. Clique em Confirmar.
    

    

    
    
17. Acesse a guia Despesas.
18. Informe a despesa prevista.
19. Clique em Confirmar.
    

    

    
    
20. Informe o valor fechado da proposta.
21. Clique em Confirmar novamente.
    

    

    
    
22. Feche a tela de preços.
23. Clique em Emitir Proposta.
    

    
    
    

    
    
24. Selecione o modelo da proposta.
25. Clique em Confirmar.
    
    
26. Acesse a guia Propostas.
    
27. Clique em editar para efetivar o documento.
    

    

    
    
28. Clique em Efetivar.
    

    

    
    
29. Retorne à tela de Proposta Comercial.
    

    

    
    
30. Clique para aceitar a proposta.
31. Clique em Aprovar proposta.
    

    
    

    

    

    
    

Resultado esperado

• A proposta deve ser criada com sucesso.
• O representante deve ser inserido, totalizando 100,00%.
• Serviço, equipamento, recursos e despesas devem ser vinculados à proposta.
• A proposta deve ser emitida e efetivada com sucesso.
• Após aprovação, o status da proposta deve ser alterado para:

Cenário 02 – Gerar e aprovar a ASE

Objetivo: Gerar e aprovar a ASE vinculada à proposta aprovada.

Passo a passo

1. Acesse o menu Propostas > Geração da ASE.
   

   

   
   
2. Selecione a proposta desejada.
   

   

   
   
3. Informe os campos obrigatórios da ASE, como:
   • Data de mobilização;
   • Horário de mobilização;
   • Data de término;
   • Data e horário para estar no cliente;
   • Instruções específicas.
4. Clique em Confirmar.
   

   

   
   
5. Acesse o menu Propostas > Manutenção da ASE.
   

   

   
   
6. Selecione a ASE gerada.
7. Clique em Aprovar ASE.
   

   

   
   
8. Informe o motivo da aprovação, quando necessário.
9. Confirme a aprovação.
   

   

   
   

Resultado esperado

• A ASE deve ser gerada com sucesso.
• A ASE deve ser aprovada com sucesso.
• O status da ASE deve ser alterado para:

Cenário 03 – Gerar Pedido de Serviço vinculado à ASE

Objetivo: Criar um Pedido de Serviço utilizando a ASE aprovada.

Passo a passo

1. Acesse o menu Serviços > Pedidos de Serviços.
   

   

   
   
2. Clique em Inserir.
   

   

   
   
3. Selecione o tipo de pedido SERVIÇO.
4. Informe o mesmo cliente utilizado na proposta.
5. Informe a ASE aprovada.
   

   

   
   
6. Acesse a guia Pagamento e Valores.
7. Informe a condição de pagamento.
8. Informe o mercado de destino.
9. Informe a tabela de preço.
10. Clique em Confirmar.
    

    

    
    
11. Após a tela ser recarregada, acesse a guia Itens.
12. Clique em Inserir.
    

    

    
    
13. Informe o serviço.
14. Informe a quantidade.
15. Informe o valor unitário.
16. Informe a CFOP-CIO de serviço com as parametrizações necessárias:
    • Serviço Federal;
    • RPS;
    • NBS;
    • Indicador de Operação.
      
      
17. Confirme a inclusão do item.
    

    

    
    
18. Confirme o Pedido de Serviço.

Resultado esperado

• O Pedido de Serviço deve ser criado com sucesso.
• O item deve ser inserido com o valor informado.
• Os totais do pedido devem ser calculados corretamente.
• O pedido deve ficar disponível para emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Cenário 4 - Emitir Nota Fiscal de Serviço.

Objetivo: Validar se a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final, confirmando que os valores monetários da discriminação da NF passaram a ser apresentados com separadores de milhar.

Passo a passo

1. Acesse novamente o menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço.
   

   

   
   
2. Selecione o mesmo pedido utilizado anteriormente.
3. Confirme a geração da nota.
   

   
   
   

   
   

   

   
   
4. Após a emissão, clique em Ver Espelho.
5. Analise os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços.
6. Verifique os valores referentes a:
   • Mão de obra;
   • Equipamentos;
   • Valor líquido da nota.
     

Resultado esperado

• A nota deve ser emitida com sucesso.
• O espelho deve apresentar os valores monetários com separadores de milhar.
• A situação reportada deve estar atendida no desenvolvimento final.

Exemplos esperados:
R$ 1.000,00
R$ 8.750,00
R$ 43.350,00

• Nenhum valor monetário superior a mil deve ser apresentado sem separador de milhar.
• A alteração deve impactar apenas a formatação visual dos valores.
• Nenhuma regra de cálculo ou processo deve ser alterada.

Atenção

• O texto da discriminação dos serviços é montado no momento de emissão da Nota Fiscal, o que faz com que esta alteração seja aplicada somente às notas emitidas posteriormente à liberação da versão. Ou seja, ao imprimir os espelhos de notas anteriores no menu de Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal do módulo de Faturamento, estas ainda estarão sem os separadores de milhar;

Resultado final esperado

A emissão da Nota Fiscal de Serviço deve apresentar corretamente os separadores de milhar nos valores monetários exibidos na discriminação dos serviços para notas emitidas após a liberação da nova versão.

O processo completo deve ocorrer sem inconsistências, contemplando:

• Aprovação da proposta;
• Geração da ASE;
• Aprovação da ASE;
• Geração do Pedido de Serviço;
• Emissão da NF;
• Cancelamento da NF;
• Reemissão da NF;
• Consulta de nota antiga;
• Validação da correção aplicada na nova emissão.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.