OS 103974 - MELHORIA - GERENCIAL - MELHORIA NO MODULO GERENCIAL - JOAO PAULO Objetivo: A solicitação tem como objetivo ampliar as informações disponibilizadas no módulo Gerencial > Gerencial de Pedidos , proporcionando ao usuário uma análise mais completa das vendas de mercadorias, dos custos envolvidos e das condições e formas de pagamento utilizadas nos pedidos. A melhoria contempla a inclusão de novos indicadores na visão já existente e a criação de uma nova visão específica para análise dos pagamentos. Na visão PADRÃO , foram acrescentados os seguintes indicadores: Valor de custo: apresenta o custo total relacionado aos pedidos encontrados conforme os filtros informados; Markup médio: apresenta a relação entre o valor total das vendas e o custo total dos pedidos considerados na consulta. Também foi criada a nova visão PAGAMENTOS , permitindo acompanhar de forma consolidada: o desconto médio aplicado por combinação de condição e forma de pagamento ; o valor bruto das vendas; o valor total concedido como desconto; o valor líquido das vendas; as retenções cadastradas para cada combinação de condição e forma de pagamento; a quantidade de pedidos realizada por condição de pagamento. Com a implementação, o usuário passa a dispor de informações gerenciais que auxiliam na análise dos custos das vendas, do Markup praticado, dos descontos concedidos e da utilização das condições de pagamento. Atenção: o período informado nos filtros do Gerencial de Pedidos não interfere na retenção apresentada neste quadro. Independentemente da data inicial e da data final selecionadas para análise dos pedidos, o sistema sempre apresentará a retenção vigente atualmente para a respectiva combinação de condição e forma de pagamento. Essa regra permite que o usuário visualize, dentro do Gerencial, qual percentual de retenção está atualmente configurado para cada forma de recebimento, mesmo quando estiver analisando vendas realizadas em períodos anteriores. Atualmente, o cadastro de retenção é utilizado principalmente nos processos relacionados a metas e comissões . A informação foi disponibilizada no Gerencial também como apoio à consulta e para possibilitar sua utilização em outros processos futuramente. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Gerencial de número 146317  ou superior.  Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Validar os indicadores de Valor de custo e Markup médio Objetivo: Validar a apresentação dos novos indicadores Valor de custo e Markup médio na visão PADRÃO do Gerencial de Pedidos. Pré-condição: Existirem pedidos de venda no período utilizado para o teste e o usuário possuir acesso ao módulo Gerencial. Passo a passo: Acessar Gerencial > Gerencial - Pedidos . Selecionar a visão. Informar a loja. Informar o período, exemplo: de 01/01/2026 a 05/01/2026 . Manter a situação do pedido como [TODOS] . Clicar em Atualizar . Verificar o indicador Valor de custo . Verificar o indicador Markup médio . Confirmar os pedidos considerados na consulta. Validar os custos correspondentes: R$ 10.832,12; R$ 4.676,04; Confirmar o custo total: R$ 10.832,12 + R$ 4.676,04 = R$ 15.508,16. Confirmar os valores das vendas: R$ 32.350,00 + R$ 15.000,00 = R$ 47.350,00. Markup médio apresentado em tela : TOTAL DE VENDA / TOTAL DO CUSTO. Validar o cálculo: R$ 47.350,00 ÷ R$ 15.508,16 = 3,053... Confirmar o arredondamento para 3,05 . Resultado Esperado: O sistema deve apresentar: Valor de custo: R$ 15.508,16 ; Markup médio: 3,05 . Os valores devem corresponder aos pedidos encontrados conforme os filtros informados. Cenário 02: Validar a origem do custo de um pedido Objetivo: Confirmar que o valor utilizado na composição do custo do Gerencial corresponde aos custos relacionados ao pedido de venda. Pré-condição: O pedido utilizado no teste deve estar disponível para consulta. Passo a passo: Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda . Selecionar a loja IBIRAPUERA . Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026 . Selecionar o tipo de pedido Venda de Mercadorias (PV) . Realizar a consulta. Localizar o pedido 3005557 . Confirmar o valor do pedido de R$ 15.000,00 . Acessar os detalhes do pedido. Consultar os itens vinculados. Identificar a aquisição relacionada aos produtos quando a venda não possuir estoque disponível. Conferir os valores relacionados ao custo das mercadorias. Confirmar o custo total de R$ 4.820,66 . Comparar esse valor com o custo considerado no Gerencial. Resultado Esperado: O custo utilizado pelo Gerencial deve possuir correspondência com os valores relacionados ao pedido. Para o pedido 3005557 , deve ser confirmado: Valor da venda: R$ 15.000,00 ; Custo considerado: R$ 4.820,66 . Cenário 03: Validar a nova visão PAGAMENTOS Objetivo: Validar a disponibilização e o carregamento da nova visão PAGAMENTOS . Pré-condição: Existirem vendas com informações de pagamento no período selecionado. Passo a passo: Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos . Selecionar a visão PAGAMENTOS . Informar a loja desejada. Informar o período para análise. Manter ou selecionar a situação desejada. Clicar em Atualizar . Verificar a apresentação do ranking de descontos. Verificar o painel de retenção por pagamento. Verificar o gráfico de quantidade de pedidos. Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a visão  PAGAMENTOS e apresentar corretamente os painéis e o gráfico correspondentes aos pedidos encontrados. Cenário 04: Validar o ranking de desconto por condição e forma de pagamento Objetivo: Validar se o ranking apresenta corretamente o desconto médio por combinação de condição e forma de pagamento. Pré-condição: Existirem pedidos com condições e formas de pagamento no período selecionado. Passo a passo: Acessar a visão PAGAMENTOS . Informar a loja IBIRAPUERA . Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026 . Clicar em Atualizar . Localizar o painel Ranking de desconto aplicado por pagamento – Condição(Forma) . Confirmar a combinação 10X BOLETO (BOLETO) . Validar: Média de desconto: 37,77% ; Valor bruto: R$ 24.104,00 ; Desconto: R$ 9.104,00 ; Valor líquido: R$ 15.000,00 . Confirmar a combinação 5X BOLETO (BOLETO) . Validar: Média de desconto: 24,71% ; Valor bruto: R$ 42.970,00 ; Desconto: R$ 10.620,00 ; Valor líquido: R$ 32.350,00 . Acessar o pedido 3005557 . Consultar a aba Follow-up Pagamentos . Confirmar: Condição de pagamento: 10X BOLETO ; Forma de pagamento: BOLETO . Consultar as informações de desconto do pedido. Confirmar o desconto médio aplicado de 37,77% . Resultado Esperado: O ranking deve considerar conjuntamente a  condição e a forma de pagamento , apresentando os valores correspondentes aos pedidos encontrados. Para o pedido exemplificado, a combinação 10X BOLETO (BOLETO) deve apresentar média de desconto de 37,77% . Cenário 05: Validar o cadastro e a consulta da retenção por pagamento Objetivo: Validar o cadastro de retenção por condição e forma de pagamento e sua posterior apresentação no Gerencial. Pré-condição: O usuário deve possuir acesso ao cadastro de retenções. Passo a passo: Acessar Frente de Loja > Metas e Comissões > Cadastro de Retenções > Pagamento . Clicar em Inserir . Informar uma descrição para a retenção. Selecionar a condição de pagamento 10X BOLETO . Selecionar a forma de pagamento BOLETO . Informar o percentual de retenção de 3,00% . Confirmar o cadastro. Consultar a listagem de retenções. Confirmar a inclusão do registro. Realizar um novo cadastro para a mesma condição e forma de pagamento. Informar uma nova descrição. Informar o percentual de retenção de 2,50% . Confirmar o novo cadastro. Verificar que os dois registros permanecem disponíveis para consulta. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos . Selecionar a visão PAGAMENTOS . Atualizar a consulta. No painel Retenção por pagamento , filtrar a condição 10X BOLETO . Localizar a forma BOLETO . Conferir o percentual apresentado. Resultado Esperado: O sistema deve considerar como vigente o cadastro mais recente da combinação de condição e forma de pagamento. Para 10X BOLETO + BOLETO ABN - SANTANDER , deve ser apresentada a retenção de 2,50% . A retenção apresentada deve permanecer a mesma, mesmo quando o usuário alterar o período de consulta dos pedidos, pois o quadro Retenção por pagamento não é filtrado pelo período informado no Gerencial . O período selecionado na tela deve ser utilizado para a análise dos pedidos, rankings, indicadores e gráficos relacionados às vendas, enquanto o quadro de retenção deve sempre apresentar a configuração vigente no momento da consulta . Cenário 06: Validar o gráfico de quantidade de pedidos por condição de pagamento Objetivo: Validar se o gráfico apresenta corretamente a quantidade de pedidos agrupada somente pela condição de pagamento. Pré-condição: Existirem pedidos com diferentes condições e formas de pagamento. Passo a passo: Acessar a visão PAGAMENTOS . Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026 . Informar a loja IBIRAPUERA . Clicar em Atualizar . Localizar o gráfico Condição de pagamento X Quantidade de pedidos . Conferir a condição 10X BOLETO . Conferir a condição 5X BOLETO . Comparar a quantidade apresentada com os pedidos encontrados no período. Resultado Esperado: O gráfico deve agrupar os pedidos exclusivamente pela  condição de pagamento . Para o período utilizado no exemplo, deve apresentar: 10X BOLETO: 1 pedido ; 5X BOLETO: 1 pedido . Cenário 07: Validar o cálculo da média de desconto em um período mensal Objetivo: Validar o cálculo da média de desconto quando existem diversos pedidos utilizando a mesma combinação de condição e forma de pagamento. Pré-condição: Existirem diversos pedidos no período com a mesma condição e forma de pagamento. Passo a passo: Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos . Selecionar a visão PAGAMENTOS . Informar a loja IBIRAPUERA . Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026 . Clicar em Atualizar . Localizar no ranking a combinação 10X BOLETO (BOLETO) . Conferir os pedidos pertencentes exatamente a essa combinação. Validar os percentuais de desconto utilizados nesses pedidos: Somar os percentuais: 276,12%. Dividir o valor pela quantidade de pedidos da combinação: 276,12 ÷ 7 = 39,445...%. Conferir o valor apresentado no ranking. Resultado Esperado: O ranking deve calcular a média somente entre pedidos pertencentes à mesma combinação de  condição + forma de pagamento . Para 10X BOLETO (BOLETO) , o sistema deve considerar 7 pedidos e apresentar a média arredondada de: 39,45%. Cenário 08: Validar a consulta utilizando um mês completo Objetivo: Validar o funcionamento da visão PAGAMENTOS utilizando um período maior de consulta. Pré-condição: Existirem pedidos durante o mês selecionado. Passo a passo: Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos . Selecionar a visão PAGAMENTOS . Informar a loja IBIRAPUERA . Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026 . Clicar em Atualizar . Verificar o carregamento do ranking. Conferir as diferentes condições e formas de pagamento apresentadas. Verificar o painel de retenções. Verificar o gráfico de quantidade de pedidos. Confirmar a apresentação das diferentes condições utilizadas no período. Resultado Esperado: O sistema deve concluir normalmente a consulta de um mês completo e apresentar: ranking das combinações de condição e forma de pagamento; médias de desconto correspondentes aos pedidos encontrados; valores bruto, desconto e líquido; quantidade de pedidos por condição de pagamento. Observação: A consulta mensal deve respeitar o período informado para os dados de vendas e pagamentos. O quadro Retenção por pagamento , entretanto, deve continuar apresentando a retenção vigente atualmente, independentemente do período selecionado. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.