OS 104899 - CORREÇÃO - FRENTE DE LOJA - REGRAS DE EXIBIÇÃO DA DASHBOARD DE ORÇAMENTOS Objetivo: Validar e ajustar as regras de exibição da dashboard do módulo Frente de Loja e o tratamento dos pedidos com pendências, garantindo o correto acompanhamento dos follow-ups, a exibição das vendas conforme seus status, a não exibição de pedidos cancelados, a manutenção de pedidos com pendência ativa na opção Vendas com Pendências e a validação dessas pendências durante a aprovação final antes da liberação financeira. Situação reportada: Na aba Início do Frente de Loja, alguns botões passaram a funcionar, porém não apresentavam o resultado esperado. Em orçamentos sem follow-up , a dashboard apresentava a quantidade de 889 pedidos, mas a opção de verificação não exibia a listagem correspondente. Em Vendas em Aberto , era exibida uma venda cancelada, embora ela não estivesse mais em aberto. Em Vendas com Pendências , eram exibidos pedidos finalizados, sem pendência para o vendedor. Premissas: Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Frente de Loja de número 151647 ou superior; Necessário que exista um vendedor cadastrado e disponível para seleção na dashboard. Teste realizado após a atualização. Cenário 01: Follow-up do dia. Objetivo: validar a exibição dos orçamentos em situação EM FOLLOW-UP , com contato agendado para a data atual. Pré-condição: possuir um orçamento em situação EM FOLLOW-UP , com contato não realizado e data de contato agendada para o dia atual. Resultado Esperado: O orçamento deve ser exibido no card Follow-Up do dia e deve aparecer na listagem da opção Verificar . Após marcar o contato como realizado ou finalizar o orçamento, ele não deve mais ser exibido nesse card. Regra: Follow-up do dia: listar os follow-ups que não foram marcados como REALIZADO , cuja data de contato seja igual à data atual, desde que o orçamento esteja na situação EM FOLLOW-UP . Passo a passo: Acessar o menu Frente de Loja . Na dashboard, localizar o card Follow-Up do dia . Selecionar a opção Verificar . Confirmar a exibição do orçamento com contato agendado para a data atual. Para acessar, basta clicar em editar. Acessar o orçamento e marcar o contato como realizado. Retornar à dashboard (clique em Início) e verificar a atualização do card e da listagem. Cenário 02: Orçamentos sem follow-up. Objetivo: validar a exibição e a atualização dos orçamentos em situação EM FOLLOW-UP , com contato não realizado e data anterior à data atual. Pré-condição: possuir um orçamento em situação EM FOLLOW-UP , com contato não realizado e data de contato anterior à data atual. Resultado Esperado: O orçamento deve ser contabilizado e exibido no card Orçamentos sem Follow-Up . Após finalizar o orçamento e informar o motivo solicitado, ele não deve mais ser contabilizado nem exibido na listagem. Regra: Listar todos os orçamentos que possuem follow-up não realizado, cuja data de contato seja anterior à data atual, desde que o orçamento esteja na situação EM FOLLOW-UP . Passo a passo: Acessar o menu Frente de Loja . Na dashboard, localizar o card "Orçamentos sem Follow-Up" . Selecionar a opção Verificar . Confirmar a exibição do orçamento com data de contato anterior à data atual. Acessar o orçamento. Finalizar o orçamento. Informar o motivo solicitado e confirmar a operação. Retornar à dashboard (clique em Início) e selecionar novamente a opção Verificar . Confirmar que o orçamento finalizado não está mais contabilizado nem listado. Cenário 03: Vendas em Aberto Objetivo: validar que somente vendas realmente abertas sejam exibidas na dashboard. Pré-condição: possuir uma venda em aberto e uma venda cancelada. Resultado esperado: A dashboard deve exibir somente a venda em aberto. A venda cancelada não deve ser apresentada no card nem na listagem de Vendas em Aberto . Passo a passo: Acessar o menu Frente de Loja . Acessar a aba Início . Localizar o card Vendas em Aberto . Selecionar a opção  Verificar . Confirmar que apenas vendas em aberto são exibidas.  Consulta dos pedidos listados. Cenário 04: Vendas com Pendências Objetivo: validar que somente pedidos com pendência para o vendedor sejam exibidos. Pré-condição: possuir um pedido com pendência e um pedido finalizado, sem pendência. Resultado Esperado: O card Vendas com Pendências deve contabilizar e listar somente pedidos que possuem pendência. Pedidos finalizados não devem ser exibidos. Passo a passo: Acessar o menu Frente de Loja . Acessar a aba Início . Localizar o card Vendas com Pendências . Selecionar a opção Verificar . Confirmar que somente pedidos com pendência são exibidos. Cenário 05: Validação de pendência na aprovação final. Objetivo: validar que pedidos com pendência ativa sejam bloqueados na aprovação final quando a funcionalidade de bloqueio estiver habilitada. Pré-condição: a funcionalidade Bloq_Aprovacao_Ped_Com_Pendencia deve estar habilitada no módulo Segurança . Também deve existir um pedido com pendência ativa. Resultado Esperado: Com a funcionalidade habilitada, a aprovação final deve verificar se o pedido possui pendência ativa. Enquanto a pendência existir, o pedido não deve ser aprovado nem liberado financeiramente. Após a regularização da pendência, a aprovação deve ser concluída normalmente. Passo a passo: Acessar o módulo Segurança . Localizar a funcionalidade Bloq_Aprovacao_Ped_Com_Pendencia . Habilitar a funcionalidade conforme a configuração de segurança utilizada para a aprovação. Salvar a configuração. Acessar o menu Frente de Loja . Acessar um pedido que possua pendência ativa. Tentar fazer a aprovação final. Tentar aprovar o pedido. Confirmar que a pendência seja identificada e que a aprovação não seja concluída. Regularizar a pendência do pedido. Repetir a aprovação final e confirmar que o pedido possa seguir o fluxo normalmente. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.