**Resultado Esperado:** O modelo da planilha deve ser disponibilizado pelo sistema e permitir o preenchimento dos dados necessários para posterior importação do pedido.
**Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Vendas**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/rjczOzgskgQbHjwA-image.png) 2. Acessar **Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por excel**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/9kN1ZWeMsXIVoZIq-image.png) 3. Na tela **Importação de Pedidos por Excel**, clicar em **Baixar modelo de planilha**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/sCxNEQ8toovCv0Yw-image.png) 4. Abrir a planilha disponibilizada pelo sistema. 5. Preencher ou alterar os dados da planilha conforme o pedido que será utilizado no teste. 6. Informar dados válidos para os campos obrigatórios do processo. 7. Nos campos destinados ao endereço de e-mail, informar um e-mail válido e ao qual o responsável pelo teste possua acesso, pois posteriormente será necessário validar o recebimento dos documentos da NF-e. 8. Conferir as informações preenchidas. 9. Salvar a planilha para utilizá-la no cenário de importação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/JvAXylJDOOsGosOh-image.png)**Atenção:** Dados técnicos de autenticação, tokens e endereços internos não devem ser apresentados na documentação destinada ao cliente.
--- ### **Cenário 02: Importar a planilha e validar a geração do pedido** **Objetivo:** Validar que a planilha preparada anteriormente possa ser importada pelo processo tradicional, realizando corretamente o processamento e a geração do pedido no sistema. **Pré-condição:** A planilha deve ter sido preparada conforme o **Cenário 01**, utilizando o modelo disponibilizado pelo próprio sistema e contendo dados válidos para importação. **Resultado Esperado:** A planilha deve ser importada e processada sem erros. Após o processamento, o sistema deve gerar o pedido correspondente aos dados informados no arquivo, permitindo sua continuidade no processo de faturamento. **Passo a passo:** 1. Acessar o módulo **Vendas**. 2. Acessar **Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por excel**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/9kN1ZWeMsXIVoZIq-image.png) 3. No campo **Tipo de Pedido**, selecionar o tipo correspondente ao processo que será realizado. 4. Na seção **Importação de Excel de pedidos**, clicar em **Adicionar Arquivos**. 5. Localizar e selecionar a planilha preparada no **Cenário 01**. 6. Confirmar que o arquivo selecionado foi apresentado na tela. 7. Após o carregamento do arquivo, clicar em **Confirmar** para iniciar o processamento da importação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/CpBZYFu4ekuf1zWZ-image.png) 8. Acessar **Vendas > Orçamentos/Pedidos > Monitoramento de Processos Excel**. 9. Localizar o processamento referente à importação realizada. 10. Acessar a **lupa** correspondente ao processamento para consultar seu resultado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/jpnI0NMa2L5BOwx0-image.png) 11. Confirmar que a importação foi concluída sem erros. 12. Conferir a mensagem apresentada pelo processamento e identificar o número do pedido gerado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/n6Oy7CH3xMSUhrqS-image.png) 13. Acessar **Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/AmRhNE1p0dNiBlAm-image.png) 14. Localizar o pedido gerado pela importação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/o6vau7rRKh4kuH8w-image.png) 15. Abrir o pedido e conferir os dados importados, incluindo cliente, itens, quantidades, valores e demais informações preenchidas na planilha. 16. Confirmar que o pedido foi criado corretamente e está disponível para continuidade do processo de faturamento. --- #### **Cenário 03: Gerar a NF-e pelo processo tradicional.** **Objetivo:** Validar que os pedidos gerados pela importação da planilha continuem disponíveis para faturamento pelo processo tradicional, permitindo a geração da NF-e normalmente pelo sistema. **Pré-condição:** A planilha deve ter sido importada e processada com sucesso, conforme o cenário anterior, e deve existir ao menos um pedido gerado pela importação disponível para faturamento.**Resultado Esperado:** O pedido gerado pela importação deve ser apresentado normalmente na rotina de faturamento. Ao realizar o faturamento, o sistema deve gerar a NF-e com sucesso, mantendo as informações correspondentes ao pedido e disponibilizando a nota para transmissão.
**Passo a passo:** 1. No **LOG de Processamento** da importação realizada no cenário anterior, selecionar um dos pedidos apresentados como cadastrado com sucesso e anotar seu número. 2. Acessar o módulo **Faturamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/erm9uUv7rRRgV2Kp-image.png) 3. Acessar **Notas Fiscais > Emissão Simplificada**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/L3YRRuW8kXUn5bD0-image.png) 4. Na tela **Pedidos a Faturar**, no campo **Tipo**, selecionar **PD – PEDIDOS DIVERSOS**. 5. Em **Filtrar por**, selecionar **Pedido**. 6. Informar o número do pedido selecionado no processamento da importação. 7. Localizar o pedido apresentado na relação de documentos disponíveis para faturamento. 8. Conferir as informações apresentadas para o pedido, como parceiro, filial, razão social, frete, pagamento, finalidade e valor a faturar. 9. Marcar a caixa de seleção correspondente ao pedido. 10. Clicar em **Faturar Selecionados**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/9icBv6aSgu5iSeKf-image.png) 11. Aguardar a conclusão do processamento. 12. Confirmar que o processo foi concluído sem erros. 13. No resultado do processamento, verificar a mensagem informando que a nota fiscal foi gerada com sucesso. 14. Anotar o número da NF-e gerada. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/kihY6LYUTR5jDwjt-image.png) 15. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/zt9nTXEOVHEQy07S-image.png) 16. Pesquisar pelo número da NF-e gerada. 17. Abrir a consulta da nota fiscal. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/X0rtjOnp0HayxuYS-image.png) 18. Conferir as informações gerais, totais, transportes, pagamento, itens e pedido relacionado. 19. Confirmar que os dados da NF-e correspondem às informações do pedido utilizado no faturamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/j2wgLzfSfDOJ8EWt-image.png) --- #### **Cenário 04: Transmitir e autorizar a NF-e pelo processo tradicional** **Objetivo:** Validar que a NF-e gerada pelo processo tradicional possa ser transmitida e autorizada normalmente no ambiente de homologação da SEFAZ. **Pré-condição:** Deve existir uma NF-e gerada com sucesso pelo processo tradicional e disponível para transmissão.**Resultado Esperado:** A NF-e deve ser transmitida sem erros e autorizada no ambiente de homologação, passando a possuir chave de acesso e protocolo de autorização.
**Passo a passo:** 1. Anotar o número da NF-e gerada no cenário anterior. 2. Acessar o módulo **Documento Eletrônico**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/h9DuBjB8IaXZISf3-image.png) 3. Acessar **NFE > Transmissão**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/GL7OtRAOKHVKprof-image.png) 4. Confirmar que a rotina está sendo utilizada no **Ambiente de Homologação**. 5. No campo **NF Inicial**, informar o número da NF-e gerada. 6. No campo **NF Final**, informar o mesmo número da NF-e. 7. Executar a pesquisa. 8. Localizar a NF-e na relação de **Notas a transmitir**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ZOQL1GEqcdLkm5p7-image.png) 9. Conferir o número, série, cliente e demais informações apresentadas. 10. Marcar a caixa de seleção correspondente à nota. 11. Clicar em **Transmitir**. 12. Aguardar a conclusão do processamento. 13. Confirmar que o sistema apresenta a mensagem de transmissão realizada com sucesso. --- #### Processo via API #### **Cenário 05:** **Gerar pedido e NF-e por meio da API** **Objetivo:** Validar que a integração permita enviar os dados necessários para geração automática do pedido e da respectiva NF-e no sistema, incluindo as informações de País e Município utilizadas no tratamento do endereço do cliente. **Pré-condição:** A ferramenta de integração deve estar previamente configurada para o ambiente de testes e os dados utilizados na requisição devem ser válidos. O corpo da requisição deverá conter, entre as informações do cliente, os campos: - `CliPaiCod` – Código do País; - `CliMufCod` – Código IBGE do Município.**Resultado Esperado:**
A requisição deve ser processada sem erro, retornando: - `Geracao = true`; - `Transmissao = true`; - número do pedido; - número da NF-e; - ausência de mensagem de erro. O pedido e a NF-e devem ser registrados corretamente no sistema, mantendo os dados enviados pela integração. Caso o CEP informado ainda não esteja cadastrado, o sistema deverá cadastrá-lo automaticamente para o município informado na requisição. O pedido e a nota fiscal gerados devem ser registrados no sistema com os dados enviados pela integração. --- **Passo a passo:** 1. Na ferramenta de integração, acessar a requisição responsável pela **Geração do pedido/NF-e**. 2. Acessar a aba **Body**. 3. Preencher ou ajustar os dados necessários para o pedido. 4. Informar os dados do cliente e endereço. 5. Informar: - `CliPaiCod`, correspondente ao código do País; - `CliMufCod`, correspondente ao código IBGE do Município. 6. Conferir os demais dados do pedido, produto, quantidades, valores e informações fiscais. 7. Enviar a requisição. 8. Conferir no retorno: - `Geracao = true`; - `Transmissao = true`; - número do pedido; - número da NF-e; - campo de erro sem informação. 9. Anotar o número do pedido e da NF-e retornados para continuidade da validação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/w0ioK9rYVYy2lHt6-image.png) 10. Para consultar o pedido gerado, acessar o módulo **Vendas**. 11. Acessar **Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/jntDrYMftSK0buNj-image.png) 12. Em **Filtrar por**, selecionar **Orçamento/Pedido**. 13. Informar o número do pedido retornado pela API. 14. Localizar o pedido apresentado na consulta. 15. Confirmar que o pedido possui status correspondente ao faturamento realizado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/TENVZpKEZNZJrtWx-image.png) 16. Abrir a consulta do pedido. 17. Na aba **Geral**, conferir os dados do cliente, data de entrega e endereços. 18. Conferir os endereços de **Cobrança, Entrega e Faturamento**, validando CEP, endereço e UF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/HcMBKRdXoFv8CgqE-image.png) 19. Conferir também as demais abas necessárias, como **Transporte, Pagamento, Representante e Itens**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/hGpp7qAjW5cpGSaU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/HsYERGOW8uCSt4FU-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/62u8Pz8Lq5t2V8QL-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/rZljxsJfDmCKxiLV-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/3bJuimuXoqsml877-image.png) 20. Confirmar que os dados registrados no pedido correspondem às informações enviadas pela integração. 21. Quando utilizado um CEP ainda não cadastrado, confirmar que o endereço foi criado corretamente para o município informado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/27saPw8tbwYWz7S5-image.png) 22. Para consultar a NF-e gerada, acessar o módulo **Faturamento**. 23. Acessar **Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/mbjIcmUtxfcShgzp-image.png) 24. No campo **N. Fiscal**, informar o número da NF-e retornado pela API. 25. Executar a pesquisa. 26. Localizar a NF-e na relação apresentada. 27. Confirmar que a nota foi gerada e está disponível para continuidade do processo. 28. Abrir a consulta da NF-e. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/jJqQbLtniYkKcGQ5-image.png) 29. Conferir as informações gerais, totais, transportes, pagamento, itens e pedido relacionado. 30. Confirmar que os dados da NF-e correspondem às informações enviadas pela integração. --- #### **Cenário 6: Transmitir e autorizar a NF-e por meio da API** **Objetivo:** Validar que uma NF-e gerada pela integração possa ser transmitida e autorizada eletronicamente por meio da API. **Pré-condição:** O pedido e a NF-e devem ter sido gerados com sucesso pela API no cenário anterior.**Resultado Esperado:** A requisição deve concluir a transmissão sem erros, retornando a confirmação da operação e a chave de acesso da NF-e. A autorização também deve ser refletida corretamente no sistema.
**Passo a passo:** 1. No Postman, acessar a requisição responsável pela **transmissão da NF-e**. 2. Acessar a aba **Body**. 3. Informar no JSON o número do pedido retornado no cenário anterior. 4. Conferir os demais identificadores necessários para a transmissão. 5. Clicar em **Send**. 6. Aguardar o retorno da requisição. 7. Confirmar que a chamada foi processada com sucesso. 8. Conferir no JSON retornado a indicação de **Transmissao = true**. 9. Conferir a chave de acesso retornada. 10. Confirmar que não foi apresentada mensagem de erro. 11. Acessar o módulo **Faturamento**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/yqZPEkR61muH8NxJ-image.png) --- #### **Cenário 7: Validar a NF-e gerada via API na SEFAZ e o envio por e-mail** **Objetivo:** Confirmar que a NF-e transmitida pela API tenha sido efetivamente autorizada no ambiente de homologação da SEFAZ e que os documentos fiscais tenham sido encaminhados ao endereço eletrônico informado. **Pré-condição:** A NF-e deve ter sido transmitida com sucesso pela API e possuir chave de acesso.**Resultado Esperado:** A NF-e deve ser localizada no ambiente de homologação da SEFAZ com os mesmos dados existentes no sistema. O retorno da integração deve indicar sucesso no envio do e-mail e os documentos fiscais devem ser recebidos corretamente.
**Passo a passo:** 1. Conferir no retorno da transmissão a indicação de **Email = true**. 2. Copiar a chave de acesso retornada pela API. 3. Realizar a consulta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/SngfC8wcIgtboC9U-image.png) 4. Conferir o número e a série da NF-e. 5. Conferir os dados do emitente e destinatário. 6. Conferir os produtos e valores. 7. Confirmar que os dados correspondem à NF-e gerada pela integração. 8. Acessar a caixa de e-mail utilizada no teste. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/yz0d8rjSiHkpFOvb-image.png) 9. Localizar a mensagem referente à NF-e. 10. Conferir o número da nota e a chave eletrônica apresentados na mensagem. 11. Conferir os anexos recebidos. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/udfbviEVBmRMxZPt-image.png) 12. Validar o XML e o documento auxiliar da NF-e. 13. Confirmar que os documentos correspondem à nota gerada via API. --- #### **Cenário 8: Cancelar o pedido e a NF-e por meio da API** **Objetivo:** Validar que a integração permita solicitar o cancelamento do pedido e da NF-e anteriormente gerados e autorizados. **Pré-condição:** Deve existir uma NF-e gerada via API e previamente autorizada no ambiente de homologação.**Resultado Esperado:** A requisição de cancelamento deve ser processada sem erro, indicando que o cancelamento foi realizado no sistema. A NF-e deverá apresentar a situação correspondente ao cancelamento.
**Passo a passo:** 1. No Postman, acessar a requisição utilizada para o **cancelamento**. 2. Acessar a aba **Body**. 3. Informar o número do pedido correspondente à NF-e utilizada no teste. 4. Informar o motivo do cancelamento no campo correspondente. 5. Conferir os dados da requisição. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/6nN3Zp6qoQUVbUyH-image.png) 6. Clicar em **Send**. 7. Aguardar o retorno. 8. Confirmar que a chamada foi processada com sucesso. 9. Conferir no JSON retornado a indicação de **Geracao = true**. 10. Confirmar que não foi apresentada mensagem de erro referente ao cancelamento interno. 11. Acessar o módulo **Faturamento**. 12. Acessar **Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/2uI0bB2lvGVdEmrt-image.png) 13. Pesquisar pela NF-e utilizada no teste. 14. Confirmar que o documento apresenta a situação **Cancelada**.**Atenção:** O processo de cancelamento da NF-e por meio da integração não está contemplado nesta documentação, pois esta etapa ainda se encontra em desenvolvimento. Após a conclusão e validação do processo, as orientações correspondentes poderão ser incorporadas à documentação.
--- #### [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/3LKSgbAcJ0XTTlsS-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**