**Resultado Esperado:** O orçamento é criado com a situação **Rascunho**, não gera Follow-Up nem registro de contato, pode ser identificado pela coloração azul na listagem e não apresenta a aba Follow-Up nem as opções Converter e Copiar.
**Passo a passo:** 1. Acesse **Frente de Loja.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/fZL6mOngfjck0HPk-image.png) 2. Navegue até **Orçamento > Novo** ou **Lista**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/B2bCXV3at1IykSOk-image.png) 3. Insira um novo orçamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/nXmOfspa3LEnXDLG-image.png) 4. Informe o cliente e prossiga. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/wQQzEpY6mlHNYGPH-image.png) 5. Confirme que o orçamento foi criado com a situação **Rascunho**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/z4UfppKss713Cs5A-image.png) 6. Selecione uma etiqueta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/Ey1EOucnbPGYWtVe-image.png) 7. Informe o vendedor. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/P2gdsKn5JAplqQAL-image.png) 8. Confirme que a opção disponível é **Finalizar rascunho** e que as opções **Copiar** e **Converter** não estão disponíveis. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/v6d0LJ3GEBM6UY06-image.png) 9. Ao retornar para a tela principal, verifique que o orçamento permanece como rascunho e está identificado pela coloração azul na listagem. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/VRypwOGYfZEZkhFF-image.png) --- #### **Cenário 02: Finalizar orçamento rascunho.** **Objetivo:** alterar a situação do orçamento de rascunho para follow-up. **Pré-condição:** existência de um orçamento em situação de rascunho.**Resultado Esperado:** Após a finalização, o orçamento passa para **Follow-Up**, a aba Follow-Up é apresentada com um registro de contato para 24 horas à frente e as opções Converter e Copiar ficam disponíveis.
**Passo a passo:** 1. Acesse o orçamento em situação de rascunho. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/ohbmXDMmzjtDFsdU-image.png) 2. Realize as alterações necessárias, incluindo inserção ou exclusão de itens e ajustes de pagamento. 3. Selecione **"Finalizar rascunho"**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/osHv4oS3uvc0WwK4-image.png) 4. Confirme a operação. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/ola44UTyT7ZLju3R-image.png) 5. Verifique os seguintes pontos: 1. A situação foi alterada para **Follow-Up**. 2. A apresentação da aba Follow-Up com o registro de contato para 24 horas à frente. 3. As opções **Converter** e **Copiar**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/0JbbrYuBWATnknDw-image.png) --- #### **Cenário 03: Consultar relatório de orçamentos e pedidos.** **Objetivo:** garantir que orçamentos em rascunho não sejam considerados no relatório da Frente de Loja. **Pré-condição:** existência de orçamentos em situações de rascunho e follow-up.**Resultado Esperado:** A situação Rascunho não aparece como opção de filtro e os orçamentos em Rascunho não são listados, inclusive quando o filtro estiver definido como Todos. As exportações em PDF e Excel também não devem apresentar esses registros. Na exportação em PDF com o filtro Todos, devem ser listados somente os registros que não estejam em Follow-Up.
**Passo a passo:** 1. Acesse **Frente de Loja.**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/Lsglc751aaxBia4T-image.png) 2. Navegue até **Consultas > Relatório Orçamentos/Pedidos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/ep0PPtNcbirR3zIw-image.png) 3. Consulte o relatório utilizando os filtros disponíveis. 4. Verifique as opções do campo Situação. 5. Utilize a opção Todos e confirme os registros apresentados.[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/1WABQPeTtF3bZH25-image.png) 6. Exporte o relatório em PDF. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/m1HrhwOzAGQHrFdR-image.png) 7. Exporte o relatório em Excel. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/rMWZOLxRErJUFiYV-image.png) 8. Confirme que os orçamentos em rascunho não aparecem nas consultas ou exportações. --- #### **Cenário 04: Consultar relatórios do módulo Gerencial.** **Objetivo:** garantir que orçamentos em rascunho não sejam considerados nas análises gerenciais. **Pré-condição:** existência de orçamentos em situação de rascunho e informações gerenciais atualizadas.**Resultado Esperado:** Os orçamentos em Rascunho não são apresentados nos relatórios e análises do módulo Gerencial, inclusive nos relatórios de itens, vendedores e exportações.
**Passo a passo:** 1. Acesse **Gerencial**[](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/VaDE6NBfe45xGnJX-image.png) 2. Navegue até **Gerencial - Orçamentos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/2yUD75nFQofHxgRj-image.png) 3. Consulte utilizando os mesmos filtros aplicados no relatório da Frente de Loja. 4. Confirme que não são apresentados orçamentos em rascunho. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/0GENqtYUwq7T68mf-image.png) 5. Acesse **Gerencial > Análise de orçamentos e pedidos** e repita a consulta. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/dWwLhnllrAPeZaob-image.png) 6. Excel gerado. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/0slh6gjyfP6j56SZ-image.png) 7. Acesse **Gerencial > Análise itens orçamentos e pedidos** e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/5OI0l7ZXY1QCe0zv-image.png) 8. Acesse **Gerencial > Análise de itens, orçamentos e pedidos - Vendedores** e confirme o mesmo comportamento. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/nXrlQePqrRW1MLmY-image.png) 9. Acesse **Gerencial > Relatórios > Exportar análise e pedidos**. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/COoRjtkWFIiS7VN4-image.png) 10. Exporte o relatório e confirme que os itens de orçamentos em rascunho não são apresentados. [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-11/10IeiNiXUrEtwrIe-image.png) [](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/RrRcDgWKxEDQk3gv-ficou-com-alguma-duvida.png)**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**