OS 79224 - MELHORIA - COMERCIAL - RELATÓRIO DE FOLLOW UP DA CARTEIRA DE PEDIDOS

Objetivo:

• Melhoria implementada no sistema referente à funcionalidade "Relatório de Follow-Up da Carteira de Pedidos" atende aos seguintes requisitos:

  • Inclusão do novo campo "Gravação Metro a Metro" na estrutura de orçamentos/pedidos;

  • Exibição do novo campo nas telas de manutenção e consulta de orçamentos/pedidos;

  • Inclusão das colunas "Inspeção" e "Gravação Metro a Metro" no relatório gerado em Excel do Follow-Up da Carteira de Pedidos;

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Comercial de número 112833 Genexus 17 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validar novo campo "Gravação Metro a Metro" no cadastro de Orçamentos/Pedidos

Passos:

1. Acessar o Módulo de Vendas.

2. Acessar o menu Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração.

3. Iniciar a inclusão de um novo orçamento ou editar um orçamento já existente.

4. Localizar o novo campo "Gravação Metro a Metro".

5. Marcar a opção de gravação metro a metro.

6. Preencher os demais campos obrigatórios e gravar o orçamento.

7. Consultar o mesmo orçamento.

8. Verificar se a opção marcada foi devidamente salva.

Resultado Esperado:

• O campo "Gravação Metro a Metro" está disponível em tela.

• No modo consulta, o sistema permite a marcação da flag.

• A informação é armazenada corretamente e recuperada na consulta.

Acessando a funcionalidade

Tela inclusão de Orçamento/Pedido.

Nesse exemplo vamos editar um orçamento existente.
Na tela principal, clique no botão Editar.

Ao abrir a tela, note que o campo Gravação Metro a Metro é exibido e permite a marcação.
Após marcar, clique em confirmar para efetivar a gravação do campo.

Tela de consulta de Orçamento/Pedido

Na tela principal, clique no botão Consultar.

Ao abrir a tela, note que o campo Gravação MT a MT é exibido marcado conforme edição feita anteriormente.

Cenário 2: Validação no relatório Follow-Up Carteira de Pedidos (Excel)

Passos:

1. Acessar o menu Relatórios > Follow-up de Carteira de Pedidos.

2. Selecionar os filtros necessários e gerar o relatório.

3. Fazer download do arquivo Excel gerado.

4. Abrir o arquivo Excel.

5. Validar:

   • Coluna B: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido).

   • Coluna C: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).

Resultado Esperado:

• As novas colunas estão presentes no relatório.

• Os valores exibidos correspondem às marcações feitas no pedido.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros

Ao entrar na tela de filtros, selecione a opção Excel e informe os demais campos conforme necessidade, após isso, clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.

Relatório analítico ordenado por produto
No relatório gerado foram criadas duas colunas:

• Coluna D: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido).
• Coluna E: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).

Relatório analítico ordenado por pedido
No relatório gerado foram criadas duas colunas:

• Coluna B: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido).
• Coluna C: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).

Relatório sintético ordenado por pedido
No relatório gerado foram criadas duas colunas:

• Coluna B: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido).
• Coluna C: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).

Observação: Relatório sintético por produto é consolidado por item, e por isso não é possível exibir as colunas Inspeção e Gravação Metro a Metro, essas informações são específicas de cada pedido.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.