OS 79383 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - ANEXO DE ARQUIVO NO BORDERÔ - ENVIO DE EMAIL Objetivo: Esta solicitação visa garantir transparência, rastreabilidade e conformidade nos processos financeiros do módulo de Contas a Pagar do sistema, por meio do anexo obrigatório de comprovantes de pagamento nos borderôs manuais. As principais melhorias incluem: Inclusão de interface para anexar comprovantes , permitindo o vínculo obrigatório de cada título/fatura a pelo menos um anexo. Possibilidade de selecionar tipos específicos de anexo : Comprovantes, Outros, E-mail, Títulos pagos . Seleção automática de todos os títulos na tela de anexos, com opção de desmarcar individualmente. Exibição e consulta dos anexos diretamente pela tela de títulos. Envio de e-mail com todos os anexos do tipo comprovante e listagem de títulos vinculados. Atendimento a regras adicionais, como obrigatoriedade de anexar comprovantes antes da baixa do borderô. Todos os títulos do borderô devem estar obrigatoriamente vinculados a um comprovante. Premissas: Necessário o ambiente estar atualizado com a versões: Contas a Pagar de número  118014 Genexus 17  ou superior; Script de número  117760 SQL  /  117761 SQLPostgre  ou superior. Funcionalidade Obrigar anexar comprovante na baixa do borderô  precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Teste realizado após a atualização Cenário 1: Inclusão de Anexo no Borderô Passos: Acessar Manutenção de Borderô . Selecionar um borderô e clicar no botão Anexos . Na tela de Manutenção de Anexos , clicar em Inserir . Escolher o tipo de anexo ( Comprovante , Outros , E-mail , Títulos pagos ). Realizar upload do arquivo. Verificar que todos os títulos/faturas aparecem pré-selecionados. Desmarcar um ou mais títulos, se necessário. Confirmar inclusão. Resultado Esperado: Arquivo salvo com sucesso e vinculado aos títulos selecionados. Registro aparece na listagem de anexos do borderô. Todos os títulos marcados exibem o vínculo com o anexo. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de borderô. Na tela de manutenção de borderô , encontre o borderô já gerado e clique em editar . Note que na tela de manutenção é exibido o novo botão Anexo . Para adicionar os anexos clique no botão Anexo e na sequência em Inserir . Adicione o arquivo ( 1 ), selecione o tipo de Anexo ( 2 ), marque a fatura/título que terá o comprovante ( 3 ), após isso confirme a importação( 4 ). O sistema anexará o item ao borderô. Cenário 2 : Validação de Obrigatoriedade de Anexo Passos: Criar um borderô sem anexar do tipo comprovante. Tentar efetuar a baixa do borderô. Resultado Esperado: Sistema bloqueia a operação e apresenta mensagem: "Nenhum anexo do tipo comprovante encontrado. Acesse a manutenção do borderô para anexar!." Acessando a funcionalidade Tela de baixar borderô. Na tela principal, encontre o borderô e clique em Baixar borderô. O direciona para tela de baixa, informe os dados e clique em confirmar. O sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa, caso o comprovante não seja adicionado. Caso existe comprovante no borderô, porém um título/fatura está sem comprovante, o sistema exibirá mensagem de alerta e não permitirá a baixa. Cenário 3: Consulta de Anexos pela Tela de Títulos Passos: Acessar Consulta de Títulos . Selecionar um título com comprovante vinculado. Clicar para visualizar o anexo. Resultado Esperado: Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente. Se houver mais de um, exibe listagem para seleção. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar). O sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail (2). Cenário 4:  Consulta de Anexos na fatura Passos: Acessar manutenção de fatura Selecionar a fatura com comprovante vinculado. Clicar para visualizar o anexo. Resultado Esperado: Se houver um único anexo, sistema exibe o arquivo diretamente. Se houver mais de um, exibe listagem para seleção. Acessando a funcionalidade Tela de manutenção de fatura. Na tela de manutenção da fatura, clique no botão de anexo (1), o sistema abrirá um pop-up, onde será possível baixar o comprovante (2) ou até mesmo enviá-lo por e-mail. Cenário 6:  Envio de E-mail com Anexos Passos: Acessar Consulta de Títulos ou manutenção de fatura Selecionar título/fatura com anexos vinculados. Clicar no botão Enviar E-mail . Confirmar dados do e-mail no pop-up e enviar. Resultado Esperado: E-mail enviado com todos os anexos em anexo. Corpo do e-mail contém tabela com listagem dos títulos vinculados. Acessando a funcionalidade Tela de consulta de títulos Na tela de consulta de títulos, clique no botão de anexo e na sequência no item Comprovante (Baixar/Enviar). O sistema abrirá um pop-up, onde será possível enviar o comprovante por e-mail. Após clicar em Enviar por e-mail, será exibido o pop-up para os dados do e-mail. Fornecedor responsável : Carrega automaticamente o nome do fornecedor vinculado ao título (campo obrigatório). Contatos : Por padrão, o sistema carrega o(s) e-mail(s) cadastrados no endereço de cobrança ativo do fornecedor. É possível editar o campo. Para informar mais de um contato, separar os endereços por ponto e vírgula (“;”). O sistema valida se os e-mails informados possuem formato válido (campo obrigatório). Servidor de e-mail : Exibe o servidor de envio configurado do tipo SMTP , que será utilizado para o disparo (campo obrigatório). Remetente : Preenchido conforme o servidor de e-mail selecionado (campo obrigatório). Enviado por : Carrega, por padrão, o nome do usuário logado no sistema, conforme cadastro de usuários (campo obrigatório). Assunto do e-mail : Definido por padrão como “Comprovante de Pagamento” , podendo ser alterado pelo usuário (campo obrigatório). Botão Confirmar Envio: Ao clicar o sistema envio o e-mail ao fornecedor. Botão Fechar: Ao clicar o sistema fecha o pop-up. Confirme a mensagem para o envio di e-mail. Ao enviar será exibida mensagem de sucesso. E-mail exemplo que o fornecedor receberá. Assunto: Informado na interface de disparo, padrão "Comprovante de Pagamento"; Destinatários: Email's informados na interface de disparo, onde por padrão serão os cadastrados no contato de cobrança do Fornecedor; Nome do Fornecedor cadastrado; CNPJ/CPF do Fornecedor; Carrega título selecionado  Anexa os arquivos selecionados na interface de encaminhamento do e-mail. Quando se tratar de fatura, serão carregados os títulos vinculados a fatura. Observação : O e-mail acima segue um padrão pré-definido e não permite alteração neste momento. ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.