OS 79698 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - ORÇAMENTOS - DATAS DE ENTREGA / PRODUÇÃO / ENTREGA DO CLIENTE

Objetivo: 

 Esta solicitação tem por objetivo verificar a implementação do novo parâmetro no cadastro de Tipos de Pedido que: 

 

 

 Bloqueia os campos de data (produção, entrega e entrega ao cliente) na tela de emissão de orçamentos/pedidos. 

 

 

 Calcula automaticamente a: 

 

 

 Data de Produção = Data de Digitação + maior prazo do agrupamento de mini-fábricas entre os produtos inseridos. 

 

 

 Data de Entrega = Data de Produção + prazo de entrega do pedido (parametrizado em Segurança). 

 

 

 Data de Entrega ao Cliente = mesma da data de entrega. 

 

 

 

 

 Corrige a falha na visualização de produtos vinculados ao agrupamento de mini-fábricas. 

 

 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

 

 Corporativo de número 117770 Genexus 17  ou superior; 

 Comercial de número 118259 Genexus 17  ou superior; 

 Script de número 117885 SQL e 117886 Postgree ou superior; 

 Novo parâmetro criado para o cadastro de tipos de pedido. Será visível apenas para clientes que possuam a funcionalidade pré-existente  "CLIENTE_CABOS"  ativa;

 

 Por padrão, este parâmetro é definido como "Não"; 

 

 

 

 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 01 – Verificar parâmetro de dias para entrega do pedido 

 Passos: 

 

 

 Acesse Segurança > Parâmetros Comerciais > Dias para Entrega de Pedidos . 

 

 

 

 Verifique se existe um parâmetro ativo com quantidade de dias definida. 

 

 

 Resultado esperado: Deve existir um valor  ativo (ex: 25 dias). 

 

 

 Cenário 02 – Verificar prazo de produção por agrupamento 

 Passos: 

 

 

 Acesse Corporativo > Produtos e Serviços > Ramo Elétrico/Metalúrgico > Agrupamento de Mini-Fábricas . 

 

 

 

 Edite um agrupamento e visualize os subgrupos. 

 

 

 

 Verifique a coluna Qtde Dias . 

 

 

 

 Resultado esperado: Subgrupos com valores diferentes de zero (ex: 365 e 15 dias). 

 

 

 Cenário 03 – Verificar produto vinculado ao agrupamento 

 Passos: 

 

 

 Acesse Produtos e Serviços > Produto X Agrupamentos . 

 

 

 

 Filtre o agrupamento (ex: 500) e subagrupamento (ex: 501). 

 

 

 Verifique o produto (ex: 01011140101010000). 

 

 

 Resultado esperado: ✅ Produto vinculado corretamente ao agrupamento/subagrupamento. 

 

 

 Cenário 04 – Verificar novo parâmetro no Tipo de Pedido 

 Passos: 

 

 

 Acesse Corporativos > Auxiliares > Tipo de Pedido . 

 

 

 

 Edite um tipo de pedido (ex: OR). 

 

 

 

 Verifique o campo “Bloqueia campos de datas no orçamento/pedido?”. 

 

 

 Resultado esperado: Campo visível apenas para clientes com a funcionalidade CLIENTE_CABOS ativa. Valor padrão =  Não . 

 

 

 Cenário 05 – Alterar o parâmetro para SIM 

 Passos: 

 

 

 No mesmo cadastro, altere o campo para Sim . 

 

 

 Clique em Confirmar . 

 

 

 Resultado esperado: Configuração salva com sucesso. 

 

 

 Cenário 06 – Consultar log de alterações do Tipo de Pedido 

 Passos: 

 

 

 No cadastro de tipo de pedido, clique no botão de log. 

 

 

 Verifique a alteração recente. 

 

 

 Visualize os detalhes da alteração. 

 

 

 Resultado esperado: Alteração registrada com data, usuário e campo modificado. 

 

 

 

 

 Cenário 07 – Acessar tela de emissão de orçamento/pedido 

 Passos: 

 

 

 Acesse Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração . 

 

 

 

 Clique em Inserir para criar novo orçamento. 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 Cenário 08 – Selecionar tipo de pedido com parâmetro “Sim” 

 Passos: 

 

 

 No campo Tipo de Pedido, selecione "ORÇAMENTO". 

 

 

 Observe os campos de datas. 

 

 

 Resultado esperado: Campos  Data de Entrega , Data de Produção e Data de Entrega do Cliente ficam bloqueados para edição . Data de Entrega do Cliente = Data de Entrega. 

 

 

 Cenário 09 – Inserir item com produto vinculado ao agrupamento 

 Passos: 

 

 Preencha os campos obrigatórios do orçamento/pedido e clique em confirmar para inserir o registro. 

 

 

 Neste momento, a tela é atualizada e o pedido é exibido em modo Atualizar. Acesse a guia de Itens e clique em Inserir.

 Acesse a aba Itens > clique em Inserir . 

 

 

 

 Informe o produto ex: 01011140101010000, correspondente com o agrupamento que verificamos. 

 

 

 

 Preencha quantidade (ex: 100) e CFOP. 

 

 

 

 Vincule acondicionamento com subgrupo de 365 dias de produção. 

 

 

 Confirme a inclusão. 

 

 

 Resultado esperado: Produto inserido corretamente no orçamento. 

 

 

 Cenário 10 – Confirmar orçamento com cálculo automático das datas 

 Passos: 

 

 

 Com o item inserido, clique em Confirmar . 

 

 

 Edite novamente o pedido. 

 

 

 Verifique os seguintes campos: 

 

 

 Data de Digitação: 19/08/2025 

 

 

 Data de Produção: 19/08/2026 (19/08/25 + 365 dias) 

 

 Data de Entrega: 13/09/2026 (19/08/25 + 25 dias) 

 Data de Entrega Cliente: 13/09/2025 

 

 

 

 Resultado esperado: Datas calculadas automaticamente conforme regras. Campos continuam bloqueados para edição. 

 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.