OS 91879 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES NO COMBO DOS ANEXOS - CONSULTA DE TITULOS A PAGAR

Objetivo:

Esta solicitação visa disponibilizar as as melhorias na gestão de anexos do processo de Contas a Pagar, garantindo que:

• O combo de Anexos na Consulta de Títulos (Contas a Pagar) exiba todos os anexos do processo (NF, pedido, fatura, boleto, borderô etc.), exceto XML.

• Ao clicar em um anexo, o sistema abra diretamente o arquivo no navegador (ex.: PDF) sem exigir download prévio.

• Exista a opção Relatório da Fatura (PrRelFatura) exibindo títulos pagos, valores retidos, juros, multas e descontos.

• O relatório da fatura seja disponibilizado para todos os títulos da mesma fatura.

• Quando aplicável, o Comprovante (SisPag) seja unificado com a Fatura (PrRelFatura como folha 02).

• A coluna/valores de Outras Retenções não distorçam o valor pago (padronização em Títulos/Faturas/Borderô/Relatórios/Comprovantes).

• Os anexos gerados/vinculados no Contas a Pagar (comprovantes, e-mail, boleto atualizado, outros) também estejam disponíveis no Recebimento e, quando aplicável, no Compras/origem do pedido/NF.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contas a Pagar de número 127884 Genexus 17 ou superior;
    
  • Recebimento de número 127999 Genexus 17 ou superior;

Cenário 01 – Consulta de Títulos: exibição de todos os anexos do processo

Objetivo:
Garantir que o combo principal de anexos exiba todos os arquivos vinculados ao processo, exceto XML.

Passo a passo:

1. Acessar Contas a Pagar > Consultas > Títulos.
   

   
   

   

2. Selecionar um título que possua anexos vinculados.

3. No grid, acionar o combo/atalho de Anexos.

4. Verificar a lista de arquivos exibidos.
   

   

   
   

Resultado esperado:

• Devem ser exibidos todos os anexos do processo:

  • Borderô: Comprovante, E-mail, Títulos Pagos, Outros.

  • Nota Fiscal: NF Serviço, DANFE, Pedido, Fatura, Boleto, Outros.

  • Relatórios dinâmicos: Comprovante (SisPag), Relatório da Fatura.

• XML não deve aparecer no combo.

• Anexos oriundos do Recebimento devem estar disponíveis.

Cenário 02 – Abertura direta do anexo no navegador

Objetivo:
Validar que o anexo seja aberto diretamente no navegador, sem download prévio.

Passo a passo:

1. Na Consulta de Títulos, abrir o combo de Anexos.

2. Clicar em um anexo do tipo PDF.
   

   

   

Resultado esperado:

• O arquivo deve abrir diretamente no navegador.

• Não deve ser exigido download manual.

• Não deve ocorrer download automático indevido.

Cenário 03 – Múltiplos arquivos do mesmo tipo

Objetivo:
Validar o comportamento do sistema quando houver mais de um arquivo do mesmo tipo vinculado.

Passo a passo:

1. Selecionar um título que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: Boletos).

2. Abrir o combo de Anexos.

3. Clicar no tipo de anexo.
   

   

   

Resultado esperado:

• Deve abrir um popup listando todos os arquivos daquele tipo.

• Ao selecionar um item, o arquivo deve abrir no navegador.

Cenário 04 – Relatório da Fatura (PrRelFatura)

Objetivo:
Validar a geração e o conteúdo do relatório da fatura.

Passo a passo:

1. Selecionar um título vinculado a uma fatura.

2. Abrir o combo de Anexos.

3. Selecionar Relatório da Fatura (PrRelFatura).
   

   
   

    

Resultado esperado:

• O relatório deve exibir:

  • Todos os títulos pagos da fatura

  • Valores retidos

  • Outras retenções

  • Juros, multas e descontos

• O relatório deve abrir no navegador.

Cenário 05 – Relatório da fatura disponível para todos os títulos da mesma fatura

Objetivo:
Garantir que todos os títulos pertencentes à mesma fatura tenham acesso ao relatório.

Passo a passo:

1. Identificar uma fatura com mais de um título.

2. Acessar cada título individualmente.

3. Abrir o combo de Anexos.
   

   

Resultado esperado:

• O Relatório da Fatura deve estar disponível em todos os títulos.

• O relatório deve listar todos os títulos vinculados à fatura.

Cenário 06 – Comprovante SisPag unificado com o Relatório da Fatura

Objetivo:
Validar a unificação do comprovante com a fatura no mesmo documento.

Passo a passo:

1. Selecionar um título vinculado a fatura.

2. No combo de Anexos, clicar em Comprovante (SisPag).
   
   

3. Navegar entre as páginas do documento gerado.
   

   
   

   

Resultado esperado:

• Página 01: Comprovante SisPag.

• Página 02: Relatório da Fatura (PrRelFatura).

• Documento deve abrir no navegador.

Cenário 07 – Recebimento: exibição de anexos do Contas a Pagar

Objetivo:
Validar que os anexos do Contas a Pagar estejam visíveis no módulo Recebimento, eles serão apresentados conforme as respectivas notas fiscais nas telas: Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação) 

Passo a passo:

1. Acessar Recebimento > Notas Fiscais > Notas Fiscais (XML, Manual, Reinf , Efetivação) 

    

   
   

2. Selecionar uma nota fiscal integrada com título gerado.
   

3. Acionar o combo de anexos no grid.
   
   

Resultado esperado:

• Devem aparecer:

  • Anexos da Nota Fiscal.

  • Anexos do Contas a Pagar.

  • Relatórios dinâmicos (SisPag e Relatório da Fatura).

• A interface antiga de anexos da NF deve permanecer inalterada.

Cenário 09 – Validação de Outras Retenções em títulos, faturas e borderô

Objetivo:
Garantir que os valores financeiros estejam corretos e padronizados.

Passo a passo:

1. Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Faturas > Manutenção.

2. Consultar uma fatura com Outras Retenções.
   

   

3. Comparar valores entre:

   • Tela da fatura

   • Relatório da fatura

   • Comprovante SisPag

   • Consulta de títulos
     

     

Resultado esperado:

• Valores compatíveis entre telas e relatórios.

• Outras Retenções devem ser corretamente exibidas.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.