# OS 92093 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO TÍTULOS POR PORTADOR

#### **Objetivo:**

Esta solicitação visa, garantir que o relatório **“Títulos em aberto por portador”** exiba corretamente o **nome do cliente (Razão Social)** em todas as formas de impressão (PDF/Excel e tipos de relatório disponíveis), eliminando casos em que o relatório era gerado sem apresentar a identificação do cliente, o que dificultava a conferência dos títulos em aberto. Antes da mudação o relatório considerava o nome fantasia, porém nem todos os clientes/fornecedores tem cadastro de nome fantasia.

Foi incluído no módulo de **Parâmetros Gerais** um novo campo denominado **Exibição do Cliente (relatórios títulos)**, permitindo ao usuário escolher qual nome deve ser impresso nos relatórios de títulos:

**Opções disponíveis**

<div class="TyagGW_tableContainer" id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3o-comportamento-"><div class="group TyagGW_tableWrapper flex w-fit flex-col-reverse" tabindex="-1"><table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="1223" data-start="734" style="width: 100%;"><thead data-end="759" data-start="734"><tr data-end="759" data-start="734"><th data-col-size="sm" data-end="742" data-start="734" style="width: 18.721%;">Opção</th><th data-col-size="xl" data-end="759" data-start="742" style="width: 81.279%;">Comportamento</th></tr></thead><tbody data-end="1223" data-start="788"><tr data-end="989" data-start="788"><td data-col-size="sm" data-end="808" data-start="788" style="width: 18.721%;">**NÃO INFORMADO**</td><td data-col-size="xl" data-end="989" data-start="808" style="width: 81.279%;">O sistema utiliza **Nome Fantasia**. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente. </td></tr><tr data-end="1054" data-start="990"><td data-col-size="sm" data-end="1009" data-start="990" style="width: 18.721%;">**RAZÃO SOCIAL**</td><td data-col-size="xl" data-end="1054" data-start="1009" style="width: 81.279%;">Sempre imprime a Razão Social do cliente.</td></tr><tr data-end="1223" data-start="1055"><td data-col-size="sm" data-end="1075" data-start="1055" style="width: 18.721%;">**NOME FANTASIA**</td><td data-col-size="xl" data-end="1223" data-start="1075" style="width: 81.279%;">Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente. </td></tr></tbody></table>

</div></div>#### **Premissas:**

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número **126978 Genexus 17** ou superior;

#### **Teste realizado após a atualização**

#### **Cenário 1: Parâmetro para definição da exibição do nome do cliente**

**Objetivo:** Permitir que o usuario defina o tipo de nome do cliente (Fantasia ou Razão Social) saia no relatório.

**Passo a passo**

1. Acessar **Parâmetros Gerais**.
2. Definir **Exibição do Cliente (NÃO INFORMADO, NOME FANTASIA ou RAZÃO SOCIAL)**
3. **Confirmar** o parâmetro.

<table class="w-fit min-w-(--thread-content-width)" data-end="1223" data-start="734" id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3o-comportamento--1" style="width: 100%;"><thead data-end="759" data-start="734"><tr data-end="759" data-start="734"><th data-col-size="sm" data-end="742" data-start="734" style="width: 18.721%;">Opção</th><th data-col-size="xl" data-end="759" data-start="742" style="width: 81.279%;">Comportamento</th></tr></thead><tbody data-end="1223" data-start="788"><tr data-end="989" data-start="788"><td data-col-size="sm" data-end="808" data-start="788" style="width: 18.721%;">**NÃO INFORMADO**</td><td data-col-size="xl" data-end="989" data-start="808" style="width: 81.279%;">O sistema utiliza **Nome Fantasia**. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente. </td></tr><tr data-end="1054" data-start="990"><td data-col-size="sm" data-end="1009" data-start="990" style="width: 18.721%;">**RAZÃO SOCIAL**</td><td data-col-size="xl" data-end="1054" data-start="1009" style="width: 81.279%;">Sempre imprime a Razão Social do cliente.</td></tr><tr data-end="1223" data-start="1055"><td data-col-size="sm" data-end="1075" data-start="1055" style="width: 18.721%;">**NOME FANTASIA**</td><td data-col-size="xl" data-end="1223" data-start="1075" style="width: 81.279%;">Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente **não possuir Nome Fantasia**, utiliza a **Razão Social** automaticamente. </td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">**Resultado esperado:** Sistema grave a definição.</p>

**Acessando a funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/HGimLahKp4NS5Yw9-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/HGimLahKp4NS5Yw9-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/781mZkXaO9zcFi7v-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/781mZkXaO9zcFi7v-image.png)

**Tela de parâmetros gerais.**

Na tela principal, defina o parâmetro para exibição do cliente e clique em confirmar.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/vTfZxmN8ueP3rAD4-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vTfZxmN8ueP3rAD4-image.png)

---

#### **Cenário 2: Impressão em PDF com parâmetros padrão**

**Objetivo:** Validar que o relatório “Títulos em aberto por portador” em PDF apresente o nome do cliente na coluna correspondente.  
**Premissas**:

- Ter o cenário 1 já configurado.
- O cadastro do cliente deve ser correto. Neste exemplo vamos utilizar o cliente abaixo  
    **Cadastro do Cliente**
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/sxwycN6vO7AB1U9c-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sxwycN6vO7AB1U9c-image.png)

**Passo a passo:**

1. Acessar o SEND ERP com usuário autorizado
2. Menu **Contas a Receber &gt; Relatórios &gt; Títulos em aberto por portador**.
3. Informar um **período de vencimento** com títulos em aberto.
4. Selecionar um ou mais **Portadores**
5. Manter o **tipo de saída = PDF/Excel**
6. Clicar em **Imprimir** / **Gerar relatório**.
7. Abrir o arquivo gerado a partir do dashboard de relatórios.

<p class="callout info">**Resultado esperado:**</p>

- O relatório em PDF/Excel é gerado com a listagem de títulos por portador.
- A coluna de **Cliente / Razão Social** aparece **preenchida** conforme definição no parâmetro.

**Acessando a Funcionalidade** [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/8KKg0Qr5iNQVwmPx-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8KKg0Qr5iNQVwmPx-image.png)  
[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/H1brnwH7DXuHL6Ru-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/H1brnwH7DXuHL6Ru-image.png)

**Tela de Filtros**

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em **Imprimir**.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/VT4R9tYjyU2Q5lpO-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VT4R9tYjyU2Q5lpO-image.png)

O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde será possível fazer **download** dos relatórios.[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/A90kwIJtEA3dFvsU-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/A90kwIJtEA3dFvsU-image.png)

**Relatório em PDF - Nome Fantasia.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/0wuwnCCWFsG5GXp7-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0wuwnCCWFsG5GXp7-image.png)

**Relatório em Excel - Nome Fantasia.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/cX2DzDuKApUeMwTT-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cX2DzDuKApUeMwTT-image.png)

**Relatório em PDF - Razão Social.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/7MOE3kZhnU0N0llx-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7MOE3kZhnU0N0llx-image.png)

**Relatório em Excel - Razão Social.**[![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Vtj0dIweRwBJgrZl-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Vtj0dIweRwBJgrZl-image.png)

  
![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>