OS 92093 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO TÍTULOS POR PORTADOR

Objetivo: 

 Esta solicitação visa, garantir que o relatório “Títulos em aberto por portador” exiba corretamente o nome do cliente (Razão Social) em todas as formas de impressão (PDF/Excel e tipos de relatório disponíveis), eliminando casos em que o relatório era gerado sem apresentar a identificação do cliente, o que dificultava a conferência dos títulos em aberto. Antes da mudação o relatório considerava o nome fantasia, porém nem todos os clientes/fornecedores tem cadastro de nome fantasia. 

 Foi incluído no módulo de Parâmetros Gerais um novo campo denominado Exibição do Cliente (relatórios títulos) , permitindo ao usuário escolher qual nome deve ser impresso nos relatórios de títulos: 

 Opções disponíveis 

 

 

 

 

 

 Opção 

 Comportamento 

 

 

 

 

 NÃO INFORMADO 

 O sistema utiliza Nome Fantasia . Se o cliente não possuir Nome Fantasia , utiliza a Razão Social automaticamente.  

 

 

 RAZÃO SOCIAL 

 Sempre imprime a Razão Social do cliente. 

 

 

 NOME FANTASIA 

 Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente não possuir Nome Fantasia , utiliza a Razão Social automaticamente.  

 

 

 

 

 

 Premissas: 

 

 Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número 126978  Genexus 17  ou superior; 

 

 Teste realizado após a atualização 

 Cenário 1: Parâmetro para definição da exibição do nome do cliente 

 Objetivo: Permitir que o usuario defina o tipo de nome do cliente (Fantasia ou Razão Social) saia no relatório. 

 Passo a passo 

 

 

 Acessar Parâmetros Gerais . 

 

 

 Definir Exibição do Cliente (NÃO INFORMADO, NOME FANTASIA ou RAZÃO SOCIAL) 

 

 

 Confirmar o parâmetro. 

 

 

 

 

 

 Opção 

 Comportamento 

 

 

 

 

 NÃO INFORMADO 

 O sistema utiliza Nome Fantasia . Se o cliente não possuir Nome Fantasia , utiliza a Razão Social automaticamente.  

 

 

 RAZÃO SOCIAL 

 Sempre imprime a Razão Social do cliente. 

 

 

 NOME FANTASIA 

 Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente não possuir Nome Fantasia , utiliza a Razão Social automaticamente.  

 

 

 

 Resultado esperado: Sistema grave a definição. 

 Acessando a funcionalidade 

 Tela de parâmetros gerais. 

 Na tela principal, defina o parâmetro para exibição do cliente e clique em confirmar. 

 

 Cenário 2: Impressão em PDF com parâmetros padrão 

 Objetivo: Validar que o relatório “Títulos em aberto por portador” em PDF apresente o nome do cliente na coluna correspondente. Premissas : 

 

 Ter o cenário 1 já configurado. 

 O cadastro do cliente deve ser correto. Neste exemplo vamos utilizar o cliente abaixo 

 Cadastro do Cliente 

 

 

 

 Passo a passo: 

 

 

 Acessar o SEND ERP com usuário autorizado 

 

 

 Menu Contas a Receber > Relatórios > Títulos em aberto por portador . 

 

 

 Informar um período de vencimento com títulos em aberto. 

 

 Selecionar um ou mais Portadores   

 

 Manter o tipo de saída = PDF /Excel 

 

 

 Clicar em Imprimir / Gerar relatório . 

 

 

 Abrir o arquivo gerado a partir do dashboard de relatórios. 

 

 

 Resultado esperado: 

 

 

 O relatório em PDF/Excel é gerado com a listagem de títulos por portador. 

 

 

 A coluna de Cliente / Razão Social aparece preenchida conforme definição no parâmetro. 

 

 

 Acessando a Funcionalidade 

 Tela de Filtros 

 Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir . 

 O sistema irá direcionar para  dashboard , onde será possível fazer download dos relatórios. 

 Relatório em PDF - Nome Fantasia. 

 Relatório em Excel - Nome Fantasia. 

 Relatório em PDF - Razão Social. 

 Relatório em Excel - Razão Social. 

 

 ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.