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Módulo Faturamento

Simulador Reforma Tributária

Simulador Reforma Tributária

O Simulador Reforma Tributária permite ao usuário realizar uma prévia dos cálculos referentes aos novos tributos IBS, CBS e IS, considerando o tipo de operação, CFOP, CIO, cliente, endereço e valores envolvidos na transação.

A função auxilia na conferência fiscal antes da emissão da NF, garantindo que os resultados estejam alinhados com as parametrizações vigentes cadastradas no módulo Fiscal (CFOP, CIO, tipos de tributos e tabelas básicas da Reforma Tributária).

Os dados apresentados não geram registros fiscais ou contábeis, servindo exclusivamente para simulação e verificação.

Tela Principal

A tela é dividida em três blocos principais:

Informações Gerais

Nesta seção são informados os dados básicos usados no cálculo:

Valores da Simulação

Campos disponíveis para cálculo fiscal:

Esses campos são utilizados para que o sistema calcule automaticamente:

Gerar Simulação

Após o preenchimento dos dados necessários, clique em:

O sistema processará os dados considerando:

O resultado exibirá todas as bases calculadas e valores dos novos tributos.

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Ações e Configurações

Observações

1. Dependência das Configurações Fiscais
O simulador utiliza integralmente as configurações cadastradas no módulo Fiscal, como:

Se alguma dessas parametrizações não estiver atualizada, a simulação poderá apresentar valores divergentes da emissão real da NF.

2. Endereço do Cliente influencia no cálculo
As alíquotas IBS/CBS podem variar por:

Segundo a legislação da Reforma Tributária, a localização da operação influencia diretamente na base e na alíquota, portanto o cliente deve estar cadastrado corretamente.

3. Campos de “Retira Base” impactam no cálculo
Os campos:

podem alterar totalmente o cálculo final, conforme previsão legal.
O usuário deve definir adequadamente conforme o cenário da operação.

 4. Resultados são apenas simulados
O simulador não grava informações e não gera nota fiscal.

Ele serve apenas para apoio fiscal e conferência, não substituindo a emissão real.

 5. Cálculo final pode diferir da NF se houver regras adicionais
Na emissão da NF existem:

A simulação é muito próxima, mas pode haver pequenas diferenças nas regras internas da emissão fiscal.

6. Necessidade de atualização periódica das tabelas básicas
Os valores de alíquotas e classificações da Reforma Tributária são atualizados pelo fisco, portanto:

É necessário manter a atualização fiscal (tabelas básicas) em dia para garantir o cálculo correto.

7. CFOP e CIO devem estar parametrizados para Reforma Tributária
Caso o CFOP/CIO não tenha:

O simulador não conseguirá calcular os tributos e poderá retornar zero.

8. Simulações com valores zerados
Se todos os valores ficarem 0,00:

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Emissão de Nota Fiscal - Reforma Tributária

Emitir Nota Fiscal

A rotina Emitir Nota Fiscal visa realizar o faturamento de pedidos previamente liberados para emissão. A funcionalidade segue um fluxo orientado por etapas, garantindo que todas as informações fiscais, comerciais, de itens, tributos e totais sejam corretamente validadas antes da geração do documento fiscal.

O processo é composto por quatro etapas sequenciais:

  1. Seleção de Pedido

  2. Itens

  3. Resumo

  4. Emissão

A emissão final gera a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que poderá seguir para transmissão conforme regras fiscais configuradas no ERP.

Acesse o caminho: Faturamento → Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal

Tela principal

Acesse Faturamento → Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal.

A tela inicial exibirá o Step 1/4: Seleção de Pedido.

Filtros disponíveis:

Após aplicar os filtros, os pedidos disponíveis serão apresentados no grid.

Selecionando o pedido

Clique no botão de seleção para carregar o pedido na área Pedidos Selecionados.
Após selecionar, clique em Próximo para avançar para os itens.

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No Step 2/4: Itens, o sistema apresenta os produtos pertencentes ao pedido.

Informações exibidas por item

Ações disponíveis

Ajuste a quantidade e revise os valores.
Clique em Próximo.

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Resumo

O resumo consolida todas as informações antes da emissão, incluindo:

Este passo garante a validação final antes da emissão do documento fiscal.

Emissão

Na última etapa (Step 4/4 : Emissão), o sistema habilitará o botão para processar a emissão da NF.

O comportamento depende do ambiente da empresa:

Após emissão bem-sucedida, os controles de transmissão, DANFE, XML, cancelamento e carta de correção ficam disponíveis nas rotinas adequadas do módulo.

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Exemplo espelho:

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Ações e Configurações

Observações

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Devolução de Nota Fiscal - Reforma Tributária

A rotina Devolução de Nota Fiscal permite ao usuário emitir uma NF de devolução com base em uma nota já faturada anteriormente.
A ferramenta controla dados do documento original, aplica automaticamente CFOP/CIO conforme o tipo de devolução e calcula valores considerando, tributos, quantidades faturadas e saldos devolvidos.

A função é utilizada quando o cliente devolve total ou parcialmente mercadorias, e garante:

Tela principal

Menu → Notas Fiscais → Devolução → De Faturamento

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Step 1/3 – Dados da Nota

1.1 Nota fiscal a ser devolvida

Nesta etapa selecione:

📌 Clique em Carregar Nota para que o sistema busque automaticamente todos os dados do documento original.

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1.2 Nota Fiscal de Devolução

O sistema preenche automaticamente em caso de emissão própria:

1.3 Complemento da NF de Devolução

Aqui são configurados detalhes operacionais:

1.4 Volumes e Notas Adicionais

Informar volumes retornados (opcional).
Se a devolução referenciar mais de uma NF, informar as notas adicionais.

Step 2/3 – Observações e Motivo

Nesta etapa o usuário deve registrar:

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Step 3/3 – Itens a serem devolvidos

O sistema lista automaticamente todos os itens da nota original.

Para cada item é possível:

Opções disponíveis:

Ao final clique em Finalizar.

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Mensagem de Sucesso

Após a emissão:

✔️ Nota de devolução nº XXXX gerada com sucesso!

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Ações e Configurações

Observações Importantes

🔸 Sobre validações fiscais

🔸 Quando emitir devolução com Emissão Própria = NÃO

Usado quando a nota original foi emitida pelo cliente, e você está devolvendo os produtos.
É obrigatório informar a chave da NF-e.

🔸 Sobre IPI e ICMS

🔸 Estoque

🔸 Notas com múltiplos pedidos

A devolução referencia cada item conforme seu pedido original.

 

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Conhecimento de Transporte - Emissão/Alteração de CTE

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é o documento fiscal utilizado para registrar e formalizar as prestações de serviço de transporte de cargas no sistema SEND | SIS, garantindo a integração fiscal, contábil e operacional da operação.
Atualmente, o sistema disponibiliza duas formas distintas de geração do CT-e, que variam conforme o perfil do cliente e o fluxo operacional adotado:

Emissão de CT-e – Cliente Transportes

Nesta modalidade, o CT-e é gerado diretamente no módulo Faturamento, permitindo maior controle e detalhamento das informações.

Esse fluxo é indicado para clientes, transportadores e operações que exigem maior flexibilidade fiscal e operacional.

Emissão de CT-e / Minuta – Cliente Blocos

Nesta modalidade, o CT-e é gerado de forma simplificada, a partir de uma Nota Fiscal existente.

Esse fluxo é indicado para clientes do tipo Blocos, com operações padronizadas e alto volume de emissão.

Transmissão do CT-e

Independentemente da forma de geração, o processo de transmissão do CT-e é realizado no módulo Documento Eletrônico, seguindo o fluxo padrão de seleção, transmissão e acompanhamento do status junto à SEFAZ.

Observação Importante – Reforma Tributária

Embora o sistema já realize o cálculo dos tributos IBS e CBS, os valores desses tributos somente serão somados ao total do CT-e a partir de 2027, conforme cronograma oficial da Reforma Tributária, independentemente da configuração de soma no total.

Tela principal

Menu: Faturamento → Conhecimento de Transporte → Emissão / Alteração de CT-e

Geração de CT-e – Cliente Transportes

Neste fluxo, o usuário possui duas formas de criação do CT-e:

a) Criação por replicação

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b) Criação manual (do zero)

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Composição de Valores e Reforma Tributária (IBS / CBS)

Após a criação ou replicação do CT-e, os novos tributos da Reforma Tributária ficam disponíveis na aba:

Aba: Composição de Valores

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Processo de cálculo:

  1. Informar os valores base do CT-e (frete, pedágio, despacho, etc.);

  2. Acessar a seção Reforma Tributária;

  3. Clicar no botão Calcular IBS/CBS;


    Comportamento do sistema:

    Ao acionar o botão Calcular IBS-CBS, o sistema verifica se a Classificação Fiscal associada ao CFOP/CIO é permitida para o CT-e.

    • Caso a classificação não seja compatível com CT-e, é exibida uma mensagem de aviso, informando que a classificação fiscal não é permitida para o documento fiscal CT-e, conforme regras da Reforma Tributária.

    • O cálculo de IBS e CBS não é concluído, impedindo a continuidade com dados inconsistentes.

    ⚠️ Exemplo de mensagem exibida:
    “Classificação Fiscal XXXXX – [descrição]. Não permitida para Conhecimento de Transporte Eletrônico. #ReformaTributária”

  4. O sistema realiza automaticamente:

    • Cálculo do IBS Estadual e Municipal;

    • Cálculo da CBS;

    • Aplicação das alíquotas conforme CFOP e CIO informados;

  5. Após o cálculo, é obrigatório clicar em “Gravar Valores” para persistir os tributos no documento.

🔎 O cálculo é automático, porém a gravação não é automática.

Visualização dos Novos Tributos

Na aba Composição de Valores, é possível visualizar claramente:

Essa visualização permite validação completa antes da transmissão do CT-e.

Geração de CT-e – Cliente Blocos

Tela principal

Menu: Faturamento → Conhecimento de Transporte → Emitir CT-e / Minuta

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Este fluxo é utilizado para clientes do tipo Blocos, onde o processo é simplificado.

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Características:

Tributação:

Visualização dos Novos Tributos

Na opção de consulta aba Composição de Valores, é possível visualizar claramente:

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Essa visualização permite validação completa antes da transmissão do CT-e.

Transmissão do CT-e

Menu: Documento Eletrônico → CT-e → Transmissão

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O fluxo de transmissão segue o padrão já conhecido:

  1. Acessar a tela de Transmissão de CT-e;

  2. Filtrar os documentos pendentes;

  3. Selecionar o CT-e desejado;

  4. Clicar em Transmitir;

  5. Acompanhar o retorno do processamento;

  6. Consultar o protocolo, se necessário.

Considerações Importantes

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.