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Cadastro - Parâmetros Gerais

1. Parâmetros Gerais

A tela de Parâmetros Gerais permite configurar os parâmetros operacionais e financeiros relacionados ao fluxo de caixa, incluindo prazos para pagamento e recebimento, além de tipos de pedido e subgrupos de impermeabilização.

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Botões Principais

  • Confirmar: Salva as alterações realizadas na tela.
  • Fechar: Sai da tela sem salvar as alterações.

Parâmetros Gerais

Unidade Operacional: 
Exibe o código e o nome da unidade operacional.
Esse campo é somente leitura.

Grupo Financeiro para Transferência
Exibe o código e a descrição do grupo financeiro utilizado para transferências (Exemplo: 10005 TRANSFERÊNCIA).
Esse campo é somente leitura.

Prazo Adicionado no Pagamento
Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de pagamento.
O valor padrão é 0 dias.
A unidade de tempo utilizada é em dias.

Prazo Adicionado no Recebimento
Campo editável onde o usuário pode inserir um número de dias a serem adicionados ao prazo de recebimento.
O valor padrão é 0 dias.
A unidade de tempo utilizada é em dias.

Aba - Tipos de Pedido

Nesta seção, é possível configurar os diferentes tipos de pedidos cadastrados no sistema.

  • Cada linha contém um campo de seleção onde o usuário pode escolher o tipo de pedido aplicável.
  • Exemplo de opções disponíveis: "DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR".
  • O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção "Novo registro".

Aba - SubGrupos para Impermeabilização

Nesta seção, o usuário pode configurar grupos e subgrupos específicos relacionados à impermeabilização.

  • Cada linha contém dois campos de seleção:

    • Grupo: Exemplo "ALIMENTOS"
    • SubGrupo: Exemplo "ALIMENTOS"

  • O sistema permite adicionar novos registros por meio da opção "Novo registro".

Ações e Configurações

  • Para modificar os valores de Prazos Adicionados no Pagamento ou Recebimento, basta editar os campos numéricos correspondentes e pressionar Confirmar.
  • Para adicionar um novo Tipo de Pedido ou SubGrupo de Impermeabilização, clique em "Novo registro" e selecione os valores apropriados.
  • Para cancelar qualquer alteração antes de salvar, basta clicar em Fechar.

 

2. Bancos.

A tela de Cadastro de Bancos permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.

 Tela Principal

A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros.image.png

Componentes da Tela

  • Filtros de Pesquisa
    • O usuário pode filtrar os registros por diferentes critérios, como Nome Banco.
    • Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com").
    • Campo para inserção do valor a ser pesquisado.
  • Botões Disponíveis
    • Inserir: Adiciona um novo banco.
    • Excel: Exporta os dados da lista para um arquivo Excel.
  • Listagem de Bancos
    • Colunas disponíveis: Banco (Código) e Nome Banco.
    • Ícones para visualizar (🔍) e excluir (❌) um banco.
  • Paginação
    • A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.

 Inclusão de Novo Banco

Ao clicar no botão "Inserir", o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco.image.png

  • Banco (Código): Campo obrigatório para inserir o código do banco.
  • Nome Banco: Campo obrigatório para inserir o nome do banco.

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva o novo banco no sistema.
  • Fechar: Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Banco

Ao selecionar a opção de visualização (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco.image.png

  • Banco (Código): Mostra o código do banco.
  • Nome Banco: Mostra o nome do banco.

Observação: Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição.

Botão Disponível

  • Fechar: Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal.

4. Edição de Banco

Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações.image.png

  • Banco (Código): Código do banco (não editável).
  • Nome Banco: Nome do banco (editável).

Botões Disponíveis

  • Confirmar: Salva as alterações feitas.
  • Fechar: Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Banco

Ao clicar no ícone ❌ na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado.image.png

Mensagem de Validação

Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

"Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências"

Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados.

Ações e Configurações

  • Para adicionar um novo banco, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e pressione Confirmar.
  • Para visualizar os detalhes de um banco, clique no ícone 🔍.
  • Para editar um banco, selecione um registro e altere o nome no campo correspondente, clicando em Confirmar.
  • Para excluir um banco, clique no ícone ❌. Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
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