OS 102480 - MELHORIA - SENDDECOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTORNO E APROVAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, alterardisponibilizar o processo de estorno de valores de Notas de Crédito já integradas, por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxo de aprovação e a formaatualização automática do extrato da Nota de seleçCrédito, garantindo a correta apresentação do filtrosaldo Catálogo, substituindo o campo do tipo combo por um campo de busca via prompt, exclusivo para a Casa Teo. A alteração visa melhorar a usabilidade e o desempenho da tela, evitando demora no carregamento da lista de catálogos e facilitando a localização do catálogo desejado.disponível.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:
  • SENDDECOR de número 142039xxx ou superior. 
  • ADM. Vendas de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: ValidarUtilizar exibiçparcialmente o saldo da Nota de Crédito em um pedido

Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualização do filtrosaldo Catálogoapós comoa campo de busca via prompt

Objetivo: Validar que o campo Catálogo não é mais apresentado como combo e permite busca e seleçutilização parcial pordo prompt.crédito em um pedido.

Pré-condição:

• Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada.

• A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro.

• A Nota de Crédito possuir saldo disponível.

Passo a passo:

• Acessar a inclusão de Pedido de Venda.

• Informar os dados do pedido.

• Na aba Pagamento, selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito.

• Informar a Nota de Crédito.

• Confirmar a utilização do crédito.

• Finalizar o pedido.

• Liberar financeiramente o pedido.

• Consultar o Extrato da Nota de Crédito.

• Consultar os títulos no Contas a Receber.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito.

• O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado.

• O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado.

• Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber.

 

Este cenário prepara a base para o processo de estorno.

 

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Cenário 02: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitação de estorno de Nota de Crédito integrada.

Pré-condição:

• Existir uma Nota de Crédito integrada.

• Status Liberado Financeiro.

• Possuir saldo disponível.

• Não possuir estorno pendente.

Passo a passo:

• Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada.

• Localizar a Nota de Crédito.

• Selecionar a opção Estornar.

• Informar a observação.

• Informar o valor do estorno (total ou parcial).

• Confirmar.

Resultado Esperado:

• O sistema deve registrar a solicitação de estorno.

• Deve gerar um Número de Estorno.

• O estorno deve permanecer pendente de aprovação.

• O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 01.

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Cenário 03: Aprovar e integrar o estorno da Nota de Crédito

Objetivo: Validar o novo processo de aprovação e integração do estorno.

Pré-condição:

• Existir uma solicitação de estorno pendente.

• Os parâmetros obrigatórios (Grupo Financeiro, Conta de Despesa e Centro de Custo) estarem configurados.

• A funcionalidade TNotCreEstAprovacaoWW estar liberada para o usuário.

Passo a passo:

• Acessar Gerencial > Cancelamento de Pedido > Aprovação/Integração de Estorno.

• Localizar o estorno criado.

• Selecionar o registro.

• Confirmar a aprovação.

• Consultar novamente o estorno.

Resultado Esperado:

• O sistema deve aprovar e integrar o estorno.

• Deve gerar automaticamente o documento SPD.

• O estorno deve ficar com usuástatus aprovado/integrado.

• Deve ser possível consultar o SPD gerado.

Este cenário valida integralmente o Ajuste 02.

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Cenário 04: Validar o extrato da CasaNota Teode Crédito após a aprovação do estorno

Objetivo: Validar a atualização do extrato e possuirdo catálogossaldo cadastrados.disponível da Nota de Crédito após a aprovação do estorno.

Pré-condição:

• Existir um estorno aprovado e integrado.

Passo a passo:

• Acessar o menuExtrato da Nota de Crédito.
• Localizar a Nota de Crédito utilizada nos cenários anteriores.
• Consultar o extrato.
• Consultar os detalhes do módulo Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda.
• Inserir um novo pedido.
• Acessar a aba Item e clicar em Estoque.
• Expandir o painel Filtros de Produto.
• Informar os filtros de Coleção e Linha.
• Verificar o campo Catálogo.estorno.

Resultado Esperado: 

• O campoextrato Catálogodeve apresentar:
  • o crédito original;
  • a utilização parcial realizada no pedido;
  • o estorno aprovado.
• O saldo disponível deve ser exibidorecalculado comoconsiderando campoos devalores buscautilizados viae prompt,estornados.
não
• A realizandoconsulta maisdo estorno deve permitir visualizar o carregamentoSPD automático em formato de combo.
• O catálogo selecionado deve ser preenchido corretamente no campo Catálogo, permitindo sua utilização na pesquisa dos produtos.
• O sistema deve apresentar os produtos vinculados ao catálogo e demais filtros informados, mantendo o correto funcionamento da pesquisa.gerado.

AcessandoEste acenário funcionalidade

valida

Pedidointegralmente de Venda
Na tela principal, edite ou insira um pedido.
Para exemplificar, vamos editar um pedido.

Ao abrir a tela de manutenção de pedido, navegue até a Aba Item e clique no botão EtiquetaAjuste 03.

Ao abrir a tela, clique em Filtros do Produto para expandir as opções de pesquisa.
Após a expansão dos filtros, localize o campo Catálogo e clique no botão de lupa para abrir a janela de seleção de catálogos.

Após a expansão dos filtros, localize o campo Catálogo e clique no botão de lupa para abrir a janela de seleção de catálogos.

Selecione o catálogo desejado e confirme a seleção. Em seguida, clique em Pesquisar. O sistema carregará as etiquetas de acordo com os filtros informados.

Selecione a etiqueta desejada e retorne para a aba Itens.

O item selecionado será automaticamente adicionado e exibido no grid de itens da tela principal.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.