OS 102480 - MELHORIA - SENDDECOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESTORNO E APROVAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo, disponibilizar o processo de estorno de valores de Notas de Crédito já integradas, por meio de uma funcionalidade específica para solicitação de estorno, um fluxo de aprovação e a atualização automática do extrato da Nota de Crédito, garantindo a correta apresentação do saldo disponível.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- SENDDECOR de número xxx ou superior.
- ADM. Vendas de número xxx ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 01: Parametrização obrigatória para aprovação/integração do estorno
Objetivo: Validar o preenchimento dos parâmetros obrigatórios necessários para permitir a aprovação/integração do estorno da Nota de Crédito.
Pré-condição: Usuário com permissão de acesso aos parâmetros do Adm. de Vendas.
Passo a passo:
Resultado Esperado: O sistema deve gravar os parâmetros com sucesso, permitindo que o estorno da Nota de Crédito seja posteriormente aprovado/integrado.
Cenário 02: Utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito em um pedido
Objetivo: Preparar a Nota de Crédito para o processo de estorno, validando a atualização do saldo após a utilização parcial do crédito em um pedido.
Pré-condição:
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Existir uma Nota de Crédito aprovada e integrada.
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A Nota de Crédito possuir status Liberado Financeiro.
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A Nota de Crédito possuir saldo disponível.
Passo a passo:
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Acessar a inclusão de Pedido de Venda.
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Informar os dados do pedido.
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Na aba Pagamento, selecionar a opção de utilização de Nota de Crédito.
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Informar a Nota de Crédito.
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Confirmar a utilização do crédito.
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Finalizar o pedido.
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Liberar financeiramente o pedido.
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Consultar o Extrato da Nota de Crédito.
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Consultar os títulos no Contas a Receber.
Resultado Esperado:
-
O sistema deve permitir utilizar parcialmente o saldo da Nota de Crédito.
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O extrato da Nota de Crédito deve apresentar a movimentação referente ao valor utilizado.
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O saldo disponível da Nota de Crédito deve ser atualizado.
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Deve ser gerado o título correspondente no Contas a Receber.
Este cenário prepara a base para o processo de estorno.
Cenário 02:03: Solicitar estorno total ou parcial da Nota de Crédito
Objetivo: Validar a nova funcionalidade de solicitação de estorno de Nota de Crédito integrada.
Pré-condição:
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Existir uma Nota de Crédito integrada.
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Status Liberado Financeiro.
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Possuir saldo disponível.
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Não possuir estorno pendente.
Passo a passo:
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Acessar Cancelamento de Pedido > Nota de Crédito Aprovada/Integrada.
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Localizar a Nota de Crédito.
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Selecionar a opção Estornar.
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Informar a observação.
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Informar o valor do estorno (total ou parcial).
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Confirmar.
Resultado Esperado:
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O sistema deve registrar a solicitação de estorno.
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Deve gerar um Número de Estorno.
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O estorno deve permanecer pendente de aprovação.
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O extrato ainda não deve deduzir o valor do saldo enquanto o estorno não for aprovado.
Este cenário valida integralmente o Ajuste 01.
Cenário 03:04: Aprovação e integração do estorno da Nota de Crédito
Objetivo: Validar a aprovação e integração de uma solicitação de estorno de Nota de Crédito por meio da nova tela de Aprovação/Integração.
Pré-condição:
- Existir uma solicitação de estorno de Nota de Crédito pendente de aprovação.
- O usuário possuir acesso à funcionalidade Aprovação/Integração de Estorno.
Passo a passo:
Resultado Esperado:
- O sistema deve permitir a aprovação da solicitação de estorno.
- O estorno deve ser integrado com sucesso.
- A situação do estorno deve ser atualizada para Aprovado/Integrado.
- A solicitação deve permanecer disponível para consulta na tela de Aprovação/Integração.
Este cenário valida integralmente o Ajuste 02.
Cenário 04:05: Validar o extrato da Nota de Crédito após a aprovação do estorno
Objetivo: Validar a atualização do extrato e do saldo disponível da Nota de Crédito após a aprovação do estorno.
Pré-condição:
- Existir um estorno aprovado e integrado.
Passo a passo:
- Acessar o Extrato da Nota de Crédito.
- Localizar a Nota de Crédito utilizada nos cenários anteriores.
- Consultar o extrato.
- Consultar os detalhes do estorno.
Resultado Esperado:
- O extrato deve apresentar:
- o crédito original;
- a utilização parcial realizada no pedido;
- o estorno aprovado.
- O saldo disponível deve ser recalculado considerando os valores utilizados e estornados.
- A consulta do estorno deve permitir visualizar o SPD gerado.
Este cenário valida integralmente o Ajuste 03.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.