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OS 102776 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - INCLUIR GRUPO FINANCEIRO NA CONCLIAÇÃO

Objetivo:

Esta alteração visa garantir que os anexos (comprovantes, PDFs, XMLs e demais documentos) sejam exibidos corretamente nos processos de Compras, Recebimento e Contas a Pagar, quando o fluxo envolver faturas dentro de borderô, considerando que nestes casos o anexo está vinculado ao Borderô com fatura e não diretamente ao Título.

Antes da correção, ao consultar:

  • Títulos no Contas a Pagar

  • Notas Fiscais no Recebimento

  • Pedidos no Compras

O sistema não apresentava os anexos anexados ao borderô com fatura, exibindo apenas o relatório da fatura.

Com a nova validação implementada, o sistema passa a:

  • Identificar se o título pertence a uma fatura

  • Verificar se existe anexo vinculado ao borderô.

  • Consolidar corretamente os anexos envolvidos no processo

  • Exibir os comprovantes corretamente nos pontos de consulta

Premissas:

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
    • Compras de número 132939 Genexus 17 ou superior;
    • Recebimento de número 132939 Genexus 17 ou superior;
    • Contas a Pagar de número 132936 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Consulta da fatura no Borderô.

Objetivo do cenário: Consultar a fatura baixada pelo brderô e seus anexos.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar.

  2. Entrar na consulta de borderô baixado.

  3. Verificar os anexos ao borderô.

Resultado esperado: visualizar a fatura baixada e anexos no borderô

Acessando a funcionalidade
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Tela de consulta de borderô baixado.

Na tela principal de consulta, utilize o filtro para encontrar o borderô desejado.image.png

Na tela de consulta do borderô (1), verifique qual fatura (2) está relacionada ao borderô.image.png

No botão Anexo, é possível verificar quais anexos estão relacionados.image.png

Cenário 2: Visualização de anexos no módulo de Compras

Objetivo do cenário: Garantir que os anexos vinculados ao borderô de fatura também sejam apresentados na manutenção de pedidos.

Passo a passo

  1. Acessar: Compras → Manutenção de Pedidos

  2. Localizar o pedido relacionado ao processo.

  3. Acessar consulta/detalhamento.

  4. Verificar a exibição dos anexos.

Resultado esperado

  • Sistema identifica vínculo com fatura.

  • Caso haja anexo no borderô de fatura, ele deve ser exibido.

  • Não deve haver falha ou ausência de anexos.

Acessando a funcionalidade
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Tela de manutenção de pedidos

Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô.

  1. Anexos relacionados ao borderô com fatura.

image.png

Ao clicar no anexo, será possível fazer o download.

  • Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador.
  • Demais formatos permitem download.

Cenário 3: Consulta de Título no Contas a Pagar (com fatura dentro de borderô).

Objetivo: Validar que os anexos vinculados ao borderô de fatura sejam exibidos na consulta do título.

Passo a passo

  1. Acessar: Contas a Pagar → Consulta de Títulos

  2. Localizar o título vinculado à fatura do borderô.

  3. Clicar na opção de consulta/detalhamento do título.

  4. Acessar a aba ou opção de anexos/comprovantes.

Resultado esperado

  • O sistema identifica que o título pertence a uma fatura.

  • O sistema valida se existe anexo vinculado ao borderô.

  • O comprovante anexado ao borderô é exibido corretamente.

  • Não deve exibir somente o relatório da fatura.

  • O arquivo deve estar disponível para visualização e download.

Acessando a funcionalidade
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Tela de Consulta

Na tela principal, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô de fatura.

  1. Anexos relacionados ao borderô com fatura.

image.png

Cenário 4: Consulta de Nota Fiscal no Recebimento

Objetivo: Validar que os anexos vinculados ao borderô de fatura apareçam na consulta da nota fiscal.

Passo a passo

  1. Acessar: Recebimento → Consulta de Notas Fiscais

  2. Localizar a nota vinculada à fatura do borderô.

  3. Abrir a consulta detalhada da nota.

  4. Verificar a área de anexos/comprovantes.

Resultado esperado

  • O sistema realiza validação adicional para identificar vínculo com fatura.

  • Caso exista anexo no borderô, ele deve ser exibido na consulta.

  • Arquivos e comprovantes devem estar disponíveis.

Acessando a Funcionalidade
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Tela de Consulta
Na tela de consulta, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô.

  1. Anexos relacionados ao borderô com fatura.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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