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OS 102812 - MELHORIA - FILA DE LOJA - CRIAR NOVO CAMPO NA OBS. DO ATENDIMENTO

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar as melhorias implementadas no processo de anexos vinculados aos lançamentos do Fluxo de Caixa, garantindo que:

  • Os anexos vinculados ao lançamento sejam exibidos diretamente no grid principal da tela de lançamentos manuais, através de um atalho semelhante ao utilizado em outros processos do sistema (ex.: Contas a Pagar).

  • O sistema permita visualizar e baixar os arquivos anexados ao lançamento.

  • O sistema apresente corretamente os anexos vinculados, inclusive quando houver mais de um anexo do mesmo tipo.

  • O sistema disponibilize o Comprovante SisPag quando o lançamento for realizado por meio dessa integração.

  • O sistema não permita incluir anexos do tipo COMPROVANTE quando o lançamento já estiver com status Realizado.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Fluxo de caixa de número XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Validação do atalho de anexos no grid do Fluxo de Caixa

Passo a passo

  1. Acessar o sistema SEND ERP.

  2. Navegar até o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Aguardar o carregamento da tela Fluxo de Caixa.

  2. Localizar um lançamento listado no grid.

  3. Verificar se existe um ícone/atalho de anexos disponível na linha do lançamento.

  4. Posicionar o cursor ou clicar sobre o ícone.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar no grid um atalho para acesso aos anexos vinculados ao lançamento.

  • O atalho deve estar disponível tanto para lançamentos Previstos quanto Realizados.

  • A funcionalidade deve funcionar de forma semelhante ao acesso de anexos existente em Contas a Pagar.

Cenário 02 – Acesso e visualização dos anexos vinculados ao lançamento

Passo a passo

  1. Na tela Fluxo de Caixa, localizar um lançamento que possua anexos vinculados.

  2. Clicar no ícone de anexos disponível no grid.

  3. Aguardar a abertura da tela de Anexos vinculados.

Resultado esperado

O sistema deve abrir uma tela contendo as seguintes informações:

  • Tipo do anexo

  • Nome do arquivo

  • Extensão do arquivo

  • Data de inclusão

  • Usuário responsável pela inclusão

O usuário deve conseguir:

  • Visualizar o anexo

  • Realizar o download do arquivo.

Cenário 03 – Validação da listagem de múltiplos anexos do mesmo tipo

Passo a passo

  1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Localizar um lançamento que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: dois anexos do tipo Pedido).

  2. Clicar no ícone de anexos disponível no grid.

  3. Verificar a listagem exibida.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar todos os anexos vinculados ao lançamento.

  • Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, todos devem ser exibidos corretamente na listagem.

  • Cada anexo deve possuir opção de download individual.

Cenário 04 – Validação da visualização do comprovante SisPag

Passo a passo

  1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Localizar um lançamento que tenha sido baixado via SisPag.

  2. No grid do fluxo de caixa, identificar a opção Comprovante (SisPag).

  3. Clicar na opção para visualização do comprovante.

Resultado esperado

  • O sistema deve abrir o arquivo PDF do comprovante de pagamento SisPag.

  • O documento deve conter informações da transação, como:

    • Empresa

    • Conta de débito

    • Favorecido

    • Banco destino

    • Data do pagamento

    • Valor da transação

    • Autenticação bancária.

Cenário 05 – Validação da inclusão de anexos para lançamento PREVISTO

Passo a passo

  1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Localizar um lançamento com status PREVISTO.

  2. Selecionar o lançamento.

  3. Clicar na opção Anexar arquivo.

  4. Abrir o campo Tipo de Anexo.

Resultado esperado

O sistema deve permitir a seleção dos tipos de anexos disponíveis, incluindo:

  • PEDIDO

  • DANFE

  • XML

  • NOTA FISCAL – SERVIÇO

  • FATURA

  • BOLETO

  • OUTROS

  • EMAIL

  • TÍTULOS PAGOS

  • COMPROVANTE

Cenário 06 – Validação da regra de bloqueio para inclusão de COMPROVANTE em lançamento REALIZADO

Passo a passo

  1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Localizar um lançamento com status REALIZADO.

  2. Selecionar o lançamento.

  3. Acessar a opção Anexar arquivo.

  4. Abrir o campo Tipo de Anexo.

Resultado esperado

  • O sistema não deve apresentar a opção COMPROVANTE no campo Tipo de Anexo.

  • Apenas os demais tipos de anexos devem permanecer disponíveis.

  • Dessa forma, o sistema garante que não seja possível anexar comprovantes manualmente após a realização do lançamento.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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