OS 102812 - MELHORIA - FILA DE LOJA - CRIAR NOVO CAMPO NA OBS. DO ATENDIMENTO

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar asa melhoriasimplementação implementadasdo nonovo processocampo “Próximo Contato (Data/Hora)” nas Observações de anexos vinculados aos lançamentosAtendimento do Fluxomódulo Fila de CaixaLoja, garantindo que:

• OsSeja anexospossível vinculados ao lançamento sejam exibidos diretamente noregistrar griddata principale da tela de lançamentos manuais, através de um atalho semelhante ao utilizado em outros processoshora do sistemapróximo (ex.:contato Contascom ao Pagar)cliente.

• O sistema permita visualizarselecionar ea baixardata osatravés de arquivoscalendário.

  anexados

• Os usuários envolvidos no atendimento aosejam lançamento.identificados corretamente.

• O sistema apresentegere corretamentenotificações automáticas quando existir um próximo contato programado.

• As notificações sejam exibidas:

  • Em azul quando o contato estiver dentro do prazo.

  • Em vermelho quando o contato estiver atrasado.

• A notificação abra um popup com os anexos vinculados, inclusive quando houver mais de um anexodetalhes do mesmo tipoatendimento.

• OAo sistemaclicar disponibilizena notificação seja possível abrir diretamente o Comprovanteatendimento SisPag quando o lançamento for realizado por meio dessa integração.

• O sistema não permita incluir anexos do tipo COMPROVANTE quando o lançamento já estiver com status Realizadorelacionado.

O objetivo do teste é garantir que o sistema alerte os usuários no momento correto e também quando houver atraso no próximo contato programado, conforme solicitado pela diretoria.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: FluxoFila de caixaloja de número XXXX ou superior;

• Possuir usuários configurados no módulo Fila de Loja, por exemplo:

  • Vendedor

  • Supervisor/Gerente

• Existir uma fila de atendimento ativa.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 –- ValidaçãoIniciar doatendimento atalhona Fila de anexos no grid do Fluxo de CaixaLoja

Passo a passo

1. Acessar o sistemamódulo SENDFila ERPde Loja.

2. NavegarVisualizar atéa lista de clientes aguardando atendimento.

3. Selecionar um cliente da lista.

4. Clicar no botão menu:Iniciar Atendimento (▶).

Resultado esperado

• O cliente deve ser removido da Lista da vez.

• O atendimento deve aparecer na seção Em atendimento.

• O vendedor responsável deve ser vinculado automaticamente ao atendimento.

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Cenário 02 - Registrar observação no atendimento

Passo a passo

1. Acessar:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

3. Aguardar Gestão carregamento da tela Fluxo de Caixa.

4. Localizar um lançamento listado no grid.

5. Verificar se existe um ícone/atalho de anexos disponível na linha do lançamento.

6. Posicionar o cursor ou clicar sobre o ícone.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar no grid um atalho para acesso aos anexos vinculados ao lançamento.

• O atalho deve estar disponível tanto para lançamentos Previstos quanto Realizados.

• A funcionalidade deve funcionar de forma semelhante ao acesso de anexos existente em Contas a Pagar.

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Cenário 02 – Acesso e visualização dos anexos vinculados ao lançamento

Passo a passo

1. Na tela Fluxo de Caixa, localizar um lançamento que possua anexos vinculados.

2. Clicar no ícone de anexos disponível no grid.

3. Aguardar a abertura da tela de Anexos vinculados.

Resultado esperado

O sistema deve abrir uma tela contendo as seguintes informações:

• Tipo do anexo

• Nome do arquivo

• Extensão do arquivo

• Data de inclusão

• Usuário responsável pela inclusão

O usuário deve conseguir:

• Visualizar o anexo

• Realizar o download do arquivo.

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Cenário 03 – Validação da listagem de múltiplos anexos do mesmo tipo

Passo a passo

1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuaisatendimentos

2. Localizar umo lançamentoatendimento que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: dois anexos do tipo Pedido).iniciado.

3. Clicar no ícone depara anexosvisualizar/editar observações disponível no grid..

4. VerificarNo acampo listagemAdicionar exibida.observação, inserir um comentário.

5. Clicar em Confirmar.

Resultado esperado

• OA sistemaobservação deve apresentarser todosregistrada osno anexos vinculados ao lançamento.histórico.

• CasoO existasistema maisdeve deexibir:

  um
  anexo
  • do

    Usuário mesmoque tipo,registrou todosa devem ser exibidos corretamente na listagem.observação

  • CadaData anexoe devehora possuirda opçaçãoo.

    de
  download individual.

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Cenário 0403 –- ValidaçãoRegistrar dadata visualizaçãoe hora do comprovantepróximo SisPagcontato

Neste cenário vamos validar o funcionamento do novo campo Próximo Contato.

Passo a passo

1. AcessarAbrir o menu:atendimento em Gestão de Atendimentos.

2. Acessar a seção Observações do atendimento.

3. Localizar o campo:

4. LocalizarUtilizar um lançamento que tenha sidoo baixadocalendário viapara SisPagselecionar uma data.

5. Informar também a hora do contato.

6. NoInserir griduma do fluxo de caixa, identificar a opçobservação Comprovanteexplicando (SisPag).o contato.

7. Clicar naem opçConfirmar.

Resultado esperado

• O campo Próximo Contato deve aceitar data e hora.

• O calendário deve permitir seleção da data.

• O registro deve aparecer no histórico de observações.

• O sistema deve armazenar o agendamento para visualizaçgeração doda comprovante.notificação.

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Cenário 04 - Identificar usuários envolvidos no atendimento

Passo a passo

1. Iniciar um atendimento com o vendedor.

2. Acessar o atendimento com outro usuário (exemplo: SUPERVISOR).

3. Inserir uma observação no atendimento.

4. Salvar o registro.

Resultado esperado

• O sistema deve abrirregistrar oautomaticamente arquivoos PDFusuários do comprovante de pagamento SisPag.envolvidos.

• ODevem documentoaparecer devena conter informações da transaçseção, como:

  • Empresa

  • Conta de débito

  • Favorecido

  • Banco destino

  • Data do pagamento

  • Valor da transação

  • Autenticação bancária.o:

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Cenário 05 – Validação da inclusão de anexos para lançamento PREVISTO

Passo a passo

1. Acessar o menu:

Exemplo esperado:

• LocalizarMSILVA um lançamento com status PREVISTO.(vendedor)

• SelecionarSUPERVISOR o lançamento.

• Clicar na opção Anexar arquivo.

• Abrir o campo Tipo de Anexo.

Resultado esperado

O sistema deve permitir a seleção dos tipos de anexos disponíveis, incluindo:

• PEDIDO

• DANFE

• XML

• NOTA FISCAL – SERVIÇO

• FATURA

• BOLETO

• OUTROS

• EMAIL

• TÍTULOS PAGOS

• COMPROVANTE(gerente)

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Cenário 0605 –- ValidaçãoEncerrar daatendimento regrae deretornar bloqueiovendedor para inclusãoa de COMPROVANTE em lançamento REALIZADOfila

Passo a passo

1. Acessar o menu:atendimento em andamento.

2. Clicar na opção Encerrar atendimento.

3. Confirmar a ação.

Resultado esperado

• O atendimento deve ser finalizado.

• O vendedor deve retornar para a fila de vendedores disponíveis.

• O registro deve permanecer acessível na Gestão de Atendimentos.

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Cenário 06 - Notificação antes do horário do próximo contato (Notificação Azul)

Neste cenário vamos validar a notificação quando o contato está dentro do prazo.

Passo a passo

1. Programar um próximo contato para o dia seguinte.

2. Encerrar o atendimento.

3. No dia programado, realizar login no sistema com um usuário envolvido.

4. Aguardar o carregamento da tela inicial.

Resultado esperado

• O sistema deve exibir uma notificação em azul.

• A notificação deve indicar:

• Ao clicar na notificação deve abrir um popup contendo:

  • Data e hora do próximo contato

  • Identificação do atendimento

  • Vendedor responsável

  • Unidade operacional.

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Cenário 07 - Notificação após o horário do próximo contato (Notificação Vermelha)

Neste cenário vamos validar a notificação quando o contato está atrasado.

Passo a passo

1. LocalizarProgramar um lançamentopróximo comcontato.

   status

2. Aguardar até REALIZADOpassar o horário programado.

3. SelecionarRealizar ologin lançamento.

   com
um
4. usuário

   Acessar a opção Anexar arquivo.

5. Abrir o campo Tipo de Anexo.envolvido.

Resultado esperado

• O sistema não deve apresentar a opçnotificação COMPROVANTE no campoem Tipo de Anexovermelho.

• ApenasA osnotificação demaisdeve tiposindicar deatraso anexosno devem permanecer disponíveis.contato.

• DessaO forma,popup deve exibir os dados do atendimento relacionado.

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Cenário 08 - Abrir atendimento a partir da notificação

Passo a passo

1. Acessar o sistemapopup garantede quenotificações.

   não
seja
2. possível anexar comprovantes manualmente após

   Localizar a realizaçlinha da notificação.

3. Clicar sobre a notificação.

Resultado esperado

• O sistema deve abrir automaticamente o doatendimento lançamentocorrespondente.

• O usuário deve visualizar:

  • Observações registradas

  • Data do próximo contato

  • Usuários envolvidos.

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Cenário 09 - Validação da funcionalidade solicitada pela diretoria

Verificações

• Campo Próximo Contato criado nas observações.

• Campo aceita data e hora.

• Existe calendário para seleção da data.

• Notificações são exibidas automaticamente.

• Notificação azul → contato dentro do prazo.

• Notificação vermelha → contato atrasado.

• Popup mostra:

  • data e hora

  • atendimento relacionado

  • usuário responsável.

Resultado esperado

Todas as regras definidas na solicitação devem estar implementadas e funcionando corretamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.