Ir para o conteúdo principal

OS 102835 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - ENVIO MANUAL DE LEMBRETES DE PAGAMENTO E REGISTRO DE HISTÓRICO DE COBRANÇAS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, adequardisponibilizar ano impressãosistema dauma Via do Clientefuncionalidade para pedidosenvio (Somentemanual parade empresa Solicitante), incluindo uma página adicional contendo a nova cláusula referente à modalidadelembretes de pagamento implementadade recentemente.títulos Oem objetivoaberto éaos garantirclientes, utilizando templates configuráveis de e-mail.

A implementação contempla ajustes na configuração de templates de e-mail, incluindo validação do endereço eletrônico do destinatário e disponibilização de nova tag dinâmica para composição das mensagens, além da criação de uma nova rotina que ospermite clientesselecionar recebamtítulos todasem aberto, enviar cobranças informaçõesmanualmente contratuaise necessáriasmanter durantehistórico dos lembretes já encaminhados.

A funcionalidade estará disponível para empresas que possuam a emissãoFuncionalidade "Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto" ativa e enviovinculada à empresa, permitindo maior controle do pedido,processo mantendode conformidadecobrança come asacompanhamento regrasdos comerciaiscomunicados definidasenviados paraaos essa modalidade específica.clientes.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a versãoReceber SENDECOR de número xxx ou superior.
    • Script de número xxx SQL / xxx PGSQL ou superior.
  • Funcionalidade "Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto", precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1:01: Configurar template de cobrança e validar disponibilidade da nova tag

Objetivo: ImpressãValidar o cadastro do template de cobrança e a utilização da vianova tag disponibilizada para composição dinâmica das informações do clientetítulo parano pedido.corpo do e-mail.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo FrenteContas a receber > Cadastros > Parâmetros gerais.

  2. Navegar até o bloco Configuração de Loja > Vendas > ListaE-mail.

  3. Selecionar o pedido desejado.

  4. Acionar a opção de inclusão ou edição de um template de cobrança.

  5. Informar os campos obrigatórios da aba ImpressãLayout.
  6. Posicionar o cursor no corpo da mensagem.
  7. Selecionar a nova tag disponibilizada para a funcionalidade.
  8. Inserir a tag no conteúdo do e-mail.
  9. Salvar a configuração.

Resultado esperado

  • O sistema deve permitir a criação ou alteração do template de cobrança.
  • A nova tag deve estar disponível para seleção na lista de variáveis.
  • A tag deve ser inserida corretamente no corpo da mensagem.
  • O sistema deve permitir salvar o template utilizando a nova tag.
  • Deve ser apresentada mensagem de confirmação da Viagravação do Clientecadastro.

Aba Layout
Na aba Layout, preencha todos os campos obrigatórios para configuração do template de e-mail que será utilizado no envio dos lembretes de cobrança.

Regra de negócio:
O cadastro do template é realizado por Unidade Operacional, ou seja, cada unidade poderá possuir sua própria configuração de assunto, conteúdo e layout da mensagem.

Importante: O conteúdo padrão do e-mail não identifica automaticamente a empresa responsável pela cobrança. Recomenda-se incluir no assunto, no corpo da mensagem ou por meio da logomarca da empresa informações que permitam ao destinatário identificar claramente o remetente da cobrança, como o nome da Empresa, tornando a comunicação mais transparente e facilitando o reconhecimento da origem da cobrança pelo cliente.

Foi disponibilizada uma nova tag  #TabelaSimplesTitulo, para utilização nos templates de e-mail de cobrança. Ao ser utilizada no corpo da mensagem, a tag apresenta automaticamente as informações do título selecionado para envio, permitindo que os dados da cobrança sejam inseridos de forma dinâmica no e-mail, sem necessidade de preenchimento manual.

Essa funcionalidade garante maior agilidade na elaboração das mensagens e reduz o risco de divergências nas informações encaminhadas ao cliente.

Aba Usuário/Senha

Na aba Usuário/Senha, preencha todos os campos referentes à autenticação do servidor de e-mail previamente configurado no módulo Segurança. Após informar os dados necessários, clique em Confirmar para salvar a configuração.

Importante: Para que o envio dos lembretes de cobrança funcione corretamente, é necessário que a empresa possua acesso a um servidor SMTP válido e devidamente configurado. As informações de autenticação (usuário, senha, servidor e porta) devem ser fornecidas pelo responsável pela infraestrutura de e-mail da empresa. Caso exista alguma dúvida sobre os parâmetros de conexão, recomenda-se consultar o administrador de rede ou o provedor do serviço de e-mail utilizado.

Acessando a funcionalidade

Tela de configuração

 

Cenário 02: Validar configuração SMTP para envio dos e-mails

Objetivo: Verificar que as configurações de envio de e-mail estão corretamente cadastradas para permitir o disparo das mensagens.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Segurança.

  2. AguardarNa aba de configurações SMTP.

  3. Informar servidor, usuário e senha.

  4. Salvar a geraçconfiguração.

  5. Consultar o doregistro documento.salvo.

Resultado esperado

  • O sistema deve gerargravar normalmenteas aconfigurações Via do Cliente.informadas.

  • ApósAs ainformações páginadevem depermanecer Políticadisponíveis depara Devolução, deve ser apresentada uma nova página contendo a cláusula referente à nova modalidade de pagamento.consulta.

  • ODeve textoser deveapresentada correspondermensagem aode conteúdosucesso definido no anexo disponibilizado paraapós a solicitaçgravação.

  • A nova página deve ser exibida somente para pedidos da empresa LOEIL.

Acessando a funcionalidade

Tela de pedidosconfiguraçãi

Cenário 2:03: Realizar envio manual de lembrete para cliente com títulos vencidos.

Objetivo: Validar o processo de envio manual de cobrança para clientes que possuam títulos em aberto.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Contas a Receber,
  2. Navegar até Envio dade viaLembretes.

  3. Informar os filtros desejados.

  4. Executar a pesquisa.

  5. Selecionar um título vencido.

  6. Acionar a opção Enviar lembrete de cobrança.

  7. Confirmar o envio.

Resultado esperado

  • O sistema deve localizar os títulos em aberto.

  • Deve abrir a tela de envio de mensagem.

  • O e-mail do cliente pordeve ser carregado automaticamente.

  • O template configurado deve ser apresentado para conferência.

  • O envio deve ser concluído com sucesso.

Acessando a funcionalidade 

Tela de envio de lembrete

Na tela de confirmação, serão exibidas as informações do cliente, do título selecionado e do template de e-mail que será utilizado para o envio do lembrete de cobrança.

Antes de confirmar o envio, confira os dados apresentados para garantir que a mensagem será encaminhada ao destinatário correto e com as informações adequadas do título.

Regras de validação:

  • O cliente deve possuir um endereço de e-mail contendoválido e preenchido no cadastro de endereço do tipo Cobrança. Caso o e-mail não esteja informado ou seja inválido, o envio não poderá ser realizado.
  • O template de cobrança novadeve cláusulaestar previamente cadastrado. O sistema carregará automaticamente o primeiro template criado para cobrança no painel Template. Outros templates informados nos parâmetros gerais não serão considerados nesta rotina.

 

Cenário 04: Validar conteúdo do e-mail recebido pelo cliente.

Obetivo: Confirmar que o e-mail enviado apresenta corretamente as informações configuradas no template e os dados dos títulos em aberto.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Frente de Loja > Vendas > Lista.

  2. Selecionar o pedido.

  3. AcionarExecutar a opçãoceário Enviar Cliente.

  4. Informar ou validar o e-mail do cliente.

  5. Confirmar o envio do documento.3.

  6. Acessar a caixa de e-mailentrada do destinatário.

  7. Localizar a mensagem recebida.

  8. Conferir os dados apresentados.

Resultado esperado

  • O cliente deve receber o e-mail.

  • As informações dos títulos devem ser exibidas corretamente.

  • As tags configuradas devem ser substituídas pelos valores reais.

  • O layout do template deve ser mantido.

E-mail recebido

Cenário 06: Validar registro do histórico de lembretes enviados.

Objetivo: Verificar que o sistema registra e mantém o histórico dos lembretes enviados para fins de rastreabilidade.

Passo a passo

  1. Após o envio do e-mail, retornar à tela de consulta.

  2. Localizar o título utilizado no envio.

  3. Consultar as informações do registro.

Resultado esperado

  • O sistema deve enviarregistrar oa documentodata dae Viahora do Cliente sem erros.envio.
  • O anexo enviadohistórico deve conterficar avinculado páginaao adicionaltítulo come aao novacliente.
    • cláusula.
  • Deve ser possível identificar o usuário responsável pelo envio.
  • O conteúdo da cláusulacontrole deve serimpedir idênticoperda aode exibido na impressão da Via do Cliente.
  • O documento recebido pelo cliente deve manter a ordem corretarastreabilidade das páginas,cobranças incluindo a Política de Devolução seguida da nova cláusula.realizadas.

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo