OS 102835 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - ENVIO MANUAL DE LEMBRETES DE PAGAMENTO E REGISTRO DE HISTÓRICO DE COBRANÇAS
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo, disponibilizar no sistema uma funcionalidade para envio manual de lembretes de pagamento de títulos em aberto aos clientes, utilizando templates configuráveis de e-mail.
A implementação contempla ajustes na configuração de templates de e-mail, incluindo validação do endereço eletrônico do destinatário e disponibilização de nova tag dinâmica para composição das mensagens, além da criação de uma nova rotina que permite selecionar títulos em aberto, enviar cobranças manualmente e manter histórico dos lembretes já encaminhados.
A funcionalidade estará disponível para empresas que possuam a Funcionalidade "Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto" ativa e vinculada à empresa, permitindo maior controle do processo de cobrança e acompanhamento dos comunicados enviados aos clientes.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Contas a Receber de número xxx ou superior.
- Script de número xxx SQL / xxx PGSQL ou superior.
- Funcionalidade "Permite enviar lembrete de parcelas vencidas em aberto", precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.
Teste realizado após a atualização
Cenário 01: Configurar template de cobrança e validar disponibilidade da nova tag
Objetivo: Validar o cadastro do template de cobrança e a utilização da nova tag disponibilizada para composição dinâmica das informações do título no corpo do e-mail.
Passo a passo
-
Acessar o módulo Contas a receber > Cadastros > Parâmetros gerais.
-
Navegar até o bloco Configuração de E-mail.
- Selecionar a opção de inclusão ou edição de um template de cobrança.
- Informar os campos obrigatórios da aba Layout.
- Posicionar o cursor no corpo da mensagem.
- Selecionar a nova tag disponibilizada para a funcionalidade.
- Inserir a tag no conteúdo do e-mail.
- Salvar a configuração.
Resultado esperado
- O sistema deve permitir a criação ou alteração do template de cobrança.
- A nova tag deve estar disponível para seleção na lista de variáveis.
- A tag deve ser inserida corretamente no corpo da mensagem.
- O sistema deve permitir salvar o template utilizando a nova tag.
- Deve ser apresentada mensagem de confirmação da gravação do cadastro.
Acessando a funcionalidade
Tela de configuração
Ao acessar a tela de Parâmetros Gerais, localize o bloco Configuração de E-mail. Em seguida, clique em Inserir para cadastrar uma nova configuração ou em Editar para alterar uma configuração já existente.
Nesta etapa serão definidas as informações necessárias para o envio dos e-mails de cobrança, incluindo o template da mensagem e as configurações de autenticação do servidor de e-mail.
Aba Layout
Na aba Layout, preencha todos os campos obrigatórios para configuração do template de e-mail que será utilizado no envio dos lembretes de cobrança.
Regra de negócio:
O cadastro do template é realizado por Unidade Operacional, ou seja, cada unidade poderá possuir sua própria configuração de assunto, conteúdo e layout da mensagem.
Importante: O conteúdo padrão do e-mail não identifica automaticamente a empresa responsável pela cobrança. Recomenda-se incluir no assunto, no corpo da mensagem ou por meio da logomarca da empresa informações que permitam ao destinatário identificar claramente o remetente da cobrança, como o nome da Empresa, tornando a comunicação mais transparente e facilitando o reconhecimento da origem da cobrança pelo cliente.
Foi disponibilizada uma nova tag #TabelaSimplesTitulo, para utilização nos templates de e-mail de cobrança. Ao ser utilizada no corpo da mensagem, a tag apresenta automaticamente as informações do título selecionado para envio, permitindo que os dados da cobrança sejam inseridos de forma dinâmica no e-mail, sem necessidade de preenchimento manual.
Essa funcionalidade garante maior agilidade na elaboração das mensagens e reduz o risco de divergências nas informações encaminhadas ao cliente.
Aba Usuário/Senha
Na aba Usuário/Senha, preencha todos os campos referentes à autenticação do servidor de e-mail previamente configurado no módulo Segurança. Após informar os dados necessários, clique em Confirmar para salvar a configuração.
Importante: Para que o envio dos lembretes de cobrança funcione corretamente, é necessário que a empresa possua acesso a um servidor SMTP válido e devidamente configurado. As informações de autenticação (usuário, senha, servidor e porta) devem ser fornecidas pelo responsável pela infraestrutura de e-mail da empresa. Caso exista alguma dúvida sobre os parâmetros de conexão, recomenda-se consultar o administrador de rede ou o provedor do serviço de e-mail utilizado.
Após concluir o preenchimento, revise os dados informados e clique em Confirmar para salvar a configuração.
Cenário 03: Realizar envio manual de lembrete para cliente com títulos vencidos.
Objetivo: Validar o processo de envio manual de cobrança para clientes que possuam títulos em aberto.
Premissa: O perfil do usuário deve ter permissão na nova funcionalidade.
Print do controle de acesso.
Passo a passo
- Acessar o módulo Contas a Receber,
- Navegar até Envio de Lembretes.
-
Informar os filtros desejados.
-
Executar a pesquisa.
-
Selecionar um título vencido.
-
Acionar a opção Enviar lembrete de cobrança.
-
Confirmar o envio.
Resultado esperado
-
O sistema deve localizar os títulos em aberto.
-
Deve abrir a tela de envio de mensagem.
-
O e-mail do cliente deve ser carregado automaticamente.
-
O template configurado deve ser apresentado para conferência.
-
O envio deve ser concluído com sucesso.
Acessando a funcionalidade 
Tela de envio de lembrete
Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar o título que deseja utilizar no envio do lembrete de cobrança.
Após identificar o registro desejado, clique no botão Selecionar Título. 
O sistema abrirá uma janela de confirmação contendo as informações do cliente, os dados do título selecionado e o template de e-mail que será utilizado no envio da mensagem.
Antes de confirmar o envio, revise as informações apresentadas para garantir que a cobrança será encaminhada ao destinatário correto.
Regras de validação:
- O cliente deve possuir um endereço de e-mail válido e preenchido no cadastro de endereço do tipo Cobrança. Caso o e-mail não esteja informado ou seja inválido, o envio não poderá ser realizado.
- O template de cobrança deve estar previamente cadastrado. O sistema carregará automaticamente o primeiro template criado para cobrança no painel Template. Outros templates informados nos parâmetros gerais não serão considerados nesta rotina.
Após o envio, o sistema exibe mensagem de sucesso e o status do lembrete passa a ser "Lembrete enviado".
Cenário 04: Validar conteúdo do e-mail recebido pelo cliente.
Obetivo: Confirmar que o e-mail enviado apresenta corretamente as informações configuradas no template e os dados dos títulos em aberto.
Passo a passo
-
Executar a ceário 3.
-
Acessar a caixa de entrada do destinatário.
-
Localizar a mensagem recebida.
-
Conferir os dados apresentados.
Resultado esperado
-
O cliente deve receber o e-mail.
-
As informações dos títulos devem ser exibidas corretamente.
-
As tags configuradas devem ser substituídas pelos valores reais.
-
O layout do template deve ser mantido.
E-mail recebido
Cenário 06: Validar registro do histórico de lembretes enviados.
Objetivo: Verificar que o sistema registra e mantém o histórico dos lembretes enviados para fins de rastreabilidade.
Passo a passo
-
Após o envio do e-mail, retornar à tela de consulta.
-
Localizar o título utilizado no envio.
-
Consultar as informações do registro.
Resultado esperado
- O sistema deve registrar a data e hora do envio.
- O histórico deve ficar vinculado ao título e ao cliente.
- Deve ser possível identificar o usuário responsável pelo envio.
- O controle deve impedir perda de rastreabilidade das cobranças realizadas.
Acessando a funcionalidade
Tela de envio de lembrete (Ajustar se alterado o retrabalho 3)
Ao acessar a tela, utilize os filtros disponíveis para localizar o título desejado. Após encontrar o registro, clique no botão Histórico de Envio.
O sistema exibirá uma janela contendo o histórico dos lembretes de cobrança enviados para o título selecionado, permitindo consultar informações como data e hora do envio, destinatário e usuário que enviou.
Essa funcionalidade possibilita o acompanhamento dos envios efetuados, garantindo maior controle e rastreabilidade das cobranças encaminhadas aos clientes.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.