OS 103123 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAR ROTINA DE ENVIO DE E-MAIL AUTOMATICO

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar a implementaçalteração doda novo campo “Próximo Contato (Data/Hora)” nas Observaçõesrotina de Atendimentoenvio de e-mail do módulo Fila de Loja,DANFE, garantindo que:

• O envio de e-mail não ocorra mais na emissão da nota fiscal.

• SejaO possívelenvio registrarde e-mail ocorra somente após o processo de expedição da Ordem de Carga.

• Notas fiscais sem data de saída (não expedidas) sejam bloqueadas para envio de e-mail.

• A rotina de expedição permita impressão do DANFE e horaenvio dopor próximoe-mail.

  contato
com

• A opção clientede envio automático de e-mail na expedição funcione corretamente.

• O sistema permitaregistre selecionarlog ada data atravésoperação de calendárioenvio de e-mail da NFe.

• OsAs funcionalidades estejam disponíveis usuáriosapenas envolvidosquando noo atendimentopedido estiver expedido sejam identificados corretamente..

• O sistema gere notificações automáticas quando existir um próximo contato programado.

• As notificações sejam exibidas:

  • Em azul quando o contato estiver dentrocomportamento do prazo.

    sistema
  esteja
  • conforme

    Emsolicitado vermelhona quando o contato estiver atrasado.melhoria.

• A notificação abra um popup com os detalhes do atendimento.

• Ao clicar na notificação seja possível abrir diretamente o atendimento relacionado.

O objetivo do teste é garantir que o sistema alerte os usuários no momento correto e também quando houver atraso no próximo contato programado, conforme solicitado pela diretoria.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Fila de lojaFaturamento de número XXXX ou superior;

• Possuir usuários configurados no módulo Fila de Loja, por exemplo:

  • Vendedor

  • Supervisor/Gerente

• Existir uma fila de atendimento ativa.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 -— IniciarValidar atendimento na Filabloqueio de Lojaenvio de e-mail para NF sem expedição

Passo a passoPassos

1. Acessar o módulo FilaDoc. de LojaEletrônico.

2. Selecionar o vendedormenu daNFE lista.
   →

   Envio de E-mail.

   
   

3. ClicarInformar no botão Iniciarperíodo Atendimentoconforme (▶).
   exemplo exibido na tela.

4. Executar a consulta das notas fiscais.

Resultado esperadoEsperado

• O clientesistema não deve serlistar removidonotas fiscais que não possuam data de saída Lista da vez.

• O atendimentoenvio de e-mail deve aparecerestar nabloqueado seçãpara notas que não Emforam atendimentoexpedidas.

• O vendedor responsável deve ser vinculado automaticamente ao atendimento.

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Cenário 02 -— RegistrarValidar observaçexibição node atendimentoNF expedida para envio de e-mail

Passo a passoPassos

1. Acessar:No Gestãomenu NFE → Envio de atendimentos
   

   E-mail,

   consultar notas dentro do período informado.

2. Localizar o atendimento iniciado.

3. Clicar no ícone para visualizar/editar observações.
   

   

4. No campo Adicionar observação, inserir um comentário.

5. Localizar o campo: Próximo Contato

6. Utilizar o calendário para selecionar uma data.

7. Informar também a horaNota doFiscal contato299969.

8. Inserir uma observação explicandoAcessar o contato.módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal.

9. ClicarConsultar ema nota Confirmar299969.
   

   
   

   

Resultado esperadoEsperado

• OA sistemanota deve exibir:

  possuir
  data
  • de

    Usuáriosaída que registrou a observaçãopreenchida.

  • DataA e hora da ação.

• O campo Próximo Contatonota deve aceitarestar data e hora.expedida.

• OA calendário deve permitir seleção da data.

• O registronota deve aparecer nodisponível históricopara envio de observações.

  e-mail
no
• Doc.

  O sistema deve armazenar o agendamento para geração da notificação.Eletrônico.

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Cenário 03- Encerrar— atendimentoValidar eque retornarNF vendedorsem data de saída não aparece para a filaenvio

Passo a passoPassos

1. AcessarConsultar ono atendimento em andamento.
   
   

2. Clicar na opçãomódulo EncerrarFaturamento atendimento→ Consulta Nota Fiscal.

3. ConfirmarLocalizar a ação.
   Nota Fiscal 299968 dentro do mesmo período.

4. Verificar os dados da nota.

Resultado esperadoEsperado

• OA atendimentonota devenão serpossui finalizado.data de saída registrada.

• OA vendedornota não deve retornaraparecer parano a filamenu de vendedores disponíveis.

• O registro deve permanecer acessível na Gestãoenvio de Atendimentose-mail do Doc. Eletrônico.

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Cenário 04 -— NotificaçValidar disponibilização antesda doimpressão horáriode doDANFE próximona contato (Notificaçexpedição Azul)

Neste cenário vamos validar a notificação quando o contato está dentro do prazo.

Passo a passoPassos

1. No dia programado, realizar login no sistema com um

   Acessar usuário envolvidoFaturamento.

2. AguardarNavegar até Expedição carregamento→ daExpedição telade inicial.Ordem de Carga.

3. Consultar as ordens de carga existentes.

Resultado esperadoEsperado

• O sistema deve exibir umadisponibilizar notificaçícone para impressão do DANFE diretamente na grade.

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Cenário 05 — Validar envio manual de DANFE por e-mail na expedição

Passos

1. Acessar Expedição em→ azulExpedição de Ordem de Carga.

2. ALocalizar notificaçãouma deveordem indicar:expedida.

Próximo contato a realizar



• AoSelecionar clicar na notificação deve abrir umícone popupEnviar contendoe-mail:.

Resultado Esperado

• DataO esistema horadeve dopermitir próximoenvio contatomanual de DANFE por e-mail.

• IdentificaçO envio deve ocorrer apenas para pedidos expedidos.

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Cenário 06 — Validar bloqueio de funcionalidades para pedidos não expedidos

Passos

1. Acessar a tela Expedição dode atendimentoOrdem de Carga.

2. VendedorIdentificar responsávelpedidos sem expedição registrada.

Resultado Esperado

• Os ícones de impressão e envio de e-mail devem permanecer desabilitados.

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Cenário 07 — Validar envio automático de e-mail ao registrar expedição

Passos

1. Acessar Expedição de Ordem de Carga.

2. UnidadeMarcar operacional.a opção:

Envia DANFE por email ao registrar a saída

3. Registrar a expedição do pedido.

4. Confirmar a operação.

Resultado Esperado

• O sistema deve:

  • Registrar a expedição

  • Gerar o DANFE

  • Enviar automaticamente o e-mail ao cliente.

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Cenário 0708 -— NotificaçValidar geração após o horárioautomática do próximoDANFE contatoe (Notificaçãoenvio Vermelha)de e-mail

Neste cenário vamos validar a notificação quando o contato está atrasado.

Passo a passoPassos

1. ProgramarConfirmar umo próximoregistro contato.de expedição.

2. AguardarVerificar atéa passarmensagem oapresentada horáriopelo programado.

3. Realizar login com um usuário envolvido.sistema.

Resultado esperadoEsperado

• O sistema devedeve:

  apresentar
  a
  • notificaçã

    Baixar automaticamente o emPDF vermelhodo DANFE.

  • AEnviar notificação devee-mail indicarpara atrasoo no contato.cliente.

  • OExibir popupmensagem devede exibir os dados do atendimento relacionado.

  ---

  Cenário 08 - Abrir atendimento a partirsucesso da notificaçoperação

  Passo a passo

  1. Acessar o popup de notificações.

  2. Localizar a linha da notificação.

  3. Clicar sobre a notificação.

  Resultado esperado

  • O sistema deve abrir automaticamente o atendimento correspondente.

  • O usuário deve visualizar:

    • Observações registradas

    • Data do próximo contato

    • Usuários envolvidos.

  ---

  Cenário 09 -— ValidaçãValidar padrão dado funcionalidadee-mail solicitada pela diretoriaenviado

  VerificaçõesPassos

  1. Acessar a caixa de e-mail do destinatário.

  2. Localizar o e-mail enviado pelo sistema.

  Resultado Esperado

  • CampoO Próximoe-mail Contato criado nas observações.deve:

  • CampoSeguir aceitao datamesmo epadrão horautilizado pelo envio via Doc. Eletrônico.

  • ExisteConter o calendárioarquivo paraXML seleçãoou daDANFE dataanexado.

  • Notificações são exibidas automaticamente.

  • Notificação azul → contato dentro do prazo.

  • Notificação vermelha → contato atrasado.

  • Popup mostra:

    • data e hora

    • atendimento relacionado

    • usuário responsável.

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  Cenário 10 — Validar registro do log do envio de e-mail da NFe

  Passos

  1. Acessar Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal

  2. Consultar uma nota que teve envio de e-mail.

  3. Acessar a aba Log de Ocorrência.

  Resultado esperadoEsperado

  • TodasO assistema regrasdeve definidasregistrar nano solicitaçãolog:

    devem
  estar
  implementadas

  E-MAIL eENVIADO

  funcionando
  corretamente.

  • Informando:

    • Data

    • Hora

    • Usuário responsável

  

  ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.