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OS 103123 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAR ROTINA DE ENVIO DE E-MAIL AUTOMATICO

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar a alteração da rotina de envio de e-mail do DANFE, garantindo que:

  • O envio de e-mail não ocorra mais na emissão da nota fiscal.

  • O envio de e-mail ocorra somente após o processo de expedição da Ordem de Carga.

  • Notas fiscais sem data de saída (não expedidas) sejam bloqueadas para envio de e-mail.

  • A rotina de expedição permita impressão do DANFE e envio por e-mail.

  • A opção de envio automático de e-mail na expedição funcione corretamente.

  • O sistema registre log da operação de envio de e-mail da NFe.

  • As funcionalidades estejam disponíveis apenas quando o pedido estiver expedido.

  • O comportamento do sistema esteja conforme solicitado na melhoria.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: 
    • Doc. Eletrônico de número XXXX ou superior;
    • Faturamento de número 134478 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Validar bloqueio de envio de e-mail para NF sem expedição

Passos

  1. Acessar o módulo Doc. Eletrônico.

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  2. Selecionar o menu NFE → Envio de E-mail.

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  3. Informar o período conforme exemplo exibido na tela.

  4. Executar a consulta das notas fiscais.

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Resultado Esperado

  • O sistema não deve listar notas fiscais que não possuam data de saída.

  • O envio de e-mail deve estar bloqueado para notas que não foram expedidas.

Cenário 02 — Validar exibição de NF expedida para envio de e-mail

Passos

  1. No menu NFE → Envio de E-mail, consultar notas dentro do período informado.

  2. Localizar nota desejada. Exemplo: Nota Fiscal 307884.

  3. Acessar o módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal.

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  4. Consultar a nota 307884.

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Resultado Esperado

  • A nota deve possuir data de saída preenchida.

  • A nota deve estar expedida.

  • A nota deve aparecer disponível para envio de e-mail no Doc. Eletrônico.

Cenário 03 — Validar que NF sem data de saída não aparece para envio

Passos

  1. Consultar no módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal.

  2. Localizar a Nota Fiscal 308026 dentro do mesmo período.

  3. Verificar os dados da nota.

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Resultado Esperado

  • A nota não possui data de saída registrada.

  • A nota não deve aparecer no menu de envio de e-mail do Doc. Eletrônico.

Cenário 04 — Validar disponibilização da impressão de DANFE na expedição

Passos

  1. Acessar Faturamento.

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  2. Navegar até Expedição → Expedição de Ordem de Carga.

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  3. Consultar as ordens de carga existentes.

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Resultado Esperado

  • O sistema deve disponibilizar ícone para impressão do DANFE diretamente na grade.

Cenário 05 — Validar envio manual de DANFE por e-mail na expedição

Pré-requisitos

Antes de realizar o envio da DANFE por e-mail, verificar as seguintes configurações:

  1. Acessar Corporativo → Parceiros → Cliente & Fornecedor.

  2. Localizar o cliente da nota fiscal.

  3. Na aba Principal, verificar se a opção “Envio de PDF” está habilitada.

  4. Confirmar se existe um e-mail informado no campo “E-mail para envio arquivo DANFE”.

Além disso, sugere-se verificar a seguinte configuração para um melhor funcionamento do envio de e-mails:

  1. Acessar Documento Eletrônico → Configuração → Texto de e-mail padrão.

  2. Verificar se existe um cadastro de texto padrão para envio de NFe.

  3. Confirmar se o cadastro possui assunto do e-mail configurado.

Sugestão:
Manter o cadastro de texto padrão de e-mail com assunto configurado, pois isso garante que os e-mails enviados pelo sistema tenham título definido e padrão de comunicação adequado com o cliente.

Passos

  1. Acessar Faturamento → Expedição → Expedição de Ordem de Carga.

  2. Localizar uma ordem expedida.

  3. Selecionar o ícone Enviar e-mail.

Resultado Esperado

  • O sistema deve permitir envio manual de DANFE por e-mail.

  • O envio deve ocorrer apenas para pedidos expedidos.

Cenário 06 — Validar envio automático de e-mail ao registrar expedição

Passos

  1. Acessar Expedição de Ordem de Carga.

  2. Marcar a opção:

Envia DANFE por email ao registrar a saída

  1. Registrar a expedição do pedido.

  2. Confirmar a operação.

Resultado Esperado

  • O sistema deve:

    • Registrar a expedição

    • Gerar o DANFE

    • Enviar automaticamente o e-mail ao cliente.

Cenário 07 — Validar geração automática do DANFE e envio de e-mail

Passos

  1. Confirmar o registro de expedição.

  2. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado Esperado

  • O sistema deve:

    • Baixar automaticamente o PDF do DANFE.

    • Enviar o e-mail para o cliente.

    • Exibir mensagem de sucesso da operação.

Cenário 08 — Validar padrão do e-mail enviado

Passos

  1. Acessar a caixa de e-mail do destinatário.

  2. Localizar o e-mail enviado pelo sistema.

Resultado Esperado

  • O e-mail deve:

    • Seguir o mesmo padrão utilizado pelo envio via Doc. Eletrônico.

    • Conter o arquivo XML ou DANFE anexado.

Cenário 09 — Validar registro do log do envio de e-mail da NFe

Passos

  1. Acessar Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal

  2. Consultar uma nota que teve envio de e-mail.

  3. Acessar a aba Log de Ocorrência.

Resultado Esperado

  • O sistema deve registrar no log:

E-MAIL ENVIADO

  • Informando:

    • Data

    • Hora

    • Usuário responsável

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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