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OS 103134 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATIORIO DE COMISSÕES - NOVO CAMPO "MKP COMISSÃO"

Objetivo:

A alteração tem como objetivo aprimorar o relatório de comissões, permitindo maior precisão no cálculo das margens e comissões.

Foi incluído o cálculo de incluirMarkup Comissão por Pedido, considerando a informaçrelação doentre númeroValor de Venda e Valor de Custo, além da Notapossibilidade Fiscalde dedução automática de valores como Frete e RT, sem necessidade de parametrização manual por pedido.

Também foram adicionadas novas informações no relatório “Comprovantepara melhor análise:

  • Valor de Entrega”,Frete

    permitindo
    • que

  • Valor de RT

  • Valor Líquido

  • Markup

Com isso, o usuário visualize diretamente no relatório qual nota fiscal está vinculada ao pedido entregue.

Com essa melhoria, o relatório passa a fornecerter maioruma rastreabilidadevisão entremais pedido, entregacompleta e documento fiscal, facilitando conferências operacionais, auditorias e validações junto ao cliente no momentofiel da entrega.

rentabilidade

Ados informaçãopedidos, dasem nota fiscal será exibida apenas quando o pedido possuir nota fiscal informada, sendo apresentada no relatório gerado no menunecessidade de Relatórioscontroles → Comprovante de Entrega.paralelos.

Premissas:

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão SENDDECOR de número 134587xxx ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: GerarValidação relatóriodo denovo comprovantecampo de"Markup entrega contendo número da nota fiscalComissão"

Passo a passoPassos:

  1. Acessar o módulo Adm. Vendas Logística / Entregarelatório de Pedidos.

  2. Acessar o menu Relatórios.

  3. Selecionar a opção Comprovante de Entrega.comissões

  4. InformarFiltrar os filtros necessários para localizar oum pedido (cliente,com pedido,valores períodode etc).

    venda
      e
    1. Nestecusto exemplo, vamos selecionar a opção Sim no novo filtros Mostrar número da nota?

  5. Executar a geração do relatório.preenchidos

  6. AbrirGerar o relatório

    gerado.

  7. Localizar a coluna Markup

Resultado esperadoesperado:

  • O sistema deve calcular corretamente: Markup = Valor de Venda / Valor de Custo.
  • O valor apresentado deve corresponder ao cálculo real
  • Caso exista carga com valor específico, o sistema deve considerar o novo campo conforme regra definida

 Cenário 2 : Validação da dedução automática de Frete e RT

Passos:

  1. Acessar o relatório

  2. Selecionar pedidos com:

    • Frete preenchido

    • RT preenchido

  3. Gerar o relatório

Resultado esperado:

  • O sistema deve considerar automaticamente os valores de Frete e RT no cálculo

  • Não deve existir necessidade de input manual por pedido

  • Os valores devem impactar corretamente o Valor Líquido

Cenário 3: Validação das novas colunas no relatório

Passos:

  1. Gerar o relatório de comissões

  2. Verificar a exibição das colunas

Resultado esperado:

O relatório deve apresentar corretamente as seguintes colunas:

  • Valor de Frete

  • Valor de RT

  • Valor Líquido

  • Markup

Todos os valores devem estar consistentes com os dados do pedido

Cenário 4: Validação do uso das comissões existentes (Sub meta)

Passos:

  1. Gerar o relatório para pedidos vinculados a metas

  2. Validar cálculo de comissão

Resultado esperado:

  • O sistema deve utilizar corretamente as comissões já existentes

  • Deve respeitar a estrutura de Sub meta

  • Não deve haver alteração indevida na regra de comissão já implementada

Cenário 5: Validação da aderência ao modelo Full House

Passos:

  1. Comparar o relatório gerado com os exemplos anexados (Full House)

  2. Validar estrutura e cálculos

Resultado esperado:

  • O relatório Comprovantedeve derefletir Entregaa érealidade geradoesperada compelo sucesso.cliente

  • OOs documentovalores apresentadevem bater com os dadosexemplos do pedido normalmente.fornecidos

  • OA campoestrutura Númerodeve da Nota Fiscal é exibido no relatório.

  • O número exibido corresponde à nota fiscal vinculadaatender ao pedidomodelo faturado.solicitado

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de filtros
Na tela de filtros, note que há uma nova opção Mostrar número da nota?, neste exemplo vamos marcar Sim.image.png

Relatório de entrega/retirada
No relatório deve ser exibida a nota fiscal relacionda ao pedido.image.png

Observações: No caso do pedido ter mais de uma nota, serão exibidas todas separadas por virgula. Caso o pedido ainda não tenha nota fiscal relacionada, não será exibida informação no campo.

Validando o número da nota fiscal
Na consulta do pedido (1),  aba Itens Pedidos (2), é possivel verificar o número da nota fiscal relacionada (3).image.png

Cenário 2:  Gerar relatório de comprovante de entrega sem exibir nota fiscal 

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Adm. Vendas

  2. Acessar o menu Relatórios.

  3. Selecionar Comprovante de Entrega.

  4. Informar os filtros para localizar o pedido.

    1. Neste exemplo, vamos selecionar a opção Não no novo filtros Mostrar número da nota?

  5. Executar a geração do relatório.

  6. Abrir o relatório gerado.

Resultado esperado

  • O relatório Comprovante de Entrega é gerado normalmente.

  • O campo referente à Nota Fiscal não é exibido.

  • Nenhum erro ocorre durante a geração do relatório.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de filtros
Na tela de filtros, note que há uma nova opção Mostrar número da nota?, neste exemplo vamos marcar Sim.image.png

Relatório de entrega/retirada
No relatório não deve ser exibir o campo de Nota Fiscal.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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