Ir para o conteúdo principal

OS 103183 - MELHORIA - COMPRAS/ RECEBIMENTO / CONTAS PAGAR - EXIBIR ANEXO DE BORDERÔ COM FATURAS

Objetivo:

Esta alteração visa, permitirgarantir que o usuário do módulo de Compras, ao acessar a Manutenção de Pedidos, consiga visualizar e acessar todos os anexos relacionados(comprovantes, aoPDFs, pedido, independentemente do módulo de origem (Compras, Recebimento ou Financeiro), garantindo uma visão unificada do processoXMLs e eliminandodemais adocumentos) necessidadesejam deexibidos navegaçãocorretamente entrenos módulos para consulta de documentos.

Com isso, o usuário passa a ter acesso direto, no pedido de compra, a anexos como notas fiscais, DANFE, boletos, títulos, faturas, borderôs, comprovantes e relatórios, com opçãoprocessos de visualização em tela ou download, conforme já praticado nos módulos deCompras, Recebimento e Contas a Pagar, quando o fluxo envolver faturas dentro de borderô, considerando que nestes casos o anexo está vinculado à Fatura e não diretamente ao Título.

Antes da correção, ao consultar:

  • Títulos no Contas a Pagar

  • Notas Fiscais no Recebimento

  • Pedidos no Compras

O sistema não apresentava os comprovantes anexados à fatura, exibindo apenas o relatório da fatura.

Com a nova validação implementada, o sistema passa a:

  • Identificar se o título pertence a uma fatura

  • Verificar se existe anexo vinculado à fatura

  • Consolidar corretamente os anexos envolvidos no processo

  • Exibir os comprovantes corretamente nos pontos de consulta

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:
    • Compras de número xxx ou superior;
    • Recebimento de número xxx ou superior;
    • Contas a Pagar de número xxx ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: VisualizaçãoConsulta deda anexosfatura no módulo de ComprasBorderô.

Objetivo do cenário: ValidarConsultar sea osfatura anexosbaixada vinculadospelo àbrderô Notae Fiscalseus (Recebimento) eanexos provenientes do módulo Financeiro são exibidos corretamente na Manutenção de Pedidos.anexos.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo ComprasContas a Pagar.

  2. Entrar na tela Manutenção de Pedidos.

  3. Localizar um pedido que possua nota fiscal vinculada.

  4. Clicar no ícone/atalho de Anexos do pedido.

  5. Selecionar a opção relacionada à Nota Fiscal.

  6. Visualizar a lista de anexos disponíveis (ex.: DANFE, PDF da NF, outros).

Resultado esperado: visualizar a fatura baixada e anexos no borderô

    Acessando

  • a funcionalidade

    Cenário 2: Visualização de anexos no módulo de Compras

    NotaObjetivo Fiscal:do cenário: SistemaGarantir exibe todosque os anexos vinculados à notafatura fiscaltambém relacionadasejam apresentados na manutenção de pedidos.

    Passo a passo

    1. Acessar:
      Compras → Manutenção de Pedidos

    2. Localizar o pedido relacionado ao pedido.processo.

    3. Acessar consulta/detalhamento.

    4. Verificar a exibição dos anexos.

    Resultado esperado

    • Nota de Serviço,
    • DANFE,
    • Pedido,
    • Relatório de Fatura,
    • Boleto,
    • Outros.
  • Financeiro: 

    Sistema apresentaidentifica anexosvínculo comocom boletos,fatura.

    comprovantes e relatórios.
    • Relatório de Fatura,
    • Borderô
      • Comprovante
      • E-mail,
      • Título pagos
      • Outros
  • Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador.
  • Demais formatos permitem download.

  • Caso existahaja maisanexo na fatura, ele deve ser exibido.

  • Não deve haver falha ou ausência de um anexo do mesmo tipo, o sistema apresenta pop-up de seleção.anexos.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de manutenção de pedidos

Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados a pedido x nota fiscal.

  1. Anexos relacionado a Nota Fiscal.
  2. Anexos relacionados ao Financeiro.

image.png

image.png

image.png

Ao clicar no anexo será possível fazer o download.

  • Arquivos em PDF abrem diretamente no navegador.
  • Demais formatos permitem download.

Cenário 3: Consulta de Título no Contas a Pagar (com fatura dentro de borderô).

Objetivo: Validar que os anexos vinculados à fatura sejam exibidos na consulta do título.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Financeiro → Contas a Pagar → Consulta de Títulos

  2. Localizar o título vinculado à fatura do borderô.

  3. Clicar na opção de consulta/detalhamento do título.

  4. Acessar a aba ou opção de anexos/comprovantes.

Resultado esperado

  • O sistema identifica que o título pertence a uma fatura.

  • O sistema valida se existe anexo vinculado à fatura.

  • O comprovante anexado à fatura é exibido corretamente.

  • Não deve exibir somente o relatório da fatura.

  • O arquivo deve estar disponível para visualização e download.

Acessando a funcionalidade

Tela de Consulta

Cenário 4: Consulta de Nota Fiscal no Recebimento

Objetivo: Validar que os anexos vinculados à fatura apareçam na consulta da nota fiscal.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Recebimento → Consulta de Notas Fiscais

  2. Localizar a nota vinculada à fatura do borderô.

  3. Abrir a consulta detalhada da nota.

  4. Verificar a área de anexos/comprovantes.

Resultado esperado

  • O sistema realiza validação adicional para identificar vínculo com fatura.

  • Caso exista anexo na fatura, ele deve ser exibido na consulta.

  • XML, PDF e comprovantes devem estar disponíveis.

Acessando a Funcionalidade

Tela de Consulta

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo