OS 103267 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATIORIO DE ENTREGA - ADICIONAR NÚMERO DA NOTA RELACIONADO AO PEDIDO

Objetivo:

Esta alteração visa disponibilizar a visualização dos comprovantes e anexos relacionados a títulos de adiantamento utilizados em processos de encontro de contas, permitindo que estes documentos sejam acessados diretamente nas rotinas de:

• Contas a Pagar

• Recebimento (Notas Fiscais)

• Compras (Pedidos)

A melhoria garante que, quando um título de adiantamento for utilizado no encontro de contas, os anexos associados a esse título (ex.: comprovante de adiantamento ou outros documentos anexados manualmente) sejam automaticamente disponibilizados também:

• no título compensado

• na nota fiscal relacionada

• no pedido de compra vinculado

Além disso, quando o título de adiantamento for baixado via SisPag (PDA), o sistema deverá disponibilizar automaticamente o comprovante de pagamento SisPag, utilizando os dados de pagamento gerados e vinculados ao título de baixa (tipo 22).

Essa adequação melhora a rastreabilidade dos adiantamentos financeiros, garantindo que os usuários consigam localizar facilmente os comprovantes vinculados às notas fiscais e pedidos relacionados.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com asa versões:versão
  SENDDECOR 
  • Compras de número XXX Genexus 17 ou superior;
  • Recebimento de número XXXX Genexus 17 ou superior;
  • Contas a Pagar de número XXX Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: ExibiçãoGerar relatório de anexos do títulocomprovante de adiantamentoentrega nocontendo encontronúmero deda contasnota fiscal

Objetivo: Validar que os anexos vinculados ao título de adiantamento sejam exibidos também no título compensado após o encontro de contas.

Passo a passo

1. Acessar o módulo ContasLogística a/ PagarEntrega de Pedidos.

2. Localizar um títulopedido defaturado, adiantamentoque (tipo 17) contendo anexos cadastrados manualmente.

3. Realizar umpossua encontronota defiscal contasvinculada utilizando esse título de adiantamento..

4. Confirmar aque compensaço pedido está disponível para geração do título.comprovante de entrega.

5. Acessar ao consultamenu de títulos compensados.Relatórios.

6. Selecionar a opção títuloComprovante resultantede da compensação.Entrega.

7. AcessarInformar os filtros necessários para localizar o pedido (cliente, pedido, período ou rota).

8. Executar a opçgeração Anexosdo /relatório.

   Comprovantes.

9. Abrir o relatório gerado.

Resultado esperado

• O sistema deve exibir osrelatório mesmos anexos cadastrados no títuloComprovante de adiantamentoEntrega original.é gerado com sucesso.

• OsO documentosdocumento devemapresenta estaros disponíveisdados diretamentedo pedido normalmente.

• O campo Número da Nota Fiscal é exibido no relatório.

• O número exibido corresponde à títulonota compensadofiscal vinculada ao pedido faturado, permitindo download ou visualização..

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta

Relatório de borderôentrega

baixado.

Validando o número da nota fiscal

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Cenário 2: Exibição doGerar comprovante SisPag em títulosrelatório de adiantamento PDA

Objetivo: Validar que títulos de adiantamento baixados via SisPag (PDA) apresentem corretamente o comprovante de pagamento.

entrega sem nota fiscal vinculada

Passo a passo

1. Acessar o módulo ContasLogística a/ PagarEntrega de Pedidos.

2. LocalizarSelecionar um títulopedido deque adiantamentonão PDApossua nota fiscal informada baixado via SisPag..

3. Acessar ao consultamenu do título.Relatórios.

4. Selecionar a opção Comprovante de pagamentoEntrega.

5. Informar os filtros para localizar o pedido.

6. Executar a geração do relatório.

7. Abrir o relatório gerado.

Resultado esperado

• O sistemarelatório deve buscar os dadosComprovante de pagamentoEntrega geradosé nogerado processo de baixa.normalmente.

• O campo referente à comprovanteNota SisPagFiscal devenão seré exibido corretamenteou permanece em branco., pois não há nota fiscal vinculada.

• ONenhum comprovanteerro deveocorre ser recuperadodurante a partirgeração do título gerado no processo de baixa (tipo 22).

Acessando a funcionalidade

Tela de consulta

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Cenário 3: Exibição de anexos no Pedido de Compra relacionado

Objetivo: Validar que os anexos do título de adiantamento sejam exibidos também na consulta de pedidos de compra vinculados à nota fiscal.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Compras.

2. Localizar o pedido vinculado à nota fiscal compensada.

3. Abrir o pedido para consulta.

4. Acessar a área de Anexos / Comprovantes.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar os anexos associados ao título de adiantamento utilizado no encontro de contas.

• Os documentos devem estar disponíveis para consulta pelo usuárelatório.

Acessando a funcionalidade

Tela de manutenção de pedidos

Na tela de manutenção, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô.

 

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Cenário 4: Exibição de anexos na Nota Fiscal relacionada ao encontro de contas

Objetivo: Validar que os anexos do título de adiantamento possam ser consultados diretamente na Nota Fiscal vinculada.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Recebimento.

2. Localizar a nota fiscal vinculada ao encontro de contas.

3. Acessar a consulta da nota fiscal.

4. Abrir a opção Anexos / Comprovantes da nota.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar os anexos do título de adiantamento utilizados no encontro de contas.

• Deve ser possível visualizar arquivos como:

  • Comprovante de adiantamento

  • Outros anexos vinculados ao título.

Acessando a Funcionalidade

Tela de Consulta
Na tela de consulta, será exibido o botão de anexo, onde será possível verificar os anexos vinculados ao borderô.

1. Anexos relacionados ao borderô com fatura.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.