OS 103502 - MELHORIA - SENDDECOR - MELHORIAS NO PREENCHIMENTO DO CAMPO "FALAR COM" E NA REPLICAÇÃO DAS FORMAS DE PAGAMENTO DO PEDIDO
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo, implementar uma validação opcional, controlada por uma funcionalidade do sistema, para impedir o desamarre de etiquetas vinculadas a Pedidos de Transferência entre Unidades (TU) enquantoaprimorar o processo dade transferência nãinclusão estiver concluído. Dessa forma, o desamarre somente será permitido após ae finalização completade pedidos, automatizando o preenchimento do fluxocampo operacional,Falar garantindo maior segurançacom e integridadetornando noo controleprocesso de replicação das etiquetas.formas de pagamento mais flexível e seguro, permitindo selecionar as parcelas que receberão a replicação e preservando o valor individual de cada parcela.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
- SENDDECOR de número xxx ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 01: BloquearPreenchimento oautomático desamarredo decampo etiqueta"Falar durante um processo TU não concluídocom"
Objetivo: Validar queo preenchimento automático do campo Falar com ao salvar o sistema impede o desamarre da etiqueta enquanto o Pedido de Transferência ainda não concluiu todas as etapas do processo.pedido.
Pré-condição:
- Funcionalidade
de bloqueiohabilitada paradesamarreade etiquetas em TU habilitada.empresa. Etiqueta disponível para vinculação.Pedido de Transferência em andamento.
Passo a passo
Criar um Pedido de Transferência entre UOP.Vincular uma etiqueta ao pedido TU.Aplicar o motivo da amarração.Acessar a rotinaDesamarrar Etiqueta.Selecionar o Pedido TU.Tentar realizar o desamarre.
Resultado Esperado: O sistema deve bloquear o desamarre da etiqueta e apresentar mensagem informando que a operação não pode ser realizada enquanto o processo da Transferência não estiver concluído.
Acessando a funcionalidade
Acesse Adm. de Vendas > Logística > Pedido de Transferência entre UOP.
Transferencia entre UOP
Cadastre um novo Pedido de Transferência, informando os dados obrigatórios e grave o registro.
Edite o pedido criado.
Na seção Etiquetas, selecione uma etiqueta de estoque ou uma etiqueta já vinculada a outro pedido e informe o motivo da amarração.
Após a etiqueta estar vinculada ao Pedido TU, acesse Estoque Revenda > Controle de Estoque > Desamarrar Etiqueta.
Selecione o Pedido de Transferência e clique na opção Desamarrar.
O sistema apresentará a mensagem de bloqueio e impedirá o desamarre enquanto o processo da Transferência não estiver concluído.
Cenário 02: Permitir o desamarre após a conclusão do processo TU
Objetivo: Validar que, após a conclusão completa do processo da Transferência, o sistema permite novamente o desamarre da etiqueta.
Pré-condição:
Funcionalidade de bloqueio para desamarre de etiquetas em TU habilitada.Pedido de Transferência criadoCliente cometiquetacontatovinculada.cadastrado.
Passo a passo:
FinalizarAcessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda.- Incluir um novo pedido.
- Selecionar um cliente com contato cadastrado.
- Verificar que o
PedidocampoTU.Contato foi preenchido automaticamente. EmitirManteraoNotacampoFiscal.Falar com em branco.Enviar a Nota Fiscal para trânsito.Receber a Nota Fiscal na unidade de destino.Realizar a baixa por contingência.AcessarSalvar opedido de venda de origem.Realizar o desamarre da etiqueta.pedido.
Resultado Esperado: ApósO sistema deverá preencher automaticamente o campo Falar com com a conclusãmesma informação completa do processocampo daContato, Transferência,permitindo a etiquetagravação deve retornar aodo pedido desem vendanecessidade de origemnovo e o sistema deve permitir o desamarre normalmente, sem apresentar a mensagem de bloqueio.preenchimento.
Acessando a funcionalidade
EmissãInclusão de Pedido
Na tela principal, clique em Inserir.
Informe o cliente desejado para iniciar o pedido.
Verifique que o campo Contato será preenchido automaticamente conforme o cadastro do cliente.
Preencha os demais dados do pedido normalmente, mantendo o campo Falar com em branco.
Clique em Salvar Pedido.
Após a gravação do pedido, o sistema preencherá automaticamente o campo Falar com com a mesma informação existente no campo Contato.
Cenário 02: Replicar forma de pagamento para parcelas selecionadas
Objetivo: Validar que a forma de pagamento seja replicada apenas para as parcelas selecionadas.
Pré-condição:
- Pedido com condição de pagamento parcelada.
Passo a passo:
- Após o cenário 1.
- Acessar a aba Follow-up de Pagamento.
- Editar a forma de pagamento da
NotaprimeiraFiscalparcela. - Inserir a forma de pagamento e preencher os campos obrigatórios.
- Acionar a opção Replicar.
- Selecionar apenas algumas parcelas.
- Confirmar a replicação.
Resultado Esperado: O sistema deverá replicar a forma de pagamento somente para as parcelas selecionadas, mantendo inalteradas as parcelas não selecionadas.
Com o pedido em edição, acesse a aba Follow-up de Pagamento.
Informe uma condição de pagamento que gere várias parcelas.
Na primeira parcela, clique em Editar Forma de Pagamento.
Clique em Inserir, selecione a forma de pagamento desejada e clique em Confirmar.
Preencha os campos obrigatórios da forma de pagamento e confirme a inclusão.
Clique na opção Replicar.
Na tela de seleção, marque apenas as parcelas que deverão receber a mesma forma de pagamento.
Clique em Confirmar.
O sistema aplicará a forma de pagamento somente nas parcelas selecionadas.
Cenário 03: Utilizar diferentes formas de pagamento no mesmo pedido
Objetivo: Validar a configuração de diferentes formas de pagamento em um mesmo pedido.
Pré-condição:
- Pedido parcialmente configurado com uma forma de pagamento.
Passo a passo:
- Após Cenário 1
- Editar uma parcela que permaneceu sem replicação.
- Inserir uma segunda forma de pagamento.
- Preencher os campos obrigatórios.
- Utilizar novamente a opção Replicar.
- Selecionar apenas as parcelas restantes.
- Confirmar.
Resultado Esperado: O sistema deverá manter a primeira forma de pagamento nas parcelas já configuradas e aplicar a nova forma apenas nas parcelas selecionadas.
Na aba Follow-up de Pagamento, localize uma parcela que ainda não possui a forma de pagamento desejada.
Clique em Editar Forma de Pagamento.
Selecione oInserir, pedido,escolha informeuma nova forma de pagamento e clique em Confirmar.
Preencha os dadoscampos obrigatórios e emitaconfirme.
Clique na opção Replicar.
Selecione apenas as parcelas que deverão utilizar essa nova forma de pagamento.
Clique em Confirmar.
O sistema manterá as parcelas já configuradas anteriormente e aplicará a Notanova Fiscal.forma de pagamento apenas nas parcelas selecionadas.
Cenário 04: Replicar forma de pagamento preservando o valor das parcelas
Objetivo: Validar que a replicação não altere o valor individual de cada parcela.
RealizePré-condição:
- Pedido parcelado contendo parcelas com valores diferentes.
Passo a passo:
- Configurar a forma de pagamento da primeira parcela.
- Preencher os campos obrigatórios.
- Utilizar a opção Replicar.
- Selecionar as demais parcelas.
- Confirmar.
Resultado Esperado: A forma de pagamento deverá ser replicada normalmente, porém cada parcela deverá manter seu próprio valor calculado, sem copiar o enviovalor da Notaparcela Fiscalutilizada como origem.
P
Com o pedido parcelado e contendo parcelas com valores diferentes, acesse a aba Follow-up de Pagamento.
Edite uma das parcelas e informe a forma de pagamento desejada.
Preencha os campos obrigatórios e confirme.
Clique na opção Replicar.
Selecione as parcelas que receberão a mesma forma de pagamento.
Clique em Confirmar.
Após a replicação, verifique que cada parcela manteve o seu valor original, sendo alterada apenas a forma de pagamento.
Cenário 05: Validar a replicação da forma de pagamento para trânsito.todas as parcelas (Regressão)
Objetivo: Garantir que a funcionalidade já existente continue operando corretamente após as melhorias implementadas.
NaPré-condição:
- Pedido parcelado com uma forma de
destino,pagamento configurada.
Passo a passo:
- Selecionar uma parcela com forma de pagamento cadastrada.
- Utilizar a opção Replicar Forma de Pagamento.
- Confirmar a operação para replicação em todas as parcelas.
Resultado Esperado: O sistema deverá replicar corretamente a forma de pagamento para todas as parcelas do pedido, preservando o funcionamento da funcionalidade já existente.
Com uma das parcelas já configurada, acesse a aba RecebimentoFollow-up Revendade > Recebimento > Nota Fiscal em TrânsitoPagamento.
Selecione a Notaparcela Fiscalque recebidacontém ea confirmeforma ode recebimento.pagamento que será utilizada como referência.
EmClique seguida, realize a baixa por contingência conforme o processo operacional.
Após a conclusão da baixa, a etiqueta será vinculada novamente ao pedido de venda de origem.
Caso seja necessário desamarrá-la, acesse o pedido de venda de origem e utilize ana opção DesamarrarReplicar EtiquetaForma de Pagamento.
Confirme a operação.
O sistema realizaráreplicará oautomaticamente desamarrea normalmente,mesma poisforma de pagamento para todas as etapasparcelas dado Transferência foram concluídas.
pedido.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.