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OS 103631 - MELHORIA - FATURAMENTO - CRIAR UM BOTÃO PARA CONSULTAR ITENS NA EXPEDIÇÃO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário otimize o processo de gestão de comprovantes no fluxo de caixa, possibilitando:

  • Anexar um mesmo arquivo para múltiplos lançamentos simultaneamente, sejam eles:
    • Lançamentos manuais
    • Lançamentos importados via planilha Excel
  • Reduzir retrabalho operacional, evitando anexar o mesmo comprovante individualmente em cada lançamento.
  • Garantir que, no momento da importação de planilhas, já seja possível vincular anexos diretamente aos lançamentos importados, tornando o processo mais ágil e integrado.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número xxxxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Anexar arquivo na importação via planilha

Passos:

  1. Acessar: Fluxo de Caixa > Importar planilha de lançamentos

  2. Selecionar arquivo Excel para importação

  3. Na nova seção “Anexar arquivo”:

    • Clicar em Adicionar Arquivos

    • Selecionar 1 ou mais arquivos

  4. Clicar em Iniciar upload

  5. Confirmar a importação

Resultado esperado:

  • O sistema permite anexar arquivos antes da importação

  • Os arquivos ficam visíveis na grid de anexos

  • Após a importação:

    • Os anexos são vinculados automaticamente aos lançamentos gerados

  • Não ocorre erro no processamento

  • O anexo não é obrigatório.

Acesando a funcionalidade
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Importação de planilha
Na tela principal note que foi adicionada a seção Anexoimage.png

Adicione os anexos (1) e clique em confirmar (2).image.png

O sistema irá processar e direcionar para o dashboard onde é possivel acompanhar o processamento.image.png

Arquiuvo de resultadoimage.png

Cenário 2: Validar vínculo do anexo após importação

Passos:

  1. Acessar: Fluxo de Caixa > Consulta de lançamentos

  2. Filtrar pelos lançamentos importados

  3. Abrir um lançamento (detalhe)

  4. Acessar aba de anexos

Resultado esperado:

  • O anexo enviado na importação está vinculado ao lançamento

  • Informações corretas:

    • Nome do arquivo

    • Tipo (ex: comprovante)

  • Arquivo disponível para visualização/download

Acessando a funcionalidade
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Tela de consulta do lançamento
Na tela de lançamento conseguimos verificar o lançamento importado pela planilha e consultar os anexo inseridos.image.png

Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos.image.png

Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.image.png

Cenário 3: Anexar arquivo para múltiplos lançamentos manuais

Passos:

  1. Acessar:

    • Fluxo de Caixa > Lançamentos Manuais (consulta)

  2. Selecionar múltiplos lançamentos via checkbox

  3. Clicar no botão “Anexos simultâneos”

  4. Na tela exibida:

    • Adicionar arquivo

    • Realizar upload

  5. Clicar em Confirmar

Resultado esperado:

  • Sistema permite seleção de múltiplos lançamentos

  • Upload realizado com sucesso

  • Ao confirmar:

    • Arquivo vinculado a todos os lançamentos selecionados

  • Mensagem de sucesso exibida.

Acessando a funcionalidade
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Tela de anexos simultâneos
Na tela principal foi adicionado o botão anexos simultâneosimage.png

Ao abrir a tela de anexos simultâneo, anexe o arquivo desejado (1), selecione o lançamento que terá o anexo (2), confirme a gravação do anexo (3).image.png

Confirme no pop-up a gravação do anexo.image.png

Cenário 4: Validar vínculo em múltiplos lançamentos

Passos:

  1. Abrir individualmente os lançamentos utilizados no cenário anterior

  2. Acessar aba de anexos

Resultado esperado:

  • Todos os lançamentos possuem o mesmo anexo vinculado

  • Nenhuma inconsistência entre registros

Acessando a funcionalidade
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Tela de consulta do lançamento
Na tela de lançamento conseguimos verificar o anexo adicionado.image.png

Na consulta do lançamento foi adicionado o botão de anexos. Ao clicar será exibido um pop-up com os anexos inseridos.image.png

Cenário 5: Validar regra de anexos (restrição)

Passos:

  1. Selecionar lançamentos já realizados

  2. Tentar anexar mais de um arquivo do tipo comprovante

  3. Confirmar operação

Resultado esperado:

  • Sistema bloqueia a ação quando aplicável

  • Exibe mensagem de validação

  • Mantém regra já existente do sistema

📌 Regra confirmada no DEPJ:
“Não permite selecionar mais de um anexo tipo comprovante quando o lançamento esteja realizado.”

 

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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