OS 103720 - MELHORIA - FINANCEIRO -AJUSTES NOS ANEXOS DE SISPAG

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo Garantir que os comprovantes de pagamento relacionados a adiantamentos via PDA (Pedido de Compra) sejam corretamente exibidos e vinculados nos módulos de Compras, Recebimento e Contas a Pagar, mesmo após o processo de encontro de contas, permitindo ao usuário:

• Visualizar e imprimir o pedido de compra vinculado ao título;
• Acessar o comprovante de pagamento (SISPAG) diretamente nos títulos de adiantamento;
• Garantir a rastreabilidade entre pedido, nota fiscal e adiantamento;
• Consultar os anexos (pedido e comprovante) de forma integrada entre os módulos envolvidos

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Compras de número xxx314822 ou superior.
  • Contas a Pagar de número xxx136487 ou superior.
  • Recebimento de número xxx136487 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Impressão do Pedido de Compra no Contas a Pagar

Passos

1. Acessar: Contas a Pagar > Consulta de Títulos

2. Localizar um título do tipode 17 (Adiantamento)Adiantamento;

3. Selecionar o registro;

4. Acionar a opção Imprimir PedidoPedido; (conforme ajuste);

5. Visualizar o PDF gerado.

Resultado Esperado

• O sistema deve permitir a impressão do pedido de compra vinculado;

• O PDF exibido deve corresponder ao pedido original do PDA;

• O botão/opção deve estar habilitado apenas quando houver vínculo.

Acessando a funcionalidade

Tela de Consulta de títulos
Na tela principal, encontre o título de adiantamento desejado e clique no botão de anexo.
Selecione a opção Imprimir pedido

Pedido impresso

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Cenário 2: Exibição do Comprovante SISPAG no Recebimento

Passos

1. Acessar: Recebimento > ConsultaNota Fiscal - XML

2. Localizar a nota fiscal vinculada ao adiantamento;

3. Acessar os anexos / comprovantes;

4. Selecionar o comprovante de pagamento.

Resultado Esperado

• O comprovante SISPAG deve estar disponível para títulos de adiantamento;

• Deve ser possível visualizar/imprimir o comprovante;

• O documento deve corresponder ao pagamento realizado.

Acessando a funcionalidade

Tela de nota fiscal
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a nota fiscal.
Clique no botão de anexo e selecione a opção Comprovante SISPAG.

Comprovante SISPAG

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Cenário 3: Exibição do Comprovante no Módulo de Compras

Passos

1. Acessar: Compras > Manutenção de Pedidos

2. Localizar o pedido de compra (PDA);

3. Acessar a opção de anexos / comprovantes;

4. Selecionar o comprovante SISPAG.

Resultado Esperado

• O comprovante de pagamento deve estar disponível no pedido;

• Deve haver vínculo correto entre pedido e adiantamento;

• O usuário de compras consegue validar o pagamento realizado.

Acessando a funcionalidade

 Tela de manutenção de pedidos
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o pedido.
Clique no botão de anexo e selecione a opção Comprovante SISPAG.

Comprovante SISPAG

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Cenário 4: Consulta de Anexos SISPAG após Encontro de Contas

Passos

1. RealizarAcessar: o encontro de contas entre:

   • Título de adiantamento (tipo 17)

   • Nota fiscal

2. Acessar:

   • Contas a Pagar

   • Recebimento

   • Compras

   • Consultar os anexos da nota fiscal;

3. Verificar os vínculos disponíveis.

Resultado Esperado

• Os comprovantes de pagamento devem permanecer visíveis;

• Deve existir vinculação entre nota fiscal e adiantamento;

OAcessando usuárioa consegue navegar entre:funcionalidade

• Nota fiscal

• PedidoTela de compra

  Consulta
de
• títulos
  Na

  Comprovante

  tela
principal,

encontre o título

---

compensado

Cenáriocom 5:comprovante ValidaçãSISPAG do título de adiantamento baixado
Clique no botão de Rastreabilidade Completa

Passos

1. A partir do pedido de compra:

   • Acessar comprovante

2. A partir do comprovante:

   • Validar vínculo com título

3. A partir do título:

   • Validar vínculo com nota fiscal

4. A partir da nota fiscal:

   • Acessar anexosanexo e validarselecione comprovantea opção Comprovante SISPAG.

   Comprovante

SISPAG

Resultado Esperado

• Fluxo completo deve estar consistente:
  Pedido → Adiantamento → Pagamento → Nota Fiscal
• Nenhuma quebra de vínculo após encontro de contas;
• Informações acessíveis em todos os módulos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.