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OS 104037 - MELHORIA - SENDDECOR - ORÇAMENTO ESTA DEIXANDO GERAR SEM CPF

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário cadastre, vincule e utilize indicadores nos itens do pedido como parâmetro de análise, sem interferência em regras de negócio do sistema.

Com essa melhoria, o usuário poderá:

  • Cadastrar indicadores no sistema (Frente de Loja);
  • Informar indicadores diretamente nos itens do pedido;
  • Tornar o preenchimento de indicadores obrigatório (quando configurado);
  • Utilizar os indicadores como critério de análise no relatório Balanço de Vendas (Excel personalizado).

Essa funcionalidade amplia a capacidade analítica, permitindo uma visão mais segmentada e estratégica das vendas.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão 
    • SENDDECOR de número 136989 ou superior.
    • Administração de Vendas de número 136989xxxxx ou superior.
    • ScriptO deperfil númerodo 136990usário -deve SQLter /permissão 136991nas -funcionalidades PGSQL ou superior.
    xxxxx

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: CadastroGerar deorçamento Indicadoressem CPF/CNPJ (Inserção passo a passo)

PremissaPassos::

O
    perfil

  1. Acessar:Frente de Loja → Orçamento

  2. Clicar em Inserir

  3. Selecionar cliente sem CPF/CNPJ

  4. Preencher os dados mínimos do usárioorçamento

  5. Tentar avançar / confirmar geração

Resultado esperado:

  • Sistema NÃO deve terpermitir permissãgerar o nasorçamento

    funcionalidades

  • Deve exibir mensagem de indicadores.validação:

    • Exemplo esperado:

       

      “CPF/CNPJ obrigatório para gerar orçamento”.

       

       

Acessando a Funcionalidade
image.pngimage.png

Tela de Orçamento - Passo a Passo

Cenário 1: Gerar orçamento sem CPF/CNPJ (Inserir)

Passos:

  1. Acessar:Frente de Loja → Orçamento

  2. Clicar em Inserir

  3. Selecionar cliente sem CPF/CNPJ

  4. Preencher os dados mínimos do orçamento

  5. Tentar avançar / confirmar geração

Resultado esperado:

  • Sistema NÃO deve permitir gerar o orçamento

  • Deve exibir mensagem de validação:

    • Exemplo esperado: “CPF/CNPJ obrigatório para gerar orçamento”.

       

Acessando a Funcionalidade
image.png

Tela de Orçamento - Passo a Passo

Cenário 3:  Gerar orçamento com CPF/CNPJ válido

Passos:

  1. Acessar menu Frente de Loja

  2. Acessar opção Cadastro de IndicadoresOrçamento

  3. Clicar em Inserir

  4. Informar:Selecionar cliente com CPF/CNPJ

  5. Preencher dados

  6. Confirmar geração

Resultado esperado:

  • DescriçãoOrçamento do indicador

  • Tipo/Configuração (se aplicável)

  • Salvar registro

    • Resultado esperado:

    • Indicador cadastradogerado com sucesso

    • RegistroNenhuma disponívelmensagem parade seleçbloqueio

    Cenário 3: Validação emao pedidoscopiar orçamento

    Passos:

    1. Acessar lista de orçamentos

    2. NenhumaSelecionar inconsistênciaum orçamento existente

    3. Clicar em Copiar

    4. Alterar cliente para um sem CPF/CNPJ

    5. Tentar confirmar

    Resultado esperado:

    • Sistema deve bloquear a cópia

    • Exibir mensagem de obrigatoriedade do documento

    Cenário 4:  Conversão de orçamento para pedido (sem CPF/CNPJ)

    Passos:

    1. Criar orçamento (caso legado ou errobase noantiga) salvamentosem CPF

    2. Selecionar orçamento

    3. Clicar em Converter para pedido

    Resultado esperado:

    • Sistema deve redirecionar para tela de cadastro do cliente OU

    • Exibir validação exigindo CPF/CNPJ antes da conversão

    • Comportamento esperado conforme pedido:

      👉 Igual ao fluxo de inserção direta de pedido

    Cenário 5:  Conversão de orçamento com CPF válido

    Passos:

    1. Selecionar orçamento com cliente com CPF

    2. Converter para pedido

    Resultado esperado:

    • Conversão ocorre normalmente
    • Pedido gerado sem bloqueios

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de Cadastro
    Na tela principal, clique em inserir para adicionar o indicador.

    image.png

    Insira a descrição e clique em Confirmar.image.pngApós confirmar o indicador cadastrado será exibido na tela principal.image.png

    Cenário 2: Vincular indicador no item do pedido

    Passos:

    1. Acessar módulo Frente de loja e navegue até Pedido de Venda

    2. Criar novo pedido

    3. Inserir produto

    4. Localizar campo de Indicador no item

    5. Selecionar indicador previamente cadastrado

    6. Salvar pedido

    Resultado esperado:

    • Indicador vinculado corretamente ao item

    • Pedido salvo sem erros

    • Somente indicador ativos serão visíveis na listagem

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de Pedido

    Na tela principal, clique em inseririmage.png

    Informe o cliente e clique em confirmarimage.png

    Na aba Item, adicione a etiqueta.image.png

    Após confirmar os itens, ao retornar para aba de item note que foi adicionado o botão de Indicadoresimage.png

    Ao clicar será exibido o pop-up abaixo:

    1. Selecione o indicador,
    2. Selecione o item que terá indicador,
    3. Conforme a gravação do indicador

    image.pngApós gravavalçao será exibido no grid o indicador de cada item.

    Finalize o lançamento do pedidoimage.png

    Cenário 3: Obrigatoriedade do indicador (quando configurado)

    Passos:

    1. Ativar configuração de obrigatoriedade do indicador no perfil do usuário (módulo segurança)

    2. Inserir item sem informar indicador

    3. Tentar salvar

    Resultado esperado:

    • Sistema bloqueia salvamento

    • Exibe mensagem de validação (ex: “Indicador obrigatório para o item”)

    • Não permite seguir sem preenchimento

    Configuração no módulo segurançaimage.png

    Validação na finalização do pedidoimage.png

    Cenário 4: Geração do relatório Balanço de Vendas (Excel personalizado).

    Premissa: Para o pedido ser exibido no relatório, ele deve ter a aprovação final finalizada.

    Passos:

    1. Acessar o módulo Administração de Vendas, navegar até Gerencial

    2. Selecionar Balanço de Vendas

    3. Escolher opção Excel personalizado

    4. Gerar relatório

    Resultado esperado:

    • Arquivo Excel gerado com sucesso

    • Campo de Indicador exibido corretamente

    • Dados compatíveis com os pedidos lançados

    Acessando a funcionalidade
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    image.png

    Tela de filtros
    Na tela de filtros, informe:

    1. O intervalo de pedidos,
    2. Selecione a opção dos dados Personalizado,
    3. Na coluna, selecione a nova opção Indicadores.
    4. Clique em Imprimir

    image.png

    O sistema direcionará para dashboard para baixar o relatório geradoimage.png

    Relatório geradoimage.png

    image.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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