OS 104347 - FATURAMENTO - ASSOCIAÇÃO DE LOTE DE PRODUTO SUBSTITUTO À NOTA FISCAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, permitirPermitir queque, na rotina Associar Lotes à NF, o usuário informe,localize um lote produzido para um produto diferente daquele informado na nota fiscal e realize, de forma opcional,consciente e rastreável, a sua utilização como produto substituto.

Por meio da nova tela UnidadeBuscar Lote, o sistema possibilita selecionar o lote, informar a quantidade a ser utilizada e definir se a reclassificação será realizada para o produto da nota fiscal ou para o produto principal. Após a confirmação, o sistema executa automaticamente as movimentações de Faturamento durante a criaçreclassificação do SPD,estoque disponibilizandoe essaassocia informaço lote ao item da nota fiscal.

A implementação também nasadequa rotinasa consulta de Aprovação,saldos Consulta,para Listagemapresentar corretamente os lotes, as movimentações e Relatóriosas (PDFquantidades edisponíveis Excel),dos facilitandoprodutos reclassificados, garantindo que somente a identificaçãoquantidade datransferida empresaseja responsáveldisponibilizada pelopara faturamentoa ounota pagamentofiscal doselecionada.

SPD,

A semfuncionalidade alteraraplica-se oexclusivamente fluxoaos operacionalclientes existente.que possuem ativa a funcionalidade CLIENTE_BLOCOS.

Premissas

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SPDFaturamento de número 144421xxx ou superior. 
  • Script de número 144433xxx SQL / xxxx PGSQL ou superior. 

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: CriarBuscar, SPDreclassificar informandoe aassociar Unidadelote de Faturamentoproduto substituto à nota fiscal

Objetivo: Validar a criaçlocalização de uma nota fiscal com associação de lote pendente ou parcial, a busca de um SPDlote utilizandopertencente a outro produto, as validações da operação, a reclassificação automática do estoque, a associação do lote à nota fiscal e o novoconsumo campocontrolado Unidadedo desaldo Faturamento.movimentado.

Pré-condição:

• Possuir

  Funcionalidadeacesso habilitadaao viamódulo script (SPD_UND_FAT)Faturamento.

• Usuário comPossuir permissão para cadastraracessar SPD.

  a rotina Associar Lotes à NF.
• A

  Existiremfuncionalidade UnidadesCLIENTE_BLOCOS deve estar ativa.

• Possuir uma nota fiscal de Faturamentosaída cadastradas.
  com

Passo a passo:

1. Acessar a manutençãostatus de SPD.

   lote Pendente ou Parcial.
2. O

   Preencheritem osda dadosnota obrigatórios.

   deve possuir quantidade pendente de associação.
3. Possuir

   Informarum a Unidadelote de Faturamento.

   produto

4. Informar o Rateio.

5. Finalizar o SPD.

Resultado Esperado: O SPD deve ser criadosubstituto com sucesso, gravando a Unidade de Faturamento selecionada, sem tornar o campo obrigatório.

Acessando a Funcionalidade

Tela de lançamento de SPD
Na tela principal, clique em Novo.

Preencha todos os campos obrigatórios do lançamento. Localize o novo campo Unidade de Faturamento.

Caso deseje, selecione uma unidade na listasaldo disponível e Clique em Próximo.Observe que movimentação campo permanece opcional, caso não queira definir uma Unidade de faturamento deixe a opçprodução Nãoregistrada. Informado.

Informe o Rateio conforme necessário. Clique novamente em Próximo.

Verfique as parcelas e clique em Próximo.

Revise as informações do lançamento e clique em Finalizar.

Confirme o envio para aprovação.

Ao retornar para tela principal, filtre o SPD gerado, note que a coluna Und. de Faturamento é exibida a informação selecionada na tela de lançamento.

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Cenário 02: Aprovar SPD

Objetivo: Validar a exibição da Unidade de Faturamento durante a aprovação do SPD.

Pré-condição: SPD aguardando aprovação.

Passo a passo :

1. Acessar Aprovaça rotina Associar Lotes à NF.

2. Localizar uma nota fiscal com lote pendente ou parcial.
3. Expandir a nota fiscal e consultar os lotes disponíveis.
4. Acessar a nova tela Buscar Lote.
5. Informar um lote de produto substituto.
6. Validar as regras obrigatórias da operação.
7. Informar a quantidade a ser movimentada.
8. Selecionar o produto de destino da transferência, quando aplicável.
9. Confirmar a associação dedo SPD.
   lote.
10. Verificar

    Localizara omensagem SPD.

    de sucesso.
11. Confirmar

    Aprovar.

    a associação do lote ao item da nota fiscal.
12. Validar a redução do saldo do lote.
13. Verificar que a quantidade movimentada não pode ser reutilizada automaticamente em outra nota fiscal.

Resultado Esperado:

A

Unidade
• O sistema deve localizar corretamente as notas fiscais pendentes de Faturamentoassociação.
• Devem ser apresentados os lotes do produto da nota fiscal e do produto principal.
• A tela Buscar Lote deve permitir localizar lotes pertencentes a outros produtos.
• O sistema deve validar:
  • lote obrigatório;
  • quantidade maior que zero;
  • quantidade menor ou igual ao saldo da nota fiscal;
  • quantidade menor ou igual ao saldo do lote;
  • preenchimento do campo Transferir para, quando obrigatório;
  • existência da movimentação de produção do lote.
• Em caso de inconsistência, nenhuma movimentação deve ser exibidarealizada.
na
• Após telaa confirmação, o sistema deve executar automaticamente as movimentações de aprovaçreclassificação de estoque e associar o SPDlote ao item da nota fiscal.
• A tela deve ser aprovadoatualizada normalmente.
  e apresentar mensagem de sucesso.
• O saldo do lote deve ser reduzido conforme a quantidade movimentada.
• A quantidade reclassificada não deve permanecer disponível automaticamente para utilização em outra nota fiscal, sendo necessária uma nova reclassificação para nova utilização.

Acessando a funcionalidade

Tela de aprovarAssociação SPD
de LoteNa

tela

No campo Status Lote, selecione uma situação com associação Pendente ou Parcial.

Informe o período desejado.

Caso queira localizar uma nota específica, informe também:

o número da nota fiscal;

a série;

ou outro filtro disponível na tela.

Clique em Pesquisar.

Localize a nota fiscal de saída desejada no grid.

Clique no ícone de expansão localizado ao lado da nota fiscal.

Localize o item que receberá o lote.

Clique no ícone correspondente para expandir os lotes disponíveis para o item.

Confira os lotes apresentados para:

o produto da nota fiscal;

o produto principal, localizequando oaplicável.

SPD pendente. Observe

Verifique a coluna/campoquantidade Unidadependente de Faturamentoassociação do item.

Clique no botão Buscar Lote.

Na consultanova tela, confira as informações apresentadas:

Produto NF;

Produto Principal, quando diferente;

Saldo NF;

Unidade Medida NF;

Quantidade a movimentar.

Antes de realizar a associação válida, deixe o campo Lote em branco.

Tente prosseguir com a associação.

Verifique se o sistema impede a operação e informa que o lote é obrigatório.

Informe um lote válido no campo Lote.

No campo Quantidade a movimentar, informe 0.

Tente prosseguir.

Verifique se o sistema impede a operação e informa que a quantidade deve ser exibidamaior aque informaçãzero.

Consulte o valor apresentado no campo Saldo NF.

Informe uma quantidade superior ao saldo pendente da unidadenota de faturamento.fiscal.

ParaTente aprovar,prosseguir.

selecione

Verifique se o lançamentosistema (1) e clique em Aprovar (2).

Confirmeimpede a operação.

Consulte o saldo disponível do lote.

Informe uma quantidade superior ao saldo do lote.

Tente prosseguir.

Verifique se o sistema impede a operação.

Caso o campo Transferir para seja apresentado, deixe-o sem preenchimento.

Tente prosseguir.

Verifique se o sistema solicita o preenchimento do produto de destino.

Após concluir as validações, informe novamente o lote válido.

No campo Quantidade a movimentar, informe uma quantidade:

maior que zero;

menor ou igual ao saldo pendente da nota fiscal;

menor ou igual ao saldo disponível do lote.

Caso o campo Transferir para seja apresentado, selecione:

Produto NF; ou

Produto Principal.

Localize o lote desejado no grid.

Selecione o respectivo registro.

Clique no botão para associar o lote.

Na mensagem de confirmação, confira:

o lote informado;

o produto de origem;

o produto de destino;

a quantidade a movimentar.

Clique em Sim para confirmar.

Aguarde ao processamento.

Verifique se o sistema retorna à tela anterior e apresenta mensagem de sucesso.

Expanda novamente o item da nota fiscal, caso necessário.

Confira se o lote foi associado ao item.

Valide se a quantidade pendente da nota fiscal foi atualizada.

Consulte novamente o saldo do lote utilizado.

Confirme que o saldo foi reduzido de acordo com a quantidade movimentada.

Retorne aos filtros da tela principal.

Localize outra nota fiscal de saída com associação de lote pendente ou parcial.

Expanda a nota e o respectivo item.

Verifique se a quantidade anteriormente reclassificada não está disponível automaticamente para nova utilização.

Caso seja necessário utilizar novamente o lote, acesse a opção Buscar Lote e realize uma nova reclassificação, informando e confirmando uma nova quantidade.

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Cenário 03:02: Consultar SPDo DANFE e validar os lotes utilizados na expedição

Objetivo: Validar aque exibiço DANFE da nota fiscal de saída apresente corretamente os lotes associados aos produtos durante o processo de expedição, incluindo o lote de produto substituto reclassificado pela opção daBuscar Unidade de Faturamento na consulta e na listagem dos SPDs.Lote.

Pré-condição:

SPD

aprovado.
• Ter concluído com sucesso a associação do lote de produto substituto à nota fiscal.
• Possuir acesso à consulta de notas fiscais e à visualização do DANFE.
• Conhecer o número do lote e a quantidade associados à nota fiscal durante o teste.

Passo a passo :

1. Acessar Consultaa consulta de SPD.

   notas fiscais de saída.
2. Localizar

   Pesquisara nota fiscal utilizada no cenário anterior.

3. Selecionar a opção para visualizar ou imprimir o lançamento.
   DANFE.
4. Localizar, no DANFE, as informações de lote dos produtos.
5. Conferir o lote e a quantidade apresentados.
6. Comparar as informações do DANFE com a associação realizada na expedição.

Resultado Esperado:

• O sistema deve gerar e apresentar o DANFE da nota fiscal consultada.
• O DANFE deve apresentar o lote efetivamente utilizado na expedição.
• O número do lote deve corresponder ao lote associado ao item da nota fiscal.
• A Unidadequantidade relacionada ao lote deve corresponder à quantidade associada durante o processo de Faturamentoexpedição.
• Quando utilizado um lote de produto substituto, deve ser apresentadaapresentado nano consulta e na listagem do SPD.

  Acessando a Funcionalidade
  
  

  Tela de lançamento de SPD
  Na tela principal, Informe os filtros desejados e clique em Pesquisar para encontrarDANFE o SPDlote desejado.
  Verifiqueefetivamente queexpedido, a coluna Unidade de Faturamento apresenta a unidade informada durante a criação.

  Abramantendo o lançamentoproduto parafaturado consultano eitem confirmeda quenota a mesma informação permanece gravada.

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  Cenário 04: Validar impressão do SPD em PDF

  Objetivo: Validar que a Unidade de Faturamento é apresentada na impressão do SPD.

  Pré-condição: SPD localizado na consulta.

  Passo a passo:

  1. Selecionar o SPD.

     fiscal.

  2. Emitir o PDF.

  Resultado Esperado: O PDF deve apresentar a Unidade de Faturamento conforme cadastrada no SPD.

  Acessando a Funcionalidade
  
  

  Tela de lançamento de SPD
  Na tela principal, Informe os filtros desejados e clique em Pesquisar para encontrar o SPD desejado. Clique na opção Imprimir.

  O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possivel baixar o SPD.

  Abra o arquivo gerado. Localize o campo Unidade de Faturamento e confirme que o valor corresponde ao informado na criação do SPD.
  

  ---

  Cenário 05: Validar exportação para Excel da Consulta de SPD

  Objetivo: Validar a exportação da Unidade de Faturamento para o Excel da consulta.

  Pré-condição: Existirem SPDs cadastrados.

  Passo a passo:

  1. Pesquisar SPDs.

  2. Exportar para Excel.

  Resultado Esperado: O arquivo Excel deve conter a coluna Unidade de Faturamento com asAs informações correspondentes.

  apresentadas

  Acessandodevem permitir a Funcionalidade
  
  

  rastreabilidade

  Telaentre deo lançamentoproduto de SPD
  Na tela principal, Informe os filtros desejadosfaturado e clique em Pesquisar para encontrar o SPDlote desejado. Cliqueutilizado na opçexpedição Excel.

  Aguarde a geração do arquivo. Abra o Excel.
  Verifique a existência da coluna Unidade de Faturamento. Confirme que os valores correspondem aos cadastrados em cada SPD.

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  Cenário 06: Validar relatório de Lançamento SPD

  Objetivo: Validar a exibição da Unidade de Faturamento no relatório de Lançamento SPD.

  Pré-condição: Existirem SPDs cadastrados.

  Passo a passo:

  1. Acessar o relatório.

     o.

  2. Informar filtros.

  3. Gerar relatório.

  Resultado Esperado: O relatório deve apresentar a Unidade de Faturamento para cada SPD listado.

  Acessando a Funcionalidade
  
  

  Tela de lançamento de SPD
  Na tela principal, Informe os filtros desejados e clique em Excel

  O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possivel baixar o relatório.

  Abra o arquivo gerado. Verifique que o relatório apresenta a coluna/campo Unidade de Faturamento.
  Confirme que as informações correspondem às cadastradas no SPD.

  

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.