OS 104577 - MELHORIA - CONTRATOS - IMPORTAÇÃO EM MASSA DE MEDIÇÕES DE CONTRATOS VIA PLANILHA EXCEL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, Disponibilizar ao usuário uma funcionalidade para criar medições de contratos em massa por meio da importação de uma planilha Excel padronizada, reduzindo o lançamento manual das medições e garantindo a validação das informações antes da criação dos registros no ERP.

A funcionalidade permite baixar um modelo de planilha, preencher os dados dos contratos e das medições, importar o arquivo e acompanhar o resultado do processamento por meio de um relatório contendo as linhas importadas com sucesso e as inconsistências identificadas.

As medições importadas corretamente devem ser criadas inicialmente com a situação Em elaboração, permitindo que o usuário realize posteriormente a conferência, finalização e aprovação dentro do ERP.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
  • CONTRATOS de número xxx145732 / 145867 CNPJ ou superior. 

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Download e conferência do template de importação

Objetivo: Validar a disponibilização do modelo de planilha que será utilizado para preenchimento e importação das medições dos contratos.

Pré-condição:

• Usuário com permissão de acesso à funcionalidade de importação de medições;
  

  

  
  
• Microsoft Excel ou aplicativo compatível instalado.

Passo a passo:

1. Acessar a funcionalidade de importação de medições;
2. Baixar o template disponibilizado pelo sistema;
3. Abrir o arquivo;
4. Conferir as colunas e as orientações de preenchimento.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir o download do template Excel. O arquivo deve apresentar as colunas necessárias para preenchimento dos dados do contrato e da medição, contendo comentários ou orientações que auxiliem o usuário no preenchimento correto.

Acessando funcionalidade

Tela de Medição (Importação).
Na tela Importação de lançamentos de medição, clique no botão Baixar Template.

Aguarde o download do arquivo. Abra o template utilizando o Microsoft Excel ou outro aplicativo compatível.

Confira se o arquivo apresenta as colunas necessárias para importação, como:

• Tipo de contrato;
• Número do contrato;
• Finalidade;
• Participante;
• Período inicial;
• Período final;
• Item;
• Código do produto;
• Quantidade;
• Número de repetições;
• Observação.

 Posicione o cursor sobre as células ou títulos que possuam comentários e confira as orientações de preenchimento disponibilizadas no template.

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Cenário 02: Importação de medições preenchidas corretamente

Objetivo: Validar a importação de uma planilha preenchida com dados válidos e a criação das respectivas medições no ERP.

Pré-condição:

• Template baixado por meio da funcionalidade;
• Contrato cadastrado e com situação Vigente;
• Período da medição compatível com a vigência e com a atividade do contrato;
• Participante ativo e relacionado ao contrato;
• Produto ou item relacionado ao contrato;
• Usuário com acesso à importação e à consulta de medições;
• Planilha preenchida com dados válidos.

Passo a passo:

1. Preencher o template com dados válidos;
2. Selecionar o arquivo na tela de importação;
3. Confirmar o processamento;
4. Consultar o relatório de processamento;
5. Verificar a medição criada no ERP.

Resultado Esperado: O sistema deve processar o arquivo, apresentar a linha como importada com sucesso no relatório de processamento e criar a medição correspondente com a situação Em elaboração. Os dados da medição devem ser iguais aos informados na planilha.

Planilha a ser importada
Abra o template baixado no cenário anterior.P reenchaPreencha umaas linhalinhas com os dados de um contrato válido.

• Informe o Tipo de contrato, conforme o código utilizado pelo ERP.
• Informe o Número do contrato vigente.
• No campo Finalidade, informe:
  • S para Serviço; ou
  • V para Venda.
• Informe o participante relacionado ao contrato, quando aplicável.
• Preencha o Período inicial da medição.
• Preencha o Período final da medição.
  • Certifique-se de que:
    • O período inicial seja anterior ao período final;
    • O período esteja dentro da vigência do contrato, quando houver bloqueio configurado;
    • O período não seja anterior ao início da atividade do contrato.
• Informe o número do item correspondente ao produto vinculado ao contrato que será utilizado na medição.
• Informe o Código do produto ou item relacionado ao contrato.
• Informe uma Quantidade maior que zero.
• No campo Número de repetições, deixe em branco ou informe um valor positivo de até 12.
• Preencha a Observação, quando necessário.
• Salve o arquivo no formato Excel utilizado pelo template.

Acessando funcionalidade

Tela de Medição (Importação).
Na seção destinada à seleção do arquivo, clique em Escolher arquivoarquivo, .

Localize e selecione a planilha preenchida.

Confira se o nome do arquivo foi apresentado na tela preenchida e clique no botão Confirmar.

AguardeO a mensagem de confirmação o sistemasiste direcionará para tela de dashboard.

dashboard,

Acesseonde aé opçãopossivel Em processamento, apresentada no menu lateral.
Localizeacompanhar o processamento referentee àposteriormente importaçãbaixar o das medições.

resultado.
Aguarde até que o processamento seja concluído e baixe ou abra o relatório gerado.
Verifique se a linha importada apresenta uma mensagem de sucesso.

Retorne ao menu Lançamentos.

Acesse a rotina de MediçãoLançamento ou- Medição Contrato.

para

verificar a medição criada.
Utilize os filtros disponíveis para localizar o contrato informado na planilha.

 

Clique em Pesquisar.

Localize a medição criada.

criada

Confirae confira os seguintes dados:

• Número do contrato;
• Produto ou item;
• Período inicial;
• Período final;
• Quantidade;
• Participante;
• Observação.

Verifique se a medição foi criada com a situação Em elaboração.

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Cenário 03: Validação de inconsistências no processamento da planilha

Objetivo: Validar se o sistema identifica dados incorretos ou incompletos na planilha e apresenta as respectivas mensagens no relatório de processamento.

Pré-condição:

• Template disponibilizado pelo sistema;
• Usuário com acesso à funcionalidade;
• Planilha preparada com linhas contendo dados inválidos ou incompletos;
• Existência de pelo menos uma linha válida para comparação do processamento, quando aplicável.

Passo a passo:

1. Preencher a planilha com informações inválidas;
2. Importar o arquivo;
3. Consultar o relatório de processamento;
4. Verificar as mensagens apresentadas;
5. Confirmar que as linhas inválidas não criaram medições.

Resultado Esperado: O sistema deve analisar cada linha da planilha e apresentar no relatório as inconsistências identificadas. As linhas inválidas não devem gerar medições. Quando o mesmo arquivo possuir linhas válidas e inválidas, somente as linhas válidas devem ser importadas.

1. Abra uma cópia do template de importação.
2. Preencha diferentes linhas com uma ou mais das seguintes inconsistências:
   • Período inicial não informado;
   • Período final não informado;
   • Período inicial maior ou igual ao período final;
   • Período da medição fora da vigência do contrato;
   • Período inicial anterior à data de início da atividade do contrato;
   • Contrato com situação diferente de Vigente;
   • Número de contrato inexistente;
   • Número de repetições negativo;
   • Número de repetições superior a 12;
   • Finalidade diferente de S ou V;
   • Código do produto não informado;
   • Quantidade não informada;
   • Quantidade negativa;
   • Participante não relacionado ao contrato;
   • Participante inativo;
   • Produto ou item não relacionado ao contrato.

Salve a planilha.

No sistema, acesse Lançamentos > Medição > Medição (Importação).

Clique em Escolher arquivoarquivo,.

Localize e selecione a planilha preparada para o teste.

teste

Cliquee clique em Confirmar.

Aguarde aaté conclusãque o processamento seja concluído envioe para processamento.

Acesse a opção Em processamento.

Localize a importação realizada.

Aguarde a conclusão do processamento.

Baixebaixe ou abra o relatório gerado.

Confira
Verifique se cadaa linha inválidaimportada apresenta uma mensagem correspondente àda inconsistência identificada.

Valide, conforme os dados utilizados, a apresentação de mensagens equivalentes a:

• Período de início não informado;
• Período final não informado;
• Período de início deve ser menor que o período final;
• Período de medição fora da vigência do contrato;
• Período de início menor que a data de início da atividade do contrato;
• Contrato informado deve estar com a situação Vigente;
• Não foi possível identificar o contrato informado;
• Repetições não podem possuir valor negativo e devem ser de até 12;
• Finalidade deve ser S para Serviço ou V para Venda;
• Código do produto não informado;
• Quantidade não informada ou negativa;
• Participante não localizado no contrato ou inativo;
• Produto ou item não identificado no contrato.

Retorne à rotina de consulta de medições.

Pesquise pelos contratos utilizados nas linhas inválidas.

Confirme que as linhas rejeitadas não geraram medições.

Caso a planilha também possua uma linha válida, confirme que apenas essa linha foi criada com a situação Em elaboração.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.