OS 104873 - MELHORIA - GERENCIAL - RANKING GERENCIAL - INCLUSÃO DE TELEFONE E E-MAIL PARA CLIENTES E PROFISSIONAIS.

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar nano rotinaRanking do módulo Gerencial as informações de follow-up de orçamentostelefone ume alertae-mail quedos auxilieclientes oe usuário na identificação de orçamentos com data de retorno próxima,profissionais, permitindo que o acompanhamentousuário comercialconsulte sejaesses realizadodados dentrodiretamente dopelo prazo esperadosistema e reduzindotambém os obtenha na exportação para Excel, facilitando a identificação e o risco de orçamentos permanecerem pendentes e interferirem na criação de novos orçamentos.

Para permitir que a empresa definacontato com antecedência quais retornos devem ser considerados próximos, foi disponibilizada uma parametrização da quantidade de dias para apresentação do alerta. Dessa forma, ao acessar o Follow-up, o sistema poderá identificar os orçamentosregistros enquadradosapresentados no período configurado e alertar o usuário sobre a necessidade de acompanhamento.ranking.

Premissas:

• Necessário que o ambiente estaresteja atualizado com asa versões:versão
  • SENDDECORGerencial de número XXX ou superior;
  • Script de número 149053 SQL / 149054 SQLPostgree ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configurar aValidar quantidadedados de diastelefone parae oe-mail alertados de retorno.clientes.

Objetivo: Validar que sejaos possível definir a quantidadedados de diastelefone utilizadae peloe-mail sistemacadastrados para identificaro oscliente orçamentossejam próximosapresentados dacorretamente datano deranking retorno.e na exportação para Excel.

Pré-condição: UsuárioDeve deveexistir possuircliente acessocom àtelefone configuração/parâmetroe disponibilizadoe-mail preenchidos no cadastro e com informações disponíveis para apresentação Follow-upno de Orçamentos.Ranking.

Resultado Esperado: OOs sistemadados devede permitir informartelefone e gravare-mail aapresentados quantidadeno Ranking e no arquivo Excel devem corresponder às informações existentes no cadastro do cliente.

Cadastro de diasClientes

utilizada

Acesse comoo referênciacadastro de clientes.

Localize um cliente que possua telefone e e-mail preenchidos.

Registre os dados apresentados no cadastro para apresentaçãoposterior do alerta de orçamentos próximos da data de retorno. Após a gravação, o valor configurado deve permanecer disponível e ser considerado na rotina de Follow-up.conferência.

AcessandoRanking a- funcionalidade
Gerencial

ParâmetrosNa tela principal, cliquena emopção Editar.

"Ranking

Localizarde", selecione a opção Cliente.
Localize o parâmetromesmo referentecliente àutilizado quantidadena de dias para apresentaçvalidação do alertacadastro.

de

retorno
• Verifique dosse orçamentos.
  Informaras colunas Telefone e E-mail estão disponíveis no grid.
• Confira se o telefone e o e-mail apresentados correspondem aos dados verificados no cadastro.

Na própria tela do Ranking, realize a quantidade de dias que deverá ser consideradaexportação para Excel.

Abra o alertaarquivo gerado, localize o mesmo cliente no arquivo e gravarverifique a configuração.existência das colunas Telefone e E-mail.
Confira se os dados exportados correspondem aos apresentados no Ranking e no cadastro do cliente.

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Cenário 02: ExibirValidar alerta para orçamento próximo da datadados de retorno.telefone e e-mail dos profissionais.

Objetivo: Validar que,que aoos acessar a teladados de Follow-uptelefone dee Orçamentos,e-mail cadastrados para o sistemaprofissional apresentesejam automaticamenteapresentados corretamente no ranking e na exportação alertapara quando existirem orçamentos próximos da data de retorno, conforme a quantidade de dias parametrizada.Excel.

Pré-condição:

• Para que a mensagem seja exibida, é necessário que o usuário logado esteja vinculado a um vendedor.
• A listagem deve ser carregada somente com os orçamentos do vendedor vinculado ao usuário logado, mantendo o filtro de vendedor fixado.
• Deve existir orçamento do vendedorprofissional com datatelefone dee retornoe-mail dentro do período definidopreenchidos no parâmetrocadastro dee quantidadecom deinformações diasdisponíveis para apresentação dono alerta.
• A funcionalidade Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores deve estar ativa.
• O alerta não deve ser exibido quando o usuário logado não estiver vinculado a um vendedor ou quando estiver vinculado, porém a funcionalidade Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores estiver desativada, permitindo visualizar orçamentos de outros vendedores.
  

Ranking.

Resultado Esperado: AoOs acessar a teladados de Follow-uptelefone e e-mail apresentados no ranking e no arquivo Excel devem corresponder às informações existentes no cadastro do profissional.

Cadastro de Orçamentos,Profissional

o

Localize sistemaum deveprofissional apresentarque automaticamentepossua otelefone alertae quandoe-mail houverpreenchidos.

orçamentos

Registre doos vendedordados logado com data de retorno dentro do período definido na parametrização. O alerta deve ser apresentadoapresentados no carregamentocadastro dapara tela,posterior sem necessidade de realizar filtros ou executar uma consulta.conferência.

Acessando a funcionalidade

Follow-upRanking de- orçamentosGerencial.

Na tela principal, aguardarna opção "Ranking de", selecione a opção Profissional.
Localize o carregamentomesmo daprofissional tela.utilizado na validação do cadastro.

• VerificarVerifique quese oas vendedor vinculado ao usuário logado é apresentado no filtrocolunas VendedorTelefone, sem possibilidade de alteração.
• Verificar a apresentação automática do alerta de orçamentos próximos da data de retorno.
• Conferir os orçamentos informados no alerta e suas respectivas datas de retorno.
• Validar que os orçamentos apresentados pertencem ao vendedor logado eE-mail estão dentrodisponíveis no grid.
• Confira se o telefone e o e-mail apresentados correspondem aos dados verificados no cadastro.

Na própria tela do períodoRanking, definidorealize a exportação para Excel.

Abra o arquivo gerado, localize o mesmo profissional no parâmetro.arquivo e verifique a existência das colunas Telefone e E-mail.
Confira se os dados exportados correspondem aos apresentados no Ranking e no cadastro do profissional.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.