OS 104899 - CORREÇÃO - FRENTE DE LOJA - REGRAS DE EXIBIÇÃO DA DASHBOARD DE ORÇAMENTOS

Objetivo:

Validar e ajustar as regras de exibição da dashboard do módulo Frente de Loja e o tratamento dos pedidos com pendências, garantindo o correto acompanhamento dos follow-ups, a exibição das vendas conforme seus status, a não exibição de pedidos cancelados, a manutenção de pedidos com pendência ativa na opção Vendas com Pendências e a validação dessas pendências durante a aprovação final antes da liberação financeira.

Situação reportada:

• Na aba Início do Frente de Loja, alguns botões passaram a funcionar, porém não apresentavam o resultado esperado.
• Em orçamentos sem follow-up, a dashboard apresentava a quantidade de 889 pedidos, mas a opção de verificação não exibia a listagem correspondente.
• Em Vendas em Aberto, era exibida uma venda cancelada, embora ela não estivesse mais em aberto.
• Em Vendas com Pendências, eram exibidos pedidos finalizados, sem pendência para o vendedor.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo Frente de Loja de número xxx ou superior;
• Necessário que exista um vendedor cadastrado e disponível para seleção na dashboard.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Follow-up do dia.

Objetivo: validar a exibição dos orçamentos em situação EM FOLLOW-UP, com contato agendado para a data atual.

Pré-condição: possuir um orçamento em situação EM FOLLOW-UP, com contato não realizado e data de contato agendada para o dia atual.

Resultado Esperado: O orçamento deve ser exibido no card Follow-Up do dia e deve aparecer na listagem da opção Verificar. Após marcar o contato como realizado ou finalizar o orçamento, ele não deve mais ser exibido nesse card.

Regra: Follow-up do dia: listar os follow-ups que não foram marcados como REALIZADO, cuja data de contato seja igual à data atual, desde que o orçamento esteja na situação EM FOLLOW-UP.

Passo a passo:

1. Acessar o menu Frente de Loja.

   

2. Na dashboard, localizar o card Follow-Up do dia.
3. Selecionar a opção Verificar.

   

4. Confirmar a exibição do orçamento com contato agendado para a data atual. Para acessar, basta clicar em editar. 

   
   

   

5. Acessar o orçamento e marcar o contato como realizado.

   

   

6. Retornar à dashboard (clique em Início) e verificar a atualização do card e da listagem.

   

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Cenário 02: Orçamentos sem follow-up.

Objetivo: validar a exibição e a atualização dos orçamentos em situação EM FOLLOW-UP, com contato não realizado e data anterior à data atual.

Pré-condição: possuir um orçamento em situação EM FOLLOW-UP, com contato não realizado e data de contato anterior à data atual.

Resultado Esperado: O orçamento deve ser contabilizado e exibido no card Orçamentos sem Follow-Up. Após finalizar o orçamento e informar o motivo solicitado, ele não deve mais ser contabilizado nem exibido na listagem.

Regra: Listar todos os orçamentos que possuem follow-up não realizado, cuja data de contato seja anterior à data atual, desde que o orçamento esteja na situação EM FOLLOW-UP.

Passo a passo:

1. Acessar o menu Frente de Loja.
   
   
2. Na dashboard, localizar o card "Orçamentos sem Follow-Up".
3. Selecionar a opção Verificar.

   

4. Confirmar a exibição do orçamento com data de contato anterior à data atual.
   

   

   

5. Acessar o orçamento.
   
6. Finalizar o orçamento.

   

7. Informar o motivo solicitado e confirmar a operação.

   

   

8. Retornar à dashboard (clique em Início) e selecionar novamente a opção Verificar.
9. Confirmar que o orçamento finalizado não está mais contabilizado nem listado.

   

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Cenário 03: Vendas em Aberto

Objetivo: validar que somente vendas realmente abertas sejam exibidas na dashboard.

Pré-condição: possuir uma venda em aberto e uma venda cancelada.

Resultado esperado: A dashboard deve exibir somente a venda em aberto. A venda cancelada não deve ser apresentada no card nem na listagem de Vendas em Aberto.

Passo a passo:

1. Acessar o menu Frente de Loja.

   

2. Acessar a aba Início.

3. Localizar o card Vendas em Aberto.

4. Selecionar a opção Verificar.

   

5. Confirmar que apenas vendas em aberto são exibidas. 

6. Consulta dos pedidos listados.

   

   

   

   

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Cenário 04: Vendas com Pendências

Objetivo: validar que somente pedidos com pendência para o vendedor sejam exibidos.

Pré-condição: possuir um pedido com pendência e um pedido finalizado, sem pendência.

Resultado Esperado: O card Vendas com Pendências deve contabilizar e listar somente pedidos que possuem pendência. Pedidos finalizados não devem ser exibidos.

Passo a passo:

1. Acessar o menu Frente de Loja.

   

2. Acessar a aba Início.

3. Localizar o card Vendas com Pendências.

4. Selecionar a opção Verificar.

   

5. Confirmar que somente pedidos com pendência são exibidos.

   

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Cenário 05: Validação de pendência na aprovação final.

Objetivo: validar que pedidos com pendência ativa sejam bloqueados na aprovação final quando a funcionalidade de bloqueio estiver habilitada.

Pré-condição: a funcionalidade Bloq_Aprovacao_Ped_Com_Pendencia deve estar habilitada no módulo Segurança. Também deve existir um pedido com pendência ativa.

Resultado Esperado: Com a funcionalidade habilitada, a aprovação final deve verificar se o pedido possui pendência ativa. Enquanto a pendência existir, o pedido não deve ser aprovado nem liberado financeiramente. Após a regularização da pendência, a aprovação deve ser concluída normalmente.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Segurança.

2. Localizar a funcionalidade Bloq_Aprovacao_Ped_Com_Pendencia.

3. Habilitar a funcionalidade conforme a configuração de segurança utilizada para a aprovação.
   

   

4. Salvar a configuração.

5. Acessar o menu Frente de Loja.
   
   

6. Acessar um pedido que possua pendência ativa.

   

7. Tentar fazer a aprovação final.

8. Tentar aprovar o pedido.

9. Confirmar que a pendência seja identificada e que a aprovação não seja concluída.

   

10. Regularizar a pendência do pedido.

    

11. Repetir a aprovação final e confirmar que o pedido possa seguir o fluxo normalmente.

    

    

    

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.