Validação com agrupamento:

13. Retorne à consulta de DC-e.e e clique novamente em Importar.
14. ImporteNa inicialmentejanela Importar dados do Excel, altere o arquivocampo conformepara Agrupar DCE = Sim.
15. Utilize uma planilha em que o item acima do limite faça parte de uma declaração que seria formada pelo agrupamento dos registros.
16. Clique em Adicionar Arquivos....
17. Selecione a modalidadeplanilha seme agrupamento.clique em Confirmar.
18. Aguarde o processamento.
19. AbraConsulte o relatório da importação.
20. ConfiraVerifique a mensagem de erro referente ao produtoitem que excedeu o limite permitido.
21. Verifique que o registro inválido não gerou uma declaração indevida.
22. Quando necessário, repita a validação utilizando a opção de agrupamento.limite.
23. Confirme que a declaraçãoDC-e que receberia o item inválido não éfoi gerada.gerada.

Nos testes, o relatório identificou expressamente o item com valor superior a R$ 100.000.000,00.

Cenário 05: Validar limite total ao transmitir a DC-e

Objetivo: Impedir que uma DC-e com valor total acima do permitido seja transmitida.

Pré-condição: Possuir uma DC-e com status Transmissão Pendente cujo valor total ultrapasse R$ 100.000.000,00.

Resultado Esperado: O sistema deve impedir a transmissão e apresentar ao usuário um alerta informando que o valor total da DC-e está acima do limite de R$ 100.000.000,00. A validação deve ocorrer tanto na transmissão individual quanto pela opção Transmitir selecionados.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse Transmissões > DCE.
2. Localize a declaração com valor total acima do permitido.
3. Tente realizar a transmissão pelo ícone disponível na própria declaração.
4. Confira a mensagem apresentada.
5. Verifique que a transmissão não é concluída.
6. Retorne à consulta.
7. Selecione a declaração.
8. Clique em Transmitir selecionados.
9. Confirme novamente que o sistema apresenta o alerta de valor excedido e não realiza a transmissão.

Documentos Eletrônicos – Controle dos documentos enviados por e-mail

Cenário 06: Validar filtro de documentos enviados por e-mail da NF-e

Objetivo: Facilitar a consulta dos documentos, permitindo ao usuário identificar aqueles que já foram enviados e aqueles que ainda estão pendentes de envio.

Pré-condição: Possuir documentos disponíveis na rotina de envio de e-mail, contemplando registros enviados e não enviados.

Resultado Esperado: O filtro Já Enviados deve ser apresentado como uma lista de seleção contendo as opções Todos, Sim e Não. A relação de documentos deve apresentar também a informação XML Enviado, identificando visualmente a situação de cada documento. A seleção de cada opção deve respeitar a situação de envio correspondente.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo Documentos Eletrônicos.
2. No menu lateral, acesse NFE > Envio de E-mail.
3. Informe o período desejado.
4. Localize o campo Já Enviados.
5. Abra a lista de opções e confira a disponibilidade de:
   • Todos;
   • Sim;
   • Não.
6. Selecione Todos e confira a apresentação dos documentos independentemente da situação de envio.
7. Selecione Sim e confira os registros já enviados.
8. Selecione Não e confira os documentos ainda não enviados.
9. Na grade de resultados, verifique a coluna XML Enviado.
10. Confira se cada documento apresenta sua respectiva situação de envio.

Atenção: esta alteração modifica a forma de consulta e visualização das informações. As demais regras existentes para o envio dos documentos permanecem inalteradas.

Cenário 07: Validar filtro de documentos enviados por e-mail da NFS-e

Objetivo: Disponibilizar na rotina de NFS-e o mesmo controle para identificação dos documentos enviados e pendentes.

Pré-condição: Possuir acesso à rotina de envio de e-mail de NFS-e e documentos disponíveis para consulta.

Resultado Esperado: O filtro Já Enviados deve possuir as opções Todos, Sim e Não, e a grade deve apresentar a informação XML Enviado, possibilitando distinguir os documentos enviados daqueles que permanecem pendentes.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo Documentos Eletrônicos.
2. No menu lateral, acesse NFS-e > Envio de e-mail.
3. Informe o período da consulta.
4. Localize o filtro Já Enviados.
5. Verifique as opções Todos, Sim e Não.
6. Realize a consulta utilizando cada opção.
7. Confira os documentos apresentados.
8. Verifique a coluna XML Enviado e sua situação correspondente.

Validação em clientes: para esta melhoria, as evidências foram verificadas em dois ambientes de clientes distintos, contemplando a rotina de NF-e em um ambiente e a rotina de NFS-e em outro, garantindo a aplicação do novo padrão nas duas funcionalidades.

Vendas/Pedidos – Cadastro automático de CEP durante a importação

Cenário 08: Validar importação com CEP ainda não cadastrado

Objetivo: Permitir ao usuário importar pedidos contendo novos CEPs sem precisar realizar previamente o cadastro manual dessas localidades.

Pré-condição: O CEP informado na planilha não deve existir no cadastro de CEP. O País e o Município informados para o novo endereço devem possuir códigos válidos.

Resultado Esperado: Durante a importação, o sistema deve identificar que o CEP ainda não existe e cadastrá-lo automaticamente utilizando as informações fornecidas na planilha. Após o processamento sem erros, o pedido deve ser cadastrado normalmente.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse o módulo Corporativo.
2. Acesse Corporativos > Localização > CEP.
3. Pesquise o CEP que será utilizado no teste e certifique-se de que ele ainda não está cadastrado.
4. Acesse o módulo Vendas.
5. Vá até Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por Excel.
6. Clique em Adicionar Arquivos.
7. Selecione a planilha preparada para importação.
8. Certifique-se de que as informações de endereço estão preenchidas.
9. Para um CEP novo, informe também:
   • o País, utilizando o respectivo código de 4 dígitos;
   • o Município, utilizando o respectivo código de 7 dígitos.
10. Inicie o upload e confirme a importação.
11. Aguarde o processamento.
12. Acesse Orçamentos/Pedidos > Monitoramento de Processos Excel.
13. Localize o processamento realizado.
14. Abra seu log e confira o resultado.
15. Após processamento com sucesso, retorne ao módulo Corporativo.
16. Acesse novamente Localização > CEP.
17. Pesquise o novo CEP.
18. Confira os dados cadastrados.
19. Retorne ao módulo Vendas e acesse Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração.
20. Localize os pedidos provenientes da importação e confira sua criação.

Após a correção dos dados da planilha, o log utilizado na evidência registrou os pedidos como cadastrados com sucesso. A consulta dos pedidos também demonstrou a geração dos registros importados.

Cenário 09: Validar município inválido durante o cadastro automático do CEP

Objetivo: Garantir que novos CEPs somente sejam cadastrados quando estiverem associados a informações de localização válidas.

Pré-condição: Utilizar na planilha pelo menos um CEP novo associado a um código de Município inexistente ou inválido.

Resultado Esperado: O sistema deve identificar que o Município informado não é válido e apresentar o erro correspondente no log. O CEP inválido não deve ser cadastrado e, caso exista qualquer erro no arquivo, nenhum dos pedidos da importação deve ser efetivado.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Prepare a planilha de importação contendo vários pedidos.
2. Em um dos registros, informe um CEP ainda não cadastrado.
3. Para esse CEP, informe um código de Município inválido.
4. Acesse Vendas > Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por Excel.
5. Adicione o arquivo.
6. Inicie o upload.
7. Confirme a importação.
8. Aguarde o processamento.
9. Acesse Monitoramento de Processos Excel.
10. Localize o processamento realizado e abra o log.
11. Confira a mensagem indicando que o Município informado não está cadastrado.
12. Confira também as mensagens indicando que os pedidos não foram efetivados.
13. Acesse Emissão/Alteração e confirme que os pedidos deste processamento não foram gravados.
14. Acesse Corporativo > Localização > CEP e confirme que o CEP associado ao Município inválido não foi criado.

A evidência de processamento apresenta o erro de Município não cadastrado juntamente com a indicação de que os pedidos não foram efetivados, confirmando o tratamento integral do arquivo.

Cenário 10: Validar nova importação após a correção dos dados da planilha

Objetivo: Confirmar que, após corrigir as informações inválidas, o usuário consiga processar novamente o arquivo e concluir a importação.

Pré-condição: Possuir uma planilha anteriormente rejeitada e corrigir os códigos de País, Município e demais informações apontadas no log.

Resultado Esperado: Após a correção, todos os registros válidos devem ser processados com sucesso. Os novos CEPs devem ser cadastrados automaticamente e os pedidos correspondentes devem ser gerados.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Abra a planilha cujo processamento apresentou erros.
2. Corrija os dados apontados no log.
3. Utilize códigos válidos de País e Município.
4. Salve o arquivo.
5. Retorne à rotina Importação de pedidos por Excel.
6. Selecione novamente a planilha corrigida.
7. Inicie e confirme a importação.
8. Aguarde o processamento.
9. Acesse Monitoramento de Processos Excel.
10. Abra o processamento correspondente.
11. Verifique que os registros estão identificados como processados sem erro.
12. Consulte Corporativo > Localização > CEP e valide os novos CEPs cadastrados.
13. Acesse Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração.
14. Confirme que os pedidos foram efetivamente criados.

Cenário 11: Validar utilização de CEP já cadastrado

Objetivo: Garantir que a nova rotina de cadastro automático não altere informações de CEPs que já existem no sistema.

Pré-condição: Possuir no cadastro um CEP existente e preparar uma planilha que utilize esse mesmo CEP.

Resultado Esperado: Ao encontrar um CEP já cadastrado, o sistema deve utilizá-lo normalmente na importação, sem alterar os dados existentes no cadastro. O pedido deve ser processado conforme as demais informações do arquivo.

Passo a passo (Acessando a funcionalidade):

1. Acesse Corporativo > Localização > CEP.
2. Localize um CEP já cadastrado.
3. Consulte o registro e anote as informações atualmente apresentadas.
4. Prepare a planilha de importação utilizando esse CEP.
5. Acesse Vendas > Orçamentos/Pedidos > Importação de pedidos por Excel.
6. Importe o arquivo.
7. Aguarde o processamento.
8. Confira o resultado no Monitoramento de Processos Excel.
9. Após a conclusão, consulte novamente o mesmo CEP.
10. Confirme que as informações anteriormente cadastradas foram preservadas.
11. Consulte o pedido importado e verifique sua criação.

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O NOVO MODELO DA PLANILHA

O modelo da planilha de importação de pedidos foi atualizado porque o cadastro automático de novos CEPs necessita das informações de País e Município. A planilha utilizada nos testes apresenta essas informações juntamente com CEP, logradouro, bairro, cidade e UF.

Para CEPs novos, devem ser informados:

• País: código de país com 4 dígitos. Exemplo para Brasil: 1058.
• Município: código de município com 7 dígitos. Exemplo: 3502200.

Essas informações são necessárias somente quando houver necessidade de cadastrar um novo CEP. Para CEPs que já existirem no cadastro, o sistema deverá apenas utilizá-los, sem realizar alterações.

Importante: devido à inclusão dessas novas informações, o modelo anterior da planilha deixa de ser válido para esta rotina de importação. Recomenda-se que o usuário sempre utilize o modelo atualizado disponibilizado pela funcionalidade.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.