OS 105696 - MELHORIA - RECEBIMENTO - CRIAÇÃO DE TELA ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL VINCULADA A CONTRATOS DE SERVIÇO
Objetivo:
- Otimizar o recebimento de notas fiscais de serviço originadas de contratos, medições e apontamentos, permitindo consultar diretamente os registros pendentes e não recebidos.
Premissas:
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Gestão de Contratos de número xxx ou superior;
- Possuir medições e apontamentos cadastrados;
- Possuir apontamentos vinculados a medições aprovadas;
- Possuir registros com operação Recebimento, situação Em aberto ou Em elaboração, tipo de pagamento Nota Fiscal e produto do tipo Serviço;
- Possuir apontamentos ainda não recebidos ou vinculados a outra nota fiscal.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Consultar medições e apontamentos pendentes.
Objetivo: Validar a consulta dos registros disponíveis para recebimento.
Pré-condição: Possuir medições e apontamentos elegíveis para recebimento.
Resultado Esperado: A tela disponibiliza filtros, a opção Procurar, o campo Data Apto., o totalizador Valor Total, a seleção dos apontamentos e um grid com Nº Contrato, Participante, Valor Apto, Data, Condição de Pagamento e Item. Por padrão, o período considera os últimos 90 dias.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Gestão de Contratos;
- Navegar até a opção Recebimento de NF a partir de Contratos de Serviço;
- Conferir a disponibilização dos filtros, do campo Data Apto., da opção Procurar, do campo Valor Total e do grid;
- Informar os filtros necessários;
- Conferir que o campo Data Apto. considera, por padrão, os últimos 90 dias;
- Acionar a opção Procurar;
- Validar a atualização do grid com os apontamentos disponíveis para recebimento;
- Conferir as informações de Nº Contrato, Participante, Valor Apto, Data, Condição de Pagamento e Item.
Cenário 02: Selecionar apontamentos para recebimento.
Objetivo: Validar as regras de seleção dos apontamentos.
Pré-condição: Possuir registros elegíveis apresentados no grid.
Resultado Esperado: É possível selecionar um ou mais apontamentos do mesmo participante. O sistema não permite selecionar participantes diferentes, exige ao menos um item selecionado e atualiza o campo Valor Total conforme a seleção.
Passo a passo:
- Selecionar um ou mais apontamentos do mesmo participante;
- Conferir a atualização do campo Valor Total;
- Tentar selecionar um apontamento de participante diferente;
- Validar que não é permitida a seleção de participantes diferentes;
- Remover a seleção dos apontamentos;
- Tentar prosseguir sem selecionar um item;
- Validar que o sistema exige a seleção de ao menos um apontamento;
- Realizar uma seleção válida e prosseguir para a próxima etapa.
Cenário 03: Conferir a prévia e criar a nota fiscal.
Objetivo: Validar a conferência dos dados selecionados e a criação da nota fiscal.
Pré-condição: Possuir apontamentos válidos selecionados para recebimento.
Resultado Esperado: A tela apresenta uma prévia dos apontamentos selecionados, o parceiro preenchido conforme a seleção e o valor total correspondente. Antes da confirmação, a nota fiscal ainda não está salva. Após a confirmação, a nota fiscal, seus itens e rateios são criados.
Passo a passo:
- Prosseguir após realizar uma seleção válida de apontamentos;
- Conferir a prévia dos registros selecionados;
- Validar o preenchimento automático do campo Parceiro;
- Validar o preenchimento do Valor Total conforme os apontamentos selecionados;
- Conferir que a nota fiscal ainda não foi salva antes da confirmação;
- Confirmar o recebimento;
- Validar a criação da nota fiscal;
- Validar a criação dos itens e respectivos rateios.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.