OS 105696 - MELHORIA - RECEBIMENTO - CRIAÇÃO DE TELA ESPECÍFICA PARA RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL VINCULADA A CONTRATOS DE SERVIÇO

Objetivo:

• Otimizar o recebimento de notas fiscais de serviço originadas de contratos, medições e apontamentos, permitindo consultar diretamente os registros pendentes e não recebidos.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Recebimento de número xxx ou superior;
• PossuirUsuário mediçõesdeve eter apontamentosacesso cadastrados;
à
• Possuirnova apontamentosfuncionalidade. vinculados

  

  a medições aprovadas;
• Possuir registros com operação Recebimento, situação Em aberto ou Em elaboração, tipo de pagamento Nota Fiscal e produto do tipo Serviço;
• Possuir apontamentos ainda não recebidos ou vinculados a outra nota fiscal.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Consultar medições e apontamentos pendentes.

Objetivo: validar a consulta dos registros disponíveis para recebimento.

Pré-condição: possuir medições e apontamentos elegíveis para recebimento.

Resultado Esperado: A tela disponibiliza filtros, a opção Procurar, o campo Data Apto., o totalizador Valor Total, a seleção dos apontamentos e um grid com Nº Contrato, Participante, Valor Apto, Data, Condição de Pagamento e Item. Por padrão, o período considera os últimos 90 dias.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo GestãoRecebimento; de

   

   Contratos;
2. Navegar até a opção Recebimento de>> NFNota a partir de ContratosFiscal de Serviço - Contratos;

   

3. Conferir a disponibilização dos filtros, do campo Data Apto., da opção Procurar, do campo Valor Total e do grid;
4. Informar

   

   os filtros necessários;
5. Conferir que o campo Data Apto. considera, por padrão, os últimos 90 dias;
6. Acionar a opção "Procurar";
7. Validar a atualização do grid com os apontamentos disponíveis para recebimento;
8. Conferir as informações de Nº Contrato, Participante, Valor Apto, Data, Condição de PagamentoData e Item.

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Cenário 02: Validação de regras - Selecionar apontamentos para recebimento.

Objetivo: validar as regras de seleção dos apontamentos.

Pré-condição: possuir registros elegíveis apresentados no grid.

Resultado Esperado: É possível selecionar um ou mais apontamentos do mesmo participante. O sistema não permite selecionar participantes diferentes, exige ao menos um item selecionado e atualiza o campo Valor Total conforme a seleção.

Passo a passo:

1. Selecionar um ou mais apontamentos do mesmo participante;
2. Conferir a atualização do campo Valor Total;
3. Tentar selecionar um apontamentoapontamentos de participanteparticipantes diferente;diferentes (1) e clicar em próximo (2);
4. Validar que não é permitida a seleção de participantes diferentes;
   

   

5. Remover a seleção dos apontamentos;
6. Tentar prosseguir sem selecionar um item;
7. Validar que o sistema exige a seleção de ao menos um apontamento;

   

8. Realizar uma seleção válida e prosseguir para a próxima etapa.
9. Selecionar um ou mais apontamentos do mesmo participante;
10. Conferir a atualização do campo Valor Total;

    

11. Marque os itens (1), clique em Próximo (2) e confirme o recebimento (3).

    

12. Na prévia de recebimento devem ser exibidos os itens selecionados.

    

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Cenário 03: Conferir a prévia e criar a nota fiscal.

Objetivo: validar a conferência dos dados selecionados e a criação da nota fiscal.

Pré-condição: possuir apontamentos válidos selecionados para recebimento.

Resultado Esperado: A tela apresenta uma prévia dos apontamentos selecionados, o parceiro preenchido conforme a seleção e o valor total correspondente. Antes da confirmação, a nota fiscal ainda não está salva. Após a confirmação, a nota fiscal, seus itens e rateios são criados.

Passo a passo:

1. ProsseguirAcessar apóso realizarmódulo umaRecebimento;

   

2. Navegar até a opção Recebimento >> Nota Fiscal de Serviço - Contratos;

   

3. Na tela principal, selecionar o item desejado e clicar em Próximo.

   

4. Confirme a seleção válidados deitens; apontamentos;

   

5. Conferirverificar aas informações da prévia dos registros selecionados;
6. Validar o preenchimento automático do campo Parceiro;
7. Validar o preenchimento do Valor Total conforme os apontamentos selecionados;
8. Conferir que a nota fiscal ainda não foi salva antes da confirmação;

   

9. ConfirmarPreencher as demais informações para seguir com o lançamento e confirme o recebimento;

   

10. Confira os itens e realize o rateio dos itens.
    
11. Após isso, finalize o lançamento da NF.

    

12.  

    Validar a criação da nota fiscal;

    

13. Validar a criação dos itens e respectivos rateios.

    

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.