OS 105971 – MELHORIA – FRENTE DE LOJA E GERENCIAL – ORÇAMENTO EM RASCUNHO
Objetivo
- Permitir que o orçamento permaneça inicialmente como Rascunho, sem gerar Follow-Up e sem ser considerado nos relatórios gerenciais, até que seja finalizado pelo usuário.
Premissas
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
- Frente de Loja: xxx ou superior;
- Gerencial: xxx ou superior.
- A funcionalidade
ORCAMENTO_STATUS_RASCUNHOprecisa estar ativa via banco de dados. Caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.
Cenário 01: Criar orçamento com situação Rascunho
Objetivo: Criar um orçamento sem iniciar o Follow-Up.
Pré-condição: Funcionalidade de orçamento em Rascunho ativa.
Resultado Esperado: O orçamento é criado com a situação Rascunho, sem registro de Follow-Up, sem aba Follow-Up e sem as opções Converter e Copiar.
Passo a passo:
- Acesse Frente de Loja > Orçamento > Novo ou Frente de Loja > Orçamento > Lista.
- Informe o cliente e prossiga.
- Confirme que o orçamento foi criado com a situação Rascunho.
- Selecione uma etiqueta e prossiga.
- Informe o vendedor e prossiga.
- Verifique que o orçamento permanece como Rascunho.
- Confirme que a opção disponível é Finalizar rascunho.
Cenário 02: Finalizar orçamento Rascunho
Objetivo: Alterar a situação do orçamento de Rascunho para Follow-Up.
Pré-condição: Existência de um orçamento em situação Rascunho.
Resultado Esperado: Após a finalização, o orçamento passa para Follow-Up, recebe o registro de contato e disponibiliza as opções Converter e Copiar.
Passo a passo:
- Acesse o orçamento em situação Rascunho.
- Realize as alterações necessárias, incluindo inserção ou exclusão de itens e ajustes de pagamento.
- Selecione Finalizar rascunho.
- Confirme a operação.
- Verifique que a situação foi alterada para Follow-Up.
- Confirme a apresentação da aba Follow-Up e das opções Converter e Copiar.
Cenário 03: Consultar relatório de orçamentos e pedidos
Objetivo: Garantir que orçamentos em Rascunho não sejam considerados no relatório da Frente de Loja.
Pré-condição: Existência de orçamentos em situações Rascunho e Follow-Up.
Resultado Esperado: A situação Rascunho não aparece como opção de filtro e os orçamentos em Rascunho não são listados, inclusive quando o filtro estiver definido como Todos. As exportações em PDF e Excel também não devem apresentar esses registros.
Passo a passo:
- Acesse Frente de Loja > Consultas > Relatório Orçamentos/Pedidos.
- Consulte o relatório utilizando os filtros disponíveis.
- Verifique as opções do campo Situação.
- Utilize a opção Todos e confirme os registros apresentados.
- Exporte o relatório em PDF.
- Exporte o relatório em Excel.
- Confirme que os orçamentos em Rascunho não aparecem nas consultas ou exportações.
Cenário 04: Consultar relatórios do módulo Gerencial
Objetivo: Garantir que orçamentos em Rascunho não sejam considerados nas análises gerenciais.
Pré-condição: Existência de orçamentos em situação Rascunho e informações gerenciais atualizadas.
Resultado Esperado: Os orçamentos em Rascunho não são apresentados nos relatórios e análises do módulo Gerencial, inclusive nos relatórios de itens, vendedores e exportações.
Passo a passo:
- Acesse Gerencial > Gerencial - Orçamentos.
- Consulte utilizando os mesmos filtros aplicados no relatório da Frente de Loja.
- Confirme que não são apresentados orçamentos em Rascunho.
- Acesse Gerencial > Análise de orçamentos e pedidos e repita a consulta.
- Acesse Gerencial > Análise itens orçamentos e pedidos e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.
- Acesse Gerencial > Análise itens orçamentos e pedidos - Vendedores e confirme o mesmo comportamento.
- Acesse Gerencial > Relatórios > Exportar análise e pedidos.
- Exporte o relatório e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
