OS 105971 – MELHORIA – FRENTE DE LOJA E GERENCIAL – ORÇAMENTO EM RASCUNHO
<h4><strong>Objetivo</strong></h4><ul><li>
- Permitir que o orçamento permaneça inicialmente como
<strong>Rascunho</strong>, sem gerar Follow-Up e sem ser considerado nos relatórios gerenciais, até que seja finalizado pelo usuário.</li></ul><h4><strong>
Premissas</strong></h4><ul><li>
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
<ul><li>- Frente de Loja:
<strong>xxx</strong>ou superior;</li><li> - Gerencial:
<strong>xxx</strong>ou superior.</li></ul></li><li>
- Frente de Loja:
- A funcionalidade
<code>ORCAMENTO_STATUS_RASCUNHOprecisa estar ativa via banco de dados. Caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.</code></li></ul><h4><strong>
Cenário 01: Criar orçamento com situação Rascunho</strong></h4><p><strong>
Objetivo:</strong> Criar um orçamento sem iniciar o Follow-Up.</p><p><strong>
Pré-condição:</strong> Funcionalidade de orçamento em Rascunho ativa.</p><p
Resultado Esperado:</strong> O orçamento é criado com a situação <strong>Rascunho</strong>, sem registro de Follow-Up, sem aba Follow-Up e sem as opções Converter e Copiar.</p><p><strong>
Passo a passo:</strong></p><ol><li>
- Acesse
<strong>Frente de Loja>> Orçamento>> Novo</strong>ou<strong>Frente de Loja>> Orçamento>> Lista</strong>.</li><li> - Informe o cliente e prossiga.
</li><li> - Confirme que o orçamento foi criado com a situação
<strong>Rascunho</strong>.</li><li> - Selecione uma etiqueta e prossiga.
</li><li> - Informe o vendedor e prossiga.
</li><li> - Verifique que o orçamento permanece como Rascunho.
</li><li> - Confirme que a opção disponível é
<strong>Finalizar rascunho</strong>.</li></ol><hr><h4><strong>
Cenário 02: Finalizar orçamento Rascunho</strong></h4><p><strong>
Objetivo:</strong> Alterar a situação do orçamento de Rascunho para Follow-Up.</p><p><strong>
Pré-condição:</strong> Existência de um orçamento em situação Rascunho.</p><p
Resultado Esperado:</strong> Após a finalização, o orçamento passa para <strong>Follow-Up</strong>, recebe o registro de contato e disponibiliza as opções Converter e Copiar.</p><p><strong>
Passo a passo:</strong></p><ol><li>
- Acesse o orçamento em situação Rascunho.
</li><li> - Realize as alterações necessárias, incluindo inserção ou exclusão de itens e ajustes de pagamento.
</li><li> - Selecione
<strong>Finalizar rascunho</strong>.</li><li> - Confirme a operação.
</li><li> - Verifique que a situação foi alterada para
<strong>Follow-Up</strong>.</li><li> - Confirme a apresentação da aba Follow-Up e das opções
<strong>Converter</strong>e<strong>Copiar</strong>.</li></ol><hr><h4><strong>
Cenário 03: Consultar relatório de orçamentos e pedidos</strong></h4><p><strong>
Objetivo:</strong> Garantir que orçamentos em Rascunho não sejam considerados no relatório da Frente de Loja.</p><p><strong>
Pré-condição:</strong> Existência de orçamentos em situações Rascunho e Follow-Up.</p><p
Resultado Esperado:</strong> A situação Rascunho não aparece como opção de filtro e os orçamentos em Rascunho não são listados, inclusive quando o filtro estiver definido como Todos. As exportações em PDF e Excel também não devem apresentar esses registros.</p><p><strong>
Passo a passo:</strong></p><ol><li>
- Acesse
<strong>Frente de Loja>> Consultas>> Relatório Orçamentos/Pedidos</strong>.</li><li> - Consulte o relatório utilizando os filtros disponíveis.
</li><li> - Verifique as opções do campo Situação.
</li><li> - Utilize a opção Todos e confirme os registros apresentados.
</li><li> - Exporte o relatório em PDF.
</li><li> - Exporte o relatório em Excel.
</li><li> - Confirme que os orçamentos em Rascunho não aparecem nas consultas ou exportações.
</li></ol><hr><h4><strong>
Cenário 04: Consultar relatórios do módulo Gerencial</strong></h4><p><strong>
Objetivo:</strong> Garantir que orçamentos em Rascunho não sejam considerados nas análises gerenciais.</p><p><strong>
Pré-condição:</strong> Existência de orçamentos em situação Rascunho e informações gerenciais atualizadas.</p><p
Resultado Esperado:</strong> Os orçamentos em Rascunho não são apresentados nos relatórios e análises do módulo Gerencial, inclusive nos relatórios de itens, vendedores e exportações.</p><p><strong>
Passo a passo:</strong></p><ol><li>
- Acesse
<strong>Gerencial>> Gerencial - Orçamentos</strong>.</li><li> - Consulte utilizando os mesmos filtros aplicados no relatório da Frente de Loja.
</li><li> - Confirme que não são apresentados orçamentos em Rascunho.
</li><li> - Acesse
<strong>Gerencial>> Análise de orçamentos e pedidos</strong>e repita a consulta.</li><li> - Acesse
<strong>Gerencial>> Análise itens orçamentos e pedidos</strong>e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.</li><li> - Acesse
<strong>Gerencial>> Análise itens orçamentos e pedidos - Vendedores</strong>e confirme o mesmo comportamento.</li><li> - Acesse
<strong>Gerencial>> Relatórios>> Exportar análise e pedidos</strong>.</li><li> - Exporte o relatório e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.
</li></ol><p
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.</strong></p><p><a
