OS 105971 – MELHORIA – FRENTE DE LOJA E GERENCIAL – ORÇAMENTO EM RASCUNHO

Objetivo

• Permitir que o vendedor inclua opções de produtos do mesmo segmento escolhido pelo cliente em um pré-orçamentoamento, permaneça inicialmentemantendo-o como Rascunho, até a finalização, sem gerarque essas opções sejam consideradas no orçamento final, no Follow-Up e sem ser consideradoou nos relatórios gerenciais, até que seja finalizado pelo usuário.gerenciais.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
  • Frente de Loja: xxx ou superior;
  • Gerencial: xxx ou superior.
• A funcionalidade ORCAMENTO_STATUS_RASCUNHO precisa estar ativa via banco de dados. Caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.

Cenário 01: Criar orçamento com situação Rascunho

Objetivo: Criar um orçamento sem iniciar o Follow-Up.

Pré-condição: Funcionalidade de orçamento em Rascunho ativa.

Resultado Esperado: O orçamento é criado com a situação Rascunho, semnão gera Follow-Up nem registro de Follow-Up,contato, sempode ser identificado pela coloração azul na listagem e não apresenta a aba Follow-Up e semnem as opções Converter e Copiar.

Passo a passo:

1. Acesse Frente de Loja > Orçamento > Novo ou Frente de Loja > Orçamento > Lista.
2. Informe o cliente e prossiga.
3. Confirme que o orçamento foi criado com a situação Rascunho.
4. Selecione uma etiqueta e prossiga.
5. Informe o vendedor e prossiga.
6. Verifique que o orçamento permanece como Rascunho.Rascunho e está identificado pela coloração azul na listagem.
7. Confirme que a opção disponível é Finalizar rascunho. e que a opção Copiar não está disponível.

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Cenário 02: Finalizar orçamento Rascunho

Objetivo: Alterar a situação do orçamento de Rascunho para Follow-Up.

Pré-condição: Existência de um orçamento em situação Rascunho.

Resultado Esperado: Após a finalização, o orçamento passa para Follow-Up, recebea oaba Follow-Up é apresentada com um registro de contato para 24 horas à frente e disponibiliza as opções Converter e Copiar.Copiar ficam disponíveis.

Passo a passo:

1. Acesse o orçamento em situação Rascunho.
2. Realize as alterações necessárias, incluindo inserção ou exclusão de itens e ajustes de pagamento.
3. Selecione Finalizar rascunho.
4. Confirme a operação.
5. Verifique que a situação foi alterada para Follow-Up.
6. Confirme a apresentação da aba Follow-Up com o registro de contato para 24 horas à frente e das opções Converter e Copiar.

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Cenário 03: Consultar relatório de orçamentos e pedidos

Objetivo: Garantir que orçamentos em Rascunho não sejam considerados no relatório da Frente de Loja.

Pré-condição: Existência de orçamentos em situações Rascunho e Follow-Up.

Resultado Esperado: A situação Rascunho não aparece como opção de filtro e os orçamentos em Rascunho não são listados, inclusive quando o filtro estiver definido como Todos. As exportações em PDF e Excel também não devem apresentar esses registros. Na exportação em PDF com o filtro Todos, devem ser listados somente os registros que não estejam em Follow-Up.

Passo a passo:

1. Acesse Frente de Loja > Consultas > Relatório Orçamentos/Pedidos.
2. Consulte o relatório utilizando os filtros disponíveis.
3. Verifique as opções do campo Situação.
4. Utilize a opção Todos e confirme os registros apresentados.
5. Exporte o relatório em PDF.
6. Exporte o relatório em Excel.
7. Confirme que os orçamentos em Rascunho não aparecem nas consultas ou exportações.

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Cenário 04: Consultar relatórios do módulo Gerencial

Objetivo: Garantir que orçamentos em Rascunho não sejam considerados nas análises gerenciais.

Pré-condição: Existência de orçamentos em situação Rascunho e informações gerenciais atualizadas.

Resultado Esperado: Os orçamentos em Rascunho não são apresentados nos relatórios e análises do módulo Gerencial, inclusive nos relatórios de itens, vendedores e exportações.

Passo a passo:

1. Acesse Gerencial > Gerencial - Orçamentos.
2. Consulte utilizando os mesmos filtros aplicados no relatório da Frente de Loja.
3. Confirme que não são apresentados orçamentos em Rascunho.
4. Acesse Gerencial > Análise de orçamentos e pedidos e repita a consulta.
5. Acesse Gerencial > Análise itens orçamentos e pedidos e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.
6. Acesse Gerencial > Análise itens orçamentos e pedidos - Vendedores e confirme o mesmo comportamento.
7. Acesse Gerencial > Relatórios > Exportar análise e pedidos.
8. Exporte o relatório e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.