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OS 105971 – MELHORIA – FRENTE DE LOJA E GERENCIAL – ORÇAMENTO EM RASCUNHO

Objetivo

Permitir que o vendedor inclua opções de produtos do mesmo segmento escolhido pelo cliente em um pré-orçamento, mantendo-o como rascunho até a finalização, sem que essas opções sejam consideradas no orçamento final, no Follow-Up ou nos relatórios gerenciais.

Premissas

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
    • SENDDECOR xxx ou superior;
    • Gerencial xxx ou superior.
  • A funcionalidade ORCAMENTO_STATUS_RASCUNHO precisa estar ativa via banco de dados. Caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.

Cenário 01: Criar orçamento com situação rascunho.

Objetivo: Criar um orçamento sem iniciar o follow-up.

Pré-condição: funcionalidade de orçamento em rascunho ativa.

Resultado Esperado: O orçamento é criado com a situação Rascunho, não gera Follow-Up nem registro de contato, pode ser identificado pela coloração azul na listagem e não apresenta a aba Follow-Up nem as opções Converter e Copiar.

Passo a passo:

  1. Acesse Frente de Loja > Orçamento > Novo ou Frente de Loja > Orçamento > Lista.
  2. Informe o cliente e prossiga.
  3. Confirme que o orçamento foi criado com a situação Rascunho.
  4. Selecione uma etiqueta e prossiga.
  5. Informe o vendedor e prossiga.
  6. Verifique que o orçamento permanece como rascunho e está identificado pela coloração azul na listagem.
  7. Confirme que a opção disponível é Finalizar rascunho e que a opção Copiar não está disponível.

Cenário 02: Finalizar orçamento rascunho.

Objetivo: alterar a situação do orçamento de rascunho para follow-up.

Pré-condição: existência de um orçamento em situação de rascunho.

Resultado Esperado: Após a finalização, o orçamento passa para Follow-Up, a aba Follow-Up é apresentada com um registro de contato para 24 horas à frente e as opções Converter e Copiar ficam disponíveis.

Passo a passo:

  1. Acesse o orçamento em situação de rascunho.
  2. Realize as alterações necessárias, incluindo inserção ou exclusão de itens e ajustes de pagamento.
  3. Selecione "Finalizar rascunho".
  4. Confirme a operação.
  5. Verifique que a situação foi alterada para Follow-Up.
  6. Confirme a apresentação da aba Follow-Up com o registro de contato para 24 horas à frente e das opções Converter e Copiar.

Cenário 03: Consultar relatório de orçamentos e pedidos.

Objetivo: garantir que orçamentos em rascunho não sejam considerados no relatório da Frente de Loja.

Pré-condição: existência de orçamentos em situações de rascunho e follow-up.

Resultado Esperado: A situação Rascunho não aparece como opção de filtro e os orçamentos em Rascunho não são listados, inclusive quando o filtro estiver definido como Todos. As exportações em PDF e Excel também não devem apresentar esses registros. Na exportação em PDF com o filtro Todos, devem ser listados somente os registros que não estejam em Follow-Up.

Passo a passo:

  1. Acesse Frente de Loja > Consultas > Relatório Orçamentos/Pedidos.
  2. Consulte o relatório utilizando os filtros disponíveis.
  3. Verifique as opções do campo Situação.
  4. Utilize a opção Todos e confirme os registros apresentados.
  5. Exporte o relatório em PDF.
  6. Exporte o relatório em Excel.
  7. Confirme que os orçamentos em rascunho não aparecem nas consultas ou exportações.

Cenário 04: Consultar relatórios do módulo Gerencial.

Objetivo: garantir que orçamentos em rascunho não sejam considerados nas análises gerenciais.

Pré-condição: existência de orçamentos em situação de rascunho e informações gerenciais atualizadas.

Resultado Esperado: Os orçamentos em Rascunho não são apresentados nos relatórios e análises do módulo Gerencial, inclusive nos relatórios de itens, vendedores e exportações.

Passo a passo:

  1. Acesse Gerencial > Gerencial - Orçamentos.
  2. Consulte utilizando os mesmos filtros aplicados no relatório da Frente de Loja.
  3. Confirme que não são apresentados orçamentos em rascunho.
  4. Acesse Gerencial > Análise de orçamentos e pedidos e repita a consulta.
  5. Acesse Gerencial > Análise itens orçamentos e pedidos e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.
  6. Acesse Gerencial > Análise de itens, orçamentos e pedidos - Vendedores e confirme o mesmo comportamento.
  7. Acesse Gerencial > Relatórios > Exportar análise e pedidos.
  8. Exporte o relatório e confirme que os itens de orçamentos em rascunho não são apresentados.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.


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