OS 105971 – MELHORIA – FRENTE DE LOJA E GERENCIAL – ORÇAMENTO EM RASCUNHO

Objetivo

Permitir que o vendedor inclua opções de produtos do mesmo segmento escolhido pelo cliente em um pré-orçamento, mantendo-o como rascunho até a finalização, sem que essas opções sejam consideradas no orçamento final, no Follow-Up ou nos relatórios gerenciais.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
  • SENDDECOR xxx ou superior;
  • Gerencial xxx ou superior.
• A funcionalidade ORCAMENTO_STATUS_RASCUNHO precisa estar ativa via banco de dados. Caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.

Cenário 01: Criar orçamento com situação rascunho.

Objetivo: Criar um orçamento sem iniciar o follow-up.

Pré-condição: funcionalidade de orçamento em rascunho ativa.

Resultado Esperado: O orçamento é criado com a situação Rascunho, não gera Follow-Up nem registro de contato, pode ser identificado pela coloração azul na listagem e não apresenta a aba Follow-Up nem as opções Converter e Copiar.

Passo a passo:

1. Acesse Frente de Loja.

   

2.  

   Navegue até Orçamento > Novo ou Lista.

   

3. Insira um novo orçamento.

   

4. Informe o cliente e prossiga.

   

5. Confirme que o orçamento foi criado com a situação Rascunho.

   

6. Selecione uma etiqueta e prossiga.
7. Informe o vendedor e prossiga.
8. Confirme que a opção disponível é Finalizar rascunho e que a opção Copiar não está disponível.

   

9. Ao retornar para a tela principal, verifique que o orçamento permanece como rascunho e está identificado pela coloração azul na listagem.

   

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Cenário 02: Finalizar orçamento rascunho.

Objetivo: alterar a situação do orçamento de rascunho para follow-up.

Pré-condição: existência de um orçamento em situação de rascunho.

Resultado Esperado: Após a finalização, o orçamento passa para Follow-Up, a aba Follow-Up é apresentada com um registro de contato para 24 horas à frente e as opções Converter e Copiar ficam disponíveis.

Passo a passo:

1. Acesse o orçamento em situação de rascunho.

   

2. Realize as alterações necessárias, incluindo inserção ou exclusão de itens e ajustes de pagamento.
3. Selecione "Finalizar rascunho".

   

4. Confirme a operação.

   

   

5. Verifique os seguintes pontos:
   1. A situação foi alterada para Follow-Up.
   2. A apresentação da aba Follow-Up com o registro de contato para 24 horas à frente.
   3. As opções Converter e Copiar.

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Cenário 03: Consultar relatório de orçamentos e pedidos.

Objetivo: garantir que orçamentos em rascunho não sejam considerados no relatório da Frente de Loja.

Pré-condição: existência de orçamentos em situações de rascunho e follow-up.

Resultado Esperado: A situação Rascunho não aparece como opção de filtro e os orçamentos em Rascunho não são listados, inclusive quando o filtro estiver definido como Todos. As exportações em PDF e Excel também não devem apresentar esses registros. Na exportação em PDF com o filtro Todos, devem ser listados somente os registros que não estejam em Follow-Up.

Passo a passo:

1. Acesse Frente de Loja.

   

2.  

   Navegue até Consultas > Relatório Orçamentos/Pedidos.

   

3. Consulte o relatório utilizando os filtros disponíveis.
   
4. Verifique as opções do campo Situação.
5. Utilize a opção Todos e confirme os registros apresentados.
6. Exporte o relatório em PDF.

   

7. Exporte o relatório em Excel.

   

8. Confirme que os orçamentos em rascunho não aparecem nas consultas ou exportações.

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Cenário 04: Consultar relatórios do módulo Gerencial.

Objetivo: garantir que orçamentos em rascunho não sejam considerados nas análises gerenciais.

Pré-condição: existência de orçamentos em situação de rascunho e informações gerenciais atualizadas.

Resultado Esperado: Os orçamentos em Rascunho não são apresentados nos relatórios e análises do módulo Gerencial, inclusive nos relatórios de itens, vendedores e exportações.

Passo a passo:

1. Acesse Gerencial

   

2.  

   Navegue até Gerencial - Orçamentos.

   

3. Consulte utilizando os mesmos filtros aplicados no relatório da Frente de Loja.
4. Confirme que não são apresentados orçamentos em rascunho.

   

5. Acesse Gerencial > Análise de orçamentos e pedidos e repita a consulta.

   

6. Excel gerado.

   

7. Acesse Gerencial > Análise itens orçamentos e pedidos e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.

   

8. Acesse Gerencial > Análise de itens, orçamentos e pedidos - Vendedores e confirme o mesmo comportamento.

   

9. Acesse Gerencial > Relatórios > Exportar análise e pedidos.

   

10. Exporte o relatório e confirme que os itens de orçamentos em rascunho não são apresentados.

    

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.