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OS 75751 - OBRIG FISCAL - DOC ELETRONICO - ALTERAÇÃO LEAUTE E WEBSERVICE NFSE GISSONLINE (SALUS JUNDIAÍ)

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo Validar a correção do processo de recebimento de Nota Fiscal via XML com vínculo de Pedido de Compra, garantindo que o sistema respeite as regras de obrigatoriedade, controle de rateio e gravação do vínculo com o pedido.

Situação reportada:

  • Durante o processo de recebimento de Nota Fiscal via XML:

    • Quando o XML possui a tag xPed, o sistema:
      • Não apresenta o ícone correto de Pedido de Compra (carrinho).
      • Exibe um ícone incorreto, como se o pedido já estivesse vinculado.
    • Com isso, o usuário:
      • Acessa diretamente o rateio, sem informar o Pedido de Compra.
      • O sistema não carrega o rateio automaticamente.
      • O usuário cria rateio manualmente.

    Problemas gerados:

    • Rateio vinculado incorretamente (ex: almoxarifado errado)
    • Pedido de compra não é vinculado ao recebimento.
    • Pedido permanece com saldo, mesmo já recebido.
    • Inconsistência entre módulos (Recebimento x Compras)

    Correção aplicada:

    • Ajuste do ícone de Pedido de Compra no grid de itens.
    • Bloqueio do rateio antes da vinculação do pedido, conforme parâmetro.
    • Garantia de que o pedido seja corretamente vinculado e gravado.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo Recebimento de número 137992 ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configuração do parâmetro de obrigatoriedade

Garantir que o sistema respeite a obrigatoriedade de vínculo com Pedido de Compra

Passos

  1. Acessar:
    • Módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento


      image.png

      image.png

  2. Acessar a aba:
    • Recebimento
  3. Localizar o parâmetro:
    • Bloqueia Receber sem pedido
  4. Marcar a opção
  5. Salvar a configuraçãoimage.png

Resultado esperado

  • Parâmetro salvo com sucesso
  • Sistema passa a exigir vínculo com Pedido de Compra no recebimento

Cenário 02: Validação do grid de itens antes do vínculo do Pedido de Compra

Validar as mudanças aplicadas no grid de itens da Nota Fiscal via XML, garantindo que o sistema não permita rateio antes do vínculo do Pedido de Compra.

Passos

  1. Acessar:
    • Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML

      image.png

      image.png

  2. Informar a chave da NF-e

    image.png


  3. Avançar até a etapa:
    • Itens
  4. Observar o grid de itens

    image.png



Resultado esperado

  • No grid de itens, o sistema deve apresentar o seguinte comportamento:

    • Não deve apresentar o ícone de Rateio, pois ainda não foi informado o Pedido de Compra.

      Mesmo que o XML possua a informação da tag xPed, para quem utiliza a opção de Pedido Agregado, essa informação não deve ser considerada automaticamente.

    • Deve voltar a ser apresentado o ícone de Pedido de Compra (carrinho de compra).

  • Deve ser exibido o indicador:

    • Pedido de Compra Não Informado
  • O usuário não deve conseguir acessar ou tratar o rateio antes de informar o Pedido de Compra.

Cenário 03: Vincular Pedido de Compra aos itens

Validar que o Pedido de Compra deve ser informado manualmente nos itens antes da liberação do rateio.

Passos

  1. No grid de itens, clicar no ícone de:

    • Pedido de Compra (carrinho de compra)
  2. Informar/vincular o Pedido de Compra correspondente aos itens
  3. Confirmar o vínculo.
  4. Retornar ao grid de itens.
    image.png

Resultado esperado

  • Pedido de Compra vinculado corretamente aos itens.
  • O indicador Pedido de Compra Não Informado não deve mais ser apresentado.
  • O sistema deve gravar o vínculo do Pedido de Compra no recebimento.
  • A situação reportada, em que o pedido não era gravado no recebimento, não deve mais ocorrer.

Cenário 04: Liberação e validação do Rateio após informar o Pedido de Compra

Validar que a opção de Rateio somente é apresentada após o Pedido de Compra ser informado.

Passos

  1. Após informar o Pedido de Compra dos itens, sair e retornar à tela, se necessário

  2. Acessar novamente a etapa:

    • Itens
  3. Verificar se a opção de Rateio passou a ser apresentada
  4. Acessar o rateio dos itens
  5. Entrar e sair da tela de rateio

    image.png


Resultado esperado

  • A opção de Rateio deve ser apresentada somente após o Pedido de Compra ser informado
  • O sistema deve resgatar automaticamente o rateio do Pedido de Compra
  • Não deve ser necessário criar rateio manualmente.
  • Após o rateio dos itens estar efetuado, o botão Próximo deve ser habilitado.
  • O usuário deve conseguir avançar para a próxima etapa do recebimento

Cenário 05: Finalização do recebimento

Garantir que o fluxo finalize corretamente.

Passos

  1. Após validar o rateio:
    • Clicar em Próximo
  2. Avançar até a etapa:
    • Total
  3. Clicar em Finalizar

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Resultado esperado

  • Nota fiscal finalizada com sucesso
  • Registro criado no sistema
  • Status contábil como:
    • Pendente (quando aplicável)

Cenário 06: Efetivação da Nota Fiscal

Validar a efetivação correta.

Passos

  1. Acessar:
    • Módulo Recebimento > Nota Fiscal - Efetivação

      image.png

  2. Localizar a nota
  3. Efetivar

    image.png


  4. Informar (quando aplicável):
    • Índice de desempenho do fornecedor

Resultado esperado

  • Status contábil:
    • Liberado
  • Nota integrada corretamente

Cenário 07: Consulta da Nota Fiscal e validação do vínculo com Pedido de Compra

Validar que, após a efetivação, a Nota Fiscal está com status correto e que o vínculo com o Pedido de Compra foi devidamente gravado nos itens.

Passos

  1. Acessar:
    • Módulo Recebimento > Recebimento > Nota Fiscal via XML
      image.png
  2. Filtrar pela:
    • Chave eletrônica da NF
  3. Localizar o registro da Nota Fiscal
  4. Verificar os status:
    • Status Contábil
    • Status Fiscal
  5. Acessar a nota (visualizar/consultar)

    image.png


  6. No grid de itens, clicar no ícone de:
    • Pedido de Compra
  7. Visualizar os dados do pedido vinculado ao item

    image.png

    image.png


Resultado esperado

  • Status Contábil:
    • Liberado
  • Status Fiscal conforme processo (ex: Não Integrada, se aplicável)
  • Ao acessar o item:
    • O sistema deve apresentar o Pedido de Compra vinculado
    • Deve exibir corretamente:
      • Número do pedido
      • Item
      • Quantidade
      • Valores

✔️ Validação crítica da correção:

  • Confirma que o sistema gravou corretamente o vínculo do Pedido de Compra no recebimento
  • Evita o problema anterior onde:
    • O pedido não era vinculado
    • O compras ficava com saldo indevido

Cenário 08: Validação no Pedido de Compra

Garantir que o pedido foi corretamente baixado.

Passos

  1. Acessar:
    • Módulo Compras > Comprador > Manutenção de Pedidos

      image.png

  2. Filtrar pelo pedido utilizado
  3. Consultar os itens

    image.png


  4. Visualizar impressão do pedido

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Resultado esperado

  • Pedido com status:
    • Finalizado
  • Itens finalizados
  • Nota fiscal vinculada visível na impressão

Conclusão

A correção foi validada com sucesso, garantindo que:

  • O sistema passa a exibir corretamente o ícone de Pedido de Compra
  • O rateio não é mais permitido antes do vínculo do pedido
  • O vínculo do Pedido de Compra é obrigatório conforme o parâmetro
  • O rateio é carregado automaticamente com base no pedido
  • O vínculo é gravado corretamente no recebimento
  • O Pedido de Compra é finalizado após o recebimento

A obrigatoriedade do vínculo passa a ser controlada exclusivamente pelo parâmetro “Bloqueia Receber sem pedido”, não sendo mais influenciada pela presença da tag xPed no XML.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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