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OS 79034 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - MELHORIAS COMPRAS

Objetivo

Atender às solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação do processo físico no módulo de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui:

  • Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutenção de pedidos (número de nota fiscal e status).

  • Inclusão de filtro por comprador na manutenção dos pedidos.

  • Implementação da exportação para Excel nos relatórios de Follow-Up.

  • Apresentação correta da última nota fiscal vinculada a cada pedido.

  • Exibição da unidade operacional e do comprador nos relatórios (conforme aplicável).

  • Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência.

  • Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.

Premissas

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
    • Módulo Compras: 113177 Genexus 16 ou superior / 113176 Genexus 17 ou superior 

Cenário 1 – Observação em Itens da Solicitação de Compras

Pré-requisitos:

  • Acesso ao menu de solicitações com permissão para incluir ou editar.

  • Solicitação com múltiplos itens.

Passos:

  1. Acesse o menu de Solicitação de Compras.

  2. Inclua uma nova solicitação com 3 itens.

  3. No primeiro item, insira uma observação comum.

  4. Verifique se a observação foi replicada automaticamente para os demais.

  5. Edite apenas a observação do segundo item.

  6. Confirme que os demais não foram afetados.

  7. Teste inserção de texto com mais de 200 caracteres.

Resultado Esperado:

  • Observações são replicadas corretamente entre os itens quando iguais.

  • Observações individuais permanecem independentes.

  • Sistema lida com limites de caracteres adequadamente.

Cenário 2 – Exclusão de Fornecedor e Anexos na Concorrência

Pré-requisitos:

  • Concorrência com três fornecedores inseridos.

Passos:

  1. Acesse o menu Concorrência.

  2. Crie uma nova concorrência e insira três fornecedores.

  3. Tente excluir o segundo fornecedor e confirme a ação.

  4. Para um dos fornecedores, tente anexar três arquivos.

Resultado Esperado:

  • Exclusão do fornecedor ocorre normalmente.

  • Sistema aceita múltiplos anexos ou emite alerta com justificativa clara.

Cenário 3 – Follow-Up por Comprador (Filtro por Data de Emissão)

Pré-requisitos:

  • Existência de pedidos emitidos por usuários diferentes.

Passos:

  1. Acesse o menu Relatórios > Follow-Up de Pedidos.

  2. Escolha a opção “Comprador”.

  3. Filtre por Data de Emissão entre 30/03/2025 e 31/03/2025.

  4. Gere o relatório em PDF e depois em Excel.

  5. Verifique os campos: unidade, pedido, material, fornecedor, quantidade, valores, última NF.

Resultado Esperado:

  • Relatório apresenta todos os campos corretamente.

  • A coluna “Última NF” exibe o número da nota vinculado ao pedido.

  • Dados entre PDF e Excel são consistentes.

Cenário 4 – Follow-Up por Fornecedor (Filtro por Data de Entrega)

Pré-requisitos:

  • Pedidos com diferentes datas de entrega e status.

Passos:

  1. Acesse o menu Relatórios > Follow-Up de Pedidos.

  2. Selecione “Fornecedor” como agrupamento.

  3. Escolha o filtro “Data de Entrega” entre 30/03/2025 e 31/03/2025.

  4. Gere relatórios em PDF e Excel.

  5. Verifique agrupamento, exibição da unidade operacional, status e número da última NF.

Resultado Esperado:

  • Dados por fornecedor são exibidos corretamente.

  • A unidade operacional aparece no relatório.

  • A última NF e o status refletem corretamente o registro do pedido.

Cenário 5 – Follow-Up por Fornecedor (Filtro por Ordem Alfabética)

Passos:

  1. Acesse o menu Follow-Up de Pedidos.

  2. Selecione “Fornecedor” como filtro e a opção de ordenação por “Ordem Alfabética”.

  3. Gere o relatório em PDF e Excel.

Resultado Esperado:

  • Relatório exibe corretamente os pedidos ordenados pelo nome fantasia do fornecedor.

  • Dados do comprador e da última nota fiscal estão presentes no Excel.

Cenário 6 – Validação da Última Nota Fiscal nos Relatórios

Pré-requisitos:

  • Pedidos com notas fiscais associadas.

Passos:

  1. Acesse a manutenção de um pedido com nota fiscal emitida.

  2. Anote o número da última NF.

  3. Gere o relatório Follow-Up (por Comprador ou Fornecedor).

  4. Localize o mesmo pedido e compare o número da NF.

Resultado Esperado:

  • A coluna “Última NF” traz a informação correta e igual à manutenção do pedido.

Cenário 7 – Filtro por Comprador na Manutenção de Pedidos

Pré-requisitos:

  • Pedidos registrados por diferentes usuários no sistema.

Passos:

  1. Acesse o menu Comprador > Manutenção de Pedidos.

  2. Utilize o novo filtro “Usuário” e selecione, por exemplo, “Alysson”.

  3. Defina um período com registros.

  4. Clique em Pesquisar.

  5. Repita o teste com outro usuário e depois com um filtro vazio.

Resultado Esperado:

  • Apenas os pedidos emitidos pelo comprador selecionado são listados.

  • Retorno vazio quando não houver correspondência é tratado corretamente.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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