Ir para o conteúdo principal

OS 79034 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - MELHORIAS COMPRAS

Objetivo

Atender às solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação do processo físico no módulo de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui:

  • Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutenção de pedidos (número de nota fiscal e status).

  • Inclusão de filtro por comprador na manutenção dos pedidos.

  • Implementação da exportação para Excel nos relatórios de Follow-Up.

  • Apresentação correta da última nota fiscal vinculada a cada pedido.

  • Exibição da unidade operacional e do comprador nos relatórios (conforme aplicável).

  • Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência.

  • Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.

Premissas

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
    • Módulo Compras: 113177 Genexus 16 ou superior / 113176 Genexus 17 ou superior 

Cenário 1 – Observação em Itens da Solicitação de Compras

Pré-requisitos:

  • Acesso ao menu de solicitações com permissão para incluir ou editar.

  • Solicitação com múltiplos itens.

Passos:

  1. Acesse o menu de Solicitação de Compras.

    image.png

    image.png

  2. Inclua uma nova solicitação com 3 itens.

  3. No primeiro item, insira uma observação comum.

  4. Verifique se a observação foi replicada automaticamente para os demais.

  5. Edite apenas a observação do segundo item.

  6. Confirme que os demais não foram afetados.

  7. Teste inserção de texto com mais de 200 caracteres.

Resultado Esperado:

  • Observações são replicadas corretamente entre os itens quando iguais.

  • Observações individuais permanecem independentes.

  • Sistema lida com limites de caracteres adequadamente.

Cenário 2 – Exclusão de Fornecedor e Anexos na Concorrência

Pré-requisitos:
Concorrência com 3 fornecedores cadastrados.

Passos:

  1. Criar concorrência com três fornecedores.

  2. Tentar excluir um deles.

  3. Tentar anexar mais de dois arquivos por fornecedor.

Resultado Esperado:

  • Exclusão permitida.

  • Sistema aceita múltiplos anexos ou informa limite de forma clara.

Cenário 3 – Follow-Up por Comprador (Data de Emissão)

Pré-requisitos:
Pedidos emitidos por diferentes compradores.

Versão com as alterações:

  • Incluída opção de exportação em Excel.

  • Adicionada unidade operacional no relatório.

  • Corrigida falha de navegação entre compradores.

Passos:

  1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.

  2. Selecionar “Comprador” como agrupamento.

  3. Filtrar por data de emissão (ex.: 30/03 a 31/03).

  4. Gerar relatórios em PDF e Excel.

  5. Validar colunas: pedido, comprador, unidade, valores, última NF.

Resultado Esperado:

  • Dados corretos e consistentes.

  • Relatórios organizados por comprador, com separação adequada.

  • Última NF correta.

  • Unidade operacional presente.

Cenário 4 – Follow-Up por Fornecedor (Data de Entrega)

Pré-requisitos:
Pedidos entregues com status variados.

Passos:

  1. Acessar o relatório por fornecedor.

  2. Filtrar por data de entrega.

  3. Gerar PDF e Excel.

  4. Validar agrupamento por fornecedor e exibição da unidade operacional.

Resultado Esperado:

  • Relatório com dados completos por fornecedor.

  • Exibição da unidade operacional.

  • Coluna de última NF compatível com a manutenção.

Cenário 5 – Follow-Up por Fornecedor (Ordem Alfabética)

Pré-requisitos:
Pedidos para diferentes fornecedores.

Passos:

  1. Gerar relatório por fornecedor ordenado por nome fantasia.

  2. Validar ordenação e dados no Excel e PDF.

Resultado Esperado:

  • Relatório ordenado corretamente.

  • Presença de campo “usuário/comprador” no Excel.

  • Dados consistentes.

Cenário 6 – Validação da Última Nota Fiscal no Relatório

Pré-requisitos:
Pedidos com NF emitida e registrada no sistema.

Passos:

  1. Consultar um pedido com nota emitida.

  2. Verificar o número na manutenção.

  3. Gerar relatório por comprador ou fornecedor.

  4. Comparar número da última NF.

Resultado Esperado:

  • Número da última NF exibido corretamente no relatório.

  • Consistência com o registro do pedido.

Cenário 7 – Filtro por Comprador na Manutenção de Pedidos

Pré-requisitos:
Pedidos registrados por usuários diferentes.

Versão com as alterações:

  • Incluído campo de filtro por usuário/comprador.

  • Demais filtros e regras inalteradas.

Passos:

  1. Acessar o menu Comprador > Manutenção de Pedidos.

  2. Utilizar o novo filtro “Usuário”.

  3. Informar o nome “Fernanda” e período com registros.

  4. Realizar a busca.

    image.png

Resultado Esperado:

  • Apenas pedidos emitidos pelo usuário informado são exibidos.

  • Quando vazio, retorna todos os pedidos.

  • Quando sem resultado, mensagem adequada.

Cenário 8 – Validação de Status dos Pedidos (Em Aberto vs Finalizado)

Pré-requisitos:
Pedidos com status finalizado.

Passos:

  1. Acessar manutenção e localizar um pedido finalizado.

  2. Gerar relatório de Follow-Up.

  3. Verificar se ele aparece como “em aberto”.

  4. Repetir para outros status.

Resultado Esperado:

  • Pedidos finalizados não aparecem como “em aberto”.

  • Status condizente entre manutenção e relatório.

Observação Técnica Adicional

Foi corrigida uma falha de navegação no relatório por comprador (data de emissão), onde registros de um comprador apareciam na página do anterior. A quebra de grupo foi ajustada para resolver esse problema.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo