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OS 79079 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - EMPENHO AUTOMÁTICO

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo validar o funcionamento do empenho automático e o processo completo de emissão da nota fiscal utilizando acondicionamento copiado de outro pedido, garantindo que:

    • O acondicionamento seja reaproveitado corretamente.

    • O empenho ocorra automaticamente ao receber.

    • A nota fiscal seja emitida e transmitida com sucesso, mesmo que haja divergência entre a quantidade liberada e empenhada.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Recebimento de número XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1 – Emissão de orçamento na UOP origem

1.1 - Acesse o módulo Vendas, na UOP 2, e insira um novo orçamento.
01 - Emitir Orçamento.png
Informe os dados do cliente.
02 - Cliente.png
Informe os dados de transporte.
03 - Transporte.png
Informe os dados de pagamento.
04 - Pagamento.png
Clique em Confirmar. Após atualização da tela, insira o(s) anexo(s).
05 - Anexos.png
Adicione o(s) item(ns) clicando em Inserir.
06 - Inserir Item.png
Confirme o primeiro lance e insira o segundo.
07 - Inserir lance.png
Confirme o item.
08 - Confirmar Lances.png
Realize o aceite do orçamento.
09 - Aceite.png
Confirme.
10 - Confirma Aceite.png

Cenário 2 – Aprovação e conversão do orçamento

O orçamento estará com status "Aguardando Cadastro".
11 - Orçamento Gerado.png
Acesse o fluxo de aprovação de cadastro.
12 - Aprovar Cadastro.png
Mensagem de confirmação.
13 - Confirma Cadastro.png
Realize a aprovação fiscal.
14 - Aprova Fiscal.png
Mensagem de confirmação.
15 - Confirma Fiscal.png
Realize o desbloqueio do orçamento.
16 - Desbloqueio de Orçamento.png
Confirme.
17 - Confirma Desbloqueio.png
Mensagem de conversão exibida.
18 - Pedido Convertido.png

Cenário 3 – Cópia do pedido para outra UOP

Acesse o menu de cópia de pedido.
Selecione a UOP 1 como destino.
Marque a opção "Trocar Rota, Transportadora e Condição de Pagamento".
Informe rota, condição “99 - Sem débito” e CFOP 6151 - 1.
Marque o pedido e clique em Confirmar.
19 - Copiar Pedido para UOP 1.png
Relatório gerado com o número do pedido copiado.
20 - Relatório Pedidos Copiados.png
Acesse a tela de Emissão do Pedido na UOP 1 e pesquise o destino.
21 - Editar Cópia.png
Altere o cliente para Condex MG (UOP 2).
22 - Mudar Cliente.png
Ajuste novamente os dados de transporte e confirme.
23 - Confirmar Alterações.png

Cenário 4 – Produção dos itens (se aplicável)

Este cenário é condicional e depende de necessidade de produção no estoque.

Acesse o módulo Industrial > Apontamento Simplificado
Produza o item conforme os lances do pedido de origem.
Produção do lance de 2500:
24 - Produz 2500.png
Etiqueta gerada:
25 - Etiqueta.png
Anote o ID do acondicionamento.
26 - EMBIDECOD.png
Repita o processo para o lance de 1500.

Cenário 5 – Empenho dos itens no pedido copiado

Acesse o módulo Logística > Empenho (Produtos x Acondicionamentos)
Filtre pelo pedido copiado e selecione o primeiro lance.
27 - Logística.png
Informe a quantidade conforme ID do acondicionamento e clique em Empenhar.
28 - Empenhar.png
Confirme.
29 - Confirma Empenho.png
O item ficará com status Separado.
30 - Confirmação Empenho.png
Repita o processo para o segundo lance (1500).
31 - Empenhar 1500.png

Cenário 6 – Emissão da Nota Fiscal (pedido copiado)

Acesse o módulo Faturamento
Fature apenas o lance de quantidade 1500.
32 - Emitir Nota Fiscal.png
33 - Apenas o lance 1500.png
Clique em Gerar Nota.
34 - Gerar Nota.png
Confirme.
35 - Confirmar Emissão.png
Nota fiscal gerada com sucesso.
36 - Transmitir.png
Sistema abrirá o módulo Eletrônico para impressão.
37 - Imprimir.png
Envie a nota para trânsito (UOP 2 como destino).
38 - Enviar Trânsito.png
39 - Enviado para trânsito.png

Cenário 7 – Recebimento da nota na UOP 2

Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal em Trânsito
Selecione a UOP 2, defina o almoxarifado de destino, marque a nota e clique em Confirmar.
01 - Recebimento de trânsito.png
Confirme o recebimento.
02 - Confirmar Recebimento.png
O sistema identificará o pedido copiado e empenhará automaticamente os itens, conforme regras da OS 76870.
Uma planilha Excel será baixada.
03 - Excel.png
Acesse a Logística para conferência.
04 - Conferência Logística.png

Cenário 8 – Faturamento do segundo item da cópia

Fature o lance de 2500 (ainda não faturado).
05 - Faturar item 2.png
Nota será gerada.
06 - Nota item 2.png
Imprima e envie para trânsito.
07 - Trânsito item 2.png
Realize o processo de recebimento como anteriormente e verifique o empenho automático.
08 - Conferência item 2.png

Cenário 9 – Validações do Empenho Automático (OS 76870)

Ao receber a nota fiscal da cópia, se o acondicionamento for retornável, o sistema executará a seguinte lógica:

  1. Percorre os lances do pedido de origem por produto, acondicionamento e data de liberação.

  2. Se o lance de origem não estiver Separado, armazena a quantidade.

  3. Verifica a nota emitida e armazena a quantidade faturada.

  4. Para cada lance do pedido copiado:

    • Verifica se quantidade == nota;

    • Status == Faturado;

    • Quantidade == origem;

    • Origem foi empenhado.

  5. Se todas forem verdadeiras, vincula ao lance correspondente.

  6. Se nenhum for encontrado, segue o processamento sequencial do pedido de origem.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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